전기 상용차 MRO(유지보수·수리·정비) 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

전기 상용차 MRO 시장 규모

전 세계 전기 상용차 MRO 시장 규모는 2024년 9억7,700만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 21.5%를 기록할 것으로 추정됩니다. 충전 인프라의 확충은 전기차 구매 증가에 기여하는 인프라 개선을 통해 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

차량 운영 사업자들은 충전 인프라를 더 빠른 속도로 도입하고 있으며, 이에 따라 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 서비스 수요가 증가하고 있습니다. Statista에 따르면 2023년 전 세계 공공 전기 경량 차량 충전 지점 수는 약 323만 개에 달했습니다. 이 가운데 완속 충전기는 184만 개, 급속 충전기는 139만 개였습니다.
 

또한 커넥터와 전력 시스템을 비롯한 충전소 및 부품의 유지관리에도 추가적인 관련 서비스가 필요하며, 이는 MRO 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 충전소가 광범위하게 보급되면서 원거리 지역에서도 충전소를 도입할 수 있게 되었고, 이에 따라 전문 전기차 MRO 서비스 수요가 증가하고 있습니다.
 

전기 상용차 MRO 시장 동향

• 텔레매틱스 시스템과 사물인터넷(IoT) 진단 기능이 결합되면서 전기 상용차를 실시간으로 모니터링할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 플릿 관리자는 유지보수가 필요한 시점을 사전에 파악하고 선제적으로 유지보수 일정을 수립할 수 있어 가동 중단 시간을 줄이고 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
   
• JK Tyre & Industries와 Vertelo는 파트너십을 통해 2024년 10월 인도에서 전기차(EV) 플릿을 위한 Connected Mobility Solutions를 출시했습니다. 이 파트너십은 타이어 매개변수를 실시간으로 모니터링할 수 있는 Treel 센서가 장착된 차세대 EV 타이어의 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 양사는 이번 파트너십을 통해 플릿 생산성과 타이어 성능을 개선하고 지속가능한 운송 이니셔티브에 기여하고자 합니다.
   
• 전기 상용차의 배터리 의존도가 높아지고 배터리 상태 관리 및 재활용의 중요성이 커지면서 MRO 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 차량에서는 일정 기간이 지나 배터리 성능이 저하되면 배터리를 교체해야 하므로, 전문 배터리 유지보수 및 재활용 프로그램 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 기업들은 새로운 상용 전기차 진단 도구의 혁신과 개발에 주력하기 시작했습니다.  이러한 동향은 전기 구동계와 배터리의 복잡성이 증가하면서 주로 나타나고 있으며, EV 부품과 차량의 원활한 성능 및 수명 향상에 기여할 수 있어 점차 확산되고 있습니다.
   
• 기업들은 이제 전기 상용차의 정비 서비스를 위해 포괄적인 수명 주기 관리 모델을 도입하고 있습니다. 이 모델은 초기 설치 및 유지보수부터 배터리 해체와 재활용에 이르기까지 모든 과정을 포함합니다. 이러한 종합적인 수명 주기 자원 관리는 차량 운용 기간 전체에 걸쳐 차량 운영자에게 포괄적인 지원을 제공합니다.
   

전기 상용차 MRO 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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부품별로 전기 상용차 MRO 시장은 배터리 시스템, 열 관리 시스템, 충전 시스템, 전기 구동계 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 2024년 배터리 시스템 부문은 30% 이상의 시장 점유율을 차지했으며, 시장 규모는 약 3억1,500만 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 배터리 시스템은 전기차의 구동력을 제공하며 차량의 주행거리에 직접적인 영향을 미칩니다. 인도의 주요 전기 상용차 제조업체인 Mahindra Last Mile Mobility (MLMML)는 벵갈루루의 전기차 스타트업 Vidyut과 협력하여 자사 전기차를 위한 배터리 서비스형(BaaS) 금융 모델을 출시했습니다. 2024년 12월에 출시된 이 이니셔티브는 Mahindra ZEO(4W), Zor Grand(3W 화물용), Treo Plus(3W 승객용)를 포함하는 MLMML의 전기차 포트폴리오의 일환입니다.
   
• 차량 배터리는 전기 상용차에서 가장 중요한 단일 부품입니다. 원활한 작동을 보장하려면 정기적인 정비와 상태 점검, eventual replacement가 필요하므로 MRO 서비스에 대한 상당한 수요가 발생합니다.
   
• 환경 요인과 충전 주기가 함께 작용하면서 전기차 배터리의 용량이 감소하므로 유지보수와 eventual replacement가 필요합니다. 전기차 배터리는 가격이 매우 높기 때문에 차량 운영자는 배터리 관리 및 교체를 위해 전문 MRO 서비스를 선호하며, 이는 배터리 시스템 관리와 관련된 서비스 시장을 크게 확대합니다.
   
• 리튬 이온 배터리, 열 관리 시스템 및 배터리 관리 시스템을 비롯한 최신 기술을 사용하는 전기차 배터리의 유지보수 및 수리에는 높은 비용이 들며 전문 공구가 필요합니다. 이에 따라 첨단 MRO 서비스에 대한 수요가 발생하며, 배터리 부문은 전기 상용차 MRO 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
   

서비스별로 전기 상용차 MRO 시장은 유지보수, 수리 및 정비 개조 부문으로 세분화됩니다. 유지보수 부문은 2024년 약 47%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 전기 상용차에는 타이어 위치 교환, 브레이크 점검 및 시스템 평가와 같은 유지보수 서비스가 필요합니다. 전기차는 내연기관(ICE) 차량보다 움직이는 부품이 적지만 더 높은 수준의 유지보수가 필요합니다. 따라서 성능 향상, 차량 및 부품의 수명 연장, 고장 가능성 감소를 위해 정기적인 유지보수 서비스가 선호되며, 이에 따라 MRO 서비스에 대한 수요가 발생합니다.
   
• 에티오피아 건설공사공사(ECWC)는 아디스아바바에 에티오피아 최초의 전기차 유지보수 서비스 센터를 설립할 계획을 발표했습니다.칼리티에 위치한 정비 작업장은 해당 지역의 전기차 정비 서비스 공백을 해소하고자 합니다. ECWC는 전기차 유지보수 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 전문 인력을 양성하고 정비 시설을 제공하는 데 기여할 계획이며, 카타르 기업과 중국 및 기타 아시아 기업들로부터 파트너십 제안을 받았습니다. 이 계획은 2024년 9월에 발표되었습니다.
   
• 정기적인 유지보수는 전기 상용차의 운영 효율성을 높이며, 이는 차량 운영 사업자에게 매우 중요합니다. 정기적으로 일정을 수립해 수행하는 정비 작업은 최적의 운영 효율성을 지속하는 데 도움이 되며, 그 결과 수익이 증가하고 MRO 시장에서 이러한 서비스에 대한 수요도 동시에 높아집니다.
   

차량 유형별로 전기 상용차 MRO 시장은 경상용차(LCV), 중형 상용차(MCV) 및 대형 상용차(HCV)로 세분화됩니다. LCV 부문은 2024년에 시장을 주도했습니다.
 

• 전기 밴과 배송 트럭을 포함하는 경상용차는 전기 차량으로의 전환을 초기에 채택한 사용자에 속합니다. 라스트마일 배송과 도심 물류에서 광범위하게 사용되기 때문에 탄소 배출량 감축을 목표로 하는 기업이 선호하며, 이에 따라 이 부문에서 MRO 서비스 수요가 더욱 높아지고 있습니다.
   
• 라스트마일 배송 및 도심 물류 부문은 빠르게 성장하고 있으며, 이들 부문의 많은 사용자가 현재 전기 LCV를 도입하고 있습니다. 이는 전기 LCV가 배출량과 비용을 줄이는 데 도움이 되며 단거리 이동에도 적합하기 때문입니다. 이러한 차량의 사용이 증가하면서 지속적인 MRO 서비스 수요가 확대되고 있으며, 이는 운영 성능과 효율성을 높이고 MRO 시장의 LCV 부문에 대한 기여도를 향상시키고 있습니다.
   

서비스 제공업체별로 전기 상용차 MRO 시장은 OEM 서비스 센터, 독립 서비스 제공업체 및 차량 유지보수 운영으로 세분화됩니다. OEM 서비스 센터 부문은 2024년에 시장을 주도했습니다.
 

• 전기차 OEM 서비스 센터는 다양한 전기차 모델을 수리할 수 있도록 훈련받은 첨단 진단 장비와 전문 인력을 갖추고 있습니다. 이를 통해 최종 사용자는 유지보수 및 수리가 제조업체의 기준에 따라 수행된다는 확신을 얻을 수 있으며, 이에 따라 고품질의 신뢰할 수 있는 서비스를 원하는 차량 운영자에게 선호되고 있습니다.
   
• OEM 서비스 센터는 주로 차량 제조업체의 지원을 받기 때문에 독립 서비스 제공업체가 항상 제공하지 못하는 높은 수준의 신뢰성을 확보할 수 있습니다. 차량 운영자는 OEM이 승인한 수리 및 유지보수 제공업체에 대한 신뢰가 높아지면서 차량 관리를 위해 OEM 서비스 센터를 선호하는 경우가 많습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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아시아 태평양은 전 세계 전기 상용차 MRO 시장에서 35%를 초과하는 주요 점유율로 우위를 차지하고 있으며, 이 지역에서는 중국이 시장을 주도했습니다. 중국 시장 규모는 2024년에 약 9,210만 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 중국의 상용 전기차 시장은 전 세계에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 전기차 도입을 지원하는 민간 투자 확대와 정부 보조금 및 정책에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 중국에서 전기 상용차의 생산과 수요가 증가하면서 MRO 서비스 수요도 크게 늘어나고 있으며, 이는 중국이 시장에서 중요한 입지를 확보하는 데 기여하고 있습니다.
   
• 중국의 전기 상용차 차량군은 특히 도심 물류, 대중교통 및 배송 서비스 부문에서 크게 성장하고 있습니다. 이러한 차량군의 증가로 차량 운영을 개선하기 위한 강력한 유지보수·수리·분해정비(MRO) 서비스 생태계가 요구되고 있으며, 이에 따라 전기차 관련 특수 수리 및 부품 수요가 발생하고 있습니다.
   
• 2023년 중국에서는 전기 상용차가 크게 판매되었으며, 중국의 전기 경상용차(LCV) 판매량은 약 24만 대에 달했습니다. 같은 해 전기버스 등록 대수도 3만 대를 기록했습니다.
   
• 중국에는 다양한 전기차 제조업체가 있으며, 배터리, 구동계, 충전 시스템 등 전기차 부품을 위한 공급망도 잘 구축되어 있습니다. 현지 전기차 제조 기반은 유지보수·수리·정비(MRO) 서비스에 대한 안정적이고 지속적인 수요와 공급을 보장하며, 이는 중국이 이 시장에서 상당한 점유율을 확보하는 데 기여합니다.
   

2025년부터 2034년까지 독일 전기 상용차 MRO 시장의 성장 전망은 매우 긍정적입니다.
 

• 독일의 도시 교통 및 물류 부문에서는 전기 상용차가 광범위하게 도입되었습니다. 배출가스 감축과 지속가능성 제고를 목표로 한 정부 인센티브와 정책, 그린딜이 도입을 뒷받침했으며, 이에 따라 MRO 서비스 수요가 창출되었습니다.
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• 독일은 전국적으로 전기차와 충전 인프라 개발에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 인프라 확대는 전기 상용차의 운행을 원활하게 할 뿐만 아니라 충전소, 배터리 및 기타 MRO 시스템의 유지보수와 서비스 수요도 동시에 늘리고 있습니다.
   

미국은 2025년부터 2034년까지 전기 상용차 MRO 시장에서 괄목할 만하고 유망한 발전을 보일 전망입니다.
 

• 미국의 전기 상용차 시장은 내비게이션 시스템 관리, 대중교통, 화물 물류 등 다양한 산업에서 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 북미 전기 트럭 시장 규모는 16억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 71.3%로 증가할 전망입니다.
   
• 이처럼 광범위하고 지속적으로 증가하는 전기차 보유 차량은 최고 성능을 유지하는 동시에 운행 준비 상태를 확보하기 위해 유지보수·수리·정비(MRO) 서비스가 필요하므로 상당한 시장을 제공합니다.
   
• 미국은 전기차 보급 확대 전략의 일환으로 충전 인프라 개발에도 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 추가 충전소와 유지보수 네트워크의 구축은 전기차뿐만 아니라 충전 장치와 관련 장비에 대한 MRO 서비스 수요도 크게 높여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
   

멕시코의 전기 상용차 MRO 시장은 2025년부터 2034년까지 크게 성장할 전망입니다.
 

• 멕시코의 전략적 지리적 입지는 북미 전기차 제조업체에 유리합니다. Tesla, General Motors, Ford는 멕시코에 생산 공장이나 공급망을 보유한 주요 전기차 제조업체입니다. 이러한 지리적 인접성은 현지 차량뿐만 아니라 미국과 캐나다에서 운행되는 차량에 대한 MRO 서비스 수요도 크게 높입니다.
   
• 지난 4년 동안 멕시코의 전기차 제조 산업은 30배에 달하는 괄목할 만한 성장을 경험했습니다. 현재 멕시코는 차량의 80%를 미국으로 수출하고 있으며, 전기차의 시장 점유율도 빠르게 확대되고 있습니다. 이에 따라 멕시코는 배터리와 전기 구동계를 포함한 전기차 부품을 국내 및 글로벌 시장에 공급하는 주요 제조 허브로 부상했습니다. 이는 전기 상용차 산업의 발전도 촉진하며, 결과적으로 해당 부품과 관련된 MRO 서비스 수요를 높이고 있습니다.
   

전기 상용차 MRO 시장 점유율

2024년 전기 상용차 MRO 산업을 선도한 상위 7개 기업은 Volvo, Daimler, MAN Global, Element Fleet Management Corp, Merchants Fleet, Lion Electric, Scania였습니다. 이들 기업은 합산 기준으로 시장 점유율 30% 이상을 차지했습니다.
 

• Volvo는 상용차를 생산하는 최대 제조업체 중 하나이며, 전기 및 하이브리드 차량 모델도 제조합니다. OEM으로서 Volvo는 서비스 센터를 통해 필요한 애프터마켓 지원과 함께 유지보수 및 수리 서비스를 제공합니다. 전 세계적인 사업 기반과 지속가능성 이니셔티브를 바탕으로 시장에서 상당한 점유율을 확보하고 있습니다.
   
• Mercedes-Benz Trucks와 Freightliner를 비롯한 자회사를 통해 사업을 전개하는 Daimler는 상용차 산업에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. Daimler는 다양한 OEM 서비스 네트워크와 함께 종합적인 유지보수 및 여러 단계의 차량 정비 프로세스를 포함하는 통합 유지보수·수리·정비(MRO) 서비스를 제공합니다.
   
• MAN Global은 특히 유럽에서 트럭, 버스 및 상용차를 제조하는 기업으로서 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. MAN은 OEM 서비스와 함께 광범위한 수리 및 유지보수 센터 네트워크를 운영하고 있습니다. 연료 효율성과 전기차에 중점을 두는 전략은 글로벌 MRO 시장에서의 입지를 뒷받침하고 있습니다.
   
• Element Fleet Management Corp는 상용차 플릿 유지보수 전문기업으로 활동하며, 현재 시장을 선도하는 플릿 관리 기업 중 하나입니다. 플릿 운영자이자 서비스 제공업체로서 Element는 광범위한 상용차 포트폴리오를 관리하고, 플릿의 최적 가동 시간과 운영 효율성을 확보하기 위한 MRO 서비스를 제공합니다.
   
• Merchants Fleet는 북미의 주요 플릿 관리 기업 중 하나입니다. 다양한 상용차를 대상으로 수리, 유지보수 및 플릿 관리 서비스를 제공합니다. 모든 산업 부문을 대상으로 서비스를 제공하는 데 중점을 두고, 지속가능성 이니셔티브를 확대하며 전기 플릿 도입을 늘리는 Merchants Fleet의 전략은 MRO 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
   

전기 상용차 MRO 시장의 주요 기업

전기 상용차 MRO 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ATS Euromaster
• BP Pulse
• Daimler
• Element Fleet Management
• Ferdotti Motor Services
• Lion Electric
• MAN Global
• Merchants Fleet
• Scania
• Volvo
   

• 가격 요인은 MRO 시장에서 주요 경쟁 요소로 작용하며, 특히 플릿 운영자가 예산에 매우 민감한 지역에서 그 영향이 큽니다. 그러나 플릿 운영자들은 가동 중단 시간을 줄이고 운영 효율성을 개선하는 고품질 유지보수를 추구하고 있어 차별화된 서비스도 주목받고 있습니다.
   
• OEM 서비스 센터가 여전히 시장의 상당 부분을 차지하고 있지만, 독립 서비스 제공업체는 유연한 서비스 제공 방식과 경쟁력 있는 가격을 바탕으로 인기를 높이고 있습니다. 이러한 기업들은 플릿 운영자에게 저비용 대안을 제공하는 데 중점을 두어 OEM 서비스와 차별화하고 있습니다.
   
• 전기차와 자율주행차의 통합을 통한 상용차의 발전에 따라 MRO 서비스 제공업체의 적응이 필요해질 것입니다. 정교한 진단, 예측 유지보수 및 데이터 분석을 제공하는 서비스 업체들이 업계에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. OEM과 독립 서비스 제공업체 모두 이러한 기술 발전을 기반으로 경쟁을 한층 강화하고 있습니다.
   

전기 상용차 MRO 산업 뉴스

• DHL Supply Chain은 Cox Automotive와 협력하여 Rugby에 위치한 DHL's EV Centre of Excellence에 최대 규모의 전기차 배터리 서비스 센터를 개설했습니다. 이 센터는 2025년 3월에 운영을 시작할 예정입니다. 해당 시설은 연간 수천 개의 전기차 배터리를 처리할 수 있으며, 35,000제곱피트 규모의 공간에서 수리, 재제조, 보관 및 물류 서비스를 제공합니다. 이 센터는 전기차 배터리와 관련된 최신 정부 규정 및 안전 기준을 충족하는 동시에 전기차 배터리 순환성을 선도하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 11월, 미국의 전기차 제조업체인 Canoo Inc.는 영국의 주요 자동차 서비스 제공업체인 Northside Truck & Van Ltd.와 파트너십을 체결하여 초기 부품 네트워크를 구축하고 경상용차에 대한 종합적인 서비스, 유지보수 및 수리 서비스를 제공하기로 했습니다. 이번 파트너십은 영국에 기반을 둔 Canoo의 상용 차량 및 정부 고객을 대상으로 서비스와 차량 운영 유지를 지원할 예정입니다.
   
• 2024년 11월, Forsee Power와 Infinitev는 호주 내 고전압 운송용 배터리의 유지보수 및 재활용을 목표로 전략적 제휴를 체결했습니다. 이번 파트너십은 오프로드 및 온로드 용도를 지원하고, 사용 후 지속가능하고 순환적인 배터리 수리 서비스를 제공하는 데 목적이 있으며 환경적 책임을 강조합니다.
   
• Battle Motors는 RevolutionOS EV 소프트웨어가 지원하는 7등급 및 8등급 전기 트럭에 사물인터넷(IoT) 연결성을 제공하기 위해 T-Mobile과 협력했습니다. 이번 협력은 T-Mobile's 4G LTE 네트워크를 활용하여 차량 운전자에게 실시간 정보를 제공함으로써 운영 효율성, 안전성 및 규제 준수 수준을 높입니다. 또한 이 소프트웨어는 배터리 주행 가능 거리, 유지보수 데이터, 지오펜싱, 운행 이력, 서비스 알림 등의 운영 정보를 실시간으로 전달하며 원격 소프트웨어 변경도 지원할 수 있습니다. 이번 협력은 2022년 5월에 발표되었습니다.
   

전기 상용차 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(십억 미국 달러) 기준 추정 및 전망을 포함하여 다음 부문에 대한 산업을 심층적으로 다룹니다.

차량별 시장

• 경상용차(LCV)
• 중형 상용차(MCV)
• 대형 상용차(HCV)

부품별 시장

• 배터리 시스템
• 열 관리 시스템
• 충전 시스템
• 전기 구동계
• 기타

서비스별 시장

• 유지보수
• 수리
• 정비

서비스 제공업체별 시장

• OEM 서비스 센터
• 독립 서비스 제공업체
• 차량 보유 기업의 유지보수 운영 부문

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
  • 동남아시아 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아