欧州の電線・ケーブル市場 サイズとシェア 2025 to 2034

欧州の電線・ケーブル市場規模

欧州の電線・ケーブル市場規模は 2024 年に 363 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大し、2034 年までに 616 億米ドルを超える見込みです。欧州全域で送電・配電インフラへの投資が増加したことを背景に、高度な電線・ケーブルソリューションの需要が高まっています。これらのシステムは、ネットワークの信頼性向上に寄与するだけでなく、都市部や農村部での送電時の電力損失も削減します。欧州委員会によると、EU は 2023 年に送電網の近代化プロジェクトに約 54 億米ドルを配分しました。
 

産業オートメーションとデジタル化の進展に伴い、高性能な電力ケーブルおよびデータケーブルの需要が急増しています。産業界でインダストリー 4.0、IoT、ロボティクスの導入が進むなか、スマート工場、物流施設、商業空間における信頼性の高い接続への需要が強まっています。2023 年、ドイツ連邦経済・気候保護省は、インダストリー 4.0プログラムの推進に 32 億米ドルを支出したと発表しました。

欧州では鉄道および地下鉄の電化が進められており、これに伴って特殊な電線・ケーブル製品への需要が高まっています。安全性、信頼性、電力効率に優れた公共交通機関は、電力ケーブル、信号ケーブル、高電圧ケーブルに大きく依存しています。欧州投資銀行は 2023 年、域内の鉄道電化に 27 億米ドルを提供しました。
 

欧州地域では、厳格な防火安全規制や建築基準の強化を受け、耐火・低煙・ハロゲンフリーケーブルの需要が増加しています。安全性の向上を目的とするこれらの施策は、人口密度の高い高リスク地域における火災の危険性や有害な排出物も抑制します。例えば、英国政府は 2023 年、公共建築物およびその他の構造物の防火対策の近代化に 15 億米ドルを計上しました。
 

欧州の電線・ケーブル市場動向

• 洋上風力発電所および太陽光発電所は、欧州における電線・ケーブル需要の拡大に大きく寄与する分野として台頭しています。この成長は、政府や電力会社による電力網の更新投資の拡大と密接に関連しており、高度な高電圧ケーブルや海底ケーブルの需要を押し上げています。欧州委員会によると、域内ではエネルギー転換を加速するため、2022 年に再生可能エネルギー技術へ 440 億米ドルが投じられました。
   
• 電気自動車（EV）の普及拡大により、自動車産業および新たな充電インフラにおける特殊ケーブルの需要が増加しています。欧州各国政府は EV 充電ネットワークの整備を進めており、特に急速充電ステーション向けに、耐久性と耐熱性に優れたケーブルが急速に求められています。欧州代替燃料観測所によると、EV の普及を促進するため、2025 年までに欧州全域で 50 万基を超える公共 EV 充電ステーションの建設が計画されています。
   
• 欧州の急速な都市化に加え、スマートシティの普及により、電力ケーブルおよび光ファイバーケーブルの需要が高まっています。こうした需要は、エネルギー効率の高い建物の建設を支える高度道路交通システムや拡大する 5G ネットワークによっても後押しされています。これらの建物には、堅牢な電気接続および高速データ接続が必要です。欧州投資銀行は、5G 展開を含むデジタルインフラプロジェクトを支援するため、2023 年に 27 億米ドルが配分されたと発表しました。
   
• 欧州では、厳格な環境規制と持続可能性を強く重視する動きが、電線・ケーブル業界の市場環境を変革している。EU規制に対応するため、企業はリサイクル可能でハロゲンフリー、かつ環境に配慮したケーブルの開発を進めている。欧州循環経済行動計画では、廃棄物削減と持続可能な発展に向けた循環経済プロジェクトに、年間 106 億米ドルを超える投資が配分されていることが指摘された。
   

欧州電線・ケーブル市場分析

• 欧州の電線・ケーブル業界の市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 309 億米ドル、335 億米ドル、363 億米ドルに達した。定格電圧別では、市場は中電圧、高電圧、低電圧に区分される。スマートホームへの IoT デバイスの導入拡大により、住宅用および商業用の配線需要が増加していることから、低電圧分野が拡大している。
   
• 住宅建築物での太陽光パネルの導入拡大も、住宅や小規模事業所で使用される低電圧ケーブルの需要をさらに押し上げている。2024年3月、欧州委員会は EU のデジタル変革計画を戦略的に支援する取り組みとして、低電圧ケーブルインフラの整備に 23.7 億米ドルの予算を配分した。
   
• さらに、中電圧分野は都市部および農村部におけるインフラ開発の恩恵を受けている。エネルギー効率と持続可能性を支援する欧州連合の政策は、電力配電網、電気自動車（EV）充電ステーション、再生可能エネルギーの系統連系向け中電圧ケーブルへの投資をさらに促している。
   
• 欧州における脱炭素化政策の実施と再生可能エネルギー関連の取り組みにより、高電圧ケーブルの需要はさらに拡大している。2024年2月、Prysmian Group は、ドイツの送電系統運用者（TSO）である Amprion から、洋上風力発電所間の連系を接続する高電圧海底ケーブルシステムの納入に関する 9 億 2,916 万米ドルの契約を獲得した。
   

• 用途別では、欧州の電線・ケーブル市場は、食品・飲料、マテリアルハンドリング／物流、自動車、公益事業、鉄道、家電・コンシューマーエレクトロニクス、建築インフラ、エンターテインメント・レジャー、その他に区分される。公益事業用途は2024年に 27% を超える大きなシェアを占め、今後数年間で大幅な成長が見込まれる。
   
• 欧州の電線・ケーブル市場では、公益事業分野が2034年まで年率 4.5% を超えるペースで拡大すると予測される。同分野では、再生可能エネルギー源や電力配電システム向けの新技術に加え、スマートグリッドシステムへの投資が促進されている。2024年2月、スペイン生態系移行省は、電力網の近代化に 2 億 5,900 万米ドルを支出することを承認した。
   
• 食品・飲料業界では、エネルギー効率の向上に向けた自動化、加工、包装システムにケーブルが必要となる。2024年3月、欧州委員会は、最新のケーブルシステムを組み込んだ持続可能な食品加工インフラの建設に 5 億 1,620 万米ドルを投資すると発表した。
   
• 自動車産業は、主要な市場セグメントの一つであり続けており、特にパワートレイン、充電システム、その他の車載機器向けにケーブルを必要とする電気自動車セグメントで重要な位置を占めています。ドイツ連邦運輸省が 2024年1月に発表した報告によると、同政府は EV 充電ステーションの建設に 18.6億米ドルを割り当てました。
   
• マテリアルハンドリングおよび物流分野では、倉庫や配送センターへの自動化プロセスの導入に伴い、機械、制御機器、コンベヤーシステム向けケーブルの統合が必要となります。2024年2月、フランス政府は「政府 4.0」構想の下で新たな計画を発表し、自動倉庫システムへの投資に 3億1,095万米ドルを充てる条項を盛り込みました。
   
• 民生用電子機器セグメントでは、電源供給、データ伝送、機器接続向けケーブルに対する需要が継続しています。欧州委員会の「デジタル・ヨーロッパ」プログラムは、インフラのデジタル化を目的とした 9億3,285万米ドルの資金提供を 2024年3月に新たに発表しました。
   

• ドイツのワイヤー・ケーブル市場の市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 45億米ドル、48億米ドル、51億米ドルでした。同国は、強固な産業基盤と再生可能エネルギーへの投資を背景に、ワイヤー・ケーブル分野で欧州最大の市場シェアを占めています。ドイツのエネルギー転換戦略である Energiewende 政策は、主に風力および太陽光エネルギーに依存しており、送電ケーブルの需要を押し上げています。
   
• ドイツでは、電気自動車の生産および充電インフラの整備における同国の地位に加え、インダストリー 4.0 と自動化への投資も、特殊ケーブルの需要を高めています。2024年2月、ドイツ連邦経済・気候保護省は、高電圧ケーブル網の建設を含む電力網インフラの拡張に 27.9億米ドルを割り当てました。
   
• フランスでは、再生可能エネルギー、特に洋上風力発電および太陽光発電プロジェクトへの資金拠出を背景に、ワイヤー・ケーブルの需要が増加しています。電力網の改善に加え、電気自動車向け充電インフラも高品質ケーブルの需要を牽引しています。2024年1月、Nexans は洋上風力発電所向け高電圧ケーブルの供給について、RTE France から 17.6億米ドル相当の契約を獲得しました。
   
• 英国のワイヤー・ケーブル市場は、洋上風力発電所、スマートグリッドの更新、電気自動車インフラの拡張への投資を背景に、2034年までに 55億米ドルを超える規模に達すると予測されています。英国政府が 2050年までの温室効果ガス排出量実質ゼロを目標としていることから、高電圧ケーブルおよび光ファイバーケーブルの需要が増加しています。
   
• イタリア国内の地下鉄および高速鉄道網の拡張には、より信頼性の高いインフラケーブルが必要です。最近、イタリアのインフラ・運輸省は、鉄道電化計画向けの特殊電力ケーブルの建設に 12.4億米ドルを割り当てました。
   

欧州のワイヤー・ケーブル市場シェア

欧州のワイヤー・ケーブル業界で事業を展開する上位 7 社には、Prysmian Group、Nexans SA、NKT A/S、Leoni AG、TE Connectivity、TELE-FONIKA Kable SA、British Cables Company（Wilms Group）が含まれ、欧州全体で合計 45%を超える市場シェアを占めています。Prysmian Group は、幅広い製品ポートフォリオと多数の戦略的買収により、欧州のワイヤー・ケーブル業界で大きな市場シェアを有しています。
 

さらに、同社はイノベーションと持続可能性を重視していることから、欧州市場における競争上の地位を強化している。2023年10月、Prysmian Group はフランスの Gron 工場における系統連系用高電圧ケーブルの生産能力を拡大するため、155万米ドルを投資すると発表した。この投資により、欧州で高まる系統連系プロジェクトの需要への対応が可能になる。
 

NKT A/S は高電圧ケーブルサービスの提供に注力している一方、Leoni AG は自動車用ケーブルおよび配線システムに注力している。同様に、TE Connectivity は幅広い接続ソリューションおよびセンサーソリューションを提供している。さらに、TELE-FONIKA Kable SA はケーブルおよび電線の主要メーカーである。Wilms Group は British Cables Company とも呼ばれ、競争上の地位を確保するため、さまざまな用途向けに幅広いケーブル製品を提供している。
 

欧州電線・ケーブル市場の企業

• Nexans SA は、欧州の電線・ケーブル市場において、エネルギーおよび通信向けに幅広いソリューションを提供している。同社は、スマートグリッド技術への投資、高性能ケーブルへの注力強化、再生可能エネルギー業界における地位を背景に、市場での存在感を高めている。2023年7月、Nexans は英国の Norfolk Boreas 洋上風力発電所向けに、高電圧海底電力ケーブルを供給・敷設する契約を獲得した。契約額は 14.8億米ドルであった。
   
• NKT A/S は、再生可能エネルギー向け高電圧送電ケーブルを含む、電力ケーブルおよびエネルギーインフラ向けのその他の関連部品の生産を専門としている。同社の研究開発および洋上風力発電所プロジェクトへの参画は、市場拡大をさらに後押ししている。2023年5月、NKT は BalWin6 洋上風力発電プロジェクト向けの HVDC ケーブルシステム供給に関して、TenneT から 155億米ドルの契約を獲得した。
   
• Leoni AG は、自動車用および産業用ケーブルの製造に携わっており、電気自動車向け配線システムの主要企業の 1 社である。同社は、戦略的提携と大規模な生産施設ネットワークにより、欧州市場でのシェアを維持している。2023年12月、Leoni は LEONI Industrial Solutions の Stark Corporation への売却を完了した。
   
• TE Connectivity は、航空宇宙、自動車、産業オートメーションの各分野に対応する高度な接続ソリューションおよびセンサーソリューションを提供している。欧州において、同社は信頼性と耐久性に優れたシールドおよびケーブルソリューションの提供に関する専門知識を通じて、地位を強化している。例えば、TE Connectivity は次世代データセンターハードウェア向けの ELCON Micro 電源コネクタを開発している。
   
• TELE-FONIKA Kable SA は、エネルギー、鉱業、通信向けの電線およびケーブル製品の生産を専門としている。同社の幅広い製品群には、電力ケーブル、制御ケーブル、光ファイバーケーブルが含まれ、世界的な事業拡大により欧州市場における競争力を高めている。2023年10月、TF Kable Group は、ノルウェーのガスシステムとポーランドを接続する Baltic Pipe Project 向けケーブルの供給を完了した。
   

欧州電線・ケーブル市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Belden
• CommScope
• Dätwyler IT Infra
• Elsewedy Electric
• Friedrich Lütze
• Furukawa Electric
• Hellenic Group
• Kabelwerk Eupen
• Klaus Faber
• Lapp Group
• LS Cable & System
• NKT
• Nexans
• Prysmian Group
• SAB Brockskes
• Shawcor
• Studer Cables
• Sumitomo Electric Industries
• Tecnikabel
• TFKable
• TKH Group
• Viakon
• Waskönig & Walter
   

欧州電線・ケーブル業界ニュース：

• 2025年1月、住友電気工業は Integrated Systems Europe（ISE）2025で Thunderbolt 5 ケーブルを展示した。同社は、最先端のオーディオビジュアル技術および IT 技術における高速データ転送の効率を高めるこれらのケーブルの利点を強調する予定である。Thunderbolt 5 ケーブルは接続性と性能が向上しており、急速に変化する世界のあらゆる業種で、次世代技術がもたらす可能性をユーザーが活用できるようにする。
   
• 2025年1月、ポーランドのメーカーである TELE-FONIKA Kable は、洋上風力発電所 Baltyk 2 および Baltyk 3 向けの初回ケーブルを納入した。Equinor と Polenergia が開発するこれらのプロジェクトは、ポーランドの再生可能エネルギー供給能力を高める。今回のケーブル納入は、持続可能な洋上風力発電への同国の移行における重要な節目となる。
   
• 2023年7月、Nexans は、ギリシャ、キプロス、イスラエルを結ぶ大規模な海底ケーブルプロジェクトである EuroAsia Interconnector 向けに、記録的な契約を獲得した。このプロジェクトは、欧州のエネルギー安全保障を強化し、再生可能エネルギーの統合を支援する。Nexans の先進的な HVDC ケーブル技術により、地域全体で効率的な電力 transmission が可能となり、同社の市場におけるリーダーシップがさらに強化される。
   
• 2023年5月、NKT は TenneT の 2GW プログラムに関連する画期的な電力ケーブルのフレームワーク契約を獲得した。この契約には、洋上風力エネルギーの送電向け高電圧直流ケーブルシステムの供給が含まれており、効率的な電力網統合およびエネルギー移行ソリューションとともに、欧州の再生可能エネルギー分野における NKT の能力をさらに高める。
   

本欧州電線・ケーブル市場調査レポートは、2021年から2034年までの売上高（百万米ドル）に関する市場推計および予測を含む、業界の詳細な分析を以下のセグメント別に網羅している。

製品別市場

• 同軸ケーブル／電子ワイヤ
• 光ファイバーケーブル
• 電力ケーブル
• 信号・制御ケーブル
• 通信・データケーブル

電圧別市場

• 低電圧
• 中電圧
• 高電圧

用途別市場

• 食品・飲料
• 自動車
• マテリアルハンドリング／物流
• エンターテインメント／レジャー
• 公益事業
• 鉄道
• 家電
• 建築インフラ
• その他

上記の情報は、以下の国を対象として提供されている。

• 英国
• フランス
• オランダ
• イタリア
• スペイン
• スウェーデン
• デンマーク
• ベルギー
• ドイツ
• ロシア