Europäischer Draht- und Kabelmarkt Größe und Anteil 2025 to 2034

Marktgröße des europäischen Draht- und Kabelmarktes

Die Größe des europäischen Draht- und Kabelmarktes wurde 2024 auf 36,3 Milliarden USD geschätzt und dürfte bis 2034 61,6 Milliarden USD überschreiten. Von 2025 bis 2034 wird eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % erwartet. Die Nachfrage nach fortschrittlichen Draht- und Kabellösungen ist aufgrund der zunehmenden Investitionen in die Infrastruktur für die Stromübertragung und -verteilung in ganz Europa gestiegen. Diese Systeme erhöhen nicht nur die Zuverlässigkeit des Netzes, sondern reduzieren auch die während der Übertragung innerhalb von Städten und ländlichen Gebieten auftretenden Stromverluste. Nach Angaben der Europäischen Kommission stellte die EU 2023 etwa 5,4 Milliarden USD für Projekte zur Modernisierung des Stromnetzes bereit.
 

Mit dem Aufkommen der industriellen Automatisierung und Digitalisierung steigt die Nachfrage nach hochwertigen Strom- und Datenkabeln stark an. Da die Industrie Konzepte wie Industrie 4.0, das Internet der Dinge (IoT) und Robotik übernimmt, wächst der Bedarf an zuverlässiger Konnektivität in intelligenten Fabriken, in der Logistik und in Gewerbeimmobilien. Im Jahr 2023 verzeichnete das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Ausgaben in Höhe von 3,2 Milliarden USD zur Förderung von Industrie-4.0-Programmen.

Die zunehmenden Bemühungen um die Elektrifizierung von Eisenbahnen und U-Bahn-Netzen in Europa steigern den Bedarf der Region an spezialisierten Draht- und Kabelprodukten. Ein sicherer, zuverlässiger und energieeffizienter öffentlicher Verkehr hängt in hohem Maße von Strom-, Signal- und Hochspannungskabeln ab. Die Europäische Investitionsbank stellte 2023 in der Region 2,7 Milliarden USD für die Elektrifizierung des Schienenverkehrs bereit.
 

In Europa wird eine steigende Nachfrage nach feuerbeständigen, raucharmen und halogenfreien Kabeln verzeichnet, da strengere Brandschutzvorschriften und Bauvorschriften durchgesetzt werden. Diese auf die Verbesserung der Sicherheitsstandards ausgerichteten Maßnahmen reduzieren auch die Brandgefahr und schädliche Emissionen in dicht besiedelten Gebieten mit hohem Risiko. So stellte die britische Regierung 2023 1,5 Milliarden USD für die Modernisierung des Brandschutzes in öffentlichen Gebäuden und anderen baulichen Einrichtungen bereit.
 

Trends auf dem europäischen Draht- und Kabelmarkt

• Offshore-Windparks und Solarparks entwickeln sich zu wichtigen Faktoren für den wachsenden Bedarf an Drähten und Kabeln in Europa. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit den zunehmenden Investitionen von Regierungen und Versorgungsunternehmen in die Modernisierung der Stromnetze, wodurch die Nachfrage nach fortschrittlichen Hochspannungs- und Seekabeln steigt. Die Europäische Kommission berichtete, dass die Region 2022 44 Milliarden USD für Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien ausgab, um die Energiewende zu beschleunigen.
   
• Die wachsende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen (EVs) erhöht den Bedarf an spezialisierten Verkabelungen in der Automobilindustrie und in der neuen Ladeinfrastruktur. Die europäischen Regierungen verbessern die Ladenetze für Elektrofahrzeuge, und insbesondere für Schnellladestationen besteht ein dringender Bedarf an robusten, hitzebeständigen Kabeln. Das Europäische Observatorium für alternative Kraftstoffe berichtete, dass bis 2025 europaweit mehr als 500.000 öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet werden sollen, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu fördern.
   
• Der Bedarf an intelligenten Städten und die rasche Urbanisierung Europas erhöhen die Nachfrage nach Strom- und Glasfaserkabeln. Diese Nachfrage wird zudem durch intelligente Verkehrssysteme und den Ausbau von 5G-Netzen unterstützt, die den Bau energieeffizienter Gebäude vorantreiben und robuste elektrische Verbindungen sowie leistungsfähige Datenverbindungen erfordern. Die Europäische Investitionsbank gab an, dass 2023 2,7 Milliarden USD zur Unterstützung von Projekten der digitalen Infrastruktur, einschließlich des 5G-Ausbaus, bereitgestellt wurden.
   
• In Europa verändern strenge Umweltvorschriften und ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit die Landschaft der Draht- und Kabelindustrie. Gemäß den EU-Vorschriften entwickeln Unternehmen recycelbare, halogenfreie und umweltfreundliche Kabel. Der Aktionsplan der Europäischen Union für die Kreislaufwirtschaft wies darauf hin, dass jährlich Investitionen von mehr als 10,6 Milliarden USD für Projekte der Kreislaufwirtschaft zur Abfallreduzierung und nachhaltigen Entwicklung bereitgestellt werden.
   

Analyse des europäischen Draht- und Kabelmarktes

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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• Der europäische Draht- und Kabelmarkt wurde in den Jahren 2022, 2023 und 2024 auf 30,9 Milliarden USD, 33,5 Milliarden USD beziehungsweise 36,3 Milliarden USD bewertet. Nach Spannung ist der Markt in Mittel-, Hoch- und Niederspannung unterteilt. Die Niederspannungskategorie wächst aufgrund der zunehmenden Integration von IoT-Geräten in Smart Homes, wodurch die Nachfrage nach Verkabelungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien steigt.
   
• Die zunehmende Verbreitung von Solarmodulen in Wohngebäuden steigert den Bedarf an Niederspannungskabeln für den Einsatz in Haushalten und kleinen Unternehmen zusätzlich. Im März 2024 stellte die Europäische Kommission ein Budget von 2,37 Milliarden USD für die Entwicklung einer Niederspannungskabelinfrastruktur bereit, um den digitalen Transformationsplan der EU strategisch zu unterstützen.
   
• Darüber hinaus hat das Mittelspannungssegment von der Infrastrukturentwicklung in städtischen Ballungsräumen und ländlichen Gebieten profitiert. Die Politik der Europäischen Union zur Förderung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit unterstützt zusätzlich Investitionen in Mittelspannungskabel für Stromverteilungsnetze, Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) und die Anbindung erneuerbarer Energien an das Stromnetz.
   
• Die Nachfrage nach Hochspannungskabeln wird durch die Umsetzung der europäischen Dekarbonisierungspolitik und Initiativen für erneuerbare Energien zusätzlich verstärkt. Im Februar 2024 erhielt Prysmian Group von dem deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion einen Auftrag im Wert von 929,16 Millionen USD zur Lieferung von Hochspannungs-Seekabelsystemen für die Verbindung von Offshore-Windpark-Anbindungen.
   

• Nach Anwendungen ist der europäische Draht- und Kabelmarkt in die Segmente Lebensmittel und Getränke, Materialtransport und Logistik, Automobilindustrie, Versorgungsunternehmen, Schienenverkehr, Unterhaltungselektronik, Gebäudeinfrastruktur, Unterhaltung und Freizeit sowie Sonstige unterteilt. Auf Anwendungen im Versorgungssektor entfällt 2024 ein beträchtlicher Anteil von mehr als 27 %, und es wird erwartet, dass dieses Segment in den kommenden Jahren deutlich wächst.
   
• Es wird erwartet, dass der Versorgungssektor im europäischen Draht- und Kabelmarkt bis 2034 mit einer Rate von mehr als 4,5 % wächst. Der Versorgungssektor fördert Investitionen in neue Technologien für erneuerbare Energiequellen und Stromverteilungssysteme sowie in intelligente Stromnetze. Im Februar 2024 genehmigte das spanische Ministerium für den ökologischen Wandel Ausgaben von 2,590 Millionen USD für die Modernisierung der Stromnetze.
   
• Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie benötigt Kabel für Automatisierungs-, Verarbeitungs- und Verpackungssysteme zur Verbesserung der Energieeffizienz. Im März 2024 kündigte die Europäische Kommission eine Investition von 516,20 Millionen USD für den Bau einer nachhaltigen Infrastruktur für die Lebensmittelverarbeitung an, die moderne Verkabelungssysteme umfasst.
   
• Die Automobilindustrie bleibt eines der wichtigsten Marktsegmente, insbesondere das Segment der Elektrofahrzeuge, in dem Kabel für den Antriebsstrang, das Ladesystem und weitere bordeigene Ausrüstungen benötigt werden. Wie das deutsche Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Januar 2024 berichtete, hat die Regierung 1,86 Milliarden USD für den Bau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge bereitgestellt.
   
• Die Implementierung automatisierter Verfahren in Lagern und Vertriebszentren im Bereich Materialtransport und Logistik erfordert die Integration von Kabeln für Maschinen, Steuerungseinrichtungen und Fördersysteme. Im Februar 2024 stellte die französische Regierung im Rahmen ihrer Initiative Government 4.0 einen neuen Plan vor, der Investitionen in automatisierte Lagersysteme in Höhe von 310,95 Millionen USD vorsieht.
   
• Das Segment der Unterhaltungselektronik sorgt kontinuierlich für eine Nachfrage nach Kabeln zur Stromversorgung, Datenübertragung und Geräteanbindung. Das Programm Digitales Europa der Europäischen Kommission kündigte im März 2024 eine neue Finanzierung in Höhe von 932,85 Millionen USD an, die für die Digitalisierung der Infrastruktur vorgesehen ist.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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• Der Draht- und Kabelmarkt in Deutschland wurde 2022, 2023 und 2024 auf 4,5 Milliarden USD, 4,8 Milliarden USD beziehungsweise 5,1 Milliarden USD bewertet. Das Land verfügt aufgrund seiner industriellen Basis und der Investitionen in erneuerbare Energien über den größten europäischen Marktanteil bei Drähten und Kabeln. Deutschlands Politik der Energiewende, eine Strategie zur Umstellung der Energieversorgung, stützt sich weitgehend auf Wind- und Solarenergie, wodurch die Nachfrage nach Kabeln zur Stromübertragung steigt.
   
• Deutschlands Position bei der Produktion von Elektrofahrzeugen und beim Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie die Investitionen in Industrie 4.0 und Automatisierung erhöhen den Bedarf an Spezialkabeln. Im Februar 2024 stellte das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 2,79 Milliarden USD für den Ausbau der Stromnetzinfrastruktur bereit, einschließlich des Baus von Hochspannungskabelnetzen.
   
• Die Nachfrage nach Drähten und Kabeln in Frankreich steigt aufgrund der Förderung erneuerbarer Energien, insbesondere von Offshore-Windkraft- und Solarenergieprojekten. Neben der Verbesserung der Stromnetze treibt auch die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge die Nachfrage nach hochwertigen Kabeln an. Im Januar 2024 erhielt Nexans von RTE France einen Auftrag im Wert von 1,76 Milliarden USD zur Lieferung von Hochspannungskabeln für Offshore-Windparks.
   
• Der britische Draht- und Kabelmarkt wird voraussichtlich bis 2034 einen Wert von mehr als 5,5 Milliarden USD erreichen, getragen von Investitionen in Offshore-Windparks, der Modernisierung intelligenter Stromnetze und dem Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das Ziel der britischen Regierung, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, hat zu einem höheren Bedarf an Hochspannungs- und Glasfaserkabeln geführt.
   
• Der Ausbau der U-Bahn- und Hochgeschwindigkeitsbahnnetze in Italien erfordert zuverlässigere Infrastrukturkabel. Kürzlich stellte das italienische Ministerium für Infrastruktur und Verkehr 1,24 Milliarden USD für den Bau spezialisierter Elektrokabel für die Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken bereit.
   

Marktanteil des europäischen Draht- und Kabelmarktes

Zu den sieben führenden Unternehmen der europäischen Draht- und Kabelbranche zählen Prysmian Group, Nexans SA, NKT A/S, Leoni AG, TE Connectivity, TELE-FONIKA Kable SA und British Cables Company (Wilms Group), die zusammen einen Marktanteil von mehr als 45 % in Europa halten. Die Prysmian Group verfügt aufgrund ihres breiten Portfolios und zahlreicher strategischer Akquisitionen über einen bedeutenden Marktanteil in der europäischen Draht- und Kabelbranche.
 

Darüber hinaus wurde die Wettbewerbsposition des Unternehmens auf dem europäischen Markt durch seinen Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit gestärkt. Im Oktober 2023 kündigte Prysmian Group eine Investition von 1,55 Millionen USD an, um die Produktionskapazität für Hochspannungskabel zur Verbindung von Stromnetzen in seinem Werk Gron in Frankreich zu erweitern. Die Investition wird dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach Verbindungsprojekten in Europa zu erfüllen.
 

NKT A/S hat sich auf die Bereitstellung von Hochspannungskabeldienstleistungen spezialisiert, während sich Leoni AG auf Automobilkabel und Verkabelungssysteme konzentriert. Ebenso bietet TE Connectivity ein breites Spektrum an Konnektivitäts- und Sensorlösungen an. Darüber hinaus ist TELE-FONIKA Kable SA ein bedeutender Hersteller von Kabeln und Leitungen. Wilms Group, auch bekannt als British Cables Company, bietet ein umfangreiches Sortiment an Kabelprodukten für verschiedene Anwendungen, um seine Wettbewerbsposition zu sichern.
 

Unternehmen auf dem europäischen Draht- und Kabelmarkt

• Nexans SA bietet im europäischen Draht- und Kabelmarkt ein breites Spektrum an Lösungen für Energieversorgung und Telekommunikation. Die Investitionen des Unternehmens in intelligente Stromnetztechnologien und sein erneuter Fokus auf Hochleistungskabel stärken zusammen mit seiner Position in der Branche der erneuerbaren Energien seine Marktstellung. Im Juli 2023 erhielt Nexans einen Auftrag zur Lieferung und Installation von unterseeischen Hochspannungsstromkabeln für den Offshore-Windpark Norfolk Boreas im Vereinigten Königreich. Der Auftrag hatte einen Wert von 1,48 Milliarden USD.
   
• NKT A/S ist auf die Herstellung von Stromkabeln und weiteren Komponenten für die Energieinfrastruktur spezialisiert, darunter Hochspannungskabel für die Übertragung erneuerbarer Energien. Die Forschung und Entwicklung des Unternehmens sowie seine Beteiligung an Offshore-Windparkprojekten unterstützen das Unternehmen zusätzlich bei der Erschließung neuer Märkte. Im Mai 2023 gewann NKT einen Auftrag im Wert von 1,55 Milliarden USD von TenneT zur Lieferung von HGÜ-Kabelsystemen für das Offshore-Windprojekt BalWin6.
   
• Leoni AG ist in der Herstellung von Automobil- und Industriekabeln tätig und gehört zu den bedeutenden Unternehmen im Bereich der Verkabelungssysteme für Elektrofahrzeuge. Durch strategische Allianzen und ein großes Netz an Produktionsstätten gelingt es dem Unternehmen, seinen Marktanteil in Europa zu behaupten. Im Dezember 2023 schloss Leoni die Veräußerung von LEONI Industrial Solutions an Stark Corporation ab.
   
• TE Connectivity liefert hochentwickelte Konnektivitäts- und Sensorlösungen für die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und die industrielle Automatisierung. In Europa kann das Unternehmen seine Position durch seine Kompetenz bei der Bereitstellung zuverlässiger und langlebiger Abschirmungs- und Verkabelungslösungen stärken. Beispielsweise entwickelt TE Connectivity ELCON Micro-Stromversorgungssteckverbinder für den Einsatz mit Hardware der nächsten Generation in Rechenzentren.
   
• TELE-FONIKA Kable SA ist auf die Herstellung von Draht- und Kabelprodukten für die Energie-, Bergbau- und Telekommunikationsbranche spezialisiert. Das breite Produktsortiment des Unternehmens umfasst Strom-, Steuer- und Glasfaserkabel, während seine globalen Expansionsaktivitäten den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens auf den europäischen Märkten erhöhen. Im Oktober 2023 schloss die TF Kable Group die Lieferung von Kabeln für das Baltic-Pipe-Projekt ab, das das norwegische Gasnetz mit Polen verbindet.
   

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem europäischen Draht- und Kabelmarkt gehören:

• Belden
• CommScope
• Dätwyler IT Infra
• Elsewedy Electric
• Friedrich Lütze
• Furukawa Electric
• Hellenic Group
• Kabelwerk Eupen
• Klaus Faber
• Lapp Group
• LS Cable & System
• NKT
• Nexans
• Prysmian Group
• SAB Brockskes
• Shawcor
• Studer Cables
• Sumitomo Electric Industries
• Tecnikabel
• TFKable
• TKH Group
• Viakon
• Waskönig & Walter
   

Nachrichten aus der europäischen Draht- und Kabelindustrie:

• Im Januar 2025 präsentierte Sumitomo Electric seine Thunderbolt-5-Kabel auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2025. Das Unternehmen plant, die Vorteile dieser Kabel hervorzuheben, die die Effizienz der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in modernsten audiovisuellen und IT-Technologien steigern. Die verbesserten Konnektivitäts- und Leistungsmerkmale des Thunderbolt-5-Kabels ermöglichen es den Nutzern, die Möglichkeiten von Technologien der nächsten Generation in jedem Bereich der sich schnell verändernden Welt zu nutzen.
   
• Im Januar 2025 lieferte der polnische Hersteller TELE-FONIKA Kable die ersten Kabel für die Offshore-Windparks Baltyk 2 und Baltyk 3. Diese von Equinor und Polenergia entwickelten Projekte werden die Kapazität Polens im Bereich der erneuerbaren Energien erhöhen. Die Kabellieferung stellt einen wichtigen Meilenstein beim Übergang des Landes zu nachhaltiger Offshore-Windenergie dar.
   
• Im Juli 2023 gewann Nexans einen rekordverdächtigen Auftrag für den EuroAsia Interconnector, ein bedeutendes Unterseekabelprojekt zur Verbindung von Griechenland, Zypern und Israel. Das Projekt wird die Energiesicherheit verbessern und die Integration erneuerbarer Energien in Europa unterstützen. Die fortschrittliche HGÜ-Kabeltechnologie von Nexans wird eine effiziente Stromübertragung in der gesamten Region ermöglichen und die Marktführerschaft des Unternehmens stärken.
   
• Im Mai 2023 sicherte sich NKT einen wegweisenden Rahmenvertrag für Stromkabel im Zusammenhang mit dem 2-GW-Programm von TenneT. Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von Hochspannungs-Gleichstromkabelsystemen zur Übertragung von Offshore-Windenergie, wodurch NKT seine Fähigkeiten im europäischen Markt für erneuerbare Energien sowie bei der effizienten Integration in Stromnetze und bei Lösungen für die Energiewende weiter ausbaut.
   

Dieser Marktforschungsbericht zum europäischen Draht- und Kabelmarkt bietet eine umfassende Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen zum Umsatz in Millionen USD für den Zeitraum von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Nach Produkttyp

• Koaxialkabel/Elektronikdrähte
• Glasfaserkabel
• Stromkabel
• Signal- und Steuerkabel
• Telekommunikations- und Datenkabel

Nach Spannung

• Niederspannung
• Mittelspannung
• Hochspannung

Nach Anwendung

• Lebensmittel und Getränke
• Automobilindustrie
• Materialtransport/Logistik
• Unterhaltung/Freizeit
• Versorgungsunternehmen
• Schienenverkehr
• Unterhaltungselektronik
• Gebäudeinfrastruktur
• Sonstige

Die oben genannten Informationen werden für die folgenden Länder bereitgestellt:

• Vereinigtes Königreich
• Frankreich
• Niederlande
• Italien
• Spanien
• Schweden
• Dänemark
• Belgien
• Deutschland
• Russland