기기 직접 연결(D2D) 위성 통신 시장 규모 및 점유율 2026-2035

기기 직접 연결(D2D) 위성 연결 시장 규모

글로벌 기기 직접 연결 위성 연결 시장 규모는 2025년 6억3,710만 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 9억6,500만 미국 달러에서 2031년 43억 미국 달러, 2035년 155억 미국 달러로 확대되고 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 36.1%를 기록할 것으로 예상됩니다.

D2D 연결은 전용 위성 단말기 대신 위성 네트워크를 통해 일반 스마트폰, IoT 모듈 및 연결 장비에 이동통신과 유사한 통신 기능을 제공합니다. 이 시장의 상업적 중요성은 표준화된 비지상망(NTN) 사양, 위성 탑재체 엔지니어링, 통신사 주파수 접근 및 기기 통합이 결합되는 데 있습니다. 3GPP 릴리스 17은 NR-NTN 및 IoT-NTN 사양을 마련해 이동통신 생태계와 상호 운용할 수 있는 위성 링크의 공통 기술 기반을 구축했습니다. ^{[1]GSMA, Releases Guidance to Support New Direct-to-Device (D2D) Satellite Services. gsma.com} 이러한 변화는 D2D를 특수 통신 제품에서 기존 모바일 및 IoT 서비스 포트폴리오의 확장으로 전환한다는 점에서 중요합니다.

초기 수익 창출 서비스는 긴급 메시지, 문자 통신, 저속 원격 측정 및 위치 기반 자산 모니터링에 집중되어 있습니다. 이러한 용도는 간헐적인 접속과 낮은 처리량을 감내할 수 있어, 사업자들은 음성 및 광대역 데이터에 필요한 더 까다로운 링크 버짓과 용량 요건을 해결하기 전에 서비스를 상용화할 수 있습니다. FCC의 우주 기반 보충 커버리지(Supplemental Coverage from Space) 체계는 위성 사업자가 지상파 면허 보유 사업자와 협력할 수 있는 미국 내 규제 경로를 마련했습니다. 이에 따라 통신사와의 제휴는 단순한 유통 선호 사항이 아니라 사업 운영의 필수 요건이 되었습니다. ^{[2]GSMA, Non-Terrestrial Networks - Opportunities and Challenges. gsma.com}

따라서 시장은 상호 보완적인 자산을 중심으로 형성됩니다. 위성 사업자는 궤도 용량, 탑재체 기술, 주파수 권리 및 게이트웨이 인프라를 제공하고, 이동통신 사업자는 면허를 보유한 지상파 주파수, 과금 시스템, 기기 관련 고객 기반 및 국내 시장 접근성을 제공합니다. 칩셋 공급업체와 휴대전화 제조업체는 NTN 호환 기능이 대중 시장용 기기에 얼마나 빠르게 적용될지를 좌우합니다. 이러한 역할 분담은 D2D 연결을 모바일 요금제에 포함하거나, 통신사 브랜드의 커버리지 확장 서비스로 판매하거나, 기업용 IoT 연결 계약에 통합하는 상용 모델에 유리하게 작용합니다.

시장의 핵심 경쟁 과제는 위성 용량을 지상망과 같은 비용 구조를 재현하지 않고 반복적인 모바일 서비스 매출로 전환할 수 있는지 여부입니다. FCC의 주파수 공유 모델과 3GPP의 비지상망(NTN) 사양은 궤도 자산을 기존 이동통신사와의 관계 및 단말 생태계에 결합할 수 있는 사업자에게 유리하게 작용합니다. 유통망과 주파수 이용 권한이 없는 위성군은 기술력을 입증할 수는 있지만, 가입자 개통과 현지 인허가로 이어지는 경로는 상대적으로 취약합니다. 반대로 이동통신사는 지상망 구축의 경제성이 낮은 지역에 기지국을 세우지 않고도 서비스 범위를 확대할 수 있습니다.

주요 성장 요인

지상망 서비스 범위를 벗어난 지역의 연결 수요 증가

단말 직접 연결(D2D) 네트워크는 단순한 지리적 서비스 범위가 아니라 경제성 문제를 해결합니다. 인구의 상당 부분을 지상망으로 연결한 국가에서도 도로, 송유관, 농장, 해상 항로, 광산 및 외딴 지역의 공공시설은 촘촘한 지상망 구축의 사업성이 낮아 서비스 범위에서 제외될 수 있습니다. 위성 연결을 이용하면 통신 사업자와 기업 고객은 더 넓은 이동통신 및 사물인터넷 생태계에 연결할 수 있는 장비를 활용해 이러한 공백을 해소할 수 있습니다. FCC는 우주 기반 보완 서비스 규칙을 마련하면서 서비스가 제공되지 않는 지역의 비상 연결을 핵심 정책 고려 사항으로 제시했습니다.

기업 사용자의 경우, 가치는 대개 대량의 데이터 사용보다 운영 현황을 지속적으로 파악하는 데 있습니다. 자산 추적, 환경 모니터링 및 원격 장비 원격측정은 적은 양의 데이터를 드물게 전송하는 방식으로 운영될 수 있으므로, 광대역 D2D 서비스가 널리 제공되기 전부터 NTN 연결은 상업적으로 의미가 있습니다. GSMA Intelligence는 이동성, 희소한 인프라 또는 넓은 지리적 범위로 기존 이동통신 서비스가 제한되는 산업에서 위성 및 NTN 연결이 사물인터넷 서비스 범위를 확대하는 수단이라고 설명합니다. ^{[3]Federal Communications Commission, Single Network Future: Supplemental Coverage From Space; Space Innovation. fcc.gov}

비상 및 재난 통신 수요 증가

D2D 서비스는 폭풍, 산불, 홍수 또는 정전으로 지상망이 중단될 때 보조 통신 경로를 제공합니다. 비상 메시징 분야에서 초기 서비스를 도입하는 것은 상업적으로 중요합니다. 서비스의 효용을 이해하기 쉽고, 규제 당국이 공공 안전상의 편익을 평가할 수 있으며, 사고가 발생하기 전에 사용자가 일상적인 행동을 바꿀 필요가 없기 때문입니다. Apple이 Globalstar의 위성 서비스에 투자하기로 한 사례는 독립형 위성 구독 서비스가 아니라 단말 생태계를 통해 비상 통신 기능이 전용 네트워크 투자를 뒷받침할 수 있음을 보여줍니다. ^{[4]Federal Communications Commission, FCC 24-136: Supplemental Coverage from Space and Direct-to-Device Communications. fcc.gov}

공공 부문의 수요도 이러한 활용 사례를 뒷받침합니다. Iridium은 2024년 매출 8억3,070만 미국 달러를 기록했으며, 상업 및 정부 통신 분야에서 지속적으로 사업을 전개했습니다. 이는 복원력 있는 위성 연결성이 기관 사용자에게 이미 실질적인 가치를 제공하고 있음을 보여줍니다. D2D 시스템은 전용 국방·비상 통신망을 대체하지는 않지만, 표준 기기와 익숙한 통신사 서비스를 활용해 폭넓게 분산된 통신 계층을 추가할 수 있습니다.

소비자 기기에 위성 기능 통합

수요 측면에서 가장 중대한 변화는 위성 기능이 주류 기기 및 칩셋 로드맵에 포함되는 추세입니다. 릴리스 17은 기기 제조업체와 모뎀 공급업체가 상호 운용 가능한 구현을 추진하는 데 필요한 NTN 규격을 마련했습니다. MediaTek, Eutelsat, Airbus는 2025년 2월 MediaTek NR-NTN 칩셋을 사용해 OneWeb 저궤도(LEO) 위성군을 통한 5G NTN 연결을 시연했습니다. 이는 표준화된 기기 측 기술이 개념 개발 단계를 넘어 진전되고 있음을 보여줍니다.

기기에 기능이 통합되면 구매 방식도 달라집니다. 독립형 위성 기기는 별도의 구매 결정이 필요하고 별도의 서비스 요금제가 필요한 경우가 많지만, 통합 기능은 기존 스마트폰이나 사물인터넷(IoT) 서비스 관계 안에서 활성화할 수 있습니다. Apple과 Globalstar의 자금 조달 계약은 기기 업체가 대규모 위성 기능을 지원하기 위해 네트워크 용량을 확보하는 방식을 보여주는 사례입니다. 경쟁하는 스마트폰 및 통신사 생태계에 가해지는 압박은 단순히 개별 기능을 동등하게 갖추는 데 그치지 않고, 고급형 기기에서 신뢰할 수 있는 커버리지 복원력을 유지하는 데 있습니다.

통신사와 위성 사업자 간 전략적 협력

통신사와 위성 사업자의 제휴는 시장의 핵심 상용화 방식입니다. 위성 사업자는 우주 기반 커버리지를 제공하고, 통신사는 주파수 사용권, 가입자 접근성, 서비스 설정, 국가별 규제 당국과의 협의를 담당합니다. 미국에서는 FCC의 체계가 보완 위성 커버리지를 지상파 주파수 사용권과 명시적으로 연계하고 있어 이러한 제휴의 실질적 중요성이 커지고 있습니다.

SpaceX의 Direct to Cell 서비스와 T-Mobile의 T-Satellite 서비스는 통신사 주도 소비자 D2D 서비스 모델을 보여줍니다. AST SpaceMobile도 AT&T, Verizon, Vodafone, stc를 비롯한 이동통신 사업자와의 상업 계약을 중심으로 배치 전략을 수립했습니다. 기업 연결성 분야에서는 Skylo와 BICS, Verizon, Cubic Telecom의 제휴를 통해 NTN 플랫폼이 직접 소매 판매에 의존하지 않고 연결성 통합 사업자, 이동통신 사업자, 차량 연결성 제공업체를 통해 고객에게 도달할 수 있음을 보여줍니다.

글로벌 IoT 연결성과 자산 추적 수요 확대

많은 자산이 이동하거나 이동통신 커버리지가 불안정한 지역에 위치하기 때문에 IoT 연결성은 별도의 도입 경로를 형성합니다. 물류 차량, 농기계, 해상 작업, 원격 에너지 인프라에는 위치, 상태, 유지보수 데이터를 소량으로 전송하되 안정적으로 전달하는 기능이 필요합니다. 표준화된 NB-IoT NTN은 장비 제조업체가 독자적인 위성 단말기에 맞춰 제품을 재설계하는 대신 이동통신 중심의 기기 아키텍처를 활용할 수 있게 해 통합 과정의 마찰을 줄일 수 있습니다.

전문 위성 사업자들은 이러한 저속 데이터 수요에 맞춰 위성군을 구축하고 있습니다. Kinéis는 2024년 여러 차례의 발사를 통해 IoT 위성군 구축을 진전시켰으며, Sateliot은 5G NB-IoT 위성 배치를 확대하고 상업 운영을 시작했습니다. 이러한 접근 방식은 소비자 메시징 서비스와 직접 경쟁하기보다는 분산된 자산 네트워크 전반에서 지상 연결성을 유지하는 데 따르는 비용과 운영상의 한계에 대응합니다.

주요 제약 요인

높은 인프라 구축 및 서비스 개시 비용

D2D 네트워크에는 위성 발사 외에도 상당한 투자가 필요합니다. 지속적인 서비스를 제공하려면 위성군 밀도, 탑재체 성능, 게이트웨이 용량, 주파수 조정, 네트워크 운영, 규제 승인, 그리고 사용자를 서비스에 연결할 수 있는 유통 파트너십이 뒷받침되어야 합니다. 이러한 요건 때문에 자금 조달 역량은 경쟁력을 좌우하는 요소가 됩니다. AST SpaceMobile은 개조되지 않은 일반 휴대전화와 통신하는 데 필요한 하드웨어를 포함해 BlueBird 시스템의 위상 배열 설계와 단계별 배치 계획을 설명한 바 있습니다.

최초 서비스 개시 이후에도 자금 조달 과제는 계속됩니다. 통신사는 사용자를 늘려 가는 동안 위성을 보충하고, 주파수 권리를 지키며, 소프트웨어 플랫폼을 업그레이드하고, 서비스 범위를 확대해야 합니다. Apple의 Globalstar 투자 약속은 대규모 기기 생태계가 네트워크 투자를 뒷받침할 수 있음을 보여 줍니다. 동시에 특정 핵심 고객에 대한 의존도가 용량 배분과 전략적 유연성에 어떤 영향을 미칠 수 있는지도 드러냅니다. 이와 같은 수준의 자금 조달이나 통신사 지원을 확보하지 못한 소규모 사업자는 기술 시연에서 지속 가능한 서비스 규모를 달성하기까지 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

제한된 대역폭 및 성능 제약

D2D 통신은 위성과 소형 저전력 기기 안테나 사이에 무선 연결을 구축해야 합니다. 이러한 물리적 제약으로 인해 지상 이동통신망보다 처리량과 용량이 제한되며, 동일한 위성 빔을 여러 사용자가 공유할 때 그 차이는 특히 커집니다. L밴드 및 S밴드 NTN 시스템에 관한 연구에 따르면 전파 특성이 유리하더라도 해당 대역에서 사용할 수 있는 주파수는 제한적입니다. 이에 따라 메시징과 저속 IoT 통신은 상업적으로 더 검증된 반면, 광대역 동영상이나 클라우드 의존도가 높은 사용 사례는 아직 그 수준에 이르지 못했습니다.

서비스 아키텍처에 따라 이러한 한계가 나타나는 양상도 달라집니다. LEO 시스템은 전파 지연을 줄이지만 더 많은 위성이 필요하고 빠른 궤도 이동에 대응해야 합니다. 용량이 더 큰 탑재체와 재생 처리 기술은 서비스 품질을 높일 수 있지만, 탑재체의 복잡성과 자본 소요를 늘립니다. AST의 BlueBird 시스템 계획과 3GPP의 지속적인 NTN 개발은 더 고도화된 서비스로 나아가는 경로를 보여 줍니다. 그러나 사용이 간헐적인 안전 메시지에서 일상적인 소비자 데이터로 확대될 경우, 용량을 세심하게 관리해야 한다는 점은 변하지 않습니다.

이에 따라 시장은 서비스 아키텍처별로 나뉠 가능성이 높습니다. 유통망을 이미 갖추고 지상 주파수에 접근할 수 있는 사업자는 추가 서비스 범위를 더 빠르게 수익화할 수 있습니다. 반면 용량이 더 큰 LEO 탑재체에 투자하는 사업자는 더 폭넓은 시장을 겨냥할 수 있지만 자본 부담도 더 큽니다. FCC의 파트너십 중심 체계와 3GPP의 지속적인 NTN 표준화는 이러한 차이를 뒷받침합니다. 기술적 상호운용성은 기기 관련 장벽을 낮추지만, 신뢰할 수 있는 용량을 대규모로 제공하는 데 드는 비용까지 없애지는 못합니다.

위성 직접 연결(D2D) 시장 부문 분석

서비스 유형별

모바일 기기 연결 서비스

모바일 기기 연결 서비스 시장은 2025년 4억 4,409만 미국 달러 규모로 전체 시장의 69.7%를 차지했으며, 2035년에는 116억 6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 37.17%로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 위성 기능을 비상시에만 사용하는 방식에서 벗어나 이동통신사 서비스와 연계된 메시징, 음성 및 데이터 서비스로 상용화의 중심이 옮겨가는 흐름을 반영합니다. 호환 스마트폰이 보급되면서 잠재 고객 기반이 확대되고 있지만, 서비스 제공 역량은 위성군 용량과 주파수 이용 체계에 따라 달라집니다.

음성 및 메시징 통합 서비스는 단기적으로 상용화를 이끄는 핵심 서비스입니다. SpaceX의 Direct to Cell 서비스와 T-Mobile의 소비자 서비스 모델은 메시징을 별도의 위성 제품이 아닌 모바일 통신 범위의 확장으로 제공할 수 있음을 보여줍니다. 데이터 연결은 더 높은 부가가치를 제공할 수 있지만 아직 초기 단계의 기회입니다. AST의 BlueBird 프로그램은 일반 모바일 기기에서 음성 및 데이터 연결을 지원하도록 설계되어 있어, 이 서비스 단계에 진출하는 데 필요한 하드웨어 투자를 보여줍니다.

기계 간 통신(M2M) 연결 서비스 시장은 2025년 1억 9,299만 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 38억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률은 33.27%로 예상됩니다. 자산 모니터링과 저속 위성 원격 측정에 이미 운영 모델이 구축되어 있어, 이 부문은 스마트폰 기반 D2D보다 성숙도가 높습니다. 성장은 비지상망(NTN) 표준이 모듈 통합 비용을 낮출 수 있는지, 그리고 기업이 위성 연결을 기존 차량 관리, 유지보수 및 물류 플랫폼에 통합할 수 있는지에 달려 있습니다.

자산 추적과 원격 모니터링은 높은 처리량보다 넓은 지역을 포괄하는 역량이 더 중요한 경우가 많아 D2D의 경제성과 특히 잘 맞습니다. Skylo의 기업용 NTN 파트너십과 Kinéis의 저전력 사물인터넷(IoT) 위성군은 이 부문에서 플랫폼 파트너십과 용도에 맞춰 구축된 IoT 용량이 중요한 역할을 한다는 점을 보여줍니다. ^{[5]GSMA, Satellite: The Mobile Ecosystem and Satellite. gsma.com} 산업 자동화는 장기적인 기회로 남아 있습니다. 현재 대부분의 저속 NTN 구축 사례보다 더 엄격한 지연 시간, 가용성 및 서비스 품질 성능이 요구되기 때문입니다.

고객 유형별

소비자

소비자 부문은 2025년 매출의 22.4%에 해당하는 1억 4,261만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 72억 6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률은 46.10%로 예상됩니다. 기기에 서비스를 통합하면 사용자마다 전용 하드웨어를 구매하지 않아도 유통 경로를 확보할 수 있어, 소비자 부문은 고객 유형 중 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 데이터 사용량이 많은 서비스가 보편화되기 전에도 안전 및 메시징 서비스로 지불 의사를 확인하거나 요금제에 서비스를 묶어 제공할 수 있습니다.

소비자 시장의 성장에는 용량 위험도 따릅니다. 비상 메시지를 간헐적으로 보내는 경우와 메시징, 음성 및 모바일 데이터를 자주 사용하는 경우는 네트워크 부하가 다릅니다. 따라서 이동통신사의 대규모 가입자 기반에 빠르게 접근하는 사업자는 페이로드 용량을 늘리는 동시에 주파수 조정을 추진해야 합니다. 위성 네트워크를 그에 상응하는 속도로 확장하지 못하면, 기기에 내장된 서비스를 통한 유통상의 이점이 서비스 품질 저하의 원인이 될 수 있습니다.

기업

기업 고객은 2025년 시장 매출의 47.7%에 해당하는 3억 384만 미국 달러를 차지해 가장 큰 비중을 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 33.71%로 성장해 2035년에는 61억 8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 기업은 일반적으로 D2D 연결성을 주 광대역 접속을 대체하는 수단이 아니라 업무 연속성과 가시성을 높이는 도구로 평가합니다. 원격 자산 모니터링, 차량 운행 현황 추적, 현장 운영, 해상 활동 등에서는 데이터 누락에 따른 비용이 네트워크 연결을 추가하는 비용보다 클 수 있어 연결성에 대한 지출을 정당화할 수 있습니다.

이 부문의 구매 방식은 소비자 서비스와 다릅니다. 업무 흐름 소프트웨어, 기기군, 관리형 서비스 계약에 통합하면 전환 비용이 높아지고 계약 기간도 길어질 수 있습니다. Skylo가 차량 및 사물인터넷 플랫폼 제공업체와 맺은 파트너십은 기업의 D2D 도입이 개별 위성 서비스로 판매되기보다 광범위한 연결 솔루션에 통합될 수 있음을 보여줍니다.

정부 및 국방

정부 및 국방 부문은 2025년 1억 9,063만 미국 달러의 매출을 기록해 시장의 29.9%를 차지했으며, 연평균성장률 24.87%로 성장해 2035년에는 20억 1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 상대적으로 낮은 성장률은 공공 부문과 국방 분야에서 위성 통신을 이미 활용하고 있다는 점과 해당 고객의 조달, 보안 및 자격 검증 절차에 더 오랜 시간이 걸린다는 점을 반영합니다.

정부 고객은 신뢰성 요건을 검증하고 외딴 지역이나 재난 피해 지역에서 복원력 있는 통신에 대한 수요를 창출할 수 있어 전략적으로 중요한 역할을 합니다. Iridium의 기존 정부 사업과 Globalstar의 공공 부문 협력은 위성 통신 생태계에서 공공기관 고객이 중요하다는 점을 보여줍니다. ^{[6]GSMA, Combining Satellite and Cellular Connectivity. gsma.com} 상용 D2D 시스템은 위성 통신 이용 범위를 넓힐 수 있지만, 정부의 도입 여부는 보안, 서비스 보장, 국가별 주파수 요건에 계속 좌우될 것입니다.

용도별

개인 통신 서비스

개인 통신 서비스는 2025년 1억 1,026만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균성장률 45.60%로 성장해 2035년에는 54억 1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 성장은 위성 메시징과 안전 기능, 그리고 향후 통신사 통합 음성 및 데이터 서비스의 확대와 맞물려 있습니다. 이 부문은 스마트폰 보급의 혜택을 받지만, 매출 잠재력은 통신사가 D2D를 유료 커버리지 요금제, 프리미엄 요금제에 포함된 서비스, 또는 고객 유지 기능 중 어떤 형태로 제공하느냐에 달려 있습니다.

응급 및 안전 서비스

응급 및 안전 서비스는 2025년 8,409만 미국 달러를 기록했으며, 연평균성장률 27.90%로 성장해 2035년에는 11억 1,000만 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 드물지만 심각한 상황에서 명확한 가치를 제공하기 때문에 이 용도는 상업적으로 자리 잡았습니다. 다만 통신사와 기기 제조업체가 응급 접속을 안전 기능에 번들로 포함하는 경우가 많아 일반 통신보다 단독 서비스로 수익화하기 어려울 수 있습니다. Apple의 Globalstar 기반 위성 서비스는 응급 기능이 독립형 고ARPU 제품으로 판매되지 않더라도 전략적 가치가 있을 수 있음을 보여줍니다.

사물인터넷 및 기기 연결

사물인터넷(IoT) 및 기기 연결은 2025년 3억1,805만 미국 달러의 매출을 창출하고 시장 매출의 49.9%를 차지해 가장 큰 응용 분야 부문이었습니다. 이 부문은 연평균성장률(CAGR) 30.49%로 성장해 2035년에는 51억 미국 달러에 이를 전망입니다. 소량의 데이터 패킷, 간헐적 전송, 배터리 효율이 높은 기기에 대한 응용 분야의 수요가 이 부문의 성장에 기여합니다. 도입의 핵심 조건은 운영 시스템과의 통합입니다. 위성 연결은 단순히 위치 데이터를 전송하는 데 그치지 않고 유지보수, 재고 관리, 규정 준수 또는 배차 관련 의사결정에 활용될 때 가치가 있습니다.

광대역 데이터 서비스

광대역 데이터 서비스 시장은 2025년 1억2,467만 미국 달러 규모였으며, 연평균성장률(CAGR) 39.33%로 성장해 2035년에는 38억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 성장 잠재력이 크지만, 발전하려면 대용량 페이로드, 주파수 가용성, 더 높은 수준의 트래픽을 처리할 수 있는 네트워크 아키텍처가 필요합니다. 따라서 긴급 메시징과 동일한 순서로 서비스가 확대되기보다는 사업자와 지역에 따라 발전 양상이 달라질 가능성이 높습니다.

궤도 유형별

저궤도(LEO)

저궤도(LEO)는 고도가 높은 궤도에 비해 링크 버짓과 지연 시간 측면에서 유리해 스마트폰 직접 연결 서비스의 주요 아키텍처로 자리 잡고 있습니다. 다만 지속적인 서비스 범위를 확보하려면 다수의 위성과 조율된 핸드오버가 필요하므로 대규모 위성군을 구축해야 합니다. SpaceX, AST SpaceMobile, Lynk, Kinéis, Sateliot 등은 소비자 서비스, 메시징, 사물인터넷(IoT) 분야에서 저궤도 기반 접근 방식을 추진하고 있습니다.

중궤도(MEO)

중궤도(MEO) 시스템은 저궤도보다 적은 수의 위성으로 더 넓은 위성 커버리지를 제공할 수 있어 일부 기업, 정부 및 사물인터넷(IoT) 응용 분야에 적합합니다. SES의 O3b mPOWER 서비스는 고속 처리량 연결에서 중궤도가 여전히 중요한 역할을 한다는 점을 보여줍니다. Gatehouse Satcom 및 Nordic Semiconductor와 함께 진행한 Omnispace의 비지상망(NTN) 시연은 5G 협대역 사물인터넷(NB-IoT) 실험에서 중궤도의 활용 가능성을 보여줍니다.

중궤도는 저궤도보다 대중 시장을 대상으로 한 스마트폰 직접 연결 서비스에 적합성이 낮지만, 커버리지 범위, 기업 서비스 요건 또는 기존 인프라 측면에서 더 넓은 서비스 범위가 유리한 경우 다중 궤도 전략을 보완할 수 있습니다.

정지궤도(GEO)

정지궤도(GEO) 네트워크는 고정된 궤도 위치에서 지속적으로 지상과 통신할 수 있으며, 적은 수의 위성으로 저속 위성 연결 서비스를 지원할 수 있습니다. Skylo의 비지상망(NTN) 접근 방식은 호환되는 응용 분야에 지속적인 연결 가용성을 제공하기 위해 정지궤도 용량을 활용합니다. 주요 제약 요인은 지연 시간으로, 이로 인해 정지궤도는 실시간 소비자 음성 통화와 양방향 광대역 서비스에 적합성이 떨어집니다. 원격 측정과 비동기식 자산 통신에서는 커버리지가 지속된다는 장점에 비해 이러한 제약의 영향이 작은 경우가 많습니다.

네트워크 아키텍처별

투명형 아키텍처

투명형 또는 벤트파이프 페이로드는 신호를 지상 네트워크 인프라로 전달해 처리합니다. 이 방식은 위성 설계를 단순화하고 지상망 코어 네트워크 기능을 활용할 수 있지만, 게이트웨이 배치에 대한 의존도가 높아지고 서비스 경로의 전파 지연이 늘어납니다. 지연 시간이 핵심 성능 지표가 아닌 여러 메시징 및 사물인터넷(IoT) 활용 사례에는 여전히 적합합니다.

위성 간 링크를 갖춘 재생형 아키텍처

재생형 위성은 궤도상에서 트래픽을 처리하므로 지상국을 거쳐야 하는 라우팅을 줄이고, 보다 신속하게 대응하는 서비스 구성을 가능하게 할 수 있습니다. 3GPP의 비지상망(NTN) 관련 작업은 고도화된 페이로드와 위성 기반 이동통신 서비스에 필요한 네트워크 역량을 계속 다루고 있습니다. D2D 사업자에게 재생형 설계는 서비스 잠재력을 높일 수 있지만, 페이로드 복잡성과 자본 요건도 커집니다.

하이브리드 아키텍처

하이브리드 시스템은 서로 다른 페이로드, 궤도 또는 라우팅 방식을 결합해 트래픽 요건과 커버리지 조건에 맞는 네트워크를 구성합니다. Eutelsat의 OneWeb 확장 프로그램과 SES의 다중 궤도 전략은 사업자들이 단일 궤도·단일 페이로드 모델을 넘어서는 서비스 아키텍처를 검토하고 있음을 보여줍니다. 하이브리드화는 상업적 유연성을 높일 수 있지만, 통합 및 운영 복잡성도 증가시킵니다.

GMI 애널리스트 견해

호환되는 스마트폰을 통해 기존 통신사 및 기기 유통 채널에서 위성 접속 기능을 제공할 수 있으므로, 모바일 기기 연결성이 장기적으로 가장 큰 수익 동력이 될 것으로 추정합니다. 그러나 초기 구축 단계에서는 기업과 정부의 수요도 상업적으로 중요한 역할을 합니다. 이들 부문은 저속 원격 측정, 복원력 있는 통신, 관리형 서비스 계약에 더 적합하며, 소비자 대상 위성군이 용량을 확대하는 동안 수익 기반을 제공합니다.

궤도와 네트워크 아키텍처에 따라 사업자가 시장의 프리미엄 부문을 확보할 수 있는지가 결정됩니다. 응답성이 중요한 직접 기기 연결 서비스에는 구조적으로 저궤도(LEO)가 유리합니다. 반면 정지 상태에서의 지속적인 가시성, 넓은 커버리지 또는 지연 시간에 민감하지 않은 트래픽이 양방향 서비스 성능보다 중요한 경우에는 정지궤도(GEO)와 중궤도(MEO)가 여전히 경쟁력 있는 역할을 합니다. 이에 따라 시장은 단일 기술 경쟁이 아니라 차별화된 구도로 형성됩니다. 고용량 LEO 시스템은 소비자 규모의 데이터 및 음성 서비스를 두고 경쟁하는 한편, 다중 궤도 및 GEO 기반 사업자는 복원력 있는 메시징과 IoT의 경제성에 주력할 수 있습니다.

직접 기기 연결(D2D) 위성 연결 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년 2억 4,160만 미국 달러의 매출을 기록해 전 세계 매출의 37.9%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 33.36%로 성장해 2035년에는 47억 9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미 시장의 선도적 지위는 규제 체계의 조기 마련, 기존 위성 사업자, 긴밀한 통신사 제휴, 대규모 프리미엄 기기 기반에 힘입은 것입니다. 미국 연방통신위원회(FCC)의 ‘우주 기반 보완 커버리지(Supplemental Coverage from Space)’ 제도는 위성·지상파 주파수 협력을 위한 공식적인 절차를 제공하며, 이에 따라 미국은 상업용 D2D 서비스 도입의 기준 시장이 되었습니다.

미국

미국 시장은 2025년 2억 265만 미국 달러로 북미 매출의 83.9%를 차지했으며, 연평균성장률 33.19%로 성장해 2035년에는 39억 7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. T-Mobile과 SpaceX는 통신사 연계 위성 직접 연결 서비스를 상용화했으며, AST SpaceMobile은 AT&T 및 Verizon과의 시험을 위해 FCC로부터 특별 임시 허가를 받았습니다. ^{[7]GSMA, GSMA Foundry and ESA Announce Access to New Funding for AI, NTN, D2D and 6G. gsma.com} 따라서 미국 시장은 소비자 유통망과 비교적 명확한 규제 경로를 갖추고 있지만, 주파수 조정과 간섭 관리는 여전히 핵심 실행 과제로 남아 있습니다.

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캐나다

캐나다 시장 규모는 2025년 3,895만 미국 달러였으며, 연평균성장률(CAGR) 34.23%로 성장해 2035년에는 8억2,471만 미국 달러에 이를 전망입니다. 광활하고 외딴 지역이 많은 캐나다의 지리적 특성은 운송, 천연자원, 공공 안전 및 외딴 지역 사회에서 위성 기반 연결 서비스에 대한 수요를 뒷받침합니다. AST는 위성 기반 음성 및 데이터 서비스 역량을 실증할 지역 중 하나로 캐나다를 선정했습니다. 상용 서비스 도입은 통신사와의 제휴 및 국가 차원의 주파수 승인 속도에 달려 있습니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 1억2,374만 미국 달러로 전 세계 매출의 19.4%를 차지했으며, 연평균성장률 34.69%로 성장해 2035년에는 27억 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 유럽 시장은 역내 위성 산업 역량, 규제 기관 간 공조, 통신 주권 확보 우선순위의 영향을 받습니다. Eutelsat의 OneWeb 확장 프로그램과 MediaTek 및 Airbus와의 협력은 유럽이 비지상 네트워크(NTN) 기술 개발에서 수행하는 역할을 보여 줍니다. ^{[8]GSMA, Direct-to-Device Connectivity Challenge: OQ Technology and Celeste Technologies. gsma.com}

GMI 애널리스트 견해

당사의 분석에 따르면 지역별 성장은 연결성 격차의 규모뿐 아니라 규제 이행과 통신사 간 협력 수준에 따라서도 좌우될 전망입니다. 북미는 상용화와 규제 측면에서 선도적인 모델을 갖추고 있지만, 성숙한 통신 시장의 특성상 주파수 이용 권한과 제휴의 질이 핵심적인 차별화 요인입니다. 아시아 태평양 지역의 연평균성장률 전망치 39.34%는 단일하고 획일적인 서비스 출시 경로보다는 서로 다른 출발점에 있는 다양한 시장이 상용화 단계에 진입하고 있음을 반영합니다.

지역별로 가장 매력적인 기회는 지상망 구축의 경제성이 낮은 환경과 현지 시장에 진입할 수 있는 실현 가능한 경로가 결합된 곳에서 나타납니다. 브라질의 위성 서비스 승인 활동, 일본의 초기 위성-휴대전화 직접 연결 서비스 도입, AST와 사우디아라비아 통신사 간 제휴는 각각 규제 승인, 소비자 서비스 개시, 통신사 주도의 상업적 통합이라는 세 가지 시장 진입 경로를 보여 줍니다. 여러 지역에서 사업을 확장하려는 통신사는 다양한 제휴와 승인을 확보해야 합니다. 위성군이 전 세계를 아우르는 서비스 범위를 갖추더라도 모든 국가 시장에서 서비스를 상용화할 권한이 자동으로 부여되는 것은 아니기 때문입니다.

기기 직접 연결(D2D) 위성 연결 시장 점유율 및 경쟁 구도

2025년 매출 기준 상위 5개 기업의 점유율은 36.5%로, 시장은 여전히 분산되어 있습니다. Globalstar가 13.1%로 가장 높은 점유율을 기록했으며, Iridium Communications가 10.6%, Skylo Technologies가 4.6%, SpaceX가 4.2%, AST SpaceMobile이 4.0%로 그 뒤를 이었습니다. 나머지 63.5%는 위성 통신 사업자, 사물인터넷(IoT) 전문 기업, 신흥 D2D 네트워크 및 지역 서비스 사업자들이 나누어 차지했습니다.

경쟁 구도는 위성군 보유 여부만이 아니라 여러 자산의 조합에 따라 형성됩니다. 주파수 이용 권한, 통신사 유통망, 기기 간 상호운용성, 탑재체 용량 및 자본 조달 여력이 서로 다른 전략적 입지를 만듭니다. 기존 사업자는 이미 구축된 서비스 관계와 위성 인프라를 활용할 수 있으며, 저궤도 위성에 집중하는 신규 사업자는 구축 일정과 자금 조달 목표를 달성할 경우 장기적으로 스마트폰 직접 연결 성능에서 우위를 확보할 수 있습니다.

경쟁 동향

신규 진입자의 위협은 위성군 구축 비용과 규제 비용이 높아 제한되지만, 표준 기반 비지상 네트워크(NTN) 기술은 일부 기기 통합 장벽을 낮춥니다. 공급업체의 영향력은 발사 서비스 접근성, 탑재체 부품, 칩셋, 주파수 조정에 집중되어 있습니다. 이동통신 사업자가 가입자 관계를 통제하고 많은 경우 지상파 주파수에 대한 접근 권한도 보유하므로 구매자의 협상력은 상당합니다. 지상 네트워크 확장은 일부 지역에서 대체재 역할을 하지만, 외딴 지역이나 이동 중 사용 사례에서는 실현 가능성이 낮습니다. 여러 사업자가 한정된 이동통신사 제휴 기회와 프리미엄 기기 생태계를 두고 경쟁하고 있어 경쟁 강도는 높습니다.

Globalstar

Globalstar는 2025년 시장 점유율 13.1%를 기록했습니다. Globalstar의 입지는 Apple의 위성 서비스 생태계와 밀접하게 연관되어 있습니다. Apple은 Globalstar의 위성 서비스와 관련 인프라를 지원하기 위해 약 15억 미국 달러를 투자하기로 했으며, Globalstar의 2024년 연례 보고서에는 위성 서비스 운영과 Apple 관련 계약에 대한 세부 정보가 담겨 있습니다. 이 관계를 통해 Globalstar는 중요한 기기 유통 채널을 확보했지만, 동시에 주요 고객 생태계에 전략적 중요성이 집중되는 측면도 있습니다. Globalstar는 Parsons와 함께 공공 부문 통신 사업도 추진해 왔습니다.

Iridium Communications

Iridium은 2025년 시장 점유율 10.6%를 기록했으며, 상업, 정부, 해양, 항공 및 사물인터넷(IoT) 시장에서 확고한 저궤도(LEO) 통신 기반을 갖추고 있습니다. 회사는 2024년 매출이 8억3,070만 미국 달러였으며, 연말 기준 과금 대상 가입자 수는 246만 명이라고 보고했습니다. NTN Direct는 표준 기반 기기 연결성을 위해 네트워크를 확장하려는 사업입니다. 3GPP는 2024년에 이와 관련한 Iridium의 릴리스 19 작업 제안을 채택했습니다. 극지방을 포함하는 Iridium의 글로벌 서비스 범위는 고위도 지역과 해양 분야의 사용 사례에서 차별화 요소로 작용합니다.

최근 업계 동향

• AST SpaceMobile과 Verizon의 상업 계약, 2024년: AST SpaceMobile은 Verizon과의 계약을 통해 미국 내 상업 전략을 확대했습니다. 기존 AT&T와의 관계를 보완하고 BlueBird 기반 서비스의 이동통신사 유통망을 강화하는 내용입니다.
• AST SpaceMobile과 stc의 계약, 2024년: AST SpaceMobile은 Saudi Telecom Company와 상업 계약을 체결해 위성 용량 확보 계획을 중동의 주요 이동통신사와 연계했습니다.
• Eutelsat, MediaTek, Airbus의 5G NTN 시험, 2025년 2월: 세 회사는 MediaTek NR-NTN 칩셋을 사용해 OneWeb 저궤도(LEO) 위성군을 통한 5G NTN 연결을 시연했습니다. 이를 통해 표준 기반 기기와 네트워크 간 상호 운용성 측면에서 중요한 이정표를 세웠습니다.
• SpaceX의 Direct to Cell 상용 서비스 확대, 2025년: SpaceX는 이동통신사와의 제휴를 통해 Direct to Cell 서비스 모델을 발전시켰으며, 초기에는 문자 통신과 위성 기반 서비스 범위 확장에 중점을 두었습니다.
• AST SpaceMobile의 FCC 특별 임시 허가, 2025년 1월: FCC는 AST SpaceMobile이 AT&T 및 Verizon과 함께 미국에서 시험을 진행하도록 허가해 BlueBird 시스템의 규제 및 기술 검증을 진전시켰습니다.
• Iridium의 NTN Direct 릴리스 19 작업 제안 채택, 2024년 9월: 3GPP는 릴리스 19의 NB-IoT NTN 작업과 관련된 Iridium의 제안을 채택해 표준 기반 기기 간 직접 통신(D2D) 로드맵 추진을 뒷받침했습니다.
• SES와 Lynk의 전략적 제휴, 2025년 3월: SES는 다중 궤도 연결 전략의 일환으로 D2D 서비스를 추진하기 위해 Lynk에 대한 투자와 제휴를 발표했습니다.
• Sateliot의 상용 운영 이정표, 2024년 8월: Sateliot은 위성을 추가로 배치하고 상용 5G NB-IoT 서비스 제공에 나서며 D2D 생태계에서 위성 사물인터넷 부문을 강화했습니다.
• Kinéis 위성군 배치, 2024년: Kinéis는 사물인터넷 위성군 구축을 위한 추가 발사를 완료해 저전력 기반의 글로벌 추적 및 모니터링용 인프라를 확장했습니다.

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