端末直結型（D2D）衛星接続市場 サイズとシェア 2026-2035

端末直結型（D2D）衛星接続市場規模

世界の端末直結型衛星接続市場は、2025年に6億3,710万米ドルに達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の9億6,500万米ドルから2031年には43億米ドル、2035年には155億米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は36.1%になると予測されています。

D2D接続は、専用衛星端末ではなく衛星ネットワークを介して、標準的なスマートフォン、IoTモジュール、接続機器に携帯電話に類似した通信機能を提供します。その商業的な意義は、標準化された非地上系ネットワーク（NTN）仕様、衛星ペイロードエンジニアリング、通信事業者による周波数アクセス、端末統合の融合にあります。3GPPリリース17では、NR-NTNおよびIoT-NTNの仕様が策定され、携帯電話エコシステムと相互運用できる衛星通信リンクの共通技術基盤が形成されました。 ^{[1]GSMA, Releases Guidance to Support New Direct-to-Device (D2D) Satellite Services, September 2025, gsma.com} この変化は、D2Dが専門的な通信製品から、既存のモバイルおよびIoTサービス・ポートフォリオの拡張へと移行することを意味します。

初期の収益化サービスは、緊急メッセージ、テキスト通信、低速度テレメトリー、位置情報を活用した資産監視に集中しています。これらの用途では、断続的なアクセスや限られた通信速度が許容されるため、事業者は音声通信やブロードバンドデータ通信に必要な、より高度なリンクバジェットおよび容量要件を解決する前に、通信範囲の商業化を進めることができます。FCCの「Supplemental Coverage from Space」枠組みは、衛星事業者が地上系免許保有者と連携するための米国の規制上の道筋を整備し、通信事業者との提携を単なる販売チャネルの選択ではなく、事業運営上の要件としました。 ^{[2]GSMA, Non-Terrestrial Networks - Opportunities and Challenges, June 2025, gsma.com}

したがって、市場は相互補完的な資産を中心に構成されています。衛星事業者は、軌道容量、ペイロード技術、周波数利用権、ゲートウェイインフラを提供し、移動体通信事業者は、免許を取得した地上系周波数、課金システム、端末に関する関係、国内市場へのアクセスを担います。チップセットサプライヤーと携帯端末メーカーは、NTN対応が量販端末に普及する速度を左右します。この役割分担により、D2D接続をモバイルプランに組み込む、通信事業者ブランドの通信範囲拡張サービスとして販売する、または企業向けIoT接続契約に組み込むといった商業モデルが有利になります。

市場における中心的な競争上の論点は、衛星容量を、地上系ネットワークのコスト構造を再現することなく、継続的なモバイルサービス収益へ転換できるかどうかです。FCCの周波数共有モデルと3GPPのNTN仕様は、軌道上の資産を確立された通信事業者との関係および端末エコシステムと組み合わせられる事業者に有利に働きます。

衛星コンステレーションは、配信網と周波数アクセスがなければ技術的能力を実証できるものの、加入者の利用開始や各地域での認可につながる経路は弱くなります。逆に、地上通信の採算性が依然として低い地域では、通信事業者は基地局を建設せずにカバレッジを拡張できます。

主要な成長要因

地上通信のカバレッジを超えた接続需要の増加

D2D ネットワークは、単なる地理的なカバレッジではなく、経済性に関するカバレッジ問題に対応します。人口カバレッジの高い国であっても、道路、パイプライン、農場、海上航路、鉱山、遠隔地の公益事業設備は、地上通信網を高密度に展開する事業性の範囲外に残る可能性があります。衛星リンクにより、通信事業者や企業顧客は、より広範なセルラーおよび IoT エコシステムを通じて接続できる機器を利用し、こうした空白を埋めることができます。FCC は、「宇宙からの補完的カバレッジ（Supplemental Coverage from Space）」規則の策定において、サービス未提供地域における緊急時の接続を中心的な政策上の検討事項として位置付けました。

企業ユーザーにとっての価値は、多くの場合、大容量データの消費ではなく、業務状況の可視性を継続的に確保できる点にあります。資産追跡、環境モニタリング、遠隔機器のテレメトリーは、小容量かつ断続的なデータ送信で機能するため、ブロードバンド D2D カバレッジが広く利用可能になる前から、NTN 接続は商業的な関連性を持ちます。GSMA Intelligence は、モビリティ、インフラの希薄さ、または広大な地理的範囲によって従来型のセルラーサービスが制約される分野において、衛星および NTN 接続を IoT カバレッジ拡張の手段として位置付けています。 ^{[3]Federal Communications Commission, Single Network Future: Supplemental Coverage From Space; Space Innovation, March 2024, fcc.gov}

緊急・災害通信に対する需要の高まり

D2D サービスは、暴風雨、山火事、洪水、停電によって地上通信網が機能しなくなった場合に、二次的な通信経路を提供します。緊急メッセージングへの早期導入が商業的に重要なのは、サービスの価値提案が理解しやすく、規制当局が公共安全上の便益を評価でき、利用者が事故発生前に日常の行動を変える必要がないためです。Apple による Globalstar への衛星サービス投資は、緊急通信機能が、単独の衛星サブスクリプションではなく、デバイスエコシステムを通じた専用ネットワーク投資を支え得ることを示しています。 ^{[4]Federal Communications Commission, FCC 24-136: Supplemental Coverage from Space and Direct-to-Device Communications, December 2024, fcc.gov}

公共部門の需要も、この用途を支えています。Iridium は 2024年に 8億3,070万米ドルの売上高を計上し、商用通信および政府通信の両分野で活動を継続しました。これは、制度・組織利用者にとって、レジリエンスの高い衛星接続に確立された価値があることを示しています。D2D システムは専用の防衛通信網や緊急通信網に取って代わるものではありませんが、標準的なデバイスと利用者に馴染みのある通信事業者との関係を活用し、広く分散した通信レイヤーを追加できます。

消費者向けデバイスへの衛星通信機能の統合

需要側における最も重要な変化は、衛星機能がデバイスおよびチップセットの主流ロードマップに組み込まれつつあることである。リリース17では、デバイスメーカーやモデムサプライヤーが相互運用可能な実装に取り組むために必要なNTN仕様が策定された。2025年2月には、MediaTek、Eutelsat、Airbusが、OneWebのLEOコンステレーション上でMediaTekのNR-NTNチップセットを用いた5G NTN接続を実証した。これは、標準化されたデバイス側技術が概念開発の段階を越えて進展していることを示している。

デバイスへの統合により、導入モデルも変化する。単体の衛星デバイスでは、別途購入を決定する必要があり、多くの場合、個別のサービスプランも必要となる。一方、統合された機能であれば、既存のスマートフォンまたはIoTの利用関係の中で有効化できる。AppleとGlobalstarの資金調達契約は、デバイス企業が衛星機能を大規模に提供するため、ネットワーク容量を確保できることを示す一例である。その結果、競合する端末および通信事業者のエコシステムにかかる圧力は、単独の機能で同等性を確保することよりも、プレミアムデバイス向けに信頼できる通信エリアのレジリエンスを維持することに向けられている。

通信事業者と衛星事業者の戦略的提携

通信事業者と衛星事業者の提携は、市場における主要な商業化メカニズムである。衛星事業者は宇宙空間を利用した通信エリアを提供し、通信事業者は周波数利用権、加入者へのアクセス、プロビジョニング、各国の規制当局との対応を担う。米国では、FCCの枠組みが衛星による補完的な通信エリアを地上系の周波数免許に明確に結び付けており、こうした提携の実務上の重要性を高めている。

SpaceXのDirect to CellサービスとT-MobileのT-Satelliteサービスは、消費者向けD2Dサービスにおける通信事業者主導モデルを示している。AST SpaceMobileも、AT&T、Verizon、Vodafone、stcなどの移動体通信事業者との商業契約を軸に展開戦略を構築している。法人向け接続では、SkyloとBICS、Verizon、Cubic Telecomとの提携が、NTNプラットフォームが直接的な小売販売ではなく、接続アグリゲーター、移動体通信事業者、自動車向け接続プロバイダーを通じて顧客に到達できることを示している。

グローバルIoT接続および資産追跡に対する需要の拡大

IoT接続は、対象となる資産の多くが移動する、または携帯電話ネットワークの通信エリアが断続的な場所にあるため、独自の導入経路を生み出している。物流車両群、農業機械、海洋関連活動、遠隔地のエネルギーインフラでは、位置、状態、保守に関するデータを少量ながら確実に転送する必要がある。標準化されたNB-IoT NTNにより、機器メーカーは独自仕様の衛星端末を中心に製品を再設計するのではなく、セルラー指向のデバイスアーキテクチャーを活用できるため、統合の障壁を低減できる。

専門事業者は、こうした低データレートの需要に合わせてコンステレーションを整備している。Kinéisは2024年に複数回の打ち上げを通じてIoTコンステレーションの展開を進め、Sateliotは5G NB-IoT衛星の展開を拡大した後、商業運用を開始した。これらの取り組みは、消費者向けメッセージングサービスと直接競合するというよりも、分散した資産ネットワーク全体で地上系接続を維持する際のコストおよび運用上の制約と競合している。

主な抑制要因

高額なインフラおよび展開コスト

D2Dネットワークには、衛星の打ち上げだけでは足りず、さらに多くの設備が必要となる。

継続的なサービス提供には、コンステレーション密度、ペイロード性能、ゲートウェイ容量、周波数調整、ネットワーク運用、規制当局の承認、そしてユーザーを獲得できる販売パートナーシップが必要となる。これらの要件により、資金調達力は競争要因となる。AST SpaceMobileは、未改修の携帯電話との通信に必要なハードウェアを含め、BlueBirdシステムのフェーズドアレイ設計と展開プログラムについて説明している。

初期サービス開始後も、資金調達の課題は残る。通信事業者がユーザーを追加するにつれて、衛星の補充、周波数権の維持、ソフトウェアプラットフォームのアップグレード、カバレッジの拡大が必要となる。AppleによるGlobalstarへのコミットメントは、大規模なデバイスエコシステムがネットワーク投資を下支えできることを示している一方、集中度の高いアンカー顧客への依存が容量配分や戦略的柔軟性に影響し得ることも示している。同等の資金力や通信事業者の支援を持たない小規模事業者は、技術実証から持続的なサービス規模の確立に至るまで、より長い道のりに直面する。

限られた帯域幅と性能上の制約

D2Dリンクでは、衛星と小型・低消費電力のデバイスアンテナとの間で無線接続を確立する必要がある。この物理的制約により、特に多数のユーザーが同じ衛星ビームを共有する場合、地上の携帯通信ネットワークと比較してスループットと容量が制限される。LバンドおよびSバンドのNTNシステムに関する研究では、これらの帯域が良好な伝搬特性を備える一方で、利用可能な周波数が限られていることが指摘されている。その結果、メッセージングや低速度のIoT通信は、ブロードバンド動画やクラウド集約型のユースケースよりも、商業的な実証が進んでいる。

こうした制約がどのように現れるかは、アーキテクチャによって決まる。LEOシステムは伝搬遅延を低減する一方、より大規模なコンステレーションを必要とし、軌道上の急速な移動にも対応しなければならない。大容量ペイロードや再生中継処理によってサービス品質を向上させることは可能だが、ペイロードの複雑性と資本要件は高まる。ASTが計画するBlueBirdシステムと、3GPPが継続して進めるNTN開発は、より高性能なサービスに向かう道筋を示しているが、利用が臨時の安全メッセージから日常的な消費者向けデータ通信へ移行する際に、慎重な容量管理が必要となる点は変わらない。

その結果、市場はサービスアーキテクチャによって分化する可能性が高い。確立された販売網と地上系周波数へのアクセスを持つ事業者は、追加的なカバレッジをより早期に収益化できる一方、より大容量のLEOペイロードに投資する事業者は、より広範であるものの資本集約度の高い事業機会に向けて態勢を整えている。FCCのパートナーシップ重視の枠組みと、継続中の3GPPによるNTN標準化はこの違いを裏付けている。技術的な相互運用性によってデバイス面の障壁は低下するが、大規模に信頼性の高い容量を提供するコストがなくなるわけではない。

デバイス直結（D2D）衛星接続市場のセグメント分析

サービス種類別

モバイルデバイス接続サービス

モバイルデバイス接続サービスの市場規模は 2025年に 4億4,409万米ドルとなり、市場全体の 69.7%を占めた。2035年には 116億6,224万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）37.17%で拡大すると予測される。セグメントの成長は、緊急時専用の衛星機能から、通信事業者と連携したメッセージング、音声、データサービスへの商用面での移行を反映している。対応スマートフォンが導入済み端末基盤に加わるにつれて対象市場は拡大するが、サービス提供能力は依然として衛星コンステレーションの容量および周波数の調整に左右される。

統合型の音声・メッセージングサービスは、短期的には商用化の中核となる。SpaceXのDirect to CellサービスとT-Mobileの消費者向けサービスモデルは、メッセージングを独立した衛星製品ではなく、モバイル通信エリアを拡張する機能として位置付けられることを示している。データ接続は、より高い付加価値が見込まれる一方、商用化の初期段階にある機会である。ASTのBlueBirdプログラムは、標準的なモバイル端末との音声・データ通信を支援するよう設計されており、このサービス階層を追求するために必要なハードウェア投資を示している。

機器間通信（M2M）サービス

機器間通信（M2M）サービスの市場規模は2025年に1億9,299万米ドルに達し、2035年には38億492万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は33.27%となる見込みである。資産監視や低データレートの衛星テレメトリーで確立された運用モデルがあるため、このセグメントはスマートフォン向けD2Dよりも成熟している。成長の鍵は、NTN規格によってモジュール統合の低コスト化が進むかどうか、また企業が既存のフリート、保守、物流プラットフォームに衛星通信回線を組み込めるかどうかにある。

資産追跡と遠隔監視は、高スループットよりも広域な地理的カバレッジを必要とすることが多いため、D2Dの経済性と特に整合している。Skyloの企業向けNTNパートナーシップとKinéisの低消費電力IoTコンステレーションは、このセグメントにおけるプラットフォーム間の関係性と、用途特化型IoT容量の役割を示している。^{[5]GSMA, Satellite: The Mobile Ecosystem and Satellite, 2026, gsma.com} 産業オートメーションは、現在の多くの低データレートNTN展開が提供する水準を上回る、より厳格な遅延、可用性、サービス品質の性能を必要とするため、長期的な機会として位置付けられる。

顧客タイプ別

消費者向け

消費者向けセグメントの市場規模は2025年に1億4,261万米ドルとなり、売上高の22.4%を占めた。2035年には72億6,957万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は46.10%となる見込みである。端末への統合により、各ユーザーが専用ハードウェアを購入することなく流通経路を確保できるため、同セグメントは顧客セグメントのなかで最も速い成長が見込まれる。データ集約型の用途が利用可能になる前に、安全・メッセージングサービスによって支払い意思を形成したり、料金プランへのバンドルを促進したりすることが可能である。

消費者向け市場の成長は、容量面のリスクももたらす。少数の緊急メッセージによるネットワーク負荷は、頻繁なメッセージング、音声通信、モバイルデータ利用による負荷とは異なる。そのため、大規模な通信事業者の加入者基盤に迅速にアクセスできる事業者は、衛星ペイロード容量と周波数調整を同時に拡大する必要がある。組み込み型の流通による商業上の優位性も、基盤となる衛星ネットワークが同等のペースで拡張されなければ、サービス品質上のリスクに転じる可能性がある。

企業向け

企業向け顧客は2025年に市場収益の最大シェアを占め、市場規模は3億384万米ドル、シェアは47.7%となった。2035年には61億8,686万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は33.71%となる見込みである。企業は一般に、D2D通信を主要なブロードバンドアクセスの代替手段ではなく、通信継続性と可視性を確保するための手段として評価している。遠隔資産監視、フリート追跡、現場業務、海事活動では、データ欠落によるコストが追加のネットワーク接続費用を上回る場合、通信への支出を正当化できる。

このセグメントは、消費者向けサービスとは異なる購買ロジックを持つ。ワークフローソフトウェア、デバイス群、マネージドサービスの契約への統合により、乗り換えコストが高まり、契約期間の長期化につながる可能性がある。Skyloが車両およびIoTプラットフォームのプロバイダーと結ぶ提携は、法人向けD2Dの導入が独立した衛星サービスとして販売されるのではなく、より広範な接続ソリューションに組み込まれる可能性を示している。

政府・防衛

政府・防衛分野の市場規模は2025年に1億9,063万米ドルとなり、市場の29.9%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）24.87%で20億1,073万米ドルに達すると予測される。成長率が比較的低いのは、公共部門および防衛業務ですでに衛星通信が利用されていることに加え、これらの顧客に伴う調達、セキュリティ、認定のサイクルが長いためである。

政府顧客は、信頼性要件を検証し、遠隔地や災害の影響を受けた環境におけるレジリエントな通信への需要を創出できるため、引き続き戦略的に重要である。Iridiumの確立された政府向け事業や、Globalstarと公共部門との協業は、衛星通信エコシステムにおける制度的顧客の重要性を示している。^{[6]GSMA, Combining Satellite and Cellular Connectivity, January 2026, gsma.com} 商用D2Dシステムによって衛星対応通信へのアクセスは拡大する可能性があるが、政府による導入は今後も、セキュリティ、サービス保証、各国の周波数要件に左右される。

用途別

個人向け通信サービス

個人向け通信サービスの市場規模は2025年に1億1,026万米ドルとなり、2035年には年平均成長率（CAGR）45.60%で54億1,351万米ドルに達すると予測される。成長は、衛星メッセージング、安全機能、そして将来的な通信事業者統合型の音声・データサービスの拡大と結び付いている。このセグメントはスマートフォンの普及から恩恵を受ける一方、収益ポテンシャルは、通信事業者がD2Dを有料の通信エリア拡張プラン、プレミアムプランへの組み込み、または顧客維持機能のいずれとして扱うかに左右される。

緊急・安全サービス

緊急・安全サービスの市場規模は2025年に8,409万米ドルとなり、2035年には年平均成長率（CAGR）27.90%で11億1,364万米ドルに達すると推定される。この用途は、発生頻度は低いものの影響が大きい状況において明確な価値を生み出すため、商用化が進んでいる。ただし、通信事業者やデバイスメーカーが緊急アクセスを包括的な安全機能として位置付けることが多いため、一般通信に比べて単独での収益化は難しい可能性がある。AppleのGlobalstarが支援する衛星サービスは、緊急対応機能が、ARPUの高い独立型製品として販売されていない場合でも、戦略的価値を持ち得ることを示している。

IoT・機械通信

IoT・機械通信は最大の用途別セグメントであり、2025年の市場規模は3億1,805万米ドル、市場収益の49.9%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）30.49%で51億416万米ドルに達すると予測される。このセグメントは、小容量データパケット、間欠的な送信、電力効率に優れたデバイスへの用途上の適合性から恩恵を受ける。主な導入条件は業務への統合であり、衛星接続は、単に位置情報を送信するのではなく、保守、在庫、コンプライアンス、配車に関する意思決定に活用される場合に価値を持つ。

ブロードバンドデータサービス

ブロードバンドデータサービスの市場規模は 2025年に1億2,467万米ドルで、年平均成長率（CAGR）39.33%で成長し、2035年には38億3,586万米ドルに達すると予測される。このセグメントには大きな成長余地があるが、その発展は大容量ペイロード、周波数の利用可能性、より高度なトラフィックを処理できるネットワークアーキテクチャに左右される。そのため、緊急メッセージングと同じ展開手順に沿うのではなく、通信事業者や地域によって発展の進み方は異なる可能性が高い。

軌道別

低軌道（LEO）

LEOは、より高い軌道と比べて低い高度によりリンクバジェットと遅延が改善されるため、スマートフォン直接接続サービスにおける主要なアーキテクチャである。一方で、コンステレーションの規模が課題となる。継続的なカバレッジを実現するには、多数の衛星と連携したハンドオーバーが必要になる。SpaceX、AST SpaceMobile、Lynk、Kinéis、Sateliotなどが、消費者向け、メッセージング、IoTの各用途でLEOベースのアプローチを追求している。

LEOの優位性は、ユーザー体験が遅延の影響を受けやすい場合や、小型端末のアンテナに接続する必要がある場合に最も大きくなる。LEOは容量の制約をなくすものではないが、モバイル向けサービスの技術的基盤を強化する。その経済的な意味合いとして、LEO事業者は、広範な通信事業者との提携を継続的なサービスへ確実に転換できるようになる前に、十分な展開密度を確保するための資金を調達しなければならない。

中軌道（MEO）

MEOシステムは、LEOより少ない宇宙機でより広範な衛星フットプリントを提供できるため、特定の企業、政府、IoT用途に関連性がある。SESのO3b mPOWERサービスは、高スループット接続においてMEOが引き続き果たす役割を示している。また、OmnispaceがGatehouse SatcomおよびNordic Semiconductorと実施した非地上系ネットワーク（NTN）の実証は、5G NB-IoTの実験におけるMEOの重要性を示している。

MEOは、マス市場向けの携帯電話直接接続カバレッジにおいてLEOほど自然に適合するわけではない。しかし、カバレッジの幾何学的条件、企業向けサービスの要件、既存インフラがより広範なフットプリントを有利にする場合には、複数軌道戦略を補完できる。

静止地球軌道（GEO）

GEOネットワークは、固定された軌道位置から継続的な可視性を提供し、少ない衛星数で低速の衛星接続を支えることができる。SkyloのNTNアプローチは、GEOの容量を利用して、対応アプリケーションに継続的な利用可能性を提供する。主な制約は遅延であり、リアルタイムの消費者向け音声通信やインタラクティブなブロードバンドサービスへのGEOの適性を低下させる。テレメトリーや非同期の資産通信では、カバレッジの継続性に比べて、この制約の重要性が低い場合が多い。

ネットワークアーキテクチャ別

透過型アーキテクチャ

透過型、またはベントパイプ型のペイロードは、信号を地上のネットワークインフラへ中継し、そこで処理する。このアプローチでは衛星設計を簡素化し、地上ネットワークのコア機能を活用できる一方、ゲートウェイの配置への依存度が高まり、サービス経路に伝搬遅延が加わる。遅延が主要な性能指標ではない多くのメッセージングおよびIoT用途には、引き続き適している。

衛星間リンクを備えた再生型アーキテクチャ

再生型衛星は軌道上でトラフィックを処理するため、地上局を経由する必要があるルーティング量を削減できる可能性があり、より応答性の高いサービス構成を実現できる。3GPPのNTNに関する取り組みでは、高度なペイロードや衛星ベースのセルラーサービスに関連するネットワーク機能への対応が引き続き進められている。D2D事業者にとって、再生型設計はサービスの可能性を高められる一方、ペイロードの複雑性と資本要件を高める。

ハイブリッドアーキテクチャ

ハイブリッドシステムは、異なるペイロード、軌道、またはルーティング方式を組み合わせ、トラフィック要件やカバレッジ条件に合わせてネットワークを構成する。EutelsatのOneWeb拡張プログラムとSESの複数軌道戦略は、事業者が単一軌道・単一ペイロードモデルを超えたサービスアーキテクチャを検討していることを示している。ハイブリッド化によって商業面での柔軟性を高められる可能性があるものの、統合および運用の複雑性も高まる。

軌道およびネットワークアーキテクチャが、どの事業者が市場の高付加価値部分を獲得できるかを左右します。LEOは、応答性が求められるデバイス直結型サービスにおいて構造的に優位である一方、GEOとMEOは、インタラクティブ性能よりも継続的な可視性、広いカバレッジ、または遅延を許容できるトラフィックが重視される領域で、依然として確固たる役割を担っています。その結果、市場は単一の技術競争ではなく、差別化された構造となっています。大容量LEOシステムは消費者規模のデータ通信および音声通信をめぐって競争する一方、複数軌道およびGEOベースの事業者は、堅牢なメッセージングとIoTの収益性に注力できます。

デバイス直結型（D2D）衛星接続市場の地域別分析

北米

北米市場は2025年に2億4,160万米ドルとなり、世界の収益の37.9%を占めました。2035年には47億9,482万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）33.36%で拡大すると予測されます。この地域がリードしている背景には、早期からの規制整備、確立された衛星事業者、通信事業者との広範な提携、高価格帯端末の大規模な顧客基盤があります。FCCの「宇宙からの補完的カバレッジ」枠組みは、衛星と地上システム間の周波数共用に向けた正式な仕組みを提供しており、米国は商用D2D展開の先行市場となっています。

米国

米国市場は2025年に2億265万米ドルとなり、北米収益の83.9%を占めました。2035年には39億7,011万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）33.19%で拡大すると予測されます。T-MobileとSpaceXは、通信事業者と連携した携帯電話直結型サービスを商用化しています。また、AST SpaceMobileは、AT&TおよびVerizonとの試験に関して、FCCから特別一時許可を取得しました。 ^{[7]GSMA, GSMA Foundry and ESA Announce Access to New Funding for AI, NTN, D2D and 6G, March 2026, gsma.com} したがって、米国市場は消費者向けの販売チャネルと、比較的明確な規制ルートを兼ね備えています。ただし、周波数調整と干渉管理は、引き続き事業実行上の中心的な課題です。

カナダ

カナダ市場は2025年に3億8,950万米ドルとなり、2035年には8億2,471万米ドルに達すると予測されます。年平均成長率（CAGR）は34.23%です。広大で遠隔地の多い地理的特性を背景に、輸送、天然資源、公共安全、遠隔コミュニティにおける衛星対応接続への需要が見込まれます。ASTは、衛星を活用した音声およびデータ通信機能の実証対象地域の一つとしてカナダを挙げています。商用導入は、通信事業者との提携および国内における周波数認可の進展速度に左右されます。

欧州

欧州市場は2025年に1億2,374万米ドルを記録し、世界の収益の19.4%を占めました。2035年には27億675万米ドルに達すると推定され、年平均成長率（CAGR）は34.69%となる見込みです。同地域の市場は、欧州の衛星産業基盤、協調的な規制機関、主権的な接続性に対する優先度によって形成されています。EutelsatのOneWeb拡張プログラムならびにMediaTekおよびAirbusとの取り組みは、NTN技術の開発における欧州の役割を示しています。 ^{[8]GSMA, Direct-to-Device Connectivity Challenge: OQ Technology and Celeste Technologies, 2026, gsma.com}

最も魅力的な地域市場の機会は、地上系ネットワークでは採算確保が難しい経済環境と、現地市場への実行可能なアクセス手段を組み合わせたものです。ブラジルの衛星認可の動き、日本における早期のダイレクト・ツー・セル展開、サウジアラビアのASTとの通信事業者提携は、市場参入に至る3つの異なる経路、すなわち規制当局の許可、消費者向けサービスの開始、通信事業者主導の商用統合を示しています。地域横断的な規模拡大を目指す事業者には、複数の提携と認可のポートフォリオが必要となります。コンステレーションが世界規模のカバレッジを持つだけでは、各国市場でサービスを商用化する許可にはつながらないためです。

デバイス直結型（D2D）衛星接続市場のシェアと競争環境

市場は依然として分散しており、2025年の売上高では上位5社が36.5%を占めました。Globalstarが13.1%で最大のシェアを占め、Iridium Communicationsが10.6%、Skylo Technologiesが4.6%、SpaceXが4.2%、AST SpaceMobileが4.0%で続きました。残りの63.5%は、衛星通信事業者、IoT専門プロバイダー、新興D2Dネットワーク、地域サービス事業者に分散しています。

競争は、コンステレーションの保有だけでなく、複数の資産の組み合わせによって形成されています。周波数へのアクセス、通信事業者による販売網、デバイスの相互運用性、ペイロード容量、資本の調達可能性が、それぞれ異なる戦略的位置付けを生み出しています。既存事業者は、既存のサービス関係と衛星インフラを活用できる一方、新しい低軌道（LEO）重視の事業者は、展開スケジュールと資金調達目標を達成できれば、長期的にスマートフォンへの直接接続性能を高められる可能性があります。

競争動向

新規参入の脅威は、コンステレーションの構築費用と規制対応費用が高いことによって抑制されていますが、標準規格に基づく非地上系ネットワーク（NTN）技術により、デバイス統合に伴う障壁の一部は低下しています。供給企業の影響力は、打ち上げへのアクセス、ペイロード部品、チップセット、周波数調整に集中しています。携帯通信事業者が加入者との関係を管理し、多くの場合、地上系周波数へのアクセスも掌握しているため、買い手の交渉力は大きな意味を持ちます。一部地域では地上系ネットワークの拡大が代替手段となっていますが、遠隔地や移動中の用途では実行可能性が低くなります。複数の事業者が限られた通信事業者提携と高級デバイス・エコシステムをめぐって競争しているため、競争関係は激しい状況にあります。

Globalstar

Globalstarは2025年に13.1%の市場シェアを占めました。同社の position is closely associated with Apple's satellite-service ecosystem. AppleはGlobalstarの衛星サービスおよび関連インフラを支援するため、約15億米ドルを拠出することを約束しており、Globalstarの2024年年次報告書には、同社の衛星サービス事業とApple関連の取り決めに関する詳細が記載されています。この関係により、Globalstarは重要なデバイス販売チャネルを確保していますが、一方で、大口顧客のエコシステムにおける戦略的重要性も集中しています。GlobalstarはParsonsとともに、公共部門向け通信事業も進展させています。

Iridium Communications

Iridiumは2025年に10.6%の市場シェアを占め、商用、政府、海事、航空、IoT市場にまたがる確立されたLEO通信基盤を有している。同社は2024年の売上高が8億3,070万米ドル、年末時点の課金対象加入者数が246万件であったと報告した。同社のNTN Directイニシアチブは、標準規格に準拠したデバイス接続へネットワークを拡張することを目的としており、3GPPは2024年にこれに関連するIridiumのRelease 19作業提案を受理した。極域を含むIridiumのグローバルな通信網は、高緯度地域や海事用途における差別化要因となっている。

最近の業界動向

• AST SpaceMobileとVerizonの商業契約、2024年：AST SpaceMobileはVerizonとの提携により米国での商業戦略を拡大した。既存のAT&Tとの関係を補完するとともに、BlueBird対応サービスの通信事業者による販売基盤を強化した。
• AST SpaceMobileとstcの契約、2024年：AST SpaceMobileはSaudi Telecom Companyと商業契約を締結し、衛星容量のロードマップを中東の主要な移動体通信事業者と結び付けた。
• Eutelsat、MediaTek、Airbusによる5G NTN試験、2025年2月：3社はMediaTekのNR-NTNチップセットを使用し、OneWebのLEO衛星コンステレーション上で5G NTN接続を実証した。これにより、標準規格に基づくデバイスとネットワークの相互運用性に関する重要な進展を示した。
• SpaceXによるDirect to Cell商用サービスの拡大、2025年：SpaceXは通信事業者との提携を通じてDirect to Cellサービスモデルを発展させた。当初はテキスト通信と衛星を利用した通信エリアの拡張に重点を置いていた。
• AST SpaceMobileに対するFCCの特別暫定許可、2025年1月：FCCはAST SpaceMobileに対し、AT&TおよびVerizonと米国で試験を実施することを許可し、BlueBirdシステムの規制面および技術面での検証を前進させた。
• IridiumのNTN Directに関するRelease 19作業の受理、2024年9月：3GPPはRelease 19に向けたNB-IoT NTN作業に関連するIridiumの提案を受理し、標準規格に基づく同社のD2Dロードマップを下支えした。
• SESとLynkの戦略的提携、2025年3月：SESは、より広範なマルチ軌道接続戦略の一環として、D2Dサービスの展開を目指し、Lynkへの投資と提携を発表した。
• Sateliotの商用運用に関する節目、2024年8月：Sateliotは衛星を追加し、商用5G NB-IoTサービスの展開に向けて進展した。これにより、D2Dエコシステムにおける衛星IoT分野が強化された。
• Kinéisのコンステレーション配備、2024年：KinéisはIoT衛星コンステレーション向けに追加打ち上げを完了し、低消費電力によるグローバルな追跡・監視を目的とするインフラを拡大した。