ダイレクト・ツー・デバイス（D2D）衛星接続市場 サイズとシェア 2026-2035

端末直結型（D2D）衛星接続市場規模

世界の端末直結型衛星接続市場は、2025年に 6億3,710万米ドルと評価された。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は予測期間中、年平均成長率（CAGR）36.1%で、2026年の 9億6,500万米ドルから2031年には 43億米ドル、2035年には 155億米ドルに拡大すると予測されている。

D2D接続は、専用の衛星端末ではなく衛星ネットワークを介して、標準的なスマートフォン、IoTモジュール、接続機器に携帯電話と同様の通信機能を拡張するものである。その商業的意義は、標準化された非地上系ネットワーク（NTN）仕様、衛星ペイロード設計、通信事業者の周波数アクセス、デバイス統合が融合する点にある。3GPP Release 17では、NR-NTNおよびIoT-NTNの仕様が策定され、携帯電話エコシステムと相互運用可能な衛星リンクの共通技術基盤が構築された。 ^{[1]GSMA, Releases Guidance to Support New Direct-to-Device (D2D) Satellite Services, September 2025, gsma.com} この変化は、D2Dを専門的な通信製品から、既存のモバイルおよびIoTサービス・ポートフォリオの拡張へと移行させる点で重要である。

初期の収益化サービスは、緊急メッセージ、テキスト通信、低速テレメトリー、位置情報を活用した資産監視に集中している。これらの用途では、断続的なアクセスや限られたスループットが許容されるため、事業者は音声通信やブロードバンドデータ通信に求められる、より厳しいリンクバジェットおよび容量要件を解決する前に、カバレッジを収益化できる。FCCの「宇宙からの補完的カバレッジ（Supplemental Coverage from Space）」枠組みにより、衛星事業者が地上通信の免許保有者と連携するための米国における規制上の道筋が整備された。これにより、通信事業者との提携は単なる販売チャネル上の選択肢ではなく、事業運営上の要件となっている。 ^{[2]GSMA, Non-Terrestrial Networks - Opportunities and Challenges, June 2025, gsma.com}

したがって、市場は相互補完的な資産を中心に構成されている。衛星事業者は、軌道上の容量、ペイロード技術、周波数利用権、ゲートウェイ・インフラを提供し、移動体通信事業者は、免許を受けた地上周波数、課金システム、端末に関する関係、各国市場へのアクセスを担う。チップセットサプライヤーと端末メーカーは、NTN対応がマスマーケット向けデバイスに普及する速度を左右する。この役割分担により、D2D接続をモバイルプランに組み込む、通信事業者ブランドのカバレッジ拡張サービスとして販売する、または企業向けIoT接続契約に組み込むといった商業モデルが有利となる。

市場における中心的な競争上の論点は、衛星容量を、地上ネットワークと同様のコスト構造を再現することなく、継続的なモバイルサービス収益に転換できるかどうかである。FCCの周波数共有モデルと3GPPのNTN仕様は、軌道上の資産を既存の通信事業者との関係およびデバイスエコシステムと組み合わせられる事業者に有利に働く。

衛星コンステレーションは、配信機能と周波数アクセスがなければ技術的能力を実証できるものの、加入者の利用開始や地域ごとの認可につながる経路は弱くなる。一方、地上系の事業性が依然として魅力に乏しい地域では、通信事業者は基地局を建設することなく、カバレッジを拡張できる。

主要な成長要因

地上系カバレッジを超えた接続需要の増加

D2D ネットワークは、単なる地理的なカバレッジではなく、経済性に関わるカバレッジの問題に対応する。人口カバレッジの高い国であっても、道路、パイプライン、農地、海上航路、鉱山、遠隔地の公益設備などは、地上系ネットワークを高密度に展開する事業性が成り立たず、サービス対象外となる場合がある。衛星リンクにより、通信事業者や法人顧客は、より広範なセルラーおよび IoT エコシステムを通じて接続できる機器を利用し、こうした空白を補完できる。FCC は、「宇宙からの補完的カバレッジ（Supplemental Coverage from Space）」規則の策定において、未接続地域における緊急時の接続を主要な政策上の検討事項として位置付けた。

法人ユーザーにとっての価値は、高いデータ消費量よりも、業務状況を継続的に把握できることに結び付く場合が多い。資産追跡、環境モニタリング、遠隔設備のテレメトリーは、少量かつ低頻度のデータ送信で機能するため、ブロードバンド D2D カバレッジが広く利用可能になる前から、NTN 接続は商業的に重要となる。GSMA Intelligence は、モビリティ、インフラの不足、または広大な地理的範囲によって従来型のセルラーサービスが制約される分野において、衛星および NTN 接続を IoT カバレッジ拡張の手段として位置付けている。 ^{[3]Federal Communications Commission, Single Network Future: Supplemental Coverage From Space; Space Innovation, March 2024, fcc.gov}

緊急・災害通信に対する需要の高まり

D2D サービスは、暴風雨、山火事、洪水、停電によって地上系ネットワークが停止した場合に、二次的な通信経路を提供する。緊急メッセージングでの早期導入が商業的に重要なのは、サービスの価値提案が理解しやすく、規制当局が公共安全上の便益を評価でき、事故が発生する前にユーザーが通常の行動を変える必要もないためである。Apple が Globalstar への衛星サービス提供を約束したことは、緊急通信機能が、独立した衛星サブスクリプションではなく、デバイスエコシステムを通じて専用ネットワークへの投資を支え得ることを示している。 ^{[4]Federal Communications Commission, FCC 24-136: Supplemental Coverage from Space and Direct-to-Device Communications, December 2024, fcc.gov}

公共部門の需要も、この用途を支えている。Iridium は 2024年に 8億3,070万米ドルの売上高を計上し、商用通信および政府向け通信の双方で活動を継続した。これは、制度・組織の利用者にとって、レジリエンスの高い衛星接続が確立された価値を持つことを示している。D2D システムは専用の防衛ネットワークや緊急通信ネットワークに取って代わるものではないが、標準的なデバイスと使い慣れた通信事業者との関係を活用し、広く分散した通信レイヤーを追加できる。

衛星通信機能の消費者向けデバイスへの統合

需要側で最も大きな変化は、衛星機能が一般的なデバイスおよびチップセットのロードマップに組み込まれつつあることである。リリース17では、デバイスメーカーとモデムサプライヤーが相互運用可能な実装に向けて取り組むために必要なNTN仕様が策定された。MediaTek、Eutelsat、Airbusは2025年2月、OneWebのLEOコンステレーション上でMediaTekのNR-NTNチップセットを用いた5G NTN接続を実証し、標準化されたデバイス側技術が概念段階を超えて進展していることを示した。

デバイスへの統合により、導入モデルは変化する。単体の衛星デバイスでは、別途購入の意思決定が必要であり、多くの場合、個別のサービスプランも必要となる。一方、統合された機能であれば、既存のスマートフォンまたはIoTの契約関係のなかで有効化できる。AppleとGlobalstarの資金調達契約は、デバイス企業が衛星機能を大規模に提供するため、ネットワーク容量を確保する方法の一例である。その結果、競合する携帯端末および通信事業者のエコシステムに生じる圧力は、単独の機能における同等性よりも、プレミアムデバイス向けに信頼できる通信カバレッジのレジリエンスを維持できるかどうかに関係している。

通信事業者と衛星事業者の戦略的提携

通信事業者と衛星事業者の提携は、市場における主要な商用化メカニズムである。衛星事業者が宇宙空間を経由したカバレッジを提供する一方、通信事業者は周波数帯の利用権、加入者へのアクセス、サービス開通処理、各国レベルでの規制当局との対応を担う。米国では、FCCの枠組みにより、衛星による補完的なカバレッジが地上系の周波数免許と明確に結び付けられており、こうした提携の実務上の重要性が高まっている。

SpaceXのDirect to CellサービスとT-MobileのT-Satelliteは、消費者向けD2Dサービスにおける通信事業者主導モデルを示している。AST SpaceMobileも、AT&T、Verizon、Vodafone、stcなどの移動体通信事業者との商業契約を軸に展開戦略を構築している。法人向け接続では、SkyloとBICS、Verizon、Cubic Telecomとの提携が、NTNプラットフォームが直接的な小売販売ではなく、接続アグリゲーター、移動体通信事業者、自動車接続サービスプロバイダーを通じて顧客に到達できることを示している。

グローバルIoT接続および資産追跡に対する需要の拡大

多くの資産は移動するか、セルラー通信のカバレッジが断続的な場所に存在するため、IoT接続は独自の導入経路を生み出している。物流フリート、農業機械、海洋・沖合活動、遠隔地のエネルギーインフラでは、位置、状態、保守に関するデータを少量ながら確実に送受信する必要がある。標準化されたNB-IoT NTNは、機器メーカーが独自仕様の衛星端末を中心に製品を再設計するのではなく、セルラー通信を志向したデバイスアーキテクチャのなかで開発できるようにすることで、統合の障壁を低減できる。

専門事業者は、こうした低データレート需要に合わせてコンステレーションを整備している。Kinéisは2024年に複数回の打ち上げを通じてIoTコンステレーションの展開を進展させ、Sateliotは5G NB-IoT衛星網の展開を拡大した後、商用運用を開始した。これらの取り組みは、消費者向けメッセージングサービスとの直接的な競争よりも、分散した資産ネットワーク全体で地上系接続を維持する際のコストおよび運用上の制約と競合している。

主な抑制要因

高額なインフラおよび展開コスト

D2Dネットワークには、衛星の打ち上げだけでは到底足りない規模の投資が必要となる。

継続的なサービス提供には、コンステレーション密度、ペイロード性能、ゲートウェイ容量、周波数調整、ネットワーク運用、規制当局の承認、そして利用者を開通させられる販売・提供関係が必要となる。これらの要件により、資本調達力が競争要因となる。AST SpaceMobile は、BlueBird システムのフェーズドアレイ設計と展開計画について、改造されていない携帯電話との通信に必要なハードウェアを含めて説明している。

初期サービスの開始後も、資金調達の課題は残る。通信事業者が利用者を増やすなかで、衛星の補充、周波数利用権の維持、ソフトウェアプラットフォームのアップグレード、カバレッジの拡大が必要となる。Apple による Globalstar へのコミットメントは、大規模な端末エコシステムがネットワーク投資を支えられることを示している一方、少数の中核顧客への依存が容量配分や戦略的柔軟性に影響し得ることも示している。同等の資金力や通信事業者の支援を持たない小規模事業者は、技術実証から持続的なサービス規模の確立に至るまで、より長い道のりを要する。

限られた帯域幅と性能上の制約

D2D リンクでは、衛星と小型・低消費電力の端末アンテナとの間で無線接続を確立する必要がある。この物理的制約により、特に多数の利用者が同じ衛星ビームを共有する場合、地上の携帯電話ネットワークと比べてスループットと容量が制限される。L バンドおよび S バンドの NTN システムに関する研究では、伝搬特性に優れる一方、これらの帯域で利用可能な周波数が限られていることが指摘されている。そのため、メッセージングや低速 IoT 通信は、ブロードバンド動画やクラウド依存度の高い用途よりも、商用化の実績が蓄積されている。

こうした制約がどのように現れるかは、アーキテクチャによって決まる。LEO システムは伝搬遅延を低減できる一方、より大規模なコンステレーションを必要とし、急速な軌道運動に対応しなければならない。大容量ペイロードや再生処理によりサービス品質を改善できるが、ペイロードの複雑性と資本要件は高まる。AST が計画する BlueBird システムと、3GPP が継続して進める NTN 開発は、より高性能なサービスへ向かう道筋を示しているが、利用形態が偶発的な安全メッセージから日常的な消費者向けデータ通信へ移行する際に、綿密な容量管理が必要となる点は変わらない。

その結果、市場はサービスアーキテクチャによって分化する可能性が高い。確立された販売網と地上系周波数へのアクセスを持つ事業者は、追加的なカバレッジをより早期に収益化できる一方、より大容量の LEO ペイロードに投資する事業者は、対象範囲が広いものの、より資本集約的な事業機会に位置付けられる。FCC のパートナーシップ重視の枠組みと、継続中の 3GPP NTN 標準化は、この違いを裏付けている。技術的な相互運用性は端末の障壁を低減するが、大規模に信頼性の高い容量を提供するコストをなくすものではない。

デバイス直結型（D2D）衛星接続市場のセグメント分析

サービス種別

モバイル端末接続サービス

モバイル端末接続サービスの市場規模は 2025 年に 4 億 4,409 万米ドルとなり、市場全体の 69.7% を占めた。2035 年には年平均成長率（CAGR）37.17% で 116 億 6,000 万米ドルに達すると予測される。このセグメントの成長は、衛星機能が緊急時専用から、通信事業者と連携したメッセージング、音声、データのサービス提案へと商業的に移行していることを反映している。対応スマートフォンが既存利用者基盤に加わるにつれて、対象となる利用基盤は拡大する。ただし、サービスの提供能力は依然として衛星コンステレーションの容量と周波数帯の調整に左右される。

統合型の音声・メッセージングサービスは、短期的な商業展開の中核となる。SpaceX の Direct to Cell と T-Mobile の消費者向けサービスモデルは、メッセージングを独立した衛星製品ではなく、モバイル通信エリアを拡張する機能として位置付けられることを示している。データ接続は、より高い価値が見込まれる一方、まだ初期段階にある機会である。AST の BlueBird プログラムは、標準的なモバイル端末による音声・データリンクを支援するよう設計されており、このサービス階層に取り組むために必要なハードウェア投資を示している。

機械間通信サービス

機械間通信（M2M）サービスの市場規模は 2025 年に 1 億 9,299 万米ドルとなり、2035 年には 38 億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は 33.27% となる見込みである。このセグメントは、資産監視や低速の衛星テレメトリーについて確立された運用モデルが存在するため、スマートフォン向け D2D よりも成熟している。成長は、NTN 規格によってモジュール統合の低コスト化が進むかどうか、また企業が既存の車両、保守、物流プラットフォームに衛星リンクを組み込めるかどうかに左右される。

資産追跡と遠隔監視は、高スループットよりも広範な地理的範囲を必要とするケースが多いため、D2D の経済性と特に整合している。Skylo の企業向け NTN パートナーシップと Kinéis の低消費電力 IoT コンステレーションは、このセグメントにおけるプラットフォーム連携と専用 IoT 容量の役割を示している。^{[5]GSMA, Satellite: The Mobile Ecosystem and Satellite, 2026, gsma.com} 産業オートメーションは、現在の多くの低速 NTN 展開が提供する水準を上回る、より厳格な遅延、可用性、サービス品質の性能を必要とするため、長期的な機会として位置付けられる。

顧客タイプ別

消費者

消費者セグメントの市場規模は 2025 年に 1 億 4,261 万米ドルとなり、売上高の 22.4% を占めた。2035 年には 72 億 6,000 万米ドルに達し、CAGR は 46.10% となる見込みである。端末への統合によって、利用者一人ひとりが専用ハードウェアを取得する必要のない流通経路が生まれるため、消費者セグメントは最も速い成長が見込まれる顧客セグメントである。データ集約型のユースケースが利用可能になる前に、安全・メッセージングサービスによって支払意思を形成したり、通信プランへのバンドルを支えたりすることが可能である。

消費者向けの成長には、容量面のリスクも伴う。少数の緊急メッセージによるネットワーク負荷は、メッセージング、音声、モバイルデータを頻繁に利用する場合の負荷とは異なる。そのため、大規模な通信事業者の加入者基盤に迅速にアクセスできる事業者は、ペイロード容量と周波数調整を並行して拡大する必要がある。組み込み型の流通による商業的優位性も、基盤となる衛星ネットワークが同等のペースで拡張されなければ、サービス品質上の負担となる可能性がある。

企業

企業顧客は 2025 年に市場収益の最大シェアを占め、その市場規模は 3 億 384 万米ドル、シェアは 47.7% となった。2035 年には 61 億 8,000 万米ドルに達し、CAGR は 33.71% となる見込みである。企業は一般に、D2D 接続を主要なブロードバンドアクセスの代替手段ではなく、通信継続性と可視性を確保する手段として評価している。遠隔資産監視、車両追跡、現場業務、海上活動では、データを取得できないことによるコストが追加のネットワークリンクのコストを上回る場合、接続への支出を正当化できる。

このセグメントは、消費者向けサービスとは異なる購買ロジックを持つ。ワークフローソフトウェア、デバイス群、マネージドサービスへの統合により、乗り換えコストが上昇し、契約期間が長期化する可能性がある。Skylo が車両および IoT プラットフォームのプロバイダーと結ぶ提携は、企業向け D2D の導入が単独の衛星サービスとして販売されるのではなく、より広範なコネクティビティソリューションに組み込まれる可能性を示している。

政府・防衛

政府・防衛分野の市場規模は 2025 年に 1 億 9,063 万米ドルとなり、市場の 29.9% を占めた。2035 年には年平均成長率（CAGR）24.87%で 20.1 億米ドルに達すると予測される。成長率が比較的低いのは、公共部門および防衛業務ですでに衛星通信が利用されていることに加え、これらの顧客に伴う調達、セキュリティ、認定のサイクルが長期に及ぶためである。

政府顧客は、信頼性要件を検証し、遠隔地や災害の影響を受けた環境におけるレジリエントな通信への需要を創出できるため、引き続き戦略的に重要である。Iridium の確立された政府向け事業や、Globalstar の公共部門との協業は、衛星通信エコシステムにおける機関顧客の重要性を示している。^{[6]GSMA, Combining Satellite and Cellular Connectivity, January 2026, gsma.com} 商用 D2D システムによって衛星対応通信へのアクセスは広がる可能性があるものの、政府による導入は今後も、セキュリティ、サービス保証、各国の周波数要件に左右される。

用途別

個人向け通信サービス

個人向け通信サービスの市場規模は 2025 年に 1 億 1,026 万米ドルとなり、2035 年には年平均成長率（CAGR）45.60%で 54.1 億米ドルに達すると予測される。成長は、衛星メッセージング、安全機能、さらに通信事業者のネットワークに統合された音声・データ通信の将来的な拡大と結び付いている。このセグメントはスマートフォンの普及という恩恵を受ける一方、収益ポテンシャルは、通信事業者が D2D を有料の通信エリア拡張プラン、プレミアムプランへの組み込み、または顧客維持機能のいずれとして扱うかに左右される。

緊急・安全サービス

緊急・安全サービスの市場規模は 2025 年に 8,409 万米ドルとなり、2035 年には年平均成長率（CAGR）27.90%で 11.1 億米ドルに達すると推定される。この用途は、発生頻度は低いものの重大な結果をもたらす状況下で明確な価値を生み出すため、商用サービスとして確立されている。ただし、通信事業者やデバイスメーカーは緊急アクセスを一体型の安全機能として位置付けることが多く、一般通信と比べて単独での収益化が難しい状態が続く可能性がある。Apple の Globalstar を基盤とする衛星サービスは、緊急通信機能が独立した高 ARPU 製品として販売されていない場合でも、戦略的価値を持ち得ることを示している。

IoT・機器間通信

IoT・機器間通信は最大の用途別セグメントであり、2025 年の市場規模は 3 億 1,805 万米ドルで、市場収益の 49.9% を占めた。2035 年には年平均成長率（CAGR）30.49%で 51 億米ドルに達すると予測される。このセグメントは、小容量データパケット、断続的な送信、バッテリー効率に優れたデバイスに対する用途側の許容度の高さから恩恵を受ける。主な導入条件は業務への統合であり、衛星接続は単に位置情報を送信するのではなく、保守、在庫管理、コンプライアンス、配車に関する意思決定へデータを反映させる場合に価値を持つ。

ブロードバンドデータサービス

ブロードバンドデータサービスの市場規模は 2025 年に 1億2,467万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）39.33%で成長して 2035 年には 38.3億米ドルに達すると予測されます。このセグメントには大きな成長余地がありますが、その発展は、大容量ペイロード、周波数帯の利用可能性、より高度なトラフィックを管理できるネットワークアーキテクチャに左右されます。そのため、緊急メッセージングと同じ展開順序をたどるのではなく、事業者や地域によって発展の進み方にばらつきが生じる可能性があります。

軌道タイプ別

低軌道（LEO）

低軌道（LEO）は、より高い軌道と比べて低高度であるため、リンクバジェットと遅延特性が改善され、スマートフォンへの直接通信サービスにおける主要なアーキテクチャとなっています。一方で、衛星コンステレーションの規模が課題となります。継続的なカバレッジを確保するには、多数の衛星と連携したハンドオーバーが必要です。SpaceX、AST SpaceMobile、Lynk、Kinéis、Sateliot などの組織が、消費者向け、メッセージング、IoT の各用途で LEO ベースのアプローチを推進しています。

LEO の優位性は、ユーザー体験が遅延の影響を受けやすい場合や、小型端末のアンテナに接続する必要がある場合に特に顕著です。LEO は容量制約を解消するものではありませんが、モバイル向けサービスの技術的基盤を強化します。その結果、LEO 事業者は、広範な通信事業者との提携を安定した継続サービスへと確実に転換する前に、十分な展開密度を実現するための資金を調達する必要があります。

中軌道（MEO）

中軌道（MEO）システムは、LEO より少ない宇宙機でより広範な衛星フットプリントを提供できるため、特定の企業、政府、IoT 用途に関連性があります。SES の O3b mPOWER サービスは、高スループット接続における MEO の継続的な役割を示しています。また、Omnispace が Gatehouse Satcom および Nordic Semiconductor と実施した NTN 実証は、5G NB-IoT の実験における MEO の有用性を示しています。

MEO は LEO ほど大規模なスマートフォンへの直接通信カバレッジに自然に適合するわけではありませんが、カバレッジの幾何学的条件、企業向けサービス要件、既存インフラがより広範なフットプリントを favor する場合には、複数軌道戦略を補完できます。

静止地球軌道（GEO）

静止地球軌道（GEO）ネットワークは、固定された軌道位置から継続的な可視性を提供し、限られた衛星数で低速度の衛星接続を支援できます。Skylo の NTN アプローチは GEO の容量を利用し、対応アプリケーションに継続的な利用可能性を提供します。主な制約は遅延であり、リアルタイムの消費者向け音声通信やインタラクティブなブロードバンドサービスには GEO が適しにくくなります。テレメトリや非同期の資産通信では、この制約がカバレッジの継続性ほど重要でない場合があります。

ネットワークアーキテクチャ別

透過型アーキテクチャ

透過型、すなわちベントパイプ型のペイロードは、信号を地上のネットワークインフラへ中継し、そこで処理します。この方式は衛星設計を簡素化し、地上のコアネットワーク機能を活用できる一方、ゲートウェイの配置への依存度を高め、サービス経路に伝搬遅延を加えます。遅延が主要な性能指標ではない多くのメッセージングおよび IoT 用途には、引き続き適しています。

衛星間リンクを備えた再生型アーキテクチャ

再生型衛星は軌道上でトラフィックを処理するため、地上局を経由する必要があるルーティング量を削減し、より応答性の高いサービス構成を実現できる可能性があります。3GPP の NTN に関する取り組みでは、高度なペイロードや衛星ベースのセルラーサービスに関連するネットワーク機能への対応が引き続き進められています。D2D 事業者にとって、再生型設計はサービスの可能性を高める一方、ペイロードの複雑性と資本要件を増大させます。

ハイブリッド型アーキテクチャ

ハイブリッド型システムは、異なるペイロード、軌道、またはルーティング方式を組み合わせ、トラフィック要件やカバレッジ条件に合わせてネットワークを構成します。Eutelsat の OneWeb 拡張プログラムや SES の複数軌道戦略は、事業者が単一軌道・単一ペイロードモデルを超えたサービスアーキテクチャを検討していることを示しています。ハイブリッド化により商業面での柔軟性を高められる一方、統合および運用の複雑性も増大します。

軌道およびネットワークのアーキテクチャが、どの事業者が市場の高付加価値部分を獲得できるかを決定します。LEOは応答性に優れた端末直接接続サービスに構造的な優位性を持つ一方、GEOおよびMEOは、双方向サービスの性能よりも、継続的な可視範囲、広いカバレッジ、または遅延に寛容なトラフィックが重視される用途で、確立された役割を維持しています。このため、市場は単一の技術競争ではなく、差別化された構造となっています。大容量LEOシステムは消費者規模のデータ通信および音声通信をめぐって競争する一方、マルチ軌道およびGEOベースの事業者は、耐障害性に優れたメッセージングとIoTの採算性に注力できます。

端末直接接続（D2D）衛星接続市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に 2億4,160万米ドルとなり、世界の収益の 37.9%を占めました。2035年には 47億9,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は 33.36%になると予測されています。同地域の優位性は、規制整備の先行、確立された衛星事業者、広範な通信事業者との提携、高価格帯端末の大規模な基盤を反映しています。米国連邦通信委員会（FCC）の「宇宙からの補完的カバレッジ（Supplemental Coverage from Space）」の枠組みは、衛星と地上系の周波数共用に関する正式な仕組みを提供しており、米国は商用D2D展開の基準市場となっています。

米国

米国市場の規模は 2025年に 2億265万米ドルとなり、北米の収益の 83.9%を占めました。2035年には 39億7,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は 33.19%になると予測されています。T-MobileとSpaceXは、通信事業者と連携した端末直接接続サービスを商用化しています。一方、AST SpaceMobileは、AT&TおよびVerizonとの試験に関して、FCCから特別臨時認可を取得しました。 ^{[7]GSMA, GSMA Foundry and ESA Announce Access to New Funding for AI, NTN, D2D and 6G, March 2026, gsma.com} したがって、米国市場は消費者向けの流通基盤と、比較的明確な規制ルートを兼ね備えています。ただし、周波数調整と干渉管理は、依然として実行上の中心的な課題です。

カナダ

カナダの市場規模は 2025年に 3,895万米ドルとなり、2035年には 8億2,471万米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は 34.23%となる見込みです。同国の広大な遠隔地に広がる地理的特性が、輸送、天然資源、公共安全、遠隔コミュニティにおける衛星対応接続への需要を支えています。ASTは、衛星対応の音声およびデータ通信機能の実証地域の一つとしてカナダを挙げています。商用導入は、通信事業者との提携および全国的な周波数認可の進展速度に左右されます。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に 1億2,374万米ドルとなり、世界の収益の 19.4%を占めました。2035年には 27億米ドルに達すると推定され、年平均成長率（CAGR）は 34.69%となる見込みです。同地域の市場は、欧州の衛星産業基盤、連携した規制機関、主権的な接続性に関する優先事項によって形成されています。EutelsatのOneWeb拡張プログラム、およびMediaTekやAirbusとの取り組みは、NTN技術の開発における欧州の役割を示しています。 ^{[8]GSMA, Direct-to-Device Connectivity Challenge: OQ Technology and Celeste Technologies, 2026, gsma.com}

最も魅力的な地域市場の機会は、地上通信における採算確保が難しい状況と、現地市場へ実行可能な形で参入する経路を併せ持つ地域に存在します。ブラジルにおける衛星認可の動き、日本におけるダイレクト・トゥ・セルの早期展開、サウジアラビアにおける AST との通信事業者パートナーシップは、規制上の許可、消費者向けサービスの開始、通信事業者主導の商用統合という、市場参入に向けた3つの異なる経路を示しています。地域横断的な規模拡大を目指す通信事業者には、複数のパートナーシップと認可のポートフォリオが必要となります。衛星コンステレーションが世界規模のカバレッジを有しているだけでは、各国市場でサービスを商用化する許可は得られないためです。

ダイレクト・トゥ・デバイス（D2D）衛星接続市場のシェアと競争環境

市場は依然として分散しており、上位5社が 2025 年の売上高の 36.5% を占めました。Globalstar が 13.1% で最大のシェアを占め、Iridium Communications が 10.6%、Skylo Technologies が 4.6%、SpaceX が 4.2%、AST SpaceMobile が 4.0% で続きました。残りの 63.5% は、衛星通信事業者、専門的な IoT プロバイダー、新興の D2D ネットワーク、地域サービス事業者に分散しました。

競争は、衛星コンステレーションの保有だけでなく、複数の資産の組み合わせによって形成されています。周波数へのアクセス、通信事業者を通じた販売網、端末の相互運用性、ペイロード容量、資本の調達可能性が、異なる戦略的ポジションを生み出しています。既存の事業者は、既存のサービス関係と衛星インフラを活用できます。一方、新しい低軌道（LEO）重視の事業者は、展開スケジュールと資金調達目標を達成できれば、長期的にはスマートフォンへのダイレクト接続性能で優位に立つ可能性があります。

競争の動向

コンステレーションの構築コストと規制対応コストが高いことから、新規参入の脅威は抑制されていますが、標準規格に基づく NTN 技術により、端末統合に伴う障壁の一部は低下しています。供給者の影響力は、打ち上げへのアクセス、ペイロード部品、チップセット、周波数調整に集中しています。携帯通信事業者が加入者との関係を管理し、多くの場合、地上通信網の周波数へのアクセスも掌握しているため、買い手の交渉力は大きな意味を持ちます。特定地域では地上通信網の拡張が代替手段となりますが、遠隔地や移動中の用途では実行可能性が低くなります。限られた数の通信事業者パートナーシップと高級端末エコシステムを複数の事業者が争っているため、競争関係は激しい状況にあります。

Globalstar

Globalstar は 2025 年に 13.1% の市場シェアを占めました。同社のポジションは、Apple の衛星サービスエコシステムと密接に結び付いています。Apple は Globalstar の衛星サービスおよび関連インフラを支援するため、約 15億米ドルを拠出することを確約しました。また、Globalstar の 2024 年年次報告書には、同社の衛星サービス事業と Apple 関連の契約について詳細が記載されています。この関係により、Globalstar は重要な端末流通チャネルを確保していますが、同時に、大口顧客のエコシステムにおける戦略的重要性が集中することにもなります。Globalstar は Parsons とともに、公共部門向け通信事業も進展させています。

Iridium Communications

Iridiumは2025年に10.6%の市場シェアを占め、商用、政府、海事、航空、IoT市場にまたがる確立されたLEO通信基盤を有している。同社は2024年の売上高が8億3,070万米ドル、年末時点の課金対象加入者数が246万人だったと報告した。同社のNTN Direct構想は、標準規格に基づくデバイス接続へネットワークを拡張することを目的としており、3GPPは2024年にこれに関連するIridiumのRelease 19作業提案を承認した。極域を含むIridiumのグローバルなネットワーク展開は、高緯度地域や海事用途における差別化要因となっている。

最近の業界動向

• AST SpaceMobileとVerizonの商用契約、2024年：AST SpaceMobileはVerizonとの提携により米国での商用戦略を拡大した。既存のAT&Tとの関係を補完し、BlueBird対応サービスの通信事業者による販売基盤を強化する取り組みである。
• AST SpaceMobileとstcの契約、2024年：AST SpaceMobileはSaudi Telecom Companyと商用契約を締結し、衛星容量の拡張計画を中東の主要な移動体通信事業者と結び付けた。
• Eutelsat、MediaTek、Airbusによる5G NTN試験、2025年2月：各社は、MediaTekのNR-NTNチップセットを使用し、OneWebのLEOコンステレーション上で5G NTN接続を実証した。これにより、標準規格に基づくデバイスとネットワークの相互運用性に関する重要なマイルストーンを達成した。
• SpaceXのDirect to Cell商用サービス拡大、2025年：SpaceXは通信事業者との提携を通じてDirect to Cellサービスモデルを発展させ、当初はテキスト通信と衛星による通信エリア拡張に注力した。
• AST SpaceMobileによるFCC特別一時許可、2025年1月：FCCはAST SpaceMobileに対し、AT&TおよびVerizonと連携して米国で試験を実施することを認可し、同社のBlueBirdシステムに関する規制面および技術面での検証を前進させた。
• IridiumのNTN Directに関するRelease 19作業の承認、2024年9月：3GPPは、Release 19に向けたNB-IoT NTN作業に関連するIridiumの提案を承認し、同社の標準規格に基づくD2Dロードマップを後押しした。
• SESとLynkの戦略的提携、2025年3月：SESは、より広範なマルチ軌道接続戦略の一環として、D2Dサービスの展開を目指し、Lynkへの投資および提携を発表した。
• Sateliotの商用運用に関するマイルストーン、2024年8月：Sateliotは衛星を追加し、商用5G NB-IoTサービスの展開に向けて前進したことで、D2Dエコシステムにおける衛星IoT分野を強化した。
• Kinéisのコンステレーション展開、2024年：KinéisはIoT衛星コンステレーションに向けた追加打ち上げを完了し、低消費電力によるグローバルな追跡・監視を目的とするインフラを拡充した。