Размер страхового рынка на основе использования

Страховой рынок на основе использования Размер превысил 45 миллиардов долларов США в 2022 году и, по прогнозам, увеличится более чем на 23,5% CAGR с 2023 по 2032 год. Быстрое распространение автомобильных технологий и значительный всплеск подключенных автомобилей призваны ускорить склонность клиентов к страхованию на основе использования.

Страхование на основе использования (UBI), также называемое Pay How You Drive (PHYD) и Pay As You Drive (PAYD), является альтернативой, предлагаемой поставщиками автострахования, где затраты зависят от типа используемого транспортного средства, измеряемого по расстоянию, поведению, времени и месту. Это позволяет водителям получать вознаграждения, основанные на их навыках, что приводит к более дешевым расходам на страхование, что создает благоприятные перспективы роста для отрасли UBI.

Кроме того, несколько страховых компаний связывают себя с поставщиками программного обеспечения на основе ИИ и IoT для разработки соответствующих телематических программных приложений для отслеживания пользовательских данных и составления персонализированных страховых котировок, что еще больше укрепляет перспективы отрасли. Например, в феврале 2021 года My Policy Group, поставщик автострахования на основе анализа данных в Великобритании, в партнерстве с Zurich Group, поставщиком подключенных транспортных средств и телематических решений, укрепил свои возможности в подключенных автомобилях.

Анализ рынка страхования на основе использования

Модели ценообразования и телематические устройства на основе UBI собирают огромные данные о пользователях и транспортных средствах, что приводит к повышению безопасности и конфиденциальности. Заметный рост киберугроз и утечек данных может потребовать внедрения более надежных решений безопасности, что может привести к увеличению эксплуатационных расходов, что, в свою очередь, может помешать развитию бизнеса. Кроме того, неспособность смартфонов захватывать движения с высокой динамикой из-за проблем с качеством данных еще больше затруднит принятие продукта в течение прогнозируемого периода времени.

На основе пакета сегмент PHYD (Pay How You Drive) составил около 69% доли рынка страхования на основе использования в 2022 году. Модели страхования PHYD вознаграждают более безопасное вождение с помощью более дешевых премий, заставляя рискованных водителей изменять свое поведение при вождении или платить более высокие страховые расходы. Это приведет к улучшению дорожного поведения и меньшим дорожным происшествиям, что приведет к принятию продукта. Кроме того, все большее число страховых компаний, предлагающих привлекательные предложения и скидки, будут стимулировать рост сегмента.

Рынок страхования, основанного на использовании устройств, должен зафиксировать почти 24,5% прироста в период с 2023 по 2032 год. Автопроизводители по всему миру используют БД-устройства для считывания кодов неисправностей и параметров, связанных с неправильным функционированием систем выбросов. Это помогает страховщикам и автопроизводителям использовать эти данные для определения поведения водителя, дорожных условий и эффективности использования топлива. Программа помогает улучшить общий опыт автопарка, обеспечивая безопасность водителя, что призвано изменить динамику отрасли.

С точки зрения технологий сегмент OBD-II в 2022 году занимал более 47% доли выручки. Этот рост связан с увеличением числа поставщиков страховых услуг, использующих телематические системы OBD II в своих программах UBI для удаленной записи профилей водителей и данных автопарка. Эти системы гарантируют, что собранные данные беспристрастны и справедливы во всех типах и демографии транспортных средств и помогают в профилактическом обслуживании, отправляя коды неисправностей в режиме реального времени на сервер.

Прогнозируется, что рынок страхования на основе использования от сегмента коммерческих транспортных средств будет расти на 26% до 2032 года, что обусловлено значительным ростом коммерческих транспортных средств и растущим проникновением полисов страхования транспортных средств. Программы UBI помогают сохранить расходы на ремонт автопарка в случае аварий и покрыть любые травмы, полученные водителем, что значительно экономит на расходах на техническое обслуживание транспортных средств. Интеграция этих технологий в Коммерческие автомобили Это позволяет общаться в режиме реального времени, тем самым повышая эффективность вождения и открывая новые возможности роста для отрасли.

Размер страхового рынка в Европе, основанного на использовании, будет отображать более 24% CAGR до 2032 года. Этот рост объясняется благоприятными политическими мерами, связанными с безопасностью пассажиров и транспортных средств, а также строгими нормативными мандатами, касающимися использования БД-систем и использования топлива на транспортных средствах. Кроме того, растущие продажи подключенных автомобилей, чему способствуют устойчивые экономические перспективы, будут расширять региональный ландшафт.

Доля рынка страхования на основе использования

Ведущими компаниями, работающими на рынке страхования на основе использования, являются:

• Арго Корпорация Data Resource
• Allstate Insurance Company
• Авива ПЛК
• Акса Справедливая страховая компания

Эти лидеры укрепляют свои стратегические ассоциации в рамках своих ключевых мер роста. Например, в ноябре 2022 года Mobilize Financial Services объединилась с Accenture для создания и управления страховой платформой от конца до конца. Платформа направлена на развитие оптимизированного и уникального опыта на протяжении всего пути клиента, от продаж и лояльности к процессу подтверждения, чему способствует встроенное страховое решение, которое использует автомобильную связь.

Последствия пандемии COVID-19

Индустрия UBI зафиксировала значительный рост в свете пандемии COVID-19. Правительство ввело ограничения на передвижение в нескольких странах, значительно сократив использование автомобилей во время кризиса, что привело к снижению числа несчастных случаев и страховых требований. Кроме того, начало бедствия для здоровья ускорило переход потребителей от общей мобильности к личному транспорту. Кроме того, автопроизводители во всем мире подчеркнули использование подключенных технологий для стимулирования значительного цифрового взаимодействия и увеличения прибыли. Эти факторы, в связи с переходом поведения потребителей к оплате меньших премиальных расходов, способствовали проникновению продукта во время вспышки вируса и, как ожидается, станут свидетелями аналогичной тенденции в течение прогнозируемого периода.

Отчет по исследованию рынка страхования на основе использования (UBI) включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке в долларах США с 2018 по 2032 годДля следующих сегментов:

Рыночная интуиция, по пакету

• ФИД
• Оплатить
  • основанный на устройствах
  • Телематический

Рыночная интуиция, по технологии

• ОБД-II
• Черный ящик
• Смартфон
• Встроенная телематика

Обзор рынка, по типу автомобиля

• Пассажирский автомобиль
  • ОБД-II
  • Черный ящик
  • Смартфон
  • Встроенная телематика
• Коммерческий автомобиль
  • ОБД-II
  • Черный ящик
  • Смартфон
  • Встроенная телематика

Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран::

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Италия
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Нидерланды
  • Австрия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Австралия
  • Индия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Колумбия
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • Катар
  • ОАЭ