Taille du marché européen des fils et câbles, 2025-2034 Rapport sur les tendances

Taille du marché européen des fils et câbles

Le marché européen du câble et des fils était de 36,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 61,6 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 5,2 % en 2034. La demande de solutions de pointe pour le câblage et le câble a augmenté en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de transport et de distribution d'électricité en Europe. En plus d'aider à la fiabilité du réseau, ces systèmes réduisent également la perte de puissance lors de la transmission dans les villes et les campagnes. Selon la Commission européenne, l'UE a alloué environ 5,4 milliards de dollars en 2023 pour des projets de modernisation du réseau électrique.

Avec l'augmentation de l'automatisation industrielle et de la numérisation, il y a une demande croissante de câbles de puissance et de données premium. Alors que les industries embrassent 4.0, IoT, et la robotique, le besoin de connectivité fiable dans les usines intelligentes, la logistique et les espaces commerciaux s'intensifie. En 2023, le Ministère fédéral de l'économie et de l'action climatique de l'Allemagne a fait état d'une dépense de 3,2 milliards de dollars Secteur des programmes.

L'effort d'électrification de leurs chemins de fer et de leurs métros en Europe accroît le besoin de la région pour des produits spécialisés en fil et en câble. La sécurité, la fiabilité et l'efficacité énergétique des transports en commun dépendent fortement du soutien des câbles électriques, de signalisation et de haute tension. La Banque européenne d'investissement a fourni 2,7 milliards de dollars pour l'électrification ferroviaire dans la région en 2023.

La région européenne a signalé une demande croissante de câbles sans halogène, résistants au feu et à la fumée, au fur et à mesure que les normes de sécurité incendie et les codes de construction sont renforcés. Ces stratégies visant à améliorer les paramètres de sécurité minimisent également les risques d'incendie et les émissions nuisibles dans les régions à haut risque peuplées. Par exemple, le gouvernement britannique a affecté 1,5 milliard de dollars en 2023 à la modernisation de la protection contre les incendies des bâtiments publics et autres installations structurelles.

Marché européen du fil et du câble Tendances

• Les parcs éoliens et solaires extracôtiers sont de plus en plus nombreux à contribuer au besoin croissant de fils et de câbles en Europe. Cette croissance est liée à l'augmentation des investissements des gouvernements et des compagnies de services publics dans la modernisation des réseaux électriques, ce qui augmente la demande de câbles avancés à haute tension et sous-marins. La Commission européenne a indiqué que la région avait dépensé 44 milliards de dollars en 2022 pour les technologies des énergies renouvelables afin d'accélérer la transition énergétique.
• La popularité croissante des véhicules électriques augmente le besoin de câblage spécialisé dans l'industrie automobile et dans la nouvelle infrastructure de recharge. Les gouvernements européens améliorent les réseaux de recharge EV, et il est urgent de disposer de câbles résistants à la chaleur, en particulier pour les stations de recharge rapide. L'Observatoire européen des carburants de remplacement a indiqué que plus de 500 000 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques devraient être construites dans toute l'Europe d'ici 2025 pour favoriser l'adoption accrue des véhicules électriques.
• Le besoin de villes intelligentes et d'Europe L'urbanisation rapide augmente la demande de câbles électriques et de fibres optiques. Cette demande est également facilitée par les systèmes de transport intelligents et l'expansion des réseaux 5G qui alimentent la construction de bâtiments éconergétiques nécessitant des connexions électriques et de données à grande vitesse robustes. La Banque européenne d'investissement a déclaré que 2,7 milliards de dollars ont été alloués en 2023 pour soutenir des projets d'infrastructure numérique, y compris le déploiement de la 5G.
• En Europe, des réglementations environnementales strictes et une forte poussée vers la durabilité transforment le paysage de l'industrie du câble et du câble. Conformément à la réglementation de l'UE, les entreprises développent des câbles recyclables, sans halogènes et respectueux de l'environnement. Le plan d'action européen pour l'économie circulaire a souligné que des investissements dépassant 10,6 milliards de dollars sont alloués chaque année à des projets d'économie circulaire pour la réduction des déchets et le développement durable.

Analyse du marché européen des fils et câbles

• L'industrie européenne du câble et du câble a été évaluée à 30,9 milliards de dollars, 33,5 milliards de dollars et 36,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Basé sur la tension nominale, le marché est segmenté en moyenne, haute et basse tension. La catégorie de faible tension se développe en raison de l'adoption accrue d'appareils IoT dans les maisons intelligentes, ce qui augmente la demande de câblage résidentiel et commercial.
• L'adoption croissante de panneaux solaires dans les bâtiments résidentiels renforce encore la nécessité de câbles à basse tension pour les ménages et les petites entreprises. En mars 2024, la Commission européenne a alloué un budget de 2,37 milliards de dollars américains au développement d'infrastructures câblées à basse tension afin d'aider stratégiquement le plan de transformation numérique de l'UE.
• En outre, le segment de la moyenne tension a gagné grâce au développement des infrastructures dans les zones métropolitaines et rurales. Les politiques de l'Union européenne en faveur de l'efficacité énergétique et de la durabilité encouragent davantage les investissements dans les câbles à moyenne tension pour les réseaux de distribution d'électricité, les stations de recharge des véhicules électriques et les interactions entre réseaux d'énergie renouvelables.
• La demande de câbles haute tension est encore amplifiée par la mise en œuvre de la politique européenne de décarbonisation et les initiatives en faveur des énergies renouvelables. En février 2024, Prysmian Group a remporté un contrat de 929,16 millions de dollars pour la fourniture de systèmes de câbles sous-marins haute tension pour le raccordement d'interconnexions de parcs éoliens offshore à partir du TSO Amprion allemand.

• Sur la base des applications, l'industrie européenne du fil et du câble est segmentée dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la manutention/logistique des matériaux, de l'automobile, des services publics, des chemins de fer, de l'électronique grand public, des infrastructures de construction, des loisirs et autres. Les applications d'utilité publique détiennent une part substantielle de plus de 27 % en 2024 et devraient connaître une croissance importante au cours des prochaines années.
• Le secteur des services publics devrait se développer à un rythme de plus de 4,5 % jusqu'en 2034 sur le marché européen du câble et du câble. Le secteur des services publics de distribution encourage les investissements dans les nouvelles technologies pour les sources d'énergie renouvelables et les réseaux de distribution d'électricité, ainsi que les réseaux intelligents. En février 2024, le ministère espagnol de la Transition écologique a approuvé des dépenses de 2,590 millions de dollars pour la modernisation des réseaux électriques.
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• L'industrie alimentaire et des boissons a besoin de câbles pour l'automatisation, le traitement et les systèmes d'emballage pour améliorer l'efficacité énergétique. En mars 2024, la Commission européenne a annoncé un investissement de 516,20 millions de dollars pour la construction d'une infrastructure de transformation alimentaire durable qui intègre des systèmes de câblage modernes.
• L'industrie automobile demeure l'un des principaux segments du marché, en particulier dans le segment des véhicules électriques qui nécessite des câbles pour le groupe motopropulseur, le système de recharge et d'autres équipements embarqués. Comme indiqué en janvier 2024 par le Ministère fédéral allemand des transports, le gouvernement a alloué 1,86 milliard de dollars pour la construction de bornes de recharge EV.
• La mise en place de procédures automatisées dans les entrepôts et les centres de distribution dans le domaine de la manutention et de la logistique du matériel nécessite l'intégration de câbles pour les machines, l'équipement de contrôle et les systèmes de transport. En février 2024, le gouvernement français a dévoilé un nouveau plan dans le cadre de son initiative gouvernementale 4.0 qui prévoit une provision de 310,95 millions de dollars pour des investissements dans des systèmes d'entrepôt automatisés.
• Le segment de l'électronique grand public soutient la demande continue de câbles d'alimentation, de transmission de données et de connectivité des appareils. Le programme Europe numérique de la Commission européenne a fait une nouvelle annonce concernant le financement de 932,85 millions de dollars émis en mars 2024, destinés à la numérisation des infrastructures.

• Allemagne marché du fil et du câble a été évalué à 4,5 milliards de dollars, 4,8 milliards de dollars et 5,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le pays détient la plus grande part du marché européen des fils et câbles en raison de sa base industrielle et de ses investissements dans les énergies renouvelables. La politique allemande d'Energiewende (stratégie de transition énergétique) repose en grande partie sur l'énergie éolienne et solaire, ce qui augmente la demande de câbles de transport d'énergie.
• La position de l'Allemagne dans la production de véhicules électriques et le développement des infrastructures de recharge, ainsi que les investissements dans l'industrie 4.0 et l'automatisation, augmentent le besoin de câbles spécialisés. En février 2024, le ministère fédéral allemand de l'économie et de l'action climatique a alloué 2,79 milliards de dollars à l'expansion de l'infrastructure du réseau électrique, y compris la construction de réseaux câblés haute tension.
• En France, la demande de fil et de câble augmente grâce au financement des énergies renouvelables, en particulier dans les projets éoliens et solaires offshore. Parallèlement à l'amélioration des réseaux électriques, l'infrastructure de recharge des véhicules électriques entraîne également la demande de câbles de haute qualité. En janvier 2024, Nexans a remporté un contrat de 1,76 milliard de dollars de RTE France pour la fourniture de câbles haute tension pour les parcs éoliens offshore.
• Le marché britannique du fil et du câble devrait atteindre plus de 5,5 milliards de dollars d'ici 2034, alimenté par des investissements dans des parcs éoliens offshore, des mises à jour du réseau intelligent et l'expansion de l'infrastructure des véhicules électriques. L'objectif du gouvernement britannique d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 a entraîné une augmentation des besoins en câbles à haute tension et en fibres optiques.
• L'expansion du métro et des réseaux ferroviaires à grande vitesse en Italie nécessite des câbles d'infrastructure plus fiables. Récemment, le Ministère italien de l'infrastructure et des transports a alloué 1,24 milliard de dollars pour la construction de câbles électriques spécialisés destinés à l'électrification ferroviaire.

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Parmi les 7 principales entreprises actives dans l'industrie européenne du câble et du fil, on compte le groupe Prysmian, Nexans SA, NKT A/S, Leoni AG, TE Connectivity, TELE-FONIKA Kable SA et la British Cable Company (Wilms Group), dont la part de marché collective dépasse 45 % en Europe. Le groupe Prysmian détient une part de marché importante dans l'industrie européenne du câble et du câble en raison de son vaste portefeuille et de nombreuses acquisitions stratégiques.

En outre, la position concurrentielle de l'entreprise sur le marché européen a été renforcée en raison de son accent mis sur l'innovation et la durabilité. En octobre 2023, le groupe Prysmian a annoncé l'investissement de 1,55 million de dollars pour l'extension de la capacité de production des câbles d'interconnexion haute tension dans son usine de Gron en France. Cet investissement contribuera à répondre à la demande croissante de projets d'interconnexion en Europe.

NKT A/S s'est positionné dans la fourniture de services de câbles haute tension alors que Leoni AG se concentre sur les câbles et les systèmes de câblage automobiles. De même, TE Connectivity offre une large gamme de solutions de connectivité et de capteurs. En outre, TELE-FONIKA Kable SA est un important producteur de câbles et de fils. Wilms Group, également connu sous le nom de British Cables Company, offre une vaste gamme de produits de câblodistribution pour différentes utilisations afin d'assurer sa position concurrentielle.

Entreprises du marché européen du câble et des fils

• Nexans SA fournit une large gamme de solutions pour l'énergie et les télécommunications sur le marché européen du câble et du fil. L'investissement de l'entreprise dans les technologies de réseau intelligent et son accent renouvelé sur le câble haute performance, ainsi que sa position dans l'industrie des énergies renouvelables, renforcent sa position sur le marché. En juillet 2023, Nexans a obtenu un contrat pour la fourniture et l'installation de câbles sous-marins haute tension pour le Norfolk Boreas Offshore Wind Farm au Royaume-Uni. Le contrat valait 1,48 milliard de dollars.
• NKT A/S se spécialise dans la production de câbles électriques et d'autres composants auxiliaires à l'infrastructure énergétique, y compris les câbles de transmission d'énergie renouvelable à haute tension. La recherche-développement de l'entreprise et sa participation à des projets de parcs éoliens offshore l'aident à élargir ses marchés. En mai 2023, NKT a remporté un contrat de 1,55 milliard de dollars avec TenneT pour la fourniture de câbles HVDC pour le projet éolien offshore BalWin6.
• Leoni AG est impliqué dans la fabrication de câbles automobiles et industriels, étant l'un des principaux acteurs dans les systèmes de câblage des véhicules électriques. La société parvient à conserver sa part sur le marché européen en raison d'alliances stratégiques et d'un vaste réseau d'installations de production. En décembre 2023, Leoni a achevé la cession de LEONI Industrial Solutions à Stark Corporation.
• TE Connectivity offre des solutions sophistiquées de connectivité et de capteurs qui répondent aux secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'automatisation industrielle. En ce qui concerne l'Europe, l'entreprise est en mesure de renforcer sa position en fournissant des solutions de protection et de câblage fiables et durables. Comme citation, TE Connectivity développe des connecteurs d'alimentation ELCON Micro pour une utilisation avec le matériel du centre de données de nouvelle génération.
• TELE-FONIKA Kable SA se spécialise dans la production d'énergie, d'exploitation minière et de câbles de télécommunications. La large gamme de produits de l'entreprise comprend la puissance, le contrôle et les câbles de fibre optique, tandis que ses activités d'expansion mondiale augmentent l'avantage concurrentiel de l'entreprise sur les marchés européens. En octobre 2023, TF Kable Group complète la fourniture de câbles pour le projet Baltic Pipe qui relie le système gazier norvégien à la Pologne.

Les principaux acteurs du marché européen du fil et du câble sont:

• Belgique
• CommScope
• Dätwyler IT Infra
• Électrique
• Friedrich Lütze
• Furukawa électrique
• Groupe hellénique
• Kabelwerk Eupen
• Klaus Faber
• Groupe Lapp
• Câble et système LS
• NKT
• Nexans
• Groupe Prysmian
• SAB Brockskes
• Shawcor
• Câbles d'essai
• Sumitomo Industries électriques
• Tecnikabel
• TFKable
• Groupe TKH
• Viakon
• Waskönig et Walter

Nouvelles de l'industrie européenne du câble et des fils:

• En janvier 2025, Sumitomo Electric a affiché ses câbles Thunderbolt 5 chez Integrated Systems Europe (ISE) 2025. La société prévoit de souligner les avantages de ces câbles qui augmentent l'efficacité du transfert de données à grande vitesse dans les technologies audiovisuelles et informatiques de pointe. Les fonctionnalités de connectivité et de performance améliorées du câble Thunderbolt 5 permettent à l'utilisateur de tirer parti des possibilités offertes par les technologies de prochaine génération dans n'importe quelle verticale du monde en évolution rapide.
• En janvier 2025, le fabricant polonais TELE-FONIKA Kable a livré les premiers câbles pour les parcs éoliens offshore Baltyk 2 et Baltyk 3. Ces projets, développés par Equinor et Polenergia, amélioreront la capacité énergétique renouvelable de la Pologne. La distribution par câble marque une étape clé dans la transition vers l'énergie éolienne offshore durable.
• En juillet 2023, Nexans a remporté un contrat record pour l'interconnexion EuroAsia, un important projet de câble sous-marin reliant la Grèce, Chypre et Israël. Le projet renforcera la sécurité énergétique et soutiendra l'intégration des énergies renouvelables en Europe. La technologie avancée de câble HVDC de Nexans permettra une transmission efficace de l'électricité dans toute la région, renforçant ainsi son leadership sur le marché.
• En mai 2023, NKT a conclu un contrat-cadre novateur de câble d'alimentation lié au programme 2GW de TenneT. L'accord prévoit la fourniture de systèmes de câblodistribution à courant direct haute tension pour la transmission de l'énergie éolienne en mer, ce qui accroît encore les capacités de NKT dans le secteur des énergies renouvelables en Europe, ainsi que des solutions efficaces d'intégration du réseau électrique et de transition énergétique.

Ce rapport d'étude sur les marchés du fil et du câble en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Câbles coaxiaux/fils électroniques
• Câbles en fibre optique
• Câbles d'alimentation
• Signal & Contrôle Câble
• Câbles de télécommunications et de données

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par demande

• Alimentation et boissons
• Automobile
• Manipulation/logistique du matériel
• Loisirs
• Services publics
• Chemins de fer
• Électronique grand public
• Construction d'infrastructures
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Royaume Uni
• France
• Belgique
• Italie
• Espagne
• Suède
• Danemark
• Belgique
• Allemagne
• Russie