设备直连（D2D）卫星连接市场 尺寸和份额 2026-2035

直连设备（D2D）卫星连接市场规模

2025年，全球直连设备卫星连接市场规模为 6.371 亿美元。根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，市场规模预计将从 2026年的 9.65 亿美元增长至 2031年的 43 亿美元和 2035年的 155 亿美元，预测期内的年均复合增长率（CAGR）为 36.1%。

D2D 连接通过卫星网络，而非专用卫星终端，为普通智能手机、物联网模块和联网设备提供类似蜂窝通信的连接能力。其商业价值建立在非地面网络（NTN）标准化规范、卫星有效载荷工程、运营商频谱接入和设备集成等因素的融合之上。3GPP Release 17 制定了 NR-NTN 和 IoT-NTN 规范，为能够与蜂窝生态系统互操作的卫星链路建立了共同技术基础。 ^{[1]GSMA, Releases Guidance to Support New Direct-to-Device (D2D) Satellite Services, September 2025, gsma.com} 这一转变意义重大，因为它推动 D2D 从专业通信产品发展为现有移动通信和物联网服务组合的延伸。

最先实现营收的服务主要集中在紧急消息、文本通信、低速率遥测和位置感知资产监控领域。这些应用能够容忍间歇性接入和有限吞吐量，使运营商得以在解决语音和宽带数据更高要求的链路预算与容量问题之前，先将覆盖能力商业化。FCC 的“太空补充覆盖”框架为卫星运营商与地面许可证持有者开展合作增加了美国监管路径，使运营商合作成为运营要求，而不仅仅是分销偏好。 ^{[2]GSMA, Non-Terrestrial Networks - Opportunities and Challenges, June 2025, gsma.com}

因此，该市场围绕互补性资产展开。卫星运营商提供轨道容量、有效载荷技术、频谱权利和网关基础设施；移动网络运营商则提供获得许可的地面频谱、计费系统、设备合作关系和全国市场准入。芯片组供应商和手机制造商决定了 NTN 兼容性进入大众市场设备的速度。这种角色分工有利于采用以下商业模式：将 D2D 连接捆绑在移动套餐中，作为运营商品牌的覆盖扩展服务销售，或嵌入企业物联网连接合同。

该市场的核心竞争问题在于，卫星容量能否转化为持续性的移动服务收入，同时避免复制地面网络的成本结构。FCC 的频谱共享模式和 3GPP 的 NTN 规范有利于将轨道资产与成熟运营商关系及设备生态系统相结合的运营商。

一个没有分销渠道和频谱接入的星座可以展示技术能力，但在推动用户开通服务和获得当地授权方面的路径较弱。相反，在地面网络经济效益仍不具吸引力的地区，运营商无需建设通信塔即可获得覆盖延伸能力。

主要驱动因素

对地面覆盖范围之外连接服务的需求不断增加

D2D 网络解决的是经济层面而非单纯地理层面的覆盖问题。即使在人口覆盖率较高的国家，道路、管道、农场、海上航线、矿山和偏远公用设施仍可能因密集部署地面网络的商业效益不足而处于覆盖范围之外。借助卫星链路，运营商和企业客户可以使用能够接入更广泛蜂窝网络和物联网生态系统的设备，弥补这些覆盖空白。FCC 将无服务地区的应急连接确定为制定其《太空补充覆盖》规则时的核心政策考量。

对于企业用户而言，这类服务的价值通常与运营可视性的连续性相关，而不是与高数据消耗相关。资产跟踪、环境监测和远程设备遥测可以通过少量且不频繁的数据载荷运行，因此在宽带 D2D 覆盖广泛普及之前，NTN 连接也已具备商业价值。GSMA Intelligence 认为，卫星和 NTN 连接能够在移动性强、基础设施稀疏或地理范围广大的行业中扩展物联网覆盖，而这些因素会限制传统蜂窝服务的应用。 ^{[3]Federal Communications Commission, Single Network Future: Supplemental Coverage From Space; Space Innovation, March 2024, fcc.gov}

对应急通信和灾害通信的需求不断上升

当风暴、野火、洪水或电力故障导致地面网络中断时，D2D 服务可提供备用通信路径。D2D 服务早期部署于应急消息传递领域具有重要商业意义，因为其服务价值主张易于理解，监管机构可以评估其公共安全效益，而且用户无需在事故发生前改变日常使用习惯。Apple 对 Globalstar 卫星服务的投入表明，应急能力可以通过设备生态系统而非独立的卫星订阅服务，支持专用网络投资。 ^{[4]Federal Communications Commission, FCC 24-136: Supplemental Coverage from Space and Direct-to-Device Communications, December 2024, fcc.gov}

公共部门的需求也支持这一应用场景。Iridium 报告称，2024 年营收为 8.307 亿美元，并持续开展商业通信和政府通信业务，体现出机构用户对韧性卫星连接的既有价值。D2D 系统不会取代专用国防网络或应急网络，但可以利用标准设备和用户熟悉的运营商关系，增加一层广泛分布式通信能力。

将卫星能力集成至消费设备

需求侧最具影响力的变化，是卫星功能逐步纳入主流设备和芯片组路线图。第 17 版规范制定了设备制造商和调制解调器供应商推进互操作性实现所需的 NTN 规范。2025 年 2 月，MediaTek、Eutelsat 和 Airbus 使用 MediaTek NR-NTN 芯片组，通过 OneWeb 低地球轨道（LEO）星座演示了 5G NTN 连接，表明标准化的设备侧技术已从概念开发阶段进一步发展。

设备集成正在改变采购模式。独立卫星设备需要单独的购买决策，通常还需要单独的服务套餐；而集成式功能则可以在现有智能手机或物联网关系中启用。Apple 与 Globalstar 的资金安排说明，设备公司可以通过 확보网络容量，为大规模部署卫星功能提供支持。这对竞争中的手机和运营商生态系统形成的压力，与其说是单纯追求功能对等，不如说是为高端设备维持可信的覆盖韧性。

电信运营商与卫星运营商之间的战略合作

运营商与卫星公司的合作伙伴关系是市场商业化的主要机制。卫星运营商提供太空覆盖，运营商则提供频谱权利、用户接入、业务开通以及国家层面的监管沟通。在美国，FCC 的框架明确将卫星补充覆盖与地面频谱许可证挂钩，进一步提升了此类合作关系的实际重要性。

SpaceX 的 Direct to Cell 服务和 T-Mobile 的 T-Satellite 服务展示了面向消费者 D2D 服务的运营商主导模式。AST SpaceMobile 也围绕与移动运营商的商业安排制定了部署战略，合作方包括 AT&T、Verizon、Vodafone 和 stc。在企业连接领域，Skylo 与 BICS、Verizon 和 Cubic Telecom 的合作表明，NTN 平台可以通过连接聚合商、移动运营商和车辆连接服务提供商触达客户，而不必依赖直接零售销售。

全球物联网连接和资产跟踪需求不断扩大

物联网连接形成了独特的采用路径，因为许多资产处于移动状态，或位于蜂窝网络覆盖不稳定的地区。物流车队、农业设备、离岸作业和偏远能源基础设施需要以较小的数据量，可靠地传输位置、状态和维护数据。标准化的 NB-IoT NTN 可以减少集成障碍，使设备制造商能够采用面向蜂窝网络的设备架构，而不必围绕专有卫星终端重新设计产品。

专业运营商正使其星座与这种低数据速率需求相匹配。Kinéis 通过 2024 年的多次发射推进了其物联网星座的部署，Sateliot 则在扩大 5G NB-IoT 卫星部署后进入商业运营。这些方案与消费者消息服务的直接竞争较少，更多是在应对跨分散资产网络维持地面连接所涉及的成本和运营限制。

主要制约因素

基础设施和部署成本高

一个 D2D 网络所需的投入远不止一次卫星发射。

持续服务取决于星座密度、载荷性能、网关容量、频谱协调、网络运营、监管审批，以及能够促使用户开通服务的分销合作关系。这些要求使资本可获得性成为竞争变量。AST SpaceMobile 曾介绍其 BlueBird 系统背后的相控阵设计和部署计划，包括与未经改装的移动电话通信所需的硬件。

首次提供服务后，资金挑战仍然存在。随着运营商增加用户数量，卫星必须得到补充，频谱权利需要维护，软件平台需要升级，覆盖范围也需要扩大。Apple 对 Globalstar 的承诺表明，大型设备生态系统能够帮助承担网络投资，但也说明了对单一大型锚定客户的依赖可能如何影响容量分配和战略灵活性。缺乏同等融资能力或运营商支持的小型运营商，需要经历更长的过程，才能从技术演示发展到可持续的服务规模。

带宽有限与性能限制

D2D 链路必须在卫星与小型低功耗设备天线之间建立无线电连接。与地面蜂窝网络相比，这一物理约束限制了吞吐量和容量，尤其是在大量用户共享同一卫星波束时。针对 L 波段和 S 波段 NTN 系统的研究指出，尽管这些频段具有良好的传播特性，但可用频谱仍然受到限制。因此，与宽带视频或云计算密集型应用场景相比，消息传递和低速率物联网通信在商业应用方面更加成熟。

架构决定了这些限制的具体表现。LEO 系统能够降低传播时延，但需要更大规模的星座，并且必须适应快速的轨道运动。更高容量的载荷和再生式处理能够提升服务质量，但也会增加载荷复杂性和资本需求。AST 规划中的 BlueBird 系统以及 3GPP 持续推进的 NTN 开发，体现了服务能力提升的路径，但当使用需求从偶发的安全消息转向日常消费者数据时，二者都无法免除对容量进行审慎管理的必要性。

由此形成的市场可能将按服务架构进行分化。拥有成熟分销渠道并能够获得地面频谱的运营商，可以更快地将增量覆盖转化为收入；而投资于高容量 LEO 载荷的运营商，则有望提供覆盖范围更广、但资本需求更高的服务。FCC 以合作为导向的框架以及 3GPP 持续推进的 NTN 标准化进一步强化了这一差异：技术互操作性能够降低设备门槛，但并不能消除大规模提供可靠容量所需的成本。

直连设备（D2D）卫星连接市场细分市场分析

按服务类型

移动设备连接服务

移动设备连接服务在 2025 年创造了 4.4409 亿美元收入，占市场的 69.7%；预计到 2035 年将达到 116.6224 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 37.17%。该细分市场的增长反映出商业模式正从仅用于紧急情况的卫星功能，转向与运营商关联的消息、语音和数据服务方案。随着兼容型智能手机逐步纳入存量设备，潜在用户基础不断扩大，但服务能力仍取决于卫星星座容量和频谱安排。

集成式语音和消息服务是近期商业化的核心支柱。SpaceX 的 Direct to Cell 服务和 T-Mobile 的消费者服务模式表明，消息服务可以被定位为移动覆盖范围的延伸，而非独立的卫星产品。数据连接是价值更高但仍处于早期阶段的机遇。AST 的 BlueBird 计划旨在支持通过标准移动设备实现语音和数据链路，体现了进军这一服务层级所需的硬件投入。

机器对机器连接服务

2025 年，M2M 连接服务规模为 1.9299 亿美元，预计到 2035 年将达到 380.492 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 33.27%。与智能手机 D2D 相比，该细分市场更为成熟，因为资产监控和低速率卫星遥测已经形成了成熟的运营模式。该细分市场的增长取决于非地面网络（NTN）标准能否支持更低成本的模块集成，以及企业能否将卫星链路纳入现有的车队、维护和物流平台。

资产跟踪和远程监控尤其符合 D2D 的经济性，因为与高吞吐量相比，这些应用更经常需要广泛的地理覆盖。Skylo 面向企业的 NTN 合作关系以及 Kinéis 的低功耗物联网（IoT）星座，体现了平台关系和专用物联网容量在该细分市场中的作用。^{[5]GSMA, Satellite: The Mobile Ecosystem and Satellite, 2026, gsma.com} 工业自动化仍是长期机遇，因为与当前大多数低速率 NTN 部署所能提供的性能相比，工业自动化需要更严格的时延、可用性和服务质量表现。

按客户类型

消费者

2025 年，消费者细分市场规模为 1.4261 亿美元，占收入的 22.4%，预计到 2035 年将达到 726.957 亿美元，年均复合增长率为 46.10%。该细分市场是增长最快的客户细分市场，因为设备集成为市场分销提供了路径，无需每位用户单独购买专用硬件。在数据密集型应用场景实现之前，安全和消息服务可以培养用户的付费意愿，或支持将相关服务捆绑到套餐中。

消费者市场的增长也会带来容量风险。少量紧急消息产生的网络负载不同于频繁的消息、语音和移动数据使用。因此，能够快速接入庞大运营商用户基础的运营商必须同步扩展有效载荷容量并开展频谱协调。如果底层卫星网络未能以相应速度扩容，嵌入式分销所带来的商业优势可能转变为服务质量风险。

企业

2025 年，企业客户占据市场收入的最大份额，规模为 3.0384 亿美元，占比 47.7%；预计到 2035 年将达到 618.686 亿美元，年均复合增长率为 33.71%。企业通常将 D2D 连接视为保障连续性和提升可视性的工具，而不是主要宽带接入的替代方案。在数据缺失成本高于增加一条网络链路成本的情况下，远程资产监控、车队跟踪、现场运营和海事活动能够证明连接支出的合理性。

该细分市场的采购逻辑不同于消费者服务。将其集成到工作流软件、设备集群和托管服务安排中，可能提高转换成本，并支持更长的合同周期。Skylo 与车辆及物联网平台提供商开展的合作表明，企业级 D2D 采用可能嵌入更广泛的连接解决方案中，而不是作为独立的卫星服务销售。

政府与国防

2025 年，政府与国防领域创造了 1.9063 亿美元的收入，占市场份额的 29.9%，预计到 2035 年将达到 201.073 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 24.87%。相对较低的增长率反映出卫星通信已在公共部门和国防运营中得到应用，同时也体现了此类买家所涉及的采购、安全和资质认证周期较长。

政府客户仍具有重要的战略意义，因为这类客户能够验证可靠性要求，并在偏远地区或受灾环境中推动对韧性通信的需求。Iridium 已开展的政府业务以及 Globalstar 与公共部门的合作，体现了机构客户对卫星通信生态系统的重要性。^{[6]GSMA, Combining Satellite and Cellular Connectivity, January 2026, gsma.com} 商用 D2D 系统可能扩大卫星通信的覆盖范围，但政府的采用仍将取决于安全性、服务保障以及国家频谱要求。

按应用领域

个人通信服务

2025 年，个人通信服务创造了 1.1026 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 541.351 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 45.60%。增长与卫星消息、安全功能以及运营商集成语音和数据服务的最终扩展有关。该细分市场受益于智能手机的普及，但其收入潜力取决于运营商是将 D2D 视为付费覆盖层级、高级套餐包含的服务，还是用户留存功能。

应急与安全服务

2025 年，应急与安全服务的收入为 8,409 万美元，预计到 2035 年将达到 111.364 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 27.90%。由于该应用能够在低频但影响重大的情况下创造明确价值，因此已具备商业基础。不过，与通用通信服务相比，该应用的独立变现能力可能仍然较弱，因为运营商和设备制造商通常会将应急接入定位为捆绑式安全功能。Apple 依托 Globalstar 提供的卫星服务表明，即使应急功能并非作为独立的高平均每用户收入（ARPU）产品销售，也具有重要的战略价值。

物联网与机器连接

物联网与机器连接是最大的应用细分市场，2025 年创造了 3.1805 亿美元的收入，占市场收入的 49.9%。预计到 2035 年将达到 510.416 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 30.49%。该细分市场受益于相关应用对小数据包、间歇性传输和节能型设备的较高容忍度。其主要采用条件是运营集成：当卫星连接能够为维护、库存、合规或调度决策提供数据支持，而不仅仅是传输位置数据时，其价值才更为显著。

宽带数据服务

宽带数据服务在 2025 年的市场规模为 1.2467 亿美元，预计到 2035 年将达到 38.3586 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 39.33%。该细分市场具有较大的增长潜力，但其发展取决于高容量载荷、频谱可用性以及能够处理更高流量需求的网络架构。因此，与紧急消息服务遵循相同的部署顺序相比，该细分市场更可能在不同运营商和地区之间呈现不均衡的发展态势。

按轨道类型

低地球轨道（LEO）

低地球轨道（LEO）是直连智能手机服务的主要架构，因为与更高轨道相比，其较低的高度能够改善链路预算并降低时延。其代价在于星座规模：要实现连续覆盖，需要大量卫星并进行协调切换。SpaceX、AST SpaceMobile、Lynk、Kinéis 和 Sateliot 等组织正在针对消费者、消息传递和物联网应用推进基于 LEO 的方案。

在用户体验对时延较为敏感，或连接必须到达小型设备天线的场景中，LEO 的优势最为明显。LEO 并不能消除容量限制，但能够为面向移动终端的服务提供更好的技术基础。因此，从经济层面看，LEO 运营商必须先为部署密度提供资金支持，才能将广泛的运营商合作可靠地转化为连续服务。

中地球轨道（MEO）

与 LEO 相比，中地球轨道（MEO）系统能够利用更少的航天器提供更广的卫星覆盖范围，因此适用于特定的企业、政府和物联网应用。SES 的 O3b mPOWER 服务展示了 MEO 在高吞吐量连接领域持续发挥的作用，而 Omnispace 与 Gatehouse Satcom 及 Nordic Semiconductor 开展的非地面网络（NTN）演示，则体现了 MEO 对 5G NB-IoT 实验的重要性。

与 LEO 相比，MEO 并不天然适合大规模直连手机覆盖，但在覆盖几何条件、企业服务需求或现有基础设施更有利于采用更广覆盖范围的情况下，MEO 可以作为多轨道战略的补充。

地球静止轨道（GEO）

地球静止轨道（GEO）网络能够从固定轨道位置提供持续可见性，并以有限的卫星数量支持低速率卫星连接。Skylo 的 NTN 方案利用 GEO 容量，为兼容应用提供持续可用性。其主要限制在于时延较高，这降低了 GEO 对实时消费者语音和交互式宽带服务的适用性。对于遥测和异步资产通信而言，与持续覆盖能力相比，这一限制通常不太重要。

按网络架构

透明式架构

透明式架构（即弯管式架构）将信号中继至地面网络基础设施进行处理。该方案可以简化卫星设计，并利用地面核心网络功能，但会提高对网关部署位置的依赖，并增加服务路径中的传播时延。对于许多消息传递和物联网应用而言，由于时延并非主要性能指标，该架构仍然适用。

采用星间链路的再生式架构

再生式卫星在轨处理流量，有望减少必须经由地面站进行路由的流量，并支持响应更及时的服务配置。3GPP 的 NTN 工作仍在持续解决与先进载荷和卫星蜂窝服务相关的网络能力问题。对于 D2D 运营商而言，再生式设计能够提升服务潜力，但也会带来更高的载荷复杂性和资本需求。

混合式架构

混合式系统结合不同的载荷、轨道或路由方案，使网络能够适应流量需求和覆盖条件。Eutelsat 的 OneWeb 扩展计划以及 SES 的多轨道战略表明，运营商正在考虑超越单轨道、单载荷模式的服务架构。混合化可以提高商业灵活性，但也会增加集成和运营复杂性。

轨道和网络架构将决定哪些运营商能够占据市场的高价值部分。对于响应迅速的直连设备服务而言，低地球轨道（LEO）在结构上更具优势；而在持续可见性、更广覆盖范围或对延迟不敏感的流量比交互性能更重要的场景中，地球静止轨道（GEO）和中地球轨道（MEO）仍具有稳固的应用地位。这将形成差异化市场，而非单一技术竞赛：高容量低地球轨道系统争夺面向消费者的大规模数据和语音业务，而多轨道及基于地球静止轨道的运营商则可专注于高可靠消息通信和物联网经济性。

直连设备（D2D）卫星连接市场区域分析

北美

2025年，北美创造了 2.4160 亿美元的收入，占全球收入的 37.9%；预计到2035年将达到 47.9482 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 33.36%。北美的领先地位得益于较早的监管发展、成熟的卫星运营商、广泛的运营商合作关系以及庞大的高端设备基础。美国联邦通信委员会（FCC）的太空补充覆盖框架为卫星与地面系统之间的频谱协作提供了正式机制，使美国成为商业直连设备部署的参考市场。

美国

2025年，美国市场规模为 2.0265 亿美元，占北美收入的 83.9%；预计到2035年将达到 39.7011 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 33.19%。T-Mobile 和 SpaceX 已将与运营商关联的直连手机服务商业化；AST SpaceMobile 获得了美国联邦通信委员会（FCC）颁发的特别临时授权，可与 AT&T 和 Verizon 开展测试。 ^{[7]GSMA, GSMA Foundry and ESA Announce Access to New Funding for AI, NTN, D2D and 6G, March 2026, gsma.com} 因此，美国市场将消费者分销渠道与相对明确的监管路径结合起来，但频谱协调和干扰管理仍是执行工作的核心问题。

加拿大

2025年，加拿大市场规模为 3,895 万美元；预计到2035年将达到 8.2471 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 34.23%。加拿大广阔的偏远地区地理环境支撑了交通运输、自然资源、公共安全和偏远社区对卫星连接的需求。AST 已将加拿大列为其卫星语音和数据能力演示地区之一。商业应用将取决于运营商合作关系以及全国频谱许可的推进速度。

欧洲

2025年，欧洲录得 1.2374 亿美元的收入，占全球收入的 19.4%；预计到2035年将达到 27.0675 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 34.69%。欧洲市场受到欧洲卫星产业能力、协调一致的监管机构以及主权连接战略重点的影响。Eutelsat 的 OneWeb 扩展计划，以及其与 MediaTek 和 Airbus 的合作，展示了欧洲在非地面网络（NTN）技术开发中的作用。 ^{[8]GSMA, Direct-to-Device Connectivity Challenge: OQ Technology and Celeste Technologies, 2026, gsma.com}

最具吸引力的区域机遇，将陆地网络部署经济性较差与可行的本地市场准入路径结合起来。巴西的卫星授权活动、日本较早开展的直连手机部署，以及沙特阿拉伯运营商与 AST 的合作，展示了进入市场的三种不同路径：获得监管许可、启动消费者服务，以及由运营商主导的商业整合。寻求跨区域规模化发展的运营商需要建立合作伙伴和授权组合，因为星座的全球覆盖范围本身并不能赋予其在每个国家市场商业化提供服务的许可。

直连设备（D2D）卫星连接市场份额与竞争格局

该市场仍较为分散，2025 年五大领先参与者合计占据 36.5% 的收入份额。Globalstar 以 13.1% 的市场份额位居首位，其后依次为 Iridium Communications（10.6%）、Skylo Technologies（4.6%）、SpaceX（4.2%）和 AST SpaceMobile（4.0%）。其余 63.5% 的份额分布在卫星通信运营商、专业物联网服务提供商、新兴 D2D 网络和区域服务参与者之间。

市场竞争格局由资产组合而非单纯的星座所有权塑造。频谱接入、运营商分销、设备互操作性、载荷容量和资本可获得性，形成了不同的战略地位。成熟运营商可以利用现有服务关系和卫星基础设施，而专注于低地球轨道（LEO）的新兴参与者，如果能够实现其部署计划和融资目标，长期来看可能提供更强的直连智能手机性能。

竞争动态

星座建设和监管成本高昂，在一定程度上抑制了新进入者的威胁，但基于标准的非地面网络（NTN）技术降低了部分设备集成壁垒。供应商影响力主要集中在发射服务接入、载荷组件、芯片组和频谱协调等方面。买方议价能力较强，这是因为移动运营商掌控着用户关系，并且在许多情况下还控制着陆地频谱接入。陆地网络扩展在部分地区仍可作为替代方案，但在偏远地区或移动应用场景中可行性较低。由于多家运营商正争夺数量有限的运营商合作伙伴和高端设备生态系统，市场竞争十分激烈。

Globalstar

Globalstar 在 2025 年的市场份额为 13.1%。其市场地位与 Apple 的卫星服务生态系统密切相关。Apple 承诺投入约 15 亿美元，以支持 Globalstar 的卫星服务及相关基础设施；Globalstar 的 2024 年年度报告则详细介绍了其卫星服务运营情况以及与 Apple 相关的安排。这一关系为 Globalstar 提供了重要的设备分销渠道，但也使其战略重要性集中于一个大型客户生态系统。Globalstar 还与 Parsons 一同推进了公共部门通信业务。

Iridium Communications

Iridium 于 2025 年占据 10.6% 的市场份额，在商业、政府、海事、航空和物联网市场拥有成熟的低地球轨道（LEO）通信基础。该公司报告称，2024 年营收为 8.307 亿美元，年末可计费用户达到 246 万。其 NTN Direct 计划旨在将网络扩展至基于标准的设备连接领域；3GPP 于 2024 年接受了 Iridium 提交的相关 Release 19 工作提案。Iridium 的全球覆盖范围，包括极地覆盖，是其在高纬度地区和海事应用场景中的差异化优势。

近期行业发展

• AST SpaceMobile 与 Verizon 达成商业协议，2024 年：AST SpaceMobile 与 Verizon 拓展了其在美国的商业战略，与现有的 AT&T 合作关系形成互补，并强化了 BlueBird 赋能服务的运营商分销基础。
• AST SpaceMobile 与 stc 达成协议，2024 年：AST SpaceMobile 与 Saudi Telecom Company 达成商业协议，将其卫星容量路线图与中东主要移动运营商相连接。
• Eutelsat、MediaTek 与 Airbus 开展 5G NTN 试验，2025 年 2 月：三家公司利用 MediaTek NR-NTN 芯片组，通过 OneWeb 低地球轨道星座演示了 5G NTN 连接，实现了基于标准的设备与网络互操作性里程碑。
• SpaceX 扩展 Direct to Cell 商业服务，2025 年：SpaceX 通过与运营商合作推进 Direct to Cell 服务模式，初期重点提供文本通信和基于卫星的覆盖延伸服务。
• AST SpaceMobile 获得 FCC 特别临时授权，2025 年 1 月：FCC 授权 AST SpaceMobile 与 AT&T 和 Verizon 开展美国境内测试，推动其 BlueBird 系统的监管和技术验证。
• Iridium 的 NTN Direct Release 19 工作提案获接受，2024 年 9 月：3GPP 接受了 Iridium 提交的与 Release 19 NB-IoT NTN 工作相关的提案，为该公司基于标准的 D2D 路线图提供支持。
• SES 与 Lynk 建立战略合作伙伴关系，2025 年 3 月：SES 宣布投资 Lynk 并与其建立合作关系，以在更广泛的多轨道连接战略框架内推进 D2D 服务。
• Sateliot 实现商业运营里程碑，2024 年 8 月：Sateliot 增加了卫星数量，并逐步推进商业 5G NB-IoT 服务，强化了 D2D 生态系统中的卫星物联网部分。
• Kinéis 部署星座，2024 年：Kinéis 为其物联网卫星星座完成了更多次发射，扩大了用于低功耗全球跟踪与监测的基础设施。