스핀 온 탄소 시장 규모 - 재료별, 응용 프로그램 및 최종 용도별 - 글로벌 예측, 2025-2034

탄소 시장 규모에 스핀 온

글로벌 탄소 시장은 2024년에 2억 6,710만 달러로 평가되었으며 CAGR 30.7%로 성장하여 2034년까지 38억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 탄소 산업의 성장은 EUV 리소그래피의 채택 증가와 결합된 파운드리 투자 증가와 같은 요인에 기인합니다.

SoC 시장 성장의 주된 이유는 새로운 반도체 노드 및 칩 설계에 대한 수요 증가로 인한 파운드리 투자의 증가입니다. 예를 들어, Statista에 따르면 2024년 반도체 판매로 창출된 수익은 6,269억 달러로 평가되었으며 2025년에는 11.2%의 CAGR로 6,972억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인공 지능, 고성능 컴퓨팅 및 5G에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 파운드리는 제조 능력을 강화하고 있습니다. 이러한 팽창에서 에칭 및 리소그래피 공정은 하드 마스크 및 패턴 전사 재료 역할을 하는 스핀온 탄소에 의존합니다. 칩 설계가 점점 더 발전하고 있기 때문에 SoC에 사용되는 재료는 에칭 저항성을 만들고 균일한 필름 코팅을 제공함으로써 도움이 됩니다. 결과적으로 파운드리의 장비에 대한 지출이 증가하면 스핀온 탄소에 대한 수요가 증가하여 새로운 반도체 생산의 중요한 부분으로 남을 수 있습니다.

극자외선(EUV) 리소그래피의 급속한 보급은 더 작고 더 강력한 반도체 장치의 개발을 촉진하기 때문에 스핀온 카본(SoC) 시장에서 또 다른 중요한 성장 동력으로 작용합니다. EUV는 기존의 포토리소그래피 기능을 능가하는 초미세 기능을 생성할 수 있는 능력으로 인해 고급 로직 및 메모리 칩에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 그러나 EUV 아키텍처는 다중 패터닝을 가능하게 하고 에칭 정확도를 향상시키기 위해 추가 재료에 대한 엄격한 요구 사항에 직면해 있습니다. SoC 재료는 뛰어난 에칭 저항성, 박막 균일성 및 고급 증착 기술과의 호환성으로 인해 하드 마스크 및 평탄화 레이어로 사용하기 위한 EUV 워크플로우 내에서 업계 표준으로 부상했습니다. EUV의 채택이 가속화됨에 따라 AI, 자율 시스템 및 고속 연결과 같은 기술의 채택이 증가하여 안정적이고 견고한 탄소 기반 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 의존도는 SoC 스핀온 솔루션의 필요성을 근본적으로 증가시키며, 이는 7nm 미만 노드 및 훨씬 더 발전된 노드에 대한 정확한 패턴 전송과 구조적 안정성에 매우 중요합니다.

탄소 시장 동향에 스핀 온

• 대량 첨단 노드 반도체 제조에 대한 증가하는 수요를 해결하기 위해 반도체 회사는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 스핀온 탄소 재료를 사용한 다중 패터닝 리소그래피 공정을 채택하고 있습니다. 이러한 추세는 패턴 충실도, 에칭 저항성, sub-7nm 및 EUV 기반 칩의 전반적인 공정 유연성에 의해 더욱 주도됩니다. 설계의 형상이 계속 축소됨에 따라 SoC(System on Chip) 아키텍처는 대량 제조 중에 수축 제조 가능성, 신뢰성 및 높은 체적 수율을 보장하는 동시에 복잡한 구조를 생산할 수 있도록 합니다.
  
• 스핀온(spin-on) 탄소 재료에서 청정 화학 제형을 향한 움직임은 반도체 공급망 전반에 걸쳐 친환경 정책과 지속 가능성 목표가 존재하기 때문에 빠른 추진력을 얻고 있습니다. SoC 제형에서 휘발성 유기 화합물(VOC)과 유해 용제를 최소화하기 위해 다양한 기업들이 노력하고 있습니다. 이러한 변화는 규제 환경 요구 사항을 해결하고, 작업 환경의 안전을 강화하고, 친환경 제조 목표를 개선하고, 특히 배출량이 엄격하게 제한되는 국가에서 친환경 제조 기대치를 충족합니다.
  
• 시장의 또 다른 중요한 추세는 특히 300°C에서 500°C 이상의 온도에 노출되어야 하는 응용 분야에서 고급 반도체 공정의 극한 조건을 견디도록 설계된 높은 열 안정성 SOC 재료의 통합입니다. 이러한 혁신은 차세대 리소그래피, 첨단 패키징 및 다층 소자 제조를 가능하게 하는 데 매우 중요합니다.
  

Spin on Carbon Market 분석

재료에 따라 탄소 스핀 산업은 탄소에 대한 고온 스핀과 탄소에 대한 상온 스핀으로 나뉩니다.

• 탄소에 대한 고온 스핀은 가장 큰 시장이었으며 2024년에 미화 1억 7,280만 달러로 평가되었습니다. 고속 프로세서 및 메모리 칩과 같은 첨단 반도체 응용 분야에 대한 수요 증가는 우수한 열 안정성과 유전 특성을 가진 재료에 의존하고 있으며, 고온 SoC는 우수한 열 안정성과 낮은 유전 상수로 인해 고성능 응용 분야에서 빠른 견인력을 얻고 있습니다. 또한 3D 집적 회로와 첨단 패키징 기술의 급속한 확산으로 인해 고온 공정을 처리할 수 있는 고급 재료가 필요하게 되었으며, 이는 고온 SoC에 대한 수요를 더욱 부채질합니다. 또한 반도체 장치가 점점 더 소형화됨에 따라 성능 저하 없이 높은 처리 온도를 견딜 수 있는 능력으로 인해 고급 구리 상호 연결 기술에서 고온 SoC에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
  
• 상온 시장은 예측 기간 동안 28.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 상온 SoC는 더 넓은 범위의 기판 및 제조를 통해 더 낮은 온도에서 처리되며, 이는 유연한 전자 장치, 디스플레이 패널 및 기타 온도에 민감한 응용 분야에서 채택을 주도하고 있습니다. 또한 이러한 SoC는 특히 대량 생산 환경에서 제조업체에 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 또한, 이러한 상온 SoC는 다양한 전자 및 산업 응용 분야에서 보호 코팅 및 배리어 층으로 빠르게 채택되고 있으며, 이는 시장 확장을 더욱 지원합니다.
  

응용 프로그램을 기반으로 스핀 온 카본 시장은 로직 장치, 메모리 장치, 전력 장치, 마이크로 전자 기계 시스템, 포토닉스, 고급 패키징 등으로 분류됩니다.

• 메모리 장치는 가장 큰 시장이었으며 2024년에 8,570만 달러로 평가되었습니다. 클라우드 컴퓨팅, AI 및 5G와 같은 데이터 기반 애플리케이션의 수요가 증가함에 따라 더 빠른 데이터 전송을 지원하기 위해 저유전율 유전체, 레이저 및 인터커넥트를 제조하는 데 SoC 재료가 사용되는 더 빠른 속도와 밀도의 메모리 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 3D NAND 및 기타 적층 메모리 기술로의 전환은 제조 중 고온 공정을 처리할 수 있는 유전체 재료에 더욱 의존하고 있으며, SoC는 뛰어난 다목적성으로 인해 매우 선호됩니다. 또한 메모리 아키텍처가 계속 축소됨에 따라 지속적인 장치 소형화를 용이하게 하기 위해 향상된 열 안정성과 유전 특성으로 인해 SoC 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 고급 포장은 가장 빠르게 성장하는 시장이었으며 예측 기간 동안 33.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 낮은 유전 제약과 높은 열 안정성을 가진 복잡한 상호 연결 층을 필요로 하는 고급 패키징 기술의 개발에 의해 주도됩니다. 또한 다양한 재료 및 공정과 SoC의 호환성은 여러 칩 유형(예: 로직, 메모리 및 센서)의 통합을 더욱 장려하여 시장 확장을 더욱 지원합니다.
  

최종 용도에 따라 스핀 온 카본 시장은 파운드리, 통합 장치 제조업체, 아웃소싱 반도체 조립 및 테스트 등으로 분류됩니다.

• 파운드리는 가장 큰 시장으로 2024년에 1억 3,100만 달러로 평가되었습니다. 여러 파운드리가 7nm 및 3nm 공정으로 전환하고 있으며, 해상도를 개선하고 결함을 줄이기 위해 다중 패터닝(예: EUV, DSA)을 위해 SoC에 크게 의존하고 있습니다. 또한 비용 효율적이고 고성능 재료에 대한 강조가 증가함에 따라 다재다능함, 가공 용이성 및 기존 제조 라인에 통합할 수 있는 능력으로 인해 SoC의 채택이 촉진되고 있습니다. 또한 전력 관리 칩과 고성능 로직에 대한 수요가 급증함에 따라 고온 가공을 견딜 수 있고 우수한 전기 절연성을 제공하는 재료에 대한 수요가 증가하여 SoC가 파운드리 공정의 필수 재료로 자리매김하고 있습니다.
  
• 아웃소싱 된 반도체 조립 및 테스트는 가장 빠르게 성장하는 시장이었으며 예측 기간 동안 32.1 %의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 팬 아웃 및 웨이퍼 수준 패키징에서 SoC 재료의 빠른 채택에 의해 추진되어 더 미세한 재분배 라이너와 우수한 상호 연결 밀도를 보장하며, 이는 이러한 고성능 소형 패키지를 지원하기 위해 아웃소싱 반도체 조립 및 테스트에서 SoC의 채택을 촉진합니다. 또한, 저온 동시 소성 공정에 SoC를 통합하면 외주 반도체 조립 및 테스트 중 SoC의 채택을 더욱 장려하여 민감한 부품을 손상시키지 않고 다중 재료 조립의 생산을 보장합니다.
  

• 미국은 2024년에 4,290만 달러를 차지하며 탄소 시장을 지배했습니다. 미국은 항공우주 혁신의 선두 주자로 자리매김하고 있으며, 이는 항공기 및 방위 응용 분야에서 스핀 온 카본과 같은 경량의 고강도 재료에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 태양열 및 풍력과 같은 재생 에너지 시스템에 대한 강조가 증가함에 따라 에너지 저장 및 전력 시스템에서 내구성 있고 가벼운 구성 요소에 대한 SoC에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 차량 전기화에 대한 추세가 증가함에 따라 경량 배터리 구성 요소 및 열 관리 시스템을 위한 고급 탄소 재료가 더욱 필요하게 되었습니다. 예를 들어, 글로벌 전기 자동차 시장에서 창출된 수익은 7,842억 달러로 평가되었으며 Statista에 따르면 2029년 동안 6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
  

• 독일의 탄소 산업 스핀은 2024년에 920만 달러를 차지했습니다. 이 지역의 성장은 강력한 자동차 부문에 의해 추진되며, 이는 연료 효율성을 개선하고 배기 가스 감소를 위해 경량 구조 부품에 대한 SoC에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 자동화 및 로봇 공학의 채택이 증가함에 따라 향상된 성능과 에너지 효율성을 보장하기 위해 가볍고 내구성 있는 SOC 구성 요소에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 녹색 기술에 대한 정부 인센티브 프로그램, 보조금 및 보조금의 구현은 탄소 기반 재료의 R&D 및 상업화를 더욱 가속화하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.
  
• 중국의 탄소 시장 규모는 2034년까지 10억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 급속한 산업화와 도시화로 인해 여러 부문에서 탄소 스핀과 같은 가볍고 강력한 재료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 주요 성장 동력입니다. 중국에서 전기 자동차 생산이 빠르게 확장됨에 따라 배터리 케이스 및 열 관리 시스템에 SoC 재료가 광범위하게 사용되고 있습니다. 또한 국내 항공우주 산업의 성장은 성능을 개선하고 무게를 줄이기 위해 항공기 부품의 SoC에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이 모든 것이 이 지역의 시장 성장을 지원합니다.
  
• 일본 시장은 2024년에 미화 3,670만 달러로 평가되었습니다. 전자 및 반도체 산업에서 일본의 지배력은 고성능, 소형 반도체 패키징 및 냉각 솔루션에서 SoC 사용의 채택을 추진하고 있습니다. 또한 주요 자동차 제조업체들은 배기가스 배출 기준이 강화되는 가운데 차량 무게를 줄이고 연비를 개선하기 위해 SoC 소재의 채택을 추진하고 있습니다. 또한 나노 기술 및 탄소 복합재 연구에 대한 투자가 증가함에 따라 첨단 SoC 재료 개발이 가속화되고 있습니다.
  
• 인도의 탄소 시장은 예측 기간 동안 34.1% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도는 전기 자동차 제조 허브로 부상하고 있으며, 이는 가볍고 내열성이 있는 배터리 인클로저 및 구조 부품에 대한 탄소 소재 스핀 온 수요에 연료를 공급하고 있습니다. 또한 2030년까지 500GW 달성을 목표로 하는 태양 에너지 프로젝트의 급속한 확장은 패널 지지대, 배터리 시스템 및 전력 저장 인프라에 고성능, 경량 탄소 기반 재료에 의존하고 있습니다. 또한 자체 항공우주 및 방위 제조에 대한 투자가 증가함에 따라 드론, 위성 및 항공기 부품에 경량 SoC의 사용이 촉진되고 있습니다.
  
• UAE 시장은 2024년에 미화 190만 달러로 평가되었습니다. 화성 미션(Mars Mission) 및 칼리파샛(KhalifaSat)과 같은 우주 이니셔티브의 구현과 함께 항공우주 및 우주 기술에 대한 관심이 높아짐에 따라 초경량, 내열성 위성 및 항공기 부품용 SoC 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 스마트 시티 및 건설 프로젝트와 같은 급속한 스마트 인프라 개발에는 구조 보강 및 전자 제품의 열 조절을 위한 스핀 온 카보와 같은 첨단 재료가 필요합니다. 또한 재생 에너지로의 전환이 증가함에 따라 Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park와 같은 프로젝트의 구현으로 이어졌으며, 이는 재생 에너지 인프라에서 고효율과 SoC와 같은 내구성 있는 재료에 대한 수요를 촉진합니다.
  
• 사우디아라비아의 탄소 시장 규모는 2034년까지 2,570만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 방위 시스템의 국내 생산이 증가함에 따라 드론, 장갑차 및 전자 제품에서 경량 및 내열성 SoC에 대한 수요가 시뮬레이션되고 있습니다. 또한 네옴(NEOM)과 같은 재생 에너지 프로젝트와 대규모 농장에 대한 강조가 높아짐에 따라 에너지 장비 및 인프라에서 SoC에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 항공우주 제조를 지역적으로 개발하기 위한 새로운 이니셔티브와 함께 지역 항공우주 산업의 출현은 항공기 구성 요소 및 UAV 구조에 대한 SoC 사용의 증가를 뒷받침합니다.
  
• 남아프리카 공화국 시장은 예측 기간 동안 24.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 남아프리카 공화국의 에너지 부문은 석탄 의존도가 높기 때문에 태양열, 풍력 및 바이오매스와 같은 다양한 재생 에너지원을 통해 탄소 상쇄 프로젝트에 대한 주요 기회를 창출합니다. 또한 온실가스 배출에 막대한 부담금을 부과하는 탄소세법(Carbon Tax Act)의 시행은 기업들의 탄소 상쇄 투자를 더욱 장려하고 있습니다. 또한 SACO(South African Carbon Offsetting) 제도를 통해 기업은 탄소 배출권을 사용하여 납세 의무의 최대 10%를 상쇄할 수 있게 되어 시장 성장에 더욱 기여할 수 있습니다.
  

Spin on Carbon 시장 점유율

탄소 산업의 스핀은 경쟁이 치열하고 기존 글로벌 플레이어와 현지 플레이어 및 신생 기업의 존재로 인해 파편화되어 있습니다. 세계 시장의 3대 시장은 삼성SDI(주), Merck KGaA, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.로 총 31.2%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 리더들은 고급 재료 제형에 투자하고 있으며, 차세대 칩 제조 (3nm & 이하)에서 더 많이 사용되는 저결함 및 고성능 스핀 온 카본 하드 마스크 (SoC) 개발에 투자하고 있습니다. 일부 기업은 소재 역량 강화를 위해 틈새 시장을 인수하고 있으며(예: Merck의 Versum Materials 인수), 다른 기업들은 맞춤형 SoC 솔루션을 개발하기 위해 반도체 파운드리(예: TSMC, Samsung, Intel)와의 파트너십을 주점하고 있습니다.

또한 시장에서의 경쟁은 특히 반도체 제조업체가 대량 및 저주조 재료를 요구하기 때문에 비용 효율성의 영향을 크게 받습니다. 또한 미국, 대만 및 한국과 같은 다양한 지역에 걸친 반도체 팹 확장의 성장은 맞춤형 SoC 제형에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 또한 구형 리소그래피 시스템에 대한 MRO(Maintenance, Repairs, and Operation) 서비스는 SoC에 의존하고 있으며, 이는 2차 수익원을 창출했습니다.

삼성SDI는 완전히 수직적으로 통합된 반도체 에코시스템을 활용하여 첨단 반도체 기술 노드(예: 3nm GAA)를 위한 고성능 스핀온 카본(SoC) 소재를 삼성 파운드리에 공급합니다. 이 회사는 SoC를 EUV 리소그래피의 소재로 선택하고 3D NAND의 고종횡비 에칭으로 활용함으로써 R&D 소재 및 엔지니어링의 혁신을 우선시합니다. 삼성SDI는 ASML, 램리서치 등 주요 장비 공급업체와 전략적 파트너십을 구축하여 제조 공정과의 호환성을 확보하는 동시에 친환경 SoC 소재를 제조하는 데 있어 지속 가능성 이니셔티브를 추구하고 있습니다.

Merck KGaA는 반도체 산업에서 사용되는 스핀온 탄소 유전체를 포함한 특수 화학 물질 및 첨단 소재를 공급합니다. 혁신적인 R&D 및 고품질 제품으로 명성이 높은 Merck는 low-k 및 고성능 인터커넥트의 엄격한 요구 사항과 관련된 SOC 소재를 공급합니다. Merck는 글로벌 제조 능력을 보유하고 있으며 주요 파운드리 및 OSAT 회사와 협력하여 첨단 반도체 노드를 위한 비용 효율적이고 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 SOC 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다.

스핀 온 카본 마켓 컴퍼니

탄소 산업에 대한 스핀에는 다음과 같은 몇 가지 저명한 플레이어가 있습니다.

• 어플라이드 머티어리얼즈, Inc.
• 브루어 사이언스, Inc.
• 동진세미켐(주)
• 듀 폰
• 거부할 수 없는 소재
• JSR 마이크로, Inc.
• 주식회사 KOYJ
• 머크 KGaA
• 나노-C
• Samsung SDI Co., Ltd.
• 공급자:Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
• 주식회사 YCCHEM
  

Spin on Carbon 산업 뉴스

• 2023년 9월, 삼성전자는 5G 가상 RAN(vRAN) 네트워크 트랜스포메이션 개발을 가속화하기 위해 AMD와 최신 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 삼성전자가 vRAN 및 Open RAN 에코시스템을 육성하고 추진하여 사업자가 향상된 유연성과 성능으로 모바일 네트워크를 배포하고 업그레이드할 수 있도록 하는 또 다른 단계입니다.
  
• 2023년 8월, Brewer Science는 SEMICON Taiwan 및 Advanced Packaging Summit 2023에서 획기적인 고급 패키징 솔루션을 선보였습니다. 이 회사는 아시아 최고의 기술 컨퍼런스 두 곳에서 첨단 패키징을 위한 임시 및 영구 접착 재료 기술의 새로운 돌파구를 공유했습니다.
  

스핀 온 카본 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 재료 유형별

• 탄소에 대한 고온 스핀
• 탄소에 대한 상온 스핀

응용 프로그램별 시장

• 로직 장치
• 메모리 장치
• 전원 장치
• 마이크로 전자 기계 시스템
• 포토닉스
• 고급 패키징
• 다른

시장, 최종 용도별

• 파운드리
• 통합 장치 제조업체
• 반도체 조립 및 테스트 아웃소싱
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  •  뉴질랜드
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국