코히어런트 광통신 장비 시장 규모 및 점유율 2026-2035

주요 성장 요인

고용량 데이터센터 상호연결 네트워크 수요 증가

데이터센터 상호연결은 시장에서 구조적으로 가장 큰 수요 창출 요인으로 부상했습니다. 응용 부문 가운데 연평균성장률이 9.21%로 가장 높으며, 부품 및 기술 부문 전반의 매출을 동시에 크게 끌어올리고 있습니다. 하이퍼스케일 사업자들은 클라우드 워크로드, AI 모델 학습, 분산 데이터베이스 복제, 콘텐츠 전송을 지원하기 위해 지리적으로 분산된 데이터센터 간 코히어런트 광연결을 필요로 합니다. 이러한 응용 분야에서는 지연 시간, 처리량, 복원력을 모두 고려해야 합니다. 2020년부터 2024년까지 데이터센터 연결에 투입된 대역폭은 약 330% 증가했으며, 하이퍼스케일 사업자들은 메트로 다크 파이버 구축의 57%를 차지하고 1테라비트를 초과하는 모든 대규모 대역폭 거래의 41%를 차지했습니다. ^{[3]Fierce Network, Cloud Hyperscalers Aren't Leaving Network Capacity Up to Chance. fierce-network.com} 클라우드 사업자들은 2024년 네트워크 구축을 위해 DWDM 시스템에 약 20억 미국 달러를 지출한 것으로 추정되며, 코히어런트 플러그형 ZR 지출도 수억 미국 달러에 달했습니다. AI 인프라 확장이 계속되면서 이 금액은 10년 말까지 30억 미국 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

플러그형 코히어런트 모듈, 주로 400ZR과 점차 800ZR-has로 이어지는 기술로의 전환은 DCI 경제성에 큰 변화를 가져왔습니다.

독립형 트랜스폰더 섀시를 없애고 일관성 있는 인터페이스를 라우터와 스위치에 직접 내장하면, 사업자는 자본 지출과 설치 공간을 크게 줄이는 동시에 네트워크 아키텍처를 단순화할 수 있습니다. 2024년 10월 최종 확정된 OIF의 800ZR 구현 협약은 80~120km 지점 간 DWDM 링크에 118Gbaud의 이중 편파 16-QAM 변조를 요구하며, 여러 공급업체의 800G DCI를 대규모로 구축할 수 있도록 상호운용성 프레임워크를 제공합니다. ^{[4]OIF, OIF Releases 800ZR Coherent Interface Implementation Agreement and 400ZR IA Updates. oiforum.com} Coherent Corp가 2025-supporting년 3월 발표한 800G ZR/ZR+ QSFP-DD 트랜시버의 정식 출시 제품은 독자적인 InP 칩 기술을 사용해 ZR 모드에서 500km 초과, ZR+ 모드에서 1,000km 초과 전송을 지원합니다. 이는 전력당·비용당 성능 개선을 통해 DCI 구축 범위를 더 먼 거리까지 확장할 수 있게 된 사례입니다.

5G 및 차세대 통신 인프라의 빠른 확장

전 세계적으로 진행되는 5G 전송망 구축은 모바일 전송망의 프런트홀, 미드홀, 백홀 부문에서 코히어런트 광전송 용량에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 완전하게 구축된 5G NR 네트워크의 용량 요건은 4G보다 훨씬 큽니다. 차세대 코어 상호 연결 노드는 약 500개의 기지국에 서비스를 제공하기 위해 0.8~2Tbit/s의 전송 용량을 갖춰야 하며, 도심 내 왕복 지연 시간은 최저 1밀리초여야 합니다. 이에 따라 코히어런트 광전송에 대한 구조적인 수요가 직접 발생하고 있습니다. 특히 메트로 및 장거리 통신 분야에서는 100G~400G 코히어런트 플랫폼이 5G에 필요한 처리량, 지연 시간의 예측 가능성, 보호 절체 기능을 제공합니다. 인도에서는 Nokia가 2025년 주요 메트로 및 통신 권역에서 Vodafone Idea의 광전송망을 현대화했습니다. 이 과정에서 1830 Photonic Service Switch 플랫폼, CDC-F 2.0 파장 스위칭, Nokia의 PSE-Vs 슈퍼 코히어런트 광학 기술을 도입해 용량을 늘리고 4G 데이터 증가에 대응하는 동시에 5G 도입에 대비했습니다.

중국에서는 국영 사업자인 China Mobile, China Unicom, China Telecom이 국가 차원의 동서 데이터 컴퓨팅 이니셔티브의 일환으로 성(省) 간 백본망과 컴퓨팅 허브 연결망 전반에 대규모 400G OTN을 구축했습니다. 이를 통해 중국 내 8개 국가 컴퓨팅 허브를 모두 연결하는 400G 전광 성 간 백본망이 대규모 상용화 단계에 처음 도달했습니다. ZTE는 China Telecom의 신규 400G OTN 백본망 조달 사업에서 상위 2위권에 들었으며, 2024년 800G 플러그형 OTN 포트를 대규모로 상용 출하했다고 밝혔습니다. 이와 함께 ZTE는 중국 최초의 성 간 400G 전광 백본망 구축을 완료하고, 단일 광섬유에서 120Tbit/s를 초과하는 용량으로 실시간 전송 세계 기록을 세웠습니다. Mobile Optical Pluggables Alliance(MOPA)는 5G 고도화 구성, 특히 적응형 안테나 시스템과 더 높은 주파수 대역을 사용하는 구성이 섹터당 필요한 프런트홀 용량을 25Gbps보다 훨씬 높임에 따라 전송망 용량 요건이 증가하고 있다고 밝혔습니다. 또한 전송망 용량 증가로 5G 전송망에 고용량·경제적인 광 솔루션을 도입해야 할 필요성이 커지고 있다고 설명했습니다.

클라우드 컴퓨팅 및 하이퍼스케일 데이터센터 도입 확대

기업과 소비자의 워크로드가 하이퍼스케일 사업자가 운영하는 클라우드 플랫폼으로 이동하는 추세가 전 세계적으로 확산되면서 DCI와 장거리 네트워크 부문 모두에서 코히어런트 광 장비에 대한 지속적이고 대규모인 수요 기반이 형성되었습니다. 클라우드 사업자는 더 이상 통신 사업자로부터 네트워크 용량을 구매하는 데 그치지 않고, 대규모 광전송 인프라를 자체적으로 구축하고 있습니다.

초대형 클라우드 사업자의 DWDM 시스템 직접 구매는 2017년부터 2024년까지 연평균 약 12% 성장한 반면, 같은 기간 나머지 시장은 보합세를 유지했습니다. Huawei의 Intelligent World 2030 분석에 따르면 가까운 시일 내에 전 세계 초대형 데이터센터 수가 1,000개를 넘어설 전망이며, 데이터센터(DC) 중심 서비스가 주류가 되고 데이터센터 간 대역폭은 Tbps 수준에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 모든 변화에는 대규모 코히런트 광 상호연결이 필요합니다. Ciena는 2024 회계연도에 클라우드 제공업체 고객으로부터 사상 최대 매출을 기록했습니다. 이 부문은 매출에 직접 12억 미국 달러를 기여해 총매출 401억 미국 달러의 30%를 차지했으며, 주문은 전년 대비 20% 넘게 증가했습니다. 인공지능 하이퍼스케일러인 CoreWeave는 대규모 백본망 구축을 위해 Nokia를 선정하고 전 세계에 Nokia의 IP 라우팅 및 광전송 포트폴리오를 도입하기로 했습니다. Nokia의 1830 Photonic Service Interconnect는 800G 속도로 광전송 및 데이터센터 상호연결(DCI) 기능을 제공해 동일한 에너지 범위에서 30% 이상 많은 트래픽을 처리할 수 있습니다.

AI 및 ML 워크로드 증가에 따른 고속 광전송 수요 확대

인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 워크로드는 데이터센터와 광역 네트워크 모두에서 코히런트 광 용량 요구를 재편하는 뚜렷한 수요 구조를 형성했습니다. 기존 데이터센터 환경에서는 일반적으로 서버 한 대당 광 연결이 하나 필요하지만, 최신 AI 컴퓨팅 클러스터에서는 3계층 패브릭 내에서 GPU 하나당 고속 광 연결이 약 6개 필요합니다. 이에 따라 기존 워크로드보다 연결 수가 약 6배 늘어납니다. 하이퍼스케일 데이터센터의 랙 간 링크 중 80% 이상은 이미 광 솔루션을 사용하고 있습니다. AI 클러스터가 단일 랙에서 다중 랙 구성으로 확장되면서 구리 케이블의 실용적인 전송 거리를 초과하는 링크의 비중이 커지고 있어, 코히런트 광 또는 실리콘 포토닉스 기반 광 솔루션이 필요해지고 있습니다.

Broadcom은 회계연도 2024-representing에 AI 매출 122억 미국 달러를 기록해 전년 대비 220% 성장했습니다. 이러한 성장은 AI ASIC 및 이더넷 네트워킹 포트폴리오에 힘입은 것으로, 여기에는 AI 및 ML 애플리케이션에 사용되는 광 네트워킹 및 통신용 광섬유 구성 요소가 포함됩니다. Marvell의 코히런트 TIA, DSP 칩 및 실리콘 포토닉스는 통신 사업자 네트워크에서 수백~수천 킬로미터 거리의 광전송에 사용됩니다. 회사는 AI에 힘입어 2024 회계연도 4분기 데이터센터 최종 시장 매출이 전년 동기 대비 54% 증가했다고 밝혔습니다. NVIDIA는 2025년 3월 실리콘 포토닉스를 스위칭 ASIC에 직접 통합해 AI 팩토리가 여러 지역에 걸쳐 수백만 개의 GPU를 연결하면서 에너지 소비를 줄일 수 있도록 하는 Spectrum-X Photonics 코패키지 광 네트워킹 스위치를 발표했습니다. Spectrum-X 이더넷 플랫폼은 하이퍼스케일 AI 팩토리에 기존 이더넷보다 1.6배 높은 대역폭 밀도를 제공합니다. IBM은 2024년 12월 데이터센터 내에서 더 높은 대역폭 밀도의 광 연결을 구현하는 코패키지 광학(CPO) 시제품을 공개해 2026~2028년경으로 예상되는 상용화를 향한 진전을 보였습니다. Lumentum은 AI 및 클라우드 네트워크의 발전에 힘입어 광 회선 스위치(OCS) 시장이 2028년까지 10억 미국 달러를 넘어설 것으로 추정합니다.

코히런트 광 트랜시버 기술의 지속적인 발전

코히런트 광 기술은 꾸준히 발전해 왔으며, 각 DSP 세대는 심벌당 비트 수, 전력 효율 및 지원 전송 거리에서 측정 가능한 개선을 제공하고 있습니다. 이러한 개선은 새로운 애플리케이션을 가능하게 하고 비트당 비용을 낮춰 잠재 시장을 확대합니다. OIF 800ZR 구현 협약은 118 Gbaud를 규정합니다. 이는 400ZR-leveraging의 5nm DSP 공정 기술이 지원하는 60 Gbaud의 두 배이며, 이전 7nm-based 세대에 비해 전송 비트당 전력 효율을 30~40% 개선합니다.

Nokia의 PSE-6s 플랫폼은 Türk Telekom과 협력해 상용 장거리 네트워크에서 800Gbps 전송 세계 기록을 경신했습니다. 또한 Nokia는 Windstream Wholesale 및 Colt Technology Services와 협력해 세계 최초의 초고속 800GbE 구축을 완료했습니다. Fujitsu는 차세대 DCI, 메트로, 지역 및 장거리 전송을 겨냥한 1FINITY P300 800G ZR/ZR+ 코히어런트 플러그형 트랜시버를 출시하고, 2025년 하반기부터 전 세계에 공급할 예정입니다. 이 제품은 타사 라우터와 호환되며, 400G ZR보다 비트당 전력 소비량이 적으면서 차세대 네트워크 성능을 구현합니다. OpenROADM MSA는 2025년 4월에 개정되어 지역 및 장거리 800G 애플리케이션을 위한 고성능 지표를 규정했으며, 더 긴 전송 거리의 사용 사례를 지원하는 OIF 800ZR IA의 보완 표준을 마련했습니다. OIF는 1.6T 코히어런트 플러그형 표준 개발에도 착수했으며, 전망 기간 후반에 메트로 및 장거리 애플리케이션용 1600ZR 및 1600ZR+ 구현 협약을 개발하고 있습니다. 업계 최초의 1.6T 코히어런트 솔루션으로 발표된 Ciena의 WaveLogic 6 Extreme은 이러한 차세대 로드맵의 최전선을 보여줍니다.

주요 제약 요인

코히어런트 광 솔루션의 높은 구축 및 시스템 통합 비용

부품 수준에서 상당한 비용 절감이 이루어졌지만, 코히어런트 광 인프라의 총 구축 비용은 자본 예산이 제한적인 사업자에게 여전히 큰 장벽입니다. 특히 액세스, 엣지 및 개발도상 시장에서 그 부담이 두드러집니다. 코히어런트 광 인프라 구축에는 본질적으로 많은 자본이 필요합니다. 트랜시버나 모듈 비용 외에도 전체 시스템에는 광 증폭기, ROADM, 분산 관리 하드웨어, 파장 관리 소프트웨어와 숙련된 통합 인력이 필요하며, 각각 별도의 비용과 조달 기간이 발생합니다. 용량 수요가 중간 수준이거나 링크 거리가 짧은 네트워크 구간에서는 직접 검출 방식 솔루션이나 기존 비코히어런트 플랫폼이 단위 비용 측면에서 우위를 유지하는 경우가 많습니다. 또한 코히어런트 솔루션의 총소유비용을 정당화하려면 프리미엄 비용을 상쇄할 만큼 충분한 트래픽 규모가 필요합니다.

관리형 파장 서비스에서 사업자 소유의 코히어런트 인프라로 전환하면 운영비(OpEx) 중심에서 자본지출(CapEx) 중심으로 비용 구조가 근본적으로 바뀝니다. 이는 임대 용량을 기반으로 재무 모델을 수립한 사업자의 재무 계획을 복잡하게 만듭니다. 코히어런트 플러그형 장비는 용량이 크고 성장률이 높은 네트워크에서 총소유비용 측면의 이점이 크지만, 이러한 이점은 시간과 트래픽 규모가 충분히 확보된 뒤에야 나타납니다. 라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 신흥 시장 사업자는 특히 큰 어려움에 직면합니다. 현지 금융 조달의 제약, 상대적으로 적은 트래픽 규모와 환율 리스크로 인해 코히어런트 시스템 비용을 감당하기 어렵기 때문입니다. 이러한 요인은 해당 지역의 낮은 연평균성장률 전망에도 영향을 미칩니다(MEA 3.95%, 라틴아메리카 5.17%). 선진 시장에서도 잠수함 케이블 시스템용 코히어런트 종단 장비는 초기 비용이 높습니다. 장거리 광전송 성능 요건을 충족하려면 최고 사양의 솔루션이 필요하기 때문입니다. 이에 따라 조달이 특정 공급처에 집중될 위험이 커지고 투자 결정이 지연될 수 있습니다.

첨단 광 네트워크의 기술적 복잡성 및 전력 소비 제약

결맞음 광 시스템은 구현 계층과 운영 계층 모두에서 본질적으로 기술적 복잡성이 높아 구축 속도를 제한합니다. 특히 광 엔지니어링 전문팀이 없는 사업자에게는 이러한 제약이 더욱 큽니다. DSP 기반 결맞음 수신기는 특정 링크 조건에 맞춰 용량과 전송 거리 간 균형을 최적화하려면 변조 형식, 보드율, 순방향 오류 정정 매개변수를 세심하게 조정해야 합니다. 첨단 광 전송에 관한 연구에 따르면, Tbps급 처리량, 마이크로초 단위 지연 시간, 높은 가용성과 같은 극한의 성능을 추구하면서 자본적 지출(CapEx)과 운영비(OpEx)를 통제하는 데에는 본질적인 상충 관계가 있습니다. 이는 결맞음 광 기술처럼 기존 광 기술보다 제조, 설치, 유지보수가 본질적으로 더 복잡하고 비용이 많이 드는 기술이 적용되는 액세스 및 에지 네트워크 부문에서 특히 두드러집니다.

AI 데이터센터에 배치되는 결맞음 장비에서는 전력 소비가 구체적이고 점점 커지는 우려 사항입니다. DSP 기반 플러그형 광 모듈을 사용하는 32포트 800G 스위치가 최대 부하로 작동할 때 트랜시버만으로도 500와트를 초과하는 전력을 소비할 수 있어, 열 관리에 어려움을 초래하고 냉각 인프라 비용을 높일 수 있습니다. 800G 결맞음 모듈로의 전환과 함께 비트당 전력 효율은 개선되고 있습니다. 선도적인 800G 모듈은 5nm DSP 공정 개선을 통해 모듈당 전력 소비량을 10와트 미만으로 낮추고 있지만, 포트 밀도가 높아지면서 클러스터 전체의 전력 소비량은 계속 증가하고 있습니다. 이 제약을 해결하기 위해 공동 패키징 광학(CPO)과 선형 구동 플러그형 광 모듈을 비롯한 대안이 개발되고 있지만, CPO가 대규모로 도입되는 시점은 2027~2028년 이전이 되기 어려울 전망입니다. OIF 표준 기반 생태계에서도 여러 공급업체 간 상호운용성 문제로 통합 작업이 늘어나고 네트워크 가동이 지연될 수 있습니다. 다양한 라우터 및 스위치 플랫폼에 800ZR 플러그형 모듈을 도입하는 사업자에게는 이러한 문제가 특히 두드러집니다.

결맞음 광 장비 시장 부문별 분석

부품별

결맞음 광 송수신기 및 모듈

결맞음 광 송수신기 및 모듈은 규모가 가장 크고 성장 속도도 가장 빠른 부품 부문입니다. 시장 규모는 2025년 61억 5,000만 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR) 8.96%로 성장해 2035년에는 144억 4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다.

이 부문의 성장은 내장형 트랜스폰더 라인 카드에서 플러그형 모듈로 전환되는 구조적 변화를 반영합니다. 특히 400ZR, 400G OpenZR+ 및 800ZR 폼팩터 모듈은 라우터, 스위치, 개방형 라인 시스템에 직접 장착할 수 있습니다. 플러그형 폼팩터는 DCI 및 메트로 환경에서 코히어런트 기술을 도입하는 사업자의 장비 설치 공간과 비용 구조를 크게 줄이는 동시에, 통신 사업자가 장거리 애플리케이션에 요구하는 스펙트럼 효율과 전송 거리를 유지합니다.

400ZR 생태계는 플러그형 코히어런트 기술의 대규모 상용화 가능성을 입증했습니다. 하이퍼스케일 사업자들이 DCI 도입을 가속화하면서 2024년 400G 코히어런트 플러그형 모듈 출하량은 전년 대비 두 배 이상 증가했습니다. OIF가 2024년 10월 구현 협약을 체결하면서 가능해진 800ZR 전환은 이제 주요 기술 개발의 최전선에 있습니다. Coherent Corp는 자체 InP 칩 기술을 적용한 800G ZR/ZR+ QSFP-DD 모듈을 2025년 3월부터 출하했으며, 여러 하이퍼스케일 사업자와 통신 사업자가 평가를 진행하고 있습니다. ^{[5]Coherent Corp., Coherent Announces General Availability of 800G ZR/ZR+ QSFP-DD Transceiver. coherent.com} 2024년 기준 연간 광모듈 매출 238억6,000만 위안(약 33억 미국 달러), 2025회계연도 매출 382억4,000만 위안을 기록해 전 세계 광모듈 매출 1위를 차지한 ZHONGJI INNOLIGHT는 800G 제품군을 대폭 확대했습니다. ^{[6]C114 China Communication Network, Zhongji Innolight Reports 60.25% Revenue Surge in 2025. en.c114.com.cn} 2025년 주요 코히어런트 모듈 제조업체의 생산 용량 가동률은 약 75~85%였으며, 연간 생산 용량이 약 1,500만 대인 선도 제조업체들은 약 80%의 가동률을 기록했습니다.

파장분할 다중화기(WDM)

2025년 44억7,000만 미국 달러 규모인 WDM 부문은 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7.73%로 성장해 93억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문에는 재구성형 광분기결합 다중화기(ROADM), DWDM 다중화기·역다중화기 장치, 공유 광섬유 인프라를 통해 여러 파장의 신호를 전송하는 광전송 시스템이 포함됩니다. 수십 개에서 수백 개의 파장을 효율적으로 집선하고 경로 설정 및 역다중화해야 하는 장거리 지상망, 해저망, 메트로 코어망에서는 ROADM과 DWDM 시스템이 여전히 필수적입니다. 무색·무방향·무경합 및 플렉스 그리드(CDC-F) ROADM 아키텍처의 발전은 네트워크 재구성 유연성을 높이고 있으며, 클라우드 및 AI 워크로드로 인해 트래픽 패턴이 더욱 역동적으로 변화하는 흐름을 뒷받침합니다.

Vodafone Idea India 현대화 사업에서 Nokia가 CDC-F 2.0 파장 스위칭 기술을 도입한 사례는 주요 통신 시장에서 첨단 ROADM 인프라에 대한 투자가 지속되고 있음을 보여줍니다. 하이퍼스케일 사업자들도 타사 코히어런트 플러그형 트랜시버를 지원하는 저비용 WDM 전송 계층으로 개방형 라인 시스템(OLS)을 도입하고 있습니다. 이에 따라 WDM 시스템 조달이 늘어나는 한편, 마진은 트랜시버 계층으로 이동하고 있습니다. 1RU 라인 카드로 12.8T 용량을 지원하는 Cisco의 Open Transport 3000 Series 멀티레일 개방형 라인 시스템은 기존 광섬유에서 코히어런트 전송 용량을 극대화하는 고밀도 OLS로의 전환을 보여줍니다.

광증폭기

광증폭기 부문은 2025년 32억6,000만 미국 달러 규모이며, 연평균성장률 6.10%로 성장해 2035년에는 58억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 에르븀 첨가 광섬유 증폭기(EDFA)와 라만 증폭기는 장거리 및 해저 애플리케이션에서 코히어런트 신호의 전송 거리를 늘리는 데 여전히 필수적입니다.

이 부문의 성장은 자산 수명이 더 긴 증폭기 인프라의 특성상 트랜시버나 WDM 시스템보다 다소 제한적입니다. 그러나 C+L 대역 운용이 확대되면서 기존 C 대역 광섬유 인프라에 L 대역 용량을 추가할 수 있게 되어 증폭기 조달 기회도 새롭게 생기고 있습니다. Coherent Corp가 2024년 9월 업계 최초의 L 대역 800G ZR/ZR+ QSFP-DD 플러그형 트랜시버를 발표함에 따라 이에 상응하는 L 대역 증폭기 구축이 직접적으로 필요해졌습니다. ZTE가 기록적인 120 Tbit/s 단일 광섬유 단방향 전송을 시연할 때 S+C+L 다중 대역 증폭을 사용한 사례는 증폭기를 통한 용량 확장의 차세대 가능성을 보여줍니다.

광 스위치

2025년 시장 규모가 25억 2,000만 미국 달러로 평가되고 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.90%로 성장해 40억 5,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망되는 광 스위치 부문에는 ROADM 노드 내 재구성형 스위칭 소자, 광 교차 연결 장치, AI 데이터센터용으로 부상하는 광 회로 스위치가 포함됩니다. ROADM 스위칭 시장은 네트워크 현대화 주기에 따라 꾸준히 확대되고 있습니다. 더 역동적인 성장 기회는 AI 데이터센터용 OCS에 있습니다. 광 스위칭은 AI 클러스터 트래픽을 저전력으로 고포트 밀도 방식으로 전환할 수 있게 합니다. 300×300 포트 제품인 Lumentum의 R300 광 회로 스위치는 2025년 여러 하이퍼스케일 고객사를 대상으로 샘플 평가가 진행 중이었습니다. 회사는 100,000-scale GPU 구축 환경에서 InfiniBand 또는 Ethernet 스위칭과 비교할 때 OCS 도입으로 AI 데이터센터 네트워크의 전체 전력 소비를 65% 이상 줄일 수 있다고 추정했습니다. AI 및 클라우드 네트워크 수요에 힘입어 OCS 시장 전체 규모는 2028년까지 10억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.

기타

수동 광 부품, 분산 보상 모듈, 광 모니터링 소자 및 관련 하위 부품을 포함하는 기타 부문은 2025년 시장 규모가 17억 3,000만 미국 달러로 평가되며, 2035년까지 연평균성장률 3.56%로 성장해 24억 6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문의 성장세가 완만한 것은 네트워크 구축에서 핵심 역할보다는 지원 역할을 하기 때문입니다.

기술별

100G

100G 기술 부문은 설치 기반에서 여전히 상당한 비중을 차지하며, 기존 설비 업그레이드와 저용량 구축을 통해 계속 매출을 창출하고 있습니다. 비용 민감성 때문에 더 높은 속도로의 전환이 제한되는 메트로 및 해저망 분야에 적용되며, 용량 수요가 특히 높은 구간을 제외한 여러 장거리 네트워크에서 여전히 지배적인 기술입니다. 전체 매출에서 100G가 차지하는 비중은 400G와 800G가 추가 용량 구축을 주도하면서 점차 감소하고 있지만, 빠르게 퇴출되는 것은 아닙니다. 많은 지역 통신사업자와 기업 WAN 구축에서는 경제성을 고려해 계속 100G를 채택하고 있습니다. OIF 400ZR IA 및 관련 사양은 상호운용성의 기반을 제공하며, 코히어런트 기술의 경제성이 단거리 구축으로 확대됨에 따라 액세스 환경에서도 100G 솔루션 도입을 가능하게 하고 있습니다.

200G

200G 부문은 과도기적 위치에 있으며, 주로 메트로 집선망, 5G 프론트홀 및 지역 전송망에서 활용됩니다. 이러한 환경에서는 100G로는 용량이 부족하지만 400G의 비용은 아직 경제적으로 정당화되기 어렵습니다. 일반적으로 전송 속도나 변조 차수를 낮춰 운용하는 가변 속도 400G 하드웨어를 통해 구현되는 200G 코히어런트 솔루션은 혼잡한 메트로 링과 초기 5G 전송망 오버레이를 위한 중간 용량 옵션을 제공합니다. 코히어런트 점대다점(P2MP) 연구에서는 점대점 WDM과 비교해 200G 프론트홀 애플리케이션의 에너지 소비를 최대 70% 절감할 수 있는 것으로 나타났으며, 이에 따라 200G 코히어런트 기술은 에너지 효율적인 5G 모바일 전송 옵션으로 자리매김하고 있습니다.

400G 이상

기존 400G 내장형 코히어런트 트랜스폰더, 400G OpenZR+, 400G 클라이언트-라인 매핑 구성을 아우르는 400G 부문은 신규 코히어런트 구축의 현재 중심축입니다. 400G 기술의 수명 주기는 2025~2027년에 도입이 정점에 이른 뒤, 초고밀도 부문을 중심으로 점차 800G로 전환될 전망입니다. 400G ZR 기술은 시장에 큰 변화를 가져왔습니다. OIF가 표준화한 상호 운용 가능하고 비용 효율적인 플러그형 폼팩터는 DCI 및 메트로 애플리케이션에서 코히어런트 기술의 대규모 보급을 가능하게 했으며, 2024년에는 400G 코히어런트 플러그형 제품의 총 출하량이 전년 대비 두 배 이상 증가했습니다.

400G ZR

400G ZR 하위 부문은 QSFP-DD 또는 OSFP 폼팩터를 사용하는 80km 이상 점대점 DWDM 애플리케이션용 OIF 표준 플러그형 구현 기술을 의미합니다. 2020년에 처음 발표되고 2024년 10월에 버전 3.0으로 업데이트된 OIF 400ZR IA는 여러 공급업체가 참여하는 생태계를 뒷받침해 왔습니다. OFC 2024 플러그페스트 시연에는 13곳이 넘는 모듈 공급업체가 참여해 대규모 상호 운용성 체계를 검증했습니다. 대규모 연간 구매를 약정하는 하이퍼스케일러의 대량 조달에서 400ZR QSFP-DD 모듈의 개당 가격은 1,500~2,000 미국 달러에 이르렀습니다. 이는 이 제품군의 치열한 경쟁과 성숙한 제조 규모를 반영합니다.

800G

800G 부문은 코히어런트 광통신 분야에서 가장 빠르게 성장하는 기술 부문입니다. AI 데이터센터 DCI 수요와 400G 대비 파장당 전송 용량을 비용 효율적으로 두 배로 늘려야 하는 메트로 및 지역망 수요가 성장을 이끌고 있습니다. Cignal AI는 2025년 800G 데이터콤 광학 제품 출하량이 60% 넘게 증가할 것으로 전망했으며, 같은 해 일부 NVIDIA 및 하이퍼스케일러 애플리케이션에서 1.6T 광학 제품의 제한적인 양산이 시작됐습니다. 10월에 발표된 OIF 800ZR IA는 2024-specifying 118 Gbaud DP-16QAM 변조와 80~120km 구간용 oFEC를 기반으로 하며, 여러 공급업체가 참여하는 800G DCI 생태계의 토대입니다. Nokia의 PSE-Vs 초고성능 코히어런트 엔진은 제품 포트폴리오 전반에서 800G 전송을 지원하며, Vodafone Idea의 인도 네트워크 현대화 사업에 적용됐습니다. 업계 최초로 발표된 Coherent Corp의 L밴드 800G ZR/ZR+ QSFP-DD는 800G 애플리케이션의 도달 범위를 L밴드 스펙트럼까지 확장합니다. 2025년 4월 OpenROADM MSA 업데이트는 800G 상호 운용성 사양을 지역망 및 장거리 애플리케이션으로 확대해 더 긴 전송 거리가 필요한 용도를 위한 보완 표준을 마련했습니다.

기타

기타 부문에는 기존 sub-100G 전송 시스템, 제한적으로 도입되고 있는 차세대 1.2T 및 1.6T 플랫폼, 해저 통신 또는 특수 과학 분야용 코히어런트 솔루션이 포함됩니다. 업계 최초의 1.6T 코히어런트 솔루션으로 발표된 Ciena의 WaveLogic 6 Extreme과 Coherent Corp가 2025 회계연도 4분기에 처음 기록한 1.6T 데이터콤 트랜시버 매출은 해당 기술이 초기 상용화 단계에 진입했음을 보여줍니다.

애플리케이션별

장거리 네트워크

장거리 네트워크 애플리케이션 부문은 매출 기준 최대 부문으로, 2025-expanding년 63억 5,000만 미국 달러에서 2035년 128억 1,000만 미국 달러로 성장하고 연평균성장률(CAGR) 7.33%를 기록할 전망입니다. 장거리 코히어런트 전송은 코히어런트 광통신 기술의 핵심 시장으로, 수천 킬로미터에 걸쳐 최대의 스펙트럼 효율과 전송 거리를 구현해야 합니다. 통신사업자의 백본 네트워크, 국가 간 상호 연결망, 하이퍼스케일러의 광역 네트워크 인프라가 주요 수요처입니다. 클라우드, 동영상, AI 애플리케이션으로 트래픽이 증가하면서 핵심 전송 용량을 지속적으로 확충해야 하는 가운데, 이 부문은 100G에서 400G 이상으로 이어지는 업그레이드 사이클의 혜택을 계속 받고 있습니다.

메트로 네트워크

메트로 네트워크 부문의 시장 규모는 2025년 46억 6,000만 미국 달러이며, 2035년에는 87억 9,000만 미국 달러에 이르고 연평균성장률(CAGR) 6.62%를 기록할 전망입니다. 메트로 코히어런트 네트워크는 대도시권 내 도시 집선 링, 지역 간 상호 연결망, 5G 전송 백본에 활용됩니다.

400G ZR 코히어런트 모듈이 메트로 네트워크에 확산되고, 소형 폼팩터와 경쟁력 있는 경제성을 바탕으로 메트로 코히어런트 시장은 전문 시스템 구매 중심에서 대량 공급형 트랜시버 시장으로 확대되었습니다. 코히어런트 플러그형 모듈을 메트로 라우터와 스위치에 직접 탑재하는 IP-over-DWDM 아키텍처는 이 부문의 자본지출(CapEx) 효율성을 높이고 있습니다. PTX Series 라우터에 통합된 JCO400 및 JCO800 코히어런트 광학 기술을 기반으로 하는 Juniper의 Converged Optical Routing Architecture(CORA)는 서비스 제공업체가 메트로 환경에서 독립형 DWDM 트랜스폰더를 없애고 100G, 400G 및 800G 네트워킹을 제공할 수 있도록 합니다.

데이터센터 상호연결

데이터센터 상호연결(DCI) 부문은 연평균성장률(CAGR) 9.21%로 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션으로, 시장 규모는 2025년 46억 9,000만 미국 달러에서 2035년 112억 9,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이러한 성장은 초대형 클라우드 사업자와 AI 인프라 운영업체의 구조적인 투자 수요에 힘입고 있습니다. 초대형 클라우드 사업자들은 2024년에 DWDM 시스템을 약 20억 미국 달러 규모로 직접 구매한 것으로 추정되며, 코히어런트 플러그형 ZR 모듈 지출도 수억 미국 달러에 달합니다. 관리형 파장 서비스를 이용하는 대신 직접 운영하는 DCI 인프라로 전환하는 것은 경제적·전략적 판단입니다. AI 학습 클러스터의 지연 시간, 용량 확장 일정, 비트당 비용을 통제하려는 운영업체는 제3자 네트워크 용량에 의존할 수 없습니다. OIF의 400ZR 및 800ZR 플러그형 프레임워크를 통해 여러 공급업체로부터 제품을 조달할 수 있어 초대형 클라우드 사업자의 DCI 구축 시 단일 공급업체 의존에 따른 위험을 줄일 수 있습니다.

해저 네트워크

해저 네트워크 부문의 시장 규모는 2025년 24억 3,000만 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR) 3.07%로 확대되어 2035년에는 32억 9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 신규 해저 케이블 투자는 2000년대 초반 이후 가장 높은 수준에 이르고 있습니다. 2026년부터 2029년까지 가동을 시작할 예정인 신규 해저 케이블의 가치는 160억 미국 달러를 초과하며, 특히 아시아에서 투자 증가세가 두드러져 같은 기간 신규 케이블 투자액이 총 37억 미국 달러에 이를 수 있습니다. 코히어런트 기술은 이러한 투자의 핵심입니다. 파장당 400G 및 800G를 지원하는 첨단 코히어런트 시스템을 사용하면 해저 케이블을 물리적으로 교체하지 않고도 기존 해저 케이블 경로의 용량을 4배로 늘릴 수 있습니다. 해저 케이블 투자는 가속화되고 있으며, 초대형 클라우드 사업자가 이끄는 수요에 힘입어 코히어런트 광 용량도 2020년 이후 크게 증가했습니다. NEC는 전 세계에 40만 km가 넘는 해저 케이블을 설치했으며 장거리 해저 광케이블을 통한 800Gbps 전송을 성공적으로 시연해 해저 코히어런트 시스템의 선도적 공급업체로 자리매김했습니다.

최종 사용자별

통신 서비스 제공업체

통신 서비스 제공업체는 매출 기준으로 가장 큰 최종 사용자 부문입니다. 시장 규모는 2025년 58억 9,000만 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR) 7.61%로 성장해 2035년에는 121억 9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 통신사업자는 5G 전송 인프라를 포함한 장거리 및 메트로 네트워크 지출을 주도합니다. 북미, 유럽, 아시아의 글로벌 1급 통신사업자는 인프라 현대화 프로그램을 통해 이 부문 매출의 대부분을 창출합니다.

데이터센터 운영업체 및 클라우드 서비스 제공업체

데이터센터 운영업체 및 클라우드 서비스 제공업체 부문의 시장 규모는 2025년 32억 6,000만 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR) 6.21%로 성장해 2035년에는 59억 3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이들 구매자는 DCI 및 WAN 인프라에 지출을 집중하고 있으며, 조달 결정도 기존 통신사업자 중심 방식에서 점차 내부화되고 있습니다. 이 부문에는 초대형 공용 클라우드 시설 운영업체뿐 아니라 코로케이션 및 도매 데이터센터 제공업체도 포함됩니다.

기업

기업 최종 사용자 부문은 연평균성장률(CAGR) 9.09%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 시장 규모가 2025년 46억 7,000만 미국 달러에서 2035년 111억 1,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 기업의 코히어런트 광 솔루션 수요는 사설 WAN 네트워크와 캠퍼스 간 연결의 확대, 코로케이션 및 클라우드 시설에 대한 직접 광섬유 연결 수요 증가에 힘입고 있습니다. 특히 100G 및 400G ZR을 중심으로 코히어런트 플러그형 제품의 가격 경쟁력이 기업이 도입할 수 있는 수준에 도달하면서, 이 부문은 기존 통신사업자나 하이퍼스케일러의 수요 부문보다 빠르게 성장하고 있습니다. 코히어런트 기술이 기업 사설 네트워크로 확대되는 것은 시장 점유율의 이동이 아니라 시장의 구조적 확장을 의미합니다.

기타

정부, 국방, 연구기관 및 도매 대역폭 제공업체를 포함하는 기타 부문의 시장 규모는 2025년 43억 미국 달러로 평가되며, 연평균성장률 4.94%로 성장해 2035년에는 69억 4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다.

코히어런트 광전송 장비 시장 지역별 분석

북미

북미 코히어런트 광전송 장비 시장 규모는 2025년 56억 4,000만 미국 달러로 평가되며, 전망 기간 동안 연평균성장률 7.47%로 성장해 2035년에는 115억 4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미에는 세계 최대 하이퍼스케일러인 AWS, Microsoft Azure, Google, Meta가 자리하고 있으며, 이들의 AI 및 클라우드 인프라 투자는 전 세계에서 가장 큰 규모의 코히어런트 광전송 장비 조달 수요를 창출합니다. Ciena의 클라우드 서비스 제공업체 부문은 2024 회계연도 매출에 12억 미국 달러를 기여했으며, 이는 전체 매출의 30%에 해당합니다. 북미 대도시권 시장의 대역폭 구매는 AI 투자 규모를 반영합니다. 멤피스에서는 장거리 및 대도시권 파장 연결 수요가 2023년부터 2024년까지 약 4,300% 급증했으며, 솔트레이크시티에서도 348% 증가했습니다. 두 지역 모두 이러한 증가의 주된 요인은 하이퍼스케일러 데이터센터의 집중입니다.

미국 시장 규모는 2025년 49억 6,000만 미국 달러로 평가되며, 연평균성장률은 7.75%로 전망됩니다. AT&T, Verizon, Lumen Technologies의 통신사업자 자본 지출 프로그램과 하이퍼스케일러의 직접적인 네트워크 구축 프로그램이 시장을 뒷받침하고 있습니다.

노키아의 2024년 4분기 광 네트워크 사업 회복세는 특히 북미에서 두드러졌으며, 이 지역에서는 통신 서비스 제공업체의 수요가 뚜렷하게 반등했습니다. 규제 환경에는 비대도시 지역의 광 전송망 업그레이드를 간접적으로 촉진하는 FCC의 보편적 서비스 및 농촌 광대역 지원 프로그램과, 통신사 및 정부의 네트워크 지출이 특정 공급업체에서 미국 우방국 공급업체로 전환되도록 한 공급망 보안 정책이 포함됩니다.

캐나다 시장 규모는 2025년 6억8,406만 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR)은 5.20%입니다. 이는 통신사 시장 규모가 더 작고 하이퍼스케일러의 진출이 덜 집중된 점을 반영하는 완만한 성장세입니다. Bell Canada와 TELUS를 비롯한 캐나다 통신사들은 5G 전송망의 광 업그레이드와 데이터센터 상호연결에 모두 투자하고 있으며, 이에 따라 코히어런트 기술의 안정적인 도입이 뒷받침되고 있습니다.

북미의 무역 환경은 미국 정부가 통신 네트워크에서 일부 장비 공급업체를 제한하면서 영향을 받았습니다. 이에 따라 이 지역의 경쟁 구도가 재편되고 지출이 Nokia, Ciena, Cisco, Juniper 및 기타 규정을 준수하는 공급업체로 전환되고 있습니다.

유럽

유럽의 코히어런트 광 장비 시장 규모는 2025년 39억9,000만 미국 달러이며, 연평균성장률 6.03%로 성장해 2035년에는 71억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 2025년 11월 12일 발효되는 EU 기가비트 인프라법(Regulation EU 2024/1309)은 인프라 공유를 촉진하고 인허가 절차를 간소화하며 초고용량 네트워크(VHCN) 구축 비용을 절감해 회원국 전역의 초고용량 네트워크 구축을 가속화하는 포괄적인 규제 체계를 마련합니다. EU 기가비트 연결 권고안(2024/539)은 각국 규제 당국이 기가비트 지원 유선 및 이동통신 네트워크에 대한 투자를 촉진하도록 추가로 권고합니다.

2025년 시장 규모가 10억1,000만 미국 달러이고 연평균성장률이 7.55%인 독일은 이 지역 최대 국가 시장입니다. 독일은 독일 연방네트워크청(Bundesnetzagentur)의 감독 아래 연방 기가비트 지침 2.0을 시행해 광섬유 네트워크 확장을 지원하고 가속화하고 있으며, 2025년 말까지 전체 가구와 기업의 50%에 광섬유 연결을 제공하는 것을 목표로 합니다. 독일 연방 디지털화부는 디지털 연결망 개발을 담당하며, 경쟁을 강화하고 광섬유 및 5G 네트워크를 확대하는 것을 목표로 합니다. 이에 따라 광 전송 장비 수요가 지속적으로 발생할 기반이 조성되고 있습니다.

2025년 시장 규모가 7억5,398만 미국 달러이고 연평균성장률이 6.90%인 영국 시장은 BT의 광 전송망 현대화와 하이퍼스케일러의 데이터센터 투자 확대에 힘입고 있습니다. 프랑스(6억4,680만 미국 달러, 연평균성장률 6.03%)와 이탈리아(5억2,886만 미국 달러, 연평균성장률 5.33%)는 통신사의 안정적인 업그레이드 주기와 새롭게 나타나는 하이퍼스케일러의 데이터센터 상호연결(DCI) 수요를 보이는 유럽 중위권 경제권입니다. 스페인(3억8,482만 미국 달러, 연평균성장률 4.19%)은 통신사 구도가 더 분산되어 있어 성장세가 상대적으로 완만합니다. 네덜란드는 별도의 Pre-ME 값이 제시되지는 않았지만, 유럽의 주요 인터넷 교환 허브(AMS-IX)이자 암스테르담-스히폴 지역의 하이퍼스케일러 코로케이션 거점이라는 점에서 전략적으로 중요한 시장입니다. 이 지역에서는 코히어런트 DCI 장비 수요가 정성적으로 두드러집니다.

노키아는 유럽 고객사들과 긴밀한 관계를 맺고 있습니다. Türk Telekom과는 상용 네트워크에서 800Gbps 전송 세계 기록을 달성했으며, Colt Technology Services와는 세계 최초의 초고속 800GbE 네트워크 구축을 완료했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 규모가 가장 크고 성장 속도도 가장 빠른 지역 시장입니다. 2025년 시장 규모는 71억9,000만 미국 달러이며, 연평균성장률 8.01%로 성장해 2035년에는 154억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 모든 지역 가운데 가장 높은 성장률입니다. 이 지역의 성장은 중국의 국가 주도 네트워크 확장, 인도의 5G 주도 광대역 업그레이드 가속화, 일본의 첨단 해저 케이블 및 백본 투자, 그리고 한국의 높은 연결성에 기반한 문화에 힘입고 있습니다.

중국은 2025년 시장 규모가 27억 7,000만 미국 달러이고 연평균성장률(CAGR)은 8.72%로, 국가별 시장 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 중국 국영 통신 사업자들은 코히어런트 광통신을 5G 전송망 및 컴퓨팅 허브 간 연결 사업의 핵심으로 삼았습니다. 중국 코어 네트워크에서는 2023년 말부터 400G DWDM 포트를 대규모로 구축하기 시작해 2024년까지 이어졌으며, 800G 구축은 2025년부터 확대되고 있습니다. ^{[7]ZTE Corporation, 2024 Annual Results Announcement. zte.com.cn} China Mobile은 동부에서 서부로 데이터 컴퓨팅 자원을 이전하는 사업에 따라 전국 8개 컴퓨팅 허브를 연결하는 세계 최초의 대규모 400G 전광 성간 백본 네트워크 상용 구축을 완료했습니다. China Telecom은 현장 구축된 800G WDM 네트워크로 연결된 업계 최초의 1,024-GPU 분산형 AI 컴퓨팅 클러스터를 완성해 대규모 AI 연산을 가능하게 하는 인프라로서 코히어런트 광통신의 역할을 입증했습니다. China Mobile Zhejiang은 Huawei의 광통신 플랫폼을 활용해 F5G-A-based 1ms AI 중심 광 네트워크를 구축하고, 코히어런트 광통신 인프라를 AI 컴퓨팅 운영에 통합할 수 있음을 보여주었습니다.

인도는 2025년 시장 규모가 15억 1,000만 미국 달러이고 연평균성장률이 9.45%로, 전 세계 주요 국가 시장 중 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 5G 구축으로 5G 전송망용 광 백홀 수요와 네트워크 현대화 수요가 늘어난 것이 성장의 배경입니다. Reliance Jio는 인구의 85%를 커버하는 5G 기지국 100만 개 이상을 가동해 이에 상응하는 광 백홀 용량 수요를 창출했습니다. Nokia는 2025년 Vodafone Idea의 광 전송망을 현대화하면서 1830 Photonic Service Switch 플랫폼, CDC-F 2.0 파장 스위칭, PSE-Vs 초고용량 코히어런트 광통신 기술을 도입해 용량을 늘리고 5G 서비스 준비를 지원했습니다. ^{[8]Nokia, Nokia Modernizes Vodafone Idea's Optical Network to Enhance 4G Services and Support 5G Rollout. globenewswire.com} BharatNet 3단계와 National Broadband Mission을 비롯한 정부 사업도 광 액세스 및 전송 장비에 대한 지속적인 수요를 뒷받침합니다.

일본은 2025년 시장 규모가 10억 9,000만 미국 달러이고 연평균성장률은 7.28%로, 성숙한 통신 사업자 네트워크와 활발한 해저 케이블 사업이 특징입니다. NEC와 Fujitsu가 해외 공급 업체와 함께 주요 자국 내 코히어런트 시스템 공급 업체로 활동하고 있습니다. 한국은 2025년 시장 규모가 7억 694만 미국 달러이고 연평균성장률은 6.57%로, SK Telecom, KT Corporation, LG U+의 5G 단독형 아키텍처 업그레이드 투자가 반영된 시장입니다. 호주는 2025년 시장 규모가 4억 2,815만 미국 달러이고 연평균성장률은 5.69%로, 통신 사업자의 전송망 업그레이드와 하이퍼스케일러의 진출 확대에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 무역 및 수출입 동향에는 광 모듈의 주요 제조 거점인 중국의 역할이 반영되어 있습니다. ZHONGJI INNOLIGHT와 Accelink는 주로 북미와 유럽으로 제품을 수출하며, 일본 및 서구권 공급 업체들은 해외 통신 사업자에 통합 시스템과 해저 케이블 솔루션을 제공합니다.

라틴아메리카

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 7억 2,455만 미국 달러이며, 연평균성장률 5.17%로 성장해 2035년에는 11억 9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질은 가장 규모가 크고 전략적으로 중요한 국가 시장입니다. Claro, TIM, Vivo(Telefónica) 등 주요 통신 사업자와 상파울루를 중심으로 성장하는 데이터센터 생태계가 시장을 뒷받침합니다. 브라질의 National Broadband Plan과 도시 지역 광섬유망 확충은 메트로 및 장거리 부문의 코히어런트 광통신 수요를 지원하며, ANATEL은 통신 인프라 투자와 경쟁을 위한 규제 체계를 마련하고 있습니다. 멕시코의 코히어런트 광통신 시장은 América Móvil의 Telmex 인프라와 멕시코시티의 하이퍼스케일러 데이터센터 투자 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 아르헨티나는 거시경제 제약으로 자본 집약적인 광통신 인프라 투자가 제한되어 성장이 둔화되고 있습니다. 라틴아메리카 전역의 통화 가치 하락 위험과 자금 조달 제약은 조달을 복잡하게 하며, 이에 따라 많은 통신 사업자가 경제 여건이 더 안정적인 시장의 사업자보다 장기간에 걸쳐 업그레이드 사업을 단계적으로 추진하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 시장 규모는 2025년 5억9,067만 미국 달러이며, 2035년에는 8억6,860만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 3.95%로 지역별 성장률 가운데 가장 낮으며, 이는 역내 국가들의 경제 발전 단계가 다양한 점을 반영합니다. 아랍에미리트는 2025년 시장 규모가 1억8,156만 미국 달러이고 CAGR이 4.11%로, MEA에서 가장 큰 하위 시장입니다. 주요 국제 데이터 허브로서의 역할과 상당한 초대형 클라우드 사업자 입지, 해저 케이블 육양국이 시장 성장을 뒷받침합니다. Microsoft, AWS, Google은 아랍에미리트에 클라우드 리전을 구축했습니다. 사우디아라비아는 2025년 시장 규모가 1억4,585만 미국 달러이고 CAGR이 5.26%로, MEA에서 가장 빠르게 성장하는 하위 시장입니다. 이는 5G 네트워크 확장, 데이터센터 구축, 백본 광 네트워크 고도화 프로그램 등을 포함한 비전 2030 디지털 전환 정책을 반영합니다. 사우디아라비아 통신·우주·기술위원회(CITC)는 코히어런트 전송 수요를 이끄는 5G 구축을 적극적으로 관리하고 있습니다. 남아프리카공화국은 2025년 시장 규모가 1억573만 미국 달러이며, 거시경제적 제약과 더욱 분산된 통신사업자 시장을 반영해 하위 지역에서 CAGR이 2.05%로 가장 낮습니다.

코히어런트 광전송 장비 시장 점유율 및 경쟁 구도

글로벌 코히어런트 광전송 장비 시장은 시스템 및 솔루션 수준에서 중간 정도의 집중도를 보입니다. 소수의 통합형 공급업체가 고부가가치 장비 매출의 대부분을 차지하는 한편, 광트랜시버 및 모듈 하위 시장에는 중국 제조업체들이 상당수 진입했습니다. Huawei는 2025년 Pre-ME 시장 매출이 24억7,000만 미국 달러로 가장 많았으며, 시장 점유율은 13.62%였습니다. 이는 주로 중국 내 광범위한 통신사업자 고객 기반과 일부 해외 시장에 제품을 공급한 데 따른 것입니다. Fujitsu는 20억4,000만 미국 달러(11.24%), NEC는 17억1,000만 미국 달러(9.45%), ZTE는 11억6,447만 미국 달러(6.42%), Ciena는 5억8,188만 미국 달러(3.21%)를 기록해 추적 대상인 주요 점유율 부문에 포함됐습니다.

Ciena Corporation은 2024 회계연도 매출이 40억1,000만 미국 달러라고 발표했으며, 이 가운데 광 네트워킹 매출은 26억4,000만 미국 달러였습니다. 2023 회계연도 매출은 29억9,000만 미국 달러였습니다. 이 회사의 WaveLogic 코히어런트 모뎀 제품군에는 15만 대 이상이 구축된 WaveLogic 5 Extreme 800G와 업계 최초의 1.

6T 코히어런트 솔루션으로 코히어런트 기술의 최전선에 자리매김합니다. Ciena의 클라우드 제공업체 부문은 2024 회계연도에 총매출의 30%에 해당하는 12억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 수주액은 전년 대비 20% 넘게 증가했습니다. 또한 AI 기반 네트워크와 WaveLogic 개발에 주력하면서 연구개발 비용을 2.3% 늘려 7억6,750만 미국 달러로 확대했습니다. Ciena는 업계 최초의 1.6T 코히어런트 솔루션으로 WaveLogic 6 Extreme을 발표해 차세대 기술 분야에서 선도적 입지를 구축했습니다.

GMI 추정치에 따르면 Huawei Technologies Co., Ltd.는 2025년 24억7,000만 미국 달러의 시장 규모와 13.62%의 점유율을 기록한 코히어런트 광통신 장비 시장 선도 기업입니다. Huawei는 iManager 및 OptiXtrans 코히어런트 전송 플랫폼으로 중국 통신 사업자에 서비스를 제공하고, AI 컴퓨팅 인프라용 800G WDM 구축을 지원하고 있습니다. China Mobile Zhejiang은 Huawei의 광통신 기술을 도입해 성 전체를 아우르는 F5G-A-based 1ms AI 중심 광 네트워크를 구축했습니다. 미국, 영국, EU의 규제에 따른 배제로 Huawei의 해외 진출은 제약을 받고 있어 국제 매출 잠재력이 제한되지만, 중국 내 지배적 입지는 유지되고 있습니다.

Broadcom Inc.는 2024 회계연도에 AI 매출 122억 미국 달러를 기록했습니다. 광 네트워킹용 광섬유 부품 포트폴리오에는 VCSEL 및 EML 기술이 포함되며, AI/ML용 이더넷 네트워킹과 장거리 통신 분야를 모두 지원합니다. Broadcom의 200G VCSEL 및 EML 제품은 1세대 생성형 AI 네트워크에 100G/lane VCSEL 및 EML 칩을 성공적으로 공급한 데 이어 출시됐습니다. 이 제품들은 차세대 AI 인터커넥트에 필요한 대역폭과 집적도를 제공하며, Broadcom은 광 네트워킹 및 통신용 광섬유 부품 분야에서 세계 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다.

최근 업계 동향

• 2024년 10월, OIF는 800ZR 코히어런트 인터페이스 구현 협약을 발표했습니다. 이 협약은 118Gbaud에서 듀얼 편파 16-QAM을 기반으로 하는 QSFP-DD 및 OSFP 폼팩터의 800Gbps 플러그형 코히어런트 모듈을 규정해 멀티벤더 800G DCI 생태계 표준을 수립했습니다.
• 2024년 10월, OIF는 기존 400G 플러그형 생태계의 확인된 결함을 보완하고 멀티벤더 상호운용성을 높이기 위해 400ZR IA도 버전 3.0으로 업데이트했습니다.
• 2024년 11월, Nokia는 Infinera 인수를 완료했습니다. 이에 따라 Infinera의 ICE DSP 기술, 광자 집적 회로 및 개방형 광 네트워킹 소프트웨어가 Nokia의 네트워크 인프라 포트폴리오에 편입됐으며, 수직 통합형 엔드투엔드 광 시스템 역량이 강화됐습니다.
• 2024년 12월, IBM은 코패키지드 옵틱스 기술에 관한 획기적인 연구 결과를 발표했습니다. 데이터센터 내부의 고대역폭 광 연결을 구현해 AI 처리를 가속하는 폴리머 광도파로 시제품을 공개적으로 처음 선보였습니다.
• 2025년 3월, Coherent Corp.는 독자적인 InP 칩 기술을 적용한 800G ZR/ZR+ QSFP-DD 트랜시버의 정식 출시를 발표했습니다. 이 제품은 ZR 모드에서 500km를 초과하는 전송을 지원하며, 여러 하이퍼스케일러 및 통신 사업자의 구축 프로젝트에 도입되고 있습니다.
• 2025년 3월, NVIDIA는 Spectrum-X Photonics 코패키지드 옵틱스 네트워크 스위치를 발표했습니다. 이 스위치는 실리콘 포토닉스를 스위칭 ASIC에 통합해 AI 팩토리에서 수백만 개의 GPU를 연결하고 대역폭 밀도를 1.6배 높일 수 있도록 설계됐습니다.
• 2025년 3월, Nokia는 AI 하이퍼스케일러 백본 구축을 위해 전 세계 IP 라우팅 및 광 전송망을 구축하는 사업자로 선정됐다고 발표했습니다. 이 사업에는 Nokia의 1830 Photonic Service Interconnect가 800G 속도로 사용됩니다.
• 2025년 3월, Fujitsu는 1FINITY P300 800G ZR/ZR+ 코히어런트 플러그형 트랜시버를 출시하고 2025년 하반기부터 전 세계에 공급할 계획이라고 발표했습니다. 이 제품은 타사 라우터와 개방형 호환성을 갖추고 있으며, 400G ZR/ZR+ 대비 전력 소비를 약 3분의 1 줄입니다.
• Lumentum은 2025 회계연도 매출이 16억4,500만 미국 달러라고 발표했으며, 여러 하이퍼스케일 고객을 대상으로 R300 광 회로 스위치의 상업용 샘플 공급을 시작했습니다.