Рынок страхования на основе использования (UBI) Размер и доля 2026-2035

Рыночный размер страхования на основе фактического использования

Глобальный рынок страхования на основе фактического использования (UBI) оценивался в 62,6 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 77,6 миллиарда долларов США в 2026 году до 567,6 миллиарда долларов США в 2035 году при среднегодовом темпе роста 24,8%, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.
 

Рынок страхования на основе фактического использования (UBI) демонстрирует перспективы сильного роста в ближайшие годы, что обусловлено растущей распространенностью подключенных транспортных средств, повышением спроса на персонализированное ценообразование в страховании и растущим акцентом на модели оценки рисков, основанные на данных. Поскольку страховщики стремятся повысить точность андеррайтинга, снизить коэффициенты убыточности и повысить удовлетворенность клиентов, решения UBI становятся необходимыми для обеспечения справедливых, прозрачных и основанных на поведении структур премий, соответствующих индивидуальным моделям вождения.

Технологические достижения, такие как телематические устройства, отслеживание через смартфоны, встроенные датчики транспортных средств, аналитика поведения вождения на основе ИИ и машинного обучения, мониторинг пробега на основе GPS и платформы обработки данных в реальном времени, трансформируют традиционные модели автострахования. Эти инновации позволяют непрерывный мониторинг таких параметров вождения, как скорость, торможение, ускорение, пробег и время использования, предоставляя страховщикам полную видимость на всех этапах жизненного цикла полиса — от регистрации и оценки рисков до динамического ценообразования, управления убытками и оптимизации продления.
 

Рост рынка поддерживается также расширением парка подключенных и электрических транспортных средств, растущим внедрением моделей оплаты по факту использования (PAYD) и оплаты за стиль вождения (PHYD), повышением нормативной поддержки телематических моделей ценообразования, а также ростом осведомленности потребителей о страховых продуктах, связанных с экономией затрат и использованием. Такие ключевые функции UBI, как сбор данных о вождении в реальном времени, оценка поведенческих рисков, динамический расчет премий, обратная связь для водителей и обучение, выявление мошенничества и оптимизация убытков, становятся критически важными для конкурентоспособности и прибыльности страховщиков. Вспомогательные услуги, включая развертывание телематических устройств, интеграцию платформ, анализ данных, консалтинг, поддержку клиентов и управление соответствием, обеспечивают бесперебойную реализацию и масштабируемость в рамках различных страховых портфелей.
 

В 2024 году ведущие участники экосистемы UBI, такие как Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Metromile и Octo, расширили свои возможности в области страхования на основе фактического использования. Эти игроки значительные средства инвестировали в телематику на основе ИИ, облачные страховые платформы, мобильные инструменты взаимодействия с клиентами и более глубокую интеграцию с системами управления полисами, убытками и взаимоотношениями с клиентами для улучшения отбора рисков, повышения удержания клиентов и оптимизации андеррайтинга.
 

Экосистема страхования на основе фактического использования продолжает эволюционировать, поскольку передовые аналитические решения, телематика в реальном времени, автоматизация и персонализированные страховые модели преобразуют глобальный ландшафт автострахования. Страховщики и технологические компании все чаще делают ставку на интегрированные платформы UBI, основанные на данных, которые предоставляют комплексные insights о поведении за рулем, позволяют внедрять динамическое ценообразование, сокращают ручные операции и поддерживают долгосрочную рентабельность. Эти достижения переопределяют рынок UBI, способствуя появлению более прозрачных, ориентированных на клиента и оптимизированных с точки зрения риска страховых решений на глобальных рынках.

Тенденции рынка страхования на основе использования

Спрос на передовые решения в области страхования на основе использования (UBI) быстро растет, что обусловлено растущим сотрудничеством между страховщиками, поставщиками технологий телематики, автомобильными OEM-производителями, платформами мобильности и компаниями, занимающимися анализом данных. Эти партнерства направлены на улучшение мониторинга поведения за рулем, оценки рисков в реальном времени, персонализированного ценообразования страховых премий, оптимизации выплат и соблюдения эволюционирующих норм конфиденциальности данных и страховых регуляций. Участники отрасли работают вместе, чтобы разрабатывать интегрированные, модульные и ориентированные на данные платформы UBI, включающие аналитику вождения на основе ИИ и машинного обучения, сбор данных телематики в реальном времени, облачное управление данными, прогностическое моделирование рисков и приложения для взаимодействия с клиентами, ориентированные на мобильные устройства.
 

Например, в 2024 году ведущие участники экосистемы UBI, такие как Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni и Octo, расширили стратегическое сотрудничество с поставщиками телематики, автомобильными OEM-производителями и партнерами в области insurtech для внедрения унифицированных платформ UBI, анализа вождения в реальном времени, инсайтов на основе ИИ для андеррайтинга и автоматизированных процессов управления полисами и выплатами. Эти инициативы повысили точность андеррайтинга, снизили коэффициенты убыточности, улучшили прозрачность для клиентов и повысили операционную эффективность в портфелях страхования легковых и коммерческих автомобилей.
 

Региональная адаптация решений UBI становится ключевой тенденцией рынка. Ведущие страховщики разрабатывают локализованные конфигурации телематики, региональные модели ценообразования, рамки регуляторного соответствия и модули конфиденциальности данных в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке и в Африке. Эти решения учитывают специфические для каждой страны страховые регуляции, модели поведения за рулем, особенности использования транспортных средств и ожидания потребителей, адаптированные для различных сегментов, таких как страхование легковых автомобилей, страхование автопарков, поставщики услуг мобильности как услуги и пользователи электромобилей.
 

Рост специализированных стартапов в области insurtech и телематики, предлагающих аналитику вождения на основе ИИ, отслеживание через смартфоны, прогностическую оценку рисков и облачные платформы UBI, трансформирует конкурентную среду. Компании, специализирующиеся на моделях PAYD и PHYD, обратной связи в реальном времени для водителей, обнаружении мошенничества и автоматизированной обработке выплат, обеспечивают масштабируемое и экономически эффективное внедрение программ UBI. Эти инновации позволяют как established страховщикам, так и новым игрокам ускорить цифровую трансформацию, улучшить взаимодействие с клиентами и расширить внедрение UBI на глобальных рынках.
 

Разработка стандартизированных, модульных и совместимых платформ UBI трансформирует рынок. Ведущие игроки, такие как AXA, Progressive, Allstate, Liberty Mutual, UNIPOLSAI и Octo Group, внедряют унифицированные телематические и страховые архитектуры, которые интегрируются с системами управления полисами, андеррайтингом, выплатами, управлением взаимоотношениями с клиентами и автомобильными экосистемами данных. Эти платформы поддерживают настраиваемые модели ценообразования, мониторинг рисков в реальном времени, масштабируемое внедрение на уровне предприятия и соответствие глобальным нормам защиты данных, позволяя страховщикам предлагать прозрачные, гибкие и ориентированные на клиента решения страхования на основе использования в течение всего жизненного цикла полиса.
 

Анализ рынка страхования на основе использования

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По типу пакета рынок страхования на основе использования делится на страхование по факту поездки (PAYD), страхование по манере вождения (PHYD) и страхование с управлением по манере вождения (MHYD). Сегмент страхования по факту поездки (PAYD) доминировал на рынке, занимая около 66% доли в 2025 году, и, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 24,7% в период с 2026 по 2035 год.
 

• Сегмент оплаты по факту использования (PAYD) доминирует на рынке страхования по факту использования (UBI) благодаря своей простоте, экономической эффективности и широкому распространению. Связывая страховые премии в первую очередь с пробегом или расстоянием поездки, PAYD позволяет страховщикам точно оценивать риски для водителей с низким пробегом и безопасным стилем вождения, предоставляя при этом прозрачные и доступные страховые решения. Простота внедрения и измеримая экономия делают его крайне привлекательным как для страховщиков, так и для страхователей на глобальных рынках.
   
• Сегмент оплаты по стилю вождения (PHYD) фокусируется на поведении водителя, используя телематику для мониторинга таких параметров, как скорость, ускорение и торможение. Хотя PHYD обеспечивает более детальную оценку рисков и способствует более безопасному вождению, его внедрение ограничено по сравнению с PAYD из-за более высокой технологической сложности, требований к устройствам и нежелания клиентов в отношении мониторинга поведения.
   
• Сегмент управления стилем вождения (MHYD) делает акцент на вовлечении водителя, обучении и долгосрочном улучшении поведения, часто используемом в управлении автопарком или корпоративных программах. Несмотря на передовые функции и потенциал снижения рисков, MHYD занимает меньшую долю рынка. Постоянные инновации в области аналитики на базе ИИ, мобильной телематики и обратной связи в реальном времени постепенно повышают актуальность PHYD и MHYD, но PAYD продолжает сохранять явное доминирование с точки зрения доли рынка и масштабов внедрения.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По типу транспортных средств рынок делится на легковые и коммерческие автомобили. Легковой сегмент доминирует на рынке, занимая около 79% доли в 2025 году, и, как ожидается, будет расти с CAGR более 25,1% в период с 2026 по 2035 год.
 

• Легковой сегмент доминирует на рынке страхования по факту использования благодаря обширной клиентской базе, высокому проникновению личного автострахования и тесной связи с широко распространенными моделями UBI, такими как оплата по факту использования (PAYD) и оплата по стилю вождения (PHYD). Владельцы личных автомобилей все чаще ищут персонализированные страховые решения, отражающие их реальные модели вождения, пробег и поведение, что позволяет им получать выгоду от экономически эффективных и прозрачных расчетов премий.
   
• Распространение подключенных автомобилей, телематических устройств, трекинга через смартфоны и встроенных датчиков транспортных средств еще больше способствовало широкому внедрению решений UBI среди владельцев легковых автомобилей, что делает этот сегмент основным вкладчиком в общий рост рынка.
   
• Сегмент коммерческих автомобилей, хотя и уступает по размеру, также вносит значительный вклад в рынок благодаря телематике автопарков, мониторингу водителей и программам повышения операционной эффективности. Внедрение UBI в коммерческих автопарках помогает страховщикам и операторам автопарков оптимизировать оценку рисков, снижать расходы, связанные с авариями, и повышать безопасность водителей.
   
• Однако этот сегмент сталкивается с относительно более высокими трудностями при внедрении из-за масштабов автопарков, требований нормативного соответствия и сложности интеграции телематики в различные типы транспортных средств. Несмотря на эти вызовы, коммерческие автомобили продолжают демонстрировать стабильный рост, но легковой сегмент сохраняет явное глобальное доминирование благодаря более высоким темпам индивидуального внедрения, простоте реализации и растущему предпочтению потребителей в пользу страховых решений, основанных на фактическом использовании и поведении.
   

По возрасту транспортных средств рынок делится на подержанные и новые автомобили. Сегмент подержанных автомобилей доминировал на рынке и оценивался в 43,1 млрд долларов США в 2025 году.
 

• Сегмент подержанных автомобилей доминирует на рынке страхования по факту использования, что обусловлено высоким спросом на экономичные, гибкие и легко внедряемые решения для страхования на основе телематики. Программы UBI для подержанных автомобилей позволяют страховщикам предлагать персонализированные премии на основе фактического стиля вождения и пробега, что делает страхование более доступным для экономных потребителей. Эти решения используют устройства OBD-II, трекеры на базе смартфонов и облачные телематические платформы для мониторинга стиля вождения, предоставления обратной связи в реальном времени и оптимизации оценки рисков, что делает сегмент подержанных автомобилей предпочтительным выбором для широкого внедрения UBI.
   
• Сегмент новых автомобилей также вносит свой вклад в развитие рынка, особенно среди владельцев подключённых автомобилей и транспортных средств с встроенными телематическими системами. Однако внедрение в сегменте новых автомобилей происходит медленнее, чем в сегменте подержанных, из-за более высоких первоначальных затрат, ограниченной осведомлённости потребителей и более медленной интеграции программ UBI на этапе продажи. Несмотря на это, развитие встроенных телематических систем, мобильных приложений и аналитики на базе ИИ постепенно повышает актуальность новых автомобилей на рынке, но сегмент подержанных автомобилей по-прежнему сохраняет доминирующее положение во всём мире.
   

По типу технологии рынок делится на OBD-II (бортовая диагностика), телематику на базе смартфонов, встроенную телематику и чёрные ящики. Сегмент OBD-II (бортовая диагностика) доминирует на рынке и оценивается в 21,5 млрд долларов США в 2025 году.
 

• Сегмент OBD-II (бортовая диагностика) доминирует на рынке UBI благодаря широкому распространению, простоте установки и надёжному сбору данных для мониторинга пробега и стиля вождения. Устройства OBD-II предоставляют страховщикам точные данные в реальном времени о использовании автомобиля, ускорении, торможении и общем стиле вождения, что позволяет проводить точную оценку рисков и персонализированное ценообразование премий. Их совместимость с большинством легковых автомобилей и низкая сложность внедрения делают OBD-II предпочтительной технологией для масштабного внедрения UBI на глобальных рынках.
   
• Телематика на базе смартфонов, встроенная телематика и технологии чёрных ящиков также способствуют росту рынка, предлагая дополнительные варианты мониторинга водителей, анализа поведения и управления автопарком. Решения на базе смартфонов набирают популярность благодаря низкой стоимости и простоте использования, а встроенная телематика обеспечивает высокую точность в подключённых и новых автомобилях. Чёрные ящики, хотя и исторически значимы, постепенно выводятся из употребления в пользу более гибких и интегрированных телематических решений. Несмотря на эти альтернативы, сегмент OBD-II по-прежнему сохраняет доминирующее положение во всём мире благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и широкой применимости для разных типов транспортных средств.
   

По каналам сбыта рынок делится на брокеров и агентов, прямые продажи, онлайн-платформы и банкассюранс. Сегмент брокеров и агентов доминирует на рынке и оценивается в 23 млрд долларов США в 2025 году.
 

• Сегмент брокеров и агентов доминирует на рынке страхования по факту использования благодаря широкому охвату клиентов, доверию и способности помогать страхователям разобраться в сложностях страхования на основе телематики. Брокеры и агенты играют ключевую роль в объяснении моделей PAYD и PHYD, помогают с установкой устройств и обеспечивают понимание того, как стиль вождения влияет на премии. Их долгосрочные отношения с клиентами и экспертиза в оценке рисков делают их предпочтительным каналом для страховщиков, внедряющих решения UBI в масштабах.
   
• Прямые продажи, онлайн-платформы и банкассюранс также способствуют росту рынка, предоставляя альтернативные каналы сбыта.Direct sales allow insurers to engage customers via company websites, mobile apps, or call centers, while online platforms enable telematics-based policy management, real-time data tracking, and customer engagement. Bancassurance channels, though less prevalent, leverage bank-insurer partnerships to reach targeted customer segments in specific regions.
   
• Despite the increasing adoption of digital and self-service channels, the brokers and agents segment maintains its dominant position globally. Its ability to build trust, provide personalized guidance, and facilitate the deployment of telematics devices ensures that brokers and agents remain the most effective channel for expanding UBI penetration and supporting large-scale adoption across diverse markets.
   

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

In 2025, US dominated the North America usage-based insurance market with around 78% market share and generated approximately USD 20 billion in revenue.
 

• The North America region dominates the market, supported by a mature auto insurance ecosystem, high penetration of connected vehicles, and widespread adoption of telematics technologies. The region benefits from advanced implementation of PAYD and PHYD insurance models, OBD-II and smartphone-based telematics, AI- and ML-powered driving analytics, and cloud-based insurance platforms, positioning it as a global leader in UBI solutions and services.
   
• Within North America, the United States accounted for the largest share, driven by a high concentration of passenger vehicles, large insurer presence, advanced digital infrastructure, and strong focus on personalized, usage-linked insurance pricing. Widespread adoption of telematics-enabled policies, predictive risk analytics, and real-time driving behavior monitoring, combined with extensive collaboration among insurers, technology providers, and automotive OEMs, fuels market growth. States with major automotive and insurance hubs, such as California, New York, and Texas, serve as primary centers for UBI deployment, innovation, and best-practice implementation.
   
• Key U.S. players, including Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI Assicurazioni, and Octo, continue to expand their UBI portfolios, enhance telematics analytics capabilities, and strengthen strategic partnerships. Ongoing investments in AI-driven risk modeling, cloud-based insurance platforms, mobile engagement tools, and integrated policy and claims systems consolidate the U.S.’s dominant position in the North American market.
   

Germany holds share of 21% in Europe Usage-based insurance market in 2025 and it will grow tremendously between 2026 and 2035.
 

• Europe accounted for a significant share of the market, supported by a mature insurance ecosystem, increasing adoption of telematics technologies, and growing implementation of AI-driven risk analytics, cloud-based insurance platforms, and real-time driving behavior monitoring. Insurers across the region are increasingly deploying UBI solutions, while technology providers, automotive OEMs, and insurtech firms focus on personalized premiums, risk optimization, claims management, and data-driven underwriting. Well-established regulatory frameworks, advanced digital infrastructure, and rising demand for cost-effective and usage-linked insurance reinforce Europe’s position as a key regional market.
   
• Германия доминирует на европейском рынке страхования по фактическому использованию (UBI), поддерживаемая сильной автомобильной промышленностью, высоким уровнем владения транспортными средствами и развитой цифровой и телематикой инфраструктурой. Германские страховщики и технологические провайдеры лидируют в масштабном внедрении программ PAYD и PHYD, аналитики вождения на основе ИИ, прогнозного моделирования рисков и тарификации страховых премий на основе телематики. Инвестиции в системы OBD-II и встроенные телематические системы, платформы мониторинга в реальном времени и интегрированные решения для управления полисами и урегулирования убытков повысили операционную эффективность, расширили портфели решений и ускорили рост рынка, что укрепило позиции Германии как регионального лидера.
   
• Другие крупные европейские страны, включая Великобританию, Францию и Италию, вносят вклад в расширение регионального рынка UBI за счёт внедрения технологий подключённых автомобилей, мобильных телематических решений и оценки рисков на основе ИИ. Великобритания делает акцент на корпоративной телематике и цифровом страховании, Франция сосредоточена на тарификации на основе фактического использования для легковых автомобилей, а Италия prioritizes персонализированные программы взаимодействия с водителями. Несмотря на разный уровень внедрения, Германия сохраняет лидирующие позиции в масштабах, технологических инновациях и комплексном внедрении UBI по всей Европе.
   

Китай занимает 42% доли на рынке страхования по фактическому использованию (UBI) в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2025 году, и ожидается его стремительный рост в период с 2026 по 2035 год.
 

• Азиатско-Тихоокеанский регион занимает значительную долю рынка, поддерживаемую быстрой цифровой трансформацией страхового сектора, растущим внедрением телематических технологий и повышенным вниманием к персонализированному ценообразованию на основе фактического использования. Регион демонстрирует устойчивый рост, поскольку страховщики, провайдеры телематики и автомобильные производители инвестируют в аналитику вождения на основе ИИ, прогнозное моделирование рисков, облачные страховые платформы и мобильные решения для взаимодействия с клиентами. Развитая цифровая инфраструктура, большое количество транспортных средств и эволюционирующие нормативные рамки продолжают укреплять позиции Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке UBI.
   
• Китай представляет собой крупнейший рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено широким внедрением технологий OBD-II, телематики на базе смартфонов и встроенных систем, моделей страхования PAYD и PHYD, анализа рисков на основе ИИ и машинного обучения, а также интегрированных систем управления полисами и урегулирования убытков. Крупные автомобильные и страховые центры, такие как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, испытывают высокий спрос на мониторинг вождения в реальном времени, прогнозное ценообразование премий и персонализированные страховые решения. Поддержка со стороны регуляторов, цифровая зрелость и тесное партнёрство между страховщиками и технологическими компаниями способствуют ускоренному внедрению передовых решений UBI для легковых автомобилей, корпоративных парков и emerging мобильных сервисов.
   
• Другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию, Японию и Сингапур, становятся регионами с высокими темпами роста, поддерживаемыми растущим внедрением полисов на основе телематики, отслеживания через смартфоны и оценки рисков на основе ИИ. Индия делает акцент на корпоративной телематике и рентабельных страховых решениях, Япония сосредоточена на подключённых автомобилях и прогнозной аналитике, а Сингапур prioritizes тарификацию на основе фактического использования и взаимодействие с клиентами. Несмотря на растущее внедрение в этих странах, Китай остаётся доминирующим рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабу, технологическим инновациям и поддержке со стороны предприятий и регуляторов.
   

Рынок страхования по фактическому использованию в Бразилии демонстрирует значительный рост в период с 2026 по 2035 год.
 

• Латинская Америка занимает меньшую долю, но steadily расширяет своё присутствие на рынке, что обусловлено растущей цифровизацией страхового сектора, увеличением внедрения телематических технологий и повышенным вниманием к персонализированным моделям страхования на основе фактического использования.Insurers across the region are gradually deploying AI-powered driving analytics, predictive risk scoring, real-time mileage and behavior monitoring, and cloud-enabled insurance platforms. Strengthening insurer networks, expanding vehicle ownership, and improving regulatory frameworks continue to support Latin America’s growing role in the market.
   
• Brazil dominates the Latin American UBI market, supported by its large vehicle population, growing insurance adoption, and focus on cost-effective, telematics-based insurance solutions. Major urban hubs such as São Paulo, Rio de Janeiro, and Brasília host numerous insurers, telematics providers, and automotive OEMs implementing PAYD and PHYD programs, AI- and ML-powered driving analytics, and integrated policy and claims management systems. Leading insurers, including Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, and Octo, actively offer scalable, cloud-enabled, and data-driven UBI solutions, reinforcing Brazil’s dominant position in the regional market.
   
• Mexico represents the second largest and rapidly growing market, driven by increasing adoption of telematics-enabled policies, fleet and passenger vehicle insurance, and smartphone-based tracking solutions. Key cities such as Mexico City, Monterrey, and Guadalajara are witnessing higher deployment of real-time driving behavior monitoring, predictive risk analytics, and mobile-first insurance platforms, contributing to the overall growth and modernization of Latin America’s market.
   

Рынок страхования по фактическому использованию в ОАЭ продемонстрирует значительный рост в период с 2026 по 2035 год.
 

• В 2025 году регион Ближнего Востока и Африки (MEA) занимал скромную долю рынка, что было обусловлено постепенным внедрением технологий телематики, расширением автопарка и растущим вниманием к персонализированным моделям страхования, связанным с фактическим использованием. В странах региона постепенно внедряются AI-аналитика вождения, прогнозная оценка рисков, облачные страховые платформы и мобильные телематические решения. Развитие страховых сетей, появление цифровой инфраструктуры и нормативные инициативы способствуют интеграции MEA в рынок.
   
• ОАЭ доминирует на рынке UBI в регионе MEA благодаря высокому внедрению телематики в страховании легковых автомобилей, подключённых машин и корпоративных автопарков. Крупные центры, такие как Дубай и Абу-Даби, объединяют ведущие страховые компании, автомобильные OEM-производители и поставщиков телематических услуг, которые внедряют программы PAYD и PHYD, AI- и ML-аналитику вождения, прогнозное ценообразование премий и интегрированные системы управления полисами и урегулирования убытков для повышения оценки рисков, взаимодействия с клиентами и оптимизации затрат.
   
• Ведущие страховщики и поставщики телематических услуг, включая Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni и Octo, активно внедряют облачные, AI-управляемые и мобильные платформы UBI, укрепляя позиции ОАЭ как регионального лидера в страховании по фактическому использованию. Внедрение передовых технологий и практик анализа данных в ОАЭ, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту и установлению стандартов для соседних рынков MEA.
   

Доля рынка страхования по фактическому использованию

• Семь ведущих компаний на рынке — это Progressive, Allstate, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, AXA, Liberty Mutual Insurance, Metromile и Octo. В 2025 году эти компании контролируют около 55% доли рынка.
   

• Progressive является глобальным лидером в страховании по фактическому использованию (UBI), предлагая телематические решения для автострахования, такие как программа Snapshot. Progressive делает акцент на телематике на базе OBD-II и смартфонов, AI- и ML-аналитике вождения, оценке рисков в реальном времени и прогнозном ценообразовании премий. Широкое присутствие в США, масштабируемые цифровые платформы и интеграция с системами управления полисами и урегулирования убытков укрепляют его сильные позиции на рынке UBI.
   
• Allstate предоставляет комплексные решения UBI через свою платформу Drivewise, обеспечивая непрерывный мониторинг вождения, персонализированный расчёт премий и обратную связь в реальном времени. Allstate делает акцент на облачных платформах, аналитике рисков на основе ИИ, мобильных телематических приложениях и инструментах взаимодействия с клиентами, поддерживая свою конкурентоспособность и значительную долю рынка в Северной Америке.
   
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI — ведущий европейский провайдер UBI с широким внедрением телематических страховых продуктов в Италии и соседних рынках. Компания интегрирует бортовые телематические системы, модели ценообразования на основе поведения и предиктивную аналитику для повышения точности андеррайтинга. Облачные платформы UNIPOLSAI, мощные аналитические возможности и партнёрства с поставщиками телематики укрепляют её позиции на европейском рынке.
   
• AXA предлагает решения UBI на нескольких глобальных рынках, используя встроенные и смартфонные телематические системы, аналитику вождения на основе ИИ и данные подключённых автомобилей для предоставления моделей PAYD и PHYD. AXA делает акцент на облачных решениях, соблюдении нормативных требований и интеграции с системами управления полисами и урегулирования убытков, сохраняя сильные конкурентные позиции и долю рынка по всему миру.
   
• Liberty Mutual Insurance предлагает телематические страховые программы, анализирующие поведение водителя, пробег и модели использования для предоставления персонализированных премий. Компания фокусируется на моделировании рисков с помощью ИИ, мобильных телематических приложениях и облачных страховых платформах, укрепляя своё присутствие на рынке и внедрение как в сегменте легковых автомобилей, так и в корпоративных программах.
   
• Metromile специализируется на UBI для водителей с низким пробегом и городских пользователей, используя телематику на базе смартфонов и аналитику на основе ИИ для расчёта премий по модели «плати за милю». Metromile использует облачные платформы, предиктивную оценку рисков и инструменты мобильного взаимодействия, поддерживая свою нишевую долю рынка и быстрое внедрение в секторе личного автострахования США.
   
• Octo предоставляет телематические решения UBI, фокусируясь на мониторинге поведения за рулём, моделях PAYD и PHYD, а также аналитике рисков на основе ИИ. Группа Octo делает акцент на облачных страховых платформах, мобильных телематических приложениях и интеграции с системами управления полисами и урегулирования убытков, укрепляя свои конкурентные позиции и долю рынка в Европе и других регионах мира.
   

Компании рынка страхования по фактическому использованию

Крупнейшие игроки на рынке страхования по фактическому использованию (UBI) включают:

• Allianz
• Allstate
• AXA
• Liberty Mutual Insurance
• Metromile
• Octo Group
• Progressive
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
• Zurich Insurance
   

• Рынок страхования по фактическому использованию (UBI) отличается высокой конкуренцией, где ведущие поставщики решений, такие как Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Metromile, Octo, State Farm, Zurich Insurance и Allianz, занимают ключевые сегменты в моделях PAYD/PHYD, телематических технологиях, аналитике вождения на основе ИИ и машинного обучения, мониторинге рисков в реальном времени, предиктивном ценообразовании премий и облачных страховых платформах.
   
• Компании Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual и UNIPOLSAI занимают лидирующие позиции на рынке, предлагая комплексные решения UBI (страхование по фактическому поведению) с интеграцией OBD-II, телематики на базе смартфонов и встроенных систем, аналитики вождения на основе ИИ, прогнозной оценки рисков и систем управления полисами и урегулирования убытков. Эти компании сосредоточены на повышении точности андеррайтинга, снижении убыточности, улучшении взаимодействия с клиентами и расширении внедрения телематики для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и программ подключенных автомобилей по всему миру.
   
• Metromile, Octo, State Farm, Zurich и Allianz специализируются на масштабируемых, гибких и технологичных платформах UBI, делая акцент на аналитике вождения в реальном времени, мобильных телематических приложениях, тарификации на основе фактического использования, автоматизации бизнес-процессов и бесшовной интеграции с операциями страховщиков. Их решения обеспечивают точную оценку рисков, персонализированное расчёт премий, выявление мошенничества, оптимизацию урегулирования убытков и повышение операционной эффективности. В целом рынок характеризуется быстрым внедрением технологий, и компании непрерывно развивают облачные и мобильные платформы UBI с поддержкой ИИ для улучшения удовлетворённости клиентов, увеличения охвата и укрепления конкурентных позиций на глобальных рынках.
   

Новости индустрии страхования по фактическому поведению (UBI)

• В марте 2025 года Progressive запустила обновлённую платформу UBI с интеграцией аналитики вождения на основе ИИ и машинного обучения, мониторинга рисков в реальном времени и прогнозного ценообразования на базе облачных технологий. Инициатива направлена на повышение точности андеррайтинга, снижение убыточности и улучшение взаимодействия с клиентами для легковых автомобилей и коммерческих программ в США и международных рынках.
   
• В феврале 2025 года Allstate представила новый телематический модуль в рамках платформы Drivewise, включающий анализ поведения за рулём в реальном времени, непрерывный мониторинг пробега и оценку рисков на основе ИИ. Запуск ориентирован на оптимизацию тарификации по факту использования, расширение инсайтов для страхователей и поддержку масштабного внедрения на различных сегментах транспортных средств.
   
• В январе 2025 года AXA представила ИИ-решение UBI для европейского и глобального рынков, сочетающее телематику на базе OBD-II и смартфонов, прогнозное моделирование рисков и автоматизированную интеграцию урегулирования убытков. Инициатива нацелена на легковые и коммерческие автомобили, обеспечивая более точный расчёт премий и повышение безопасности вождения.
   
• В декабре 2024 года Liberty Mutual расширила предложение телематических страховых продуктов, добавив аналитику вождения на основе ИИ, инструменты мобильного взаимодействия и панели мониторинга рисков в облаке. Развёртывание направлено на поддержку страховщиков и страхователей с помощью улучшенного мониторинга, персонализированных премий и возможностей предотвращения мошенничества.
   
• В октябре 2024 года Metromile, Octo и UNIPOLSAI ASSICURAZIONI запустили интегрированные платформы UBI, сочетающие обратную связь от водителей в реальном времени, прогнозную аналитику рисков и облачные телематические решения. Это решение подчёркивает масштабируемость, расчёт премий на основе данных и повышение операционной эффективности в программах личного и коммерческого страхования по всему миру.
   

В отчёте по исследованию рынка страхования по фактическому поведению (UBI) представлен углублённый анализ отрасли с оценками и прогнозами доходов ($ млрд) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу пакета

• Pay-How-You-Drive (PHYD) — плати за то, как водишь
• Pay-As-You-Drive (PAYD) — плати за то, как ездишь
  • На базе устройства
  • На базе телематики
• Manage-How-You-Drive (MHYD) — управляй тем, как водишь

Рынок, по типу транспортного средства

• Легковые автомобили
  • OBD-II
  • Чёрный ящик
  • Смартфон
  • Встроенная телематика
• Коммерческий транспорт
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
    • OBD-II
    • Чёрный ящик
    • Смартфон
    • Встроенная телематика
  • Средние коммерческие автомобили (MCV)
    • OBD-II
    • Чёрный ящикТяжёлые коммерческие транспортные средства (HCV)
      • OBD-II
      • Чёрный ящик
      • Смартфон
      • Встроенная телематика

  Рынок, по технологии

  • OBD-II
  • Чёрный ящик
  • Смартфон
  • Встроенная телематика

  Рынок, по возрасту транспортного средства

  • Новые транспортные средства
  • Подержанные транспортные средства

  Рынок, по каналу сбыта

  • Брокеры и агенты
  • Прямые продажи
  • Онлайн-платформы
  • Банкассюранс

  Вышеуказанная информация предоставлена для следую