Barres de fer et d acier finis à froid et formes de bar Taille du marché, 2034

Barres de fer et d'acier finis à froid et formes de bar Taille du marché

La taille du marché mondial du fer et de l'acier finis à froid et des barres de forme bar a été estimée à 12,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,9 % entre 2025 et 2034.

Selon l'Association mondiale de l'acier, la production mondiale d'acier en 2022 s'élevait à 1,89 milliard de tonnes, plus de 70 % étant utilisés dans les industries de la construction, de l'automobile et de la machinerie. Les barres finies à froid, qui possèdent un degré élevé de précision dimensionnelle et de polissage de surface, sont des caractéristiques importantes de ces industries. Les composants en acier de précision nécessaires à ces industries augmentent avec la demande, en particulier dans les marchés émergents. Par exemple, la Réserve fédérale américaine en 2023 a noté une augmentation de la production de produits durables par des barres à froid, qui sont d'autres produits sidérurgiques transformés, ce qui a augmenté de 4,9 % par rapport à 2021.

Le bassin de la demande est également fortement touché par les infrastructures et les transports. Selon le rapport d'Oxford Economics Global Infrastructure Outlook, les investissements dans les infrastructures devraient atteindre 94 billions de dollars d'ici 2040, et plus de la moitié d'entre eux devraient provenir d'Asie-Pacifique. L'investissement soutenu dans la construction inter-États et ferroviaires ainsi que dans la construction commerciale crée une demande de pièces métalliques fabriquées et structurales, ce qui augmente la demande de barres à froid consommées. En outre, l'OICA déclare plus de 80 millions de véhicules produits par l'industrie en 2023; ils augmentent à leur tour le besoin de composants en acier de précision dans les groupes motopropulseurs, les systèmes de direction et de suspension, et fournissent une croissance dynamique de la demande dans tous les aspects.

Une augmentation de l'automatisation de la fabrication et de l'usinage de précision devrait soutenir le marché à partir de 2024. En 2022, les installations mondiales de robots industriels dépassaient 500 000 unités. Les algorithmes évaluent de plus en plus les systèmes de production avancés, et les intrants, matériaux et composants utilisés sont des barres d'acier finies à froid.

Marché des barres de fer et d'acier finis à froid et des formes de taille de barres Tendances

Mouvement vers la fabrication de précision: L'augmentation des CNC et des centres d'usinage automatisés (l'adoption) alimente la demande de barres à froid. Ces barres réduisent encore davantage la transformation supplémentaire qui aide à atteindre les objectifs de fabrication maigre. Plus de la moitié des installations de travail des métaux ont mis en œuvre le broyage de précision, et cette augmentation est proportionnelle à l'augmentation de la disponibilité des matières premières interprétées, traitées et périssables.

Accent accru sur l'efficacité matérielle: L'accent a maintenant été mis sur la réduction des gaspillages et l'amélioration du rendement des matériaux de fabrication pour toutes les classes. Ceci, avec les caractéristiques précisément dimensionnées des produits finis à froid, crée une demande pour eux. Selon un rapport du Département de l'environnement des États-Unis, 25 à 30 % des matières premières utilisées pour les pièces métalliques fabriquées au moyen de procédés classiques sont transformées en ferraille; par conséquent, la finition avec usinage de précision pour minimiser les déchets et renforcer la durabilité renforce la dépendance à l'égard de ces procédés.

Durabilité et initiatives concernant l'acier à faible émission: L'accent est maintenant mis sur les intrants ainsi que sur les procédés sans plastique, à faible émission et recyclables. La finition à froid nécessite des processus beaucoup moins énergétiques comme le réchauffage et le laminage lourd des composants, qui s'alignent sur les objectifs ESG fixés par les aciéries et les consommateurs industriels. L'Association mondiale de l'acier déclare que l'acier qui utilise des ressources secondaires représente plus de 30 % de la production d'acier primaire à cette fin.

Personnalisation dans les applications d'utilisation finale: Le besoin de surfaces, de formes et de propriétés mécaniques personnalisées augmente dans des industries comme l'automobile, l'équipement lourd et l'outillage. De telles spécifications peuvent être satisfaites avec des barres à froid. Les acheteurs industriels s'attendent de plus en plus à ce que les fournisseurs de matériaux offrent des solutions adaptées à des conceptions précises et à des exigences de performance. Cette tendance oblige les fabricants à activer des configurations personnalisées tout en maintenant des normes acceptables de qualité et de rapidité.

Incidence sur les tarifs

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine rend les barres de fer et d'acier finis à froid et les formes, barres et fils de taille bar plus coûteux pour les acheteurs américains, car toutes les importations d'articles en aluminium et d'articles dérivés en aluminium en provenance d'Argentine, d'Australie, du Canada, du Mexique et des pays de l'UE. Avec de nouveaux tarifs, la proclamation de Trump sur l'aluminium augmente le taux tarifaire sur les articles en aluminium et les articles dérivés en aluminium de 10% à 25% pour tous les pays, sauf la Russie.

Pour les fabricants chinois, les tarifs devraient réduire les marges bénéficiaires. Bien que la Chine n'exporte pas beaucoup d'acier ou d'aluminium directement vers les États-Unis. De nombreux producteurs redirigent maintenant les exportations vers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, mais ces marchés ne peuvent pas remplacer complètement les entreprises américaines perdues.

Les effets d'ondulation blessent les deux côtés: Les fabricants américains sont confrontés à des coûts plus élevés pendant les périodes déjà difficiles, tandis que d'autres producteurs voient leurs revenus diminuer partout dans le monde. Ironiquement, les tarifs pourraient en fin de compte profiter à des fournisseurs tiers dans d'autres pays à mesure que les deux marchés s'adaptent à ces nouvelles politiques commerciales.

Le marché des barres de fer et d'acier finis à froid et des barres de forme de bar à partir de barres d'acier au carbone, segment évalué à 5,6 milliards de dollars en 2024, devrait augmenter de 5,5 % du TCAC en 2025-2034.

• Les barres en acier au carbone sont utiles dans les industries de la construction, de l'automobile et des machines générales. Les composants sur mesure sont fabriqués en acier au carbone car il est facile à souder et à la machine. Selon l'Association mondiale de l'acier, cela représente plus de 45 % de la demande d'acier fini.
• En 2022, des chercheurs du Forum international de l'acier inoxydable ont indiqué que la production d'acier inoxydable atteignait 56 millions de tonnes. Les applications croissantes de l'acier inoxydable suggèrent que ce matériau est de plus en plus populaire, ce qui correspond à la demande croissante de barres en alliage et en acier inoxydable. Ces matériaux sont nécessaires pour les industries du pétrole et du gaz, de la marine, de l'aérospatiale et du gaz en raison de leur incroyable force, stabilité thermique, résistance à la corrosion et durabilité.
• Un exemple encore plus spécialisé est l'acier à outils et les barres spéciales de qualité (SBQ) qui s'adressent à un marché spécifique, aidant dans l'industrie de la forge automobile, l'équipement minier et l'industrie de la fabrication de pièces. Ces barres ont une résistance à la fatigue supérieure, la ténacité et la consistance. Selon la Commission géologique des États-Unis, plus de 65 % des aciers à outils sont consommés par les secteurs de l'automobile et de l'équipement lourd. Cela démontre clairement l'importance de ces industries pour la fabrication avancée de composants à haute résistance.

Le marché des barres de fer et d'acier finis à froid et des formes de bar-size du segment des barres rondes était le plus important de toutes les formes et évalué à 7,4 milliards de dollars en 2024, et il devrait augmenter de 6,7 % du TCAC en 2025-2034.

• Les barres rondes demeurent le type de barres le plus populaire en raison de leur simplicité dans l'usinage et de leur application dans des éléments rotatoires comme les arbres, les broches et diverses fixations. Ce segment est bien étayé en raison de leur large utilisation dans les automobiles, l'aérospatiale et les machines industrielles.
• Plus de 60% de la demande de finition à froid de la forme cylindrique dans la fabrication de barres provient de leur grande précision et faible gaspillage de matériaux dans les systèmes d'usinage automatisé, comme l'a déclaré l'American Iron and Steel Institute.
• En raison de leur utilisation dans les cadres de soutien, l'outillage structurel et la fabrication, les barres plates et carrées gagnent en popularité. En raison de montages lourds, ces formes ont des surfaces latérales qui sont idéales pour la fixation et le soudage de construction, ce qui les rend plus faciles à souder et à fixer.
• La principale préoccupation des industries d'utilisation finale était avec les barres de profil standard est de les couper, de les plier et de les assembler, ce qui explique également pourquoi le Département du commerce des États-Unis fabricants de produits métalliques a noté une augmentation des expéditions de 4,5 % en 2023.

Le segment tiré à froid a été évalué à 6,2 milliards de dollars en 2024 en méthode de traitement, et il devrait atteindre 6,5 % du TCAC en 2025-2034.

• Les processus entraînés à froid ont atteint la prééminence commerciale en raison de leur facilité d'automatisation, de précision, de qualité de dimension, de finition de surface et d'attributs mécaniques. Ce processus est le plus courant dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale, ainsi que de l'usinage industriel. Les processus de formage à froid, en particulier le dessin à froid, ont des coûts d'exploitation statistiquement plus faibles (30-50% de moins que la consommation d'énergie) dans les ressources critiques déchiquetées par rapport aux méthodes de formage à chaud acceptées (énergie d'information américaine).
• Les barres de combinaison polies et au sol, ainsi que d'autres barres obtenues et forgées par l'annexion de sondes multiples, les outils utilisés pour fabriquer des dispositifs médicaux ou des outils aérospatiaux de précision et les composants de qualité de défense nécessitent des tolérances de focalisation aussi élevées. De tels procédés ne sont peut-être pas attrayants pour leurs sacoches en ingénierie de précision mais servent des solutions polies à l'arrière.

Le segment de l'utilisation finale de l'automobile a été évalué à 4,3 milliards de dollars en 2024 et devrait gagner 4,7 % de TCAC de 2025 à 2034 avec une part de marché de 24 %.

• Les secteurs de l'automobile et des machines font partie du secteur industriel secondaire et se concentrent sur les industries qui dépendent de la production de masse. Ces secteurs exigent des pièces métalliques très avancées et méticuleusement fabriquées, qui sont également très solides, compte tenu du fait qu'elles sont utilisées comme pièces de machines. Comme nous l'avons déjà mentionné, les barres de précision sont beaucoup plus précises par rapport aux autres formes d'usinage. Ils offrent également un degré de résistance à la fatigue supérieur à la moyenne qui est idéal pour une grande variété de composants, y compris les pièces de suspension, les engrenages et les arbres.
• L'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles indique que la production de véhicules à moteur a atteint 93 millions d'unités en 2023. Cela témoigne de la confiance constante des fabricants et des fournisseurs de niveau 1 dans le marché de ces verticales.
• En raison de leur infrastructure, l'expansion des énergies renouvelables et le besoin d'équipements lourds, de construction et d'électricité sont les principaux consommateurs de demande. Les barres finies à froid sont utilisées dans les supports, les turbines et les boulons d'ancrage, ainsi que dans le renforcement structurel. En 2022, l'Agence internationale de l'énergie de l'AIE a indiqué que la part des énergies renouvelables dans la production totale d'électricité était de 30 %, ce qui confirme l'importance croissante des composants à forte intensité d'acier utilisés dans les installations éoliennes, hydroélectriques et de biomasse. Il y a aussi une augmentation du financement mondial des infrastructures qui stimule les investissements à long terme et la demande de matériaux finis à froid.

Le marché chinois du fer et des barres d'acier finis à froid et des formes de barres a été évalué à 3,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à 6,1 % du TCAC de 2025 à 2034.

• La Chine conserve sa position de centre de fabrication mondial avec une forte consommation de barres d'acier finies à froid sur le marché intérieur grâce à ses machines industrielles et à ses industries de la construction. Selon le Bureau national de statistique de la Chine, il a signalé un volume de production d'acier brut supérieur à 1 milliard de tonnes en 2023, et les exportations d'acier du pays ont également augmenté de 36,2 %, ce qui a souligné la forte demande internationale de composants d'acier à valeur ajoutée.

Le marché intérieur est influencé par de vastes activités de réindustrialisation et par une forte demande dans les industries de l'automobile et de l'aérospatiale. La Commission du commerce international des États-Unis affirme que les importations de barres à froid en provenance de fournisseurs importants comme le Canada et le Mexique ont fortement augmenté, tandis que les usines nationales ont augmenté leur capacité de production en raison des dispositions de Buy America et de l'augmentation des dépenses d'infrastructure par le biais de la loi sur l'infrastructure bipartite.

L'Allemagne est importante pour le groupe de production d'acier de précision de l'UE du point de vue de la consommation, notamment dans les domaines de l'ingénierie automobile. Selon les estimations de 2022, l'Allemagne a consommé près de 25 % de l'acier spécial de qualité bar de l'UE. Le pays a une balance commerciale relativement stable avec les exportations et les importations en raison d'infrastructures de transport bien développées et de la transformation avancée des alliages.

Barres de fer et d'acier finis à froid et formes de bar Part de marché

Le marché des barres d'acier finies à froid est en train d'être transformé par l'échelle opérationnelle et l'innovation de Nucor Corporation et d'ArcelorMittal. En tant que plus grand producteur d'acier aux États-Unis, le groupe de la fabrication de barres de Nucor a également un chiffre d'affaires de plus de 34,7 milliards de dollars, et a plus qu'approprié les produits tirés à froid et de la qualité spéciale des barres (SBQ). Nucor continue également de se concentrer sur l'intégration en aval, comme le montre son C.H.I. gagné. Marché d'achat Overhead Doors et investissements récents dans la modernisation des usines de bar. Arcelor Mittal, un béhémoth d'acier européen, a également une forte concurrence dans l'acier, la production d'acier brut a montré sur la trajectoire ascendante atteignant 59 millions de tonnes métriques en 2023. De l'Europe, ils focalisent également les barres de précision ob pour les applications automobiles et énergétiques. Afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du pacte vert de l'UE, ils fortifient leur gamme de produits en acier mélangé avec des barres en acier à faible teneur en carbone. Avec Nucor, Arcelor Mittal profite de l'évolution de sa part de marché internationale dominée par l'Allemagne, le Mexique et l'Asie du Sud-Est, exportant des pièces en acier à barres fabriquées, également fortement évincées par ces pays. Les deux sociétés renforcent leur position de leader mondial dans l'exportation.

Barres de fer et d'acier et formes de barres à froid

Les principaux acteurs de l'industrie sont :

• Nucor's L'accent est mis sur les nouvelles constructions d'usines et la modernisation, ce qui améliore davantage le niveau de service, la variété des produits et la réactivité de la demande des clients. Nucor domine l'Amérique du Nord.
• ArcelorMittal Elle capture une grande partie du marché avec son empreinte de production mondiale et sa spécialisation européenne dans les barres à froid de qualité automobile. L'innovation en acier et les technologies de production intelligente de l'entreprise répondent à des exigences réglementaires en évolution alignées sur la durabilité. Ses partenariats avec les fabricants allemands et français en aval aident à saisir les débouchés du marché de l'acier à valeur ajoutée avec des normes de production à faible émission.
• Acier Timken continue de développer sa position de fournisseur principal d'alliages haute performance et de produits SBQ (Special Bar Quality) pour les marchés de l'énergie, de la défense et de l'outillage. La société investit activement dans les technologies de R-D et d'essai des matériaux. TimkenSteel gagne un avantage concurrentiel dans les applications d'ingénierie spécialisées en raison d'un accent sur les segments de niche, particulièrement ceux qui ont des exigences de résistance à la fatigue élevée.
• TaeguTec, faisant partie du groupe IMC, développe rapidement sa présence sur les marchés des bars à froid en Asie et en Europe. Son intégration verticale permet de fournir des barres d'acier et d'alliage sur mesure qui servent de compétence centrale. L'entreprise prend de l'ampleur dans des secteurs exigeant une précision, comme l'aérospatiale, grâce à des investissements récents dans des lignes de forge et d'inspection automatisées qui ont réduit les délais.
• JSW Acier, un chef de file de l'industrie sidérurgique en Inde, augmente les exportations de barres à froid à un rythme impressionnant. L'entreprise détient des parts de marché stratégiques au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est en raison de sa production à faible coût et de l'expansion de sa capacité de SBQ. Les coentreprises et autres collaborations de la société cherchent à répondre aux besoins croissants du marché des barres d'acier de haute précision qui exigent des tolérances strictes et des prix compétitifs.

Barres en fer et acier finis à froid et formes de barres Nouvelles de l'industrie

• En mars 2024: Nucor a reçu un coup de pouce des industries aérospatiale et automobile après avoir conclu un accord pour investir 350 millions de dollars dans l'expansion de sa production de barres d'acier à froid au Kentucky. Pour améliorer la précision, des inspections de qualité basées sur l'IA seront ajoutées. Cette tendance s'inscrit également dans la tendance à la relocalisation nationale où les fournisseurs tentent activement d'obtenir des barres de tolérance élevées à l'intérieur du pays.
• En janvier 2024: Un essai à l'hydrogène a permis d'obtenir une réduction de 50 % des émissions de barres d'acier de précision finies à froid, qui a été rejetée par Tata Steel en Inde. Cela place l'entreprise en tant que championne de la durabilité des barres d'alliage sur les marchés d'exportation indiens, alors que les réglementations en matière de carbone sont plus strictes dans l'UE et en Inde.
• En novembre 2023: La dernière invention de POSCO est la première de son genre ultra-haute résistance (1 500 MPa) châssis de véhicule électrique à froid (EV). La barre devrait réduire le poids du véhicule de 20 %. Cela devrait entrer en production de masse en 2025 et soutient l'objectif de l'industrie automobile de fournir des matériaux plus légers sans compromettre la sécurité.

Ce rapport d'étude de marché sur les barres de fer et d'acier finis à froid et les formes de bar comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Barres en acier au carbone
• Barres en acier allié
• Barres en acier inoxydable
• Barres en acier
• Qualité spéciale des barres (SBQ)

Marché, par forme

• Barres rondes
• Barres hexagonales
• Barres carrées
• Barres plates
• Formes spéciales

Marché, selon le procédé de fabrication

• Tiré à froid
• Tourné et poli
• Sol et poli
• Processus combinés

Marché, par utilisation finale

• Automobile
• Machines
• Bâtiment
• Aéronautique
• Énergie
• Biens de consommation
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique