Taille du marché du transport de pétrole brut – Par mode de transport, par destination de transport, par type, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2024-2032

Transport de pétrole brut Taille du marché

La taille du marché mondial du pétrole brut a été évaluée à 75,4 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 4,7 % entre 2024 et 2032. Le marché se développe dans les économies émergentes en raison de leur consommation énergétique accrue. La demande sur ces marchés découle principalement du besoin croissant de sources d'énergie fiables, où le pétrole brut demeure vital pour soutenir le processus d'industrialisation, d'urbanisation et de croissance économique.

Par exemple, en janvier 2024, Our World in Data (OWID) a publié son rapport sur la production et la consommation d'énergie, dans lequel la consommation mondiale d'énergie primaire a fortement augmenté, certains pays augmentant leur consommation de 1 à 2 % en moyenne chaque année. Les inégalités énergétiques mondiales sont frappantes, car les pays riches consomment jusqu'à 100 fois plus par habitant que les pays les plus pauvres.

Le pétrole brut demeure crucial dans la production d'énergie et les transports en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, alors que ces pays continuent de développer leurs industries manufacturières, de transport et d'infrastructure. Cette demande croissante d'énergie nécessite des solutions de transport efficaces à grande échelle pour les raffineries de carburant et les centres de distribution sur de grandes distances. Par conséquent, les investissements ont augmenté dans les réseaux de pipelines, les systèmes ferroviaires et les navires-citernes, car ce positionnement stratégique permettra aux bandes transporteuses de rester actives, et le transport du pétrole brut se poursuit sans interruption. Cette stratégie devrait s'inscrire dans le cadre de la croissance du marché des transports face à l'augmentation de la demande énergétique mondiale.

De plus, le marché mondial du transport du pétrole brut bénéficie de l'émergence de nouvelles réserves pétrolières et du développement de sites existants en raison de la demande accrue de services de transport bon marché et efficaces. L'infrastructure de ces nouvelles réserves, qui se trouvent habituellement dans des régions inhabitées ou en mer, comme les pipelines, les pétroliers et les chemins de fer, est nécessaire pour transporter le pétrole brut vers les raffineries et les terminaux d'exportation.

De la même manière, l'augmentation de la production sur les sites actuels accroît la production et exerce une pression supplémentaire sur la capacité de transport, qui doit être atténuée pour éviter les goulets d'étranglement. Cela entraîne un accroissement des investissements dans les réseaux de transport; par exemple, un plus grand nombre de pétroliers sont construits et les pipelines sont améliorés. La croissance de la production garantit des revenus aux entreprises de transport, ce qui leur permet d'étendre, d'améliorer leurs activités et de rendre leurs processus de chaîne d'approvisionnement plus efficaces.

Transport de pétrole brut Tendances du marché

Des améliorations importantes sont en cours dans le domaine du transport du pétrole brut en ce qui concerne la technologie. Les entreprises peuvent maintenant utiliser des systèmes de suivi numériques tels que des capteurs IoT et un GPS qui facilitent le suivi des expéditions pour une meilleure logistique, ce qui améliore considérablement la gestion des coûts. En améliorant le degré de visibilité, on améliore la transparence, ce qui réduit les risques de vol, de perte ou de retard de pétrole brut. L'automatisation robotique du chargement et du déchargement du pétrole brut réduit les coûts de fonctionnement parce qu'il n'y a pas besoin d'un travail excessif, ce qui permet une meilleure allocation des ressources.

Les outils prédictifs de l'IA et l'apprentissage automatique peuvent également identifier les problèmes d'équipement à l'avance, donc il n'y a pas de temps d'arrêt. De nombreuses innovations ont amélioré à la fois la sécurité et la conformité, en particulier dans les géographies qui ont des règlements stricts. Comme les coûts d'exploitation ont diminué, ces innovations ont rendu le transport du pétrole brut plus concurrentiel sur un marché volatil. Ces intégrations sont bénéfiques parce qu'elles accroissent la conformité générale en matière de sûreté et de sécurité. Ces ajouts et rajustements améliorent l'efficacité, le coût et la fiabilité du transport du pétrole brut.

Par exemple, en août 2024, Honeywell a mis en place un système de gestion des émissions perfectionné pour les activités pétrolières et gazières en mer. La suite est maintenant certifiée pour les lieux dangereux (HazLoc) et les environnements marins et est donc devenue l'une des premières solutions complètes sur le marché qui peut exactement mesurer, surveiller, signaler et réduire les émissions pour l'ensemble de l'industrie d'ingénierie offshore. Il permet de prendre rapidement des mesures pour les actifs offshore chaque fois qu'un événement est détecté par le système puisqu'il permet de connaître en temps quasi réel les niveaux d'émission des actifs.

La volatilité des prix du pétrole brut pose un grand défi au marché du transport du pétrole brut, qui affecte la rentabilité, les investissements ainsi que le volume de la demande de services de transport. Il peut être plus difficile d'extraire du pétrole si le prix du pétrole est faible parce qu'il nécessite des investissements élevés, ce qui entraîne un ralentissement de la production, ce qui réduit les besoins de transport. Ce dilemme pose des défis à la prévision du marché des services de transport, puisqu'il y a des niveaux de production attendus pour l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

De plus, un faible rendement des investissements peut ne pas être justifiable pour des projets d'amélioration comme les pipelines et les pétroliers. Il y a des destinations où le transport en vrac se fait sur les routes internationales, et les changements de prix affectent le commerce, car ces pays importateurs recherchent des options moins coûteuses. Cela a des répercussions sur le marché des transports en vrac, car ils dépendent davantage des routes long-courriers, ce qui rend difficile le maintien d'une croissance et d'un revenu constants sur le marché.

Transport de pétrole brut Analyse du marché

Selon le mode de transport, le marché est segmenté en pipelines, maritimes (citernes), ferroviaires et camions. En 2023, le segment des pipelines représentait plus de 65 % de la part du marché du transport du pétrole brut et devrait dépasser 75 milliards de dollars en 2032.

• Le segment pipelinier du marché a la plus grande part dans le transport du pétrole brut car il est la méthode de transport la plus efficace et la plus rentable sur de longues distances.
• Les pipelines assurent un débit constant éliminant la nécessité de charger et de décharger, comme il est nécessaire pour les pétroliers et le transport ferroviaire. Le mouvement constant des oléoducs rend les oléoducs économiques pour un transport régulier et à volume élevé dans les régions continentales et au sein des régions centrales des institutions civiles comme l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient. Ce segment est également la méthode la plus sûre et la plus respectueuse de l'environnement du transport pétrolier, car le risque de déversement et d'accident est faible.
• Investir dans les infrastructures nécessaires dans les régions d'extraction du pétrole de cougar comme les États-Unis et le Canada et au Moyen-Orient renforce l'utilisation des pipelines en raison de ces facteurs. Ainsi, les oléoducs constituent la logistique de base du pétrole et dominent le transport vers les raffineries et les régions de distribution.

Selon les destinations de transport, le marché du pétrole brut est divisé en transport intérieur et transport international. Le segment des transports internationaux détenait environ 55 % de la part du marché en 2023.

• Les transports publics internationaux prédominent dans l'espace de marché du transport du pétrole brut en raison de l'augmentation de la demande mondiale de pétrole et des déséquilibres de la production dans différents pays.
• Un des plus grands exportateurs de pétrole, les pays du Moyen-Orient et de l'Amérique du Nord ainsi que la Russie, exportent de grandes quantités de pétrole vers des régions à faible capacité de production comme l'Europe et l'Asie-Pacifique. Ces continents permettent de réaliser ces exportations en raison du transport maritime, en particulier par les très grands transporteurs de pétrole brut (VLCC) et les grands transporteurs de pétrole brut (ULCC).
• C'est le moyen le plus rentable de transporter du pétrole sur de longues distances et c'est une condition nécessaire pour répondre aux besoins d'importation. De plus, ces types de transport sont également stimulés par les besoins politiques et économiques des pays qui recherchent différentes options énergétiques, ce qui augmente le volume des transports internationaux.
• Par conséquent, les économies industrialisées et émergentes font face à une forte demande de pétrole brut, ce qui garantit que le transport international de pétrole demeure dominant et crucial pour la chaîne d'approvisionnement mondiale en pétrole brut.

En 2023, le marché nord-américain du transport du pétrole brut représentait plus de 35 % des revenus et devrait dépasser 40 milliards de dollars en 2032. Les États-Unis dominent le marché en Amérique du Nord et devraient dépasser 25 milliards de dollars d'ici 2032.

• Le transport du pétrole brut à l'intérieur des États-Unis se fait par l'intermédiaire de vastes réseaux de pipelines, qui transportent le pétrole brut des régions de production importantes comme le bassin de Permian aux raffineries et aux terminaux d'exportation. Ces grands pipelines des phases A et B, dont Keystone et Dakota Access, sont essentiels pour le transport interne et externe.
• L'infrastructure du pipeline est complétée par des services ferroviaires et de camionnage, en particulier dans les régions éloignées de l'infrastructure et lors du transport sur de courtes distances. En outre, la côte du golfe des États-Unis est un important site d'exportation américain, qui utilise des pétroliers pour fournir d'autres pays. Avec l'augmentation de la production intérieure et des capacités d'exportation, les États-Unis sont devenus un acteur important dans la logistique internationale du pétrole brut.
• Les pays occidentaux, principalement l'Allemagne, la France et l'Italie, sont tributaires des importations de pétrole brut tout en ne pouvant produire que des quantités marginales localement, se penchant ainsi vers les pipelines internationaux et les réseaux maritimes.
• Traditionnellement, le pétrole brut russe a été transporté par pipelines, y compris par Druzhba. Cependant, ces jours-ci, en raison de tensions dans les relations internationales et d'un effort commun pour parvenir à l'indépendance énergétique, l'accent est maintenant mis sur des moyens alternatifs. Les pipelines qui relient les gisements de pétrole extracôtiers aux raffineries européennes de la mer du Nord aident également à fournir du pétrole brut.
• En outre, l'Europe est en mesure de satisfaire avec succès ses besoins énergétiques en important de grandes quantités de pétrole brut en provenance de ports importants tels que Rotterdam et Marseille, servant ainsi de centre de raffinage et de distribution.
• La zone Asie-Pacifique est maintenant à l'avant-garde du marché du transport du pétrole brut grâce à des consommateurs massifs comme l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et la Chine.
• Cette région est de loin le plus grand importateur de pétrole et utilise principalement le transport maritime par d'énormes pétroliers pour importer du pétrole brut en provenance d'Amérique du Nord, d'Afrique et du Moyen-Orient. Les installations portuaires fiables présentes dans la zone garantissent une distribution et une manutention compétentes du pétrole.
• L ' industrialisation et l ' urbanisation dans la région sont également en hausse, ce qui stimule le développement de nouvelles infrastructures et de nouveaux partenariats, créant ainsi une demande constante de pétrole brut. Tous ces facteurs rendent la région Asie-Pacifique cruciale dans le réseau mondial de transport pétrolier.
• Dans l'AEM, le marché du pétrole brut, orienté vers l'Europe et l'Asie, est principalement soutenu par les vastes exportations du Moyen-Orient, qui sont expédiées à l'aide de pétroliers. La production de moteurs régionaux est également assistée par un système de pipeline bien développé.
• En Amérique latine, des pétroliers sont employés pour les exportations internationales de pétrole brut du Brésil et du Venezuela, tandis que des pipelines sont utilisés pour le transport vers les régions intérieures. Tous les pays riches en pétrole des deux régions augmentent leur capacité d'exportation en même temps que les changements apportés à la chaîne d'approvisionnement mondiale grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures de transport.

Transport de pétrole brut Part de marché

Enbridge, Chevron Corporation et Saudi Aramco détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 13 % dans l'industrie du transport du pétrole brut en 2023.

• Afin de renforcer le transport pétrolier, Enbridge a construit et continue d'améliorer des pipelines modernes partout en Amérique du Nord. Enbridge met l'accent sur la sécurité et la fiabilité tout en cherchant à former des alliances stratégiques axées sur la limitation des dommages écologiques.
• De plus, Enbridge investit dans de nouvelles technologies pour accroître l'efficacité du débit et réduire les coûts opérationnels, ce qui permettra d'accroître la sécurité et d'améliorer l'efficacité du transport du pétrole brut.
• Chevron optimise le transport du pétrole brut en modifiant ses systèmes de pipelines. Cette entreprise combine stratégie commerciale et solutions technologiques pour atteindre l'efficacité opérationnelle qui aide à augmenter les profits, à réduire les coûts et à minimiser les émissions nocives.
• Chevron améliore également ses stratégies de logistique et de stockage pour faire face aux effets de la volatilité du marché, ce qui lui permettra de répondre à la demande constante du marché.
• Les opérations de transport de pétrole brut à l'échelle mondiale et nationale de l'Arabie saoudite sont bien soutenues par son infrastructure étendue et son positionnement géographique exceptionnel.
• L'entreprise s'efforce également d'accroître la capacité de ses raffineries et d'élargir ses chaînes d'approvisionnement. En particulier, pour fournir du pétrole brut en vrac fiable à des marchés importants tout en réduisant les impacts environnementaux, Aramco met en œuvre des outils de surveillance et d'automatisation de pointe, qui font partie de la stratégie de modernisation de l'entreprise.

Transport de pétrole brut Entreprises de marché

Les principaux acteurs du secteur du transport du pétrole brut sont :

• BP PLC
• Société Chevron
• Enbridge
• ExxonMobil Corporation
• Kinder Morgan
• Marathon Pétrole
• Royal Dutch Shell
• Saudi Aramco
• TotalEnergies
• Valero Énergie

Il y a une forte concurrence sur le marché du pétrole brut, car les industries nouvelles et établies semblent vouloir une participation importante dans le marché du pétrole brut. Les entreprises disposent de plus de ressources financières qu'elles consacrent au transport précis du pétrole brut dans le but de réduire autant que possible le coût des dépenses. En raison de mesures législatives rigoureuses, de fluctuations des prix du pétrole et de changements dans les questions politiques, des ressources financières importantes sont allouées à la recherche. La technique de transport du pétrole brut est avancée par l'utilisation de machines complexes, l'amélioration de la logistique et l'adoption de nouvelles méthodologies de différents secteurs.

En raison de l'évolution constante du marché, les entreprises adoptent des stratégies axées sur le client comme forme de différenciation. Ils offrent des solutions de transport personnalisables à des clients qui comprennent, sans s'y limiter, le transport par pipeline, le fret ferroviaire, l'expédition par camion-citerne et des installations de stockage sophistiquées. L'amélioration du service a également été améliorée grâce à l'amélioration des systèmes de surveillance, à l'amélioration des normes de sécurité et à l'amélioration de l'horaire pour s'aligner sur les normes internationales. Les entreprises investissent également dans une meilleure formation des parties prenantes pour assurer le transport sûr du pétrole brut.

Nouvelles de l'industrie du transport du pétrole brut

• En septembre 2024, Vivakor Inc. a acquis Endeavor Crude LLC ainsi que ses sociétés affiliées pour un montant de USD 120 millions. Vivakor a signé ce qu'elle a appelé une étape importante dans l'expansion de leurs capacités logistiques en milieu de cours d'eau dans le domaine du transport de l'énergie. L'acquisition comprend également Endeavor Crude, Meridian Equipment Leasing LLC, Equipment Transport LLC et Silver Fuels Processing LLC. Ces entreprises représentent une entreprise de logistique entièrement intégrée axée sur le transport, le traitement de l'entreposage et la vente de pétrole brut, en plus des activités commerciales des eaux produites.
• En juillet 2024, la société Energy Transfer LP et Sunoco LP ont établi un partenariat stratégique ciblant le pétrole brut et produisant des actifs de collecte d'eau basés dans la région du bassin de Permian. En formant cette coentreprise, ces entreprises ciblent de meilleures synergies opérationnelles ainsi qu'une expansion agressive dans l'un des bassins pétroliers les plus productifs des États-Unis. La coentreprise exploitera environ 5 000 milles de pétrole brut et produira des pipelines de collecte d'eau, et 11 millions de barils de capacité de stockage de pétrole brut utilisant ces pipelines. Cette région devrait disposer de solutions de transport et d'entreposage efficaces et efficientes pour le pétrole brut.

Le rapport d'étude de marché sur le transport du pétrole brut couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par mode de transport

• Pipeline
• Marine (tankers)
• Chemins de fer
• Camion

Marché, par destination de transport

• Transports intérieurs
• Transports internationaux

Marché, par type

• Huile brute paraffinique
• Pétrole brut intermédiaire
• Pétrole brut naphténique

Marché, par utilisateur final

• Producteurs de pétrole
• Entreprises de transport
• Raffineries
• Organismes publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud