Размер рынка систем очистки сточных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе — по технологиям, по применению, анализу, доле и прогнозу, 2025–2034 гг.

Объем рынка систем рекуперации сточных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок систем восстановления сточных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 13,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 36,7 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 10,6% в период с 2025 по 2034 год, чему способствует принятие правительствами строгих правил повторного использования воды. Национальная водная миссия Индии в 2024 году обязала промышленность перерабатывать 75% сточных вод, что привело к более широкому использованию передовых систем восстановления в результате того, что секторы, включая текстильную и химическую промышленность, ужесточили штрафы за несоблюдение.

Финансируемые государством инфраструктурные проекты придают большое значение экономике замкнутого цикла, поскольку они генерируют выгодные контракты для поставщиков технологий, поддерживая инновации для городских децентрализованных очистных сооружений и превращение муниципальных очистных сооружений в центры восстановления ресурсов. Например, сингапурский паб расширил программу NEWater, включив в нее системы фильтрации на основе искусственного интеллекта для очистки 70% муниципальных сточных вод для повторного использования в ландшафтном дизайне и промышленном охлаждении, тем самым сократив свою зависимость от импортируемой воды.

Развитие индустриализации в Юго-Восточной Азии и Китае приводит к увеличению производства сточных вод, что делает потребность в эффективных системах рекуперации насущной необходимостью для ограничения воздействия на окружающую среду. В 2024 году Регламент Китая по повторному использованию промышленной воды потребовал от отраслей с высоким потреблением воды, включая производителей электроники и автомобилестроения, перерабатывать около 80% используемой воды, стимулируя инвестиции в системы с нулевым сбросом жидкости (ZLD) и очистные установки с поддержкой IoT.

Технологические достижения в области энергоэффективных процессов очистки также облегчают эксплуатацию систем для малых и средних предприятий. Например, мембранный фильтр на основе графена, выпущенный LG Chem в 2024 году, снижает потребление энергии на 30% и удваивает скорость удаления загрязняющих веществ, тем самым способствуя их экономически эффективному масштабированию как для муниципалитетов, так и для промышленности. Эти инновации помогают устранить сомнения в стоимости, продвигая рекуперацию сточных вод как реальное решение для различных конечных пользователей, начиная от предприятий пищевой промышленности и заканчивая жилыми комплексами, что способствует диверсификации и росту рынка.

Тенденции рынка систем рекуперации сточных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Децентрализованные решения по очистке становятся ключевой тенденцией на рынке систем восстановления сточных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в сельских и пригородных районах, где центральная инфраструктура ненадежна. Правительство Индонезии в 2024 году ввело в эксплуатацию 500 модульных биоэлектрохимических систем в восточных провинциях для очистки сточных вод для переработки в орошение вместо того, чтобы тратить столько на трубопроводные сети, поскольку проекты таких компаний, как BioGill и Evoqua, предназначены для мелкомасштабных систем.

Растущий спрос на восстановление питательных веществ из сточных вод служит движущей силой технологических инноваций в области восстановления ресурсов из отходов, при этом осадок образуется в качестве удобрения или биотоплива. Сиднейское агентство водоснабжения в Австралии инициировало пилотный проект 2024 года по извлечению фосфора и азота из сточных вод для производства удобрений коммерческого класса. Компания заключила партнерское соглашение с Agritech Co., чтобы оценить свои потоки отходов в денежном выражении с точки зрения коммерческого производства, что, кстати, помогает компенсировать затраты на очистку на 20% и стимулирует коммунальные предприятия к созданию подобных систем.

Интеллектуальное управление сточными водами с помощью искусственного интеллекта и Интернета вещей становится важным приложением для повышения эффективности операций по очистке и профилактическому обслуживанию. Например, в 2024 году в рамках программы «Цифровая водопроводная сеть», спонсируемой в Бангкоке Таиландом, были использованы датчики в реальном времени и алгоритмы машинного обучения для мониторинга более 150 очистных сооружений с целью снижения энергопотребления на 25% и сокращения времени простоя на 40% из-за обнаружения ошибок, что создало спрос на облачные аналитические приложения со стороны таких фирм, как Xylem и Hitachi.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) становится жизнеспособным вариантом для устранения дефицита финансирования, поскольку правительства могут сотрудничать с корпоративными экспертами в секторе крупномасштабных проектов. Например, река Ганга в рамках индийской программы Namami Gange Phase-III выделила 1,2 млрд долларов США на проекты ГЧП с привлечением компаний Siemens и VA Tech Wabag для строительства 20 заводов по усовершенствованному восстановлению с коэффициентом повторного использования 90%, тем самым снизив риски инвестиций для частных игроков и расширив масштабы развертывания гибридных мембранных биореакторов в штатах Уттар-Прадеш и Бихар.

Анализ рынка систем рекуперации сточных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль систем восстановления сточных вод Азиатско-Тихоокеанского региона оценивалась в 11,5 млрд долларов США, 12,4 млрд долларов США и 13,5 млрд долларов США соответственно. Сегменты технологий включают активированный уголь, ультрафильтрацию и обратный осмос, мембранную фильтрацию, системы ионообменных смол, фильтрацию сред и другие. 
  
• Системы с активированным углем становятся популярными в регионе, поскольку к 2034 году их среднегодовой темп роста составит более 10% из-за растущей обеспокоенности по поводу удаления органических загрязнителей и фармацевтических препаратов из промышленных сточных вод из-за строгих законов о лимитах сброса. Например, в 2024 году фильтры с активированным углем на предприятии NEWater в Сингапуре очистили сточные воды больничных аптек с удалением следов лекарств на 99% для безопасного повторного использования в непригодных для питья целях.
  
• Ультрафильтрация (УФ) и обратный осмос (RO) будут расти более чем на 10,5% до 2034 года, поскольку эта технология является популярным методом опреснения и повторного использования в промышленности, в основном благодаря их способности удалять микробы и растворенные соли. Например, с 2024 года требование нулевого сброса жидкости (ZLD) для угольных электростанций в провинции Шаньдун, Китай, привело к установке гибридных установок UF/RO, что способствовало сокращению сброса соленой воды на 60% и восстановлению воды для питания котлов на 85%.
  
• Мембранная фильтрация быстро завоевывает популярность в пищевой промышленности и производстве напитков, где требуется вода без патогенов без химической обработки. Например, предприятия по переработке молочных продуктов в Таиланде должны устранить бактериальное загрязнение, что вынудило Dutch Mill Co. установила системы керамических мембран в Чиангмае, что привело к снижению микроорганизмов на 98% и позволило напрямую повторно использовать сывороточные сточные воды в циклах очистки, сократив использование пресной воды на 50%.
  
• Наблюдается относительный рост спроса на системы ионообменных смол для извлечения тяжелых металлов из гальванических и горнодобывающих сточных вод, что стимулирует стратегию утилизации ресурсов замкнутого цикла. В Южной Корее с момента введения в 2024 году запрета на выбросы, содержащие кадмий, завод Hyundai в Пуне использует эти системы, в результате чего коэффициент извлечения металла составляет 95% для производства аккумуляторов и 40% для затрат на утилизацию осадка.
  
• Фильтрация — это экономичное решение, которое могут использовать службы очистки сточных вод для снижения содержания взвешенных твердых частиц и мутности в сточных водах перед сбросом в водоемы. Например, в рамках инициативы «Умный город» в Индонезии Бандунг модернизировал пятнадцать очистных сооружений с помощью многослойных песчаных и антрацитовых фильтров для достижения 90% снижения мутности, что позволит повторно использовать воду для улучшения городского ландшафтного дизайна и обеспечит перспективы улучшения в прибрежных городах на Филиппинах и в городах второго уровня в Индии.
  

• В 2024 году доля рынка в химической промышленности составляла около 11,6%, чему способствовал значительный объем сточных вод, образующихся в результате химических производственных процессов. В зависимости от области применения рынок сегментирован на фармацевтическую, нефтегазовую, горнодобывающую, химическую, пищевую промышленность и другие. 
  
• Строгие требования к предельным расходам подталкивают фармацевтических производителей к использованию передовых систем рекуперации сточных вод . В Японии правила 2024 года вынудили компании, в том числе Takeda, установить в Осаке гибридные системы мембранного биореактора и обратного осмоса, которые способны удалять 98% активных фармацевтических ингредиентов и позволяют повторно использовать 70% сточных вод при производстве таблеток.
  
• Нефтегазовый сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 9,5% до 2034 года благодаря тому, что нефтяные месторождения в настоящее время внедряют технологии нулевого сброса жидкости (ZLD) в том, что касается очистки пластовой воды, чтобы избежать любых штрафов, возникающих из-за загрязнения морей. В рамках проекта Barossa Gas было принято решение об установке установок электрокоагуляционной фильтрации, установленных в рамках схемы ZLD, для очистки 10 000 кубических метров нефтесодержащих сточных вод, образующихся в день, и извлечения 90% воды для обратной закачки, при одновременном сокращении затрат на захоронение на шельфе на 50% для запланированных операций.
  
• Горнодобывающие компании внедряют системы рекуперации, которые извлекают остаточные металлы и сводят к минимуму риск кислотного дренажа шахт. В связи с введением в 2024 году запрета на утилизацию токсичных хвостов на Филиппинах, корпорация Carmen Copper установила в Себу гибриды биовыщелачивания и фильтрации, восстанавливая 85% меди и нейтрализуя кислые сточные воды для орошения, тем самым снижая затраты на утилизацию осадка на 40%.
  
• Передовые процессы окисления интегрируются химическими заводами для очистки или разложения загрязняющих веществ в переработанных сточных водах, которые должны повторно использоваться в градирнях. Например, в соответствии с Гуджаратской химической политикой, подразделениям, расположенным в Дахедже, необходимо внедрять АОП с использованием УФ-Н? O? Это может привести к разрушению производных бензола, что приведет к повторному использованию очищенной воды на 65% и снижению затрат на пресную воду на 30%.
  
• Производители продуктов питания внедряют системы флотации растворенным воздухом (DAF) для очистки органических сточных вод и их переработки в качестве воды для санитарии. Одним из таких зарубежных объектов являются установки DAF, установленные компанией Minh Phu в Ка Мау, которые снижают уровень ХПК примерно на 80% и перерабатывают 60% воды, используемой для очистки оборудования.
  

• Рынок систем рекуперации сточных вод в Китае продемонстрировал значительный рост и был оценен в 4 млрд долларов США, 4,3 млрд долларов США и 4,6 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. С акцентом на рекультивацию промышленных сточных вод как разумный метод предотвращения и устранения нехватки и загрязнения воды. В 2024 году шанхайскому промышленному парку Линган потребовалось установить технологию мембранных биореакторов на более чем 200 химических заводах, которые, как сообщается, смогли достичь 80% восстановления воды для процессов охлаждения и сократить потребление пресной воды примерно на 50% в регионе.
  
• Рынок систем восстановления сточных вод в Индии оценивался в 1 миллиард долларов США в 2024 году и сосредоточен на децентрализованных решениях по очистке сточных вод для решения проблемы городского водного стресса и неочищенных сточных вод в растущем городском населении. Например, в рамках программы AMRUT 2.0 в Индии утверждается установка 50 модульных установок обратного осмоса (RO) в жилых комплексах Ченнаи для очистки 15 миллионов литров сточных вод в день для ландшафтного дизайна и смыва туалетов, что снижает муниципальный спрос на воду на 30%.
  
• Япония делает успехи в разработке интеллектуальных энергоэффективных систем для восстановления воды со среднегодовым темпом роста более 9,5% до 2034 года. Важным аспектом «умной» водопроводной сети является установка датчиков Интернета вещей (IoT) на всех 20 очистных сооружениях, поскольку эти датчики помогают прогнозировать техническое обслуживание, что, в свою очередь, снижает потребление энергии на 35 %. Кроме того, установки повторно используют 75 % охлаждающей воды для промышленного использования.
  
• Австралия работает над методами восстановления сточных вод горнодобывающей промышленности, чтобы избежать засухи и соответствовать экологическим нормам. Например, при модернизации Олимпийской плотины в Южной Австралии компания BHP использовала электрокоагуляционно-ионообменные системы, обрабатывающие 12 000 м³ кислых шахтных вод в день, повторно используя 90% для переработки руды и снижая добычу грунтовых вод на 60%.
  
• Малайзия уделяет особое внимание переработке отходов пальмового масла, что якобы является одним из предварительных условий для принятия стандартов устойчивого развития ЕС, чтобы не вводить запрет на экспорт. Например, в 2024 году Sime Darby Plantations модернизировала 30 заводов, расположенных в Джохоре, с помощью анаэробных реакторов и систем ультрафильтрации, которые производят биогаз из сточных вод и восстанавливают 70% воды для орошения.
  
• Индонезия вкладывает много денег в развитие очистных сооружений в городах для решения проблем здравоохранения и окружающей среды, особенно загрязнения океана. В 2024 году в рамках инициативы «Чистые реки» в Джакарте было установлено 10 децентрализованных систем активного ила и ультрафиолетового излучения вдоль реки Циливунг, которые будут ежедневно удалять около 5 миллионов литров сточных вод, снижая уровень бактериального загрязнения на целых 95%.
  

Доля рынка компании по системе восстановления сточных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Топ-5 компаний, включая Suez, Veolia, Xylem, Evoqua и Kurita Water Industries, занимают значительную долю рынка более 35% благодаря своим передовым технологиям очистки, обширному опыту работы в отрасли и твердой приверженности инновациям и устойчивому развитию. Кроме того, отрасль включает в себя широкий спектр компаний, в то время как нет ни одной компании, которая доминирует на всем рынке систем восстановления сточных вод Азиатско-Тихоокеанского региона, некоторые крупные игроки имеют значительное присутствие и влияние в регионе.

Компания Veolia строит различные комплексные системы реабилитации сточных вод, предназначенные для обслуживания муниципального и промышленного секторов. В 2024 году компания завершила строительство комплексного предприятия по управлению отходами Tuas Nexus в Сингапуре, которое объединило анаэробное сбраживание с передовыми системами MBR-RO для обработки впечатляющего объема осадка и сточных вод объемом 800 000 кубических метров в день. Кроме того, 90% воды для промышленного использования извлекается из этого проекта, а биогаз ежегодно производится в объеме, эквивалентном электроэнергии для 300 000 домов, что является региональным эталоном для моделей экономики замкнутого цикла.

Компании рынка систем рекуперации сточных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе

SUEZ базируется во Франции с выручкой 4,9 млрд долларов США в 2024 году. Благодаря передовым технологиям опреснения и промышленного восстановления, а также стратегическим альянсам с химическими и горнодобывающими гигантами. В 2024 году в рамках сотрудничества с BHP на Олимпийской плотине в Австралии были установлены гибриды обратного осмоса и электродиализа для восстановления 95% сточных вод горнодобывающей промышленности для повторного использования, что продемонстрировало ее способность адаптировать решения для экстремальных условий при соблюдении критериев ESG.

Выручка Xylem , базирующейся в США, в 2024 году составила 8,6 млрд долларов США. Используя цифровые инновации в области водоснабжения, предлагая системы с поддержкой IoT для мониторинга в режиме реального времени и профилактического обслуживания. Запуск в 2024 году платформы «Aquatalk» в Восточном экономическом коридоре Таиланда оптимизировал показатели повторного использования воды 50+ промышленными предприятиями на 35%, привлекая отрасли, отдающие приоритет эффективности на основе данных и соблюдению нормативных требований.

Штаб-квартира Evoqua находится в США, а выручка в 2024 году (3 квартал) составила 8,5 млрд долларов США.  Он работает в модульных высокопроизводительных системах для таких отраслей, как полупроводниковая и фармацевтическая промышленность, сочетая ультрафильтрационные и ионообменные смолы. В рамках проекта 2024 года с TSMC на Тайване обрабатывали 15 000 кубических метров в день заводских сточных вод, восстанавливая 90% для контуров сверхчистой воды, что расширило ее присутствие в высокотехнологичных производственных центрах.

Курита базируется в Японии с выручкой 669 миллионов долларов США в 2024 году. Она специализируется на системах химической обработки и нулевого сброса жидкости (ZLD) для промышленности Японии и Индии, испытывающей нехватку воды. В 2024 году в рамках сотрудничества с Tata Steel в Джамшедпуре были применены запатентованные ингибиторы образования накипи и мембраны обратного осмоса для переработки 80% сточных вод доменных печей, что сократило затраты на пресную воду на 40% и привлекло сталелитейщиков по всей Азии.

Некоторые из ключевых игроков, работающих на рынке систем рекуперации сточных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

• Акватек
• Биохимическая технология
• Калгон Карбон Корпорейшн
• Дюпон
• Компания Ecolab
• ООО «Эвоква Водные Технологии»
• Хубер СЭ
• Решения для сепарации Kovalus
• Курита Уотер Индастриз Лтд.
• Корпорация Pall
• СУЭЦ
• SWA Водная Австралия
• Термакс Лимитед
• Тошиба Уотер Соплейшн Прайвит Лимитед
• Веолия
• Ксилема
  

Новости отрасли систем рекуперации сточных вод Азиатско-Тихоокеанского региона

• В январе 2024 года министерство окружающей среды Кореи выпустило постановление о пластиковых отходах, вступившее в силу с 2024 года, которое гласит, что к 2025 году все текстильные и косметические заводы должны быть оснащены передовыми системами микрофильтрации. Корейская компания Kurita Water Industries и Hyundai Engineering Company объединились для установки более 50 единиц керамической мембраны в промышленных кластерах Пусана, исключив 99% микропластиковых веществ из сточных вод и тем самым сэкономив 500 000 долларов США на штрафах за несоблюдение требований, что привело к росту спроса на мембранные технологии на 25%.
  
• В марте 2024 года Азиатский банк развития повлиял на инвестиции Aquatech International в размере 200 миллионов долларов США в создание модульных заводов с нулевым сбросом жидкости (ZLD) в Индонезии и Вьетнаме с учетом секторов пальмового масла и полупроводников; График завершения проекта включает запланированный ввод в эксплуатацию в 2025 году завода производительностью 50 000 м³/день в Батаме, Индонезия, который будет очищать сточные воды из центров производства чипов, снижая потребность в пресной воде на 70%, тем самым соответствуя Рамочной программе АСЕАН по экономии воды замкнутого цикла 2024 года.
  
• В октябре 2024 года компания Toshiba Water Solutions выпустила мембраны на основе оксида графена, заявив о повышении эффективности удаления загрязнений на 50% и снижении энергопотребления на 30% по сравнению с традиционными системами обратного осмоса. Пилотные операции на нефтеперерабатывающем заводе PetroChina в провинции Гуандун очищают 10 000 м³ в день нефтесодержащих сточных вод и восстанавливают 95% для повторного использования. Партнерские отношения с Kurita и SWA Water Australia предусматривают развертывание мембран на 15 горнодобывающих предприятиях к 2025 году, что приведет к сокращению объема мембранной фильтрации в 1,2 миллиарда долларов США.
  
• В мае 2023 года Xylem, завершив приобретение Evoqua Water Technologies за 7,5 млрд долларов США, теперь может интегрировать системы ионного обмена и электродеионизации Evoqua с цифровыми платформами Xylem. Интегрированные услуги принесли Xylem контракт на сумму 300 миллионов долларов США с тайваньской TSMC на завод по утилизации полупроводниковых сточных вод, который должен быть поставлен к первому кварталу 2024 года, что дает ей 18% промышленного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона и ускоренные исследования и разработки решений ZLD на основе искусственного интеллекта.
  

Этот отчет об исследовании рынка систем восстановления сточных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в «миллиардах долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Активированный уголь
• Ультрафильтрация и резервный осмос
• Мембранная фильтрация
• Система ионообменных смол
• Фильтрация сред
• Другие

Рынок, по применению

• Фармацевтика
• Нефтегазовая отрасль
• Добыча металлов
• Химический
• Еда и напитки
• Другие

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Малайзия
  • Индонезия