냉간 가공 철근 및 강철 봉재 및 봉재 크기별 시장 규모 - 제품 유형, 형태, 제조 공정, 최종 용도 분석, 점유율, 성장 예측, 2025년~2034년

냉간 마감 된 철 및 강철 막대 및 막대 크기 모양 시장 규모

글로벌 냉간 마감 철강 바 및 바 크기 형상 시장 규모는 2024년에 125억 달러로 추정되었으며 2025년에서 2034년까지 5.9% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

세계철강협회(World Steel Association)에 따르면 2022년 전 세계 철강 생산량은 18억 9,000만 미터톤을 기록했으며, 이 중 70% 이상이 건설, 자동차 및 기계 산업에서 활용되고 있습니다. 높은 수준의 치수 정확도와 표면 광택을 가진 냉간 마감 바는 이러한 산업의 중요한 특징입니다. 이러한 산업에 필요한 정밀 엔지니어링 철강 부품은 특히 신흥 시장에서 수요와 함께 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 미국 연방준비제도이사회(FRB)는 철강 제품을 추가로 가공하는 냉간 마감 바에 의한 내구재 제조 생산량이 증가했다고 언급했으며, 이는 2021년 대비 4.9% 증가한 것으로 관찰되었습니다.

수요 풀은 또한 인프라와 운송의 영향을 크게 받습니다. 옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics)의 글로벌 인프라 전망 보고서에서는 인프라에 대한 투자가 2040년까지 94조 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 절반 이상이 아시아 태평양 지역에서 이루어질 것으로 예상됩니다. 상업용 건물뿐만 아니라 주간 및 철도 건설에 대한 지속적인 투자로 인해 가공 및 구조용 금속 부품에 대한 수요가 창출되어 소비되는 냉간 마감 바에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 OICA는 2023년에 업계에서 생산된 8천만 대 이상의 차량을 밝혔습니다. 이는 차례로 파워트레인, 스티어링 및 서스펜션 시스템 내에서 정밀 강철 부품의 필요성을 증가시키고 모든 측면에서 수요의 역동적인 성장을 제공합니다.

제조 및 정밀 가공의 자동화 증가는 2024년부터 시장을 더욱 지원할 것으로 예상됩니다. 2022년 전 세계 산업용 로봇 설치 대수는 500,000대를 넘어섰습니다. 알고리즘은 점점 더 첨단 생산 시스템을 평가하고 있으며, 사용된 입력, 재료 및 구성 요소는 A급 냉간 마감 강판입니다.

냉간 마감 된 철 및 강철 막대와 막대 크기가 시장 동향을 형성합니다.

정밀 제조를 향한 움직임: CNC 및 자동 머시닝 센터의 채택이 증가함에 따라 냉간 마감 바에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 바는 추가 가공을 더욱 줄여 린 제조 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 금속 가공 시설의 절반 이상이 정밀 연삭을 구현했으며, 이러한 증가는 정밀 해석, 가공 및 부패하기 쉬운 원료의 가용성 증가에 비례합니다. 

재료 효율성에 대한 관심 증가: 이제 초점은 낭비를 줄이고 모든 계층의 제조 작업에서 재료 수율을 개선하는 것으로 이동했습니다. 이것은 냉간 완성 제품의 정밀한 치수의 특징과 함께 이에 대한 수요를 창출합니다. 미국 에너지부 보고서에 따르면, 기존 공정을 통해 제작된 금속 부품에 사용되는 원자재의 25-30%가 스크랩으로 렌더링됩니다. 따라서 낭비를 최소화하고 지속 가능성을 강화하기 위해 정밀 가공으로 마무리하면 이러한 공정에 대한 의존도가 높아집니다. 

저공해 철강에 대한 지속 가능성 및 이니셔티브: 이제 플라스틱을 사용하지 않고, 배출량이 적으며, 재활용이 가능한 공정뿐만 아니라 투입물에 중점을 두고 있습니다. 냉간 마감은 부품의 재가열 및 고중량 압연과 같은 에너지 집약적인 공정이 훨씬 적으며, 이는 철강 제조업체와 산업 소비자가 설정한 ESG 목표와 일치합니다. 세계철강협회(World Steel Association)에 따르면 2차 자원을 사용하는 철강은 이러한 목적으로 1차 철강 생산량의 30% 이상을 차지합니다.

최종 사용 응용 분야의 맞춤화: 맞춤형 표면, 모양 및 기계적 특성에 대한 필요성은 자동차, 중장비 및 툴링과 같은 산업에서 증가하고 있습니다. 이러한 사양은 냉간 마감 된 바에서 가장 잘 충족 될 수 있습니다. 산업 구매자는 점점 더 많은 재료 공급업체가 정확한 설계 및 성능 요구 사항에 맞는 솔루션을 제공하기를 기대하고 있으며, McKinsey에 따르면 산업 구매자의 70% 이상이 이러한 기대치를 가지고 있습니다. 이러한 추세로 인해 제조업체는 허용 가능한 품질 및 적시성 표준을 유지하면서 맞춤형 구성을 가능하게 해야 합니다.

관세 영향

미중 무역 전쟁으로 인해 아르헨티나, 호주, 캐나다, 멕시코, EU 국가에서 수입되는 알루미늄 제품 및 파생 알루미늄 제품의 모든 수입으로 인해 냉간 마감 철강 막대와 막대 크기의 모양, 막대 및 전선 이 미국 구매자에게 더 비싸지고 있습니다. 트럼프의 알루미늄에 대한 포고령은 새로운 관세를 부과하면서 러시아를 제외한 모든 국가에서 알루미늄 품목 및 알루미늄 파생 품목에 대한 관세율을 10%에서 25%로 인상한다.

중국 제조업체들의 경우, 이번 관세로 인해 이윤이 줄어들 것으로 예상됩니다. 중국은 많은 철강이나 알루미늄을 미국에 직접 수출하지는 않지만 현재 많은 생산업체들이 동남아시아와 아프리카로 수출을 전환하고 있지만, 이들 시장이 잃어버린 미국 사업을 완전히 대체할 수는 없습니다.

파급 효과는 양쪽 모두에게 타격을 입혔습니다: 미국 제조업체들은 이미 어려운 시기에 더 높은 비용에 직면해 있는 반면, 다른 생산업체들은 전 세계적으로 매출이 감소하고 있습니다. 아이러니하게도, 관세는 궁극적으로 다른 국가의 제3자 공급업체와 두 시장이 이 새로운 무역 정책에 적응함에 따라 이익이 될 수 있습니다.

탄소강 바 부문의 냉간 마감 철강 및 강철 바 및 바 크기 형상 시장은 2024년에 56억 달러로 평가되었으며 2025-2034년 동안 CAGR의 5.5% 확장될 것으로 예상됩니다.

• 탄소강봉은 건설, 자동차 및 일반 기계 산업에서 유용합니다. 맞춤형 구성 요소는 용접 및 기계 가공이 쉽기 때문에 탄소강으로 만들어집니다. 구조 및 기계 프레임워크는 그 특성 때문에 탄소강을 사용하며, 세계 철강 협회(World Steel Association)에 따르면 탄소강 수요의 45% 이상을 차지합니다. 
  
• 2022년 스테인리스강 국제 포럼(International Forum of Stainless Steel)의 연구원들은 스테인리스강 생산량이 5,600만 톤에 달했다고 보고했습니다. 스테인리스강의 적용이 증가함에 따라 이 재료의 인기가 높아지고 있음을 시사하며, 이는 합금 및 스테인리스강 막대에 대한 수요 증가와 일치합니다. 이러한 재료는 놀라운 강도, 열 안정성, 내식성 및 내구성으로 인해 석유 및 가스, 해양, 항공 우주 및 가스 산업에 필요합니다.
  
• 훨씬 더 전문화된 예로는 공구강 및 SBQ(Special Bar Quality) 바가 있으며, 이는 특정 시장에 적합하며 자동차 단조, 광산 장비 및 금형 제조 산업을 지원합니다. 이 바는 우수한 피로 저항, 인성 및 일관성을 가지고 있습니다. 미국 지질조사국(U.S. Geological Survey)에 따르면 공구강의 65% 이상이 자동차 및 중장비 부문에서 소비됩니다. 이는 첨단 고강도 부품 제조를 위한 이러한 산업의 중요성을 분명히 보여줍니다.
  

원형 봉 부문의 냉간 마감 철강 및 철봉 및 막대 크기 형상 시장은 모든 형상 중에서 가장 컸으며 2024년에 74억 달러로 평가되었으며 2025-2034년 동안 CAGR의 6.7% 확장될 것으로 예상됩니다.

• 환봉은 가공의 단순성과 샤프트, 핀 및 다양한 패스너와 같은 회전 요소에 적용되기 때문에 가장 인기 있는 유형의 막대로 남아 있습니다. 이 부문은 자동차, 항공 우주 및 산업 기계에 널리 사용되기 때문에 잘 입증되었습니다.
  
• 바 제조에서 원통형 형상의 냉간 마감 수요의 60% 이상은 미국 철강 협회(American Iron and Steel Institute)에서 밝힌 바와 같이 자동 가공 시스템의 고정밀 및 낮은 재료 낭비에서 비롯됩니다.
  
• 지지 프레임워크, 구조 툴링 및 제작 내에서의 사용으로 인해 평면 및 사각형 막대의 인기가 높아지고 있습니다. 무거운 마운팅으로 인해 이러한 모양은 건설 체결 및 용접에 이상적인 표면 측면 영역을 가지고 있으므로 용접 및 고정이 더 쉽습니다.
  
• 최종 사용 산업의 주요 관심사는 표준 프로파일 바를 절단, 구부리고 조립하는 것이었으며, 이는 미국 상무부 가공 금속 제품 보고서에서 2023년 출하량이 4.5% 증가했다고 언급한 이유이기도 합니다. 
  

냉간 압연 부문은 가공 방법으로 2024년 62억 달러로 평가되었으며 2025-2034년 동안 CAGR의 6.5%로 확장될 것으로 예상됩니다.

• 구동 냉간 압연 공정은 자동화의 용이성, 정확성, 치수 품질, 표면 마감 및 기계적 특성으로 인해 상업적 탁월함을 달성했습니다. 이 프로세스는 자동차 및 항공 우주 부문과 산업 가공 부문에서 가장 일반적입니다. 냉간 성형 공정, 특히 냉간 인발은 승인된 열간 성형 방법(US information energy)과 비교할 때 파쇄된 중요 자원의 운영 비용(30-50% 적은 에너지 소비)을 통계적으로 낮춥니다.
  
• 연마 및 연마된 콤비네이션 바는 다중 프로브 부속을 통해 조달 및 단조된 다른 도구와 함께 의료 기기 또는 정밀 항공 우주 도구 및 방위 등급 구성 요소를 만드는 데 사용되는 도구와 함께 높은 초점 허용 오차를 필요로 합니다. 이러한 프로세스는 정밀 엔지니어링 분야의 전문가에게는 매력적이지 않을 수 있지만 엄격하고 세련된 솔루션을 제공합니다.

자동차 최종 사용 부문은 2024년에 43억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 4.7% 증가하여 24%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

• 자동차 및 기계 부문은 2차 산업 부문의 일부를 형성하며 대량 생산에 의존하는 산업에 중점을 둡니다. 이러한 분야에는 고도로 발전되고 세심하게 제작된 금속 조각이 필요하며, 이는 기계의 부품으로 사용된다는 점을 고려할 때 매우 강력합니다. 앞서 언급했듯이 정밀 연삭 바는 다른 형태의 가공에 비해 훨씬 더 정확합니다. 또한 평균보다 높은 피로 저항 정도를 제공하여 서스펜션 부품, 기어 및 샤프트를 포함한 다양한 구성 요소에 이상적입니다.
  
• OICA 국제 자동차 제조업체 기구(International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)에 따르면 2023년 자동차 생산량은 9,300만 대에 달했습니다. 이는 이러한 업종의 OEM 및 Tier-1 공급업체가 시장에 대한 지속적인 신뢰를 가지고 있음을 나타냅니다.
  
• 인프라, 재생 가능 에너지 확장 및 중장비에 대한 필요성으로 인해 건설 및 전력 산업이 주요 수요 소비자입니다. 냉간 마감 바는 지지대, 터빈 및 앵커 볼트뿐만 아니라 구조용 볼스터에도 사용됩니다. 2022년 국제에너지기구(IEA)는 총 발전량에서 재생에너지가 차지하는 비중이 30%라고 보고했으며, 이는 풍력, 수력 및 바이오매스 설비에 사용되는 철강 집약적 부품의 중요성이 커지고 있음을 입증합니다. 또한 인프라에 대한 글로벌 자금 조달이 증가하고 있으며, 이는 냉간 가공 재료에 대한 장기적인 투자와 수요를 촉진하고 있습니다.

중국 냉간 마감 철강 바 및 바 크기 형상 시장은 2024년에 34억 달러로 평가되었으며 2025-2034년 동안 6.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 산업 기계 및 건설 산업이 주도하는 높은 국내 시장, 냉간 가공 강판 소비로 글로벌 제조 중심지로서의 위치를 유지하고 있습니다. 중국 국가통계국에 따르면 2023년 조강 생산량이 10억 미터톤 이상이라고 보고했으며, 중국의 철강 수출도 전년 대비 36.2% 증가하여 국제적으로 부가가치 철강 구성 요소에 대한 강력한 수요를 더욱 강조했습니다.
  

국내 시장은 광범위한 재산업화 활동과 자동차 및 항공 우주 산업의 높은 수요에 영향을 받습니다. 미국 국제무역위원회(International Trade Commission)는 캐나다와 멕시코와 같은 주요 공급업체의 냉간 성형 바 수입이 급격히 증가한 반면, 국내 제분소는 Buy America 조항과 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)을 통한 인프라 지출 증가로 인해 생산 능력을 확장했다고 밝혔습니다.

독일은 특히 자동차 공학 분야에서 소비의 관점에서 EU 정밀강 생산 클러스터에 중요합니다. 추정치에 따르면 2022년 독일은 EU의 특수 바 품질 강재의 거의 25%를 소비했습니다. 이 나라는 잘 발달된 운송 인프라와 첨단 합금 가공으로 인해 수출과 수입에서 비교적 안정적인 무역 균형을 유지하고 있습니다.

냉간 마감 된 철 및 강철 막대 및 막대 크기 모양 시장 점유율

냉간 마감 강판 시장은 Nucor Corporation과 ArcelorMittal의 운영 규모와 혁신에 의해 변화하고 있습니다. 미국 최대의 철강 생산업체인 Nucor의 바 밀 그룹은 347억 달러 이상의 매출을 자랑하며 냉간 압연 및 SBQ(Special Bar Quality) 제품을 적절하게 지원했습니다. Nucor는 또한 C.H.I. Overhead Doors 구매 계약을 체결하고 바 공장의 현대화에 대한 최근 투자에서 알 수 있듯이 다운스트림 통합에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 유럽의 철강 거물인 Arcelor Mittal도 철강 분야에서도 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 조강 생산량은 2023년에 5,900만 미터톤에 달하는 상승 궤도를 보였습니다. 유럽에서는 자동차 및 에너지 응용 분야를 위한 ob 정밀 바에도 집중하고 있습니다. EU 그린 딜 조항으로 설정된 목표를 달성하기 위해 저탄소강 봉으로 혼합강 제품 라인업을 강화하고 있습니다. Nucor와 함께 Arcelor Mittal은 독일, 멕시코 및 동남아시아가 지배하는 국제 시장 점유율을 발전시키고 이들 국가에서 크게 결여된 가공 막대 모양의 강철 부품을 수출하는 이점을 활용합니다. 두 회사 모두 수출 분야의 글로벌 리더 중 하나로서의 입지를 강화하고 있습니다.

냉간 마감 된 철 및 강철 막대 및 막대 크기 형상 시장 회사

업계에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• Nucor는 새로운 공장 건설 및 현대화에 중점을 두어 서비스 수준, 제품 다양성을 더욱 향상시키고 고객 수요 대응을 주도합니다. Nucor는 북미 시장을 지배적으로 선도하고 있습니다.
  
• ArcelorMittal 은 글로벌 생산 입지와 자동차 등급 냉간 마감 바에 대한 유럽 전문화로 시장의 많은 부분을 점유하고 있습니다. 이 회사의 철강 혁신과 스마트 생산 기술은 지속 가능성과 관련하여 진화하는 규제 요구 사항을 해결합니다. 독일 및 프랑스 다운스트림 제조업체와의 파트너십은 저배출 생산 표준으로 부가가치 철강 시장 기회를 포착하는 데 도움이 되고 있습니다. 
  
• 팀켄 스틸 은 에너지, 방위 및 툴링 시장을 위한 고성능 합금 및 SBQ(Special Bar Quality) 제품의 주요 공급업체로서의 입지를 지속적으로 발전시켜 나가고 있습니다. 이 회사는 R&D 및 재료 테스트 기술에 적극적으로 투자하고 있습니다. TimkenSteel은 틈새 부문, 특히 피로 저항 요구 사항이 높은 부문에 중점을 두기 때문에 특수 엔지니어링 응용 분야에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 
  
• IMC 그룹의 계열사인 대구텍은 아시아와 유럽의 냉간 마감 바 시장에서 빠르게 입지를 넓히고 있습니다. 수직 통합은 핵심 역량 역할을 하는 맞춤형 공구강 및 합금 바를 제공할 수 있습니다. 이 회사는 최근 자동화 단조 및 검사 라인에 대한 투자로 리드 타임을 단축하여 항공 우주와 같은 정밀도가 요구되는 부문에서 추진력을 얻고 있습니다.
  
• 인도의 선도적인 철강 제조업체인 JSW Steel은 냉간 마감 바의 수출을 놀라운 속도로 늘리고 있습니다. 이 회사는 저비용 생산과 SBQ 용량 확장으로 인해 중동, 아프리카 및 동남아시아에서 전략적으로 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이 회사의 합작 투자 및 기타 협력은 엄격한 공차와 경쟁력 있는 가격을 요구하는 고정밀 철봉에 대한 증가하는 시장 요구를 충족하기 위해 노력하고 있습니다.
  

냉간 마감 된 철 및 강철 막대 및 막대 크기 모양 산업 뉴스

• 2024년 3월: Nucor는 켄터키주에서 냉간 마감 강판 생산을 확대하기 위해 3억 5천만 달러를 투자하기로 합의한 후 항공우주 및 자동차 산업으로부터 수요를 증가시켰습니다. 정확성 향상을 위해 AI 기반 품질 검사가 추가됩니다. 이는 또한 공급 업체가 국내 내에서 높은 허용 오차 막대를 소싱하기 위해 적극적으로 노력하는 국내 리쇼어링의 추세와도 일치합니다. 
  
• 2024년 1월: 인도의 Tata Steel은 수소 동력 테스트를 통해 정밀 냉간 마감 강판 배기가스의 배출량을 50% 감축하는 결과를 발표했습니다. 이로써 회사는 EU와 인도에서 탄소 규제가 강화되는 가운데 인도 수출 시장에서 합금 바의 지속 가능성 챔피언으로 자리매김했습니다. 
  
• 2023년 11월: 포스코의 최신 발명품은 동종 최초의 초고강도(1,500MPa) 냉간 마감 전기자동차(EV) 섀시 바입니다. 바는 차량 무게를 20% 줄일 것으로 예상됩니다. 이는 2025년 양산에 들어갈 예정이며, 안전성을 저해하지 않으면서 더 가벼운 소재를 제공한다는 자동차 산업의 목표를 지원합니다. 
  

이 냉간 마감 철강 막대 및 막대 크기 모양 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 및 볼륨(킬로 톤) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 제품 유형별

• 탄소강 바
• 합금강 막대
• 스테인레스 스틸 바
• 공구강 막대
• 스페셜 바 품질(SBQ)

형태별 시장

• 둥근 막대
• 육각형 막대
• 사각 막대
• 플랫 바
• 특별한 모양

제조 공정별 시장

• 냉간 압연
• 선삭 및 광택 처리
• 연마 및 광택
• 결합된 프로세스

시장, 최종 용도별

• 자동차
• 기계
• 건축
• 항공 우주
• 에너지
• 소비재
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
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• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
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  • 유럽의 다른 지역
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  • 인도
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  • 대한민국
  • 오스트레일리아
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• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
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