Mercado europeo de lencería Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de lencería en Europa

El mercado europeo de lencería se valoró en 12,500 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 13,700 millones de USD en 2026 a 22,500 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7 %.

La categoría se integra en un amplio ecosistema europeo de productos textiles y prendas de vestir, cuya facturación en 2023 EURATEX estimó en 170,000 millones de EUR. ^{[1]EURATEX, euratex.eu} Sin embargo, la demanda de lencería no evoluciona al mismo ritmo que el gasto en prendas de vestir. La demanda está cambiando debido a los productos básicos cuya compra responde a la reposición, las expectativas de comodidad, la preferencia por tejidos de calidad superior, la precisión del ajuste y la capacidad de las marcas para atender a clientes con más tallas y a través de más canales.

Los datos del mercado francés ilustran la tensión entre valor y volumen. Las ventas de lencería femenina en Francia disminuyeron un 2,6 % en volumen en 2025, mientras que los precios medios aumentaron un 3,1 %; la copa C siguió siendo la más habitual, el 7 % de las mujeres utilizaba tallas de copa E o superiores y la demanda de la copa D estaba aumentando. Esta combinación favorece las gamas con un ajuste fiable y una justificación suficiente del precio frente a los surtidos impulsados por las novedades. Por tanto, la inclusión de tallas es una cuestión operativa además de una cuestión de posicionamiento de marca: una cobertura más amplia de contornos y copas aumenta la base de clientes potenciales, pero también incrementa la complejidad del desarrollo de patrones, la gestión de inventarios y la reposición.

El comercio digital está reduciendo la fricción histórica asociada a la compra de un producto sensible al ajuste sin acudir a una tienda. Las ventas por internet representaron el 21 % del mercado francés en 2025, mientras que las ventas de ropa interior por internet en Italia ascendieron aproximadamente a 350 millones de EUR, es decir, alrededor del 11 % de las ventas nacionales. La tecnología de ajuste puede reforzar este canal cuando convierte la información corporal en una orientación útil sobre el producto. Zalando informó de que más de 80.000 clientes habían utilizado su programa piloto de probador con avatar 3D desde 2022, lo que indica que las herramientas virtuales de ajuste se están convirtiendo en un componente práctico del descubrimiento de prendas por internet, en lugar de ser una función meramente experimental. ^{[2]Zalando, corporate.zalando.com}

El cambio de canal también modifica el papel del comercio físico. Las tiendas siguen siendo relevantes para el ajuste inicial, el servicio premium y las categorías de productos complejas, mientras que las plataformas en línea están ganando influencia en la reposición y el descubrimiento de surtidos. Esto favorece a los operadores que consideran las tiendas, los sitios web y los sistemas de datos como un único ecosistema de ajuste, en lugar de tratarlos como canales de venta independientes.

Principales factores impulsores

La comodidad y la funcionalidad están redefiniendo el desarrollo de productos en el ámbito de la lencería de uso diario. En el Salon International de la Lingerie de 2026, las marcas y los compradores hicieron hincapié en las gamas orientadas a la comodidad y en los diseños de sujetadores multifuncionales, en lugar de centrarse en productos muy específicos para determinadas ocasiones. Este cambio tiene implicaciones que van más allá de la silueta: la construcción sin aros, la sujeción suave, los materiales transpirables y una recuperación predecible se convierten en atributos de rendimiento del producto que pueden determinar las compras repetidas. Las colecciones de Triumph de 2024 incorporaron un 47% de materiales preferidos, vinculando las decisiones de surtido orientadas a la comodidad con un cambio más amplio hacia la trazabilidad de los materiales y el abastecimiento responsable.

La apuesta por productos premium sigue siendo viable cuando está respaldada por un beneficio identificable para el producto. En Francia, los precios medios aumentaron pese a la caída de la demanda por unidades, mientras que el segmento de ropa interior premium de Italia creció un 10% en 2025, hasta alcanzar los 379,6 millones de EUR en el mercado nacional y aproximadamente 800 millones de EUR al incluir las ventas relacionadas con el turismo. Esto no significa que los consumidores se hayan vuelto uniformemente menos sensibles al precio. Más bien, el gasto discrecional se está concentrando en compras que ofrecen una combinación visible de ajuste, tejido, valor de marca o valor asociado a la ocasión. Las marcas premium necesitan una diferenciación suficiente para defender sus precios, mientras que los operadores del segmento medio deben evitar que las carencias en prestaciones hagan que su oferta parezca intercambiable.

La regulación está convirtiendo la sostenibilidad en un requisito de abastecimiento y de información sobre el producto, no solo en una afirmación de marketing. La Estrategia de la Comisión Europea para unos Textiles Sostenibles y Circulares establece el objetivo de que los productos textiles comercializados en el mercado de la UE sean duraderos, reparables, reciclables y estén fabricados en gran medida con fibras recicladas de aquí a 2030. ^{[3]European Commission, environment.ec.europa.eu} El marco normativo complementario identifica los pasaportes digitales de producto y la mejora de los requisitos de información como mecanismos para la trazabilidad. Para los proveedores de lencería, el reto es especialmente importante, ya que las mezclas de elastano, fibras sintéticas, encaje y adornos pueden mejorar el ajuste y el aspecto, al tiempo que complican la circularidad. Las marcas que establezcan pronto la documentación de los materiales estarán mejor posicionadas para gestionar la divulgación de información exigida por la normativa y la homologación de proveedores.

Principales restricciones

La lencería europea está expuesta a un entorno de consumo en el que la ropa compite con gastos domésticos prioritarios. BCG constató una 22-percentage-point disminución de las intenciones de gasto discrecional de los consumidores europeos en ropa durante 2025, la reducción más pronunciada entre las categorías discrecionales analizadas. ^{[4]Boston Consulting Group, bcg.com} La ropa representó el 4,3% del gasto de los hogares de la UE en 2022, frente al 4,7% de 2018. Estas presiones no eliminan la demanda de sujetadores y bragas básicos, pero pueden aplazar las compras impulsadas por la moda, acortar los períodos promocionales y aumentar el escrutinio sobre las subidas de precios.

Un mercado maduro también limita el crecimiento sencillo del volumen. El mercado francés de lencería femenina se redujo a 2,010 millones de EUR en 2025, frente a los 2,080 millones de EUR de 2024, mientras que los participantes del sector describieron la situación agregada del mercado como una caída del 3–5%, pese a los incrementos aislados de las marcas premium. En consecuencia, la competencia se está desplazando hacia la retención, la reposición y la eficiencia de conversión. Las marcas que dependen de descuentos generalizados corren el riesgo de dañar sus señales de posicionamiento premium sin resolver los problemas de ajuste, surtido o disponibilidad que impulsan el cambio de marca por parte de los clientes.

La sostenibilidad añade otra dimensión a esta disciplina. Las inversiones necesarias para cumplir con la normativa sobre trazabilidad de materiales e información del producto pueden aumentar la complejidad a corto plazo, especialmente en prendas técnicas y de múltiples componentes. Sin embargo, este mismo trabajo puede mejorar la visibilidad de los proveedores y reducir el riesgo de que las declaraciones medioambientales vayan más allá de las pruebas disponibles. En un mercado maduro, esa credibilidad operativa puede convertirse en un elemento diferenciador más duradero que la novedad pasajera del diseño.

Análisis de los segmentos del mercado europeo de lencería

Por tipo de producto

Los sujetadores y sostenes generaron 4,800 millones de USD en 2025 y representaron el mayor segmento por tipo de producto. Su escala refleja tanto la necesidad funcional como la elevada frecuencia de sustitución. Marks & Spencer informó de que vendía un sujetador cada dos segundos y atendía a una de cada tres mujeres del Reino Unido; se estimaba que su negocio de ropa interior ascendía aproximadamente a 295 millones de GBP. ^{[5]Marks & Spencer, corporate.marksandspencer.com} La resiliencia de la categoría depende de la diferenciación técnica, no solo de la disponibilidad básica. El nivel de sujeción, la geometría de los tirantes, la forma de la copa, la recuperación del tejido y la consistencia del ajuste influyen en que el cliente vuelva a elegir una marca en su próxima compra.

Dentro de la categoría de sujetadores, los modelos sin aro, los bralettes, los deportivos y los de lactancia responden a distintas necesidades de comodidad y uso, mientras que los modelos con aro siguen siendo relevantes cuando se requiere una sujeción estructurada. Victoria's Secret identificó su sujetador de camiseta sin aro como un pilar de su negocio Signature e informó de un crecimiento anual de la categoría de sujetadores por primera vez desde 2021. Esto ilustra el valor de equilibrar las siluetas principales ya consolidadas con una innovación selectiva, en lugar de abandonar las líneas de producto fundamentales.

El raso representó aproximadamente el 46 % de la industria europea de la lencería en 2025. Su posición se sustenta en su uso tanto en conjuntos de lencería como en prendas de noche, donde el acabado superficial y la caída pueden transmitir una compra premium sin entrar necesariamente en el rango de precios de la seda. El papel comercial del material es más sólido cuando las marcas lo integran con la construcción de la prenda y la relevancia para la ocasión; el raso por sí solo no puede compensar una sujeción deficiente, un tallaje inconsistente o una baja durabilidad de la prenda.

Por canal de distribución

El canal en línea es el segmento de distribución que crece con mayor rapidez. El comercio minorista digital ofrece privacidad, una mayor amplitud de surtido y un acceso más sencillo a tallas ampliadas, pero también expone a las marcas a devoluciones cuando las indicaciones sobre las tallas son imprecisas. Las funciones de ajuste virtual y los datos detallados del producto pueden mejorar la conversión al reducir la diferencia entre una compra en línea y la experiencia de probarse una prenda en una tienda. El lanzamiento de TempSync por parte de ThirdLove también demuestra cómo los operadores nativos digitales utilizan la tecnología de producto para expandirse desde la ropa íntima hacia categorías adyacentes de ropa deportiva; la empresa informó de ventas de prendas íntimas TempSync superiores a 1 millón de USD durante las seis primeras semanas posteriores al lanzamiento. ^{[6]PR Newswire, prnewswire.com}

La segmentación por precio está cada vez más determinada por las pruebas que respaldan la oferta. Los rangos de precios bajos deben garantizar la disponibilidad y la coherencia del ajuste; las líneas de precio medio necesitan ofrecer una mejora tangible en comodidad, tejido o estilo; y las marcas de precio alto deben preservar la exclusividad, la artesanía y el servicio. Del mismo modo, los grupos de edad requieren propuestas diferentes: el grupo de 18–24 años está más expuesto al descubrimiento digital y a la convergencia entre categorías, los consumidores de 25–44 años son fundamentales para la reposición cotidiana y la demanda multifuncional, y el grupo de mayores de 45 años puede otorgar más valor al soporte, la comodidad y un ajuste fiable. Estas son distinciones comerciales, no estereotipos fijos de los consumidores.

El crecimiento en línea resulta más valioso cuando la comodidad digital no traslada el riesgo asociado al ajuste al consumidor. La cuestión estratégica no es simplemente si una marca vende por Internet, sino si la información sobre tallas, las fotografías, las descripciones de los productos y el aprendizaje derivado de las devoluciones reducen la incertidumbre a lo largo de las compras sucesivas. Los operadores que convierten los datos de las ventas en línea en una mejor disponibilidad de las tallas principales pueden mejorar tanto la retención de clientes como la disciplina del capital circulante.

Mercado europeo de lencería: análisis regional

Alemania

Alemania representó más del 24 % del mercado europeo de lencería en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,1 % hasta 2035. La escala del país se sustenta en un elevado gasto en prendas de vestir y calzado, estimado en 757 EUR per cápita en 2024, junto con una avanzada infraestructura de comercio minorista digital. ^{[7]NIQ, nielseniq.com} Zalando, con sede en Berlín, registró 62 millones de clientes activos en 29 mercados a finales de 2024. Por tanto, Alemania actúa tanto como un importante centro de demanda como una puerta de entrada para la distribución hacia los mercados europeos vecinos. Triumph, fundada en el sur de Alemania en 1886, ejemplifica la relación histórica del país con la ropa íntima basada en el ajuste.

Reino Unido

El Reino Unido sigue siendo comercialmente importante debido a su desarrollada cultura de comercio minorista de lencería y a la solidez de la distribución multimarca. M&S ha ampliado su plataforma mediante la ropa interior de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, y M&S Brands ha registrado un crecimiento del 21 %. El negocio de Victoria's Secret en el Reino Unido e Irlanda opera mediante una empresa conjunta 51/49 con Next, lo que proporciona una vía localizada para acceder a tiendas, servicios de distribución digital y clientes.

Francia

Francia combina una demanda de productos premium con un entorno de mercado exigente. La contracción de su mercado en 2025 pone de relieve la necesidad de que las marcas defiendan el valor mediante la diferenciación de productos, en lugar de depender del impulso de la categoría.

Francia también conserva una ventaja diferenciada en el suministro de productos de lujo: aproximadamente el 80 % de los telares de encaje Leavers del mundo se encuentran en Calais y Caudry. Esta base productiva respalda una narrativa de alta gama para las marcas capaces de convertir la procedencia del encaje en un atributo de producto verificable.

Italia

Italia cuenta con el respaldo de la demanda de productos de alta gama, el turismo y unos sistemas de marca integrados verticalmente. Intimissimi operaba 1.737 puntos de venta en todo el mundo, incluidos 484 en Italia. Su grupo matriz, Oniverse, registró unos ingresos de 3,500 millones de EUR en 2024, un 13,5 % más interanual. El crecimiento del segmento premium y la contribución del turismo en Italia ofrecen un contexto favorable para los productos que combinan artesanía, identidad de marca y descubrimiento inmediato en tienda.

España

España mantiene su relevancia gracias a la distribución de lencería y ropa deportiva orientadas a la moda. Inditex informó de que Oysho operaba más de 433 tiendas en más de 50 países. Bélgica, Austria, Suiza, Suecia, Dinamarca, Noruega y Polonia aportan perfiles de demanda diferenciados, determinados por el poder adquisitivo, el comercio transfronterizo, la presencia de grandes almacenes, el comercio minorista especializado y la adopción digital. Su valor estratégico reside en la entrada selectiva en los mercados y en la adaptación de los canales, en lugar de tratar la región como una base de consumidores uniforme.

Francia e Italia ofrecen vías diferentes para crear valor en la gama alta. El ecosistema del encaje francés refuerza la procedencia y la credibilidad en el ámbito del lujo, mientras que Italia combina la demanda de productos premium con el turismo y el comercio minorista integrado verticalmente. El Reino Unido ofrece una ventaja de distribución basada en alianzas, mientras que España demuestra la relevancia de la proximidad entre la moda y la ropa deportiva. Por tanto, la estrategia regional debe asignar los recursos de producto, canal y precios según los mecanismos locales, en lugar de aplicar un único modelo de surtido europeo.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado europeo de lencería

El mercado europeo de lencería incluye marcas globales, tradicionales, nativas digitales y especializadas que compiten en distintos niveles de precios y arquitecturas de producto. La escala no garantiza el liderazgo en todos los segmentos: las marcas consolidadas deben mantener su relevancia en materia de comodidad y tallas inclusivas, mientras que los nuevos operadores de venta directa al consumidor deben establecer una economía reproducible del ajuste y la logística de entrega.

Intimissimi es un competidor europeo clave, respaldado por una amplia presencia minorista y una cadena de suministro que abarca Italia, Sri Lanka y Serbia. Su lanzamiento en 1996 y la posterior expansión de sus tiendas han creado un modelo en el que las tiendas dirigidas por la marca, la coordinación vertical y el posicionamiento premium accesible se refuerzan mutuamente. Triumph International combina una dilatada experiencia en materia de ajuste con la aplicación de medidas de sostenibilidad; su cuota de materiales preferentes alcanzó el 47 % en 2024, y se fijó como objetivo llegar al 60 % en 2025, junto con pasaportes digitales de producto para los estilos europeos.

Victoria's Secret está reconstruyendo su propuesta principal de sujetadores, al tiempo que mantiene su relevancia internacional. La empresa comunicó unas ventas netas de 1,560 millones de USD en el primer trimestre de 2026, un 15,3 % más interanual, incluidas unas ventas internacionales de 287,4 millones de USD. ^{[8]Victoria's Secret & Co. victoriassecret.gcs-web.com}Adore Me opera dentro de la cartera de Victoria's Secret & Co. tras su adquisición en 2022 y añade a dicha cartera una marca inclusiva y orientada al ámbito digital. En el Reino Unido e Irlanda, la empresa conjunta con Next proporciona a Victoria's Secret una plataforma comercial localizada.

Chantelle Group y Aubade son competidores independientes con estructuras de propiedad diferentes. Chantelle es un grupo independiente con 149 años de historia, aproximadamente 3.500 empleados, seis sitios de comercio electrónico y 1,25 millones de visitantes mensuales a su sitio web. Su crecimiento declarado del 5 % en 2025, a pesar de una contracción del mercado del 3–5 %, pone de relieve el potencial de un posicionamiento premium focalizado. Aubade pertenece a CALIDA Group, que comunicó unas ventas de Aubade de 63,5 millones de EUR en 2024; la marca completó durante ese año la migración de su comercio electrónico. La separación es relevante porque sus estrategias de marca, estructuras de gobierno y responsabilidades financieras son distintas.

La adquisición de La Perla por Peter Kern en 2025 creó una vía para garantizar la continuidad operativa tras sus dificultades financieras. El comprador se comprometió a invertir 30 millones de EUR hasta 2027, con planes para mantener la producción artesanal en Bolonia y crear puestos de trabajo. Agent Provocateur mantiene su posicionamiento en el segmento del lujo y en una expresión de marca teatral; su campaña de San Valentín de primavera/verano de 2026 incluyó una activación en febrero de 2026 en 6 Broadwick Street, en Soho.

Wacoal Holdings Corp. amplió sus capacidades en tallas inclusivas mediante la adquisición de Glamorise por Wacoal International en abril de 2026; Glamorise es especialista en contornos de 30–58 y copas de B–K. Lively, adquirida por Wacoal International por 85 millones de USD en 2019, aporta un elemento de cartera nativo digital. ThirdLove está impulsando la convergencia entre lencería y ropa deportiva mediante TempSync Active, que lanzó un sujetador deportivo y unos leggings con regulación de la temperatura en enero de 2026. Savage X Fenty ha utilizado una gama ampliada de tallas y ubicaciones minoristas de gran visibilidad, incluido su lanzamiento en Selfridges Oxford Street, con sujetadores en tallas 32A–42D y prendas de XS a 4X.

Hanesbrands Inc. ha reorientado su actividad hacia marcas de ropa interior como Hanes, Maidenform y Bali tras la venta de Champion a Authentic Brands Group en 2024 por aproximadamente 1,2 mil millones de USD. PVH Corp. participa en la región mediante la distribución de ropa interior de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, incluida la plataforma de M&S. Cosabella, European Lingerie Group, Hanky Panky, Lise Charmel y Wolf Lingerie siguen formando parte del conjunto competitivo. La relevancia de Lise Charmel para el segmento premium se ve reforzada por su participación en el Salon International de la Lingerie y por la importancia constante del encaje de Calais-Caudry para la lencería de lujo francesa.

Desarrollos recientes del sector

• En abril de 2026, Victoria's Secret informó de que las ventas anuales de sujetadores crecieron por primera vez desde 2021, y que su sujetador de camiseta sin aros actuó como pilar de su negocio Signature. La empresa también comunicó cuatro trimestres consecutivos de crecimiento positivo de las ventas comparables en sus resultados del primer trimestre de 2026.

• En febrero de 2026, Agent Provocateur lanzó su campaña floral de San Valentín de primavera/verano de 2026, respaldada por una activación comercial en Soho, Londres.

• En enero de 2026, ThirdLove presentó TempSync Active, ampliando su plataforma de materiales con regulación de la temperatura a un sujetador deportivo y unos leggings.