대형 상용차 제동 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

대형 상용차 제동 시스템 시장 규모

글로벌 대형 상용차 제동 시스템 시장 규모는 2024년에 30억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 전망입니다. 대형 상용차와 관련된 도로 교통사고가 증가하면서 각국 정부는 상용차에 첨단 제동 시스템을 적용하도록 규제를 도입하고 있으며, 이에 따라 첨단 제동 시스템의 사용이 확대되고 있습니다.
 

이러한 새로운 규제로 인해 잠김 방지 제동 시스템, 전자식 주행 안정성 제어 및 자동 긴급 제동을 비롯한 대형 상용차의 안전 기능 도입이 확대되었습니다. 이러한 기능은 이미 EU 지역의 승용차에 적용되고 있으며, 미국에서 일반안전규정 및 FMVSS가 시행됨에 따라 첨단 상용차에도 더욱 강력한 제동 시스템이 적용되어야 합니다.

예를 들어 유럽에서는 2022년 7월부터 모든 신규 상용차에 잠김 방지 제동 시스템, 전자식 주행 안정성 제어, 자동 긴급 제동 및 차선 이탈 경고 시스템과 같은 안전 기술을 탑재해야 합니다. 이에 따라 Daimler와 Volvo 등 유럽 제조업체의 첨단 제동 시스템 보급률이 높아졌습니다.
 

전자상거래 서비스, 인프라 프로젝트 및 도시화에 대한 수요가 증가하면서 대형 트럭뿐만 아니라 건설 차량과 버스에 대한 수요도 높아졌습니다. 이에 따라 가혹한 조건에서 운행되고 무거운 하중을 처리하는 차량에는 강력하고 효율적인 제동 시스템이 필수적으로 요구되고 있습니다. 이러한 이유로 상용차 및 건설 기업은 안전성과 효율성을 높이기 위해 효과적이고 신뢰할 수 있는 제동 시스템을 갖춘 차량에 투자하고 있습니다.
 

기업과 정부가 탄소 배출량 감축을 위해 설정한 목표에 따라 전기차와 하이브리드 차량으로의 전환이 의무화되었습니다. 많은 전기차에는 사전 장착된 회생 제동 시스템이 적용되어 차량의 에너지 효율을 높입니다. 전기차(EV)와 하이브리드 모델로의 전환은 이러한 플랫폼과 호환되는 특수 제동 시스템에 대한 수요를 촉진했습니다.
 

대형 상용차 제동 시스템 시장 동향

전기 및 하이브리드 대형 상용차의 사용이 급증하면서 회생 제동 시스템의 보급이 확대되고 있습니다. 이러한 시스템은 제동 과정에서 발생하는 탄성 에너지를 차량 배터리에 저장하며, 충전당 주행거리를 늘리기 위해 전기차에 처음 사용되었습니다. 이 밖에도 차량 연비 개선과 제동 시스템 수명 연장 등의 이점이 있습니다. 주요 기업들은 에너지 효율이 높고 환경친화적인 대형 상용차에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 회생 제동 기술 개발에 집중하고 투자하고 있으며, 환경 및 효율성 요인에 대한 관심이 높아지면서 회생 제동 기술은 핵심 시장 동향으로 부상하고 있습니다.
 

대형 상용차는 안전성과 운행 효율성을 강화하기 위해 자동 긴급 제동, 차선 이탈 경고 및 적응형 정속 주행 제어를 비롯한 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 기능을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 정교한 제동 시스템이 적용되어 자동 및 반자율 개입과 같은 조치를 수행할 수 있으며, 이를 통해 사고 발생 가능성을 줄입니다. 더욱 엄격한 규제가 도입되면서 ADAS를 탑재한 대형 상용차가 늘어나고 있으며, 이러한 시스템을 지원하는 새로운 첨단 제동 기술도 개발되고 있습니다.
 

대형 상용차 제동 시스템 시장 분석

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제동 시스템을 기준으로 시장은 디스크 브레이크, 드럼 브레이크, 전기 브레이크, 유압 브레이크로 세분화됩니다. 2024년 디스크 브레이크 부문은 대형 상용차 제동 시스템 시장 점유율의 42% 이상을 차지했으며, 2034년에는 20억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 이 부문의 성장은 열 방출에 유리한 개방형 구조에 기인합니다. 이러한 구조는 브레이크 페이드 위험을 줄여 줍니다. 이는 무거운 화물을 운반하면서 장거리 운행을 해야 하는 대형 상용차에 매우 중요합니다.
   
• 개방형 설계는 물을 더욱 효율적으로 배출할 수 있게 해 젖은 노면에서도 안정적인 제동 성능을 보장하고 안전성을 높입니다.
   
• 또한 디스크 브레이크는 일반적으로 유지보수 요구 수준이 낮고 높은 사용 강도에서도 수명이 길어 다른 유형보다 비용 효율적이며, 이는 차량 운영업체에 유리합니다. 이러한 이점과 안전성 및 향상된 제동 응답성에 대한 관심 증가는 대형 상용차에서 디스크 브레이크 사용 확대에 기여하고 있습니다.

판매 채널을 기준으로 대형 상용차 제동 시스템 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 OEM의 사전 계약에 힘입어 2024년 시장 점유율의 약 74%를 차지했습니다.
 

• 이러한 계약에서는 기술 계획, 성능 및 규제 기준의 준수를 중요하게 다룹니다. 이는 대형 상용차의 안전성과 신뢰성 확보에 매우 중요합니다.
   
• 그 결과 이러한 관계를 통해 차량 제조업체는 차량 생산 초기 단계부터 승인된 제동 시스템을 장착할 수 있습니다. 이를 통해 발생 가능한 적용 문제를 방지하고 이후 단계에서 변경해야 할 필요성을 최소화할 수 있습니다.
   
• 또한 운영 과정에서 공급되는 제동 시스템에는 일반적으로 보증 및 기타 서비스가 함께 제공되므로, 차량 운영업체의 시스템 신뢰성과 유지보수에 대한 확신이 높아집니다.
   
• 안전 요건이 점점 엄격해지면서 OEM의 책임도 커지고 있습니다. 이러한 제조업체는 ADAS와 같은 신기술과 함께 작동하는 안전하고 효율적이며 규정을 준수하는 제동 시스템을 요구하고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 독일 대형 상용차 제동 시스템 시장은 매출 점유율의 24% 이상을 차지했으며, 2034년에는 5억2,500만 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 독일의 강력한 자동차 산업은 제동 시스템을 포함한 상용차 및 차량 부품의 생산과 개발을 위한 견고한 기반을 제공합니다.
   
• 이 지역 시장의 집중도는 일반 안전 규정(General Safety Regulation)과 같은 유럽의 입법 정책을 준수하는 데서 비롯된 것으로도 볼 수 있습니다. 이러한 시장 수요 증가는 독일이 산업 선도국으로서의 입지를 유지하는 데 기여하고 있습니다.
   
• 중국, 일본, 한국과 같은 국가들은 대규모 제조 기반을 보유하고 있으며 대형 상용차 제동 시스템 시장에서 강력한 경쟁국으로 부상하고 있습니다.
   
• 건설 및 물류 사업의 확대와 안전 규정 및 전기자동차의 빠른 도입으로 고성능 제동 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 차량 안전 및 인프라 개발 기준이 강화되는 가운데, 인도와 기타 동남아시아 국가들은 시장 수요를 우선적으로 충족할 수 있는 환경을 조성했습니다.
   
• 북미 대형 상용차 제동 시스템 시장은 주요 운영 거점과 Ford 및 Daimler와 같은 주요 자동차 제조업체를 기반으로 두드러진 성장세를 보이고 있습니다. FMVSS와 같은 안전 기준은 공기압식 및 안전 제동 시스템의 사용을 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 해당 지역에서 차량 대수 자동화가 확대되고 에어 디스크 브레이크, 기타 안전 기능 및 전기자동차의 도입이 증가하면서 시장 확대가 가속화되고 있으며, 이 역시 시장 성장에 기여하고 있습니다.
   

대형 상용차 제동 시스템 시장 점유율

ZF Friedrichshafen과 Knorr-Bremse는 2024년 대형 상용차 제동 시스템 산업에서 합산 22%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 이들 기업은 에어 디스크 브레이크, 전자식 주행 안정성 제어(ESC), 회생 제동을 포함한 첨단 제동 시스템 개발에 주력하고 있습니다.
   
• ZF의 제동 및 섀시 제어 통합 역량과 Knorr-Bremse의 업계 표준 설정 능력은 이들의 공기 제동 시스템 전문성과 결합되어 업계 표준을 형성하고 있습니다.
   
• 이들 기업은 전 세계 주요 자동차 제조업체와 확고한 파트너십을 구축하고 있어 제품 수요가 지속되고 있습니다. 두 기업 모두 경쟁 동향에 발맞추면서 연구개발(R&D)에 막대한 투자를 진행하고 있으며, 이는 급변하는 자동화 및 전기자동차 제동 기술 시장에서 주요 기업으로 자리매김하는 기반이 되고 있습니다.
   

대형 상용차 제동 시스템 시장의 주요 기업

대형 상용차 제동 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Aisin Seiki
• Akebono Brake Industry
• Brembo
• Continental
• Cummins
• Haldex
• Knorr-Bremse
• Meritor
• Robert Bosch
• ZF Friedrichshafen
   

대형 상용차 제동 시스템 시장은 다양한 기업이 기술 개선과 제품 혁신을 통해 상당한 시장 점유율 확보를 추진하고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. 차량 안전에 대한 규제 당국의 관심이 높아지고 제어력과 신뢰성을 개선하며 제동거리를 줄이고 차량 성능을 향상하는 제동 시스템이 발전하면서 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 비용 경쟁력과 현지 시장 전문성을 갖춘 기업들은 보다 저렴하고 구체적인 솔루션을 제공하며 경쟁을 한층 치열하게 만들고 있습니다. 이러한 기업들은 일반적인 접근 방식을 취하는 제조업체가 충분히 대응하지 못하는 특정 용도나 극한의 규제 준수 요건 또는 환경 조건이 적용되는 지역 등에 집중하는 경우가 많습니다.
 

첨단 제동 시스템 제조업체에는 차세대 전동화 및 자율주행 대형 상용차에 필요한 기능을 반영하도록 제품을 조정할 수 있는 시장 기회가 있습니다. 전기 및 하이브리드 대형 상용차와 같이 차량 효율을 개선하는 소재, 설계 및 기술에 대한 관심이 높아지고 있으며, 환경오염을 줄이기 위한 전 세계적 노력이 확대되면서 제동 성능 개선의 필요성도 커지고 있습니다.
 

대형 상용차 제동 시스템 산업 뉴스

• 지난 9월 프랑크푸르트에서 개최된 Automechanika 2024에서 Cummins는 유럽 시장을 겨냥한 Euclid 브랜드의 신형 재제조 캘리퍼와 버스, 트럭 및 트레일러용 고급 Meritor 에어 디스크 브레이크 캘리퍼를 전시했습니다. 이와 함께 Cummins는 유럽 시장 확대를 위해 업데이트된 디스크 브레이크 패드 기술도 선보였으며, 여기에는 내구성과 효율성을 향상하는 Positive Pad Retraction 기술이 포함되었습니다.
   
• 2024년 5월, HDNABI는 북미 대형 차량용 공기 디스크 브레이크(ADB) 및 차축 시스템 생산을 전문으로 하는 신규 기업 HDNABI North America Brake Industry의 설립을 발표했습니다. 조지아주 애틀랜타 인근에 위치한 신규 시설에서는 첨단 ADB 기술을 제조하여 북미 전역의 OEM 및 차량 운용업체의 제동 성능을 향상하고 수명을 연장하며 유지보수 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다.
   

대형 차량 제동 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 출하량(대수)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

제동 시스템별 시장

• 디스크 브레이크
• 드럼 브레이크
• 전기 브레이크
• 유압 브레이크

기술별 시장

• 잠김 방지 제동 시스템(ABS)
• 전자식 주행 안정성 제어(ESC)
• 트랙션 제어 시스템(TCS)
• 자동 긴급 제동(AEB)
• 회생 제동 시스템

판매 채널별 시장

• OEM
• 애프터마켓

차량별 시장

• 트럭
• 버스
• 건설 및 광산 차량
• 농업용 차량

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국