승용차 타이어 시장 규모 - 산업 분석 보고서, 지역별 전망, 성장 잠재력, 경쟁 시장 점유율 및 예측, 2025-2034년
보고서 ID: GMI3475
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저자: Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
승용차 타이어 시장
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승용차 타이어 시장 규모
2024년 글로벌 승용차 타이어 시장은 상당한 수익을 창출했으며, 2025-2034년까지 글로벌 차량 생산 증가, 개인 차량 소유 확대, 소비자 선호도 변화에 의해 CAGR로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전기차(EV)의 증가, 엄격한 연비 규제, 안전에 대한 우려 증가도 이 분야 수요를 주도하고 있습니다.
IEA에 따르면, 2024년 글로벌 전기차 판매량이 1700만 대를 초과했습니다. 승용차 타이어는 차량 성능(예: 차량 트랙션, 브레이크, 주행 품질, 연비)에 영향을 미치므로 차량 운영 및 소비자 주행 경험에 중요한 역할을 합니다. 또한 제조업체들이 내구성, 롤링 저항, 성능을 개선하기 위해 재료 및 디자인 기술에 더 많은 투자를 시작하면서 타이어 제조 기술 혁신이 이루어지고 있습니다.
신흥 시장의 도시화와 부의 증가로 중상급 승용차 수요가 증가하면서 교체 타이어와 OEM(원장비 제조사) 타이어 수요도 함께 증가했습니다. 프리미엄화 추세는 성능, 안전, 환경 기준을 충족하는 고성능 타이어에 대한 수요를 창출하고 있으며, 이는 전체 차량 생산이 감소하는 시장에서도 타이어 생산 능력과 소비자 수요 성장을 지속적으로 촉진할 것입니다.
글로벌 승용차 타이어 시장은 개발도상국에서의 차량 판매 증가, 타이어 마모로 인한 교체율 증가, 고성능 타이어에 대한 소비자 선호도 확대 등 다양한 요인에 의해 성장하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 고성능, 연비 효율적인 타이어 사용을 촉진하기 위한 엄격한 기준을 수립하는 정부 및 자동차 안전 규제 기관도 있습니다.
다만 시장에는 천연 및 합성 고무 등 원자재 가격 변동, 타이어 폐기물과 관련된 환경 문제 등 몇 가지 과제도 존재합니다. 또한 기술적으로 고도화된 타이어의 높은 가격은 개발도상국에서의 채택을 억제할 수 있으며, 많은 지역 시장에서 저렴한 타이어를 판매하는 비정규 업체도 있습니다. 이러한 동향에도 불구하고 기존 제품의 판매는 강하게 유지되며, 팬데믹 기간보다 훨씬 나은 수준을 보일 것입니다. 타이어 재활용 공정 및 전기차에 적용되는 지속적인 R&D 성과는 글로벌 시장에서 새로운 기회 창출에 기여할 것입니다.
승용차 타이어 시장 동향
승용차 타이어 산업은 지속 가능성, 디지털화, 전기 모빌리티 등 새로운 동향으로 변화하고 있습니다. 성장 동향 중 하나는 친환경 및 연비 효율적인 타이어에 대한 수요 증가로, 지속 가능한 재료로 제작된 타이어에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 제조업체는 탄소 배출 감소와 연비 향상을 위해 저롤링 저항 타이어를 주요 타겟으로 삼고 있습니다. 또한 승용차 타이어 시장은 타이어 온도, 압력, 트레드 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있는 스마트 타이어에 대한 관심도 증가하고 있습니다.
이는 타이어의 새로운 방향이며, 특히 플릿과 전기차에 특히 중요합니다. 플릿과 전기차는 예측 유지보수와 운영 비용 개선이 필요합니다. 또 다른 새로운 동향은 기후가 불안정한 시장에서도 일년 내내 우수한 성능을 제공하는 올시즌 타이어에 대한 수요가 크게 증가한 것입니다.
소비자에게 전기차(EV)가 일반화되면서 타이어 제조사도 전기차 전용 드라이브트레인의 도전 과제에 대응하고, 도로 소음 감소, 마모, 그립, 적재 용량 등을 고려한 타이어를 개발하며 성능을 극대화하고 있습니다. 또한 타이어는 OEM 사양과 함께 공동 개발되기도 하며, 알루미늄 제조사와 자동차 제조사와의 협력도 활발히 진행되고 있습니다.
승용차 타이어 시장 분석
2024년 합성 고분자 소재 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 타이어는 열 저항성, 탄성, 자연 고무보다 경제적이라는 장점 때문에 합성 고무와 고분자로 주로 제작됩니다. 또한 합성 고무와 고분자는 품질이 균일하고 기후 영향이 적으며, 대량 생산에 필요한 일관성과 균일성을 제공합니다. 합성 고분자와 고무 소재는 자연 식물에서 제조된 엘라스토머가 아닙니다.
타이어에 사용되는 합성 고분자, 예를 들어 스티렌-부타디엔 고무(SBR)와 부타디엔 고무(BR)는 그립, 연비, 마모 저항성, 내구성에 중요합니다. 장기적인 타이어 수요가 OEM과 애프터마켓에서 강하기 때문에 합성 소재는 타이어의 미래에 중요합니다. 전기차 전용과 올시즌 타이어의 보급 확대는 타이어 개발 및 생산 주기에서 합성 고분자 사용을 증가시켰습니다. 소비자 요구와 행동에 따라 주요 타이어 기업들은 전례 없는 속도로 합성 고분자를 개발하고 사용하고 있습니다.
2024년 아시아 태평양 승용차 타이어 시장은 가장 큰 점유율을 차지했으며, 2034년까지도 1위 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 급속한 도시화, 강력한 자동차 생산 허브, 주요 경제권의 1인당 소득 증가에 의해 주도됩니다. 중국, 일본, 인도, 한국은 타이어 제조의 주요 허브이자 승용차와 교체 타이어 수요가 큰 지역입니다. 중국 정부의 지원과 함께 대규모 차량 생산이 제품 수요를 높이고 있으며, 인도 중산층의 성장도 승용차 판매를 촉진하고 있습니다.
최근 지역 정부의 자동차 산업에 대한 외국인 투자 유치를 위한 정책은 제조 능력과 R&D 센터 등을 확대하는 데 기여했습니다. 예산 구매자부터 고급 차량 구매자까지 다양한 소비자 기반을 가진 국가에서는 다양한 가격대 제품에 맞춘 제조사가 많습니다. 흥미롭게도 지역 기업과 글로벌 타이어 제조사도 아시아 태평양에서 합작 투자를 통해 현지 생산을 확대하고 비용을 절감하며 수요 증가에 대응하고 있습니다.
승용차 타이어 시장 점유율
승용차 타이어 산업의 주요 참가자에는 다음과 같은 기업이 있습니다:
글로벌 승용차 타이어 시장에 진출하기 위해 타이어 기업들은 다양한 전략적 조치를 취했습니다. 특히 주요 제조사들은 저저항 롤링과 스마트 타이어와 같은 혁신적인 타이어 기술을 개발하기 위해 R&D 투자를 늘리고 있습니다. 일반적으로 제품 혁신은 전기차와 자율주행차의 등장으로 기업들에게 가장 중요합니다. 다양한 기업들은 신차 개발을 위해 원장비 제조사(OEM)와 자원을 공유하고 타이어를 개발하는 파트너십을 형성하고 있습니다.
또 다른 접근 방식은 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 지역에서 증가하는 생산 능력 수요를 충족시키기 위해 신규 생산 시설 건설 또는 기존 공장에 대한 투자를 통해 필요한 생산 능력을 구축하는 것입니다. 또한 많은 기업들은 타이어 재활용 및 생분해 소재 사용과 같은 지속 가능한 생산 관행을 활용하여 환경에 더 의식적인 기업이 되었습니다. 디지털 전환은 또한 기업이 전자 상거래 및 디지털 서비스 모델을 활용하여 유통망에서 고객을 유치하고 참여시키는 데 도움이 되는 최우선 과제입니다. 타이어 기업들이 추구하는 이러한 경로는 빠르게 변화하는 환경에서 소비자의 변화하는 요구를 충족시키기 위해 차별화되고 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다.
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