코히어런트 광학 장비 시장 규모 및 점유율 2026-2035

코히어런트 광 장비 시장 규모

코히어런트 광 장비 시장 규모는 2025년에 181억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.2%로 성장해 2026년 193억 미국 달러에서 2031년 270억 미국 달러, 2035년 362억 미국 달러에 이를 전망입니다.

이러한 성장 궤적은 하이퍼스케일 클라우드 플랫폼, 인공지능 인프라, 글로벌 5G 전송망 구축 확대에 따른 대역폭 수요의 급증과, 다양한 애플리케이션 환경에서 비트당 비용 측면의 경제성을 확보한 코히어런트 전송 기술 기반의 성숙이 구조적으로 맞물린 결과입니다.

코히어런트 광 장비에는 트랜시버 및 플러거블 모듈, 파장분할다중화(WDM) 시스템, 광 증폭기, 광 스위치 및 관련 부품이 포함되며, 이러한 장비와 부품은 장거리, 메트로, 데이터센터 상호연결(DCI), 해저 네트워크 부문에서 고용량·고스펙트럼 효율 전송을 가능하게 합니다. 코히어런트 기술의 차별화된 특성인 광 반송파의 위상과 진폭을 모두 활용하는 코히어런트 검출과 디지털 신호처리(DSP)의 결합은 직접 검출 방식보다 훨씬 높은 스펙트럼 효율을 구현할 수 있도록 하며, 이에 따라 광섬유를 통해 지속적으로 높은 처리량을 요구하는 모든 링크에서 대표적인 전송 아키텍처로 자리 잡았습니다. 모듈 폼팩터는 CFP2-ACO/DCO 구성에서 소형 QSFP-DD 및 OSFP 플러거블 트랜시버로 크게 발전했으며, 이러한 트랜시버는 400G 또는 800G로 작동하면서 전송 비트당 전력 소모를 크게 낮춰 라우터와 스위치에 직접 통합할 수 있도록 하고 네트워크 부문 전반의 구축 모델을 변화시키고 있습니다. ^{[1]OIF, Implementation Agreement for 400ZR Coherent Optical Interfaces (OIF-400ZR-03.0) and associated 800ZR IA overview, October 2024, oiforum.com}

2022년부터 2025년까지의 과거 성장 기간에는 일관된 전년 대비 확대가 나타났습니다. 시장 규모는 2022년 149억7,425만 미국 달러에서 2023년 159억4,702만 미국 달러, 2024년 170억229만 미국 달러로 증가했으며, 이후 2025년 기준 규모인 181억4,870만 미국 달러에 도달했습니다. 이는 3년 동안 누적 21.2% 성장한 수치입니다. 이러한 성장은 하이퍼스케일러 DCI 네트워크에서 대규모 400G 코히어런트 장비 구축이 처음으로 확대되고, 1급 통신사업자가 장거리 전송망을 지속적으로 업그레이드했으며, 메트로 환경에서 플러거블 코히어런트 모듈이 초기 도입된 데 따른 것입니다. 동시에 반도체 기술의 발전으로 단위당 비용도 하락했습니다. 400G 및 800G 데이터통신용 광 모듈 출하량은 2024년 전 세계적으로 2,000만 개를 넘어설 것으로 전망되었으며, 400G 및 800G 물량이 지속적으로 증가하면서 전체 데이터통신용 광 부품 매출은 2025년 160억 미국 달러를 초과할 것으로 예상되었습니다. ^{[2]Cignal AI, 800GbE Optics Shipments to Grow 60% in 2025, May 7, 2025, cignal.ai}

주요 성장 요인

고용량 데이터센터 상호연결 네트워크 수요 증가

데이터센터 상호연결은 시장에서 구조적으로 가장 강력한 수요 성장 요인으로 부상했습니다. 애플리케이션 부문 중 가장 높은 9.21%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 부품 및 기술 부문 전반에서 동시에 상당한 총매출 증가를 창출하고 있습니다. 하이퍼스케일 사업자는 클라우드 워크로드, AI 모델 학습, 분산 데이터베이스 복제 및 콘텐츠 전송을 지원하기 위해 지리적으로 분산된 데이터센터 간 코히어런트 광 연결을 필요로 합니다. 이러한 애플리케이션에서는 지연시간, 처리량 및 복원력이 동시에 제약을 받습니다. 2020년부터 2024년까지 데이터센터 연결을 위해 구매된 대역폭은 약 330% 급증했으며, 하이퍼스케일러는 메트로 다크 파이버 설치의 57%와 1테라비트를 초과하는 모든 대규모 대역폭 거래의 41%를 차지했습니다. ^{[3]Fierce Network, Cloud Hyperscalers Aren't Leaving Network Capacity Up to Chance, 2024, fierce-network.com} 클라우드 제공업체는 2024년 네트워크 구축을 위한 DWDM 시스템에 약 20억 미국 달러를 지출했으며, 코히어런트 플러거블 ZR 지출도 수억 미국 달러 추가로 발생했습니다. AI 인프라 확장이 지속됨에 따라 이 금액은 10년 말까지 30억 미국 달러를 초과할 전망입니다.

플러거블 코히어런트 모듈, 주로 400ZR과 점점 더 800ZR-has의 도입은 DCI 경제성에 혁신적인 변화를 가져왔습니다.독립형 트랜스폰더 섀시를 제거하고 라우터와 스위치에 일관성 인터페이스를 직접 내장할 수 있게 함으로써, 운영자는 네트워크 아키텍처를 간소화하는 동시에 자본 지출과 설치 공간을 크게 줄일 수 있습니다. 2024년 10월에 최종 확정된 OIF의 800ZR 구현 협약은 80~120km 지점 간 DWDM 링크에 대해 118Gbaud에서 이중 편파 16-QAM 변조를 요구하며, 대규모 멀티벤더 800G DCI 구축을 가능하게 하는 상호운용성 프레임워크를 제공합니다. ^{[4]OIF, OIF Releases 800ZR Coherent Interface Implementation Agreement and 400ZR IA Updates, October 30, 2024, oiforum.com} Coherent Corp가 2025-supporting년 3월 발표한 800G ZR/ZR+ QSFP-DD 트랜시버의 정식 공급은 독자적인 InP 칩 기술을 활용해 ZR 모드에서 500km 초과, ZR+ 모드에서 1,000km 초과의 전송을 지원하며, 성능·전력·비용 효율성 개선을 통해 DCI를 더 먼 거리로 확장할 수 있게 된 현 상황을 보여줍니다.

5G 및 차세대 통신 인프라의 빠른 확장

전 세계적인 5G 전송망 구축은 모바일 전송 네트워크의 프런트홀, 미드홀 및 백홀 부문에서 코히어런트 광전송 용량에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 완전히 구축된 5G NR 네트워크의 용량 요구사항은 4G보다 상당히 높습니다. 각 차세대 코어 상호연결 노드는 약 500개의 기지국을 지원하기 위해 0.8~2Tbit/s의 전송 용량을 필요로 하며, 도시 내 왕복 지연시간 요구사항은 최저 1밀리초에 이릅니다. 이에 따라 코히어런트 광전송, 특히 메트로 및 장거리 애플리케이션에 대한 구조적인 수요가 직접적으로 증가하고 있습니다. 100G~400G 코히어런트 플랫폼은 5G에 필요한 처리량, 지연시간 결정성 및 보호 절체 기능을 제공합니다. 인도에서는 Nokia가 2025년 주요 메트로 및 통신 서클 지역에 걸쳐 Vodafone Idea의 광전송 네트워크를 현대화했으며, 1830 Photonic Service Switch 플랫폼, CDC-F 2.0 파장 스위칭 및 Nokia의 PSE-Vs 슈퍼 코히어런트 광학 기술을 도입해 용량을 확대하고 4G 데이터 증가와 5G 도입 준비를 모두 지원했습니다.

중국에서는 국영 통신사업자인 China Mobile, China Unicom 및 China Telecom이 국가 차원의 동부-서부 데이터 컴퓨팅 이니셔티브의 일환으로 성(省)간 백본과 컴퓨팅 허브 상호연결망 전반에 대규모 400G OTN 구축을 추진했습니다. 이를 통해 8개 국가 컴퓨팅 허브를 모두 연결하는 400G 전광 성간 백본 네트워크가 최초로 대규모 상용화되었습니다. ZTE는 China Telecom의 신규 400G OTN 백본 네트워크 조달에서 상위 2개 업체에 포함되었다고 발표했으며, 2024년 800G 플러그형 OTN 포트의 대규모 상용 출하를 달성했습니다. 이와 함께 ZTE는 중국 최초의 성간 400G 전광 백본 네트워크 구축을 완료했으며, 단일 광섬유에서 120Tbit/s를 초과하는 용량으로 실시간 전송 세계 기록을 수립했습니다. Mobile Optical Pluggables Alliance(MOPA)는 특히 적응형 안테나 시스템과 더 높은 주파수 대역을 사용하는 5G 고도화 구성으로 인해 부문별 필수 프런트홀 용량이 25Gbps를 크게 초과하면서 전송 네트워크 용량 요구사항이 증가하고 있다고 보고했습니다. 또한 전송 네트워크 용량의 증가는 5G 전송 네트워크의 일부로서 고용량·비용 효율적인 광 솔루션에 대한 시급한 수요를 창출하고 있습니다.

클라우드 컴퓨팅 및 하이퍼스케일 데이터 센터 도입 확대

기업 및 소비자 워크로드가 하이퍼스케일 사업자가 운영하는 클라우드 플랫폼으로 전 세계적으로 빠르게 이동하면서, DCI와 장거리 네트워크 부문 모두에서 코히어런트 광장비에 대한 지속적이고 대규모인 수요 기반이 형성되었습니다. 클라우드 사업자는 더 이상 통신사업자로부터 네트워크 용량을 단순히 구매하는 데 그치지 않고, 대규모로 광전송 인프라를 자체 구축하고 있습니다.초대형 클라우드 사업자의 DWDM 시스템 직접 구매는 2017년부터 2024년까지 약 12%의 연평균성장률(CAGR)로 증가한 반면, 같은 기간 시장의 나머지 부문은 정체된 상태를 유지했습니다. Huawei의 Intelligent World 2030 분석에 따르면 가까운 시일 내 전 세계 초대형 데이터센터 수는 1,000개를 넘어설 전망이며, 데이터센터(DC) 중심 서비스가 주류가 되고 데이터센터 간 대역폭이 Tbps 수준에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 모두 대규모 코히어런트 광 상호연결을 필요로 합니다. Ciena는 2024 회계연도에 클라우드 제공업체 고객으로부터 사상 최대 매출을 기록했으며, 이 부문은 12억 미국 달러의 매출을 직접 창출해 총 매출 40억1,000만 미국 달러의 30%를 차지했습니다. 주문은 전년 대비 20%를 초과하는 성장률을 기록했습니다. AI 초대형 클라우드 사업자인 CoreWeave는 글로벌 대규모 백본 구축을 위해 Nokia의 IP 라우팅 및 광 전송 포트폴리오를 도입하기로 했습니다. Nokia의 1830 Photonic Service Interconnect는 800G 속도에서 광 전송 및 데이터센터 상호연결(DCI) 기능을 제공하며, 동일한 에너지 범위에서 30% 이상 더 많은 트래픽을 처리할 수 있도록 지원합니다.

고속 광 전송을 촉진하는 AI 및 ML 워크로드 증가

인공지능과 머신러닝 워크로드는 데이터센터와 광역 네트워크 규모 모두에서 코히어런트 광 용량 요구사항을 재편하는 질적으로 차별화된 수요 구조를 만들어냈습니다. 기존 데이터센터 환경에서는 일반적으로 서버 한 대당 광 연결 하나가 필요하지만, 최신 AI 컴퓨팅 클러스터에서는 각 GPU에 3계층 패브릭 내 약 6개의 고속 광 연결이 필요합니다. 이에 따라 기존 워크로드 대비 연결 수가 약 6배로 증가합니다. 이미 초대형 데이터센터의 랙 간 링크 중 80% 이상이 광 솔루션을 사용하고 있으며, AI 클러스터가 단일 랙에서 여러 랙으로 확대됨에 따라 구리 케이블의 실질적인 도달 범위를 초과하는 링크의 비중이 높아지고 있습니다. 이에 따라 코히어런트 광 또는 실리콘 포토닉스 기반 광 솔루션이 필요해지고 있습니다.

Broadcom은 회계연도 2024-representing에 AI 매출 122억 미국 달러를 기록했으며, 이는 AI ASIC 및 AI·ML 애플리케이션용 광 네트워킹과 통신을 지원하는 광섬유 부품을 포함한 이더넷 네트워킹 포트폴리오에 힘입어 전년 대비 220% 성장한 수치입니다. Marvell의 코히어런트 TIA, DSP 칩 및 실리콘 포토닉스는 통신사업자 네트워크에서 수백~수천 킬로미터 거리에 걸친 광 전송을 지원하며, Marvell은 AI에 힘입어 2024 회계연도 4분기에 데이터센터 최종 시장 매출이 전년 대비 54% 증가했다고 밝혔습니다. NVIDIA는 2025년 3월 Spectrum-X Photonics 공동 패키지 광학(CPO) 네트워킹 스위치를 발표했습니다. 이 제품은 실리콘 포토닉스를 스위칭 ASIC에 직접 통합해 AI 팩토리가 사이트 간 수백만 개의 GPU를 연결하는 동시에 에너지 소비를 줄일 수 있도록 지원합니다. Spectrum-X 이더넷 플랫폼은 초대형 AI 팩토리에서 기존 이더넷 대비 1.6배 높은 대역폭 밀도를 제공합니다. IBM은 2024년 12월 데이터센터 내에서 더 높은 대역폭 밀도의 광 연결을 구현하는 공동 패키지 광학 프로토타입을 시연했으며, 이를 통해 2026~2028년경으로 예상되는 CPO의 상용화를 앞당기는 데 기여했습니다. Lumentum은 AI 및 클라우드 네트워크 발전에 힘입어 광 회선 스위치(OCS) 시장이 2028년까지 10억 미국 달러를 넘어설 것으로 추정합니다.

코히어런트 광 트랜시버 기술의 지속적인 발전

코히어런트 광 기술은 지속적으로 발전해 왔으며, 각 DSP 세대는 심볼당 비트 수, 전력 효율 및 지원 가능 전송 거리를 측정 가능한 수준으로 개선하고 있습니다. 이러한 발전은 새로운 애플리케이션과 낮은 비트당 비용 구조를 가능하게 하여 잠재 시장을 확대합니다. OIF 800ZR 구현 협약은 400ZR-leveraging 5nm DSP 공정 기술의 60Gbaud보다 두 배 높은 118Gbaud를 규정하며, 이전 7nm-based 세대와 비교해 전송 비트당 전력 효율을 30~40% 개선합니다.Nokia의 PSE-6s 플랫폼은 Türk Telekom과 협력하여 상용 장거리 네트워크에서 800Gbps 전송 세계 기록을 경신했으며, Nokia는 Windstream Wholesale 및 Colt Technology Services와 협력하여 세계 최초의 초고속 800GbE 구축을 완료했습니다. Fujitsu는 차세대 데이터센터 상호연결(DCI), 메트로, 지역 및 장거리 전송을 목표로 하는 1FINITY P300 800G ZR/ZR+ 코히어런트 플러거블 트랜시버를 2025년 하반기에 전 세계 출시를 목표로 선보였습니다. 이 제품은 타사 라우터와 호환되며 400G ZR보다 비트당 전력 소비가 낮아 차세대 네트워크 성능을 구현합니다. OpenROADM MSA는 2025년 4월 지역 및 장거리 800G 애플리케이션을 위한 고성능 지표를 규정하도록 개정되었으며, 더 긴 전송 거리가 필요한 사용 사례를 위해 OIF 800ZR IA를 보완하는 표준이 마련되었습니다. 또한 OIF는 1.6T 코히어런트 플러거블 표준 개발에 착수했으며, 전망 기간 후반부의 메트로 및 장거리 애플리케이션을 대상으로 1600ZR 및 1600ZR+ 구현 협약을 개발하고 있습니다. 업계 최초의 1.6T 코히어런트 솔루션으로 발표된 Ciena의 WaveLogic 6 Extreme은 이 차세대 로드맵의 최첨단 기술을 대표합니다.

주요 제약 요인

코히어런트 광학 솔루션의 높은 구축 및 시스템 통합 비용

부품 수준에서 의미 있는 비용 절감이 이루어졌음에도 코히어런트 광학 인프라 구축의 총비용은 자본 예산이 제한적인 사업자에게 여전히 상당한 장벽으로 작용하며, 특히 액세스, 엣지 및 신흥시장 환경에서 그러합니다. 코히어런트 광학 구축은 본질적으로 자본집약적입니다. 트랜시버 또는 모듈 비용 외에도 전체 시스템에는 광증폭기, ROADMs, 분산 관리 하드웨어, 파장 관리 소프트웨어 및 숙련된 통합 인력이 필요하며, 각각 별도의 비용과 조달 일정을 수반합니다. 용량 요구 사항이 중간 수준이거나 링크 거리가 짧은 네트워크 구간에서는 직접 검출 솔루션 또는 기존 비코히어런트 플랫폼이 여전히 단위 비용 측면에서 우위를 유지하는 경우가 많습니다. 또한 코히어런트 솔루션의 총소유비용 타당성을 확보하려면 프리미엄 비용을 상쇄할 수 있을 만큼 충분한 트래픽 규모가 필요합니다.

관리형 파장 서비스에서 사업자 소유의 코히어런트 인프라로 전환하는 것은 비용 구조의 근본적인 변화를 의미합니다. 즉, 운영비(OpEx) 중심 지출에서 자본적 지출(CapEx) 중심 지출로 바뀌면서 임대 용량을 기반으로 재무 모델을 구축한 사업자의 재무 계획이 복잡해집니다. 코히어런트 플러거블은 고용량·고성장 네트워크에서 총소유비용 측면의 강점을 보유하지만, 이러한 이점은 시간과 트래픽 규모가 충분히 축적되어야 나타납니다. 라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 신흥시장 사업자는 특히 큰 어려움에 직면해 있습니다. 현지 금융 조달의 한계, 적은 트래픽 규모 및 환율 위험으로 인해 코히어런트 시스템 비용을 흡수할 역량이 낮아지기 때문입니다. 이에 따라 해당 지역의 전망 연평균성장률(CAGR)은 상대적으로 낮게 예상됩니다(중동·아프리카(MEA) 3.95%, 라틴아메리카 5.17%). 선진시장에서도 해저 케이블 시스템용 코히어런트 터미널 장비의 높은 초기 비용은 조달 집중 위험을 초래하고 투자 결정을 지연시킬 수 있습니다. 장거리 광학 성능 요건을 충족하려면 최고 사양의 솔루션이 필요하기 때문입니다.

첨단 광 네트워크의 기술적 복잡성 및 전력 소비 한계

코히어런트 광 시스템은 구현 계층과 운영 계층 모두에서 본질적으로 높은 기술적 복잡성을 수반하므로, 특히 전문 광 엔지니어링 팀이 없는 사업자의 경우 도입 속도가 제한됩니다. DSP 기반 코히어런트 수신기는 특정 링크 조건에 맞춰 용량과 전송거리 간 절충을 최적화하기 위해 변조 형식, 보드율 및 순방향 오류 정정 매개변수를 세심하게 조정해야 합니다. 첨단 광 전송에 관한 연구에서는 극한의 성능(Tbps 처리량, 마이크로초 단위 지연시간, 높은 가용성)을 추구하는 것과 자본지출(CapEx) 및 운영비용(OpEx)을 통제하는 것 사이에 본질적인 상충관계가 있음이 확인되었습니다. 이러한 상충관계는 코히어런트 광 기술이 기존 광 기술보다 제조, 설치 및 유지보수의 복잡성과 비용이 본질적으로 높은 액세스 및 엣지 네트워크 부문에서 특히 두드러집니다.

전력 소비는 AI 데이터센터에 배치되는 코히어런트 장비에서 구체적이고 점점 커지는 우려 사항입니다. DSP 기반 플러거블 광 모듈을 사용하는 완전 탑재형 32포트 800G 스위치에서는 트랜시버만으로도 500와트를 초과할 수 있어 열 관리 문제가 발생하고 냉각 인프라 비용이 증가합니다. 800G 코히어런트 모듈로의 전환으로 비트당 전력 효율은 개선되고 있으며, 5nm DSP 공정 개선을 통해 선도적인 800G 모듈의 전력 소비량은 모듈당 10와트 미만에 근접하고 있습니다. 그러나 포트 밀도가 높아짐에 따라 클러스터 수준의 총 전력 소비량은 계속 증가하고 있습니다. 이 제약 요인을 해결하기 위해 공동 패키지 광학(CPO) 및 선형 구동 플러거블 광학과 같은 대안적 접근 방식이 개발되고 있지만, 대규모 CPO 도입은 2027~2028년 이전에는 어려울 전망입니다. OIF 표준화 생태계 내에서도 다수 공급업체 간 상호운용성의 복잡성이 통합 작업을 증가시키고 네트워크 가동을 지연시킬 수 있으며, 이는 다양한 라우터 및 스위치 플랫폼에 800ZR 플러거블 모듈을 도입하는 사업자에게 특히 큰 영향을 미칩니다.

코히어런트 광 장비 시장 부문별 분석

구성요소별

코히어런트 트랜시버 및 모듈

코히어런트 트랜시버 및 모듈은 가장 큰 규모이자 가장 빠르게 성장하는 구성요소 부문으로, 시장 규모는 2025년 61억5,241만 미국 달러로 평가되었으며 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 8.96%로 144억4,047만 미국 달러에 이를 전망입니다.

이 부문의 성장은 내장형 트랜스폰더 라인 카드에서 플러그형 모듈로 전환되는 구조적 변화를 반영합니다. 특히 400ZR, 400G OpenZR+ 및 800ZR 폼팩터는 라우터, 스위치, 개방형 라인 시스템에 직접 삽입할 수 있습니다. 플러그형 폼팩터는 DCI 및 메트로 환경에서 코히어런트 광통신을 도입하는 사업자의 설치 공간과 비용 구조를 크게 줄이는 동시에, 장거리 애플리케이션에 통신사업자가 요구하는 스펙트럼 효율과 전송 거리를 유지합니다.

400ZR 생태계는 대규모 플러그형 코히어런트 광통신의 상용화 가능성을 입증했습니다. 하이퍼스케일 사업자가 DCI 도입을 가속화하면서 2024년 전체 400G 코히어런트 플러그형 모듈 출하량은 전년 대비 2배 이상 증가했습니다. OIF의 2024년 10월 구현 협약으로 전환이 가능해진 800ZR은 현재 핵심 기술 프런티어로 부상하고 있습니다. Coherent Corp는 독자적인 InP 칩 기술을 활용해 2025년 3월부터 800G ZR/ZR+ QSFP-DD 모듈을 출하했으며, 여러 하이퍼스케일러와 통신사업자가 평가를 진행하고 있습니다. ^{[5]Coherent Corp., Coherent Announces General Availability of 800G ZR/ZR+ QSFP-DD Transceiver, March 28, 2025, coherent.com} 2024년 역년 기준 광모듈 매출 238억6,000만 위안(약 33억 미국 달러)으로 전 세계 1위를 차지했으며 2025년 회계연도에 382억4,000만 위안의 매출을 기록한 ZHONGJI INNOLIGHT는 800G 제품 포트폴리오를 크게 확대했습니다. ^{[6]C114 China Communication Network, Zhongji Innolight Reports 60.25% Revenue Surge in 2025, 2026, en.c114.com.cn} 주요 코히어런트 모듈 제조업체의 생산능력 가동률은 2025년에 약 75~85%를 기록했으며, 주요 제조업체는 약 1,500만 대의 연간 생산능력을 바탕으로 약 80%의 가동률을 달성했습니다.

파장분할다중화기(WDM)

WDM 부문은 2025년 44억7,715만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 7.73%로 93억7,364만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문에는 재구성 가능한 광 애드-드롭 다중화기(ROADM), DWDM 다중화기/역다중화기 장치, 공유 광섬유 인프라를 통해 다중 파장 전송을 가능하게 하는 광 라인 시스템이 포함됩니다. ROADM 및 DWDM 시스템은 수십~수백 개의 파장을 효율적으로 집계하고 라우팅하며 역다중화해야 하는 장거리 지상망, 해저망 및 메트로 코어 네트워크에서 여전히 필수적입니다. 무색·무방향·무경합 및 플렉스 그리드(CDC-F) ROADM 아키텍처의 확산으로 네트워크 재구성성이 향상되고 있으며, 클라우드 및 AI 워크로드로 인해 더욱 동적인 트래픽 패턴으로 전환하는 흐름을 뒷받침하고 있습니다.

Vodafone Idea India 현대화 사업에서 Nokia가 CDC-F 2.0 파장 스위칭을 도입한 사례는 주요 통신 시장에서 첨단 ROADM 인프라에 대한 자본 투자가 지속되고 있음을 보여줍니다. 하이퍼스케일러는 타사 코히어런트 플러그형 트랜시버를 수용하는 저비용 WDM 전송 계층으로 개방형 라인 시스템(OLS)도 도입하고 있습니다. 이에 따라 WDM 시스템 조달이 더욱 확대되는 한편, 마진은 트랜시버 계층으로 이동하고 있습니다. Cisco의 Open Transport 3000 시리즈 멀티레일 개방형 라인 시스템은 1RU 라인 카드에서 12.8T 용량을 지원하며, 기존 광섬유에서 코히어런트 용량을 극대화하는 고밀도 OLS로의 전환 추세를 보여줍니다.

광증폭기

광증폭기 부문은 2025년 32억6,118만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 6.10%로 58억6,305만 미국 달러에 이를 전망입니다. 에르븀 첨가 광섬유 증폭기(EDFA)와 라만 증폭기는 장거리 및 해저 애플리케이션에서 코히어런트 신호의 전송 거리를 확장하는 데 여전히 필수적입니다.이 부문의 성장은 트랜시버나 WDM 시스템보다 다소 제한적입니다. 증폭기 인프라는 수명이 더 긴 자산이기 때문입니다. 그러나 기존 C밴드 광섬유 인프라에 L밴드 용량을 추가하는 C+L밴드 운용이 확대되면서 증폭기 조달 기회가 추가로 창출되고 있습니다. Coherent Corp가 2024년 9월 업계 최초의 L밴드 800G ZR/ZR+ QSFP-DD 플러그형 트랜시버를 발표함에 따라 이에 상응하는 L밴드 증폭기 구축이 직접적으로 요구됩니다. ZTE가 단일 광섬유·단방향 전송에서 기록적인 120Tbit/s를 시연할 때 S+C+L 다중 대역 증폭을 사용한 것은 증폭기를 통한 용량 확장의 차세대 방향을 보여줍니다.

광 스위치

광 스위치 부문은 2025년 25억2,127만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 4.90%로 40억5,347만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문에는 ROADM 노드 내 재구성 가능한 스위칭 요소, 광 교차 연결 장치, AI 데이터센터용으로 부상하는 광 회선 스위치가 포함됩니다. ROADM 스위칭 시장은 네트워크 현대화 주기에 맞춰 꾸준히 확대되고 있습니다. 보다 역동적인 성장 기회는 AI 데이터센터용 OCS에 있으며, 광 스위칭은 AI 클러스터 트래픽을 저전력·고라디스 방식으로 스위칭할 수 있도록 합니다. Lumentum의 R300 광 회선 스위치는 300×300 포트 제품으로, 2025년 여러 하이퍼스케일 고객을 대상으로 샘플 공급이 진행되었습니다. Lumentum은 100,000-scale개의 GPU 구축 환경에서 OCS 도입 시 InfiniBand 또는 이더넷 스위칭과 비교해 전체 AI 데이터센터 네트워크 전력 소비를 65% 이상 줄일 수 있을 것으로 추정하고 있습니다. OCS 시장 전체는 AI 및 클라우드 네트워크 수요에 힘입어 2028년까지 10억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.

기타

기타 부문은 수동형 광 부품, 분산 보상 모듈, 광 모니터링 요소 및 관련 하위 부품을 포함하며, 2025년 시장 규모는 17억3,669만 미국 달러로 평가되었습니다. 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 3.56%로 24억6,103만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문의 완만한 성장은 네트워크 구축에서 핵심 역할보다는 지원 역할을 담당하는 특성을 반영합니다.

기술별

100G

100G 기술 부문은 기존 설치 기반에서 여전히 상당한 비중을 차지하며, 기존 네트워크 업그레이드와 저용량 구축을 통해 계속 매출을 창출하고 있습니다. 비용 민감도가 높아 더 빠른 속도로의 전환이 제한되는 메트로 및 해저 애플리케이션에 활용되며, 가장 높은 용량이 요구되는 주요 구간을 제외한 많은 장거리 네트워크에서 여전히 지배적인 기술입니다. 전체 매출에서 100G가 차지하는 비중은 400G와 800G가 추가 용량 증설을 주도하면서 점진적으로 감소하고 있지만, 빠르게 퇴출되는 단계는 아닙니다. 많은 지역 통신사업자와 기업 WAN 구축에서 경제성을 이유로 100G를 계속 도입하고 있기 때문입니다. OIF 400ZR IA 및 관련 사양은 현재 액세스 환경에서도 100G 솔루션을 구현할 수 있도록 하는 상호운용성 기반을 제공하고 있습니다. 이는 코히어런트 기술의 경제성이 단거리 구축으로 확대되고 있기 때문입니다.

200G

200G 부문은 100G로는 충분하지 않고 400G의 비용은 아직 경제성이 확보되지 않은 메트로 집선, 5G 프론트홀 및 지역 전송 환경을 중심으로 활용되는 과도기적 위치에 있습니다. 일반적으로 전송 속도 또는 변조 차수를 낮춰 운용하는 플렉스레이트 400G 하드웨어를 통해 구현되는 200G 코히어런트 솔루션은 혼잡한 메트로 링과 초기 5G 전송 오버레이를 위한 중간 용량 옵션을 제공합니다. 코히어런트 지점 대 다지점(P2MP) 연구에서는 지점 간 WDM과 비교해 200G 프론트홀 애플리케이션에서 최대 70%의 에너지 절감 효과가 입증되었으며, 이에 따라 200G 코히어런트 기술은 에너지 효율적인 5G 모바일 전송 옵션으로 자리 잡고 있습니다.

400G 이상

기존 400G 임베디드 코히어런트 트랜스폰더, 400G OpenZR+, 400G 클라이언트-라인 매핑 구성을 포괄하는 400G 범주는 현재 신규 코히어런트 구축에서 가장 큰 물량이 집중되는 중심 부문입니다.400G의 수명 주기는 2025~2027년에 최고 도입 단계에 있으며, 이후 초고밀도 부문을 중심으로 800G로 점진적으로 전환될 전망입니다. 400G ZR 기술은 획기적인 변화를 가져왔습니다. OIF가 표준화한 상호운용 가능하고 비용 효율적인 플러그형 포맷은 대규모 DCI 및 메트로 애플리케이션에서 코히어런트 기술의 대중화를 가능하게 했으며, 2024년 전체 400G 코히어런트 플러그형 모듈 출하량은 전년 대비 2배 이상 증가했습니다.

400G ZR

400G ZR 하위 부문은 QSFP-DD 또는 OSFP 폼팩터로 제공되는 80km 이상 지점 간 DWDM 애플리케이션용 OIF 표준 플러그형 구현을 의미합니다. 2020년에 처음 발표되고 2024년 10월 버전 3.0으로 업데이트된 OIF 400ZR IA는 OFC 2024 플러그페스트 시연에서 13개 이상의 모듈 공급업체가 참여하는 다중 공급업체 생태계를 뒷받침하며, 대규모 환경에서 상호운용성 프레임워크를 검증했습니다. 대규모 연간 계약을 기반으로 한 하이퍼스케일러의 대량 조달에서 400ZR QSFP-DD 모듈의 개당 가격은 1,500~2,000 미국 달러 수준에 도달했으며, 이는 이 제품 범문의 경쟁 강도와 제조 규모 성숙도를 모두 반영합니다.

800G

800G 부문은 코히어런트 광통신 분야에서 가장 역동적으로 성장하는 기술 부문으로, AI 데이터센터 DCI 수요와 400G 대비 파장당 처리량을 비용 효율적으로 2배 높여야 하는 메트로 및 지역 네트워크 용량 수요가 성장을 주도하고 있습니다. Cignal AI는 2025년 800G 데이터콤 광학 모듈 출하량이 60% 이상 증가할 것이라고 보고했으며, 같은 해 일부 NVIDIA 및 하이퍼스케일러 애플리케이션에서는 1.6T 광학 모듈이 제한적인 양산에 들어갔습니다. 10월에 발표된 OIF 800ZR IA 2024-specifying 118 Gbaud DP-16QAM 변조 및 80~120km 구간용 oFEC는 다중 공급업체 800G DCI 생태계의 기반입니다. Nokia의 PSE-Vs 초코히어런트 엔진은 제품 포트폴리오 전반에서 800G 전송을 지원하며, Vodafone Idea India의 네트워크 현대화에 도입되었습니다. Coherent Corp의 L-band 800G ZR/ZR+ QSFP-DD는 업계 최초로 발표된 제품으로, 800G 애플리케이션 범위를 L-band 스펙트럼까지 더욱 확장합니다. 2025년 4월 OpenROADM MSA 업데이트는 800G 상호운용성 사양을 지역 및 장거리 애플리케이션으로 확대해 더 긴 전송 거리를 요구하는 사용 사례를 위한 보완적 표준을 마련했습니다.

기타

기타 부문에는 기존 sub-100G 전송 시스템, 제한적으로 도입되고 있는 신흥 1.2T 및 1.6T 플랫폼, 해저 또는 특수 과학 애플리케이션용 특수 코히어런트 솔루션이 포함됩니다. 업계 최초의 1.6T 코히어런트 솔루션으로 발표된 Ciena의 WaveLogic 6 Extreme과 Coherent Corp의 2025 회계연도 4분기 최초 1.6T 데이터콤 트랜시버 매출은 이 기술이 상용화 초기 단계에 진입했음을 보여줍니다.

용도별

장거리 네트워크

장거리 네트워크 용도 부문은 매출 기준으로 가장 큰 규모를 차지하며, 2025-expanding년 63억5,484만 미국 달러에서 2035년 128억1,185만 미국 달러로 증가하고 연평균성장률(CAGR)은 7.33%에 이를 전망입니다. 장거리 코히어런트 전송은 코히어런트 광통신 기술의 기반 시장으로, 수천 킬로미터에 걸친 전송에서 최고 수준의 스펙트럼 효율과 전송 거리를 요구합니다. 통신사업자 백본 네트워크, 국가 간 상호연결망 및 하이퍼스케일러 WAN 인프라가 주요 수요처입니다. 클라우드, 동영상 및 AI 애플리케이션의 트래픽 증가로 핵심 전송 용량의 지속적인 확장이 필요해지면서, 이 부문은 100G에서 400G 이상으로 이어지는 지속적인 업그레이드 사이클의 혜택을 받고 있습니다.

메트로 네트워크

메트로 네트워크 부문의 시장 규모는 2025년 46억6,142만 미국 달러로 평가되며, 2035년에는 87억9,457만 미국 달러로 증가하고 연평균성장률(CAGR)은 6.62%에 이를 전망입니다. 메트로 코히어런트 도입은 대도시권 내 도시 집선 링, 지역 상호연결망 및 5G 전송 백본을 대상으로 합니다.메트로 네트워크에 소형 폼팩터와 경쟁력 있는 경제성을 갖춘 플러그형 400G ZR 코히어런트 모듈이 확산되면서 메트로 코히어런트 시장은 전문 시스템 구매 중심에서 보다 대량 지향적인 트랜시버 시장으로 확대되었습니다. 코히어런트 플러거블을 메트로 라우터와 스위치에 직접 통합하는 IP-over-DWDM 아키텍처는 이 부문에서 자본지출(CapEx) 효율성을 높이고 있습니다. PTX Series 라우터에 JCO400 및 JCO800 코히어런트 광학 장치를 통합한 Juniper의 Converged Optical Routing Architecture(CORA)는 서비스 제공업체가 메트로 환경에서 독립형 DWDM 트랜스폰더를 제거하는 동시에 100G, 400G 및 800G 네트워킹을 제공할 수 있도록 합니다.

데이터센터 상호연결

데이터센터 상호연결(DCI) 부문은 연평균성장률(CAGR) 9.21%로 가장 빠르게 성장하는 용도 부문입니다. 시장 규모는 2025년 46억9,912만 미국 달러에서 2035년 112억9,180만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이러한 성장은 하이퍼스케일 클라우드 제공업체와 AI 인프라 운영업체의 구조적 투자 수요에 의해 뒷받침되고 있습니다. 하이퍼스케일러는 2024년에 약 20억 미국 달러 규모의 DWDM 시스템을 직접 구매했으며, 코히어런트 플러거블 ZR 지출도 수억 미국 달러에 달했습니다. 관리형 파장 서비스에서 자체 운영 DCI 인프라로의 전환은 경제적이면서 전략적인 결정입니다. AI 학습 클러스터의 지연시간, 용량 확장 일정 및 비트당 비용을 통제하려는 운영업체는 제3자 네트워크 용량에 의존할 수 없기 때문입니다. OIF 400ZR 및 800ZR 플러거블 프레임워크는 멀티벤더 조달을 가능하게 하여 하이퍼스케일러 DCI 구축에서 단일 공급업체 의존 위험을 낮춥니다.

해저 네트워크

해저 네트워크 부문은 2025년 24억3,332만 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 3.07%로 성장해 2035년에는 32억9,344만 미국 달러에 이를 전망입니다. 신규 해저 케이블 투자는 2000년대 초반 이후 볼 수 없었던 수준에 도달하고 있습니다. 2026년부터 2029년까지 상용 서비스를 시작할 예정인 신규 해저 케이블의 가치는 160억 미국 달러를 초과하며, 특히 아시아에서 증가 폭이 가장 클 전망입니다. 아시아의 2026~2029년 신규 케이블 누적 투자액은 37억 미국 달러에 이를 수 있습니다. 코히어런트 기술은 이러한 투자의 핵심입니다. 1개 파장당 400G 및 800G를 지원하는 첨단 코히어런트 시스템은 물리적 케이블 교체 없이 기존 해저 케이블 경로의 용량을 4배로 늘릴 수 있습니다. 또한 하이퍼스케일러가 주도하는 수요에 힘입어 해저 케이블 투자가 가속화되고 있으며, 코히어런트 광 전송 용량은 2020년 이후 크게 증가했습니다. NEC는 전 세계적으로 40만 km가 넘는 해저 케이블을 설치했으며, 장거리 800Gbps 광 해저 케이블 전송을 성공적으로 시연해 해저 코히어런트 시스템의 선도 공급업체로 자리 잡고 있습니다.

최종 사용자별

통신 서비스 제공업체

통신 서비스 제공업체는 매출 기준으로 가장 큰 최종 사용자 부문을 구성합니다. 시장 규모는 2025년 58억9,274만 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 7.61%로 성장해 2035년에는 121억9,659만 미국 달러에 이를 전망입니다. 통신사업자는 5G 전송 인프라를 포함한 장거리 및 메트로 네트워크에 대한 지출을 주도합니다. 북미, 유럽 및 아시아의 글로벌 1군 통신사업자는 인프라 현대화 프로그램을 통해 이 부문 매출의 대부분을 창출합니다.

데이터센터 운영업체 및 클라우드 서비스 제공업체

데이터센터 운영업체 및 클라우드 서비스 제공업체 부문은 2025년 32억6,956만 미국 달러 규모로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 6.21%로 성장해 2035년에는 59억3,543만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이들 구매업체는 DCI 및 WAN 인프라에 지출을 집중하고 있으며, 기존 통신사업자 조달 방식에서 벗어나 조달 의사결정을 점점 더 내부화하고 있습니다. 이 부문에는 하이퍼스케일 퍼블릭 클라우드 시설 운영업체뿐 아니라 코로케이션 및 도매 데이터센터 제공업체도 포함됩니다.

기업

기업 최종 사용자 부문은 연평균성장률(CAGR) 9.09%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 시장 규모가 2025년 46억7,818만 미국 달러에서 2035년 111억1,084만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 기업의 코히어런트 광 솔루션 수요는 프라이빗 광역 네트워크(WAN), 캠퍼스 간 연결, 코로케이션 및 클라우드 시설에 대한 직접 광섬유 기반 연결의 성장에 의해 확대되고 있습니다. 코히어런트 플러거블 제품의 가격 경쟁력이 기업이 접근할 수 있는 수준에 도달함에 따라, 특히 100G 및 400G ZR 제품을 중심으로 이 부문은 기존 통신사업자 또는 초대형 클라우드 사업자 수요 부문보다 빠르게 성장하고 있습니다. 코히어런트 기술의 기업 전용 네트워크 적용 확대는 점유율 이동이 아니라 구조적인 시장 확장을 의미합니다.

기타

기타 부문은 정부, 국방, 연구기관 및 도매 대역폭 제공업체를 포함하며, 2025년 시장 규모는 43억822만 미국 달러로 평가되었고 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 4.94%로 69억4,880만 미국 달러까지 성장할 전망입니다.

코히어런트 광 장비 시장 지역별 분석

북미

북미 코히어런트 광 장비 시장 규모는 2025년 56억4,983만 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.47%로 성장해 2035년에는 115억4,514만 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미에는 AWS, Microsoft Azure, Google 및 Meta 등 세계 최대 초대형 클라우드 사업자가 자리하고 있으며, 이들의 AI 및 클라우드 인프라 투자는 전 세계적으로 가장 큰 규모의 코히어런트 광 장비 조달을 유발하고 있습니다. Ciena의 클라우드 제공업체 부문은 2024 회계연도 매출에 12억 미국 달러를 기여했으며, 이는 전체 기업 매출의 30%에 해당합니다. 북미 대도시권 시장의 대역폭 구매는 AI 투자 규모를 반영합니다. 테네시주 멤피스의 장거리 및 대도시권 파장 연결 수요는 초대형 클라우드 사업자의 데이터센터 집중에 힘입어 2023년부터 2024년까지 약 4,300% 급증했으며, 솔트레이크시티에서는 348% 증가했습니다.

미국 시장 규모는 2025년 49억6,577만 미국 달러로 평가되었으며, 예상 CAGR은 7.75%입니다. AT&T, Verizon 및 Lumen Technologies의 통신사업자 자본지출 프로그램과 초대형 클라우드 사업자의 직접적인 네트워크 구축 프로그램이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

노키아의 2024년 4분기 광 네트워크 사업 회복세는 통신 서비스 제공업체의 수요가 의미 있게 반등한 북미에서 특히 두드러졌습니다. 규제 환경에는 비도시 지역의 광 전송망 업그레이드를 간접적으로 촉진하는 FCC의 보편적 서비스 및 농촌 광대역 지원 프로그램과, 특정 공급업체에서 미국의 동맹국 공급업체로 통신사업자 및 정부 네트워크 지출의 방향을 전환한 공급망 보안 정책이 포함됩니다.

캐나다 시장 규모는 2025년 6억8,406만 미국 달러로 평가되며, 연평균성장률(CAGR)은 5.20%입니다. 이는 통신사업자 시장 규모가 더 작고 하이퍼스케일러의 입지가 덜 집중되어 성장세가 상대적으로 완만함을 반영합니다. Bell Canada와 TELUS를 비롯한 캐나다 통신사업자들은 5G 전송망용 광 네트워크 업그레이드와 데이터센터 상호연결에 모두 투자하고 있으며, 이를 통해 코히어런트 장비 도입이 꾸준히 확대되고 있습니다.

북미의 무역 환경은 통신 네트워크에서 특정 장비 공급업체를 제한하는 미국 정부의 규제 조치로 영향을 받았으며, 이로 인해 이 지역의 경쟁 구도가 재편되고 지출이 노키아, Ciena, Cisco, Juniper 및 기타 규정을 준수하는 공급업체로 전환되고 있습니다.

유럽

유럽 코히어런트 광 장비 시장 규모는 2025년 39억9,258만 미국 달러로 평가되며, 2035년에는 71억2,976만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 6.03%입니다. 2025년 11월 12일부터 시행되는 EU 기가비트 인프라법(Regulation EU 2024/1309)은 인프라 공유를 촉진하고 인허가 절차를 간소화하며 초고용량 네트워크(VHCN) 구축 비용을 절감할 수 있도록 함으로써 회원국 전역의 초고용량 네트워크 보급을 가속화하기 위한 종합적인 규제 체계를 제공합니다. EU 기가비트 연결성 권고안(2024/539)은 국가 규제 당국이 기가비트급 고정 및 이동통신 네트워크에 대한 투자를 촉진하도록 추가로 지시하고 있습니다.

이 지역에서 가장 큰 국가 시장인 독일의 시장 규모는 2025년 10억1,719만 미국 달러이며, 연평균성장률(CAGR)은 7.55%입니다. 독일은 Bundesnetzagentur의 감독하에 연방 기가비트 지침 2.0을 시행하여 광섬유 네트워크 확장을 지원하고 가속화하고 있으며, 2025년 말까지 전체 가구 및 기업의 50%에 광섬유 연결을 제공하는 것을 목표로 합니다. 독일 연방 디지털화부는 디지털 연결성 개발을 담당하며, 경쟁을 강화하고 광섬유 및 5G 네트워크를 확대하는 것을 목표로 합니다. 이에 따라 광 전송 장비에 대한 수요가 지속되는 환경이 조성되고 있습니다.

2025년 7억5,398만 미국 달러 규모인 영국 시장은 BT의 광 전송망 현대화와 하이퍼스케일러의 데이터센터 투자 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 프랑스(6억4,680만 미국 달러, CAGR 6.03%)와 이탈리아(5억2,886만 미국 달러, CAGR 5.33%)는 통신사업자의 업그레이드 주기가 안정적이고 하이퍼스케일러의 데이터센터 상호연결(DCI) 수요가 부상하는 유럽 중견 경제권의 특성을 보여줍니다. 스페인(3억8,482만 미국 달러, CAGR 4.19%)은 통신사업자 구도가 더욱 분산되어 있어 성장 속도가 상대적으로 느립니다. 네덜란드는 별도의 Pre-ME 수치가 집계되지는 않지만, 주요 유럽 인터넷 교환 허브인 AMS-IX이자 암스테르담-스히폴 지역의 하이퍼스케일러 코로케이션 회랑이라는 입지를 바탕으로 전략적으로 중요한 시장입니다. 이 지역에서는 코히어런트 DCI 장비 수요가 정성적으로 주목할 만한 수준입니다.

노키아의 유럽 고객 관계에는 상용 네트워크에서 800Gbps 전송 세계 기록을 달성한 Türk Telekom과 세계 최초의 초고속 800GbE 네트워크 구축을 완료한 Colt Technology Services가 포함됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 가장 큰 동시에 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로, 시장 규모는 2025년 71억9,107만 미국 달러로 평가되며 2035년에는 154억5,384만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 8.01%로, 모든 지역 중 가장 높습니다. 이 지역의 성장은 중국의 국가 주도 네트워크 확장, 인도에서 가속화되는 5G 주도 광대역 업그레이드 주기, 일본의 첨단 해저 케이블 및 백본 투자, 그리고 한국의 높은 연결성에 대한 수요에 의해 주도되고 있습니다.

중국은 2025년 시장 규모가 27억7,465만 미국 달러이고 연평균성장률(CAGR)이 8.72%에 달하는 지배적인 국가 시장입니다. 중국 국영 통신사업자들은 코히어런트 광통신을 5G 전송망 및 컴퓨팅 허브 상호연결 프로그램의 핵심으로 구축해 왔습니다. 중국 코어 네트워크에서는 2023년 말부터 400G DWDM 포트가 대규모로 구축되기 시작해 2024년까지 이어졌으며, 800G 구축은 2025년부터 확대되고 있습니다. ^{[7]ZTE Corporation, 2024 Annual Results Announcement, March 2025, zte.com.cn} China Mobile은 동부에서 서부로의 데이터 컴퓨팅 이니셔티브에 따라 중국 내 8개 국가 컴퓨팅 허브를 모두 연결하는 세계 최초의 대규모 상용 400G 전광 성 간 백본 네트워크 구축을 완료했습니다. China Telecom은 현장 구축된 800G WDM 네트워크를 통해 상호연결된 업계 최초의 1,024-GPU 분산형 AI 컴퓨팅 클러스터 구축을 완료했으며, 이를 통해 코히어런트 광통신이 대규모 AI 컴퓨팅을 가능하게 하는 기반 인프라임을 입증했습니다. China Mobile Zhejiang은 Huawei의 광 플랫폼을 활용해 F5G-A-based 1ms AI 중심 광 네트워크를 출시했으며, 코히어런트 광통신 인프라를 AI 컴퓨팅 운영에 통합한 사례를 제시했습니다.

인도는 2025년 시장 규모가 15억1,732만 미국 달러이고 연평균성장률(CAGR)이 9.45%로, 5G 구축에 따른 5G 전송 광 백홀 및 네트워크 현대화 수요에 힘입어 전 세계 주요 국가 시장 중 가장 빠르게 성장하고 있습니다. Reliance Jio는 인구 커버리지 85%에 해당하는 지역에 5G 셀 100만 개 이상을 활성화했으며, 이에 따라 광 백홀 용량 수요가 발생하고 있습니다. Nokia는 2025년 Vodafone Idea의 광 전송 네트워크를 현대화하면서 1830 Photonic Service Switch 플랫폼, CDC-F 2.0 파장 스위칭, PSE-Vs 슈퍼 코히어런트 광통신 기술을 도입해 용량을 확대하고 5G 준비를 지원했습니다. ^{[8]Nokia, Nokia Modernizes Vodafone Idea's Optical Network to Enhance 4G Services and Support 5G Rollout, March 31, 2025, globenewswire.com} BharatNet 3단계와 National Broadband Mission을 비롯한 정부 이니셔티브도 광 액세스 및 전송 장비에 대한 지속적인 추가 수요를 창출하고 있습니다.

일본은 2025년 시장 규모가 10억9,304만 미국 달러이고 연평균성장률(CAGR)이 7.28%로, 성숙한 통신사업자 네트워크와 활발한 해저 케이블 사업이 특징입니다. NEC와 Fujitsu는 해외 공급업체와 함께 주요 국내 코히어런트 시스템 공급업체로 활동하고 있습니다. 한국은 2025년 시장 규모가 7억694만 미국 달러이고 연평균성장률(CAGR)이 6.57%로, 5G 단독형 아키텍처 업그레이드를 위한 SK Telecom, KT Corporation 및 LG U+의 인프라 투자를 반영합니다. 호주는 2025년 시장 규모가 4억2,815만 미국 달러이고 연평균성장률(CAGR)이 5.69%로, 통신사업자 전송망 업그레이드와 확대되는 하이퍼스케일러 진출에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 무역 및 수출입 동향은 광 모듈의 지배적인 제조 기반으로서 중국의 역할을 반영합니다. ZHONGJI INNOLIGHT와 Accelink는 주로 북미와 유럽으로 수출하는 반면, 일본 및 서구 공급업체들은 국제 통신사업자에게 통합 시스템과 해저 케이블 솔루션을 제공합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장 규모는 2025년 7억2,455만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 5.17%로 11억9,432만 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질은 Claro, TIM, Vivo(Telefónica) 등 주요 통신사업자와 상파울루에서 성장하는 데이터센터 생태계에 힘입어 규모가 가장 크고 전략적으로도 가장 중요한 국가 시장입니다. 브라질의 National Broadband Plan과 도시 지역 광섬유 고밀도화는 메트로 및 장거리 부문에서 코히어런트 광통신 수요를 뒷받침하고 있으며, ANATEL은 통신 인프라 투자와 경쟁을 위한 규제 체계를 제공하고 있습니다. 멕시코의 코히어런트 광통신 시장은 América Móvil의 Telmex 인프라와 멕시코시티에서 확대되는 하이퍼스케일러 데이터센터 투자에 힘입어 성장하고 있습니다. 아르헨티나는 거시경제적 제약으로 자본집약적인 광통신 인프라 투자가 제한되어 성장 속도가 상대적으로 느립니다.

라틴아메리카 전역의 통화 가치 하락 위험과 금융 제약으로 인해 조달이 복잡해지면서, 많은 사업자는 경제 여건이 더 양호한 환경의 사업자에 비해 업그레이드 프로그램을 장기간에 걸쳐 단계적으로 시행하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 시장 규모는 2025년 5억9,067만 미국 달러로 평가되며, 2035년에는 8억6,860만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 3.95%로 지역별 성장률 중 가장 낮으며, 이는 해당 지역 내 경제 발전 단계가 다양하기 때문입니다. 2025년 시장 규모가 1억8,156만 미국 달러이고 연평균성장률(CAGR)이 4.11%인 UAE는 MEA 최대 하위 시장입니다. UAE는 주요 국제 데이터 허브로서 상당한 하이퍼스케일러 입지를 확보하고 있으며, Microsoft, AWS, Google이 클라우드 리전을 구축했고 해저 케이블 착륙국도 갖추고 있다는 점이 시장을 뒷받침하고 있습니다. 2025년 시장 규모가 1억4,585만 미국 달러이고 연평균성장률(CAGR)이 5.26%인 사우디아라비아는 MEA에서 가장 빠르게 성장하는 하위 시장입니다. 이는 5G 네트워크 확장, 데이터센터 건설, 백본 광 네트워크 업그레이드 프로그램을 포함한 비전 2030 디지털 전환 이니셔티브를 반영합니다. 사우디아라비아의 통신·우주·기술위원회(CITC)는 코히어런트 전송 수요를 견인하는 5G 구축을 적극적으로 관리하고 있습니다. 2025년 시장 규모가 1억573만 미국 달러인 남아프리카공화국은 하위 지역에서 연평균성장률(CAGR)이 2.05%로 가장 낮으며, 이는 거시경제적 제약과 더욱 분산된 통신사업자 시장을 반영합니다.

코히어런트 광통신 장비 시장 점유율 및 경쟁 구도

글로벌 코히어런트 광통신 장비 시장은 시스템 및 솔루션 수준에서 중간 정도로 집중되어 있습니다. 소수의 통합 공급업체가 고부가가치 장비 매출의 대부분을 차지하는 한편, 트랜시버 및 모듈 하위 시장에는 중국 제조업체의 진입이 크게 증가했습니다. Huawei는 2025년 Pre-ME 시장 매출이 24억7,143만 미국 달러로 가장 많으며, 시장 점유율은 13.62%입니다. Huawei는 주로 광범위한 중국 통신사업자 고객 기반과 일부 해외 시장에 제품을 공급하고 있습니다. 추적 대상 주요 점유율 부문에서는 Fujitsu가 20억4,041만 미국 달러(11.24%)로 뒤를 이었고, NEC는 17억1,593만 미국 달러(9.45%), ZTE는 11억6,447만 미국 달러(6.42%), Ciena는 5억8,188만 미국 달러(3.21%)를 기록했습니다.

Ciena Corporation은 2024 회계연도에 40억1,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 광 네트워킹 부문이 26억4,000만 미국 달러를 기여했습니다. 이는 2023 회계연도의 29억9,000만 미국 달러와 비교되는 수치입니다. Ciena의 WaveLogic 코히어런트 모뎀 포트폴리오는 WaveLogic 5 Extreme 800G(배포 장비 15만 대 이상 돌파)와 WaveLogic 6 Extreme(업계 최초의 1.6T 코히어런트 솔루션)을 포함하며, Ciena를 코히어런트 기술의 최전선에 위치시키고 있습니다. Ciena의 클라우드 제공업체 부문은 2024 회계연도에 12억 미국 달러(전체 매출의 30%)를 기여했으며, 주문은 전년 대비 20% 넘게 증가했습니다. 또한 연구개발(R&D) 비용은 2.3% 증가한 7억6,750만 미국 달러를 기록했으며, AI 기반 네트워크와 WaveLogic 개발에 집중했습니다. Ciena의 WaveLogic 6 Extreme은 업계 최초의 1.6T 코히어런트 솔루션으로 발표되었으며, 차세대 기술 리더십을 확립했습니다.

Huawei Technologies Co., Ltd.는 GMI 추정에 따르면 2025년 24억7,143만 미국 달러(13.62%의 시장 점유율) 규모로 코히어런트 광 장비 시장을 선도하고 있습니다. Huawei는 iManager 및 OptiXtrans 코히어런트 전송 플랫폼을 통해 중국 통신사업자에 서비스를 제공하고 AI 컴퓨팅 인프라를 위한 800G WDM 구축을 수행하고 있습니다. China Mobile Zhejiang은 성 전체를 포괄하는 F5G-A-based 1ms AI 중심 광 네트워크에 Huawei의 광 기술을 도입했습니다. Huawei의 해외 사업은 미국, 영국 및 EU의 규제상 배제로 제약을 받고 있어 국제 매출 잠재력이 제한되고 있지만, 중국 내 지배적 지위는 유지되고 있습니다.

Broadcom Inc.는 2024 회계연도에 122억 미국 달러의 AI 관련 매출을 기록했습니다. Broadcom의 광 네트워킹용 광섬유 부품 포트폴리오는 VCSEL 및 EML 기술을 포함하며, AI/ML용 이더넷 네트워킹과 장거리 통신 애플리케이션 모두에 사용됩니다. Broadcom의 200G VCSEL 및 EML 제품은 1세대 생성형 AI 네트워크에 100G/레인 VCSEL 및 EML 칩을 성공적으로 구축한 데 이어 개발된 제품으로, 차세대 AI 인터커넥트에 필요한 대역폭과 집적도를 제공합니다. 또한 Broadcom은 광 네트워킹 및 통신용 광섬유 부품 분야에서 세계 선도 공급업체로 자리매김하고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2024년 10월, OIF는 800ZR 코히어런트 인터페이스 구현 협약을 발표했습니다. 이 협약은 118Gbaud의 이중 편파 16-QAM을 기반으로 QSFP-DD 및 OSFP 폼팩터에서 800Gbps 플러그형 코히어런트 모듈을 규정하며, 멀티벤더 800G DCI 생태계 표준을 확립했습니다.
• 2024년 10월, OIF는 400ZR IA도 버전 3.0으로 업데이트했습니다. 이번 업데이트는 확인된 결함을 해결하고 기존 400G 플러그형 생태계의 멀티벤더 상호운용성을 향상시켰습니다.
• 2024년 11월, Nokia는 Infinera 인수를 완료했습니다. 이에 따라 Infinera의 ICE DSP 기술, 광 집적회로 및 개방형 광 네트워킹 소프트웨어가 Nokia의 네트워크 인프라 포트폴리오에 편입되었으며, 더욱 수직 통합된 엔드투엔드 광 시스템 역량이 구축되었습니다.
• 2024년 12월, IBM은 코패키지드 광학 기술에 관한 획기적인 연구를 발표했습니다. 이 연구에서는 데이터센터 내부의 고대역폭 광 연결을 구현하고 AI 처리를 가속화할 수 있는 폴리머 광 도파관 프로토타입이 세계 최초로 공개 시연되었습니다.
• 2025년 3월, Coherent Corp.는 독자적인 InP 칩 기술을 사용하는 800G ZR/ZR+ QSFP-DD 트랜시버의 상용 공급을 발표했습니다. 이 제품은 ZR 모드에서 500km를 초과하는 전송을 지원하며, 여러 하이퍼스케일러 및 통신사업자의 구축에 적용되고 있습니다.
• 2025년 3월, NVIDIA는 코패키지드 광학 네트워킹 스위치인 Spectrum-X Photonics를 발표했습니다. 이 제품은 실리콘 포토닉스를 스위칭 ASIC에 통합하여 AI 팩토리가 1.6배 향상된 대역폭 집적도로 수백만 개의 GPU를 연결할 수 있도록 합니다.
• 2025년 3월, Nokia는 AI 하이퍼스케일러 백본 구축을 위해 CoreWeave가 Nokia의 1830 Photonic Service Interconnect를 활용한 800G 속도의 IP 라우팅 및 광 전송을 전 세계적으로 배포할 사업자로 Nokia를 선정했다고 발표했습니다.
• 2025년 3월, Fujitsu는 2025년 하반기부터 전 세계에 공급할 1FINITY P300 800G ZR/ZR+ 코히어런트 플러그형 트랜시버를 출시했습니다. 이 제품은 타사 라우터와의 개방형 호환성을 지원하며, 400G ZR/ZR+ 대비 전력 소비량이 약 3분의 1 낮습니다.
• Lumentum은 2025 회계연도 매출이 16억4,500만 미국 달러라고 발표했으며, 여러 하이퍼스케일 고객을 대상으로 R300 광 회로 스위치의 상용 샘플 공급을 시작했습니다.