진공염 시장 규모 및 점유율 2026-2035

진공염 시장 규모

진공염 시장 규모는 2025년 91억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.6%로 확대되어 2035년에는 143억 미국 달러에 이를 전망입니다. 또한 시장 규모는 2026년에 95억 미국 달러에 이를 전망입니다.

진공 증발 공정은 정제된 염수를 순도 99.5% 이상의 염화나트륨으로 전환하므로, 진공염은 사양이 낮은 벌크 소금 용도보다 식품 가공, 의약품 생산, 수처리 및 염소-알칼리 공정에 사용됩니다. 결정의 균일성, 추적성 및 오염물질 관리가 상업적 가치를 갖는 용도로 수요가 이동하고 있습니다. 제품 구성이 의약품 및 식품 등급 제품으로 전환되면서 이러한 변화는 물량 증가율을 웃도는 매출 성장을 뒷받침합니다.

이 시장에는 식품용, 산업용 및 의약품용 등급의 미세 진공염과 입상 진공염이 포함됩니다. 매출은 생산업체 또는 1차 가공업체가 다운스트림 구매자에게 최초로 판매하는 시점을 기준으로 측정됩니다. 전 세계 물량은 2025년 약 4만5,500킬로톤에 도달했으며, 2035년에는 6만4,000킬로톤을 초과할 전망입니다. 에너지 비용의 전가와 고부가 등급 제품 구성의 확대에 따라 실현 가격이 2025년 미터톤당 200 미국 달러에서 2035년 미터톤당 223 미국 달러로 상승하므로, 약 3.5%의 물량 증가율은 매출 증가율을 밑돕니다.

과거 매출은 2022년 80억 미국 달러에서 2023년 83억5,000만 미국 달러, 2024년 87억2,000만 미국 달러, 2025년 91억 미국 달러로 증가했습니다. 4.4%의 과거 연평균성장률은 팬데믹 이후 식품 가공 산업의 회복, 신규 수처리 투자, 강화된 의약품 첨가제 요건 및 에너지 가격과 연동된 가격 상승을 반영합니다. 전망은 제품 유형, 등급, 용도, 유통 채널 및 지역별 수요 측면의 매출 삼각측량을 기반으로 합니다. 모든 매출 성장을 추가 소비로 간주하지 않고 물량 확대와 가격 및 등급 구성 효과를 구분합니다.

유럽은 2025년 33억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 아시아 태평양이 25억9,000만 미국 달러, 북미가 18억3,000만 미국 달러로 뒤를 이었습니다. 북미의 미국 달러 213-per-tonne 평균 가격은 프리미엄 식품 및 수질 조절 제품의 비중이 높다는 점을 반영하는 반면, 중동·아프리카(MEA)의 미국 달러 155-per-tonne 평균 가격은 산업용 등급 제품의 비중이 더 높다는 점을 반영합니다. 따라서 이 시장은 규모만으로 경쟁하지 않습니다. 순도 인증, 용도별 품질 보증 및 저탄소 생산을 지속 가능한 가격 프리미엄으로 전환하는 역량을 중심으로 경쟁합니다.

주요 성장 요인

식품 가공은 2025년 매출의 33.5%를 차지하며 여전히 최대 최종 용도 시장입니다. 산업용 제빵업체, 육류 가공업체, 유제품 제조업체, 즉석식품 제조업체 및 조미료 혼합업체는 예측 가능한 용해와 일관된 결정 구조를 필요로 합니다. 식품 등급 진공 소금은 FDA 요건과 유럽의 순도 기준 충족에도 기여하므로, 추적 가능한 고순도 공급의 상업적 가치가 높아집니다. ^{[1]Food and Agriculture Organization, "Food Processing and Food Systems Data," fao.org} 이 성장 요인은 구매자가 감사 가능한 오염 관리, 첨가물 공개 및 공급업체 적격성 평가 의무에 직면하는 시장에서 가장 강하게 나타납니다.

수처리 부문은 반복적인 수요를 창출하는 메커니즘을 제공합니다. 미국 EPA의 납 및 구리 규정 개선안과 EU 식수 지침은 정수 및 연수 시스템에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. ^{[2]U.S. Environmental Protection Agency, "Lead and Copper Rule Improvements," epa.gov} 이온교환 설비는 수지를 재생하기 위해 지속적으로 소금을 투입해야 하므로, 초기 장비 구매 이후에도 수요가 발생합니다. 물 부족 문제는 아시아 태평양 및 MEA 전역에서 담수화와 재활용 투자도 뒷받침하고 있습니다. 물 스트레스 지역에는 20억 명이 넘는 인구가 거주합니다.

제약 요건은 수요와 적격성 평가 장벽을 모두 높입니다. 식염수, 투석 및 안과용 제품에 대한 USP와 EP의 기준과 함께 ICH Q11은 초고순도 NaCl을 대체 가능한 범용 원자재가 아닌 관리 대상 투입물로 규정합니다. 전 세계적으로 8억5,000만 명이 넘는 인구가 신장 질환의 영향을 받고 있어 의학적으로 필수적인 투석 수요를 뒷받침합니다. 이 용도에서는 치료당 대량의 투석액이 필요하며, 순도, 추적성 및 GMP 관리 체계를 입증할 수 있는 공급업체가 선호됩니다.

주요 제약 요인

진공 증발에는 자본 집약적인 다중 효과 증발 및 기계식 증기 재압축 시스템이 필요합니다. Südwestdeutsche Salzwerke는 FY2024에 4,120만 유로의 자본적 지출을 기록했으며, FY2025에는 4,400만 유로를 초과하는 자본적 지출을 계획했습니다. 유럽의 가스 및 전력 시장이 2021~2023년 고점에서 정상화된 이후에도 에너지 비용 노출은 구조적으로 지속되고 있습니다. 전 세계 진공 소금 가격은 약 200-per-tonne 미국 달러로, 태양열 소금 및 암염의 톤당 50~80 미국 달러와 비교되며, 가격 중심의 산업용 및 농업용 시장에서 진공 소금이 진입할 수 있는 시장을 축소시키고 있습니다.

대체는 식품 안전 및 제약 기준이 제대로 집행되지 않는 시장에서 가장 가능성이 높습니다. 남아시아와 동남아시아, 라틴 아메리카 및 사하라 이남 아프리카 일부 지역의 구매자는 순도가 운영상 가치를 거의 더하지 않는 범용 용도에서 더 저렴한 대체재를 선택할 수 있습니다. 규제 조화는 2035년까지 이러한 여지를 줄일 전망이지만, 집행 속도는 여전히 불확실합니다. 생산업체는 일반적인 품질 주장보다 용도별 성능과 인증을 통해 프리미엄을 방어해야 합니다.

진공 소금 시장 부문별 분석

제품 유형별

미세 진공 소금의 2025년 시장 매출은 50억7,000만 미국 달러로, 시장 매출의 55.7%를 차지했습니다. 미세 진공 소금 시장은 제빵, 유제품, 육류 염지, 조미료, 연수기 및 의약품 정제 제조 용도에서 빠르게 용해되는 특성에 힘입어 4.9%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되어 2035년에는 82억 미국 달러에 이를 전망입니다. K+S는 Dombasle에서 의약품용 PDV 소금을 공급하며, Tata Chemicals Europe과 British Salt는 Fine 50 및 Fine 60 등급을 제공합니다. Cargill의 Hi-Grade 제품군과 Südwestdeutsche Salzwerke의 Bad Reichenhall 제품은 이 부문이 식품 및 의약품 중심의 특성을 강화합니다. 미세 소금의 시장 점유율이 높아지는 이유는 엄격한 인증이 필요한 용도에서 정제 수준이 낮은 대체재의 낮은 구매 비용보다 제어된 결정화가 더 중요하게 평가되기 때문입니다.

입상 진공 소금은 2025년 40억3,000만 미국 달러로 시장 점유율 44.3%를 차지했으며, 2035년에는 4.2%의 연평균성장률(CAGR)로 61억 미국 달러에 이를 전망입니다. 입자가 큰 결정은 취급, 대량 수처리 및 클로르알칼리 전기분해용 포화 염수 제조에 적합합니다. Nobian은 Delfzijl과 Hengelo에서 염화나트륨(NaCl) 순도 99.9% 이상의 입상 소금을 생산하며, INEOS는 Weston Point에서 850,000-tonne-per-year 규모의 진공 소금 생산 공장을 운영합니다. ^{[3]Nobian, "Tailor-made Agreement and Electrification Plan," nobian.com} 이 부문의 성장률이 미세 소금보다 낮은 이유는 유럽의 성숙한 클로르알칼리 사업이 프리미엄 등급의 성장을 가속하기보다는 안정적인 수요를 제공하기 때문입니다.

등급별

식품 등급은 2025년 41억2,000만 미국 달러, 시장 점유율 45.2%로 가장 큰 부문을 차지했습니다. 인증 소금이 육류 염지, 유제품, 제빵, 스낵, 조미식품 및 즉석식품에서 관리 수준이 낮은 조달원을 대체함에 따라 식품 등급 시장은 4.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하여 2035년에는 65억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. FDA 21 CFR Part 184, EFSA의 기대 기준, CODEX Alimentarius와 FSSC 22000 및 BRC와 같은 식품 안전 시스템이 조달 요건을 형성합니다. ^{[4]U.S. Food and Drug Administration, "Food Additive Regulations," fda.gov} K+S의 Cérébos 및 AXAL PRO 제품과 Bad Reichenhaller AlpenSalz 및 Nirma Neemak은 소비자용 식품과 산업용 식품 제품 형태가 해당 등급 내에서 공존하는 양상을 보여줍니다.

산업용 등급은 2025년 38억2,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 매출의 42.0%를 차지했습니다. 막 전기분해 원료와 이온교환 수지 재생 수요에 힘입어 4.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하여 2035년에는 57억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. Salins Group과 Kem One이 2024년 12월 체결한 계약은 Fos-sur-Mer의 생산 라인에 대한 400만 유로 투자로 뒷받침되며, 15년 동안 연간 25만 미터톤을 공급하는 내용을 담고 있습니다. 이 계약 구조는 의약품용 소금보다 성장 속도는 느리지만 산업용 등급이 안정적인 물량 기반을 제공하는 이유를 보여줍니다.

제약 등급은 2025년 11억6,000만 미국 달러로 전체 시장의 12.8%를 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%로 성장해 20억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 제약 등급 제품은 USP, EP, BP 및 JP 요건에 따라 주사용 식염수, 혈액투석, 안과용 세척액, 복막투석 및 의약품 첨가제에 사용됩니다. Dominion Salt는 마운트마운가누이에서 생산한 제약용 NaCl을 30개국 이상에 수출하고 있으며, Medi-Salt는 British Salt 전용 제품을 구축했습니다. 전체 시장 평균인 200 미국 달러와 비교해 추정 실현 가격이 미터톤당 420 미국 달러에 달하므로, 검증 및 공정 관리가 상업적으로 중요한 요소가 됩니다.

용도별

식음료 부문은 2025년 30억5,000만 미국 달러로 전체 매출의 33.5%를 차지하며 가장 큰 용도 부문으로 자리했고, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 4.0%로 성장해 45억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 규제 요건은 인증 소재에 유리하게 작용하지만, 저나트륨 제품으로의 재 formulation은 일부 식품 분야에서 소금 사용 강도를 낮출 수 있습니다. 화학 산업은 27억3,000만 미국 달러의 시장 규모와 30.0%의 점유율을 기록했습니다. 염소와 가성소다는 PVC, 수처리 화학제품, 펄프, 섬유 및 알루미나 정련에 사용되는 핵심 중간재로 남아 있어, 전기분해 등급 소금은 장기 계약에 기반한 안정적인 수요를 확보하고 있습니다.

수처리 부문은 2025년 20억 미국 달러로 22.0%의 점유율을 차지했습니다. 지방자치단체, 상업 및 산업 부문, 담수화 시스템이 확대되면서 연평균성장률(CAGR) 5.0%로 성장해 2035년 32억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 제약 부문은 연평균성장률 5.8%로 가장 빠르게 성장하며, 2025년 9억1,000만 미국 달러에서 2035년 16억2,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 기타 용도인 동물 영양, 수영장 및 스파, 섬유 염색, 가죽 무두질 및 굴착 유체는 4억1,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며 대체재의 위협에 더 크게 노출되어 있습니다. 부문 간 영향은 분명합니다. 수처리 인프라는 반복적인 산업 수요 기반을 확대하고, 의료 수요는 미터톤당 창출되는 부가가치를 높입니다.

유통 채널별

슈퍼마켓과 대형마트는 2025년 26억4,000만 미국 달러와 29.0%의 점유율로 유통을 주도했습니다. 이 채널은 가정용 소금, 소매 식품 브랜드 및 AXAL PRO와 Bad Reichenhaller AlpenSalz 같은 연수기용 제품을 유통합니다. 직접 판매는 25억5,000만 미국 달러로 28.0%의 비중을 차지했으며, 산업 및 제약 구매자가 대량 계약, 벌크 물류 및 규격 보증을 선호함에 따라 2035년에는 40억 미국 달러에 이를 전망입니다. 전문점은 16억4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며 프리미엄 제품, 건강 관련 제품 및 제약용 제품 형식의 유통을 지원합니다.

온라인 소매는 2025년 13억7,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 연평균성장률(CAGR) 6.5%로 성장해 2035년 25억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 채널은 소비자 구매와 함께 투명한 가격, 유연한 주문 수량 및 자동 보충을 필요로 하는 소규모 B2B 구매자를 대상으로 합니다. 도매업체, 협동조합, 정부 입찰 및 비공식 거래를 포함한 기타 채널은 규모가 더 작으며 연평균성장률 3.4%로 성장합니다. 디지털 조달은 인증 제품이 도달할 수 있는 시장을 확대하겠지만, 자격 검증, 운송 경제성 및 지속적인 공급이 여전히 결정적인 분야에서는 직접 판매를 대체하지 못할 전망입니다.

진공염 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 18억3,000만 미국 달러를 기록했으며, 4.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 약 27억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국과 캐나다에서는 성숙한 식품 등급 수요와 광범위한 이온 교환식 수처리 인프라가 결합되어 있습니다. Compass Minerals는 Sifto 브랜드로 Goderich, Lyons, Amherst 및 Unity의 증발 플랜트를 운영하고 있으며, Cargill은 Hi-Grade 및 Top-Flo 진공 소금을 공급합니다. ^{[5]Compass Minerals, "Salt Operations and Products," compassminerals.com} EPA의 납 서비스 라인 관련 조치는 수처리 수요를 뒷받침하지만, 성숙한 소매 부문으로 인해 유통 채널의 성장은 제한적입니다. 이 지역의 평균 가격은 프리미엄 등급 제품 구성과 규제 집행을 반영해 미국 달러 213-per-tonne입니다.

유럽

유럽은 2025년 시장 규모 33억 미국 달러와 36.3%의 시장 점유율로 시장을 주도했습니다. 유럽 시장은 4.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 약 51억 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일에는 K+S와 Südwestdeutsche Salzwerke의 자산이 자리하고 있으며, 네덜란드에는 Nobian의 Delfzijl 및 Hengelo 사업장이 있습니다. 영국에는 Northwich 및 Weston Point 생산 거점이 있으며, 프랑스에서는 Salins와 INEOS의 사업이 운영되고 있습니다. Nobian의 2030년 탄소중립 목표와 Salins의 Kem One 계약은 에너지 전환과 전기분해 수요가 함께 확대되고 있음을 보여줍니다. 유럽의 주요 제약 요인은 높은 에너지 집약도이지만, 인증 기준과 확립된 클로르알칼리 기반은 생산업체의 가격 결정력을 뒷받침합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장 규모는 2025년 25억9,000만 미국 달러를 기록했으며, 4.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하는 주요 지역 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 시장 규모는 2035년 약 42억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국과 인도는 식품 가공, 수처리 투자, 화학제품 생산 및 의약품 제조 수요를 견인하고 있습니다. Nirma는 2023년 Bhavnagar의 Kalatalav 공장을 확장하고, 식용 소금과 자체 생산 소다회를 위해 태양열 원료와 진공 증발 기술을 통합했습니다. 방글라데시의 Murapara에서는 ACI가 스위스 기술을 적용하고 SCADA로 제어되는 진공 소금 플랜트를 운영합니다. ^{[6]Nirma Limited, "Kalatalav Salt Works," nirma.co.in} 호주의 Dominion Salt와 Cheetham Salt는 환태평양 지역의 공급을 뒷받침합니다. 이 지역의 평균 가격은 미국 달러 170-per-tonne로, 프리미엄화의 여지가 있지만 저비용 대체 소금은 여전히 중요한 제약 요인입니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년 9억2,000만 미국 달러 규모로, 10.1%의 시장 점유율을 차지했습니다. 브라질과 멕시코는 식품 가공을 중심으로 수요를 주도하며, 아르헨티나에서는 식품 및 화학 부문 수요도 발생합니다. 시장 규모는 4.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 약 14억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 국제 식품 및 의약품 기준에 부합하는 규제 체계는 품질 고도화를 뒷받침하지만, 유통 인프라와 태양염 공급 가능성은 범용 용도에서의 전환을 제한합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 시장 규모는 2025년 4억6,000만 미국 달러를 기록했으며, 5.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 약 8억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 사우디아라비아, UAE 및 카타르는 담수화와 도시 상수도 처리 용량을 확대하고 있으며, 사우디 비전 2030은 주요 인프라 프로그램을 뒷받침하고 있습니다. 남아프리카공화국에서는 식품 가공 수요가 발생하고, UAE와 사우디아라비아의 의약품 투자는 규모는 작지만 고순도 제품 기반을 구축하고 있습니다. 수처리는 앞으로도 핵심 촉매 요인으로 남겠지만, 이 지역의 낮은 등급 제품 중심 수요 구성은 실현 가격을 제한합니다.

진공염 시장 점유율 및 경쟁 구도

상위 5개 생산업체는 2025년 매출의 53.6%를 차지했으며, 이는 지역 간 경쟁이 상당한 중간 수준의 시장 집중도를 나타냅니다. K+S가 15.5%의 점유율로 선두를 차지했고, Cargill이 10.5%, Tata Chemicals가 10.0%, Compass Minerals가 9.5%, INEOS가 8.1%로 뒤를 이었습니다. K+S는 Dombasle의 제약 및 식품 등급 PDV 생산 용량과 Bernburg, Frisia, AXAL PRO 및 Cérébos 제품을 결합하고 있습니다. Cargill은 식품 산업 유통망의 강점을 활용해 Diamond Crystal, Hi-Grade 및 Top-Flo 제품을 공급합니다. Tata Chemicals는 British Salt의 Medi-Salt, 제약용 생산 용량, CCU 투자 및 지속가능성 역량을 통해 차별화하고 있습니다.

Compass Minerals는 Sifto 네트워크를 통해 북미 기계식 증발염 시장을 주도하고 있습니다. INEOS는 Weston Point에서 클로르알칼리 및 상업용 고객에게 제품을 공급하며, Tavaux에서 MVR 기술을 고도화하고 있습니다. Nobian은 6.0%의 점유율을 보유하고 있으며 대규모 네덜란드 생산 용량과 전기화를 결합하고 있습니다. Südwestdeutsche Salzwerke는 5.0%의 점유율을 보유하고 Bad Friedrichshall과 Bad Reichenhall을 운영합니다. Salins Group은 4.5%의 점유율을 보유하고 있으며 Fos-sur-Mer를 통해 화학 등급 제품 공급을 확대하고 있습니다. Nirma, ACI, Dominion Salt, Cheetham Salt, WA Salt Group 및 Infosa는 인도, 방글라데시, 뉴질랜드, 호주 및 스페인 전역에서 지역별 입지를 확보하고 있습니다.

기업 프로필

• K+S Aktiengesellschaft: PDV, 연수 처리 및 식품 브랜드를 보유한 글로벌 선도 기업으로, Dombasle은 제약용 제품과 AXAL PRO 생산을 지원합니다. ^{[7]K+S Aktiengesellschaft, "Salt Business and Product Portfolio," kpluss.com}

• Cargill Incorporated: HACCP 인증을 받은 Hi-Grade 및 Top-Flo 진공염 제품군을 공급하는 다각화된 식품 공급업체입니다. ^{[8]Cargill, "Vacuum Salt Product Portfolio," cargill.com}

• Tata Chemicals Limited: British Salt의 Northwich 사업장은 Medi-Salt와 등급별 PDV 제품을 생산합니다.

• Compass Minerals International: 4개의 염수정 시설을 운영하는 북미 기계식 증발염 생산업체입니다.

• INEOS Group: Weston Point는 Inovyn 및 상업용 시장에 제품을 공급하는 850,000-tonne-per-year 규모의 영국 주요 진공염 사업장입니다.

• Nobian: Delfzijl, Hengelo 및 Mariager 사업장은 화학 변환 수요에 대응하며 전기화를 추진하고 있습니다.

• Südwestdeutsche Salzwerke AG: 식품용, 제약용 및 브랜드 소비자용 소금 생산 용량을 보유한 독일 생산업체입니다.

• Salins Group: Fos-sur-Mer에서 전기분해 등급 제품 공급을 확대하는 다공정 생산업체입니다.

• Nirma Limited: Nirma Neemak 브랜드를 보유한 인도의 소금·소다회 통합 생산업체입니다.

• ACI Limited: Murapara에서 자동화된 진공 증발 방식을 사용하는 방글라데시 생산업체입니다.

• Dominion Salt Limited: Mount Maunganui에서 약전 기준을 충족하는 NaCl을 수출하는 뉴질랜드 생산업체입니다.

• Cheetham Salt: 식품, 수처리, 산업용 및 수영장 시장에 제품을 공급하는 호주의 소금 정제업체입니다.

• WA Salt Group: HACCP 및 ISO 9001 인증을 보유한 서호주 생산·가공업체입니다.

• Infosa: 식품용, 산업용 및 연수 처리 수요에 대응하는 스페인의 천일염 생산업체입니다.

최근 산업 동향

• 2024년 12월: Nobian은 Hengelo 및 Delfzijl 증발 플랜트를 전기화하고 2030년까지 탄소 중립을 달성하기 위해 네덜란드 정부와 맞춤형 협약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 탈탄소화를 보고 목표에서 생산비용 및 공급업체 선정의 문제로 전환합니다.

• 2024년 12월: Salins Group은 Kem One과 15년간 250,000-tonne-per-year 전해조급 소금을 공급하는 계약을 체결하고 새로운 Fos-sur-Mer 생산 라인을 개설했습니다. 이 계약은 장기간의 물량 가시성을 바탕으로 산업 수요를 안정적으로 확보합니다.

• 2024 회계연도: Südwestdeutsche Salzwerke는 4,120만 유로의 자본적 지출을 기록했으며, 2025 회계연도에는 약 4,400만 유로를 투자할 계획입니다. 이러한 투자는 에너지 및 품질 관련 압박 속에서 현대화를 뒷받침합니다.

• 2024년 4월: British Salt는 EcoVadis 브론즈 메달을 획득했으며, 소금 추출 산업 상위 9%에 선정되었습니다. 지속가능성 성과는 프리미엄급 공급업체 차별화의 한 요소로 자리 잡고 있습니다.