Mercado de conectividad satelital directa al dispositivo (D2D) Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de conectividad satelital directa al dispositivo (D2D)

El mercado mundial de conectividad satelital directa al dispositivo se valoró en 637,1 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca desde 965 millones de USD en 2026 hasta 4,300 millones de USD en 2031 y 15,500 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 36,1 % durante el período de previsión, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

La conectividad D2D amplía las comunicaciones similares a las celulares a teléfonos inteligentes estándar, módulos de IoT y equipos conectados mediante redes satelitales, en lugar de terminales satelitales específicos. Su relevancia comercial se basa en la convergencia de las especificaciones normalizadas de redes no terrestres (NTN), la ingeniería de cargas útiles satelitales, el acceso al espectro de los operadores y la integración de dispositivos. La Release 17 del 3GPP estableció especificaciones para NR-NTN e IoT-NTN, creando una base técnica común para enlaces satelitales interoperables con los ecosistemas celulares. ^{[1]GSMA, Releases Guidance to Support New Direct-to-Device (D2D) Satellite Services, September 2025, gsma.com} Este cambio es importante porque transforma la D2D de un producto de comunicaciones especializado en una extensión de las carteras existentes de servicios móviles y de IoT.

Los primeros servicios generadores de ingresos se concentran en la mensajería de emergencia, las comunicaciones de texto, la telemetría de baja velocidad y la supervisión de activos basada en la ubicación. Estas aplicaciones toleran un acceso intermitente y un rendimiento moderado, lo que permite a los operadores comercializar la cobertura antes de resolver los requisitos más exigentes de presupuesto de enlace y capacidad de los servicios de voz y datos de banda ancha. El marco de Cobertura Suplementaria desde el Espacio de la FCC ha añadido una vía regulatoria estadounidense para que los operadores satelitales colaboren con titulares de licencias terrestres, por lo que las alianzas con operadores se han convertido en un requisito operativo y no simplemente en una preferencia de distribución. ^{[2]GSMA, Non-Terrestrial Networks - Opportunities and Challenges, June 2025, gsma.com}

Por tanto, el mercado se estructura en torno a activos complementarios. Los operadores satelitales aportan capacidad orbital, tecnología de cargas útiles, derechos de uso del espectro e infraestructura de estaciones de enlace; los operadores de redes móviles contribuyen con espectro terrestre con licencia, sistemas de facturación, relaciones con los fabricantes de dispositivos y acceso a los mercados nacionales. Los proveedores de conjuntos de chips y los fabricantes de teléfonos determinan la rapidez con la que la compatibilidad con NTN llega a los dispositivos del mercado masivo. Esta división de funciones favorece modelos comerciales en los que la conectividad D2D se integra en los planes móviles, se comercializa como una ampliación de cobertura bajo la marca del operador o se incorpora a contratos empresariales de conectividad IoT.

La cuestión competitiva central del mercado es si la capacidad satelital puede convertirse en ingresos recurrentes procedentes de servicios móviles sin reproducir las estructuras de costes de las redes terrestres. El modelo de uso compartido del espectro de la FCC y las especificaciones NTN del 3GPP favorecen a los operadores capaces de combinar activos orbitales con relaciones consolidadas con operadores y ecosistemas de dispositivos.

Una constelación sin distribución ni acceso al espectro puede demostrar capacidad técnica, pero ofrece una vía más limitada para activar abonados y obtener autorizaciones locales. Por el contrario, los operadores obtienen una ampliación de la cobertura sin tener que construir torres en zonas donde la viabilidad económica de las redes terrestres sigue siendo poco atractiva.

Principales impulsores

Incremento de la demanda de conectividad más allá de la cobertura terrestre

Las redes D2D abordan un problema de cobertura económica, más que puramente geográfico. Las carreteras, los oleoductos, las explotaciones agrícolas, las rutas marítimas, las minas y los servicios públicos remotos pueden seguir quedando fuera de la viabilidad económica de un despliegue terrestre denso, incluso en países con una elevada cobertura poblacional. Los enlaces por satélite permiten a los operadores y a los clientes empresariales cubrir esas carencias mediante equipos capaces de conectarse a través del ecosistema celular y de IoT más amplio. La FCC identificó la conectividad de emergencia en zonas sin servicio como una consideración política central al establecer sus normas Supplemental Coverage from Space.

Para los usuarios empresariales, el valor suele estar vinculado a la continuidad de la visibilidad operativa, más que a un elevado consumo de datos. El seguimiento de activos, la monitorización ambiental y la telemetría de equipos remotos pueden funcionar con cargas de datos pequeñas y poco frecuentes, lo que hace que la conectividad NTN sea comercialmente relevante antes de que la cobertura D2D de banda ancha esté ampliamente disponible. GSMA Intelligence identifica la conectividad por satélite y NTN como un mecanismo para ampliar la cobertura de IoT en sectores donde la movilidad, la escasez de infraestructuras o la gran extensión geográfica limitan el servicio celular convencional. ^{[3]Federal Communications Commission, Single Network Future: Supplemental Coverage From Space; Space Innovation, March 2024, fcc.gov}

Aumento de la necesidad de comunicaciones para emergencias y catástrofes

Los servicios D2D proporcionan una vía de comunicación secundaria cuando las tormentas, los incendios forestales, las inundaciones o los cortes de suministro eléctrico interrumpen las redes terrestres. Su despliegue inicial en la mensajería de emergencia es comercialmente significativo porque la propuesta de servicio se entiende fácilmente, los reguladores pueden evaluar el beneficio para la seguridad pública y los usuarios no necesitan modificar sus hábitos cotidianos antes de que se produzca un incidente. El compromiso de Apple con el servicio por satélite de Globalstar demuestra cómo la capacidad de emergencia puede respaldar inversiones específicas en redes a través de un ecosistema de dispositivos, en lugar de mediante una suscripción satelital independiente. ^{[4]Federal Communications Commission, FCC 24-136: Supplemental Coverage from Space and Direct-to-Device Communications, December 2024, fcc.gov}

La demanda del sector público también respalda este caso de uso. Iridium comunicó unos ingresos de 830,7 millones de USD en 2024 y mantuvo su actividad en las comunicaciones comerciales y gubernamentales, lo que demuestra el valor consolidado de la conectividad satelital resiliente para los usuarios institucionales. Los sistemas D2D no sustituyen a las redes específicas de defensa o emergencia, pero pueden añadir una capa de comunicaciones ampliamente distribuida que utiliza dispositivos estándar y relaciones conocidas con los operadores.

Integración de la capacidad satelital en dispositivos de consumo

El cambio más significativo por el lado de la demanda es la incorporación de la funcionalidad satelital a las hojas de ruta generalizadas de dispositivos y chipsets. La Versión 17 creó las especificaciones NTN necesarias para que los fabricantes de dispositivos y los proveedores de módems trabajen en implementaciones interoperables. MediaTek, Eutelsat y Airbus demostraron una conexión 5G NTN mediante un chipset MediaTek NR-NTN a través de la constelación LEO de OneWeb en febrero de 2025, lo que demuestra que la tecnología estandarizada del lado del dispositivo está avanzando más allá del desarrollo conceptual.

La integración en los dispositivos modifica el modelo de adquisición. Un dispositivo satelital independiente requiere una decisión de compra por separado y, a menudo, un plan de servicio independiente; la capacidad integrada puede activarse dentro de una relación existente con un teléfono inteligente o un dispositivo IoT. El acuerdo de financiación de Apple con Globalstar constituye un ejemplo de cómo una empresa de dispositivos puede asegurarse capacidad de red para respaldar funciones satelitales a gran escala. La presión resultante sobre los ecosistemas competidores de fabricantes de teléfonos y operadores se centra menos en la paridad de funcionalidades de forma aislada que en mantener una resiliencia de cobertura creíble para los dispositivos premium.

Colaboraciones estratégicas entre operadores de telecomunicaciones y operadores de satélites

Las alianzas entre operadores de telecomunicaciones y operadores de satélites constituyen el principal mecanismo de comercialización del mercado. El operador de satélites proporciona cobertura basada en el espacio, mientras que el operador de telecomunicaciones aporta los derechos de uso del espectro, el acceso a los abonados, el aprovisionamiento y la gestión de las relaciones regulatorias a escala nacional. En Estados Unidos, el marco de la FCC vincula explícitamente la cobertura satelital suplementaria a las licencias de espectro terrestre, lo que refuerza la importancia práctica de estas alianzas.

El servicio Direct to Cell de SpaceX y la oferta T-Satellite de T-Mobile demuestran el modelo liderado por los operadores para los servicios D2D destinados a consumidores. AST SpaceMobile también ha estructurado su estrategia de despliegue en torno a acuerdos comerciales con operadores móviles, incluidos AT&T, Verizon, Vodafone y stc. En el ámbito de la conectividad empresarial, las alianzas de Skylo con BICS, Verizon y Cubic Telecom muestran cómo una plataforma NTN puede llegar a los clientes a través de agregadores de conectividad, operadores móviles y proveedores de conectividad para vehículos, en lugar de mediante ventas minoristas directas.

Expansión de la demanda de conectividad IoT global y seguimiento de activos

La conectividad IoT genera una vía de adopción diferenciada porque muchos activos son móviles o se encuentran en lugares donde la cobertura celular es intermitente. Las flotas logísticas, los equipos agrícolas, las actividades en alta mar y las infraestructuras energéticas remotas requieren transferencias pequeñas pero fiables de datos sobre ubicación, estado y mantenimiento. La tecnología NB-IoT NTN estandarizada puede reducir las dificultades de integración al permitir que los fabricantes de equipos trabajen con arquitecturas de dispositivos orientadas a las redes celulares, en lugar de rediseñar los productos en torno a terminales satelitales patentados.

Los operadores especializados están adaptando sus constelaciones a esta demanda de menor velocidad de transmisión de datos. Kinéis avanzó en el despliegue de su constelación IoT mediante varios lanzamientos en 2024, mientras que Sateliot inició sus operaciones comerciales tras ampliar su despliegue de satélites 5G NB-IoT. Estos enfoques compiten menos directamente con los servicios de mensajería para consumidores que con los costes y las limitaciones operativas de mantener la conectividad terrestre en redes de activos dispersos.

Principales restricciones

Elevados costes de infraestructura y despliegue

Una red D2D requiere mucho más que el lanzamiento de un satélite.

La continuidad del servicio depende de la densidad de la constelación, el rendimiento de la carga útil, la capacidad de las estaciones pasarela, la coordinación del espectro, las operaciones de red, las autorizaciones regulatorias y una relación de distribución capaz de activar el servicio para los usuarios. Estos requisitos convierten la disponibilidad de capital en una variable competitiva. AST SpaceMobile ha descrito el diseño de antenas de matriz en fase y el programa de despliegue de su sistema BlueBird, incluido el hardware necesario para comunicarse con teléfonos móviles sin modificar.

El reto de financiación persiste después del inicio del servicio. Es necesario reponer los satélites, proteger los derechos de uso del espectro, actualizar las plataformas de software y ampliar la cobertura a medida que los operadores incorporan usuarios. El compromiso de Apple con Globalstar demuestra que un ecosistema amplio de dispositivos puede contribuir a financiar la inversión en la red, pero también ilustra cómo la dependencia de un cliente ancla concentrado puede influir en la asignación de capacidad y la flexibilidad estratégica. Los operadores más pequeños que no cuentan con una financiación o un respaldo de operadores comparables afrontan un recorrido más largo desde la demostración técnica hasta alcanzar una escala de servicio sostenible.

Ancho de banda limitado y restricciones de rendimiento

Los enlaces D2D deben establecer una conexión radioeléctrica entre un satélite y una antena pequeña y de baja potencia integrada en el dispositivo. Esta limitación física restringe el rendimiento y la capacidad en comparación con las redes celulares terrestres, especialmente cuando numerosos usuarios comparten el mismo haz satelital. Las investigaciones sobre sistemas NTN en las bandas L y S identifican la disponibilidad limitada de espectro en estas bandas, pese a sus favorables características de propagación. Por ello, los servicios de mensajería y las comunicaciones IoT de baja velocidad de transmisión siguen estando más consolidados comercialmente que el vídeo de banda ancha o los casos de uso intensivos en la nube.

La arquitectura determina cómo se manifiestan estas limitaciones. Los sistemas LEO reducen el retardo de propagación, pero requieren constelaciones más grandes y deben adaptarse al rápido movimiento orbital. Las cargas útiles de mayor capacidad y el procesamiento regenerativo pueden mejorar la calidad del servicio, pero aumentan la complejidad de la carga útil y las necesidades de capital. El sistema BlueBird previsto por AST y el desarrollo continuo de NTN por parte de 3GPP ilustran el camino hacia servicios más avanzados, pero ninguno elimina la necesidad de gestionar cuidadosamente la capacidad cuando el uso pasa de mensajes ocasionales de seguridad a datos de consumo de uso habitual.

Es probable que el mercado resultante se segmente en función de la arquitectura de servicio. Los operadores con una distribución consolidada y acceso al espectro terrestre pueden monetizar antes la cobertura incremental, mientras que los operadores que invierten en cargas útiles LEO de mayor capacidad están posicionados para ofrecer una propuesta más amplia, aunque con mayores necesidades de capital. El marco de la FCC orientado a las asociaciones y la estandarización continua de NTN por parte de 3GPP refuerzan esta distinción: la interoperabilidad técnica reduce las barreras para los dispositivos, pero no elimina el coste de ofrecer una capacidad fiable a gran escala.

Análisis por segmentos del mercado de conectividad satelital directa al dispositivo (D2D)

Por tipo de servicio

Servicios de conectividad para dispositivos móviles

Los servicios de conectividad para dispositivos móviles generaron 444,09 millones de USD en 2025, lo que representó el 69,7 % del mercado, y se prevé que alcancen 11662,24 millones de USD en 2035, con una TCAC del 37,17 %.

La voz y la mensajería integradas constituyen el principal anclaje comercial a corto plazo. La oferta Direct to Cell de SpaceX y el modelo de servicio para consumidores de T-Mobile muestran cómo la mensajería puede posicionarse como una extensión de la cobertura móvil, en lugar de como un producto satelital independiente. La conectividad de datos representa una oportunidad de mayor valor, aunque se encuentra en una fase más temprana. El programa BlueBird de AST está diseñado para facilitar enlaces de voz y datos con dispositivos móviles estándar, lo que ilustra la inversión en hardware necesaria para desarrollar este nivel de servicio.

Servicios de conectividad máquina a máquina

Los servicios de conectividad máquina a máquina representaron 192,99 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 3,804,92 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 33,27 %. El segmento está más maduro que el D2D para teléfonos inteligentes, ya que la monitorización de activos y la telemetría satelital de baja velocidad han establecido modelos operativos. Su crecimiento depende de que las normas NTN permitan una integración de módulos de menor coste y de que las empresas puedan incorporar enlaces satelitales a sus plataformas existentes de gestión de flotas, mantenimiento y logística.

El seguimiento de activos y la monitorización remota están especialmente alineados con la economía del D2D, ya que requieren un alcance geográfico amplio con mayor frecuencia que un alto rendimiento. Las alianzas de NTN orientadas a empresas de Skylo y la constelación IoT de bajo consumo de Kinéis demuestran el papel de las relaciones con plataformas y de la capacidad IoT diseñada específicamente para este segmento. ^{[5]GSMA, Satellite: The Mobile Ecosystem and Satellite, 2026, gsma.com} La automatización industrial sigue siendo una oportunidad a más largo plazo, ya que requiere unos niveles de latencia, disponibilidad y calidad de servicio más exigentes que los que ofrecen la mayoría de las implementaciones NTN actuales de baja velocidad.

Por tipo de cliente

Consumidores

El segmento de consumidores representó 142,61 millones de USD en 2025, es decir, el 22,4 % de los ingresos, y se prevé que alcance 7,269,57 millones de USD en 2035, con una TCAC del 46,10 %. Es el segmento de clientes que crece con mayor rapidez, ya que la integración en los dispositivos crea una vía de distribución que no exige a cada usuario adquirir hardware específico. Los servicios de seguridad y mensajería pueden generar disposición a pagar o facilitar la inclusión en paquetes de servicios antes de que estén disponibles los casos de uso intensivos en datos.

El crecimiento del segmento de consumidores también introduce un riesgo de capacidad. Un número reducido de mensajes de emergencia genera una carga de red diferente de la que producen el uso frecuente de la mensajería, la voz y los datos móviles. En consecuencia, los operadores que obtengan un acceso rápido a grandes bases de abonados de operadores de telecomunicaciones deben ampliar simultáneamente la capacidad de carga útil y la coordinación del espectro. La ventaja comercial de la distribución integrada puede convertirse en un riesgo para la calidad del servicio si la red satelital subyacente no se amplía a un ritmo comparable.

Empresas

Los clientes empresariales registraron la mayor cuota de los ingresos del mercado en 2025, con 303,84 millones de USD, o el 47,7 %, y se prevé que alcancen 6,186,86 millones de USD en 2035, con una TCAC del 33,71 %. Por lo general, las empresas valoran la conectividad D2D como una herramienta de continuidad y visibilidad, más que como un sustituto del acceso primario de banda ancha. La monitorización remota de activos, el seguimiento de flotas, las operaciones sobre el terreno y la actividad marítima pueden justificar el gasto en conectividad cuando el coste de perder datos supera el coste de añadir un enlace de red.

Este segmento presenta una lógica de compra diferente a la de los servicios para consumidores. La integración con el software de gestión de flujos de trabajo, las flotas de dispositivos y los acuerdos de servicios gestionados puede elevar los costes de cambio y favorecer ciclos contractuales más largos. Las asociaciones de Skylo con proveedores de vehículos y plataformas de IoT ilustran cómo la adopción empresarial de D2D puede integrarse en soluciones de conectividad más amplias, en lugar de comercializarse como un servicio satelital independiente.

Administración pública y defensa

La administración pública y la defensa generaron 190,63 millones de USD en 2025, lo que representó el 29,9 % del mercado, y se prevé que alcancen 2,010,73 millones de USD en 2035, con una TCAC del 24,87 %. La tasa de crecimiento comparativamente más baja refleja el uso ya existente de las comunicaciones por satélite en las operaciones del sector público y de defensa, así como los ciclos más largos de adquisición, seguridad y cualificación asociados a estos compradores.

Los clientes gubernamentales siguen siendo estratégicamente importantes porque pueden validar los requisitos de fiabilidad y generar demanda de comunicaciones resilientes en entornos remotos o afectados por catástrofes. Las actividades consolidadas de Iridium con organismos gubernamentales y la colaboración de Globalstar con el sector público demuestran la importancia de los clientes institucionales para el ecosistema de las comunicaciones por satélite. ^{[6]GSMA, Combining Satellite and Cellular Connectivity, January 2026, gsma.com} Los sistemas comerciales D2D pueden ampliar el acceso a las comunicaciones habilitadas por satélite, pero la adopción gubernamental seguirá dependiendo de los requisitos de seguridad, garantía del servicio y espectro radioeléctrico nacional.

Por aplicación

Servicios de comunicación personal

Los servicios de comunicación personal generaron 110,26 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 5,413,51 millones de USD en 2035, con una TCAC del 45,60 %. El crecimiento está vinculado a la mensajería por satélite, las funciones de seguridad y la futura expansión de los servicios de voz y datos integrados por los operadores. El segmento se beneficia de la distribución de teléfonos inteligentes, pero su potencial de ingresos depende de que los operadores consideren la tecnología D2D como un nivel de cobertura de pago, una prestación incluida en los planes prémium o una función de fidelización.

Servicios de emergencia y seguridad

Los servicios de emergencia y seguridad representaron 84,09 millones de USD en 2025 y se estima que alcancen 1,113,64 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 27,90 %. Esta aplicación está consolidada comercialmente porque genera un valor claro en situaciones poco frecuentes, pero de consecuencias importantes. Sin embargo, puede seguir siendo menos monetizable de forma independiente que las comunicaciones generales, ya que los operadores y fabricantes de dispositivos suelen presentar el acceso de emergencia como una función de seguridad incluida en un paquete. El servicio satelital de Apple respaldado por Globalstar ilustra cómo la capacidad de emergencia puede tener un valor estratégico incluso cuando no se comercializa como un producto independiente de alto ARPU.

IoT y conectividad de máquinas

IoT y conectividad de máquinas fue el mayor segmento de aplicación, con unos ingresos de 318,05 millones de USD en 2025, lo que representó el 49,9 % de los ingresos del mercado. Se prevé que alcance 5,104,16 millones de USD en 2035, con una TCAC del 30,49 %. El segmento se beneficia de que las aplicaciones toleran paquetes de datos pequeños, transmisiones intermitentes y dispositivos eficientes en el consumo de batería. Su principal condición de adopción es la integración operativa: una conexión por satélite resulta valiosa cuando alimenta una decisión de mantenimiento, inventario, cumplimiento normativo o despacho, en lugar de limitarse a transmitir datos de localización.

Servicios de datos de banda ancha

Los servicios de datos de banda ancha representaron 124,67 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 3,835,86 millones de USD en 2035, con una TCAC del 39,33 %. Este segmento presenta un considerable potencial de crecimiento, pero su desarrollo depende de cargas útiles de alta capacidad, la disponibilidad de espectro y arquitecturas de red capaces de gestionar un tráfico más exigente. Por tanto, es probable que se desarrolle de forma desigual entre operadores y regiones, en lugar de seguir la misma secuencia de despliegue que la mensajería de emergencia.

Por tipo de órbita

Órbita terrestre baja (LEO)

LEO es la arquitectura principal para los servicios de conexión directa al teléfono inteligente, ya que su menor altitud mejora el presupuesto del enlace y la latencia en comparación con órbitas más elevadas. La contrapartida es la escala de la constelación: la cobertura continua requiere numerosos satélites y una transferencia coordinada entre ellos. SpaceX, AST SpaceMobile, Lynk, Kinéis y Sateliot se encuentran entre las organizaciones que desarrollan enfoques basados en LEO para aplicaciones de consumo, mensajería e IoT.

La ventaja de LEO es mayor cuando la experiencia del usuario es sensible al retraso o cuando la conexión debe llegar a una antena de pequeño tamaño instalada en el dispositivo. No elimina las restricciones de capacidad, pero mejora la base técnica de los servicios orientados a la movilidad. La consecuencia económica es que los operadores de LEO deben financiar una alta densidad de despliegue antes de poder convertir de forma fiable las amplias alianzas con operadores de telecomunicaciones en un servicio continuo.

Órbita terrestre media (MEO)

Los sistemas MEO pueden proporcionar huellas satelitales más amplias con menos vehículos espaciales que LEO, lo que los hace relevantes para determinadas aplicaciones empresariales, gubernamentales y de IoT. El servicio O3b mPOWER de SES demuestra el papel continuado de MEO en la conectividad de alto rendimiento, mientras que la demostración de NTN de Omnispace con Gatehouse Satcom y Nordic Semiconductor ilustra la relevancia de MEO para la experimentación con 5G NB-IoT.

MEO está menos alineada de forma natural con la cobertura directa al teléfono para el mercado masivo que LEO, pero puede complementar las estrategias multiórbita cuando la geometría de cobertura, las necesidades de servicio empresarial o la infraestructura existente favorecen una huella más amplia.

Órbita geoestacionaria terrestre (GEO)

Las redes GEO ofrecen visibilidad permanente desde posiciones orbitales fijas y pueden admitir conectividad satelital de baja velocidad de transmisión con un número limitado de satélites. El enfoque NTN de Skylo utiliza capacidad GEO para proporcionar disponibilidad continua para aplicaciones compatibles. La principal restricción es la latencia, que reduce la idoneidad de GEO para los servicios de voz en tiempo real y de banda ancha interactiva destinados al consumidor. En el caso de la telemetría y las comunicaciones asíncronas con activos, esta limitación suele ser menos relevante que la permanencia de la cobertura.

Por arquitectura de red

Arquitectura transparente

Las cargas útiles transparentes, o de tipo «bent-pipe», retransmiten las señales a la infraestructura de red terrestre para su procesamiento. Este enfoque puede simplificar el diseño del satélite y aprovechar las funciones de las redes troncales terrestres, pero aumenta la dependencia de la ubicación de las estaciones gateway y añade un retardo de propagación a la ruta del servicio. Sigue siendo adecuado para numerosos casos de uso de mensajería e IoT en los que la latencia no constituye el principal indicador de rendimiento.

Arquitectura regenerativa con enlaces intersatélite

Los satélites regenerativos procesan el tráfico en órbita, lo que puede reducir la cantidad de enrutamiento que debe pasar por las estaciones terrestres y permitir configuraciones de servicio más ágiles. El trabajo de 3GPP sobre NTN continúa abordando capacidades de red relevantes para cargas útiles avanzadas y servicios celulares basados en satélites. Para los operadores de D2D, los diseños regenerativos pueden mejorar el potencial del servicio, pero imponen una mayor complejidad de las cargas útiles y requisitos de capital más elevados.

Arquitectura híbrida

Los sistemas híbridos combinan distintos enfoques de carga útil, órbita o enrutamiento para adaptar la red a los requisitos de tráfico y las condiciones de cobertura. El programa de ampliación OneWeb de Eutelsat y la estrategia multiórbita de SES indican que los operadores están considerando arquitecturas de servicio que van más allá de un modelo de una sola órbita y una sola carga útil. La hibridación puede mejorar la flexibilidad comercial, aunque también incrementa la complejidad de integración y operativa.

La arquitectura orbital y de red determinará qué operadores pueden captar la parte premium del mercado. La órbita terrestre baja (LEO) presenta ventajas estructurales para los servicios directos al dispositivo con una respuesta rápida, mientras que las órbitas geoestacionaria (GEO) y terrestre media (MEO) mantienen funciones defendibles cuando la visibilidad persistente, las coberturas más amplias o el tráfico tolerante a la latencia son más importantes que el rendimiento interactivo. Esto crea un mercado diferenciado, en lugar de una única carrera tecnológica: los sistemas LEO de alta capacidad compiten por los datos y la voz a escala del consumidor, mientras que los operadores multiórbita y basados en GEO pueden centrarse en la mensajería resiliente y la economía del IoT.

Análisis regional del mercado de conectividad satelital directa al dispositivo (D2D)

Norteamérica

Norteamérica generó 241,60 millones de USD en 2025, lo que representó el 37,9 % de los ingresos mundiales, y se prevé que alcance 4,794,82 millones de USD en 2035, con una TCAC del 33,36 %. Su liderazgo refleja el desarrollo temprano de la regulación, la presencia de operadores de satélites consolidados, unas amplias alianzas con operadores y una gran base de dispositivos premium. El marco de Cobertura Suplementaria desde el Espacio de la FCC proporciona un mecanismo formal para la colaboración en materia de espectro entre satélites y redes terrestres, lo que ha convertido a Estados Unidos en un mercado de referencia para el despliegue comercial de D2D.

Estados Unidos

El mercado estadounidense representó 202,65 millones de USD en 2025, es decir, el 83,9 % de los ingresos de Norteamérica, y se prevé que alcance 3,970,11 millones de USD en 2035, con una TCAC del 33,19 %. T-Mobile y SpaceX han comercializado servicios directos al móvil vinculados a operadores, mientras que AST SpaceMobile recibió una autorización temporal especial de la FCC para realizar pruebas con AT&T y Verizon. ^{[7]GSMA, GSMA Foundry and ESA Announce Access to New Funding for AI, NTN, D2D and 6G, March 2026, gsma.com} Por tanto, el mercado estadounidense combina la distribución dirigida al consumidor con una vía regulatoria relativamente definida, aunque la coordinación del espectro y la gestión de interferencias siguen siendo retos clave de ejecución.

Canadá

Canadá representó 38,95 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 824,71 millones de USD en 2035, con una TCAC del 34,23 %. Su extensa geografía remota respalda la demanda de conectividad habilitada por satélite en el transporte, los recursos naturales, la seguridad pública y las comunidades remotas. AST ha identificado Canadá entre sus geografías de demostración para capacidades de voz y datos habilitadas por satélite. La adopción comercial dependerá de las alianzas con operadores y del ritmo de autorización nacional del espectro.

Europa

Europa registró 123,74 millones de USD en 2025, es decir, el 19,4 % de los ingresos mundiales, y se estima que alcance 2,706,75 millones de USD en 2035, con una TCAC del 34,69 %. El mercado regional está determinado por la capacidad industrial europea en el ámbito de los satélites, las instituciones reguladoras coordinadas y las prioridades de conectividad soberana. El programa de ampliación de OneWeb de Eutelsat y su trabajo con MediaTek y Airbus demuestran el papel de Europa en el desarrollo de la tecnología NTN. ^{[8]GSMA, Direct-to-Device Connectivity Challenge: OQ Technology and Celeste Technologies, 2026, gsma.com}

Las oportunidades regionales más atractivas combinan una economía terrestre compleja con una vía viable de acceso a los mercados locales. La actividad de autorización de servicios satelitales en Brasil, el despliegue inicial de conexión directa al móvil en Japón y la alianza de operadores de Arabia Saudí con AST demuestran tres vías diferentes de entrada en el mercado: autorización normativa, activación de servicios para consumidores e integración comercial dirigida por operadores. Los operadores que busquen escala interregional necesitarán una cartera de alianzas y autorizaciones, ya que la cobertura global de una constelación no crea por sí sola la autorización para comercializar servicios en todos los mercados nacionales.

Cuota de mercado y panorama competitivo de la conectividad satelital directa al dispositivo (D2D)

El mercado sigue fragmentado y los cinco principales participantes representaron el 36,5 % de los ingresos de 2025. Globalstar registró la mayor cuota, con un 13,1 %, seguido de Iridium Communications, con un 10,6 %; Skylo Technologies, con un 4,6 %; SpaceX, con un 4,2 %; y AST SpaceMobile, con un 4,0 %. El 63,5 % restante se distribuyó entre operadores de comunicaciones por satélite, proveedores especializados de IoT, redes D2D emergentes y participantes regionales de servicios.

La competencia está determinada por la combinación de activos, más que por la mera propiedad de constelaciones. El acceso al espectro, la distribución a través de operadores, la interoperabilidad de dispositivos, la capacidad de carga útil y la disponibilidad de capital generan distintas posiciones estratégicas. Los operadores consolidados pueden aprovechar sus relaciones de servicio y su infraestructura satelital existentes, mientras que los nuevos participantes centrados en la órbita terrestre baja (LEO) podrían ofrecer un mejor rendimiento a largo plazo para la conexión directa con smartphones si cumplen sus calendarios de despliegue y sus objetivos de financiación.

Dinámica competitiva

La amenaza de nuevos participantes está moderada por los elevados costes de las constelaciones y de la regulación, aunque la tecnología NTN basada en estándares reduce algunas barreras de integración de dispositivos. La influencia de los proveedores se concentra en torno al acceso a lanzamientos, los componentes de carga útil, los chipsets y la coordinación del espectro. El poder de negociación de los compradores es significativo porque los operadores móviles controlan las relaciones con los abonados y, en muchos casos, el acceso al espectro terrestre. La expansión de las redes terrestres sigue siendo una alternativa en determinadas ubicaciones, pero resulta menos viable en casos de uso remotos o móviles. La rivalidad es elevada, ya que varios operadores compiten por un grupo limitado de alianzas con operadores y ecosistemas de dispositivos premium.

Globalstar

Globalstar registró una cuota de mercado del 13,1 % en 2025. Su posición está estrechamente vinculada al ecosistema de servicios satelitales de Apple. Apple comprometió aproximadamente 1,500 millones de USD para respaldar los servicios satelitales y la infraestructura relacionada de Globalstar, mientras que el informe anual de Globalstar de 2024 proporciona detalles sobre sus operaciones de servicios satelitales y los acuerdos relacionados con Apple. Esta relación proporciona a Globalstar un canal significativo de distribución de dispositivos, aunque también concentra su importancia estratégica en el ecosistema de un cliente importante. Globalstar también ha ampliado su actividad de comunicaciones para el sector público con Parsons.

Iridium Communications

Iridium registró una cuota de mercado del 10,6 % en 2025 y cuenta con una base consolidada de comunicaciones en órbita terrestre baja (LEO) en los mercados comercial, gubernamental, marítimo, aeronáutico y del IoT. La empresa comunicó unos ingresos de 830,7 millones de USD en 2024 y 2,46 millones de abonados facturables al cierre del ejercicio. Su iniciativa NTN Direct tiene como objetivo extender su red a la conectividad de dispositivos basada en estándares; en 2024, 3GPP aceptó la propuesta de trabajo de Iridium relacionada con Release 19. La cobertura global de Iridium, incluida la cobertura polar, constituye un elemento diferenciador para los casos de uso en latitudes altas y en el sector marítimo.

Desarrollos recientes del sector

• Acuerdo comercial entre AST SpaceMobile y Verizon, 2024: AST SpaceMobile amplió su estrategia comercial en Estados Unidos con Verizon, como complemento de su relación existente con AT&T, y reforzó la base de distribución de operadores para los servicios habilitados por BlueBird.
• Acuerdo entre AST SpaceMobile y stc, 2024: AST SpaceMobile suscribió un acuerdo comercial con Saudi Telecom Company, vinculando su hoja de ruta de capacidad satelital con un importante operador móvil de Oriente Medio.
• Prueba de 5G NTN de Eutelsat, MediaTek y Airbus, febrero de 2025: Las empresas demostraron una conexión 5G NTN a través de la constelación LEO de OneWeb mediante un chipset NR-NTN de MediaTek, lo que supuso un hito de interoperabilidad entre dispositivos y redes basado en estándares.
• Ampliación del servicio comercial Direct to Cell de SpaceX, 2025: SpaceX avanzó en su modelo de servicio Direct to Cell mediante alianzas con operadores, inicialmente centrado en las comunicaciones de texto y la ampliación de la cobertura basada en satélites.
• Autorización especial temporal de la FCC para AST SpaceMobile, enero de 2025: La FCC autorizó a AST SpaceMobile a realizar pruebas en Estados Unidos con AT&T y Verizon, impulsando la validación normativa y técnica de su sistema BlueBird.
• Aceptación del trabajo de Iridium NTN Direct para Release 19, septiembre de 2024: 3GPP aceptó la propuesta de Iridium relacionada con el trabajo sobre NB-IoT NTN para Release 19, respaldando la hoja de ruta D2D de la empresa basada en estándares.
• Alianza estratégica entre SES y Lynk, marzo de 2025: SES anunció una inversión y una alianza con Lynk para desarrollar servicios D2D en el marco de una estrategia más amplia de conectividad multiórbita.
• Hito de operaciones comerciales de Sateliot, agosto de 2024: Sateliot incorporó satélites y avanzó hacia los servicios comerciales 5G NB-IoT, reforzando el componente de satélites e IoT del ecosistema D2D.
• Despliegue de la constelación de Kinéis, 2024: Kinéis completó nuevos lanzamientos para su constelación de satélites IoT, ampliando la infraestructura destinada al seguimiento y la monitorización globales de bajo consumo.