원유 운송 시장 규모 및 점유율 2024 – 2032

원유 운송 시장 규모

글로벌 원유 운송 시장 규모는 2023년에 754억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 4.7%로 성장할 전망입니다. 신흥 경제국에서는 에너지 소비가 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다. 이러한 시장의 수요는 주로 안정적인 에너지원에 대한 필요성 증가에서 비롯됩니다. 원유는 산업화, 도시화 및 경제 성장 과정을 뒷받침하는 핵심 자원으로 남아 있습니다.
 

예를 들어, 2024년 1월 Our World in Data(OWID)는 “에너지 생산 및 소비” 보고서를 발표했습니다. 이 보고서에 따르면 글로벌 1차 에너지 소비는 크게 증가했으며, 일부 국가에서는 매년 평균 1~2%씩 소비가 늘어났습니다. 국가 간 에너지 불평등도 뚜렷하게 나타나며, 부유한 국가는 최빈국보다 1인당 최대 100배 많은 에너지를 소비합니다.

아시아 태평양, 라틴아메리카 및 아프리카에서는 제조업, 운송업 및 인프라 산업이 계속 성장함에 따라 원유가 에너지 생산과 운송에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 이러한 에너지 수요 증가는 광범위한 거리에 걸쳐 정유시설과 유통센터에 연료를 공급하기 위해 대규모의 효율적인 운송 솔루션을 필요로 합니다. 이에 따라 파이프라인 네트워크, 철도 시스템 및 해상 유조선에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 이러한 전략적 배치는 운송 체계가 계속 가동되고 원유 운송이 중단 없이 이루어지도록 보장할 것입니다. 이러한 전략은 글로벌 에너지 수요가 증가하는 가운데 운송 시장의 성장에 하방 지지선을 제공할 것으로 예상됩니다.
 

또한 글로벌 원유 운송 시장은 저렴하고 효율적인 운송에 대한 수요가 높아지면서 새로운 유전의 등장과 기존 유전 개발의 혜택을 받고 있습니다. 일반적으로 무인 지역이나 해상에서 발견되는 이러한 새로운 유전에서 생산된 원유를 정유시설과 수출 터미널로 운송하려면 파이프라인, 유조선 및 철도와 같은 인프라가 필요합니다.
 

이와 마찬가지로 기존 유전의 생산량 증가는 산출량을 높이는 동시에 운송 용량에 추가적인 부담을 주므로, 운송 병목 현상을 방지하기 위한 대응이 필요합니다. 이에 따라 운송 네트워크에 대한 투자가 증가하고 있으며, 예를 들어 유조선이 추가로 건조되고 파이프라인이 개선되고 있습니다. 생산량 증가는 운송 기업에 매출을 보장하며, 운송 기업은 이를 바탕으로 사업을 확장하고 운영을 개선하며 공급망 프로세스의 효율성을 높일 수 있습니다.
 

원유 운송 시장 동향

원유 운송 분야에서는 기술 측면에서 상당한 개선이 이루어지고 있습니다. 기업은 이제 사물인터넷(IoT) 기반 센서와 GPS 같은 디지털 추적 시스템을 활용해 화물 운송을 추적하고 물류를 개선할 수 있으며, 이를 통해 비용 관리도 크게 향상됩니다. 가시성이 높아지면서 투명성이 개선되고 원유 도난, 손실 또는 지연 위험이 완화됩니다. 원유 적재 및 하역에 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 적용하면 과도한 인력이 필요하지 않기 때문에 운영 비용이 절감되고 자원 배분이 개선됩니다.
 

AI 기반 예측 도구와 머신러닝은 장비 문제를 사전에 식별해 가동 중단을 방지할 수 있습니다. 특히 규제가 엄격한 지역에서는 다양한 혁신을 통해 안전성과 규정 준수 수준이 모두 향상되었습니다. 운영 비용이 감소하면서 이러한 혁신은 변동성이 큰 시장에서 원유 운송의 경쟁력을 높이고 있습니다.

예를 들어 2024년 8월 Honeywell은 해양 석유 및 가스 활동을 위한 첨단 배출 관리 시스템을 출시했습니다. 이 제품군은 현재 위험 장소(HazLoc) 및 해양 환경에 대한 인증을 획득했으며, 이에 따라 해양 엔지니어링 산업 전반의 배출량을 정확하게 측정·모니터링·보고하고 감축할 수 있는 시장 최초의 종합 솔루션 중 하나가 되었습니다. 또한 자산의 배출 수준을 거의 실시간으로 파악할 수 있으므로 시스템이 이상 상황을 감지하면 해양 자산에 대해 신속한 조치를 취할 수 있습니다.
 

원유 가격 변동성은 원유 운송 시장에 큰 과제를 제기하며, 수익성, 투자 및 운송 서비스 수요량에 영향을 미칩니다. 유가가 낮으면 높은 투자가 필요하기 때문에 원유를 추출하기가 더 어려워질 수 있으며, 이는 생산 둔화와 운송 수요 감소로 이어집니다. 기업의 운영 효율성을 위해 일정 수준의 생산량이 요구되기 때문에 이러한 딜레마는 운송 서비스 시장 전망을 어렵게 만듭니다.
 

또한 파이프라인 및 유조선과 같은 개선 프로젝트는 낮은 투자 수익률로 인해 타당성을 확보하기 어려울 수 있습니다. 국제 항로를 통해 대량 운송이 이루어지는 목적지도 있으며, 수입국들이 더 저렴한 대안을 모색하기 때문에 가격 변화가 무역에 영향을 미칩니다. 이는 장거리 항로에 대한 의존도가 높은 대량 운송 시장에 영향을 미치며, 시장에서 일관된 성장과 매출을 유지하기 어렵게 만듭니다.
 

원유 운송 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

운송 방식에 따라 시장은 파이프라인, 해상 운송(유조선), 철도 및 트럭으로 세분화됩니다. 2023년 파이프라인 부문은 원유 운송 시장 점유율의 65% 이상을 차지했으며, 2032년에는 750억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 파이프라인 부문은 장거리 운송에서 가장 효율적이고 비용 효과적인 운송 방식이므로 원유 운송 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
   
• 파이프라인은 유조선 및 철도 운송에서 필요한 적재와 하역 없이 지속적인 흐름을 제공합니다. 원유의 일관된 이동이 가능하기 때문에 파이프라인은 북미와 중동과 같은 대륙 전역 및 주요 허브 지역에서 대량의 안정적인 운송을 수행하는 데 경제적입니다. 또한 유출 및 사고 위험이 낮아 원유 운송 방식 중 가장 안전하고 환경친화적인 방식입니다.
   
• 미국과 캐나다 및 중동과 같은 원유 추출 지역에 필요한 인프라에 투자하면 이러한 요인으로 인해 파이프라인의 활용이 더욱 확대됩니다. 이에 따라 파이프라인은 원유 물류의 중추 역할을 하며 정유공장과 유통 지역으로의 운송을 주도합니다.

운송 목적지를 기준으로 원유 운송 시장은 국내 운송과 국제 운송으로 구분됩니다. 국제 운송 부문은 2023년 시장 점유율의 약 55%를 차지했습니다.
 

• 전 세계적으로 석유 수요가 증가하고 국가별 생산량 불균형이 심화되면서 국제 운송이 원유 운송 시장을 주도하고 있습니다.
   
• 주요 석유 수출국인 중동 및 북미 국가와 러시아는 유럽 및 아시아 태평양과 같이 생산 용량이 낮은 지역에 대량의 석유를 수출합니다. 이러한 대륙 간 수출은 해상 운송, 특히 초대형 원유 운반선(VLCC)과 극초대형 원유 운반선(ULCC)을 통해 이루어집니다.
   
• 해상 운송은 장거리 석유 운송에 가장 비용 효율적인 방식이며, 수입 수요를 충족하는 데 필수적입니다. 또한 다양한 에너지원을 확보하려는 국가들의 정치적·경제적 필요에 따라 이러한 운송 방식이 더욱 활성화되면서 국제 운송 물량도 증가하고 있습니다.
   
• 이에 따라 산업화된 경제와 신흥 경제에서 원유에 대한 지속적이고 강력한 수요가 발생하고 있으며, 이는 국제 원유 운송이 글로벌 원유 공급망에서 지배적이고 중요한 역할을 계속 유지하도록 뒷받침합니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

2023년 북미 원유 운송 시장은 매출 점유율의 35% 이상을 차지했으며, 2032년에는 400억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 미국은 북미 지역 시장을 주도하고 있으며, 2032년 시장 규모가 250억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 미국 내 원유 운송은 광범위한 파이프라인 네트워크를 통해 이루어지며, 이 네트워크는 퍼미안 분지와 같은 주요 생산 지역에서 정유소 및 수출 터미널로 원유를 운송합니다. 키스톤 및 다코타 액세스를 비롯한 A단계와 B단계의 주요 파이프라인은 국내외 운송에 필수적입니다.
   
• 파이프라인 인프라는 특히 인프라가 부족한 원격 지역과 단거리 운송 분야에서 철도 및 트럭 운송 서비스로 보완됩니다. 또한 미국 멕시코만 연안은 다른 국가에 석유를 공급하는 유조선이 이용하는 미국의 주요 수출 거점입니다. 국내 생산량과 수출 역량이 확대되면서 미국은 국제 원유 물류에서 중요한 시장 참여 기업으로 부상했습니다.
   
• 독일, 프랑스, 이탈리아를 중심으로 한 서유럽 국가들은 국내에서 생산할 수 있는 원유가 제한적이기 때문에 원유 수입에 의존하며, 이에 따라 국제 파이프라인과 해상 운송망을 활용하고 있습니다.
   
• 전통적으로 러시아산 원유는 드루즈바를 비롯한 파이프라인을 통해 운송되었습니다. 그러나 현재는 국제 관계의 긴장과 에너지 독립을 달성하려는 공동의 노력으로 인해 대체 운송 수단으로 관심이 전환되고 있습니다. 북해에서 해상 유전과 유럽 정유소를 연결하는 파이프라인도 원유 공급에 기여하고 있습니다.
   
• 또한 유럽은 로테르담과 마르세유 같은 주요 항구에서 대량의 원유를 수입함으로써 에너지 수요를 효과적으로 충족하고 있으며, 정제 및 유통 센터라는 이중 역할도 수행하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지역은 인도, 한국, 일본, 중국과 같은 대규모 원유 소비국을 기반으로 현재 원유 운송 시장의 선두에 있습니다.
   
• 이 지역은 단연코 가장 큰 석유 수입 지역으로, 북미, 아프리카 및 중동에서 원유를 들여오기 위해 주로 대형 유조선을 이용한 해상 운송에 의존합니다. 이 지역에 갖춰진 안정적인 항만 시설은 원유의 효율적인 유통과 취급을 보장합니다.
   
• 이 지역에서는 산업화와 도시화도 지속적으로 진행되고 있으며, 이는 새로운 인프라와 파트너십의 개발을 촉진해 원유에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다. 이러한 모든 요인으로 인해 아시아·태평양 지역은 글로벌 석유 운송 네트워크에서 중요한 위치를 차지합니다.
   
• 중동·아프리카(MEA)에서는 유럽과 아시아를 대상으로 하는 원유 해운 시장이 주로 유조선으로 운송되는 중동산 원유의 막대한 수출에 의해 유지됩니다. 또한 잘 구축된 파이프라인 시스템이 지역 내 운송 역량을 뒷받침합니다.
   
• 라틴아메리카에서는 브라질과 베네수엘라에서 국제적으로 원유를 수출할 때 유조선을 이용하며, 내륙 지역으로 운송할 때는 파이프라인을 사용합니다. 두 지역의 모든 산유국은 운송 인프라에 대한 전략적 투자를 통해 글로벌 공급망 변화에 대응하면서 수출 역량을 확대하고 있습니다.
   

원유 운송 시장 점유율

Enbridge, Chevron Corporation 및 Saudi Aramco는 2023년 원유 운송 산업에서 합산 13%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• Enbridge는 석유 운송 역량을 강화하기 위해 북미 전역에 현대적인 파이프라인을 건설했으며, 현재도 지속적으로 업그레이드하고 있습니다. Enbridge는 환경 피해를 제한하는 데 초점을 둔 전략적 제휴를 구축하는 동시에 안전성과 신뢰성을 중시합니다.
   
• 또한 Enbridge는 유량 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하기 위한 신기술에도 투자하고 있으며, 이는 보다 안전하고 효율적인 원유 운송으로 이어질 전망입니다.
   
• Chevron은 파이프라인 시스템을 개조해 원유 운송을 최적화하고 있습니다. 이 기업은 운영 효율성을 달성하기 위해 사업 전략과 기술 솔루션을 결합하고 있으며, 이를 통해 수익 증대, 비용 절감 및 유해 배출물 최소화를 추진하고 있습니다.
   
• Chevron은 시장 변동성의 영향에 대응하기 위해 물류 및 저장 전략도 강화하고 있으며, 이를 통해 시장의 지속적인 수요에 대응할 준비 태세를 갖출 수 있습니다.
   
• Saudi Aramco의 글로벌 및 국내 원유 운송 사업은 광범위한 인프라와 뛰어난 지리적 입지를 바탕으로 안정적으로 뒷받침되고 있습니다.
   
• 이 기업은 정유시설의 처리 용량을 확대하고 공급망을 확장하는 데에도 주력하고 있습니다. 특히 주요 시장에 안정적으로 대량의 원유를 공급하면서 환경 영향을 줄이기 위해 Aramco는 첨단 모니터링 및 자동화 도구를 도입하고 있으며, 이는 해당 기업의 현대화 전략의 일환입니다.
   

원유 운송 시장의 주요 기업

원유 운송 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• BP PLC
• Chevron Corporation
• Enbridge
• ExxonMobil Corporation
• Kinder Morgan
• Marathon Petroleum
• Royal Dutch Shell
• Saudi Aramco
• TotalEnergies SE
• Valero Energy
   

신규 기업과 기존 기업 모두 원유 운송 시장에서 상당한 지분을 확보하려는 움직임을 보이면서 원유 운송 시장 내 경쟁은 치열합니다. 기업들은 원유를 최대한 정확하게 운송하고 지출 비용을 가능한 한 줄이기 위해 충분한 재원을 투입하고 있습니다.엄격한 법률 규제, 변동하는 유가 및 정치적 이슈의 변화로 인해 연구개발에 상당한 재원이 배정되고 있습니다. 복잡한 장비를 활용하고 물류를 개선하며 다양한 분야의 새로운 방법론을 도입함으로써 원유 운송 기술이 고도화되고 있습니다.
 

시장이 지속적으로 변화함에 따라 많은 기업이 차별화 전략의 일환으로 고객 중심 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 기업은 파이프라인 운송, 철도 화물 운송, 유조선 운송 및 첨단 저장 시설을 포함한 맞춤형 운송 솔루션을 고객에게 제공합니다. 국제 표준에 부합하도록 모니터링 시스템을 고도화하고, 더욱 맞춤화된 안전 기준을 적용하며, 일정을 개선함으로써 서비스 품질도 향상되고 있습니다. 또한 기업은 원유의 안전한 운송을 보장하기 위해 관련 이해관계자를 대상으로 한 교육 강화에도 투자하고 있습니다.
 

원유 운송 산업 뉴스

• 2024년 9월, Vivakor Inc.는 Endeavor Crude LLC 및 그 계열사를 1억2,000만 미국 달러에 인수했습니다. Vivakor는 이번 인수가 에너지 운송 부문에서 미드스트림 물류 역량을 확대하는 데 있어 중요한 이정표라고 앞서 밝혔습니다. 이번 인수에는 Endeavor Crude, Meridian Equipment Leasing LLC, Equipment Transport LLC 및 Silver Fuels Processing LLC도 포함됩니다. 이들 기업은 원유 운송, 저장·처리 및 판매와 생산수 관련 사업 활동에 주력하는 완전히 통합된 물류 기업을 구성합니다.
   
• 2024년 7월, Energy Transfer LP와 Sunoco LP는 퍼미언 분지 지역에 기반을 둔 원유 및 생산수 집하 자산을 대상으로 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 합작투자를 통해 양사는 미국에서 가장 생산성이 높은 석유 분지 중 하나에서 운영 시너지를 높이고 공격적인 확장을 추진하고 있습니다. 이 합작투자는 해당 파이프라인을 활용해 약 5,000마일의 원유 및 생산수 집하 파이프라인을 운영하며, 원유 저장 용량 1,100만 배럴을 확보할 예정입니다. 이 지역에서는 원유를 위한 효율적이고 효과적인 운송 및 저장 솔루션이 제공될 것으로 예상됩니다.
   

원유 운송 시장 조사 보고서는 2021년부터 2032년까지 매출(백만/십억 달러) 및 물량(단위)을 기준으로 한 추정치와 전망을 포함하여 다음 부문에 대해 산업을 심층적으로 다룹니다.

운송 방식별 시장

• 파이프라인
• 해상 운송(유조선)
• 철도
• 트럭

운송 목적지별 시장

• 국내 운송
• 국제 운송

유형별 시장

• 파라핀계 원유
• 중간성 원유
• 나프텐계 원유

최종 사용자별 시장

• 석유 생산업체
• 운송 기업
• 정유공장
• 정부 기관

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 동남아시아
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국