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欧洲电线电缆市场 尺寸和份额 2025 to 2034

报告 ID: GMI5401
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发布日期: February 2025
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欧洲电线电缆市场规模

2024年,欧洲电线电缆市场规模为363亿美元,预计到2034年将超过616亿美元,2025年至2034年的复合年增长率(CAGR)为5.2%。由于欧洲各地对电力输配电基础设施的投资增加,对先进电线电缆解决方案的需求也随之上升。此类系统不仅有助于提升电网的可靠性,还能减少电力在城市和乡村输送过程中的损耗。据欧盟委员会称,欧盟于2023年拨款约54亿美元用于电网现代化项目。
 

欧洲电线电缆市场核心要点

2024年市场规模
363亿美元
2034年市场规模预测
616亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
5.2%
主要企业
  • Belden, CommScope, Dätwyler IT Infra, Elsewedy Electric, Friedrich Lütze, Furukawa Electric, Hellenic Group, Kabelwerk Eupen, Klaus Faber, Lapp Group, LS Cable & System, NKT, Nexans, Prysmian Group, SAB Brockskes, Shawcor, Studer Cables, Sumitomo Electric Industries, Tecnikabel, TFKable, TKH Group, Viakon, Waskönig & Walter
主要市场驱动因素
  • 电信和互联网行业蓬勃发展
  • 智能电网网络的普及
  • 基础设施投资不断增长
挑战
  • 高度依赖进口

随着工业自动化和数字化的发展,市场对高端电力电缆和数据电缆的需求不断增长。随着各行业采用工业4.0、物联网(IoT)和机器人技术,智能工厂、物流及商业场所对可靠连接的需求日益增强。2023年,德国联邦经济事务与气候行动部指出,德国投入32亿美元用于推动工业4.0项目。

欧洲各地铁路和地铁电气化进程加快,推动了该地区对专用电线电缆产品的需求。安全、可靠且节能的公共交通系统高度依赖电力电缆、信号电缆和高压电缆的支持。2023年,欧洲投资银行为该地区的铁路电气化项目提供了27亿美元。
 

随着严格的消防安全法规和建筑规范不断强化,欧洲地区对耐火、低烟、无卤电缆的需求持续增长。这些旨在提升安全水平的举措,也有助于降低高风险人口密集地区的火灾隐患和有害排放。例如,英国政府于2023年 earmarked 15亿美元,用于推进公共建筑及其他结构设施的消防保护现代化。
 

欧洲电线电缆市场趋势

  • 海上风电场和太阳能电站正成为欧洲电线电缆需求增长的重要推动力。这一增长与各国政府和公用事业公司加大电网升级投资密切相关,进而推高了对先进高压电缆和海底电缆的需求。欧盟委员会报告称,2022年该地区在可再生能源技术方面投入了440亿美元,以加快能源转型。
     
  • 电动汽车(EV)日益普及,推动汽车行业及新建充电基础设施对专用电缆的需求不断增长。欧洲各国政府正在完善电动汽车充电网络,市场亟需坚固、耐热的电缆,尤其是用于快速充电站的电缆。欧洲替代燃料观察站报告称,为推动电动汽车进一步普及,计划到2025年在欧洲各地建成超过50万个公共电动汽车充电站。
     
  • 随着欧洲快速城市化进程推进,智慧城市建设需求不断增长,带动了对电力电缆和光纤电缆的需求。智能交通系统和不断扩展的5G网络也进一步推升了这一需求,并助力建设节能建筑;这类建筑需要可靠的电力连接和高速数据连接。欧洲投资银行表示,2023年拨款27亿美元用于支持数字基础设施项目,其中包括5G部署。
     
  • 严格的环境法规以及对可持续发展的有力推动,正在重塑欧洲电线电缆行业格局。根据欧盟法规,企业正在开发可回收、无卤且环保的电缆。《欧洲循环经济行动计划》指出,每年拨款超过106亿美元用于循环经济项目,以减少废弃物并促进可持续发展。
     

欧洲电线电缆市场分析

欧洲电线电缆市场规模,按电压划分,2022—2034年(十亿美元)
欧洲电线电缆市场规模,按电压划分,2022—2034年(十亿美元)

  • 欧洲电线电缆行业的市场规模在2022年、2023年和2024年分别为309亿美元、335亿美元和363亿美元。按额定电压划分,市场分为中压、高压和低压细分市场。随着智能家居中物联网设备的应用日益广泛,住宅和商业布线需求增加,推动了低压类别的扩张。
     
  • 住宅建筑中太阳能电池板的使用日益普及,进一步推高了家庭和小型企业对低压电缆的需求。2024年3月,欧盟委员会拨款23.7亿美元用于发展低压电缆基础设施,以战略性地支持欧盟数字化转型计划。
     
  • 此外,大都市和农村地区的基础设施建设推动了中压细分市场的发展。欧盟支持能源效率和可持续发展的政策进一步鼓励投资中压电缆,用于配电网络、电动汽车(EV)充电站以及可再生能源并网。
     
  • 欧洲脱碳政策的实施和可再生能源举措进一步推高了高压电缆需求。2024年2月,Prysmian Group赢得一份价值9.2916亿美元的合同,将为德国输电系统运营商 Amprion提供高压海底电缆系统,用于连接海上风电场。
     

欧洲电线电缆市场份额(按应用划分),2024年
欧洲电线电缆市场份额(按应用划分),2024年

  • 按应用领域划分,欧洲电线电缆市场包括食品饮料、物料搬运/物流、汽车、公用事业、铁路、消费电子、建筑基础设施、娱乐休闲及其他领域。2024年,公用事业应用占据超过27%的重要市场份额,预计未来几年将显著增长。
     
  • 预计到2034年,欧洲电线电缆市场的公用事业领域将以超过4.5%的速度增长。公用事业领域正推动对可再生能源新技术、电力配电系统及智能电网系统的投资。2024年2月,西班牙生态转型部批准拨款259万美元,用于电网现代化改造。
     
  • 食品饮料行业需要用于自动化、加工和包装系统的电缆,以提高能源效率。2024年3月,欧盟委员会宣布投资5.162亿美元,用于建设可持续食品加工基础设施,并纳入现代化布线系统。
     
  • 汽车行业仍是主要细分市场之一,尤其是电动汽车领域;电动汽车的动力总成、充电系统及其他车载设备均需要电缆。德国联邦交通部于2024年1月报告称,政府已拨款18.6亿美元用于建设电动汽车充电站。
     
  • 在物料搬运和物流领域,仓库和配送中心实施自动化流程,需要集成用于机械设备、控制设备和输送系统的电缆。2024年2月,法国政府公布了其“政府4.0”倡议下的一项新计划,其中包括拨款3.1095亿美元投资自动化仓库系统。
     
  • 消费电子领域持续需要用于供电、数据传输和设备连接的电缆。欧盟委员会的“数字欧洲计划”于2024年3月宣布提供9.3285亿美元资金,专用于基础设施数字化。
     

德国电线电缆市场,2022—2034年(十亿美元)
德国电线电缆市场,2022—2034年(十亿美元)

  • 德国电线电缆市场在2022年、2023年和2024年的市场规模分别为45亿美元、48亿美元和51亿美元。凭借其工业基础以及对可再生能源的投资,德国在欧洲电线电缆市场中占据最大份额。德国的能源转型(Energiewende)政策主要依赖风能和太阳能,推动了电力传输电缆需求的增长。
     
  • 德国在电动汽车生产和充电基础设施建设方面的领先地位,以及对工业4.0和自动化的投资,增加了对特种电缆的需求。2024年2月,德国联邦经济事务与气候行动部拨款27.9亿美元,用于扩建电网基础设施,包括建设高压电缆网络。
     
  • 由于获得可再生能源领域的资金支持,尤其是海上风电和太阳能项目,法国的电线电缆需求不断增长。除了电网升级外,电动汽车充电基础设施建设也推动了对高品质电缆的需求。2024年1月,Nexans 获得 RTE France 一份价值17.6亿美元的合同,为海上风电场供应高压电缆。
     
  • 受海上风电场投资、智能电网升级以及电动汽车基础设施扩建的推动,预计到2034年,英国电线电缆市场规模将超过55亿美元。英国政府提出到2050年实现碳净零排放的目标,因此对高压电缆和光纤电缆的需求有所增加。
     
  • 意大利地铁和高速铁路网络的扩建需要更可靠的基础设施电缆。近期,意大利基础设施与交通部拨款12.4亿美元,用于铁路电气化项目专用电缆的建设。
     

欧洲电线电缆市场份额

欧洲电线电缆行业的七家主要企业包括 Prysmian Group、Nexans SA、NKT A/S、Leoni AG、TE Connectivity、TELE-FONIKA Kable SA 和 British Cables Company (Wilms Group),合计占据欧洲超过45%的市场份额。凭借丰富的产品组合和多项战略性收购,Prysmian Group 在欧洲电线电缆行业占据了相当大的市场份额。
 

此外,该公司注重创新和可持续发展,进一步巩固了其在欧洲市场的竞争地位。2023年10月,Prysmian Group 宣布投资155万美元,扩大其位于法国 Gron 工厂的互联高压电缆产能。这项投资将有助于满足欧洲互联项目不断增长的需求。
 

NKT A/S 专注于提供高压电缆服务,而 Leoni AG 则专注于汽车电缆和布线系统。同样,TE Connectivity 提供种类丰富的连接和传感器解决方案。此外,TELE-FONIKA Kable SA 是一家主要的电缆和电线生产商。Wilms Group(又称 British Cables Company)提供种类广泛、适用于不同用途的电缆产品,以巩固其竞争地位。
 

欧洲电线电缆市场企业

  • Nexans SA 为欧洲电线电缆市场的能源和电信领域提供广泛的解决方案。该公司投资智能电网技术,并重新聚焦高性能电缆;加之其在可再生能源行业的地位,进一步巩固了其市场地位。2023年7月,Nexans 获得一份合同,将为英国 Norfolk Boreas 海上风电场供应并铺设高压海底电力电缆。该合同价值14.8亿美元。
     
  • NKT A/S 专注于生产电力电缆及能源基础设施所需的其他配套组件,其中包括高压可再生能源输电电缆。该公司在研发方面的投入以及参与海上风电场项目,进一步助力其拓展市场。2023年5月,NKT 与 TenneT 签订了一份价值15.5亿美元的合同,为 BalWin6 海上风电项目供应高压直流(HVDC)电缆系统。
     
  • Leoni AG 从事汽车和工业电缆制造,是电动汽车布线系统领域的主要企业之一。凭借战略联盟和庞大的生产设施网络,该公司得以保持其在欧洲市场的份额。2023年12月,Leoni 完成了将 LEONI Industrial Solutions 剥离给 Stark Corporation 的交易。
     
  • TE Connectivity 为航空航天、汽车和工业自动化领域提供先进的连接与传感器解决方案。在欧洲,该公司凭借提供可靠耐用的屏蔽和布线解决方案的专业能力,巩固了自身地位。例如,TE Connectivity 开发了 ELCON Micro 电源连接器,可用于新一代数据中心硬件。
     
  • TELE-FONIKA Kable SA 专注于生产能源、采矿和电信领域的电线电缆产品。该公司的产品种类丰富,包括电力电缆、控制电缆和光纤电缆;其全球扩张举措也增强了其在欧洲市场的竞争优势。2023年10月,TF Kable Group 完成了 Baltic Pipe 项目的电缆供应。该项目将挪威天然气系统与波兰连接起来。
     

欧洲电线电缆市场的主要企业包括:

  • Belden
  • CommScope
  • Dätwyler IT Infra
  • Elsewedy Electric
  • Friedrich Lütze
  • Furukawa Electric
  • Hellenic Group
  • Kabelwerk Eupen
  • Klaus Faber
  • Lapp Group
  • LS Cable & System
  • NKT
  • Nexans
  • Prysmian Group
  • SAB Brockskes
  • Shawcor
  • Studer Cables
  • Sumitomo Electric Industries
  • Tecnikabel
  • TFKable
  • TKH Group
  • Viakon
  • Waskönig & Walter
     

欧洲电线电缆行业新闻:

  • 2025年1月,住友电工在欧洲集成系统展(ISE)2025上展示了其Thunderbolt 5线缆。该公司计划重点介绍这些线缆的优势:它们能够提升前沿视听和IT技术中高速数据传输的效率。Thunderbolt 5线缆增强的连接能力和性能,让用户能够在快速变化的世界中各个领域充分利用下一代技术带来的机遇。
     
  • 2025年1月,波兰制造商TELE-FONIKA Kable交付了Baltyk 2和Baltyk 3海上风电场所需的首批电缆。这些项目由Equinor和Polenergia开发,将提升波兰的可再生能源装机能力。电缆交付标志着波兰向可持续海上风电转型迈出了重要一步。
     
  • 2023年7月,耐克森赢得了EuroAsia Interconnector项目的一份创纪录合同。该大型海底电缆项目将连接希腊、塞浦路斯和以色列。项目将提升能源安全,并支持欧洲可再生能源并网。耐克森先进的高压直流电缆技术将实现区域内高效输电,进一步巩固其市场领导地位。
     
  • 2023年5月,NKT获得了一份与TenneT 2GW计划相关的开创性电力电缆框架合同。该协议包括供应用于海上风电输送的高压直流电缆系统,这将进一步提升NKT在欧洲可再生能源领域的能力,并提供高效的电网整合和能源转型解决方案。
     

这份欧洲电线电缆市场研究报告深入分析了该行业,涵盖2021年至2034年收入(百万美元)的估算与预测,并按以下细分维度展开:

市场,按产品划分

  • 同轴电缆/电子线
  • 光纤电缆
  • 电力电缆
  • 信号与控制电缆
  • 通信与数据电缆

市场,按电压划分

  • 低压
  • 中压
  • 高压

市场,按应用划分

  • 食品与饮料
  • 汽车
  • 物料搬运/物流
  • 娱乐/休闲
  • 公用事业
  • 铁路
  • 消费电子
  • 建筑基础设施
  • 其他

以上信息涵盖以下国家:

  • 英国
  • 法国
  • 荷兰
  • 意大利
  • 西班牙
  • 瑞典
  • 丹麦
  • 比利时
  • 德国
  • 俄罗斯
作者:  Ankit Gupta , Riya Gupta

常见问题 (FAQs):

2024年,欧洲电线电缆市场规模为363亿美元,预计到2034年将达到约616亿美元,至2034年的复合年增长率为5.2%。
2024年,公用事业应用领域约占欧洲电线电缆市场的37%。
2024年,欧洲电线电缆市场价值超过51亿。
欧洲电线电缆行业的主要企业包括 Belden、CommScope、Dätwyler IT Infra、Elsewedy Electric、Friedrich Lütze、Furukawa Electric、Hellenic Group、Kabelwerk Eupen 和 Klaus Faber、Lapp Group。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Ankit Gupta, Riya Gupta
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