유럽 란제리 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 란제리 시장 규모

유럽 란제리 시장 규모는 2025년 125억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 137억 미국 달러에서 2035년 225억 미국 달러로 증가해 연평균성장률(CAGR) 5.7%를 기록할 전망입니다.

이 부문은 유럽의 대규모 섬유 및 의류 생태계에 속하며, EURATEX는 2023년 해당 생태계의 매출을 1,700억 유로로 추정했습니다. ^{[1]EURATEX, euratex.eu} 그러나 란제리 수요는 의류 지출과 같은 흐름으로 움직이지 않습니다. 란제리 시장은 교체 수요 중심의 필수품, 편안함에 대한 기대, 고급 원단 선호, 정확한 핏, 그리고 브랜드가 더 다양한 사이즈와 채널을 통해 고객에게 서비스를 제공하는 역량에 의해 재편되고 있습니다.

프랑스 시장 데이터는 가치와 판매량 사이의 긴장을 보여줍니다. 2025년 프랑스 여성 란제리 판매량은 2.6% 감소한 반면 평균 가격은 3.1% 상승했습니다. C컵이 가장 일반적인 사이즈로 유지되었고, 여성의 7%가 E컵 이상을 착용했으며 D컵 수요는 증가하고 있었습니다. 이러한 조합은 새로움 중심의 제품 구성보다 안정적인 핏과 충분한 가격 정당성을 갖춘 제품군에 유리하게 작용합니다. 따라서 사이즈 포용성은 브랜드 포지셔닝만큼이나 운영상의 과제입니다. 밴드와 컵 사이즈의 범위를 확대하면 잠재 고객 기반이 넓어지지만, 패턴 개발, 재고 및 재보충의 복잡성도 커집니다.

디지털 커머스는 매장을 방문하지 않고 핏에 민감한 제품을 구매할 때 발생하는 기존의 불편을 줄이고 있습니다. 2025년 프랑스 시장에서 온라인 판매가 차지한 비중은 21%였으며, 이탈리아의 온라인 속옷 판매액은 약 3억5,000만 유로로 국내 판매액의 약 11%에 해당했습니다. 신체 정보를 유용한 제품 안내로 전환할 수 있다면 핏 기술은 이 채널을 강화할 수 있습니다. Zalando는 2022년 이후 8만 명이 넘는 고객이 3D 아바타 피팅룸 시범 프로그램을 이용했다고 밝혔습니다. 이는 가상 핏 도구가 단순한 실험적 기능을 넘어 온라인 의류 탐색에서 실용적인 요소로 자리 잡고 있음을 보여줍니다. ^{[2]Zalando, corporate.zalando.com}

채널 전환은 오프라인 소매의 역할도 변화시키고 있습니다. 매장은 처음 핏을 확인하는 고객, 프리미엄 서비스 및 복잡한 제품군에서 여전히 중요한 역할을 하는 반면, 온라인 플랫폼은 재보충 구매와 제품 구성 탐색에 미치는 영향력을 확대하고 있습니다. 이에 따라 매장, 웹사이트 및 데이터 시스템을 별도의 판매 채널이 아니라 하나의 핏 생태계로 운영하는 기업이 유리해지고 있습니다.

주요 성장 요인

편안함과 기능성이 일상적인 란제리 전반의 제품 개발 방향을 재정의하고 있습니다. 2026 살롱 인터내셔널 드 라 랑제리에서 브랜드와 바이어들은 특정한 상황에만 적합한 제품보다 편안함을 중심으로 구성한 제품군과 다기능 브라 디자인을 강조했습니다. 이러한 변화는 실루엣을 넘어서는 의미를 지닙니다. 와이어리스 구조, 부드러운 지지력, 통기성 소재, 예측 가능한 복원력은 재구매를 결정하는 제품 성능 속성이 될 수 있습니다. Triumph의 2024년 컬렉션은 선호 소재를 47% 포함함으로써 편안함 중심의 상품 구성 결정이 소재 추적성과 책임 있는 조달로 전환되는 광범위한 흐름과 연결되고 있음을 보여주었습니다.

식별 가능한 제품 효익이 뒷받침되는 경우 프리미엄화는 여전히 유효합니다. 프랑스에서는 단위 수요가 감소했음에도 평균 가격이 상승했으며, 이탈리아의 프리미엄 속옷 부문은 2025년에 10% 성장해 국내 시장 규모가 3억7,960만 유로에 이르렀고 관광 관련 매출을 포함하면 약 8억 유로에 달했습니다. 이는 소비자들이 일률적으로 가격에 덜 민감해졌다는 의미가 아닙니다. 오히려 소비자들의 선택적 지출은 착용감, 원단, 브랜드 자산 또는 착용 상황에 따른 가치가 눈에 띄게 결합된 제품에 집중되고 있습니다. 프리미엄 브랜드는 가격을 정당화할 수 있을 만큼 충분히 차별화해야 하며, 중간 가격대 사업자는 기능 격차로 인해 자사 제품이 차별성 없이 보이지 않도록 해야 합니다.

규제에 따라 지속가능성은 단순한 마케팅 문구가 아니라 조달 및 제품 정보 요건이 되고 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 지속가능하고 순환적인 섬유 전략은 2030년까지 EU 시장에 출시되는 섬유 제품이 내구성, 수리 가능성, 재활용성을 갖추고 대부분 재활용 섬유로 제작되도록 하는 것을 목표로 합니다. ^{[3]European Commission, environment.ec.europa.eu} 관련 정책 체계는 추적성을 확보하기 위한 수단으로 디지털 제품 여권과 개선된 정보 요건을 제시하고 있습니다. 란제리 공급업체의 경우 엘라스테인, 합성섬유, 레이스 및 부자재의 혼합이 착용감과 외관을 개선하는 동시에 순환성을 복잡하게 만들 수 있어 과제가 특히 큽니다. 소재 관련 문서화를 조기에 구축하는 브랜드는 규제 공시와 공급업체 자격 심사를 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.

주요 제약 요인

유럽 란제리 시장은 의류가 우선순위가 높은 가계 지출 항목과 경쟁하는 소비 환경에 노출되어 있습니다. BCG는 2025년 유럽 소비자의 의류 관련 선택적 지출 의향이 22-percentage-point 감소했다고 분석했으며, 이는 조사 대상 선택적 지출 항목 가운데 가장 큰 감소폭이었습니다. ^{[4]Boston Consulting Group, bcg.com} 의류가 EU 가계 지출에서 차지하는 비중은 2022년 4.3%로, 2018년의 4.7%에서 하락했습니다. 이러한 압박이 기본 브라와 팬티에 대한 수요를 없애지는 않지만, 패션 중심 구매를 미루게 하고 프로모션 기간을 축소하며 가격 인상에 대한 소비자의 검토를 강화할 수 있습니다.

성숙한 시장에서는 손쉬운 판매량 성장도 제한됩니다. 프랑스 여성 란제리 시장은 2024년 20억8,000만 유로에서 2025년 20억1,000만 유로로 감소했으며, 업계 관계자들은 일부 프리미엄 브랜드의 성과에도 불구하고 전체 시장 여건이 3~5% 하락했다고 설명했습니다. 이에 따라 경쟁의 초점은 고객 유지, 재구매 및 전환 효율성으로 이동하고 있습니다. 광범위한 할인에 의존하는 브랜드는 고객 이탈을 유발하는 착용감, 상품 구성 또는 제품 가용성 문제를 해결하지 못한 채 프리미엄 이미지를 훼손할 위험이 있습니다.

지속가능성은 이러한 원칙에 또 다른 과제를 더합니다. 소재 추적성과 제품 정보에 대한 규제 준수 투자는 특히 기술적이고 여러 구성 요소로 이루어진 의류에서 단기적으로 복잡성을 높일 수 있습니다. 그러나 이러한 작업은 공급업체에 대한 가시성을 개선하고 환경 관련 주장이 근거를 앞서 나갈 위험을 줄일 수 있습니다. 성숙한 시장에서는 이러한 운영상의 신뢰도가 단기적인 디자인 혁신보다 더욱 지속적인 차별화 요소가 될 수 있습니다.

유럽 란제리 시장 부문별 분석

제품 유형별

브래지어 및 브라시어는 2025년에 48억 미국 달러의 매출을 창출하며 가장 큰 제품 유형 부문을 구성했습니다. 이 부문의 규모는 기능적 필수성과 높은 교체 빈도를 모두 반영합니다. Marks & Spencer는 2초마다 브래지어 1개를 판매하며 영국 여성 3명 중 1명에게 제품을 제공한다고 발표했으며, 해당 기업의 언더웨어 사업 규모는 약 2억9,500만 영국 파운드로 추정되었습니다. ^{[5]Marks & Spencer, corporate.marksandspencer.com} 이 부문의 회복력은 단순한 제품 공급보다 기술적 차별화에 달려 있습니다. 지지력, 스트랩 구조, 컵 형태, 원단의 복원력, 일관된 피팅 품질은 고객이 다음 구매에서도 해당 브랜드를 다시 선택할지를 좌우합니다.

브래지어 세부 유형 중 와이어리스, 브라렛, 스포츠 브래지어 및 수유용 브래지어는 서로 다른 착용감과 사용 목적을 충족하는 반면, 와이어가 있는 스타일은 구조적인 지지력이 필요한 경우 여전히 유효합니다. Victoria's Secret은 와이어리스 티셔츠 브래지어를 핵심 사업을 뒷받침하는 대표 제품으로 선정했으며, 2021년 이후 처음으로 브래지어 부문에서 연간 성장을 기록했다고 발표했습니다. 이는 기존의 검증된 핵심 실루엣을 유지하면서 선별적으로 혁신하는 전략이 기본 제품군을 포기하는 것보다 효과적일 수 있음을 보여줍니다.

새틴은 2025년 유럽 란제리 산업의 약 46%를 차지했습니다. 새틴은 란제리 세트와 잠옷에 폭넓게 사용되며, 표면 마감과 드레이프가 실크 가격대까지 올라가지 않고도 프리미엄 구매라는 인상을 줄 수 있다는 점에서 입지를 확보하고 있습니다. 새틴의 상업적 역할은 브랜드가 이를 제품 구조 및 착용 목적과 조화시킬 때 가장 강력해집니다. 새틴만으로는 낮은 지지력, 일관되지 않은 사이즈, 취약한 의류 내구성을 보완할 수 없습니다.

유통 채널별

온라인 채널은 가장 빠르게 성장하는 유통 부문입니다. 디지털 소매는 프라이버시, 폭넓은 상품 구성, 다양한 사이즈에 대한 편리한 접근성을 제공하지만, 사이즈 안내가 부정확할 경우 반품 위험도 높아집니다. 가상 피팅 기능과 상세한 제품 정보는 온라인 구매와 매장 피팅 경험 간의 격차를 줄여 구매 전환율을 높일 수 있습니다. ThirdLove의 TempSync 출시 사례는 디지털 네이티브 사업자가 제품 기술을 활용해 이너웨어에서 인접한 애슬레저 카테고리로 사업을 확장하는 방식도 보여줍니다. 이 회사는 출시 후 첫 6주 동안 TempSync 이너웨어 매출이 100만 미국 달러를 초과했다고 발표했습니다. ^{[6]PR Newswire, prnewswire.com}

가격대별 세분화는 점점 더 제품 제안의 근거에 따라 결정되고 있습니다. 저가 제품군은 구매 가능성과 사이즈 적합성을 안정적으로 유지해야 하며, 중가 제품군은 실질적인 착용감, 원단 또는 스타일링 개선을 제공해야 합니다. 고가 브랜드는 희소성, 장인정신 및 서비스를 유지해야 합니다. 연령대별로도 서로 다른 제품 제안이 필요합니다. 18~24세 소비자층은 디지털 탐색과 카테고리 간 이동에 더 많이 노출되어 있고, 25~44세 소비자는 일상적인 교체 수요와 다기능 제품 수요의 중심에 있으며, 45세 이상 소비자층은 지지력, 편안함 및 안정적인 사이즈 적합성을 더 중시할 수 있습니다. 이러한 차이는 고정된 소비자 고정관념이 아니라 상업적 특성에 해당합니다.

온라인 성장은 디지털 편의성으로 인해 사이즈 적합성에 따른 위험이 소비자에게 전가되지 않을 때 가장 큰 가치를 창출합니다. 전략적 질문은 단순히 브랜드가 온라인으로 제품을 판매하는지 여부가 아니라, 사이즈 정보, 사진, 제품 설명 및 반품 데이터를 통해 반복 구매 과정에서 불확실성을 줄일 수 있는지 여부입니다. 온라인 데이터를 핵심 사이즈의 재고 개선으로 전환하는 사업자는 고객 유지율과 운전자본 관리 효율성을 모두 높일 수 있습니다.

유럽 란제리 시장 지역별 분석

독일

독일은 2025년 유럽 란제리 시장의 24%를 초과하는 비중을 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 전망입니다. 독일 시장의 규모는 높은 의류 및 신발 지출 수준과 첨단 디지털 소매 인프라를 기반으로 합니다. 2024년 독일의 1인당 의류 및 신발 지출액은 757유로로 추정됩니다. ^{[7]NIQ, nielseniq.com} 베를린에 본사를 둔 Zalando는 2024년 말 기준 29개 시장에서 6,200만 명의 활성 고객을 확보했다고 보고했습니다. 따라서 독일은 대규모 수요 중심지인 동시에 인접 유럽 시장으로 진출하기 위한 유통 관문 역할을 합니다. 1886년 독일 남부에서 설립된 Triumph는 사이즈 적합성을 중시하는 이너웨어와 독일의 오랜 연관성을 보여주는 사례입니다.

영국

영국은 발달한 란제리 소매 문화와 멀티브랜드 유통의 강점을 바탕으로 상업적으로 여전히 중요한 시장입니다. M&S는 Calvin Klein 및 Tommy Hilfiger 언더웨어를 통해 플랫폼을 확장했으며, M&S Brands는 21%의 성장을 기록했습니다. Victoria's Secret의 영국 및 아일랜드 사업은 Next와의 51 대 49 합작투자를 통해 운영되며, 매장, 디지털 주문 처리 및 고객 접점에 대한 현지화된 경로를 제공합니다.

프랑스

프랑스는 프리미엄 수요와 까다로운 시장 환경이 공존하는 시장입니다. 2025년 시장 위축은 브랜드가 카테고리의 성장세에 의존하기보다 제품 차별화를 통해 가치를 방어해야 한다는 점을 보여줍니다.

프랑스는 차별화된 럭셔리 공급 측면의 강점도 유지하고 있습니다. 전 세계 리버스 레이스 직기의 약 80%가 칼레와 카드리에 위치해 있습니다. 이러한 생산 기반은 레이스의 생산지 정보를 검증 가능한 제품 속성으로 전환할 수 있는 브랜드에 고급 스토리텔링을 뒷받침합니다.

이탈리아

이탈리아는 프리미엄 수요, 관광, 수직 통합형 브랜드 시스템을 기반으로 성장하고 있습니다. Intimissimi는 이탈리아 내 484곳을 포함해 전 세계에서 1,737개의 판매 거점을 운영했습니다. 모기업인 Oniverse는 2024년 매출 35억 유로를 기록했으며, 전년 대비 13.5% 증가했습니다. 이탈리아의 프리미엄 부문 성장과 관광 산업의 기여는 장인정신, 브랜드 정체성, 매장에서의 즉각적인 제품 탐색을 결합한 제품에 유리한 환경을 제공합니다.

스페인

스페인은 패션 중심의 란제리 및 애슬레저 유통을 통해 여전히 중요한 시장으로 자리하고 있습니다. Inditex는 Oysho가 50개국 이상에서 433개가 넘는 매장을 운영한다고 발표했습니다. 벨기에, 오스트리아, 스위스, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 폴란드는 구매력, 국경 간 상거래, 백화점 입점, 전문 소매점, 디지털 도입 수준에 따라 서로 다른 수요 특성을 보입니다. 이들 시장의 전략적 가치는 유럽을 하나의 동질적인 소비자 기반으로 간주하기보다 선별적으로 시장에 진입하고 유통 채널을 현지화하는 데 있습니다.

프랑스와 이탈리아는 프리미엄 가치 창출을 위한 서로 다른 경로를 제공합니다. 프랑스의 레이스 생태계는 생산지 정보와 럭셔리 신뢰도를 강화하는 반면, 이탈리아는 프리미엄 수요와 관광, 수직 통합형 소매를 결합합니다. 영국은 파트너십 중심의 유통을 통해 레버리지를 제공하고, 스페인은 패션 및 애슬레저 인접 부문의 중요성을 보여줍니다. 따라서 지역 전략은 하나의 유럽 공통 상품 구성 모델을 적용하기보다 현지 시장의 작동 방식에 따라 제품, 채널, 가격 책정 자원을 배분해야 합니다.

유럽 란제리 시장 점유율 및 경쟁 구도

유럽 란제리 시장에서는 글로벌 브랜드, 전통 브랜드, 디지털 네이티브 브랜드, 전문 브랜드가 서로 다른 가격대와 제품 구성 체계에서 경쟁하고 있습니다. 규모가 모든 부문에서 리더십을 보장하는 것은 아닙니다. 기존 브랜드는 편안함과 포용적 사이즈에서의 경쟁력을 유지해야 하며, 소비자 직접 판매 브랜드는 반복 가능한 핏과 주문 처리의 수익 구조를 확립해야 합니다.

Intimissimi는 광범위한 소매점 네트워크와 이탈리아, 스리랑카, 세르비아를 아우르는 공급망을 기반으로 하는 유럽의 핵심 경쟁 기업입니다. 1996년 출시 이후 매장을 확장하면서 브랜드 중심 매장, 수직적 조정, 접근 가능한 프리미엄 포지셔닝이 서로를 강화하는 모델을 구축했습니다. Triumph International은 오랜 기간 축적한 핏 경쟁력과 지속가능성 실행 역량을 결합하고 있습니다. 2024년 선호 소재 비중은 47%에 도달했으며, 유럽 스타일을 위한 디지털 제품 여권 도입과 함께 2025년 비중을 60%로 높이는 것을 목표로 했습니다.

Victoria's Secret은 핵심 브라 제품군을 재정비하는 동시에 국제적 입지를 유지하고 있습니다. 이 기업은 2026년 1분기 순매출이 15억6,000만 미국 달러로 전년 동기 대비 15.3% 증가했다고 발표했으며, 이 중 해외 매출은 2억8,740만 미국 달러를 기록했습니다. ^{[8]Victoria's Secret & Co. victoriassecret.gcs-web.com}Adore Me는 2022년 인수 이후 Victoria's Secret & Co. 포트폴리오에 편입되었으며, 포용성과 디지털 중심성을 강화한 브랜드를 포트폴리오에 추가했습니다. 영국과 아일랜드에서는 Next와의 합작법인이 Victoria's Secret에 현지화된 상업 플랫폼을 제공합니다.

Chantelle Group과 Aubade는 소유 구조가 서로 다른 별개의 경쟁 기업입니다. Chantelle은 149년의 역사를 보유한 독립 그룹으로, 약 3,500명의 직원, 6개의 전자상거래 사이트, 월간 웹사이트 방문자 125만 명을 확보하고 있습니다. 시장이 3~5% 감소했음에도 2025년에 5% 성장을 기록한 것은 집중적인 프리미엄 포지셔닝의 잠재력을 보여줍니다. Aubade는 CALIDA Group이 소유하고 있으며, CALIDA Group은 2024년 Aubade 매출로 6,350만 유로를 보고했습니다. Aubade는 해당 연도에 전자상거래 플랫폼 이전을 완료했습니다. 두 브랜드를 구분하는 것은 브랜드 전략, 지배구조 및 재무적 책임이 서로 다르기 때문에 중요합니다.

La Perla는 2025년 Peter Kern이 인수하면서 재정난 이후에도 운영을 지속할 수 있는 기반을 마련했습니다. 인수자는 2027년까지 3,000만 유로를 투자하기로 약정했으며, 볼로냐의 장인 생산을 유지하고 일자리를 창출할 계획입니다. Agent Provocateur는 럭셔리와 연극적인 브랜드 표현을 중심으로 포지셔닝을 유지하고 있으며, 2026년 봄·여름 발렌타인 캠페인에는 2026년 2월 소호의 6 Broadwick Street에서 진행된 프로모션이 포함되었습니다.

Wacoal Holdings Corp.는 Wacoal International이 2026년 4월 밴드 사이즈 30~58 및 컵 사이즈 B~K 전문 기업인 Glamorise를 인수하면서 다양한 체형을 포괄하는 사이즈 역량을 확대했습니다. Wacoal International이 2019년 8,500만 미국 달러에 인수한 Lively는 디지털 네이티브 포트폴리오의 한 축을 담당하고 있습니다. ThirdLove는 2026년 1월 온도 조절 기능을 갖춘 스포츠 브라와 레깅스를 출시한 TempSync Active를 통해 란제리와 애슬레저의 융합을 추진하고 있습니다. Savage X Fenty는 확장된 사이즈 체계와 높은 주목도를 확보한 유통 매장 입점을 활용해 왔으며, 여기에는 Selfridges Oxford Street 출시 당시 32A~42D 사이즈의 브라와 XS~4X 사이즈의 의류를 판매한 사례가 포함됩니다.

Hanesbrands Inc.는 2024년 Champion을 Authentic Brands Group에 약 12억 미국 달러에 매각한 이후 Hanes, Maidenform, Bali와 같은 이너웨어 브랜드에 다시 집중하고 있습니다. PVH Corp.는 M&S 플랫폼을 포함해 Calvin Klein과 Tommy Hilfiger 언더웨어 유통을 통해 이 지역에 참여하고 있습니다. Cosabella, European Lingerie Group, Hanky Panky, Lise Charmel 및 Wolf Lingerie도 경쟁 구도에 포함되어 있습니다. Lise Charmel은 Salon International de la Lingerie에 참가하고 프랑스 럭셔리 란제리에서 Calais-Caudry 레이스가 여전히 중요한 역할을 하면서 프리미엄 부문에서의 입지를 강화하고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2026년 4월 Victoria's Secret은 연간 브래지어 판매량이 2021년 이후 처음으로 증가했다고 발표했으며, 무선 티셔츠 브라가 시그니처 사업의 핵심 축 역할을 했다고 밝혔습니다. 또한 2026년 1분기 실적에서 4개 분기 연속으로 긍정적인 동일 매장 매출을 기록했다고 발표했습니다.

• 2026년 2월 Agent Provocateur는 플로럴 테마의 2026년 봄·여름 발렌타인 캠페인을 시작했으며, 런던 소호에서 진행된 소매 매장 프로모션을 통해 캠페인을 지원했습니다.

• 2026년 1월 ThirdLove는 온도 조절 소재 플랫폼을 스포츠 브라와 레깅스로 확장한 TempSync Active를 출시했습니다.