기기 직접 연결(D2D) 위성 통신 시장 규모 및 점유율 2026-2035

디바이스 직접 연결(D2D) 위성 연결 시장 규모

글로벌 디바이스 직접 연결 위성 연결 시장 규모는 2025년 6억3,710만 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 9억6,500만 미국 달러에서 2031년 43억 미국 달러 및 2035년 155억 미국 달러로 증가하고, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 36.1%로 성장할 전망입니다.

D2D 연결은 전용 위성 단말이 아닌 위성 네트워크를 통해 일반 스마트폰, IoT 모듈 및 연결 장비에 셀룰러와 유사한 통신 기능을 확장합니다. D2D 연결의 상업적 중요성은 표준화된 비지상 네트워크(NTN) 사양, 위성 페이로드 엔지니어링, 통신사업자의 주파수 접근성 및 디바이스 통합이 결합되는 데 있습니다. 3GPP 릴리스 17은 NR-NTN 및 IoT-NTN 사양을 확립하여 셀룰러 생태계와 상호 운용할 수 있는 위성 링크의 공통 기술 기반을 마련했습니다. ^{[1]GSMA, Releases Guidance to Support New Direct-to-Device (D2D) Satellite Services, September 2025, gsma.com} 이러한 변화는 D2D가 전문 통신 제품에서 기존 모바일 및 IoT 서비스 포트폴리오의 확장 기능으로 전환되고 있다는 점에서 중요합니다.

최초의 매출 창출 서비스는 긴급 메시지, 문자 통신, 저속 원격 측정 및 위치 인식 자산 모니터링에 집중되어 있습니다. 이러한 애플리케이션은 간헐적인 접속과 제한적인 처리량을 수용할 수 있으므로, 사업자는 음성 및 광대역 데이터에 필요한 더욱 까다로운 링크 버짓과 용량 요건을 해결하기 전에 통신 커버리지를 상용화할 수 있습니다. FCC의 우주 기반 보충 커버리지(Supplemental Coverage from Space) 프레임워크는 위성사업자가 지상 이동통신 면허 보유자와 협력할 수 있는 미국 내 규제 경로를 마련했으며, 이에 따라 통신사업자와의 파트너십은 단순한 유통 선호가 아니라 사업 운영의 필수 요건이 되었습니다. ^{[2]GSMA, Non-Terrestrial Networks - Opportunities and Challenges, June 2025, gsma.com}

따라서 시장은 상호 보완적인 자산을 중심으로 구성됩니다. 위성사업자는 궤도 용량, 페이로드 기술, 주파수 권리 및 게이트웨이 인프라를 제공하고, 이동통신사업자는 허가받은 지상 주파수, 과금 시스템, 디바이스 관계 및 전국적인 시장 접근성을 제공합니다. 칩셋 공급업체와 핸드셋 제조업체는 NTN 호환성이 대중 시장용 디바이스에 얼마나 빠르게 도입될지를 결정합니다. 이러한 역할 분담은 D2D 연결을 모바일 요금제에 결합하거나, 통신사업자 브랜드의 커버리지 확장 서비스로 판매하거나, 기업용 IoT 연결 계약에 내장하는 상업 모델에 유리하게 작용합니다.

시장의 핵심 경쟁 과제는 위성 용량을 지상 네트워크의 비용 구조를 그대로 재현하지 않고 반복적인 모바일 서비스 매출로 전환할 수 있는지 여부입니다. FCC의 주파수 공유 모델과 3GPP의 NTN 사양은 궤도 자산을 기존 통신사업자 관계 및 디바이스 생태계와 결합할 수 있는 사업자에게 유리하게 작용합니다.

별자리는 유통망과 주파수 접근성이 없으면 기술적 역량을 입증할 수는 있지만, 가입자 활성화와 현지 인허가로 이어지는 경로는 상대적으로 취약합니다. 반대로 통신사업자는 지상망 구축의 사업성이 낮은 지역에서 기지국을 설치하지 않고도 커버리지를 확장할 수 있습니다.

주요 성장 요인

지상망 커버리지 밖 연결성 수요 증가

D2D 네트워크는 단순한 지리적 커버리지 문제가 아니라 경제적 커버리지 문제를 해결합니다. 인구 커버리지가 높은 국가에서도 도로, 파이프라인, 농장, 해상 항로, 광산 및 원격 유틸리티는 촘촘한 지상망 구축의 사업성에서 벗어나 있을 수 있습니다. 위성 링크를 활용하면 통신사업자와 기업 고객은 광범위한 셀룰러 및 IoT 생태계를 통해 연결할 수 있는 장비로 이러한 격차에 대응할 수 있습니다. 미국 연방통신위원회(FCC)는 우주 기반 보완 커버리지(Supplemental Coverage from Space) 규정을 수립하면서 서비스가 제공되지 않는 지역의 비상 연결성을 핵심 정책 고려 사항으로 제시했습니다.

기업 사용자의 경우 가치는 높은 데이터 사용량보다는 운영 현황을 지속적으로 파악할 수 있는 능력과 연관되는 경우가 많습니다. 자산 추적, 환경 모니터링 및 원격 장비 텔레메트리는 소규모의 간헐적인 데이터 페이로드로도 작동할 수 있으므로, 광대역 D2D 커버리지가 광범위하게 제공되기 전에도 NTN 연결성이 상업적으로 유의미해집니다. GSMA Intelligence는 이동성, 인프라 부족 또는 넓은 지리적 범위로 인해 기존 셀룰러 서비스가 제한되는 분야에서 위성 및 NTN 연결성을 IoT 커버리지를 확장하는 수단으로 제시합니다. ^{[3]Federal Communications Commission, Single Network Future: Supplemental Coverage From Space; Space Innovation, March 2024, fcc.gov}

비상 및 재난 통신 수요 증가

D2D 서비스는 폭풍, 산불, 홍수 또는 정전으로 지상망이 중단될 때 보조 통신 경로를 제공합니다. 비상 메시징 분야에서 D2D 서비스가 조기에 도입되는 것은 상업적으로 중요합니다. 서비스의 가치 제안이 쉽게 이해되고, 규제기관이 공공 안전상의 편익을 평가할 수 있으며, 사고가 발생하기 전에 사용자가 일상적인 행동을 바꿀 필요가 없기 때문입니다. Apple의 Globalstar 위성 서비스 지원은 독립형 위성 가입 서비스가 아니라 기기 생태계를 통해 비상 통신 역량이 전용 네트워크 투자를 뒷받침할 수 있음을 보여줍니다. ^{[4]Federal Communications Commission, FCC 24-136: Supplemental Coverage from Space and Direct-to-Device Communications, December 2024, fcc.gov}

공공 부문의 수요도 이러한 활용 사례를 뒷받침합니다. Iridium은 2024년 매출 8억3,070만 미국 달러를 기록했으며 상업 및 정부 통신 분야에서 활동을 지속했습니다. 이는 기관 사용자를 위한 회복탄력성 있는 위성 연결성의 확립된 가치를 보여줍니다. D2D 시스템은 전용 국방 또는 비상 네트워크를 대체하지 않지만, 표준 기기와 익숙한 통신사업자 관계를 활용하는 광범위하게 분산된 통신 계층을 추가할 수 있습니다.

가장 중요한 수요 측면의 변화는 위성 기능이 주류 기기 및 칩셋 로드맵에 편입되고 있다는 점입니다. 릴리스 17은 기기 제조업체와 모뎀 공급업체가 상호운용 가능한 구현을 개발하는 데 필요한 NTN 사양을 마련했습니다. MediaTek, Eutelsat, Airbus는 2025년 2월 MediaTek NR-NTN 칩셋을 사용해 OneWeb 저궤도(LEO) 위성군을 통한 5G NTN 연결을 시연했으며, 이를 통해 표준화된 기기 측 기술이 개념적 개발 단계를 넘어 진전되고 있음을 보여주었습니다.

기기 통합은 도입 모델을 변화시킵니다. 독립형 위성 기기는 별도의 구매 결정이 필요하고 별도의 서비스 요금제가 필요한 경우가 많지만, 통합 기능은 기존 스마트폰 또는 IoT 서비스 관계 내에서 활성화할 수 있습니다. Apple과 Globalstar 간 자금 지원 계약은 기기 기업이 대규모 위성 기능을 지원하기 위해 네트워크 용량을 확보하는 방식을 보여주는 사례입니다. 그 결과 경쟁 핸드셋 및 통신사업자 생태계에 가해지는 압력은 단순히 개별 기능의 동등성을 확보하는 데 그치지 않고, 프리미엄 기기에 신뢰할 수 있는 커버리지 복원력을 유지하는 데 집중되고 있습니다.

통신사업자와 위성사업자 간 전략적 협력

통신사업자와 위성사업자 간 파트너십은 시장의 주요 상용화 수단입니다. 위성사업자는 우주 기반 커버리지를 제공하고, 통신사업자는 주파수 권리, 가입자 접근성, 서비스 프로비저닝 및 국가별 규제 대응을 담당합니다. 미국에서는 FCC의 프레임워크가 보완적 위성 커버리지를 지상망 스펙트럼 면허와 명시적으로 연계하고 있어, 이러한 파트너십의 실질적 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

SpaceX의 Direct to Cell 서비스와 T-Mobile의 T-Satellite 서비스는 소비자용 D2D 서비스를 위한 통신사업자 주도 모델을 보여줍니다. AST SpaceMobile도 AT&T, Verizon, Vodafone, stc를 포함한 이동통신사업자와의 상업적 계약을 중심으로 배치 전략을 수립했습니다. 기업용 연결성 부문에서는 Skylo와 BICS, Verizon, Cubic Telecom 간 파트너십을 통해 NTN 플랫폼이 직접 소매 판매가 아니라 연결성 애그리게이터, 이동통신사업자 및 차량 연결성 제공업체를 통해 고객에게 도달할 수 있음을 보여줍니다.

글로벌 IoT 연결성 및 자산 추적 수요 확대

많은 자산이 이동 중이거나 이동통신 커버리지가 간헐적인 지역에 위치하기 때문에 IoT 연결성은 뚜렷한 도입 경로를 형성합니다. 물류 차량, 농업 장비, 해양 활동 및 원격 에너지 인프라에는 위치, 상태 및 유지보수 데이터를 소량으로 전송하면서도 안정적으로 처리할 수 있는 연결성이 필요합니다. 표준화된 NB-IoT NTN은 장비 제조업체가 독점 위성 단말기를 중심으로 제품을 재설계하는 대신 이동통신 중심의 기기 아키텍처를 활용할 수 있도록 함으로써 통합에 따른 마찰을 줄일 수 있습니다.

전문 위성사업자들은 이러한 저데이터 전송률 수요에 맞춰 위성군을 조정하고 있습니다. Kinéis는 2024년 여러 차례의 발사를 통해 IoT 위성군 배치를 진전시켰으며, Sateliot은 5G NB-IoT 위성 배치를 확대한 후 상업 운영에 들어갔습니다. 이러한 접근 방식은 소비자용 메시징 서비스와 직접 경쟁하기보다는 분산된 자산 네트워크 전반에서 지상망 연결성을 유지하는 데 따르는 비용 및 운영상의 한계와 경쟁합니다.

주요 제약 요인

높은 인프라 및 배치 비용

D2D 네트워크 구축에는 위성 발사 외에도 훨씬 더 많은 요소가 필요합니다.

지속적인 서비스 제공은 위성군 밀도, 탑재체 성능, 게이트웨이 용량, 주파수 조정, 네트워크 운영, 규제 승인, 그리고 사용자를 개통할 수 있는 유통 파트너십에 달려 있습니다. 이러한 요건으로 인해 자본 조달 능력은 경쟁력을 좌우하는 요소가 됩니다. AST SpaceMobile은 개조하지 않은 일반 모바일폰과 통신하는 데 필요한 하드웨어를 포함해 BlueBird 시스템의 위상 배열 설계와 단계적 배치 프로그램을 설명했습니다.

최초 서비스 개시 이후에도 자금 조달 과제는 계속됩니다. 이동통신사업자가 사용자를 추가함에 따라 위성을 교체·보충하고, 주파수 권리를 보호하며, 소프트웨어 플랫폼을 업그레이드하고, 서비스 커버리지를 확대해야 합니다. Apple의 Globalstar 투자 약정은 대규모 기기 생태계가 네트워크 투자 재원을 뒷받침할 수 있음을 보여주지만, 동시에 소수의 핵심 고객에 대한 의존이 용량 배분과 전략적 유연성에 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 이에 상응하는 자금 조달 능력이나 이동통신사업자 지원을 확보하지 못한 소규모 사업자는 기술 시연에서 지속 가능한 서비스 규모에 도달하기까지 더 오랜 시간이 필요합니다.

제한적인 대역폭 및 성능 제약

D2D 링크는 위성과 소형 저전력 단말 안테나 사이에 무선 연결을 성립해야 합니다. 이러한 물리적 제약으로 인해 특히 다수의 사용자가 동일한 위성 빔을 공유할 때 지상 이동통신 네트워크에 비해 처리량과 용량이 제한됩니다. L-대역 및 S-대역 비지상 네트워크(NTN) 시스템에 관한 연구는 해당 대역의 전파 특성이 유리함에도 이용 가능한 주파수 스펙트럼이 제한적임을 지적합니다. 이에 따라 메시징과 저속 사물인터넷(IoT) 통신은 광대역 동영상이나 클라우드 집약적 사용 사례보다 상업적 검증 수준이 높습니다.

아키텍처에 따라 이러한 제약이 나타나는 방식이 달라집니다. 저궤도(LEO) 시스템은 전파 지연을 줄이지만 더 큰 위성군이 필요하고 빠른 궤도 이동을 수용해야 합니다. 고용량 탑재체와 재생형 프로세싱은 서비스 품질을 개선할 수 있지만 탑재체의 복잡성과 자본 요건을 높입니다. AST의 계획된 BlueBird 시스템과 3GPP의 지속적인 NTN 개발은 더욱 향상된 서비스로 나아가는 경로를 보여주지만, 사용량이 간헐적인 안전 메시지에서 일상적인 소비자 데이터로 전환될 때 신중한 용량 관리가 필요하다는 점은 여전히 동일합니다.

그 결과 시장은 서비스 아키텍처에 따라 분화될 가능성이 높습니다. 기존 유통망과 지상 주파수에 대한 접근성을 확보한 사업자는 추가 커버리지를 더 빠르게 수익화할 수 있는 반면, 고용량 LEO 탑재체에 투자하는 사업자는 더 광범위하지만 자본 집약적인 사업 기회를 확보할 수 있습니다. FCC의 파트너십 중심 프레임워크와 진행 중인 3GPP NTN 표준화는 이러한 차이를 뒷받침합니다. 기술적 상호운용성은 단말기 장벽을 낮추지만, 대규모로 안정적인 용량을 제공하는 데 드는 비용까지 없애지는 못합니다.

기기 직접 연결(D2D) 위성 연결 시장 부문 분석

서비스 유형별

모바일 기기 연결 서비스

모바일 기기 연결 서비스의 시장 규모는 2025년 4억4,409만 미국 달러로, 시장의 69.7%를 차지했습니다. 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 37.17%로 116억6,224만 미국 달러에 이를 전망입니다.세그먼트의 성장은 긴급 상황에만 사용되던 위성 기능에서 이동통신사 연계형 메시지, 음성 및 데이터 서비스로 상업적 중심이 이동하고 있음을 반영합니다. 호환 스마트폰이 기존 단말 기반에 포함되면서 잠재 시장 기반이 확대되지만, 서비스 제공 역량은 여전히 위성군 용량과 주파수 운용 방식에 좌우됩니다.

통합 음성 및 메시지 서비스는 단기적으로 상업적 기반이 될 전망입니다. SpaceX의 Direct to Cell 서비스와 T-Mobile의 소비자 서비스 모델은 메시지 서비스를 별도의 위성 제품이 아니라 이동통신 커버리지를 확장하는 수단으로 포지셔닝할 수 있음을 보여줍니다. 데이터 연결은 더 높은 가치를 지니지만 아직 초기 단계에 있는 기회입니다. AST의 BlueBird 프로그램은 표준 모바일 기기를 통해 음성 및 데이터 연결을 지원하도록 설계되었으며, 이는 이러한 서비스 등급을 추진하는 데 필요한 하드웨어 투자를 보여줍니다.

사물 간 연결 서비스

사물 간(M2M) 연결 서비스 시장 규모는 2025년 1억9,299만 미국 달러였으며, 2035년에는 38억492만 미국 달러에 이를 전망입니다. 해당 시장은 33.27%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 자산 모니터링과 저속 위성 원격 측정이 이미 운영 모델을 구축하고 있어, 이 부문은 스마트폰 직접 기기 연결(D2D)보다 성숙도가 높습니다. 이 부문의 성장은 비지상 네트워크(NTN) 표준이 더 저렴한 모듈 통합을 가능하게 하는지, 그리고 기업이 기존 차량·장비 운영, 유지보수 및 물류 플랫폼에 위성 연결을 통합할 수 있는지에 달려 있습니다.

자산 추적과 원격 모니터링은 높은 처리량보다 광범위한 지리적 도달 범위를 요구하는 경우가 많기 때문에 D2D 경제성에 특히 부합합니다. Skylo의 기업 중심 NTN 파트너십과 Kinéis의 저전력 사물인터넷(IoT) 위성군은 이 부문에서 플랫폼 관계와 목적에 맞게 구축된 IoT 용량이 담당하는 역할을 보여줍니다. ^{[5]GSMA, Satellite: The Mobile Ecosystem and Satellite, 2026, gsma.com} 산업 자동화는 대부분의 현재 저속 NTN 구축이 제공하는 수준보다 더 엄격한 지연 시간, 가용성 및 서비스 품질 성능을 요구하므로 장기적인 기회로 남아 있습니다.

고객 유형별

소비자

소비자 부문은 2025년 1억4,261만 미국 달러로 시장 매출의 22.4%를 차지했으며, 2035년에는 72억6,957만 미국 달러에 이를 전망입니다. 해당 부문은 46.10%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 기기 통합을 통해 각 사용자가 전용 하드웨어를 구매하지 않아도 유통망에 접근할 수 있기 때문에 가장 빠르게 성장하는 고객 부문입니다. 데이터 집약적 사용 사례가 제공되기 전에 안전 및 메시지 서비스가 지불 의향을 형성하거나 요금제 결합을 뒷받침할 수 있습니다.

소비자 부문의 성장에는 용량 위험도 수반됩니다. 소수의 긴급 메시지가 발생시키는 네트워크 부하는 빈번한 메시지, 음성 및 모바일 데이터 사용으로 발생하는 부하와 다릅니다. 따라서 대규모 이동통신사 가입자 기반에 신속하게 접근하는 사업자는 위성 탑재체 용량과 주파수 조정을 동시에 확대해야 합니다. 내재화된 유통망이 제공하는 상업적 이점은 기초 위성 네트워크가 이에 상응하는 속도로 확장되지 않을 경우 서비스 품질상의 부담으로 전환될 수 있습니다.

기업

기업 고객은 2025년 3억384만 미국 달러 또는 47.7%로 시장 매출에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2035년에는 61억8,686만 미국 달러에 이를 전망입니다. 기업 부문은 33.71%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 기업은 일반적으로 D2D 연결을 주 광대역 접속을 대체하는 수단이라기보다 연결 지속성과 가시성을 확보하는 도구로 평가합니다. 원격 자산 모니터링, 차량·장비 추적, 현장 운영 및 해상 활동에서는 데이터 누락 비용이 추가 네트워크 연결 비용을 초과할 때 연결 서비스에 대한 지출을 정당화할 수 있습니다.

이 부문은 소비자 서비스와 구매 논리가 다릅니다. 워크플로 소프트웨어, 디바이스 플릿 및 관리형 서비스 계약에 통합되면 전환 비용이 높아지고 계약 기간이 장기화될 수 있습니다. Skylo가 차량 및 IoT 플랫폼 제공업체와 맺은 파트너십은 기업용 D2D 도입이 독립적인 위성 서비스로 판매되기보다 보다 광범위한 연결 솔루션에 통합될 수 있음을 보여줍니다.

정부 및 국방

정부 및 국방 부문은 2025년 1억9,063만 미국 달러의 매출을 창출해 시장의 29.9%를 차지했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 24.87%로 20억1,073만 미국 달러에 이를 전망입니다. 상대적으로 낮은 성장률은 공공 부문 및 국방 운영에서 위성통신이 이미 활용되고 있다는 점과 해당 구매자와 관련된 긴 조달·보안·자격 검증 주기를 반영합니다.

정부 고객은 신뢰성 요건을 검증하고 원격지 또는 재난 피해 지역에서 복원력 있는 통신 수요를 창출할 수 있다는 점에서 여전히 전략적으로 중요합니다. Iridium의 기존 정부 사업과 Globalstar의 공공 부문 협력은 제도권 고객이 위성통신 생태계에서 얼마나 중요한지를 보여줍니다. ^{[6]GSMA, Combining Satellite and Cellular Connectivity, January 2026, gsma.com} 상업용 D2D 시스템은 위성 기반 통신에 대한 접근성을 확대할 수 있지만, 정부 도입은 앞으로도 보안, 서비스 보장 및 국가별 주파수 요건에 좌우될 것입니다.

용도별

개인 통신 서비스

개인 통신 서비스는 2025년 1억1,026만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 45.60%로 54억1,351만 미국 달러에 이를 전망입니다. 성장은 위성 메시징, 안전 기능 및 향후 통신사 통합 음성·데이터 서비스의 확대와 관련이 있습니다. 이 부문은 스마트폰 유통의 혜택을 받지만, 매출 잠재력은 통신사가 D2D를 유료 커버리지 요금제, 프리미엄 요금제 포함 혜택 또는 고객 유지 기능 중 어떤 방식으로 취급하는지에 따라 달라집니다.

긴급 및 안전 서비스

긴급 및 안전 서비스는 2025년 8,409만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 27.90%로 11억1,364만 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 이 용도는 드물지만 영향이 큰 상황에서 명확한 가치를 창출하기 때문에 상업적으로 정착되어 있습니다. 그러나 통신사와 디바이스 제조업체가 긴급 접속을 번들형 안전 기능으로 제공하는 경우가 많기 때문에, 일반 통신 서비스보다 독립형으로 수익화하기는 어려울 수 있습니다. Apple의 Globalstar 기반 위성 서비스는 긴급 기능이 독립적인 고ARPU 제품으로 판매되지 않더라도 전략적 가치를 가질 수 있음을 보여줍니다.

IoT 및 기기 연결

IoT 및 기기 연결은 가장 큰 용도별 부문으로, 2025년 3억1,805만 미국 달러의 매출을 창출해 시장 매출의 49.9%를 차지했습니다. 이 부문은 2035년 연평균성장률(CAGR) 30.49%로 51억416만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 소량 데이터 패킷, 간헐적 전송 및 배터리 효율이 높은 디바이스를 허용하는 용도의 특성에서 혜택을 받습니다. 주요 도입 조건은 운영 통합입니다. 위성 연결은 단순히 위치 데이터를 전송하는 데 그치지 않고 유지보수, 재고, 규정 준수 또는 배차 관련 의사결정에 활용될 때 가치가 높아집니다.

광대역 데이터 서비스

광대역 데이터 서비스 시장 규모는 2025년 1억2,467만 미국 달러를 기록했으며, 39.33%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 38억3,586만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있지만, 고용량 탑재체, 주파수 가용성, 더욱 까다로운 트래픽을 처리할 수 있는 네트워크 아키텍처에 따라 발전 여부가 달라집니다. 따라서 긴급 메시징과 동일한 구축 순서를 따르기보다는 사업자와 지역별로 불균등하게 발전할 가능성이 높습니다.

궤도 유형별

저궤도(LEO)

저궤도(LEO)는 고도가 높은 궤도에 비해 링크 버짓과 지연 시간이 개선되기 때문에 스마트폰 직접 연결 서비스의 핵심 아키텍처로 활용됩니다. 그러나 지속적인 커버리지를 제공하려면 다수의 위성과 위성 간 핸드오프 조정이 필요하다는 점에서 위성군 규모가 중요한 과제가 됩니다. SpaceX, AST SpaceMobile, Lynk, Kinéis, Sateliot 등은 소비자 서비스, 메시징 및 IoT 애플리케이션 전반에서 LEO 기반 접근 방식을 추진하고 있습니다.

LEO의 장점은 사용자 경험이 지연 시간에 민감하거나 소형 단말 안테나에 연결해야 하는 경우에 특히 두드러집니다. LEO가 용량 제약을 없애는 것은 아니지만, 모바일 중심 서비스의 기술적 기반을 강화합니다. 이에 따라 LEO 사업자는 광범위한 통신사 파트너십을 안정적인 상시 서비스로 전환하기 전에 위성 배치 밀도 확보에 필요한 자금을 조달해야 합니다.

중궤도(MEO)

중궤도(MEO) 시스템은 LEO보다 적은 수의 위성으로 더 넓은 위성 커버리지 영역을 제공할 수 있어 일부 기업, 정부 및 IoT 애플리케이션에 적합합니다. SES의 O3b mPOWER 서비스는 고처리량 연결성에서 MEO가 여전히 중요한 역할을 하고 있음을 보여주며, Gatehouse Satcom 및 Nordic Semiconductor와 함께 진행한 Omnispace의 비지상 네트워크(NTN) 시연은 5G NB-IoT 실험에서 MEO의 활용 가능성을 보여줍니다.

MEO는 대중 시장을 대상으로 한 스마트폰 직접 연결 커버리지 측면에서는 LEO만큼 자연스럽게 부합하지 않지만, 커버리지 형상, 기업용 서비스 요구사항 또는 기존 인프라가 더 넓은 커버리지 영역을 선호하는 경우 다중 궤도 전략을 보완할 수 있습니다.

정지궤도(GEO)

정지궤도(GEO) 네트워크는 고정된 궤도 위치에서 지속적인 가시성을 제공하며, 제한된 위성 수로 저속 위성 연결 서비스를 지원할 수 있습니다. Skylo의 NTN 접근 방식은 GEO 용량을 활용해 호환 애플리케이션에 지속적인 가용성을 제공합니다. 가장 큰 제약 요인은 지연 시간으로, 이 때문에 GEO는 실시간 소비자 음성 및 대화형 광대역 서비스에는 적합성이 낮습니다. 원격 측정과 비동기식 자산 통신에서는 커버리지의 지속성이 더 중요할 수 있으므로 이러한 한계의 영향이 상대적으로 작습니다.

네트워크 아키텍처별

투명형 아키텍처

투명형 또는 벤트파이프 탑재체는 신호를 지상 네트워크 인프라로 전달해 처리합니다. 이 방식은 위성 설계를 단순화하고 지상 네트워크의 코어 네트워크 기능을 활용할 수 있지만, 게이트웨이 배치에 대한 의존도를 높이고 서비스 경로에 전파 지연을 추가합니다. 지연 시간이 핵심 성능 지표가 아닌 많은 메시징 및 IoT 사용 사례에는 여전히 적합합니다.

위성 간 링크를 사용하는 재생형 아키텍처

재생형 위성은 궤도상에서 트래픽을 처리하므로 지상국을 거쳐야 하는 라우팅의 양을 줄이고 보다 신속하게 대응하는 서비스 구성을 구현할 수 있습니다. 3GPP의 NTN 관련 연구는 고도화된 탑재체 및 위성 기반 이동통신 서비스와 관련된 네트워크 역량을 지속적으로 다루고 있습니다. D2D 사업자에게 재생형 설계는 서비스 잠재력을 높일 수 있지만, 탑재체의 복잡성과 자본 요건을 증가시킵니다.

하이브리드 아키텍처

하이브리드 시스템은 서로 다른 탑재체, 궤도 또는 라우팅 방식을 결합해 트래픽 요구사항과 커버리지 조건에 맞게 네트워크를 구성합니다. Eutelsat의 OneWeb 확장 프로그램과 SES의 다중 궤도 전략은 사업자들이 단일 궤도·단일 탑재체 모델을 넘어선 서비스 아키텍처를 검토하고 있음을 보여줍니다. 하이브리드화는 상업적 유연성을 높일 수 있지만, 통합 및 운영 복잡성도 증가시킵니다.

궤도 및 네트워크 아키텍처에 따라 어떤 사업자가 시장의 프리미엄 부문을 확보할 수 있을지가 결정됩니다. LEO는 신속한 직접 기기 연결 서비스에 구조적으로 유리한 반면, GEO와 MEO는 지속적인 가시성, 더 넓은 커버리지 또는 대화형 성능보다 지연에 대한 내성이 있는 트래픽이 중요한 분야에서 방어 가능한 역할을 유지합니다. 이에 따라 시장은 단일 기술 경쟁이 아닌 차별화된 구도로 형성됩니다. 고용량 LEO 시스템은 소비자 규모의 데이터 및 음성 서비스를 두고 경쟁하는 반면, 다중 궤도 및 GEO 기반 사업자는 복원력 있는 메시징과 IoT 경제성에 집중할 수 있습니다.

직접 기기 연결(D2D) 위성 연결 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 2억4,160만 미국 달러로, 전 세계 매출의 37.9%를 차지했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 33.36%로 47억9,482만 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미의 선도적 위치는 초기 규제 개발, 기존 위성 사업자, 폭넓은 통신사 파트너십 및 대규모 프리미엄 기기 기반을 반영합니다. FCC의 우주로부터의 보완적 커버리지(Supplemental Coverage from Space) 프레임워크는 위성 및 지상파 스펙트럼 협력을 위한 공식 메커니즘을 제공하며, 이에 따라 미국은 상용 D2D 배포의 기준 시장으로 자리 잡았습니다.

미국

미국 시장 규모는 2025년 2억265만 미국 달러로 북미 매출의 83.9%를 차지했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 33.19%로 39억7,011만 미국 달러에 이를 전망입니다. T-Mobile과 SpaceX는 통신사 연계 직접 기기 연결 서비스를 상용화했으며, AST SpaceMobile은 AT&T 및 Verizon과의 테스트를 위해 FCC로부터 특별 임시 허가를 받았습니다. ^{[7]GSMA, GSMA Foundry and ESA Announce Access to New Funding for AI, NTN, D2D and 6G, March 2026, gsma.com} 따라서 미국 시장은 소비자 유통망과 비교적 명확한 규제 경로를 결합하고 있지만, 스펙트럼 조정 및 간섭 관리는 여전히 핵심 실행 과제로 남아 있습니다.

캐나다

캐나다 시장 규모는 2025년 3,895만 미국 달러였으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 34.23%로 8억2,471만 미국 달러에 이를 전망입니다. 광범위한 외딴 지역으로 이루어진 지리적 특성에 따라 운송, 천연자원, 공공 안전 및 외딴 지역 사회에서 위성 기반 연결 수요가 발생하고 있습니다. AST는 위성 기반 음성 및 데이터 기능을 시연할 지역으로 캐나다를 선정했습니다. 상용 도입은 통신사 파트너십과 국가 차원의 스펙트럼 승인 속도에 따라 좌우될 전망입니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 1억2,374만 미국 달러로 전 세계 매출의 19.4%를 차지했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 34.69%로 27억675만 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 유럽 시장은 유럽의 위성 산업 역량, 조율된 규제 기관 및 주권적 연결성 우선순위에 따라 형성되고 있습니다. Eutelsat의 OneWeb 확장 프로그램과 MediaTek 및 Airbus와의 협력은 NTN 기술 개발에서 유럽이 담당하는 역할을 보여줍니다. ^{[8]GSMA, Direct-to-Device Connectivity Challenge: OQ Technology and Celeste Technologies, 2026, gsma.com}

가장 매력적인 지역별 기회는 어려운 지상 인프라 경제성과 현지 시장에 접근할 수 있는 실행 가능한 경로를 결합합니다. 브라질의 위성 승인 활동, 일본의 초기 기기 직접 연결 서비스 도입, 사우디아라비아 통신사업자와 AST의 파트너십은 규제 승인, 소비자 서비스 활성화, 사업자 주도 상업적 통합이라는 세 가지 서로 다른 시장 진입 경로를 보여줍니다. 지역을 넘나드는 규모 확대를 추구하는 사업자는 파트너십과 승인 포트폴리오를 구축해야 합니다. 위성군의 글로벌 커버리지 자체만으로는 모든 국가 시장에서 서비스 상용화를 허가받을 수 없기 때문입니다.

기기 직접 연결(D2D) 위성 연결 시장 점유율 및 경쟁 구도

이 시장은 여전히 세분화되어 있으며, 5대 선도 참여 기업이 2025년 매출의 36.5%를 차지했습니다. Globalstar가 13.1%로 가장 큰 점유율을 기록했고, Iridium Communications가 10.6%, Skylo Technologies가 4.6%, SpaceX가 4.2%, AST SpaceMobile이 4.0%로 뒤를 이었습니다. 나머지 63.5%는 위성통신 사업자, 전문 사물인터넷(IoT) 제공업체, 신흥 기기 직접 연결 네트워크 및 지역 서비스 사업자에 분산되었습니다.

경쟁은 위성군 보유 여부만이 아니라 자산의 조합에 의해 형성됩니다. 주파수 접근성, 통신사업자 유통망, 기기 상호운용성, 탑재체 용량 및 자본 가용성이 서로 다른 전략적 입지를 만들어냅니다. 기존 사업자는 기존 서비스 관계와 위성 인프라를 활용할 수 있는 반면, 신규 저궤도(LEO) 중심 참여 기업은 전개 일정과 자금 조달 목표를 달성할 경우 장기적으로 더 우수한 스마트폰 직접 연결 성능을 제공할 수 있습니다.

경쟁 동향

높은 위성군 구축 비용과 규제 비용으로 인해 신규 진입자의 위협은 제한되지만, 표준 기반 비지상망(NTN) 기술은 일부 기기 통합 장벽을 낮추고 있습니다. 공급업체의 영향력은 발사 접근성, 탑재체 부품, 칩셋 및 주파수 조정 분야에 집중되어 있습니다. 이동통신사업자가 가입자 관계를 통제하고 많은 경우 지상파 주파수 접근성도 통제하기 때문에 구매자의 협상력은 상당합니다. 일부 지역에서는 지상 네트워크 확장이 대체재로 남아 있지만, 원격지 또는 이동 중 사용 사례에서는 그 실현 가능성이 낮습니다. 여러 사업자가 제한된 수의 통신사업자 파트너십과 프리미엄 기기 생태계를 확보하기 위해 경쟁하고 있어 경쟁 강도는 높습니다.

Globalstar

Globalstar는 2025년에 13.1%의 시장 점유율을 기록했습니다. Globalstar의 입지는 Apple의 위성 서비스 생태계와 밀접하게 연관되어 있습니다. Apple은 Globalstar의 위성 서비스 및 관련 인프라를 지원하기 위해 약 15억 미국 달러를 투입하기로 약정했으며, Globalstar의 2024년 연차 보고서에는 위성 서비스 운영과 Apple 관련 계약에 대한 세부 내용이 제시되어 있습니다. 이 관계는 Globalstar에 상당한 기기 유통 채널을 제공하지만, 동시에 주요 고객 생태계에 전략적 중요성이 집중되는 결과도 초래합니다. Globalstar는 Parsons와 함께 공공 부문 통신 활동도 확대해 왔습니다.

Iridium Communications

Iridium은 2025년 시장 점유율 10.6%를 기록했으며, 상업, 정부, 해양, 항공 및 IoT 시장 전반에 걸쳐 확립된 저궤도(LEO) 통신 기반을 보유하고 있습니다. Iridium은 2024년 매출 8억3,070만 미국 달러와 연말 기준 과금 가입자 246만 명을 보고했습니다. Iridium의 NTN Direct 이니셔티브는 표준 기반 기기 연결로 네트워크를 확장하는 것을 목표로 하며, 3GPP는 2024년 이와 관련된 Iridium의 Release 19 작업 제안서를 승인했습니다. 극지방 커버리지를 포함한 Iridium의 글로벌 네트워크 범위는 고위도 지역 및 해양 분야의 활용 사례에서 차별화 요소로 작용합니다.

최근 산업 동향

• AST SpaceMobile과 Verizon의 상업 계약, 2024년: AST SpaceMobile은 Verizon과의 협력을 통해 미국 상업 전략을 확대했으며, 기존 AT&T와의 관계를 보완하고 BlueBird 기반 서비스의 통신사 유통 기반을 강화했습니다.
• AST SpaceMobile과 stc의 계약, 2024년: AST SpaceMobile은 Saudi Telecom Company와 상업 계약을 체결해 위성 용량 확대 계획을 주요 중동 이동통신 사업자와 연계했습니다.
• Eutelsat, MediaTek 및 Airbus의 5G NTN 시험, 2025년 2월: 이들 기업은 MediaTek NR-NTN 칩셋을 사용해 OneWeb 저궤도(LEO) 위성군을 통한 5G NTN 연결을 시연했으며, 표준 기반 기기 및 네트워크 상호 운용성의 주요 이정표를 마련했습니다.
• SpaceX의 Direct to Cell 상용 서비스 확대, 2025년: SpaceX는 통신사와의 파트너십을 통해 Direct to Cell 서비스 모델을 발전시켰으며, 초기에는 문자 통신과 위성 기반 커버리지 확장에 중점을 두었습니다.
• AST SpaceMobile의 FCC 특별 임시 허가, 2025년 1월: FCC는 AST SpaceMobile이 AT&T 및 Verizon과 함께 미국 내 시험을 수행할 수 있도록 승인했으며, 이를 통해 BlueBird 시스템의 규제 및 기술 검증이 진전되었습니다.
• Iridium의 NTN Direct Release 19 작업 제안 승인, 2024년 9월: 3GPP는 Release 19의 NB-IoT NTN 작업과 관련된 Iridium의 제안서를 승인했으며, 이는 표준 기반 D2D 로드맵을 뒷받침합니다.
• SES와 Lynk의 전략적 파트너십, 2025년 3월: SES는 보다 광범위한 다중 궤도 연결 전략의 일환으로 D2D 서비스를 추진하기 위해 Lynk에 대한 투자 및 파트너십을 발표했습니다.
• Sateliot의 상업 운영 이정표, 2024년 8월: Sateliot은 위성을 추가하고 상용 5G NB-IoT 서비스 제공을 추진했으며, 이를 통해 D2D 생태계에서 위성-IoT 부문을 강화했습니다.
• Kinéis 위성군 배치, 2024년: Kinéis는 IoT 위성군을 위한 추가 발사를 완료했으며, 저전력 글로벌 추적 및 모니터링을 위해 구축되는 인프라를 확대했습니다.