Markt für kohärente optische Ausrüstung Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße für kohärente optische Ausrüstung

Der Markt für kohärente optische Ausrüstung wurde 2025 mit 18,1 Milliarden USD bewertet. Laut dem neuesten von Global Market Insights Inc. veröffentlichten Bericht dürfte der Markt von 19,3 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 27 Milliarden USD im Jahr 2031 und 36,2 Milliarden USD im Jahr 2035 wachsen, wobei für den Prognosezeitraum eine CAGR von 7,2 % erwartet wird.

Diese Entwicklung basiert auf einer strukturellen Übereinstimmung zwischen der rasch steigenden Bandbreitennachfrage von Hyperscale-Cloud-Plattformen, Infrastrukturen für künstliche Intelligenz und dem globalen Ausbau von 5G-Transportnetzen sowie einer Technologiebasis, die inzwischen ausreichend ausgereift ist, um kohärente Übertragung mit tragfähigen Kosten-pro-Bit-Strukturen in einer wachsenden Zahl von Anwendungskontexten anzubieten.

Kohärente optische Ausrüstung umfasst Transceiver und steckbare Module, Wellenlängenmultiplexsysteme (WDM), optische Verstärker, optische Switches und zugehörige Komponenten, die zusammen eine hochkapazitive, spektral effiziente Übertragung über Langstrecken-, Metro-, Rechenzentrumsverbindungs- (DCI) und Unterwassernetzsegmente ermöglichen. Das charakteristische Merkmal der kohärenten Technologie – die Kombination aus kohärenter Erkennung und digitaler Signalverarbeitung (DSP), um sowohl die Phase als auch die Amplitude des optischen Trägers zu nutzen – ermöglicht eine deutlich höhere spektrale Effizienz als direkt detektierende Alternativen und macht sie zur maßgeblichen Übertragungsarchitektur für jede Verbindung, die über Glasfaser dauerhaft einen hohen Durchsatz erfordert. Die Formfaktoren der Module haben sich erheblich weiterentwickelt und sich von CFP2-ACO/DCO-Konfigurationen zu kompakten steckbaren QSFP-DD- und OSFP-Transceivern gewandelt, die mit 400G oder 800G bei deutlich geringerem Energieverbrauch pro übertragenem Bit arbeiten. Dadurch wird eine direkte Integration in Router und Switches ermöglicht und werden die Einsatzmodelle in verschiedenen Netzwerksegmenten verändert. ^{[1]OIF, Implementation Agreement for 400ZR Coherent Optical Interfaces (OIF-400ZR-03.0) and associated 800ZR IA overview, October 2024, oiforum.com}

Der historische Wachstumszeitraum von 2022 bis 2025 war durch eine kontinuierliche Expansion im Jahresvergleich gekennzeichnet. Der Markt stieg von 14,97 Milliarden USD im Jahr 2022 auf 15,94 Milliarden USD im Jahr 2023 und 17 Milliarden USD im Jahr 2024, bevor er 2025 den Basiswert von 18,14 Milliarden USD erreichte – ein kumulierter Zuwachs von 21,2 % über drei Jahre. Dies spiegelte die ersten Wellen groß angelegter kohärenter 400G-Einführungen in DCI-Netzen von Hyperscalern, laufende Aufrüstungen von Langstrecken-Transportnetzen durch Tier-1-Netzbetreiber und die anfängliche Einführung steckbarer kohärenter Module in Metro-Umgebungen wider, während Fortschritte in der Halbleitertechnologie gleichzeitig die Stückkosten senkten. Die Auslieferungen optischer 400G- und 800G-Datacom-Module sollten 2024 weltweit 20 Millionen Einheiten übersteigen, wobei die Umsätze mit optischen Datacom-Komponenten insgesamt aufgrund des anhaltenden Mengenwachstums bei 400G und 800G 2025 voraussichtlich mehr als 16 Milliarden USD erreichen werden. ^{[2]Cignal AI, 800GbE Optics Shipments to Grow 60% in 2025, May 7, 2025, cignal.ai}

Wichtigste Treiber

Steigende Nachfrage nach Interconnect-Netzen für Rechenzentren mit hoher Kapazität

Die Vernetzung von Rechenzentren hat sich zum strukturell wichtigsten Wachstumstreiber der Nachfrage im Markt entwickelt. Mit einer CAGR von 9,21 % verzeichnet sie unter den Anwendungssegmenten das schnellste Wachstum und sorgt gleichzeitig für einen deutlichen kumulierten Umsatzanstieg über die Komponenten- und Technologiesegmente hinweg. Hyperscale-Betreiber benötigen kohärente optische Verbindungen zwischen geografisch verteilten Rechenzentren, um Cloud-Workloads, das Training von KI-Modellen, die Replikation verteilter Datenbanken und die Bereitstellung von Inhalten zu unterstützen – Anwendungen, bei denen Latenz, Durchsatz und Ausfallsicherheit gleichzeitig begrenzt sind. Zwischen 2020 und 2024 stieg die für die Rechenzentrumsanbindung erworbene Bandbreite um etwa 330 %, wobei Hyperscaler für 57 % der Installationen von Metro-Dark-Fiber und 41 % aller groß angelegten Bandbreitengeschäfte von mehr als einem Terabit verantwortlich waren. ^{[3]Fierce Network, Cloud Hyperscalers Aren't Leaving Network Capacity Up to Chance, 2024, fierce-network.com} Cloud-Anbieter gaben 2024 schätzungsweise 2 Milliarden USD für DWDM-Systeme für den Netzausbau aus. Hinzu kamen mehrere hundert Millionen USD für kohärente steckbare ZR-Module. Dieser Betrag dürfte bis zum Ende des Jahrzehnts 3 Milliarden USD überschreiten, da der Ausbau der KI-Infrastruktur weiter voranschreitet.

Der Übergang zu steckbaren kohärenten Modulen – vor allem 400ZR und zunehmend 800ZR-has – hat die Wirtschaftlichkeit von DCI grundlegend verändert.

Durch den Wegfall eigenständiger Transponder-Chassis und die direkte Integration kohärenter Schnittstellen in Router und Switches können Betreiber die Investitionsausgaben und den Platzbedarf erheblich reduzieren und gleichzeitig die Netzwerkarchitektur vereinfachen. Das im Oktober 2024 finalisierte 800ZR-Implementierungsabkommen des OIF schreibt für 80–120 km lange Punkt-zu-Punkt-DWDM-Verbindungen eine dualpolarisierte 16-QAM-Modulation mit 118 Gbaud vor und bietet den Interoperabilitätsrahmen, der Multi-Vendor-800G-DCI-Bereitstellungen im großen Maßstab ermöglicht. ^{[4]OIF, OIF Releases 800ZR Coherent Interface Implementation Agreement and 400ZR IA Updates, October 30, 2024, oiforum.com} Die Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit des 800G-ZR/ZR+-QSFP-DD-Transceivers von Coherent Corp im März 2025-supporting über 500 km im ZR-Modus und über 1.000 km im ZR+-Modus unter Verwendung proprietärer InP-Chiptechnologie veranschaulicht die Verbesserungen bei Leistung, Energieverbrauch und Kosten, die nun die Ausweitung von DCI auf größere Reichweiten ermöglichen.

Schnelle Expansion von 5G und Telekommunikationsinfrastrukturen der nächsten Generation

Der weltweite Ausbau von 5G-Transportnetzen erzeugt eine anhaltende Nachfrage nach kohärenter optischer Übertragungskapazität in den Fronthaul-, Midhaul- und Backhaul-Segmenten mobiler Transportnetze. Die Kapazitätsanforderungen eines vollständig implementierten 5G-NR-Netzes sind deutlich höher als bei 4G: Jeder Verbindungs­knoten des Netzes der nächsten Generation benötigt eine Transportkapazität von 0,8 bis 2 Tbit/s, um etwa 500 Basisstationen zu versorgen, wobei die Latenzanforderungen innerhalb von Städten bei einer Round-Trip-Zeit von nur 1 Millisekunde liegen können. Dies erzeugt einen direkten strukturellen Nachfragesog für kohärente optische Transportlösungen – insbesondere in Metro- und Langstreckenanwendungen –, bei denen kohärente Plattformen von 100G bis 400G den von 5G geforderten Durchsatz, eine deterministische Latenz und die Fähigkeit zur Schutzumschaltung bereitstellen. In Indien modernisierte Nokia 2025 das optische Transportnetz von Vodafone Idea an wichtigen Metro- und Circle-Standorten. Dabei kamen die Plattform 1830 Photonic Service Switch, die CDC-F-2.0-Wellenlängenvermittlung und die superkohärente Optik PSE-Vs von Nokia zum Einsatz, um die Kapazität zu erhöhen und sowohl das Datenwachstum bei 4G als auch die 5G-Bereitschaft zu unterstützen.

In China haben die staatseigenen Betreiber China Mobile, China Unicom und China Telecom im Rahmen der nationalen Initiative „East-to-West Data Computing“ umfangreiche 400G-OTN-Bereitstellungen in regionalen Backbone-Netzen und Verbindungen zwischen Rechenzentren vorangetrieben. Dabei wurde die erste groß angelegte kommerzielle Anwendung eines vollständig optischen 400G-Backbone-Netzes zwischen Provinzen realisiert, das alle acht nationalen Rechenzentren miteinander verbindet. ZTE meldete, bei der Beschaffung des neuen 400G-OTN-Backbone-Netzes von China Telecom den zweiten Platz oder besser erreicht zu haben, und verzeichnete 2024 groß angelegte kommerzielle Auslieferungen steckbarer 800G-OTN-Ports. Parallel dazu schloss ZTE die erste Bereitstellung eines vollständig optischen 400G-Backbone-Netzes zwischen chinesischen Provinzen ab und stellte bei der Echtzeitübertragung einen Weltrekord auf: Über eine einzelne Glasfaser wurde eine Kapazität von mehr als 120 Tbit/s erreicht. Die Mobile Optical Pluggables Alliance (MOPA) dokumentierte, dass der Kapazitätsbedarf von Transportnetzen steigt, da fortschrittliche 5G-Konfigurationen – insbesondere solche mit adaptiven Antennensystemen und höheren Frequenzbändern – die erforderliche Fronthaul-Kapazität pro Sektor auf deutlich über 25 Gbit/s erhöhen. Das Wachstum der Transportnet容量 erzeugt einen dringenden Bedarf an optischen Lösungen mit hoher Kapazität und Kosteneffizienz als Bestandteil von 5G-Transportnetzen.

Zunehmende Verbreitung von Cloud Computing und Hyperscale-Rechenzentren

Die weltweite Verlagerung von Unternehmens- und Verbraucher-Workloads auf Cloud-Plattformen von Hyperscale-Anbietern hat eine anhaltende Nachfragebasis mit hohem Volumen für kohärente optische Ausrüstung sowohl in DCI- als auch in Langstrecken-Netzsegmenten geschaffen. Cloud-Anbieter kaufen nicht mehr lediglich Netzwerkkapazität von Carriern, sondern internalisieren optische Transportinfrastrukturen in großem Maßstab.Direkte Käufe von DWDM-Systemen durch Hyperscaler wuchsen zwischen 2017 und 2024 mit einer CAGR von etwa 12 %, während der übrige Markt im selben Zeitraum stagnierte. Die Analyse „Intelligent World 2030“ von Huawei prognostiziert, dass die Zahl der ultr großen Rechenzentren weltweit kurzfristig 1.000 überschreiten wird, wobei Rechenzentrums-zentrierte Dienste zum Mainstream werden und die Bandbreite zwischen Rechenzentren das Tbps-Niveau erreicht – all dies erfordert optische kohärente Vernetzung in großem Maßstab. Ciena meldete im Geschäftsjahr 2024 einen Rekordumsatz mit Kunden aus dem Bereich der Cloud-Anbieter. Dieses Segment trug direkt 1,2 Milliarden USD bei und entsprach 30 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens von 4,01 Milliarden USD; die Aufträge wuchsen im Jahresvergleich um mehr als 20 %. Nokia wurde von CoreWeave – einem KI-Hyperscaler – ausgewählt, um seine Portfolios für IP-Routing und optische Übertragung weltweit für den umfangreichen Ausbau eines Backbone-Netzes bereitzustellen. Nokias 1830 Photonic Service Interconnect bietet optische Übertragung und DCI-Funktionen mit Geschwindigkeiten von 800G und ermöglicht 30 % oder mehr zusätzlichen Datenverkehr innerhalb desselben Energieverbrauchsrahmens.

Zunehmende KI- und ML-Workloads treiben die optische Hochgeschwindigkeitsübertragung voran

Workloads für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen haben eine qualitativ neue Nachfragestruktur geschaffen, die den Bedarf an kohärenter optischer Kapazität sowohl auf der Ebene der Rechenzentren als auch in Weitverkehrsnetzen verändert. In herkömmlichen Rechenzentrumsumgebungen benötigt ein Server typischerweise eine optische Verbindung; in einem modernen KI-Compute-Cluster erfordert jede GPU etwa sechs optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen innerhalb einer dreistufigen Fabric. Dadurch ergibt sich im Vergleich zu herkömmlichen Workloads ein ungefähr sechsfacher Multiplikator bei der Anschlussrate. Bereits über 80 % der Rack-zu-Rack-Verbindungen in Hyperscale-Rechenzentren nutzen optische Lösungen. Da KI-Cluster von Einzel-Rack- auf Multi-Rack-Bereitstellungen wachsen, steigt der Anteil der Verbindungen, deren praktische Reichweite die von Kupfer überschreitet, wodurch kohärente oder auf Siliziumphotonik basierende optische Lösungen erforderlich werden.

Broadcom meldete im Geschäftsjahr 2024-representing einen KI-Umsatz von 12,2 Milliarden USD, was einem Wachstum von 220 % im Jahresvergleich entspricht, angetrieben durch sein Portfolio aus KI-ASICs und Ethernet-Netzwerktechnik, einschließlich Glasfaserkomponenten für die optische Vernetzung und Kommunikation in KI- und ML-Anwendungen. Die kohärenten TIA- und DSP-Chips sowie die Siliziumphotonik von Marvell ermöglichen die optische Übertragung über Entfernungen von Hunderten bis Tausenden von Kilometern in Betreibernetzen. Das Unternehmen gab an, dass die KI im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 zu einem Anstieg der Umsätze seines Endmarkts für Rechenzentren um 54 % im Jahresvergleich beitrug. NVIDIA kündigte im März 2025 Switches für die optische Vernetzung mit Co-Packaged Optics unter der Bezeichnung Spectrum-X Photonics an. Diese integrieren Siliziumphotonik direkt in Switching-ASICs, um KI-Fabriken die Verbindung von Millionen GPUs über mehrere Standorte hinweg zu ermöglichen und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken. Die Spectrum-X-Ethernet-Plattform bietet im Vergleich zu herkömmlichem Ethernet für Hyperscale-KI-Fabriken eine 1,6-fach höhere Bandbreitendichte. IBM demonstrierte im Dezember 2024 einen Prototypen mit Co-Packaged Optics, der optische Konnektivität innerhalb von Rechenzentren bei höherer Bandbreitendichte ermöglicht und CPO der erwarteten kommerziellen Einführung im Zeitraum 2026–2028 näher bringt. Lumentum schätzt, dass der Markt für optische Schaltkreisswitches (OCS) bis 2028 ein Volumen von mehr als 1 Milliarde USD erreichen wird, angetrieben durch Fortschritte bei KI- und Cloud-Netzwerken.

Kontinuierliche Fortschritte bei Technologien für kohärente optische Transceiver

Die technologische Weiterentwicklung im Bereich der kohärenten Optik schreitet kontinuierlich voran. Jede DSP-Generation erzielt messbare Verbesserungen bei Bits pro Symbol, Energieeffizienz und unterstützter Reichweite, ermöglicht dadurch neue Anwendungen und eine kostengünstigere Übertragung pro Bit und erweitert so den adressierbaren Markt. Das Implementierungsabkommen OIF 800ZR spezifiziert 118 Gbaud – doppelt so viel wie die 60 Gbaud der 400ZR-leveraging 5-nm-DSP-Prozesstechnologie, die gegenüber früheren 7nm-based Generationen eine Verbesserung der Energieeffizienz pro übertragenem Bit um 30–40 % ermöglicht.Nokias PSE-6s-Plattform stellte in Zusammenarbeit mit Türk Telekom in einem kommerziellen Langstreckennetz einen neuen Weltrekord bei der Übertragung mit 800 Gbit/s auf. Zudem arbeitete Nokia mit Windstream Wholesale und Colt Technology Services zusammen, um die weltweit erste 800GbE-Bereitstellung mit extrem hoher Geschwindigkeit abzuschließen. Fujitsu brachte den kohärenten steckbaren 1FINITY P300 800G ZR/ZR+-Transceiver in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 weltweit auf den Markt. Dieser ist für DCI-Netze der nächsten Generation sowie für Metro-, Regional- und Langstreckenübertragungen vorgesehen, mit Routern von Drittanbietern kompatibel und ermöglicht eine höhere Netzwerkleistung der nächsten Generation bei einem geringeren Energieverbrauch pro Bit als 400G ZR. Die OpenROADM MSA wurde im April 2025 aktualisiert, um Leistungskennzahlen für 800G-Anwendungen in regionalen Netzen und Langstreckennetzen zu erhöhen. Damit entstand ein ergänzender Standard zum OIF 800ZR IA für Anwendungsfälle mit größerer Reichweite. Die OIF hat zudem Arbeiten an Standards für kohärente steckbare 1,6T-Module aufgenommen. Für Metro- und Langstreckenanwendungen werden Implementierungsvereinbarungen für 1600ZR und 1600ZR+ entwickelt, die im späteren Teil des Prognosezeitraums zum Einsatz kommen sollen. Cienas WaveLogic 6 Extreme – angekündigt als die erste kohärente 1,6T-Lösung der Branche – stellt die technologische Spitze dieser Roadmap für die nächste Generation dar.

Wesentliche Hemmnisse

Hohe Bereitstellungs- und Systemintegrationskosten kohärenter optischer Lösungen

Trotz deutlicher Kostensenkungen auf Komponentenebene bleiben die Gesamtkosten für die Bereitstellung einer kohärenten optischen Infrastruktur eine wesentliche Hürde für Betreiber mit begrenzten Investitionsbudgets, insbesondere im Zugangs- und Edge-Bereich sowie in Entwicklungsmärkten. Eine kohärente optische Bereitstellung ist grundsätzlich kapitalintensiv: Neben den Kosten für den Transceiver oder das Modul erfordert das Gesamtsystem optische Verstärker, ROADMs, Hardware für das Dispersionsmanagement, Software für das Wellenlängenmanagement und qualifizierte Integrationsarbeit – jeweils mit eigenen Kosten und Beschaffungszeiträumen. Bei Netzsegmenten mit moderatem Kapazitätsbedarf oder kürzeren Verbindungsstrecken bieten direkt detektierende Lösungen oder ältere nichtkohärente Plattformen häufig weiterhin einen Kostenvorteil pro Einheit. Damit sich der Aufpreis kohärenter Lösungen im Rahmen der Gesamtbetriebskosten amortisiert, ist ein ausreichendes Verkehrsaufkommen erforderlich.

Der Übergang von verwalteten Wellenlängendiensten zu einer kohärenten Infrastruktur im Eigentum der Betreiber stellt eine grundlegende Veränderung der Kostenstruktur dar – von OpEx- zu CapEx-dominierten Ausgaben. Dies erschwert die Finanzplanung für Betreiber, die ihre Modelle auf gemieteten Kapazitäten aufgebaut haben. Kohärente steckbare Module bieten in Netzen mit hoher Kapazität und starkem Wachstum deutliche Vorteile bei den Gesamtbetriebskosten. Dieser Vorteil zeigt sich jedoch erst im Zeitverlauf und bei entsprechendem Verkehrsvolumen. Betreiber in Schwellenmärkten in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika stehen vor besonders ausgeprägten Herausforderungen, da eine begrenzte lokale Finanzierung, geringere Verkehrsmengen und Währungsrisiken ihre Fähigkeit einschränken, die Kosten kohärenter Systeme zu tragen. Dies trägt zu den niedrigeren prognostizierten CAGRs in diesen Regionen bei (MEA: 3,95 %, Lateinamerika: 5,17 %). Selbst in entwickelten Märkten führen die hohen anfänglichen Kosten kohärenter Endgeräte für Unterseekabelsysteme – bei denen die Anforderungen an die optische Langstreckenleistung Lösungen mit den höchsten Spezifikationen erfordern – zu einem Konzentrationsrisiko bei der Beschaffung und können Investitionsentscheidungen verzögern.

Technische Komplexität und Einschränkungen beim Energieverbrauch in fortschrittlichen optischen Netzen

Kohärente optische Systeme weisen sowohl auf der Implementierungs- als auch auf der Betriebsebene eine inhärente technische Komplexität auf, die die Geschwindigkeit ihrer Einführung begrenzt, insbesondere bei Betreibern ohne spezialisierte Teams für optische Technik. Die DSP-basierten kohärenten Empfänger erfordern eine sorgfältige Abstimmung von Modulationsformat, Baudrate und Parametern der Vorwärtsfehlerkorrektur, um das Verhältnis zwischen Kapazität und Reichweite für spezifische Verbindungsbedingungen zu optimieren. Forschungen zum fortschrittlichen optischen Transport haben einen inhärenten Zielkonflikt zwischen dem Streben nach extrem hoher Leistung (Tbps-Durchsatz, Latenz im Mikrosekundenbereich, hohe Verfügbarkeit) und der Kontrolle von CapEx/OpEx bestätigt – insbesondere in Zugangs- und Edge-Netzsegmenten, in denen Technologien wie kohärente Optik von Natur aus komplexer und teurer in Herstellung, Installation und Wartung sind als herkömmliche optische Technologien.

Der Energieverbrauch stellt bei kohärenten Geräten, die in KI-Rechenzentren eingesetzt werden, ein spezifisches und zunehmendes Problem dar. In einem vollständig ausgelasteten 32-Port-800G-Switch mit DSP-basierten steckbaren optischen Modulen können allein die Transceiver mehr als 500 Watt verbrauchen, was Herausforderungen beim Wärmemanagement schafft und die Kosten für die Kühlinfrastruktur erhöht. Die Umstellung auf kohärente 800G-Module verbessert die Energieeffizienz pro Bit – führende 800G-Module nähern sich durch Verbesserungen bei 5-nm-DSP-Prozessen einem Verbrauch von weniger als 10 Watt pro Modul –, doch der aggregierte Energieverbrauch auf Clusterebene steigt mit zunehmender Portdichte weiter an. Alternative Ansätze, darunter Co-Packaged Optics (CPO) und steckbare optische Module mit Linear-Drive-Technologie, werden entwickelt, um diese Einschränkung zu adressieren; eine großflächige Einführung von CPO ist jedoch voraussichtlich vor 2027–2028 nicht zu erwarten. Die Komplexität der Interoperabilität zwischen mehreren Anbietern – selbst innerhalb von OIF-standardisierten Ökosystemen – erhöht den Integrationsaufwand und kann die Inbetriebnahme von Netzwerken verzögern, insbesondere bei Betreibern, die 800ZR-Steckmodule auf verschiedenen Router- und Switch-Plattformen einsetzen.

Segmentanalyse des Marktes für kohärente optische Ausrüstung

Nach Komponente

Kohärente Transceiver und Module

Kohärente Transceiver und Module bilden das größte und am schnellsten wachsende Komponentensegment. Ihr Wert belief sich 2025 auf 6,15 Milliarden USD und dürfte bis 2035 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,96 % 14,44 Milliarden USD erreichen.

Das Wachstum dieses Segments spiegelt den strukturellen Wandel von integrierten Transponder-Linecards zu steckbaren Modulen wider – insbesondere in den Formfaktoren 400ZR, 400G OpenZR+ und 800ZR –, die direkt in Router, Switches und offene Leitungssysteme eingesetzt werden können. Der steckbare Formfaktor reduziert den benötigten Platz und die Kostenstruktur für Betreiber, die kohärente Übertragung in DCI- und Metro-Umgebungen einsetzen, erheblich und gewährleistet gleichzeitig die für Langstreckenanwendungen erforderliche spektrale Effizienz und Reichweitenleistung.

Das 400ZR-Ökosystem hat die kommerzielle Tragfähigkeit steckbarer kohärenter Übertragung im großen Maßstab unter Beweis gestellt. Die Auslieferungen steckbarer 400G-Kohärenzmodule insgesamt haben sich 2024 im Jahresvergleich mehr als verdoppelt, da Hyperscaler die Einführung von DCI beschleunigten. Der durch die Implementierungsvereinbarung des OIF vom Oktober 2024 ermöglichte Übergang zu 800ZR stellt nun die wichtigste technologische Entwicklungsstufe dar: Coherent Corp lieferte ab März 2025 sein 800G-ZR/ZR+-QSFP-DD-Modul auf Basis einer proprietären InP-Chiptechnologie aus und führte Evaluierungen mit mehreren Hyperscalern und Netzbetreibern durch. ^{[5]Coherent Corp., Coherent Announces General Availability of 800G ZR/ZR+ QSFP-DD Transceiver, March 28, 2025, coherent.com} ZHONGJI INNOLIGHT, das im Kalenderjahr 2024 mit einem Umsatz von 23,86 Milliarden RMB (etwa 3,3 Milliarden USD) und im Geschäftsjahr 2025 mit 38,24 Milliarden RMB weltweit den ersten Platz beim Umsatz mit optischen Modulen belegte, hat sein 800G-Produktportfolio deutlich erweitert. ^{[6]C114 China Communication Network, Zhongji Innolight Reports 60.25% Revenue Surge in 2025, 2026, en.c114.com.cn} Die Auslastung der Produktionskapazitäten führender Hersteller kohärenter Module lag 2025 bei etwa 75–85 %, wobei führende Hersteller eine Auslastung von rund 80 % bei einer jährlichen Produktionskapazität von etwa 15 Millionen Einheiten erreichten.

Wellenlängenmultiplexer (WDM)

Das WDM-Segment, das 2025 mit 4,47 Milliarden USD bewertet wird und bis 2035 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,73 % voraussichtlich 9,37 Milliarden USD erreichen wird, umfasst rekonfigurierbare optische Add-Drop-Multiplexer (ROADMs), DWDM-Multiplexer-/Demultiplexer-Einheiten und optische Leitungssysteme, die eine Übertragung über mehrere Wellenlängen auf einer gemeinsam genutzten Glasfaserinfrastruktur ermöglichen. ROADMs und DWDM-Systeme bleiben für terrestrische Langstrecken-, Untersee- und Metro-Kernnetze unverzichtbar, in denen Dutzende bis Hunderte von Wellenlängen effizient gebündelt, geroutet und demultiplext werden müssen. Die Entwicklung farbloser, richtungsloser, konfliktfreier und flexibler (CDC-F) ROADM-Architekturen ermöglicht eine höhere Rekonfigurierbarkeit der Netze und unterstützt den Übergang zu dynamischeren Verkehrsmustern, die durch Cloud- und KI-Workloads vorangetrieben werden.

Die Einführung der CDC-F-2.0-Wellenlängenschaltung von Nokia im Rahmen der Modernisierung von Vodafone Idea India verdeutlicht die anhaltenden Investitionen in fortschrittliche ROADM-Infrastruktur in wichtigen Telekommunikationsmärkten. Hyperscaler setzen zudem offene Leitungssysteme (OLS) als kostengünstigere WDM-Transportschicht ein, die kohärente steckbare Transceiver von Drittanbietern unterstützt. Dadurch werden die Beschaffungen von WDM-Systemen weiter vorangetrieben, während sich die Margen auf die Transceiver-Ebene verlagern. Die Open Transport 3000 Series von Cisco, ein Multi-Rail-System mit einer Kapazität von 12,8 T über eine 1RU-Linecard, steht für diesen Trend hin zu hochdichten OLS, die die kohärente Kapazität über bestehende Glasfasern maximieren.

Optische Verstärker

Das Segment der optischen Verstärker wird 2025 mit 3,26 Milliarden USD bewertet und soll bis 2035 bei einer CAGR von 6,10 % voraussichtlich 5,86 Milliarden USD erreichen. Erbium-dotierte Faserverstärker (EDFAs) und Raman-Verstärker bleiben unverzichtbar, um die Reichweite kohärenter Signale bei Langstrecken- und Unterseeanwendungen zu erhöhen.Das Wachstum in diesem Segment ist etwas stärker eingeschränkt als bei Transceivern oder WDM-Systemen, da die Verstärkerinfrastruktur eine längerlebige Anlage darstellt. Die Erweiterung des C+L-Band-Betriebs – also die Hinzufügung von L-Band-Kapazität zu bestehender C-Band-Glasfaserinfrastruktur – schafft jedoch zusätzliche Beschaffungsmöglichkeiten für Verstärker. Die Ankündigung von Coherent Corp im September 2024 zum branchenweit ersten steckbaren L-Band-800G-ZR/ZR+-QSFP-DD-Transceiver erfordert unmittelbar den entsprechenden Einsatz von L-Band-Verstärkern. Die Rekorddemonstration von ZTE zur Übertragung von 120 Tbit/s über eine einzelne Faser in einer einzigen Übertragungsrichtung nutzte eine S+C+L-Mehrbandverstärkung und veranschaulicht die nächste Stufe der durch Verstärker ermöglichten Kapazitätsskalierung.

Optische Schalter

Das Segment der optischen Schalter, das 2025 mit 2,52 Milliarden USD bewertet wurde und bis 2035 voraussichtlich 4,05 Milliarden USD erreichen wird, bei einer CAGR von 4,90 %, umfasst rekonfigurierbare Schaltelemente innerhalb von ROADM-Knoten, optischen Kreuzverbindungen und neu aufkommenden optischen Circuit-Switches für KI-Rechenzentrumsanwendungen. Der Markt für ROADM-Schalter wächst im Zuge der Netzwerkmodernisierungszyklen weiterhin stetig. Die dynamischere Wachstumschance liegt bei OCS für KI-Rechenzentren, wo optische Schalter eine energiearme Umschaltung des KI-Cluster-Datenverkehrs mit hoher Portdichte ermöglichen. Der optische Circuit-Switch R300 von Lumentum – ein Produkt mit 300 × 300 Ports – wurde 2025 bei mehreren Hyperscale-Kunden als Muster getestet. Das Unternehmen schätzt, dass die Einführung von OCS den Gesamtenergieverbrauch des KI-Rechenzentrumsnetzwerks bei Bereitstellungen mit 100,000-scale-GPUs im Vergleich zu InfiniBand- oder Ethernet-Switching um 65 % oder mehr senken könnte. Der OCS-Gesamtmarkt wird aufgrund der Nachfrage aus KI- und Cloud-Netzwerken voraussichtlich bis 2028 die Marke von 1 Milliarde USD überschreiten.

Sonstige

Das Segment Sonstige, das passive optische Komponenten, Module zur Dispersionskompensation, optische Überwachungselemente und verwandte Teilkomponenten umfasst, wurde 2025 mit 1,73 Milliarden USD bewertet und wird bis 2035 voraussichtlich 2,46 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von 3,56 %. Das moderate Wachstum dieses Segments spiegelt seine unterstützende und nicht primäre Rolle beim Netzausbau wider.

Nach Technologie

100G

Das 100G-Technologiesegment bleibt in der installierten Basis bedeutend und erzielt weiterhin Umsätze durch Brownfield-Upgrades und Bereitstellungen mit geringerer Kapazität. Es bedient Metro- und Unterseeanwendungen, bei denen die Kostensensibilität die Migration zu höheren Geschwindigkeiten begrenzt, und bleibt in vielen Fernverkehrsnetzen außerhalb der kapazitätsintensivsten Korridore die dominierende Technologie. Als Anteil am Gesamtumsatz geht 100G allmählich zurück, da 400G und 800G zusätzliche Kapazitätserweiterungen auf sich ziehen; von einer schnellen Ablösung kann jedoch nicht gesprochen werden: Viele regionale Betreiber und Unternehmens-WAN-Bereitstellungen spezifizieren 100G aus wirtschaftlichen Gründen weiterhin. Die OIF-400ZR-IA und verwandte Spezifikationen bilden die Grundlage für die Interoperabilität, die nun auch 100G-Lösungen in Zugangsnetzen ermöglicht, da sich die Wirtschaftlichkeit kohärenter Technologien auf Bereitstellungen mit kürzerer Reichweite ausdehnt.

200G

Das 200G-Segment nimmt eine Übergangsposition ein und bedient vor allem Metro-Aggregation, 5G-Fronthaul- und regionale Transportanwendungen, bei denen 100G nicht ausreicht und die Kosten von 400G wirtschaftlich noch nicht gerechtfertigt sind. Kohärente 200G-Lösungen, die typischerweise über Flex-Rate-400G-Hardware mit reduzierter Baudrate oder Modulationsordnung umgesetzt werden, bieten eine Zwischenkapazitätsoption für überlastete Metro-Ringe und erste 5G-Transport-Overlays. Die Forschung zu kohärenten Point-to-Multipoint-Systemen (P2MP) hat für 200G-Fronthaul-Anwendungen Energieeinsparungen von bis zu 70 % gegenüber Point-to-Point-WDM nachgewiesen und positioniert kohärentes 200G als energieeffiziente Option für den mobilen 5G-Transport.

400G+

Die Kategorie 400G, die herkömmliche integrierte kohärente 400G-Transponder, 400G OpenZR+ und Konfigurationen zur Abbildung von Client- auf Leitungsdaten umfasst, bildet derzeit den Volumenschwerpunkt bei neuen kohärenten Bereitstellungen.

Der 400G-Lebenszyklus befindet sich 2025–2027 in seiner Hochphase der Einführung, bevor in den Segmenten mit der höchsten Dichte ein allmählicher Übergang zu 800G einsetzt. Die 400G-ZR-Technologie war wegweisend: Ihr interoperables, kostengünstiges steckbares Format, das vom OIF standardisiert wurde, hat die breite Einführung der kohärenten Technologie für DCI- und Metro-Anwendungen ermöglicht. Die gesamten Auslieferungen kohärenter 400G-Steckmodule haben sich 2024 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.

400G ZR

Das Teilsegment 400G ZR steht für die spezifische, vom OIF standardisierte steckbare Implementierung für Punkt-zu-Punkt-DWDM-Anwendungen über 80+ km in den Formfaktoren QSFP-DD oder OSFP. Die OIF 400ZR IA, die ursprünglich 2020 veröffentlicht und im Oktober 2024 auf Version 3.0 aktualisiert wurde, hat ein Multi-Vendor-Ökosystem unterstützt. Bei Plugfest-Demonstrationen auf der OFC 2024 waren mehr als 13 Modulhersteller vertreten, wodurch die Interoperabilität im großen Maßstab validiert wurde. Die Preise pro Einheit für 400ZR-QSFP-DD-Module bei der Beschaffung großer Mengen durch Hyperscaler haben bei umfangreichen jährlichen Abnahmeverpflichtungen die Spanne von 1.500–2.000 USD erreicht. Dies spiegelt sowohl die hohe Wettbewerbsintensität als auch die fortgeschrittene Fertigungsskalierung dieser Produktkategorie wider.

800G

Das 800G-Segment ist die am dynamischsten wachsende Technologiekategorie innerhalb der kohärenten Optik. Treiber sind die DCI-Anforderungen von KI-Rechenzentren sowie der Bedarf an Metro- und regionalen Kapazitäten, die den Durchsatz pro Wellenlänge gegenüber 400G kostengünstig verdoppeln. Cignal AI berichtete, dass die Auslieferungen von 800G-Datacom-Optik 2025 um mehr als 60 % wachsen würden, während 1,6T-Optik im selben Jahr in ausgewählten Anwendungen von NVIDIA und Hyperscalern in die begrenzte Volumenproduktion eintrat. Die im Oktober 2024-specifying veröffentlichte OIF 800ZR IA mit 118-Gbaud-DP-16QAM-Modulation und oFEC für Übertragungsstrecken von 80–120 km bildet die Grundlage für das Multi-Vendor-Ökosystem im Bereich 800G DCI. Die superkohärente PSE-Vs-Engine von Nokia ermöglicht die 800G-Übertragung über das gesamte Produktportfolio hinweg und wurde bei der Modernisierung des indischen Vodafone-Idea-Netzes eingesetzt. Das L-Band-800G-ZR/ZR+-QSFP-DD-Modul von Coherent Corp, das als branchenweit erstes angekündigt wurde, erweitert die Reichweite von 800G-Anwendungen weiter in das L-Band-Spektrum. Die Aktualisierung des OpenROADM MSA vom April 2025 erweiterte die 800G-Interoperabilitätsspezifikationen auf regionale und Langstreckenanwendungen und schuf damit einen ergänzenden Standard für Anwendungen mit größerer Reichweite.

Sonstige

Die Kategorie Sonstige umfasst ältere sub-100G-Übertragungssysteme, aufkommende 1,2T- und 1,6T-Plattformen mit begrenztem Einsatz sowie spezialisierte kohärente Lösungen für Untersee- oder spezielle wissenschaftliche Anwendungen. WaveLogic 6 Extreme von Ciena, das als branchenweit erste kohärente 1,6T-Lösung angekündigt wurde, sowie der erstmalige Umsatz von Coherent Corp mit 1,6T-Datacom-Transceivern im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 signalisieren die frühesten kommerziellen Phasen dieser Technologie.

Nach Anwendung

Langstreckennetze

Das Anwendungssegment der Langstreckennetze ist gemessen am Umsatz das größte: von 6,35 Milliarden USD in 2025-expanding auf 12,81 Milliarden USD bis 2035 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,33 %. Die kohärente Übertragung über große Entfernungen bildet den grundlegenden Markt für kohärente optische Technologie und erfordert maximale spektrale Effizienz sowie Übertragungsreichweiten über Tausende von Kilometern. Betreiber-Backbone-Netze, nationale Zusammenschaltungen und WAN-Infrastrukturen von Hyperscalern sind die wichtigsten Nachfragequellen. Das Segment profitiert weiterhin von einem anhaltenden Upgrade-Zyklus von 100G auf 400G und darüber hinaus, da das durch Cloud-, Video- und KI-Anwendungen verursachte Verkehrswachstum eine kontinuierliche Erweiterung der Transportkapazität im Kernnetz erfordert.

Metronetze

Das Segment der Metronetze wird 2025 mit 4,66 Milliarden USD bewertet und soll bis 2035 bei einer CAGR von 6,62 % auf 8,79 Milliarden USD steigen. Kohärente Metro-Einsätze bedienen städtische Aggregationsringe, regionale Zusammenschaltungen und 5G-Transport-Backbones innerhalb von Ballungsräumen.Die zunehmende Verbreitung steckbarer kohärenter 400G-ZR-Module in Metro-Netzen – ermöglicht durch die kompakte Bauform und die wettbewerbsfähige Wirtschaftlichkeit – hat den Markt für kohärente Metro-Netze über den Kauf spezialisierter Systeme hinaus zu einem stärker volumenorientierten Transceiver-Markt erweitert. Die IP-over-DWDM-Architektur, bei der kohärente steckbare Module direkt in Metro-Router und -Switches integriert werden, beschleunigt die CapEx-Effizienz in diesem Segment. Die auf kohärenter JCO400- und JCO800-Optik basierende Converged Optical Routing Architecture (CORA) von Juniper, die in Router der PTX-Serie integriert ist, ermöglicht es Dienstanbietern, eigenständige DWDM-Transponder in Metro-Umgebungen zu eliminieren und gleichzeitig 100G-, 400G- und 800G-Netzwerke bereitzustellen.

Rechenzentrumsverbindungen

Das DCI-Segment ist mit einer CAGR von 9,21 % die am schnellsten wachsende Anwendung und steigt von 4,69 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 11,29 Milliarden USD bis 2035. Dieses Wachstum wird durch den strukturellen Investitionsbedarf von Hyperscale-Cloud-Anbietern und Betreibern von KI-Infrastrukturen vorangetrieben. Hyperscaler kauften 2024 direkt DWDM-Systeme im geschätzten Wert von 2 Milliarden USD, wobei die Ausgaben für kohärente steckbare ZR-Module weitere Hunderte Millionen USD ausmachten. Die Verlagerung von verwalteten Wellenlängendiensten hin zu selbst betriebenen DCI-Infrastrukturen ist sowohl eine wirtschaftliche als auch eine strategische Entscheidung: Betreiber, die Latenz, Zeitpläne für Kapazitätserweiterungen und die Kosten pro Bit für KI-Trainingscluster kontrollieren möchten, können es sich nicht leisten, von Netzwerkkapazitäten Dritter abhängig zu sein. Die steckbaren OIF-400ZR- und 800ZR-Frameworks ermöglichen die Beschaffung von mehreren Anbietern und reduzieren dadurch das Risiko der Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter bei DCI-Bereitstellungen von Hyperscalern.

Unterseekabelnetze

Das Segment der Unterseekabelnetze wird 2025 mit 2,43 Milliarden USD bewertet und soll bis 2035 bei einer CAGR von 3,07 % auf 3,29 Milliarden USD wachsen. Die Investitionen in neue Unterseekabel erreichen ein Niveau, das zuletzt Anfang der 2000er-Jahre zu beobachten war: Der Wert der neuen Unterseekabel, deren Inbetriebnahme von 2026 bis 2029 geplant ist, übersteigt 16 Milliarden USD. Der stärkste Anstieg ist in Asien zu verzeichnen, wo sich die kumulierten Investitionen in neue Kabel von 2026 bis 2029 auf bis zu 3,7 Milliarden USD belaufen könnten. Die kohärente Technologie ist für diese Investitionen von zentraler Bedeutung: Fortschrittliche kohärente Systeme, die 400G und 800G pro Wellenlänge unterstützen, ermöglichen eine Vervierfachung der Kapazität innerhalb bestehender Unterseekabelstrecken, ohne dass die physischen Kabel ersetzt werden müssen. Gleichzeitig beschleunigen sich die Investitionen in Unterseekabel, und die kohärente optische Kapazität ist seit 2020 infolge der von Hyperscalern getragenen Nachfrage deutlich gestiegen. NEC hat weltweit mehr als 400.000 km Unterseekabel verlegt und erfolgreich eine optische Unterseekabelübertragung über große Entfernungen mit 800 Gbit/s demonstriert, wodurch das Unternehmen zu einem führenden Anbieter kohärenter Unterseesysteme geworden ist.

Nach Endnutzer

Telekommunikationsdienstleister

Telekommunikationsdienstleister bilden gemessen am Umsatz das größte Endnutzersegment. Der Wert beläuft sich 2025 auf 5,89 Milliarden USD und soll bis 2035 bei einer CAGR von 7,61 % auf 12,19 Milliarden USD steigen. Netzbetreiber treiben die Ausgaben für Fern- und Metro-Netze einschließlich der 5G-Transportinfrastruktur voran. Globale Tier-1-Betreiber in Nordamerika, Europa und Asien generieren durch Programme zur Modernisierung der Infrastruktur den Großteil des Umsatzes dieses Segments.

Rechenzentrumsbetreiber und Cloud-Dienstleister

Rechenzentrumsbetreiber und Cloud-Dienstleister bilden ein Segment mit einem Wert von 3,26 Milliarden USD im Jahr 2025, das bis 2035 bei einer CAGR von 6,21 % auf 5,93 Milliarden USD wachsen soll. Diese Käufer konzentrieren ihre Ausgaben auf DCI- und WAN-Infrastrukturen, wobei Beschaffungsentscheidungen zunehmend intern getroffen werden und nicht mehr über die traditionelle Beschaffung durch Netzbetreiber erfolgen. Das Segment umfasst Betreiber von Hyperscale-Einrichtungen für öffentliche Clouds sowie Anbieter von Colocation- und Wholesale-Rechenzentren.

Unternehmen

Unternehmenskunden sind mit einer CAGR von 9,09 % das am schnellsten wachsende Segment und wachsen von 4,67 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 11,11 Milliarden USD bis 2035. Die Nachfrage von Unternehmenskunden nach kohärenten optischen Lösungen wird durch das Wachstum privater WAN-Netzwerke, Campus-Verbindungen und direkter faserbasierter Konnektivität zu Colocation- und Cloud-Einrichtungen angetrieben. Da die Preise kohärenter steckbarer Lösungen ein für Unternehmen zugängliches Niveau erreicht haben – insbesondere bei 100G und 400G ZR –, wächst dieses Segment schneller als die etablierten Nachfragekategorien von Carriern oder Hyperscalern. Die zunehmende Verbreitung kohärenter Lösungen in privaten Unternehmensnetzwerken stellt eine strukturelle Markterweiterung und keine Verschiebung von Marktanteilen dar.

Sonstige

Das Segment Sonstige – einschließlich staatlicher Stellen, des Verteidigungssektors, der Forschung und Anbieter von Wholesale-Bandbreite – wird 2025 mit 4,3 Milliarden USD bewertet und wächst bis 2035 bei einer CAGR von 4,94 % auf 6,94 Milliarden USD.

Regionale Analyse des Marktes für kohärente optische Ausrüstung

Nordamerika

Der nordamerikanische Markt für kohärente optische Ausrüstung wird 2025 mit 5,64 Milliarden USD bewertet und dürfte bis 2035 bei einer CAGR von 7,47 % auf 11,54 Milliarden USD wachsen. Nordamerika profitiert von der Präsenz der weltweit größten Hyperscaler-Betreiber – AWS, Microsoft Azure, Google und Meta –, deren Investitionen in KI- und Cloud-Infrastrukturen weltweit die höchsten absoluten Beschaffungsmengen an kohärenter optischer Ausrüstung generieren. Das Cloud-Provider-Segment von Ciena trug 1,2 Milliarden USD zum Umsatz des Geschäftsjahres 2024 bei, was 30 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht. Die Bandbreitenkäufe in den nordamerikanischen Metropolregionen spiegeln das Ausmaß der KI-Investitionen wider: Die Nachfrage nach Wellenlängen-Konnektivität für Langstrecken- und Metro-Netzwerke in Memphis, Tennessee, stieg von 2023 bis 2024 um etwa 4.300 %, während Salt Lake City einen Anstieg von 348 % verzeichnete. Beide Entwicklungen wurden hauptsächlich durch die Konzentration von Hyperscaler-Rechenzentren angetrieben.

Der Markt der Vereinigten Staaten wird 2025 mit 4,96 Milliarden USD bewertet und weist eine prognostizierte CAGR von 7,75 % auf. Er wird durch die Investitionsprogramme von Carriern wie AT&T, Verizon und Lumen Technologies sowie durch direkte Netzaufbauprogramme der Hyperscaler getragen.

Die Erholung von Nokias Geschäft mit optischen Netzwerken im vierten Quartal 2024 war in Nordamerika besonders bemerkenswert, wo sich die Nachfrage der Kommunikationsdienstanbieter spürbar erholte. Zu den regulatorischen Entwicklungen zählen die Programme der FCC zur Universaldienstförderung und zur Unterstützung des Breitbandausbaus in ländlichen Gebieten, die indirekt die Modernisierung der optischen Übertragungstechnik in nicht metropolitanen Regionen vorantreiben, sowie Richtlinien zur Sicherheit der Lieferkette, die dazu geführt haben, dass Netzbetreiber und staatliche Stellen ihre Ausgaben für Netzwerke von bestimmten Anbietern weg und hin zu Lieferanten aus den USA verbündeten Ländern verlagert haben.

Der kanadische Markt wird 2025 mit 684,06 Millionen USD bewertet und weist eine CAGR von 5,20 % auf – ein moderateres Wachstum, das den kleineren Netzbetreibermarkt und die weniger konzentrierte Präsenz von Hyperscalern widerspiegelt. Kanadische Betreiber wie Bell Canada und TELUS investieren sowohl in die Modernisierung der optischen Übertragungstechnik für 5G als auch in die Verbindung von Rechenzentren und unterstützen damit den kontinuierlichen Einsatz kohärenter Technologien.

Die Handelsdynamik in Nordamerika wurde durch Beschränkungen der US-Regierung für bestimmte Ausrüstungsanbieter in Telekommunikationsnetzen beeinflusst. Dadurch veränderte sich die Wettbewerbsdynamik in dieser Region, während sich die Ausgaben auf Nokia, Ciena, Cisco, Juniper und andere regelkonforme Anbieter verlagerten.

Europa

Der europäische Markt für kohärente optische Ausrüstung wird 2025 mit 3,99 Milliarden USD bewertet und soll bis 2035 bei einer CAGR von 6,03 % 7,12 Milliarden USD erreichen. Das Gigabit-Infrastrukturgesetz der EU (Verordnung EU 2024/1309), das am 12. November 2025 in Kraft tritt, bietet einen umfassenden regulatorischen Rahmen zur Beschleunigung des Ausbaus von Netzen mit sehr hoher Kapazität in den Mitgliedstaaten. Dies soll durch die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen, die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren und Kostensenkungen beim Ausbau von VHCN erreicht werden. Die Gigabit-Konnektivitätsempfehlung der EU (2024/539) weist die nationalen Regulierungsbehörden zudem an, Investitionen in gigabitfähige Fest- und Mobilfunknetze zu fördern.

Deutschland – mit einem Marktvolumen von 1,01 Milliarden USD im Jahr 2025 der größte nationale Markt der Region (CAGR 7,55 %) – setzt unter der Aufsicht der Bundesnetzagentur seine Bundes-Gigabit-Richtlinie 2.0 um, um den Ausbau von Glasfasernetzen zu finanzieren und zu beschleunigen. Ziel ist es, bis Ende 2025 50 % aller Haushalte und Unternehmen mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Das deutsche Bundesministerium für Digitalisierung ist für die Entwicklung der digitalen Konnektivität zuständig und strebt an, den Wettbewerb zu stärken sowie Glasfaser- und 5G-Netze auszubauen, wodurch ein anhaltendes Nachfrageumfeld für optische Übertragungstechnik entsteht.

Der britische Markt mit einem Volumen von 753,98 Millionen USD im Jahr 2025 (CAGR 6,90 %) wird durch die Modernisierung der optischen Übertragungstechnik von BT und wachsende Investitionen von Hyperscalern in Rechenzentren unterstützt. Frankreich (646,80 Millionen USD, CAGR 6,03 %) und Italien (528,86 Millionen USD, CAGR 5,33 %) weisen auf mittelgroße europäische Volkswirtschaften mit soliden Modernisierungszyklen bei Netzbetreibern und einer wachsenden Nachfrage von Hyperscalern nach DCI hin. Spanien (384,82 Millionen USD, CAGR 4,19 %) wächst aufgrund einer stärker fragmentierten Betreiberlandschaft langsamer. Die Niederlande weisen zwar keinen separaten Pre-ME-Wert auf, stellen jedoch aufgrund ihrer Position als bedeutender europäischer Internetknoten (AMS-IX) und als Korridor für die Colocation von Hyperscalern in der Region Amsterdam-Schiphol einen strategisch wichtigen Markt dar. Dort ist die Nachfrage nach kohärenter DCI-Ausrüstung qualitativ betrachtet erheblich.

Zu Nokias europäischen Kundenbeziehungen zählen Türk Telekom – dort wurde in einem kommerziellen Netzwerk ein weltweiter Übertragungsrekord von 800 Gbit/s erzielt – und Colt Technology Services – für dieses Unternehmen wurde der weltweit erste ultraschnelle 800GbE-Netzausbau abgeschlossen.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte und am schnellsten wachsende Regionalmarkt. Er wird 2025 mit 7,19 Milliarden USD bewertet und soll bis 2035 bei einer CAGR von 8,01 % 15,45 Milliarden USD erreichen – die höchste Wachstumsrate aller Regionen. Das Wachstum der Region wird durch den staatlich gelenkten Netzausbau in China, den beschleunigten, durch 5G vorangetriebenen Breitbandausbau in Indien, die fortschrittlichen Investitionen Japans in Seekabel und Backbone-Netze sowie die hohe Konnektivitätsaffinität in Südkorea getragen.

China ist mit 2,77 Milliarden USD im Jahr 2025 und einer CAGR von 8,72 % der dominierende nationale Markt. Chinesische staatliche Betreiber haben die kohärente Optik zum Kern ihrer Programme für den 5G-Transport und die Vernetzung von Computing-Hubs gemacht. Dabei begannen Ende 2023 großvolumige Installationen von 400G-DWDM-Ports in chinesischen Kernnetzen, die sich 2024 fortsetzten, während die Einführung von 800G ab 2025 skaliert wird. ^{[7]ZTE Corporation, 2024 Annual Results Announcement, March 2025, zte.com.cn} China Mobile schloss die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Einführung eines vollständig optischen 400G-Backbone-Netzes für die interprovinzielle Kommunikation ab, das im Rahmen der Initiative zur Datenverarbeitung von Ost nach West alle acht nationalen Computing-Hubs verbindet. China Telecom stellte den branchenweit ersten verteilten KI-Computing-Cluster mit 1.024 GPUs fertig, der über im Feld eingesetzte 800G-WDM-Netze vernetzt ist, und bestätigte damit die kohärente Optik als ermöglichende Infrastruktur für groß angelegte KI-Berechnungen. China Mobile Zhejiang führte ein F5G-A-based 1-ms-optisches Netzwerk mit Fokus auf KI ein, das optische Plattformen von Huawei nutzt und die Integration kohärenter optischer Infrastruktur in KI-Computing-Abläufe demonstriert.

Indien ist mit 1,51 Milliarden USD im Jahr 2025 und einer CAGR von 9,45 % der weltweit am schnellsten wachsende große nationale Markt. Treiber ist der 5G-Ausbau, der die Nachfrage nach optischem 5G-Transport-Backhaul und der Modernisierung von Netzwerken steigert. Reliance Jio hat mehr als eine Million 5G-Zellen aktiviert, die 85 % der Bevölkerung abdecken, wodurch entsprechender Bedarf an optischer Backhaul-Kapazität entsteht. Nokia modernisierte 2025 das optische Transportnetz von Vodafone Idea und implementierte die Plattform 1830 Photonic Service Switch, die CDC-F-2.0-Wellenlängenschaltung sowie superkohärente PSE-Vs-Optik, um die Kapazität zu erhöhen und die 5G-Bereitschaft zu unterstützen. ^{[8]Nokia, Nokia Modernizes Vodafone Idea's Optical Network to Enhance 4G Services and Support 5G Rollout, March 31, 2025, globenewswire.com} Staatliche Initiativen wie BharatNet Phase III und die National Broadband Mission sorgen für eine zusätzliche, anhaltende Nachfrage nach Geräten für den optischen Zugang und Transport.

Japan ist mit 1,09 Milliarden USD im Jahr 2025 (CAGR 7,28 %) durch ausgereifte Betreibernetze und eine intensive Aktivität im Bereich von Unterseekabeln gekennzeichnet. NEC und Fujitsu fungieren neben internationalen Anbietern als die wichtigsten inländischen Anbieter kohärenter Systeme. Südkorea verzeichnete 2025 einen Markt von 706,94 Millionen USD (CAGR 6,57 %), was die Infrastrukturinvestitionen von SK Telecom, KT Corporation und LG U+ in die Aufrüstung von 5G-Standalone-Architekturen widerspiegelt. Australien wächst 2025 mit 428,15 Millionen USD (CAGR 5,69 %) stetig, getragen von Modernisierungen der Transportnetze von Telekommunikationsunternehmen und einer wachsenden Präsenz von Hyperscalern.

Die Handels- und Import-Export-Dynamik im asiatisch-pazifischen Raum spiegelt Chinas Rolle als führender Produktionsstandort für optische Module wider. ZHONGJI INNOLIGHT und Accelink exportieren überwiegend nach Nordamerika und Europa, während japanische und westliche Anbieter internationalen Betreibern integrierte Systeme und Lösungen für Unterseekabel bereitstellen.

Lateinamerika

Der lateinamerikanische Markt wird 2025 mit 724,55 Millionen USD bewertet und dürfte bis 2035 bei einer CAGR von 5,17 % 1,19 Milliarden USD erreichen. Brasilien ist der größte und strategisch bedeutendste nationale Markt. Zu den Wachstumstreibern zählen große Betreiber wie Claro, TIM und Vivo (Telefónica) sowie ein wachsendes Rechenzentrumsökosystem in São Paulo. Der Nationale Breitbandplan Brasiliens und die Verdichtung städtischer Glasfasernetze unterstützen die Nachfrage nach kohärenter Optik in Metro- und Fernverkehrssegmenten. ANATEL stellt dabei den regulatorischen Rahmen für Investitionen und den Wettbewerb im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur bereit. Der Markt für kohärente Optik in Mexiko wird durch die Telmex-Infrastruktur von América Móvil und wachsende Investitionen von Hyperscalern in Rechenzentren in Mexiko-Stadt gestützt. Argentinien ist mit makroökonomischen Einschränkungen konfrontiert, die Investitionen in kapitalintensive optische Infrastruktur begrenzen und zu einem langsameren Wachstum beitragen. Risiken durch Währungsabwertungen und Finanzierungseinschränkungen in ganz Lateinamerika erhöhen die Komplexität der Beschaffung. Daher staffeln viele Betreiber ihre Aufrüstungsprogramme über längere Zeiträume als Betreiber in wirtschaftlich stärkeren Märkten.

Naher Osten und Afrika

Der MEA-Markt wird 2025 auf 590,67 Millionen USD geschätzt und dürfte bis 2035 bei einer CAGR von 3,95 % 868,60 Millionen USD erreichen – die niedrigste regionale Wachstumsrate, was die unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Volkswirtschaften in der Region widerspiegelt. Die VAE sind mit 181,56 Millionen USD im Jahr 2025 (CAGR 4,11 %) der größte Teilmarkt in MEA. Dies ist auf ihre Rolle als bedeutender internationaler Datenhub mit einer starken Präsenz von Hyperscalern – Microsoft, AWS und Google haben dort Cloud-Regionen eingerichtet – sowie auf ihre Seekabel-Landestationen zurückzuführen. Saudi-Arabien ist mit 145,85 Millionen USD im Jahr 2025 (CAGR 5,26 %) der am schnellsten wachsende MEA-Teilmarkt. Dies spiegelt die Initiativen zur digitalen Transformation im Rahmen der Vision 2030 wider, darunter der Ausbau von 5G-Netzen, der Bau von Rechenzentren und Programme zur optischen Aufrüstung des Backbones. Die Communications, Space and Technology Commission (CITC) Saudi-Arabiens steuert aktiv den 5G-Rollout, der die Nachfrage nach kohärenter Übertragungstechnik antreibt. Südafrika verzeichnet mit 105,73 Millionen USD im Jahr 2025 die niedrigste CAGR in der Subregion von 2,05 %, was die makroökonomischen Einschränkungen und einen stärker fragmentierten Betreibermarkt widerspiegelt.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft für kohärente optische Ausrüstung

Der globale Markt für kohärente optische Ausrüstung ist auf System- und Lösungsebene mäßig konzentriert. Eine begrenzte Gruppe integrierter Anbieter erzielt den Großteil des Umsatzes mit hochwertiger Ausrüstung, während der Teilmarkt für Transceiver und Module einen deutlichen Markteintritt chinesischer Hersteller verzeichnet hat. Huawei erzielt 2025 mit 2,47 Milliarden USD (13,62 % Marktanteil) den größten Umsatz im Pre-ME-Markt und bedient vor allem seinen umfangreichen chinesischen Kundenstamm aus Netzbetreibern sowie ausgewählte internationale Märkte. Fujitsu folgt mit 2,04 Milliarden USD (11,24 %), NEC mit 1,71 Milliarden USD (9,45 %), ZTE mit 1.164,47 Millionen USD (6,42 %) und Ciena mit 581,88 Millionen USD (3,21 %) innerhalb des erfassten primären Marktanteilssegments.

Die Ciena Corporation meldete für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 4,01 Milliarden USD, wobei 2,64 Milliarden USD auf optische Netzwerke entfielen, verglichen mit 2,99 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2023. Das Portfolio kohärenter WaveLogic-Modems des Unternehmens – einschließlich des WaveLogic 5 Extreme 800G (mit mehr als 150.000 eingesetzten Einheiten) und des WaveLogic 6 Extreme (das branchenweit erste 1.

6T-kohärente Lösung) – positioniert das Unternehmen an der Spitze der kohärenten Technologie. Cienas Segment für Cloud-Anbieter trug im Geschäftsjahr 2024 mit 1,2 Milliarden USD (30 % des Gesamtumsatzes) zum Umsatz bei, wobei die Aufträge gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 % zunahmen; die F&E-Aufwendungen stiegen um 2,3 % auf 767,5 Millionen USD und konzentrierten sich auf KI-gesteuerte Netzwerke sowie die Entwicklung von WaveLogic. Cienas WaveLogic 6 Extreme wurde als erste kohärente 1,6T-Lösung der Branche angekündigt und begründet damit die Technologieführerschaft für die nächste Generation.

Huawei Technologies Co., Ltd. ist laut GMI-Schätzung mit 2,47 Milliarden USD (13,62 % Marktanteil) im Jahr 2025 Marktführer im Markt für kohärente optische Ausrüstung. Das Unternehmen bedient chinesische Betreiber mit seinen kohärenten Transportplattformen iManager und OptiXtrans und liefert 800G-WDM-Implementierungen für KI-Computing-Infrastrukturen. China Mobile Zhejiang setzte optische Technologie von Huawei für sein F5G-A-based 1-ms-optisches Netzwerk mit KI-Fokus ein, das die gesamte Provinz abdeckt. Huaweis internationale Präsenz wurde durch regulatorische Ausschlüsse in den USA, im Vereinigten Königreich und in der EU eingeschränkt, wodurch das internationale Umsatzpotenzial begrenzt wird, während die dominante Position im Inland erhalten bleibt.

Broadcom Inc. meldete für das Geschäftsjahr 2024 einen KI-Umsatz von 12,2 Milliarden USD. Das Portfolio an Glasfaserkomponenten für optische Netzwerke – einschließlich VCSEL- und EML-Technologien – bedient sowohl Ethernet-Netzwerke für KI/ML als auch Langstrecken-Telekommunikationsanwendungen. Die 200G-VCSEL- und EML-Produkte von Broadcom bauen auf der erfolgreichen Einführung von VCSEL- und EML-Chips mit 100G pro Lane in generativen KI-Netzwerken der ersten Generation auf. Sie stellen Bandbreite und Dichte für Interconnects der nächsten KI-Generation bereit, und das Unternehmen positioniert sich als weltweit führender Anbieter von Glasfaserkomponenten für optische Netzwerke und Kommunikation.

Aktuelle Entwicklungen in der Branche

• Im Oktober 2024 veröffentlichte die OIF ihre Implementierungsvereinbarung für die kohärente 800ZR-Schnittstelle, in der steckbare kohärente Module mit 800 Gbit/s in den Bauformen QSFP-DD und OSFP auf Grundlage von Dual-Polarization-16-QAM mit 118 Gbaud spezifiziert werden. Damit wurde der Standard für das Multi-Vendor-800G-Ökosystem für DCI etabliert.
• Im Oktober 2024 aktualisierte die OIF außerdem die 400ZR-IA auf Version 3.0, um festgestellte Mängel zu beheben und die Multi-Vendor-Interoperabilität des bestehenden steckbaren 400G-Ökosystems zu verbessern.
• Im November 2024 schloss Nokia die Übernahme von Infinera ab und integrierte Infinera's ICE-DSP-Technologie, photonische integrierte Schaltkreise und offene Software für optische Netzwerke in sein Portfolio für Netzwerkinfrastrukturen. Dadurch entstand eine stärker vertikal integrierte End-to-End-Funktionalität für optische Systeme.
• Im Dezember 2024 veröffentlichte IBM wegweisende Forschung zur Technologie der Co-Packaged Optics und präsentierte den ersten öffentlich angekündigten Prototyp eines polymeren optischen Wellenleiters, der eine optische Hochbandbreitenkonnektivität innerhalb von Rechenzentren ermöglicht, um die KI-Verarbeitung zu beschleunigen.
• Im März 2025 kündigte Coherent Corp. die allgemeine Verfügbarkeit seines 800G-ZR/ZR+-QSFP-DD-Transceivers mit proprietärer InP-Chiptechnologie an. Dieser unterstützt im ZR-Modus Entfernungen von über 500 km und wird in mehreren Implementierungen bei Hyperscalern und Netzbetreibern eingesetzt.
• Im März 2025 kündigte NVIDIA Spectrum-X-Photonics-Netzwerkswitches mit Co-Packaged Optics an, die Siliziumphotonik in Switching-ASICs integrieren und es KI-Fabriken ermöglichen, Millionen von GPUs mit einer um das 1,6-Fache verbesserten Bandbreitendichte zu verbinden.
• Im März 2025 gab Nokia bekannt, von CoreWeave für die weltweite Bereitstellung von IP-Routing und optischem Transport im Rahmen des Aufbaus eines KI-Hyperscaler-Backbones ausgewählt worden zu sein. Zum Einsatz kommt Nokias 1830 Photonic Service Interconnect mit Geschwindigkeiten von 800G.
• Im März 2025 brachte Fujitsu den kohärenten steckbaren 1FINITY-P300-800G-ZR/ZR+-Transceiver auf den Markt, der ab dem zweiten Halbjahr 2025 weltweit verfügbar sein soll. Er bietet offene Kompatibilität mit Routern von Drittanbietern und einen um etwa ein Drittel geringeren Stromverbrauch gegenüber 400G ZR/ZR+.
• Lumentum meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,645 Milliarden USD und begann mit der kommerziellen Bemusterung seines optischen R300-Schaltkreisschalters bei mehreren Hyperscale-Kunden.