잠두 원료 시장 규모 및 점유율 2026-2035

잠두 원료 시장 규모

잠두 원료 시장 규모는 2025년 22억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 23억 미국 달러에서 2035년 42억 미국 달러로 증가하고 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 6.7%를 기록할 전망입니다.

본 연구는 Vicia faba에서 추출한 상업적으로 판매되는 가공 원료인 단백질 농축물 및 분리물, 밀가루, 전분, 섬유질, 특수 기능성 분획을 다룹니다. 식음료, 식이 보충제, 동물 사료 및 양식 용도를 포함하며, 농산물로 거래되는 가공되지 않은 통잠두는 제외합니다. 매출은 10억 미국 달러 단위로, 물량은 킬로톤 단위로 표시합니다. 과거 데이터 기간은 2022~2025년, 기준연도는 2025년, 전망 기간은 2026~2035년입니다.

전망치는 가공업체 활동, 제품 가격 및 공개된 생산 용량을 상향식으로 집계하고, 두류 교역, 생산량, 식품 및 사료 원료 수요와 대조하는 하향식 검증을 결합해 산출했습니다. 과거 수치는 승인된 2025년 기준값을 바탕으로 재구성했으며, 부문 및 지역별 전망 체계와 조정했습니다.

이 시장은 단순한 두류 시장이 아니라 분획화가 주도하는 시장입니다. 원료 잠두의 공급 가능성, 작물 품질, 에너지 사용량 및 수율은 비용 구조에 영향을 미치며, 단백질 순도, 관능적 성능 및 용도 지원 역량은 가공업체가 다운스트림 시장에서 확보할 수 있는 수익을 결정합니다. 농축물은 분리물보다 낮은 수준의 가공 부담으로 활용 가능한 단백질 기능성을 제공하기 때문에 여전히 상업적으로 중요합니다. 반면 분리물은 음료, 유제품 대체품 및 고단백 배합에서 더 높은 순도를 요구하는 경우 그 중요성이 커지고 있습니다. 또한 잠두는 생물학적 질소 고정을 통해 작물 윤작에 적합하므로, 조달 및 가공 관련 근거가 신뢰할 수 있다면 지속가능성 주장을 강화할 수 있습니다 ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAOSTAT: Crops and Livestock Products Database, 2024 - fao.org}.

전망 기간의 연평균성장률 6.7%는 대두, 완두 또는 유제품 단백질을 전면적으로 대체하기보다는 점진적인 도입이 이루어질 것임을 시사합니다. 비시신 품종과 향미 관리 공정의 개선은 이러한 추세를 변화시킬 수 있는 주요 변수입니다. 이러한 변화는 민감한 용도에서 검증 부담을 줄이고 적용 가능한 지역을 확대하기 때문입니다. 반대로 관능적 특성 개선에 높은 비용이 계속 소요될 경우, 구매업체는 잠두 단백질의 영양 및 지속가능성 특성을 활용하면서도 전체 배합을 잠두 단백질 하나에 의존하지 않아도 되는 혼합 시스템에서 주로 사용할 것입니다.

주요 성장 요인

식물성 단백질 수요는 잠두 단백질 분획물이 특정한 하나의 최종 용도에 국한되지 않고 육류 대체식품, 베이커리, 스낵 및 유제품 대체식품에 활용될 수 있어 규모 확대의 기회를 창출합니다. 상업적 성과는 용도에 기능성을 얼마나 잘 맞추느냐에 달려 있습니다. 농축물은 다양한 대량 수요를 충족할 수 있는 반면, 분리물은 보다 높은 순도의 배합에 적합합니다. 이처럼 활용 범위가 넓어지면 특정 완제품 품목에 대한 의존도가 낮아집니다.^{[2]Good Food Institute - State of the Industry: Plant-Based Foods and Proteins, 2024 - gfi.org}.

잠두는 작물 윤작에 질소를 공급할 수 있어 합성 질소 투입재에 대한 의존도를 낮출 가능성이 있습니다. 식품 제조업체가 농업 배출량과 추적성에 관한 공급업체 기준을 설정할 때 이러한 특성은 가치를 가질 수 있습니다. 그러나 이러한 가치가 완제품 원료에 자동으로 반영되는 것은 아닙니다. 가공업체는 포장 단위의 이점을 신뢰할 수 있는 고객 제안으로 전환하기 위해 문서화된 원료 조달 체계와 효율적인 분획화 모델을 갖춰야 합니다.

잠두 원료는 대두와 유제품을 사용하지 않는 배합 경로를 제공합니다. 알레르기 유발물질 표시와 단순한 제품 라벨이 구매 결정에 영향을 미치는 시장에서는 다중 단백질 대체 전략의 필요성을 줄일 수 있습니다. 다만 이러한 이점은 조건부입니다. 해당 원료는 허용 가능한 납품 원가로 맛, 식감 및 영양 요건을 충족해야 합니다.

주요 제약 요인

비신과 콘비신은 일반 잠두 원료에 대한 적격성 및 배합상의 제약 요인이 되며, 특히 잠두증 위험을 고려해야 하는 경우 더욱 그렇습니다. 열처리, 효소 처리, 발효 및 육종 기술을 통해 이 문제를 줄일 수 있지만, 각각 개발 기간, 가공 비용 또는 공급망 복잡성을 증가시킵니다. 이에 따라 상업적으로는 비신 함량이 낮은 원료가 농가 수취 가격을 넘어 전략적 가치를 확보할 수 있습니다.

풋내와 쓴맛은 단백질 음료와 일부 유제품 대체식품을 비롯해 향으로 맛을 가리기 어려운 제품에서의 활용을 제한합니다. 따라서 공급업체는 단백질 함량만으로 경쟁하지 않습니다. 탈취, 추출 조건, 배합 전문성 및 고객 측 관능 지원이 원료가 상업적 규모 확대를 견딜 수 있는지를 좌우합니다. 이러한 역량이 널리 보급되기 전까지는 맛 관리 역량을 갖춘 용도별 공급업체가 범용 원료 판매업체보다 유리할 것입니다.

이러한 균형으로 인해 저가의 밀가루와 농축물 공급은 물량 측면에서 중요하며, 고순도 분리물과 항영양 인자 함량이 낮은 제품 형태는 수익성 풀을 형성할 수 있습니다. 전분과 식이섬유 같은 부산물을 활용할 수 있는 공급업체는 잠두의 더 많은 부분에서 수익을 창출할 수 있어 단백질 가격 경쟁의 영향을 더욱 효과적으로 완화할 수 있습니다. 한편 구매업체는 잠두 단백질을 일대일 대체재로 보기보다 완두 단백질 또는 기타 단백질과 함께 적격성 평가하는 경향을 보일 것입니다.

잠두 원료 시장 부문별 분석

원료 유형별

단백질 농축물은 2025년 매출의 약 28.1%를 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 확대될 전망입니다. 단백질 농축물이 선두를 차지한 것은 육류 대체 식품, 베이커리 및 영양 제품에 적용할 때 가격과 기능 간 균형이 실용적이기 때문입니다. 단백질 분리물은 더 높은 순도와 우수한 가치를 제공해 음료 및 프리미엄 용도에서 경쟁력이 높지만, 추출 및 건조 요건으로 인해 비용과 승인 기준이 높아집니다. 잠두가루는 베이커리, 시리얼, 스낵 및 파스타 용도에 적합한 저가공·클린 라벨 방식을 제공하며, 전분과 식이섬유는 질감 개선과 영양 측면의 부산물 가치를 더합니다. 특수 분획물과 발효 분획물은 아직 규모가 작지만, 감각 특성과 소화성 제약을 해결하는 기술의 혜택을 받을 수 있습니다.

용도별

육류 대체 식품 및 식물성 단백질은 2025년 가장 큰 용도 부문으로, 매출의 약 26.1%를 차지했습니다. 해당 부문의 수요는 수분 결합력, 식감 개선 및 단백질 강화 기능에 기반합니다. 유제품 대체 식품과 음료는 유화, 용해도, 색상 및 향미 중립성 측면에서 더 높은 요건을 요구하므로 분리물과 맞춤형 농축물의 역할이 더욱 중요합니다. 베이커리 및 시리얼 제품에서는 분리 공정에 따른 전체 비용을 부담하지 않고도 단백질과 식이섬유를 강화할 수 있어 가루와 농축물이 선호됩니다. 스낵 및 제과 제품은 영양 차별화를 위한 경로를 제공하며, 동물 사료와 반려동물 사료는 원료의 기능성과 영양성이 입증될 경우 대량 수요처로 발전할 수 있습니다.

원료 특성별

일반 원료는 안정적인 작물 공급, 가공 용량 및 낮은 비용을 기반으로 2025년 매출의 79.9%를 차지했습니다. 유기농 원료는 더 좁은 시장을 대상으로 하지만, 브랜드가 식물성 단백질, 원료 조달 및 인증 관련 주장을 결합할 수 있는 방안을 제공합니다. 이에 따라 시장 구조는 양분되어 있습니다. 일반 원료 공급은 시장 규모와 비용의 기준을 설정하는 반면, 유기농 원료 공급은 추적성과 제품 포지셔닝이 프리미엄을 정당화하는 경우에 더욱 중요합니다.

유통 채널별

슈퍼마켓과 대형마트는 2025년 매출의 약 34.9%를 차지하며 유통 부문을 주도했습니다. 완제품 형태의 식물성 식품과 특정 성분 무첨가 식품의 주요 판매 경로로 남아 있기 때문입니다. 원료 생산업체 입장에서 이는 간접적인 수요 신호입니다. 소매 판매량이 식품 제조업체의 재주문 패턴을 좌우하기 때문입니다. 전문점은 프리미엄, 유기농 및 알레르기 유발 물질 관련 포지셔닝 제품에 중요하며, 편의점 유통은 휴대가 간편한 스낵에 유리합니다. 온라인 소매업체는 2035년까지 연평균 7.3%로 가장 빠르게 성장할 전망이며, 소규모 브랜드와 전문 B2B 구매자의 접근성을 확대할 것으로 예상됩니다.

이러한 조합은 조달 구조의 분화도 시사합니다. 대형 제조업체는 지역별로 규격의 일관성을 보장할 수 있는 검증된 공급업체를 선호할 것이며, 소규모 브랜드는 온라인 및 전문 채널을 활용해 더욱 차별화된 잠두 특성을 내세운 제품을 시험할 수 있습니다. 이에 따라 전문 기업은 프리미엄 틈새시장으로 진입할 수 있지만, 이를 넘어 규모를 확대하려면 안정적인 공급망과 엄격한 비용 관리가 필요합니다.

잠두 원료 시장 지역별 분석

북미

북미는 가장 큰 지역 시장으로, 2026년부터 2035년까지 약 6.6%의 성장률을 기록할 전망입니다. 미국은 식물성 식품, 스포츠 영양식품 및 기존 식품 제조 부문을 기반으로 가장 큰 수요 기반을 제공하며, 캐나다는 콩류 생산 및 가공을 통해 지역 공급 기반을 강화하고 있습니다. 상대적으로 성숙한 시장인 북미는 가장 높은 성장률을 보이는 지역이라기보다 매출 창출과 공급업체 자격 검증 측면에서 중요한 지역입니다.

유럽

유럽은 클린 라벨, 유기농 및 대체 단백질 용도가 발달한 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아의 수요를 기반으로 성장하고 있습니다. 보다 지속 가능한 식품 시스템과 콩류 기반 단백질로의 전환을 지원하는 EU 정책은 우호적인 전략적 환경을 조성하고 있습니다. 그러나 국가별 라벨링, 고객 규격 및 신식품 관련 요건으로 인해 특정 형태의 제품은 여전히 상용화에 시간이 더 소요될 수 있습니다. 또한 프랑스는 시장 선도기업의 가공 및 혁신 거점으로서 전략적 중요성을 갖습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2035년까지 약 6.9%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 중국, 인도, 일본, 호주 및 한국은 식물성 단백질 소비 증가와 함께 가공, 원재료 공급 및 프리미엄 식품 수요에서 서로 다른 역할을 수행하고 있습니다. 이 지역의 중요성은 수요를 넘어섭니다. 현지 가공에 대한 투자는 공급 완료 비용을 낮추고 가격에 민감한 용도에서 잠두 원료의 활용 가능성을 높일 수 있습니다.

라틴 아메리카

브라질, 멕시코 및 아르헨티나는 라틴 아메리카의 주요 기회 시장입니다. 기능성 및 지속 가능한 식품에 대한 관심이 높아지면서 시장이 성장하고 있지만, 시장은 여전히 북미나 유럽보다 덜 발달한 수준입니다. 기존 농업 및 식품 가공 인프라는 글로벌 공급업체와 지역 유통업체에 진입 경로를 제공하며, 현지 배합 적용과 가격 포지셔닝이 관심을 실제 물량으로 전환할 수 있을지를 결정할 것입니다.

중동 및 아프리카

사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 및 남아프리카공화국은 중동 및 아프리카에서 주요 상업 중심지를 형성합니다. 잠두에 대한 문화적 친숙성은 소비자의 낯섦에 따른 위험을 낮출 수 있지만, 현지 원료 가공 역량이 제한적이므로 시장 개발은 수입 물류, 현지 등록 및 유통업체의 실행력에 크게 좌우됩니다. 이 지역은 단기적으로 글로벌 규모를 결정하는 시장이라기보다 새롭게 부상하는 수요 기반을 제공합니다.

라틴아메리카와 중동 및 아프리카는 규모가 작은 기반에서 성장할 수 있지만, 성장 시점은 소비자 관심만이 아니라 실행 역량에 따라 달라질 수 있습니다. 안정적인 수입 경로, 유연한 포장 단위, 국가별 문서를 갖춘 공급업체는 초기 수요를 확보할 수 있지만, 글로벌 제품 사양에만 의존하는 공급업체는 명목상 시장 잠재력에 비해 실제 상업적 수요 확보가 지연될 수 있습니다.

잠두 원료 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 중간 정도로 집중되어 있습니다. Roquette Frères는 2025년 추정 매출 점유율 18.2%로 선두를 차지했으며, 상위 5개 공급업체인 Roquette Frères, BENEO GmbH, AGT Food & Ingredients, Ingredion Incorporated, Puris Foods가 합산 56.2%를 차지했습니다. 가공 규모, 원재료 접근성, 응용 기술, 관능 및 규제 요건 관리 역량은 단순한 제품 포트폴리오의 폭보다 지속성이 높은 차별화 요소입니다.

AGT Food & Ingredients는 콩류 가공 규모와 캐나다 원재료에 대한 접근성을 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 안정적인 조달 및 제분 인프라가 중요한 비용 민감형 농축물, 밀가루 및 맞춤형 분획 분야에서 강점이 가장 두드러집니다.

BENEO GmbH는 기능성 원료 전문성과 유럽 고객에 대한 접근성을 활용해 식품 및 사료 부문 모두에서 잠두 분획 원료를 포지셔닝하고 있습니다. 반려동물 사료용 응용 분야 연구를 통해 사람이 섭취하는 식품 제조를 넘어 목표 시장을 확대하고 있습니다.

Bunge는 글로벌 원료 조달, 물류 및 가공 인프라를 보유하고 있습니다. Golden Fields와 연계된 완두 및 잠두 농축물은 비유전자변형 및 알레르기 유발 물질 무첨가 제품을 확대할 수 있는 경로를 제공하지만, 잠두 포트폴리오는 여전히 전체 원료 사업에서 성장 단계에 있는 부문입니다.

Ingredion Incorporated는 기존의 배합 지원 역량과 식품 제조업체와의 관계를 활용해 광범위한 포트폴리오와 함께 잠두 밀가루 및 콩류 원료를 도입할 수 있습니다. 교차 판매와 응용 기술은 제빵, 스낵 및 식감 중심 용도에서 핵심 경쟁력으로 작용합니다.

Puris Foods는 북미에서 종자부터 원료까지 통합된 사업 모델, 추적성 및 클린 라벨 포지셔닝을 통해 차별화됩니다. 이러한 모델은 공급 안정성과 원산지 보존 조달을 중시하는 고객에게 적합합니다.

Roquette Frères는 NUTRALYS® fava 단백질, 글로벌 상업적 진출 역량, 그리고 2024년 5월에 출시한 최초의 잠두 단백질 분리물인 NUTRALYS® Fava S900M을 기반으로 시장을 선도하고 있습니다. 가공 역량과 응용 지원을 바탕으로 프리미엄 유제품 대체 식품, 음료 및 육류 대체 식품 용도에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다.

Royal Ingredients Group은 전분 및 기능성 식품 원료에 주력하는 유럽 전문기업입니다. 이 기업의 기회는 부산물의 경제성 확대와 연관되어 있습니다. 단백질 가공과 함께 전분의 가치 회수를 확대하면 식감 개선 및 지방 대체 용도에서 입지를 강화할 수 있습니다.

Scoular Company는 북미 농업 공급망 역량과 성장 중인 단백질 원료 사업을 활용하고 있습니다. 안정적인 지역 잠두 농축물 공급을 원하는 고객을 대상으로 사업을 확대할 수 있는 위치에 있습니다.

Seedea는 독자적인 잠두 품종과 추적성을 중심으로 종자부터 원료까지 통합된 차별화 모델을 운영하고 있습니다. 개별 시장 점유율은 공개되지 않았지만, 낮은 비시네 및 낮은 콘비시네 품종을 관리하면 중요한 도입 장벽을 낮출 수 있다는 점에서 전략적 중요성이 높습니다.

Vestkorn Milling AS는 잠두 밀가루 및 관련 분획을 전문으로 하는 유럽 건식 제분 기업입니다. 클린 라벨 및 지역 원산지 가치 제안은 가공 수준이 낮은 원료 형태를 원하는 제빵, 파스타 및 식품 제조업체에 특히 적합합니다.

시장 집중도 점수

10점 만점에 6.5점입니다. 상위 5개 기업의 점유율이 56.2%라는 점은 기존 주요 기업의 의미 있는 우위를 나타내지만, 나머지 시장은 지역 가공업체와 전문기업에 분산되어 있습니다. 가공 전문성과 고객 인증 요건으로 진입 장벽이 높아지는 고성능 단백질 형태에서 집중도가 가장 높으며, 밀가루 및 기타 복잡성이 낮은 분획에서는 집중도가 더 낮습니다.

HHI 점수

공개되었거나 추정된 Roquette(18.2%), BENEO(12%), AGT(10%), Ingredion(9%), Puris(7%), Scoular(6%), Royal Ingredients(5%), Vestkorn(4%), Bunge(4%)의 점유율을 사용하고, 공개되지 않은 25%의 잔여 비중을 하나의 경쟁 기업으로 간주해 계산한 상한 통합 잔여 기준으로 약 1,423입니다. 해당 잔여 비중은 실제로 여러 기업에 분산되어 있고 Seedea의 독립적인 점유율도 공개되지 않았으므로, 실제 HHI는 이러한 보수적인 통합 결과보다 낮습니다. 이용 가능한 데이터는 정확한 경쟁법 평가보다는 시장이 중간 정도로 집중되어 있다는 판단을 뒷받침합니다.

최근 산업 동향

• 2025년 9월: BENEO는 습식 반려동물 사료에서 동물성 혈장 대신 사용할 수 있는 잠두 단백질 농축물을 선보였습니다. 이 결과는 잠두 단백질의 활용 범위를 사람용 식품에서 기능성 반려동물 영양 제품으로 확대하며, 결착력과 수분 보유력이 상업적으로 중요한 해당 분야에서 잠두 단백질의 활용 가능성을 높입니다.
• 2024년 6월: Bunge는 라트비아의 Golden Fields와 공동 개발한 완두 단백질 및 잠두 단백질 농축물을 출시했습니다. 비유전자변형 및 무알레르기 특성에 대한 포지셔닝은 유럽의 식물성 제품 제조업체에 원료 조달 선택지를 확대합니다.
• 2024년 5월: Roquette는 최초의 잠두 단백질 분리물인 NUTRALYS® Fava S900M을 출시했습니다. 이번 출시는 프리미엄 용도에 사용되는 고순도 잠두 원료의 경쟁 기준을 높였습니다.
• 2022년 7월: A&B Ingredients는 식물성 육류 용도를 겨냥해 알레르기 유발 물질이 없고 수분 결합 기능을 갖춘 텍스처드 잠두 단백질 Texta Feve를 선보였습니다.