Electric Commercial Vehicle MRO Market Size, Forecasts 2034

Electric Commercial Vehicle MRO Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos MRO fue valorado en USD 977 millones en 2024 y se calcula que registra un CAGR de 21.5% entre 2025 y 2034. El crecimiento de la infraestructura de carga contribuye al crecimiento del mercado, ya que la infraestructura mejorada contribuye a la creciente compra de vehículos eléctricos.

Los operadores de flotas están adoptando la infraestructura de carga a un ritmo más rápido que conduce a una mayor demanda de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). Statista informó que durante el año 2023, el recuento total de los puntos de carga de vehículos eléctricos públicos en el mundo era de alrededor de 3,23 millones. De estos 1,84 millones eran cargadores lentos y 1,39 eran cargadores rápidos.

Además, el mantenimiento de las estaciones de carga y sus partes, incluidos los conectores y los sistemas de energía, también conduce a necesidades adicionales de servicios asociados, lo que a su vez aumenta el mercado de MRO. La disponibilidad generalizada de estas estaciones de carga permite su adopción en regiones distantes, lo que da lugar a una mayor demanda de servicios especializados de EV MRO.

El creciente uso de flotas comerciales totalmente eléctricas está aumentando la demanda del mercado MRO para vehículos comerciales eléctricos, ya que se requieren mantenimiento, reparaciones y reacondicionamientos (MRO) a intervalos regulares para mantener los vehículos eléctricos operativos. La adopción de flotas eléctricas por empresas para la reducción de costos y prácticas sostenibles aumenta la demanda de servicios especializados de MRO como el mantenimiento de baterías, reparaciones de transmisión y solución de problemas de software de diagnóstico. Además, a medida que los operadores aumentan sus flotas de VE, necesitan apoyo y servicios activos para mantener la disponibilidad de la flota y la eficiencia operacional a niveles óptimos, lo que impulsa aún más la demanda de servicios integrados de MRO.

Electric Commercial Vehicle MRO Mercado Tendencias

• La incorporación de sistemas de telemetría junto con el diagnóstico de IoT permite monitorear vehículos comerciales eléctricos en tiempo real. Esto permite a los administradores de las flotas detectar las necesidades de mantenimiento con bastante antelación y programar el mantenimiento proactivamente, reduciendo así las horas de inactividad y mejorando la eficiencia operacional.
• JK Tyre & Industries y Vertelo a través de su asociación lanzaron Connected Mobility Solutions para flotas de vehículos eléctricos en India en octubre de 2024. Esta asociación tiene como objetivo prestar servicios a neumáticos EV de próxima generación equipados con sensores Treel que apoyan el monitoreo en tiempo real de parámetros de neumáticos. Mediante esta asociación, las empresas tienen por objeto mejorar la productividad de la flota, mejorar el rendimiento de los neumáticos y contribuir a iniciativas de transporte sostenibles.
• La creciente dependencia de los vehículos comerciales eléctricos en las baterías, la gestión de la salud de las baterías y el reciclaje están impulsando la demanda de servicios de MRO. Una de las necesidades significativas de estos vehículos es la sustitución de baterías debido a la degradación después de un cierto período de tiempo, que impulsa la demanda de programas especializados de mantenimiento y reciclaje de baterías.
• Las empresas han comenzado a centrarse en la innovación y el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico de vehículos eléctricos comerciales. Esta tendencia es impulsada por la creciente complejidad de los propulsores eléctricos y baterías y está ganando tracción ya que garantizará un rendimiento suave y una vida mejorada de estos componentes de VE y el vehículo a su vez.
• Las empresas están adoptando ahora un modelo de gestión de ciclos de vida completo para prestar servicios a vehículos comerciales eléctricos. Este modelo implica todo desde la instalación inicial y mantenimiento hasta el desmantelamiento y reciclaje de la batería. Esa gestión integral de los recursos del ciclo de vida garantiza un apoyo integral a los operadores de flotas durante toda la duración del funcionamiento del vehículo.

Electric Commercial Vehicle MRO Market Analysis

Basado en componentes, el mercado de MRO de vehículos comerciales eléctricos se segmenta en sistemas de baterías, sistemas de gestión térmica, sistema de carga, transmisión eléctrica y otros. En 2024, el segmento de sistemas de baterías mantuvo una cuota de mercado de más del 30% y se valoró en alrededor de USD 315 millones.

• El sistema de baterías es la fuerza motriz detrás de los vehículos eléctricos, y influye directamente en la gama del vehículo. El fabricante líder de vehículos comerciales eléctricos de la India, Mahindra Last Mile Mobility (MLMML), se asoció con la startup EV de Bengaluru Vidyut para lanzar un modelo de financiación de Batería como Servicio (BaaS) para sus VE. Esta iniciativa, lanzada en diciembre de 2024, forma parte de la cartera EV de MLMML que incluye el Mahindra ZEO (4W), Zor Grand (3W de carga), y Treo Plus (3W de pasajeros).
• La batería del vehículo es la parte más importante de un vehículo comercial eléctrico. Para garantizar su buen funcionamiento, necesita servicios frecuentes, cheques de salud y eventual reemplazo, creando una demanda sustancial para los servicios de MRO.
• Factores ambientales junto con ciclos de carga disminuyen la capacidad de las baterías EV, haciendo necesario el mantenimiento y eventual reemplazo. Dado que las baterías EV son muy caras, los operadores de flotas prefieren MRO especializado para la gestión y sustitución de baterías, lo que aumenta significativamente el mercado de servicios asociados con la gestión del sistema de baterías.
• El mantenimiento y reparación de baterías de vehículos eléctricos, que utilizan tecnologías modernas como baterías de iones de litio, sistemas de gestión térmica y sistemas de gestión de baterías, es costoso y exigen el uso de herramientas especializadas. Esto crea demanda de servicios avanzados de MRO y por lo tanto tiene una parte significativa de este mercado.

Basado en el servicio, el mercado de vehículos comerciales eléctricos MRO se segmenta como mantenimiento, reparación y revisión. El segmento de mantenimiento dominaba en 2024 con una cuota de mercado de alrededor del 47%.

• Los vehículos comerciales eléctricos requieren servicios de mantenimiento como rotaciones de neumáticos, chequeos de freno y evaluaciones del sistema. Mientras que los VE poseen menos partes móviles en comparación con los vehículos del motor de combustión interna (ICE), requieren mayor nivel de mantenimiento. Por lo tanto, los servicios regulares de mantenimiento se prefieren en un intento de mejorar el rendimiento, mejorar la vida útil de los vehículos y los componentes, reducir la probabilidad de desglose y, por lo tanto, crear demanda de servicios MRO.
• The Ethiopian Construction Works Corporation (ECWC) announced plans to set up Ethiopia’s first electric vehicle maintenance service center in Addis Ababa. El taller de mantenimiento ubicado en Kality busca abordar la brecha en el servicio de EV en la región. ECWC tiene la intención de ayudar a capacitar a los profesionales para proporcionar servicios, con su aumento previsto de la demanda de mantenimiento de EV y ha recibido propuestas de asociación de Qatar, China y otras empresas asiáticas. El plan se anunció en septiembre de 2024.
• El mantenimiento regular mejora la eficiencia operacional de los vehículos comerciales eléctricos que es muy importante para las empresas de flotas. El servicio de obras programadas de manera sistemática ayuda a mantener la máxima eficiencia operacional, lo que da lugar a mayores rendimientos y a la vez a una mayor demanda de estos servicios en el mercado de servicios.

Basado en el vehículo, el mercado de vehículos comerciales eléctricos MRO se segmenta como LCV, MCV y HCV. El segmento LCV dirigió el mercado en 2024.

• Los vehículos comerciales ligeros, que incluyen camionetas eléctricas y camiones de entrega, se encuentran entre los primeros usuarios que adoptaron a las flotas eléctricas antes. Su amplio uso en la entrega de última millas y la logística urbana los convierte en una opción preferida para las empresas con el objetivo de reducir las emisiones de carbono, lo que conduce a una mayor demanda de servicios de MRO en este segmento.
• Los sectores de suministro de última millas y logística urbana están observando un enorme crecimiento, y muchos de estos usuarios están adoptando ahora vehículos eléctricos. Esto se debe principalmente a que ayuda a reducir las emisiones, reducir los costos y también son adecuados para viajes de corta distancia. El aumento de la utilización de estos vehículos está dando lugar a la demanda de servicios de MRO en curso, lo que da lugar a un mayor rendimiento operacional, eficiencia y una mayor contribución al segmento de los LCV del mercado de MRO.

Basado en el proveedor de servicios, el mercado MRO de vehículos comerciales eléctricos se segmenta como centros de servicio OEM, proveedores de servicios independientes y operaciones de mantenimiento de flotas. El segmento de centros de servicio OEM lidera el mercado en 2024.

• Vehículos eléctricos Los centros de servicio OEM tienen herramientas avanzadas de diagnóstico y personal cualificado que están capacitados para reparar varios modelos de vehículos eléctricos. Esto garantiza y también asegura a los usuarios finales que el mantenimiento y las reparaciones se realizan de acuerdo con las normas del fabricante, por lo que son la opción preferida para los operadores de flota que buscan servicios de alta calidad y fiabilidad.
• Los centros de servicio OEM están respaldados principalmente por los fabricantes de vehículos, lo que proporciona un nivel más alto de fiabilidad que los proveedores de servicios independientes podrían no siempre proporcionar. A medida que los operadores de flotas ganan la confianza de los proveedores de reparación y mantenimiento aprobados por OEM, a menudo prefieren centros de servicio OEM para la gestión de flotas.

Asia Pacific domina el mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos MRO con una gran proporción de más del 35% y China lideró el mercado en la región y fue valorado alrededor de USD 92,1 millones en 2024.

• El mercado de vehículos eléctricos comerciales de China tiene una mayor participación mundial y está en auge con crecientes inversiones privadas y subsidios gubernamentales y políticas que apoyan la adopción EV. La creciente producción y demanda de vehículos comerciales eléctricos en China también conduce a una demanda significativa de servicios de MRO, ayudando así al país a adquirir una posición significativa en el mercado.
• La flota comercial eléctrica en China observa un crecimiento significativo, especialmente en los sectores de logística urbana, transporte público y servicios de entrega. El creciente número de estas flotas exige también un ecosistema de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para proporcionar operaciones de vehículos mejoradas, creando una demanda de reparaciones especializadas y componentes asociados con vehículos eléctricos.
• En 2023, China fue testigo de enormes ventas de vehículos comerciales eléctricos y las ventas eléctricas de vehículos eléctricos del país ascendieron a 240.000 unidades. El número de registros de autobuses EV también alcanzó los 30.000 para ese año.
• China es el hogar de varios fabricantes de vehículos eléctricos y tiene una cadena de suministro bien establecida para piezas EV como baterías, transmisión y sistemas de carga. La disponibilidad de la fabricación local de EV garantiza una demanda y oferta constantes para los servicios de MRO, lo que ayuda al país a obtener una participación significativa en este mercado.

El pronóstico de crecimiento para el mercado de MRO de vehículos comerciales eléctricos en Alemania de 2025 a 2034 es muy alentador.

• Los sectores de transporte urbano y logística de Alemania han adoptado ampliamente vehículos comerciales eléctricos. Los incentivos, las políticas y el Green Deal posibilitaron la adopción, con miras a la reducción de las emisiones y los esfuerzos de sostenibilidad, lo que creó la demanda de servicios de MRO.
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• Alemania está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de EV y en la infraestructura de carga en todo el país. Esta expansión de infraestructura no sólo facilita el flujo operativo de vehículos comerciales eléctricos, sino que también aumenta simultáneamente la necesidad de mantenimiento y servicio de las estaciones de carga, las baterías y otros sistemas MRO.

Se espera que EE.UU. muestre un desarrollo notable y prometedor en el mercado del vehículo comercial eléctrico MRO de 2025-2034.

• El mercado de vehículos comerciales eléctricos de los Estados Unidos es testigo de un rápido crecimiento en diversas industrias, como la gestión de sistemas de navegación, el transporte público y la logística de fletes. En 2023, el tamaño del mercado de camiones eléctricos de América del Norte fue valorado en USD 1.600 millones y se espera que aumente en un CAGR de 71,3% de 2024 a 2032.
• Esta extensa y creciente flota EV ofrece un mercado sustancial para los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), ya que esta flota requiere una disponibilidad operacional sostenida al alcanzar el máximo rendimiento.
• El país también está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de la infraestructura de carga como parte de su estrategia para mejorar la adopción de vehículos eléctricos. Las estaciones de carga adicionales y las redes de mantenimiento no sólo crean una alta demanda de servicios de MRO para EVs, sino también para los dispositivos de carga y equipo auxiliar, lo que está impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado de MRO de vehículos comerciales eléctricos en México experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La ubicación geográfica estratégica de México es beneficiosa para los fabricantes de vehículos eléctricos norteamericanos. Tesla, General Motors y Ford son algunos de los principales fabricantes de EV con plantas de producción o cadenas de suministro en México. Esta proximidad crea una fuerte demanda de servicios de MRO tanto para flotas locales como para aquellas que operan en Estados Unidos y Canadá.
• En los últimos cuatro años, la industria manufacturera EV de México ha experimentado un notable boom de 30 veces. Actualmente, México exporta el 80% de sus vehículos a Estados Unidos, con EVs aumentando rápidamente su cuota de mercado. En consecuencia, México se ha convertido en un importante centro de fabricación de piezas de vehículos eléctricos, incluidas baterías y propulsores eléctricos, que se suministrará interna y mundialmente. Esto también fomenta el desarrollo de la industria de vehículos comerciales eléctricos que, a su vez, aumenta la necesidad de servicios de MRO relacionados con estos componentes.

Electric Commercial Vehicle MRO Market Share

Las 7 empresas líderes de la industria de MRO de vehículos comerciales eléctricos en 2024 fueron Volvo, Daimler, MAN Global, Element Fleet Management Corp, Merchants Fleet, Lion Electric y Scania. Juntos, tenían más del 30% de la cuota de mercado.

• Volvo es uno de los fabricantes más grandes de vehículos comerciales y también fabrica modelos de vehículos eléctricos e híbridos. Como OEM, Volvo proporciona servicios de mantenimiento y reparación con el apoyo necesario del mercado después de sus centros de servicio. La presencia de la empresa en todo el mundo, junto con sus iniciativas de sostenibilidad, le ayuda a ganar una parte importante en el mercado.
• Daimler, a través de sus filiales, incluyendo camiones Mercedes-Benz y Freightliner, tiene una parte considerable de la industria de vehículos comerciales. La empresa ofrece diversas redes de servicios OEM, así como servicios integrados de MRO que incluyen procesos de mantenimiento integrales y de mantenimiento de vehículos de varios pasos.
• MAN Global tiene una parte importante del mercado como fabricante de camiones, autobuses y vehículos comerciales, especialmente en Europa. Junto a los servicios OEM, MAN tiene una amplia red de centros de reparación y mantenimiento. Su enfoque fuera del centro en la eficiencia del combustible y los vehículos eléctricos apoya su presencia en el mercado mundial de MRO.
• Element Fleet Management Corp trabaja como especialista en mantenimiento de flotas comerciales y es una de las principales empresas de gestión de flotas del mercado hoy en día. Actuando tanto como operador de flotas como proveedor de servicios, Element gestiona extensas carteras de vehículos comerciales para ofrecer servicios de MRO para permitir un óptimo tiempo de funcionamiento y eficiencia operacional de las flotas.
• Merchants Fleet es una de las importantes compañías de gestión de flotas de Norteamérica. Ofrecen reparación, mantenimiento y gestión de flotas para diversos vehículos comerciales. Merchants El enfoque de Fleet en la prestación de servicios a todos los sectores industriales junto con sus iniciativas de sostenibilidad en expansión y la adopción de flotas eléctricas fortalece su posición en el mercado de MRO.

Electric Commercial Vehicle MRO Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de MRO de vehículos comerciales eléctricos incluyen:

• ATS Euromaster
• Pulso BP
• Daimler
• Element Fleet Management
• Ferdotti Motor Services
• León eléctrico
• MAN Global
• Merchants Fleet
• Scania
• Volvo

• El factor de precios actúa como un elemento competitivo importante en el mercado de MRO, especialmente en las zonas donde los operadores de flotas son altamente sensibles al presupuesto. Sin embargo, los servicios diferenciados también están ganando tracción a medida que los operadores buscan mantener de alta calidad que reduce el tiempo de inactividad de la flota y mejora la eficiencia operacional.
• Aunque los centros de servicios OEM conservan una gran parte del mercado, los proveedores de servicios independientes están aumentando en popularidad debido a su oferta flexible y precios competitivos. Estos jugadores se centran en ofrecer alternativas de bajo costo a los operadores de flotas, diferenciando los servicios OEM.
• El avance de los vehículos comerciales mediante la integración de los vehículos eléctricos y autónomos requerirá la adaptación de los proveedores de servicios de MRO. Los proveedores de servicios que proporcionan diagnósticos sofisticados, mantenimiento predictivo y análisis de datos se están diferenciando en la industria. Tanto los OEM como los independientes han intensificado la competencia sobre la base de este avance tecnológico.

Electric Commercial Vehicle MRO Industry News

• DHL Supply Chain, en asociación con Cox Automotive, abrió el mayor centro de servicios de batería EV en el Centro de Excelencia EV de DHL en Rugby. Estará en funcionamiento en marzo de 2025. La instalación tiene capacidad para manejar miles de baterías EV anualmente con 35.000 pies cuadrados dedicados a la reparación, remanufacturación, almacenamiento y logística. El centro pretende ser un líder en la circularidad de baterías EV y cumplir con las normas gubernamentales más actualizadas y estándares de seguridad para las baterías EV.
• En noviembre de 2024, Canoo Inc., un fabricante de vehículos eléctricos de los Estados Unidos, se asoció con Northside Truck & Van Ltd., un prominente proveedor de servicios de automóviles en el Reino Unido, para crear una red de piezas iniciales y ofrecer un servicio completo, mantenimiento y reparación para sus vehículos comerciales ligeros. La asociación ayudará en el mantenimiento y mantenimiento de la flota comercial y clientes gubernamentales de Canoo con sede en el Reino Unido.
• En noviembre de 2024, Forsee Power e Infinitev formaron una alianza estratégica destinada a mantener y reciclar baterías de transporte de alta tensión en Australia. Esta asociación tiene como objetivo apoyar aplicaciones fuera de la carretera y en la carretera, ofreciendo servicios de reparación de baterías sostenibles y circulares después de la aplicación, haciendo hincapié en la responsabilidad ambiental.
• Battle Motors colaboró con T-Mobile con el objetivo de permitir la conectividad de IoT para los camiones eléctricos de clase 7 y 8 apoyados por el software RevolutionOS EV. Esta colaboración utiliza la red 4G LTE de T-Mobile para proporcionar información en tiempo real con conductores de flota que mejora la eficacia operativa, la seguridad y el cumplimiento regulatorio. El software también proporciona comunicación en tiempo real de información operacional como rango de baterías, datos de mantenimiento, geoedicionamiento, historial de viaje, notificaciones de servicio, y puede permitir modificaciones de software remotas. La colaboración se anunció en mayo de 2022.

El informe de investigación del mercado de vehículos comerciales eléctricos MRO (Mantenimiento, Reparación, Cambio) incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

• LCV
• MCV
• HCV

Mercado, por componente

• Sistemas de batería
• Sistemas de gestión térmica
• Sistema de carga
• Electric drivetrain
• Otros

Mercado, por servicio

• Mantenimiento
• Reparación
• Cambio

Mercado, por proveedor de servicios

• Centros de servicio OEM
• Proveedores de servicios independientes
• Operaciones de mantenimiento de la flota

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita