유럽 전선 및 케이블 시장 규모 및 점유율 2025 to 2034

유럽 전선 및 케이블 시장 규모

유럽 전선 및 케이블 시장 규모는 2024년 363억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.2%로 성장해 2034년에는 616억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 유럽 전역에서 전력 송배전 인프라에 대한 투자가 증가하면서 첨단 전선 및 케이블 솔루션에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 시스템은 네트워크의 신뢰성을 높일 뿐만 아니라 도시와 농촌 지역의 송전 과정에서 발생하는 전력 손실도 줄입니다. 유럽연합 집행위원회에 따르면, 유럽연합(EU)은 2023년 전력망 현대화 사업에 약 54억 미국 달러를 배정했습니다.
 

산업 자동화와 디지털화가 확산되면서 고품질 전력 및 데이터 케이블에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 산업계가 산업 4.0, 사물인터넷(IoT) 및 로봇공학을 도입함에 따라 스마트 공장, 물류 시설 및 상업 공간에서 안정적인 연결성에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다.  2023년 독일 연방경제기후행동부는 산업 4.0 프로그램을 지원하기 위해 32억 미국 달러를 지출했다고 밝혔습니다.

유럽에서 철도와 지하철의 전철화를 추진하는 노력이 확대되면서 특수 전선 및 케이블 제품에 대한 지역 수요도 증가하고 있습니다. 안전하고 신뢰성이 높으며 전력 효율적인 대중교통은 전력 케이블, 신호 케이블 및 고전압 케이블에 크게 의존합니다. 유럽투자은행은 2023년 이 지역의 철도 전철화에 27억 미국 달러를 제공했습니다.
 

유럽 지역에서는 엄격한 화재 안전 규정과 건축 법규가 강화되면서 내화성·저연·무할로겐 케이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 안전 기준을 강화하기 위한 이러한 정책은 유해 배출물로 인한 화재 위험을 최소화하며, 인구 밀집 고위험 지역에서 특히 중요합니다. 예를 들어 영국 정부는 2023년 공공 건물 및 기타 구조 시설의 화재 방호 현대화에 15억 미국 달러를 배정했습니다.
 

유럽 전선 및 케이블 시장 동향

• 해상풍력 및 태양광 발전 단지는 유럽 내 전선과 케이블 수요 증가를 이끄는 주요 요인으로 부상하고 있습니다. 이러한 성장은 정부와 전력·공공서비스 기업이 전력망 고도화에 대한 투자를 확대하는 흐름과 맞물려 있으며, 이에 따라 첨단 고전압 케이블과 해저 케이블 수요가 증가하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 에너지 전환을 가속화하기 위해 이 지역이 2022년 재생에너지 기술에 440억 미국 달러를 지출했다고 보고했습니다.
   
• 전기자동차(EV)의 인기가 높아지면서 자동차 산업과 신규 충전 인프라에서 특수 케이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 각국 정부는 전기차 충전 네트워크를 개선하고 있으며, 특히 급속 충전소에는 견고하고 내열성이 높은 케이블이 시급히 필요합니다. 유럽 대체연료 관측소는 전기자동차 보급 확대를 위해 2025년까지 유럽 전역에 50만 개가 넘는 공공 전기차 충전소가 건설될 예정이라고 보고했습니다.
   
• 유럽의 빠른 도시화와 함께 스마트 시티에 대한 수요가 증가하면서 전력 케이블과 광섬유 케이블 수요도 확대되고 있습니다. 에너지 효율적인 건물 건설을 뒷받침하는 지능형 교통 시스템과 5G 네트워크의 확장도 이러한 수요를 높이는 요인입니다. 에너지 효율적인 건물에는 견고한 전기 연결과 고속 데이터 연결이 필요합니다. 유럽투자은행은 5G 구축을 포함한 디지털 인프라 사업을 지원하기 위해 2023년 27억 미국 달러를 배정했다고 밝혔습니다.
   
• 유럽에서는 엄격한 환경 규제와 지속가능성에 대한 강력한 요구가 전선 및 케이블 산업의 시장 환경을 변화시키고 있습니다. EU 규정에 따라 기업들은 재활용이 가능하고 할로겐이 없으며 환경친화적인 케이블을 개발하고 있습니다. 유럽 순환경제 실행계획에 따르면 폐기물 감축과 지속가능한 발전을 위한 순환경제 프로젝트에 매년 106억 미국 달러를 초과하는 투자가 배정됩니다.
   

유럽 전선 및 케이블 시장 분석

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• 유럽 전선 및 케이블 산업 규모는 2022년 309억 미국 달러, 2023년 335억 미국 달러, 2024년 363억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 전압 등급에 따라 시장은 중전압, 고전압 및 저전압으로 세분화됩니다. 스마트홈에 사물인터넷(IoT) 기기 도입이 확대되면서 주거용 및 상업용 배선 수요가 증가함에 따라 저전압 부문이 확대되고 있습니다.
   
• 주거용 건물에서 태양광 패널 도입이 증가하면서 가정과 소규모 사업체에 사용되는 저전압 케이블 수요도 늘어나고 있습니다. 2024년 3월 유럽연합 집행위원회는 EU의 디지털 전환 계획을 전략적으로 지원하기 위한 노력의 일환으로 저전압 케이블 인프라 개발에 23억7,000만 미국 달러의 예산을 배정했습니다.
   
• 또한 중전압 부문은 대도시 및 농촌 지역의 인프라 개발에 힘입어 성장했습니다. 에너지 효율성과 지속가능성을 지원하는 유럽연합 정책은 전력 배전망, 전기차(EV) 충전소 및 재생에너지 전력망 연계를 위한 중전압 케이블에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다.
   
• 유럽의 탈탄소화 정책 시행과 재생에너지 이니셔티브로 인해 고전압 케이블 수요도 더욱 확대되고 있습니다. 2024년 2월 Prysmian Group은 독일 송전 시스템 운영업체(TSO) Amprion으로부터 해상 풍력 발전단지 간 연계를 위한 고전압 해저 케이블 시스템 공급 계약을 9억2,916만 미국 달러에 수주했습니다.
   

• 용도에 따라 유럽 전선 및 케이블 시장은 식음료, 자재 취급 및 물류, 자동차, 공공서비스, 철도, 소비자 전자제품, 건축 인프라, 엔터테인먼트 및 레저, 기타로 세분화됩니다. 공공서비스용은 2024년 27%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했으며, 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
   
• 유럽 전선 및 케이블 시장에서 공공서비스 부문은 2034년까지 4.5%를 초과하는 성장률로 확대될 전망입니다. 공공서비스 부문은 재생에너지원과 전력 배전 시스템을 위한 신기술 및 스마트그리드 시스템에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 2024년 2월 스페인 생태전환부는 전력망 현대화를 위해 259만 미국 달러의 지출을 승인했습니다.
   
• 식음료 산업에서는 에너지 효율성을 높이기 위해 자동화, 가공 및 포장 시스템에 케이블이 필요합니다. 2024년 3월 유럽연합 집행위원회는 현대적인 케이블 시스템을 통합한 지속가능한 식품 가공 인프라를 구축하기 위해 5억1,620만 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다.
   
• 자동차 산업은 여전히 주요 시장 부문 중 하나이며, 특히 파워트레인, 충전 시스템 및 기타 차량 탑재 장비에 케이블이 필요한 전기자동차 부문에서 중요한 비중을 차지합니다. 독일 연방교통부가 2024년 1월 발표한 바에 따르면, 독일 정부는 전기자동차 충전소 건설에 18억6,000만 미국 달러를 배정했습니다.
   
• 자재 취급 및 물류 분야의 창고와 유통센터에 자동화 절차를 도입하려면 기계, 제어 장비 및 컨베이어 시스템에 케이블을 통합해야 합니다. 2024년 2월 프랑스 정부는 정부 4.0 이니셔티브에 따라 자동화 창고 시스템에 3억1,095만 미국 달러를 투자하는 내용을 포함한 새로운 계획을 공개했습니다.
   
• 소비자 전자제품 부문에서는 전원 공급, 데이터 전송 및 기기 연결을 위한 케이블 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 디지털 유럽 프로그램은 2024년 3월 인프라 디지털화를 위해 9억3,285만 미국 달러 규모의 자금 지원을 발표했습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일 전선 및 케이블 시장 규모는 2022년 45억 미국 달러, 2023년 48억 미국 달러, 2024년 51억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 독일은 탄탄한 산업 기반과 재생에너지 투자에 힘입어 유럽 전선 및 케이블 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 독일의 에너지 전환 전략인 에네르기벤데(Energiewende) 정책은 풍력 및 태양에너지에 크게 의존하고 있으며, 이에 따라 전력 송전 케이블 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 독일의 전기자동차 생산 및 충전 인프라 개발 역량과 산업 4.0 및 자동화에 대한 투자가 맞물리면서 특수 케이블 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 2월 독일 연방경제기후행동부는 고전압 케이블 네트워크 건설을 포함한 전력망 인프라 확충에 27억9,000만 미국 달러를 배정했습니다.
   
• 프랑스의 전선 및 케이블 수요는 재생에너지 투자 확대에 따라 증가하고 있으며, 특히 해상풍력 및 태양광 발전 프로젝트에 대한 투자가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 전력망 개선과 함께 전기자동차 충전 인프라 확충도 고품질 케이블 수요를 높이고 있습니다. 2024년 1월 Nexans는 해상풍력 발전단지용 고전압 케이블 공급을 위해 RTE France로부터 17억6,000만 미국 달러 규모의 계약을 수주했습니다.
   
• 영국 전선 및 케이블 시장은 해상풍력 발전단지, 스마트 그리드 개선 및 전기자동차 인프라 확충에 대한 투자에 힘입어 2034년까지 55억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 2050년까지 탄소 순배출량 제로를 달성하려는 영국 정부의 목표에 따라 고전압 케이블과 광섬유 케이블 수요가 증가했습니다.
   
• 이탈리아의 지하철 및 고속철도 네트워크 확장에 따라 더욱 신뢰성 높은 인프라 케이블이 필요해지고 있습니다. 최근 이탈리아 인프라교통부는 철도 전철화 사업용 특수 전기 케이블 건설에 12억4,000만 미국 달러를 배정했습니다.
   

유럽 전선 및 케이블 시장 점유율

유럽 전선 및 케이블 산업에서 활동하는 상위 7개 기업으로는 Prysmian Group, Nexans SA, NKT A/S, Leoni AG, TE Connectivity, TELE-FONIKA Kable SA 및 British Cables Company(Wilms Group)가 있으며, 이들 기업의 유럽 전체 시장 점유율 합계는 45%를 초과합니다. Prysmian Group은 폭넓은 제품 포트폴리오와 다수의 전략적 인수에 힘입어 유럽 전선 및 케이블 산업에서 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
 

또한 혁신과 지속가능성에 중점을 둔 덕분에 유럽 시장에서 회사의 경쟁적 입지가 강화되었습니다. 2023년 10월, Prysmian Group은 프랑스 그론 공장의 초고압 해저 연계 케이블 생산 용량을 확대하기 위해 155만 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이번 투자는 유럽 내 연계 프로젝트의 증가하는 수요를 충족하는 데 기여할 전망입니다.
 

NKT A/S는 초고압 케이블 서비스 제공 분야에서 입지를 구축하고 있으며, Leoni AG는 자동차용 케이블 및 배선 시스템에 주력하고 있습니다. 이와 함께 TE Connectivity는 광범위한 연결 및 센서 솔루션을 제공합니다. 또한 TELE-FONIKA Kable SA는 케이블 및 전선의 주요 생산 기업입니다. British Cables Company로도 알려진 Wilms Group은 경쟁적 입지를 확보하기 위해 다양한 용도에 사용할 수 있는 폭넓은 케이블 제품을 제공합니다.
 

유럽 전선 및 케이블 시장의 주요 기업

• Nexans SA는 유럽 전선 및 케이블 시장에서 에너지 및 통신 분야를 위한 광범위한 솔루션을 제공합니다. 스마트 그리드 기술에 대한 투자와 고성능 케이블에 대한 renewed focus, 그리고 재생에너지 산업에서의 입지는 시장 내 위상을 강화하고 있습니다. 2023년 7월, Nexans는 영국 Norfolk Boreas 해상 풍력 발전단지에 초고압 해저 전력 케이블을 공급 및 설치하는 계약을 수주했습니다. 계약 규모는 14억8,000만 미국 달러였습니다.
   
• NKT A/S는 초고압 재생에너지 송전 케이블을 비롯해 에너지 인프라용 전력 케이블 및 기타 보조 부품의 생산을 전문으로 합니다. 회사의 연구개발(R&D)과 해상 풍력 발전단지 프로젝트 참여는 시장 확대에도 기여하고 있습니다. 2023년 5월, NKT는 BalWin6 해상 풍력 프로젝트에 HVDC 케이블 시스템을 공급하는 15억5,000만 미국 달러 규모의 계약을 TenneT와 체결했습니다.
   
• Leoni AG는 자동차용 및 산업용 케이블 제조에 참여하고 있으며, 전기차 배선 시스템 분야의 주요 기업 중 하나입니다. 회사는 전략적 제휴와 광범위한 생산 시설 네트워크를 바탕으로 유럽 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 2023년 12월, Leoni는 LEONI Industrial Solutions의 매각을 Stark Corporation에 완료했습니다.
   
• TE Connectivity는 항공우주, 자동차 및 산업 자동화 부문에 적합한 첨단 연결 및 센서 솔루션을 제공합니다. 유럽에서 TE Connectivity는 신뢰성과 내구성을 갖춘 차폐 및 케이블 솔루션 제공 역량을 바탕으로 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어 TE Connectivity는 차세대 데이터센터 하드웨어에 사용되는 ELCON Micro 전원 커넥터를 개발하고 있습니다.
   
• TELE-FONIKA Kable SA는 에너지, 광업 및 통신용 전선과 케이블 제품의 생산을 전문으로 합니다. 회사는 전력 케이블, 제어 케이블 및 광섬유 케이블을 포함한 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 글로벌 확장 활동을 통해 유럽 시장에서 경쟁력을 높이고 있습니다. 2023년 10월, TF Kable Group은 노르웨이 가스 시스템과 폴란드를 연결하는 Baltic Pipe 프로젝트용 케이블 공급을 완료했습니다.
   

유럽 전선 및 케이블 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Belden
• CommScope
• Dätwyler IT Infra
• Elsewedy Electric
• Friedrich Lütze
• Furukawa Electric
• Hellenic Group
• Kabelwerk Eupen
• Klaus Faber
• Lapp Group
• LS Cable & System
• NKT
• Nexans
• Prysmian Group
• SAB Brockskes
• Shawcor
• Studer Cables
• Sumitomo Electric Industries
• Tecnikabel
• TFKable
• TKH Group
• Viakon
• Waskönig & Walter
   

유럽 전선 및 케이블 산업 뉴스:

• 2025년 1월, Sumitomo Electric은 Integrated Systems Europe(ISE) 2025에서 Thunderbolt 5 케이블을 선보였습니다. Sumitomo Electric은 첨단 시청각 및 IT 기술에서 고속 데이터 전송의 효율성을 높이는 이 케이블의 장점을 강조할 계획입니다. Thunderbolt 5 케이블의 향상된 연결성과 성능을 통해 사용자는 빠르게 변화하는 세계의 다양한 산업 분야에서 차세대 기술이 제공하는 가능성을 활용할 수 있습니다.
   
• 2025년 1월, 폴란드 제조업체 TELE-FONIKA Kable은 Baltyk 2 및 Baltyk 3 해상 풍력 발전 단지에 공급할 첫 번째 케이블을 납품했습니다. Equinor와 Polenergia가 개발한 이 프로젝트들은 폴란드의 재생에너지 발전 용량을 확대할 전망입니다. 이번 케이블 납품은 폴란드가 지속 가능한 해상 풍력 발전으로 전환하는 과정에서 중요한 이정표가 됩니다.
   
• 2023년 7월, Nexans는 그리스, 키프로스, 이스라엘을 연결하는 주요 해저 케이블 프로젝트인 EuroAsia Interconnector와 관련해 기록적인 규모의 계약을 수주했습니다. 이 프로젝트는 유럽의 에너지 안보를 강화하고 재생에너지 통합을 뒷받침할 전망입니다. Nexans의 첨단 고압 직류(HVDC) 케이블 기술은 지역 전역의 효율적인 전력 전송을 가능하게 하여 시장 선도적 입지를 강화할 전망입니다.
   
• 2023년 5월, NKT는 TenneT의 2GW 프로그램과 관련해 획기적인 전력 케이블 기본계약을 체결했습니다. 이 계약에는 해상 풍력 에너지 전송용 고압 직류(HVDC) 케이블 시스템 공급이 포함되며, 이를 통해 효율적인 전력망 통합 및 에너지 전환 솔루션과 함께 유럽 재생에너지 부문에서 NKT의 역량이 더욱 확대될 전망입니다.
   

이 유럽 전선 및 케이블 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출 기준 100만 미국 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

제품별 시장

• 동축 케이블/전자 와이어
• 광섬유 케이블
• 전력 케이블
• 신호 및 제어 케이블
• 통신 및 데이터 케이블

전압별 시장

• 저압
• 중압
• 고압

용도별 시장

• 식음료
• 자동차
• 자재 취급/물류
• 엔터테인먼트/레저
• 유틸리티
• 철도
• 소비자 가전
• 건축 인프라
• 기타

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 영국
• 프랑스
• 네덜란드
• 이탈리아
• 스페인
• 스웨덴
• 덴마크
• 벨기에
• 독일
• 러시아