유틸리티 규모 태양광 발전(PV) EPC 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

유틸리티 태양광 PV EPC 시장 규모

글로벌 유틸리티 태양광 PV EPC 시장 규모는 2024년에 847억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.4%로 성장할 것으로 추정됩니다. 유틸리티 태양광 PV EPC는 대규모 태양광 발전(PV) 발전소와 관련된 설계·조달·시공(EPC) 서비스를 의미합니다. 유틸리티 규모 태양광 PV는 전력망에 공급할 전력을 생산하도록 설계된 대규모 설비를 의미하며, 일반적으로 수십~수백 메가와트 규모로 구축됩니다.
 

세액공제 금융 및 녹색채권과 같은 혁신적인 금융 구조의 도입이 지속되면서 유틸리티 규모 태양광 프로젝트의 성장이 촉진되고 있습니다. 지난 10년 동안 태양광 모듈 비용과 EPC 서비스의 전체 비용이 크게 하락했습니다. 규모의 경제가 개선되면서 EPC 서비스 가격은 계속 하락하고 있으며, 이는 시장에서 더욱 경쟁력 있는 입찰을 가능하게 하고 있습니다.
 

전력망 안정성을 확보하고 간헐성 문제에 대응하기 위해 유틸리티 규모 태양광 프로젝트와 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 결합하려는 관심이 높아지면서 산업 환경이 확대될 전망입니다. EPC 계약업체들은 피크 수요를 충족하고 예비 전력을 공급하기 위해 태양광 프로젝트에 저장 솔루션을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 특히 옥상 태양광 보급률이 낮은 지역을 중심으로 여러 사용자가 대규모 태양광 설비의 일부 지분을 구매할 수 있도록 하는 커뮤니티 태양광 프로젝트에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 제품 수요를 촉진할 전망입니다.
 

유틸리티 태양광 PV EPC 시장 동향

개발도상국 전역의 전력 수요 증가와 지속가능 에너지 목표를 달성하기 위한 선진 지역의 엄격한 규제 기준은 첨단 기술 솔루션의 도입을 가속화할 전망입니다. 크레딧, 리베이트, 발전차액지원제도 및 공급업체 인센티브를 포함한 규제 조치가 지속적으로 도입되면서 우호적인 사업 환경이 조성되었습니다. 또한 기존 에너지원에서 배출되는 전체 온실가스(GHG)를 제한하기 위해 마련된 엄격한 기준과 규제가 산업 지표에 영향을 미칠 전망입니다.
 

유틸리티 태양광 PV EPC 시장 분석

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용량별로 보면, 200MW를 초과하는 용량의 유틸리티 태양광 PV EPC 시장은 2034년까지 670억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 주요 기업들은 전 세계적으로 전체 재생에너지 비중을 높이기 위해 태양광 PV 시스템을 설치하고 있습니다. 예를 들어 2021년 STEAG Solar Energy Solutions는 시칠리아의 태양광 프로젝트에 대한 EPC 계약을 수주했습니다. 이 프로젝트의 총 설치 용량은 약 700MW이며, 연간 1,400GWh 이상의 전력을 전력망에 공급할 예정입니다. 또한 풍부한 자원 가용성, 증가하는 용량 잠재력 및 비용 경쟁력은 산업 환경을 계속해서 견인할 전망입니다. 
 

미국 유틸리티급 태양광 PV EPC 시장은 기술 발전, 정부의 지원 정책, 재생에너지로의 전환 가속화가 복합적으로 작용하면서 2034년까지 52억 미국 달러를 넘어설 것으로 추정됩니다. 2022년 인플레이션 감축법(IRA)의 일환으로 태양광 프로젝트에 30% 세액공제를 제공하는 ITC를 비롯한 세액공제 제도는 2032년까지 연장되었습니다. 캘리포니아, 텍사스, 뉴욕을 비롯한 미국의 여러 주에서는 전력회사가 에너지 일부를 재생에너지원에서 조달하도록 의무화하는 재생에너지 의무제도를 시행하고 있습니다.
 

태양광 패널의 효율성 향상은 미국 유틸리티급 태양광 발전의 성장에 크게 기여했습니다. 또한 양면형 및 이종접합 태양전지와 같은 최신 기술은 에너지 수율을 높이고 태양광 프로젝트의 균등화 발전비용(LCOE)을 낮추면서 사업 환경을 개선하고 있습니다.
 

아시아 태평양 유틸리티급 태양광 PV EPC 시장은 호주를 비롯한 여러 국가에서 시행되는 발전차액지원제도와 정기적인 재생에너지 경매 등 정부 주도의 정책에 힘입어 지속적으로 성장할 전망입니다. 또한 전력 가격 상승과 재생에너지 기술의 장점 및 비용 하락이 맞물리면서 태양광 PV의 대규모 도입이 촉진되었습니다. 아울러 각국 정부는 디지털화를 위해 소프트웨어를 태양광 기술과 통합함으로써 태양광 PV 발전량을 확대할 계획입니다.
 

유틸리티급 태양광 PV EPC 시장 점유율

경쟁 구도는 기존 글로벌 기업과 전문 지역 기업이 복합적으로 형성하고 있습니다. 지역 및 현지 기업은 특정 시장에 대한 심층적인 지식을 활용해 비용과 효율성 측면에서 경쟁하는 경우가 많습니다. 이러한 기업은 현지 규제를 준수하고 전력회사 및 정부 기관과 관계를 구축하는 데 유리할 수 있습니다. 또한 일부 기업은 태양광 PV 프로젝트에만 집중해 설계, 조달 및 시공 분야의 전문성을 개발하고 있습니다. 이러한 기업은 소규모 유틸리티 프로젝트나 신흥 시장에 서비스를 제공하는 경우가 많습니다. EPC 계약업체들은 기술 제공업체, 금융기관 및 기타 이해관계자들과 전략적 파트너십을 체결하고 있기도 합니다.
 

유틸리티급 태양광 PV EPC 시장 주요 기업

유틸리티급 태양광 PV EPC 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ACME Solar
• Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
• BELECTRIC
• COBRA Group
• Canadian Solar
• First Solar
• JUWI AG
• KEC International Limited
• Larsen & Toubro Limited
• Power Construction Corporation of China, Ltd.
• Risen Energy Co. Ltd.
• Ritis Meera Infra Energy LLP
• STEAG GmbH
• Swinerton Renewable Energy
• Sterling and Wilson
• SunPower Corporation
• SUNGROW
• TBEA Co., Ltd.
• Tata Power Solar Systems Ltd.
• Topsun Energy Limited
• Trina Solar
   

유틸리티급 태양광 PV EPC 산업 뉴스:

• 2024년 12월, Canadian Solar의 자회사인 Recurrent Energy는 미국의 한 주요 기술 기업과 10년 계약을 체결했습니다. 스페인 북서부의 자치 지역인 카스티야이레온 내 바야돌리드에 위치한 Tordesillas 태양광 PV 프로젝트는 2026년까지 운영을 시작할 예정입니다.
   
• 2024년 9월, First Solar는 앨라배마주 로렌스 카운티에 11억 미국 달러 규모의 박막 태양광 제조 시설을 개장했습니다. 미국에서 해당 유형으로는 최초로 완전한 수직 통합을 구현한 이 시설은 에너지 기술 제조 분야에서 800개 이상의 신규 일자리를 창출할 예정입니다. 또한 이 시설은 미국 전역의 공급망에서 조달한 부품을 사용해 태양광 패널을 생산하며, 모든 제품은 미국에서 제조됩니다.
   

이 유틸리티급 태양광 PV EPC 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 매출 및 물량 기준으로 “(10억 미국 달러 및 MW)” 2021년부터 2034년까지 산업을 심층적으로 다룹니다:

용량별 시장

• ≤ 10 MW
• > 10 MW~50 MW
• 50MW 초과 200MW
• 200MW 초과

위 정보는 다음 지역 및 국가에 해당합니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 네덜란드
  • 이탈리아
  • 독일
  • 스페인
  • 러시아
  • 스웨덴
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 이집트
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나