Marché des équipements optiques cohérents Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements optiques cohérents

Le marché des équipements optiques cohérents était évalué à 18,1 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser, passant de 19,3 milliards de dollars (USD) en 2026 à 27 milliards de dollars (USD) en 2031, puis à 36,2 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,2 % sur la période de prévision.

Cette trajectoire repose sur une convergence structurelle entre l'augmentation rapide de la demande en bande passante des plateformes cloud hyperscale, des infrastructures d'intelligence artificielle et des déploiements mondiaux de réseaux de transport 5G, d'une part, et un socle technologique suffisamment mature pour offrir une transmission cohérente à un coût par bit viable dans un éventail croissant de contextes applicatifs, d'autre part.

Les équipements optiques cohérents comprennent des émetteurs-récepteurs et des modules enfichables, des systèmes de multiplexage en longueur d'onde (WDM), des amplificateurs optiques, des commutateurs optiques et des composants associés qui permettent collectivement une transmission à haute capacité et à haute efficacité spectrale sur les segments des réseaux longue distance, métropolitains, d'interconnexion de centres de données (DCI) et sous-marins. La caractéristique distinctive de la technologie cohérente — la détection cohérente combinée au traitement numérique du signal (DSP) pour exploiter à la fois la phase et l'amplitude de la porteuse optique — lui permet d'atteindre une efficacité spectrale bien supérieure à celle des solutions à détection directe, ce qui en fait l'architecture de transmission de référence pour toute liaison nécessitant un débit élevé soutenu sur fibre. Les formats de modules ont considérablement évolué, passant des configurations CFP2-ACO/DCO aux émetteurs-récepteurs enfichables compacts QSFP-DD et OSFP fonctionnant à 400G ou 800G, avec une consommation par bit transmis nettement plus faible, ce qui permet leur intégration directe dans les routeurs et les commutateurs et transforme les modèles de déploiement sur les différents segments de réseau. ^{[1]OIF, Implementation Agreement for 400ZR Coherent Optical Interfaces (OIF-400ZR-03.0) and associated 800ZR IA overview, October 2024, oiforum.com}

La période de croissance historique allant de 2022 à 2025 a établi une progression régulière d'une année sur l'autre. Le marché est passé de 14,97 milliards de dollars (USD) en 2022 à 15,94 milliards de dollars (USD) en 2023 et à 17 milliards de dollars (USD) en 2024, avant d'atteindre une valeur de référence de 18,14 milliards de dollars (USD) en 2025, soit un gain cumulé de 21,2 % sur trois ans. Cette évolution reflétait les premières vagues de déploiement à grande échelle de solutions cohérentes 400G sur les réseaux DCI des hyperscalers, la poursuite de la modernisation des réseaux de transport longue distance par les opérateurs de premier rang et l'adoption initiale de modules cohérents enfichables dans les environnements métropolitains, tandis que les progrès des semi-conducteurs réduisaient les coûts unitaires. Les expéditions mondiales de modules optiques de transmission de données 400G et 800G devraient avoir dépassé 20 millions d'unités en 2024, tandis que les revenus totaux des composants optiques de transmission de données devraient dépasser 16 milliards de dollars (USD) en 2025, soutenus par la croissance continue des volumes de solutions 400G et 800G. ^{[2]Cignal AI, 800GbE Optics Shipments to Grow 60% in 2025, May 7, 2025, cignal.ai}

Principaux moteurs

Hausse de la demande pour les réseaux d'interconnexion de centres de données à haute capacité

L'interconnexion des centres de données est devenue le moteur de la demande structurelle le plus générateur de croissance du marché, affichant le CAGR le plus rapide parmi les segments d'application, à 9,21 %, et générant simultanément une hausse cumulée significative des revenus dans les segments des composants et des technologies. Les opérateurs hyperscale ont besoin d'une connectivité optique cohérente entre des centres de données répartis géographiquement afin de prendre en charge les charges de travail cloud, l'entraînement des modèles d'IA, la réplication des bases de données distribuées et la diffusion de contenus — des applications soumises simultanément à des contraintes de latence, de débit et de résilience. Entre 2020 et 2024, la bande passante achetée pour la connectivité des centres de données a bondi d'environ 330 %, les opérateurs hyperscale représentant 57 % des déploiements de fibres noires métropolitaines et 41 % de l'ensemble des contrats de bande passante à grande échelle dépassant un térabit. ^{[3]Fierce Network, Cloud Hyperscalers Aren't Leaving Network Capacity Up to Chance, 2024, fierce-network.com} Les fournisseurs de services cloud ont consacré, selon les estimations, 2 milliards de dollars (USD) aux systèmes DWDM destinés aux déploiements de réseaux en 2024, les dépenses consacrées aux modules enfichables cohérents ZR ayant ajouté plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires. Ce montant devrait dépasser 3 milliards de dollars (USD) d'ici la fin de la décennie, à mesure que l'expansion des infrastructures d'IA se poursuit.

La transition vers les modules cohérents enfichables — principalement les modules 400ZR et, de plus en plus, 800ZR-has, s'est révélée transformatrice pour l'économie des réseaux DCI.

En éliminant les châssis de transpondeurs autonomes et en permettant d'intégrer directement des interfaces cohérentes aux routeurs et aux commutateurs, les opérateurs peuvent réduire considérablement leurs dépenses d'investissement et leur empreinte au sol, tout en simplifiant l'architecture du réseau. L'accord de mise en œuvre 800ZR de l'OIF, finalisé en octobre 2024, exige une modulation 16-QAM à double polarisation à 118 Gbaud pour les liaisons DWDM point à point de 80–120 km et fournit le cadre d'interopérabilité permettant des déploiements DCI 800G multifournisseurs à grande échelle. ^{[4]OIF, OIF Releases 800ZR Coherent Interface Implementation Agreement and 400ZR IA Updates, October 30, 2024, oiforum.com} L'annonce par Coherent Corp. de la disponibilité générale de son émetteur-récepteur 800G ZR/ZR+ QSFP-DD en mars 2025-supporting sur plus de 500 km en mode ZR et plus de 1 000 km en mode ZR+, grâce à une technologie de puce InP propriétaire, illustre les gains de performance par unité de puissance et par dollar qui permettent désormais l'expansion des DCI sur de plus longues distances.

Expansion rapide de la 5G et des infrastructures de télécommunications de nouvelle génération

Le déploiement mondial des réseaux de transport 5G génère une demande soutenue de capacité de transmission optique cohérente dans les segments fronthaul, midhaul et backhaul des réseaux de transport mobile. Les besoins en capacité d'un réseau 5G NR pleinement déployé sont nettement supérieurs à ceux de la 4G : chaque nœud d'interconnexion du cœur de réseau de nouvelle génération nécessite entre 0,8 et 2 Tbit/s de capacité de transport pour desservir environ 500 stations de base, avec des exigences de latence intra-urbaine pouvant atteindre seulement 1 milliseconde en aller-retour. Cette situation crée une demande structurelle directe pour le transport optique cohérent, en particulier dans les applications métropolitaines et longue distance, où les plateformes cohérentes de 100G à 400G fournissent le débit, la déterminisme de la latence et la capacité de commutation de protection requis par la 5G. En Inde, Nokia a modernisé en 2025 le réseau de transport optique de Vodafone Idea dans des zones métropolitaines et des cercles clés, en déployant la plateforme 1830 Photonic Service Switch, la commutation de longueurs d'onde CDC-F 2.0 et les optiques super-cohérentes PSE-Vs de Nokia afin d'accroître la capacité et de prendre en charge à la fois la croissance du trafic de données 4G et la préparation à la 5G.

En Chine, les opérateurs publics — China Mobile, China Unicom et China Telecom — ont favorisé le déploiement massif de réseaux OTN 400G sur les dorsales provinciales et les interconnexions de pôles informatiques dans le cadre de l'initiative nationale de calcul de données d'Est en Ouest, réalisant la première application commerciale à grande échelle d'un réseau dorsal interprovincial entièrement optique 400G reliant les huit pôles informatiques nationaux. ZTE a indiqué avoir obtenu un classement parmi les deux premiers dans le cadre de l'appel d'offres de China Telecom pour son nouveau réseau dorsal OTN 400G, avec des expéditions commerciales à grande échelle de ports OTN 800G enfichables en 2024. En parallèle, ZTE a achevé le premier déploiement en Chine d'un réseau dorsal interprovincial entièrement optique 400G et établi un record mondial de transmission en temps réel, avec une capacité supérieure à 120 Tbit/s sur une seule fibre. La Mobile Optical Pluggables Alliance (MOPA) a documenté l'augmentation des besoins en capacité des réseaux de transport, les configurations avancées de la 5G — en particulier celles utilisant des systèmes d'antennes adaptatives et des bandes de fréquences plus élevées — portant la capacité de fronthaul requise par secteur bien au-delà de 25 Gbit/s. La croissance de la capacité des réseaux de transport crée ainsi un besoin urgent de solutions optiques à forte capacité et économiques dans le cadre des réseaux de transport 5G.

Adoption croissante du cloud computing et des centres de données hyperscale

Le transfert mondial des charges de travail des entreprises et des consommateurs vers les plateformes cloud exploitées par des fournisseurs hyperscale a établi une base de demande persistante et volumique pour les équipements optiques cohérents, tant dans les segments des réseaux DCI que dans ceux des réseaux longue distance. Les fournisseurs cloud ne se contentent plus d'acheter de la capacité réseau auprès des opérateurs : ils internalisent désormais les infrastructures de transport optique à grande échelle.Les achats directs de systèmes DWDM par les hyperscalers ont progressé à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 12 % entre 2017 et 2024, tandis que le reste du marché est demeuré stable au cours de la même période. L'analyse Intelligent World 2030 de Huawei prévoit que le nombre de centres de données de très grande taille dans le monde dépassera 1 000 à court terme, les services centrés sur les centres de données devenant la norme et la bande passante entre les centres de données atteignant le niveau du Tbps — autant d'éléments nécessitant une interconnexion optique cohérente à grande échelle. Ciena a fait état d'un chiffre d'affaires record auprès de ses clients fournisseurs de services cloud au cours de l'exercice 2024, ce segment ayant directement contribué à hauteur de 1,2 milliard USD et représentant 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, qui s'élevait à 4,01 milliards USD, les commandes ayant progressé de plus de 20 % sur un an. Nokia a été retenu par CoreWeave — un hyperscaler spécialisé dans l'IA — pour déployer ses portefeuilles de routage IP et de transport optique à l'échelle mondiale dans le cadre d'une importante extension de son réseau dorsal. Le système 1830 Photonic Service Interconnect de Nokia assure le transport optique et les fonctionnalités de DCI à des débits de 800G, permettant d'acheminer plus de 30 % de trafic supplémentaire dans la même enveloppe énergétique.

La croissance des charges de travail liées à l'IA et au ML stimule la transmission optique à haut débit

Les charges de travail liées à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique ont instauré une structure de demande qualitativement différente, qui redéfinit les besoins en capacité optique cohérente tant à l'échelle des centres de données qu'à celle des réseaux étendus. Dans les environnements traditionnels de centres de données, un serveur nécessite généralement une connexion optique ; dans un cluster de calcul moderne dédié à l'IA, chaque GPU requiert environ six connexions optiques à haut débit au sein d'une architecture à trois niveaux, créant un multiplicateur du taux de connexion d'environ six par rapport aux charges de travail traditionnelles. Plus de 80 % des liaisons entre racks des centres de données hyperscale utilisent déjà des solutions optiques et, à mesure que les clusters d'IA passent d'un seul rack à plusieurs racks, la proportion de liaisons dépassant la portée pratique du cuivre augmente, ce qui nécessite des solutions optiques cohérentes ou fondées sur la photonique sur silicium.

Broadcom a publié un chiffre d'affaires lié à l'IA de 12,2 milliards USD au cours de l'exercice 2024-representing, avec une croissance de 220 % sur un an, portée par ses circuits intégrés spécifiques à l'IA et son portefeuille de réseaux Ethernet, notamment ses composants à fibre optique destinés aux réseaux et aux communications optiques pour les applications d'IA et de ML. Les TIA cohérents, les puces DSP et les solutions de photonique sur silicium de Marvell prennent en charge la transmission optique sur des distances de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres dans les réseaux d'opérateurs, et l'entreprise a indiqué que l'IA avait entraîné une hausse de 54 % sur un an de ses revenus issus du marché final des centres de données au quatrième trimestre 2024 de son exercice. NVIDIA a annoncé en mars 2025 des commutateurs réseau à optique co-intégrée Spectrum-X Photonics, qui intègrent directement la photonique sur silicium dans les circuits intégrés spécifiques aux commutateurs afin de permettre aux usines d'IA de connecter des millions de GPU entre plusieurs sites tout en réduisant la consommation d'énergie. La plateforme Ethernet Spectrum-X offre une densité de bande passante 1,6 fois supérieure à celle de l'Ethernet traditionnel pour les usines d'IA hyperscale. IBM a présenté en décembre 2024 un prototype d'optique co-intégrée permettant une connectivité optique au sein des centres de données avec une densité de bande passante accrue, faisant progresser l'optique co-intégrée vers un déploiement commercial prévu autour de 2026–2028. Lumentum estime que le marché des commutateurs de circuits optiques (OCS) dépassera 1 milliard USD d'ici 2028, porté par les avancées des réseaux d'IA et des réseaux cloud.

Les progrès continus des technologies d'émetteurs-récepteurs optiques cohérents

Les avancées technologiques dans le domaine de l'optique cohérente se poursuivent à un rythme soutenu, chaque génération de DSP apportant des améliorations mesurables du nombre de bits par symbole, de l'efficacité énergétique et de la portée prise en charge, ce qui permet de nouvelles applications et une réduction du coût par bit, et élargit ainsi le marché adressable. L'accord d'implémentation OIF 800ZR spécifie 118 Gbaud — soit le double des 60 Gbaud du procédé DSP en 5 nm de 400ZR-leveraging, qui offre une amélioration de 30 à 40 % de l'efficacité énergétique par bit transmis par rapport aux générations précédentes de 7nm-based.La plateforme PSE-6s de Nokia a établi le record mondial de transmission à 800 Gbit/s sur un réseau commercial longue distance, en partenariat avec Türk Telekom. Nokia a également collaboré avec Windstream Wholesale et Colt Technology Services pour réaliser le premier déploiement mondial à très haut débit de 800GbE. Fujitsu a lancé le transcepteur cohérent enfichable 1FINITY P300 800G ZR/ZR+ en vue d'une disponibilité mondiale au second semestre 2025. Cette solution cible les réseaux de transport de nouvelle génération pour les interconnexions de centres de données (DCI), les réseaux métropolitains, régionaux et longue distance. Compatible avec les routeurs tiers, elle permet d'améliorer les performances des réseaux de nouvelle génération tout en consommant moins d'énergie par bit que le 400G ZR. L'OpenROADM MSA a été mis à jour en avril 2025 afin de définir des indicateurs de performance supérieurs pour les applications régionales et longue distance à 800G, créant ainsi une norme complémentaire à l'accord d'interopérabilité (IA) OIF 800ZR pour les cas d'utilisation à plus longue portée. L'OIF a également engagé des travaux sur les normes relatives aux solutions cohérentes enfichables de 1,6T, avec des accords d'implémentation 1600ZR et 1600ZR+ en cours d'élaboration pour les applications métropolitaines et longue distance au cours de la dernière partie de la période de prévision. La solution WaveLogic 6 Extreme de Ciena — annoncée comme la première solution cohérente de 1,6T du secteur — représente la technologie la plus avancée de cette feuille de route de nouvelle génération.

Principaux freins

Coûts élevés de déploiement et d'intégration des systèmes de solutions optiques cohérentes

Malgré des réductions significatives des coûts au niveau des composants, le coût total de déploiement d'une infrastructure optique cohérente demeure un obstacle important pour les opérateurs disposant de budgets d'investissement limités, en particulier dans les contextes de réseaux d'accès, de périphérie et de marchés en développement. Un déploiement optique cohérent est par nature fortement capitalistique : au-delà du coût du transcepteur ou du module, le système complet nécessite des amplificateurs optiques, des ROADMs, des équipements de gestion de la dispersion, des logiciels de gestion des longueurs d'onde et une main-d'œuvre qualifiée pour l'intégration — chacun de ces éléments impliquant ses propres coûts et délais d'approvisionnement. Pour les segments de réseau présentant des besoins de capacité modérés ou des distances de liaison plus courtes, les solutions à détection directe ou les anciennes plateformes non cohérentes conservent souvent un avantage en matière de coût unitaire, et la justification du coût total de possession d'une solution cohérente nécessite un volume de trafic suffisant pour amortir la prime.

Le passage des services de longueurs d'onde gérés à une infrastructure cohérente détenue par l'opérateur représente une évolution fondamentale de la structure des coûts — d'une dépense dominée par les charges d'exploitation (OpEx) à une dépense dominée par les dépenses d'investissement (CapEx) — qui complique la planification financière des opérateurs ayant construit leurs modèles autour de capacités louées. Les solutions cohérentes enfichables offrent de solides avantages en matière de coût total de possession dans les réseaux à forte capacité et à croissance rapide, mais cet avantage ne se concrétise qu'avec le temps et l'augmentation du trafic. Les opérateurs des marchés émergents d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique sont confrontés à des difficultés particulièrement prononcées, car le financement local limité, les volumes de trafic plus faibles et les risques de change réduisent leur capacité à absorber les coûts des systèmes cohérents, contribuant ainsi aux taux de croissance annuels composés plus faibles prévus pour ces régions (MEA : 3,95 % ; Amérique latine : 5,17 %). Même sur les marchés développés, le coût initial élevé des équipements terminaux cohérents destinés aux systèmes de câbles sous-marins — pour lesquels les exigences de performance optique longue distance nécessitent les solutions présentant les spécifications les plus élevées — crée un risque de concentration des achats et peut retarder les décisions d'investissement.

Complexité technique et limites liées à la consommation d'énergie dans les réseaux optiques avancés

Les systèmes optiques cohérents présentent une complexité technique inhérente, tant au niveau de leur mise en œuvre que de leur exploitation, ce qui limite la vitesse de déploiement, en particulier chez les opérateurs qui ne disposent pas d'équipes spécialisées en ingénierie optique. Les récepteurs cohérents basés sur DSP nécessitent un réglage précis du format de modulation, du débit en bauds et des paramètres de correction d'erreurs directe afin d'optimiser le compromis capacité-portée en fonction des conditions spécifiques de la liaison. Les recherches sur le transport optique avancé ont confirmé l'existence d'une tension inhérente entre la recherche de performances extrêmes — débit de plusieurs Tbps, latence de l'ordre de la microseconde et haute disponibilité — et la maîtrise des dépenses d'investissement et d'exploitation (CapEx/OpEx), en particulier dans les segments des réseaux d'accès et de périphérie, où les technologies telles que l'optique cohérente sont intrinsèquement plus complexes et plus coûteuses à fabriquer, installer et entretenir que les technologies optiques traditionnelles.

La consommation d'énergie constitue une préoccupation spécifique et croissante pour les équipements cohérents déployés dans les centres de données dédiés à l'IA. Dans un commutateur 800G entièrement équipé de 32 ports et utilisant des optiques enfichables basées sur DSP, les seuls émetteurs-récepteurs peuvent consommer plus de 500 watts, ce qui crée des défis en matière de gestion thermique et accroît les coûts de l'infrastructure de refroidissement. La transition vers les modules cohérents 800G améliore l'efficacité énergétique par bit — les principaux modules 800G approchant une consommation inférieure à 10 watts par module grâce aux progrès des procédés de fabrication des DSP en 5 nm —, mais la consommation électrique cumulée au niveau du cluster continue d'augmenter avec la densification des ports. Des approches alternatives, notamment les optiques co-intégrées au boîtier (CPO) et les optiques enfichables à pilotage linéaire, sont en cours de développement pour répondre à cette contrainte, mais le déploiement des CPO à grande échelle est peu probable avant 2027–2028. La complexité de l'interopérabilité multiconstructeur — y compris au sein d'écosystèmes normalisés par l'OIF — accroît les efforts d'intégration et peut retarder la mise en service des réseaux, en particulier chez les opérateurs qui déploient des modules enfichables 800ZR sur diverses plateformes de routeurs et de commutateurs.

Analyse des segments du marché des équipements optiques cohérents

Par composant

Émetteurs-récepteurs et modules cohérents

Les émetteurs-récepteurs et modules cohérents constituent le segment de composants le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Leur valeur s'élevait à 6,15 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 14,44 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,96 %.

La croissance de ce segment reflète le passage structurel des cartes de ligne à transpondeurs intégrés aux modules enfichables, notamment les formats 400ZR, 400G OpenZR+ et 800ZR, qui peuvent être insérés directement dans les routeurs, les commutateurs et les systèmes de ligne ouverts. Le format enfichable réduit considérablement l'encombrement et la structure de coûts pour les opérateurs déployant des solutions cohérentes dans les environnements d'interconnexion de centres de données (DCI) et métropolitains, tout en maintenant l'efficacité spectrale et les performances de portée requises par les opérateurs pour les applications longue distance.

L'écosystème 400ZR a démontré la viabilité commerciale des solutions cohérentes enfichables à grande échelle, les expéditions totales de modules enfichables cohérents 400G ayant plus que doublé sur un an en 2024, tandis que les opérateurs hyperscale accéléraient l'adoption des solutions DCI. La transition vers le 800ZR — rendue possible par l'accord de mise en œuvre de l'OIF d'octobre 2024 — constitue désormais la principale frontière technologique : Coherent Corp expédie depuis mars 2025 son module 800G ZR/ZR+ QSFP-DD, fondé sur une technologie propriétaire de puces en InP, et le soumet à l'évaluation de plusieurs opérateurs hyperscale et opérateurs télécoms. ^{[5]Coherent Corp., Coherent Announces General Availability of 800G ZR/ZR+ QSFP-DD Transceiver, March 28, 2025, coherent.com} ZHONGJI INNOLIGHT, qui s'est classé au premier rang mondial du chiffre d'affaires des modules optiques avec 23,86 milliards de RMB (environ 3,3 milliards de dollars (USD)) au cours de l'année civile 2024 et 38,24 milliards de RMB pour l'exercice 2025, a considérablement étoffé son portefeuille de produits 800G. ^{[6]C114 China Communication Network, Zhongji Innolight Reports 60.25% Revenue Surge in 2025, 2026, en.c114.com.cn} Le taux d'utilisation des capacités de production des principaux fabricants de modules cohérents s'établissait à environ 75–85 % en 2025, les fabricants leaders atteignant un taux d'utilisation proche de 80 % pour une capacité de production annuelle d'environ 15 millions d'unités.

Multiplexeurs à division de longueur d'onde (WDM)

Le segment des multiplexeurs WDM, évalué à 4,47 milliards de dollars (USD) en 2025, devrait atteindre 9,37 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,73 %, englobe les multiplexeurs optiques reconfigurables d'insertion-extraction (ROADMs), les unités de multiplexage/démultiplexage DWDM et les systèmes de ligne optiques qui permettent la transmission de plusieurs longueurs d'onde sur une infrastructure de fibre mutualisée. Les ROADMs et les systèmes DWDM restent indispensables aux réseaux terrestres longue distance, sous-marins et métropolitains centraux, dans lesquels des dizaines à des centaines de longueurs d'onde doivent être agrégées, acheminées et démultiplexées efficacement. Le développement d'architectures ROADM sans couleur, sans direction, sans contention et à grille flexible (CDC-F) permet une reconfigurabilité accrue des réseaux et accompagne le passage à des schémas de trafic plus dynamiques, sous l'effet des charges de travail liées au cloud et à l'IA.

Le déploiement par Nokia de la commutation de longueurs d'onde CDC-F 2.0 dans le cadre de la modernisation de Vodafone Idea India illustre la poursuite des investissements en capital dans des infrastructures ROADM avancées sur les principaux marchés des télécommunications. Les opérateurs hyperscale déploient également des systèmes de ligne ouverts (OLS) en tant que couche de transport WDM moins coûteuse, acceptant des émetteurs-récepteurs cohérents enfichables de tiers, ce qui stimule davantage l'achat de systèmes WDM tout en transférant la marge vers la couche des émetteurs-récepteurs. Le système de ligne ouvert multirail Open Transport 3000 Series de Cisco, qui prend en charge une capacité de 12,8 T à partir d'une carte de ligne 1RU, illustre cette tendance vers des OLS haute densité maximisant la capacité cohérente sur les fibres existantes.

Amplificateurs optiques

Le segment des amplificateurs optiques est évalué à 3,26 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 5,86 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,10 %. Les amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA) et les amplificateurs Raman restent essentiels pour étendre la portée des signaux cohérents dans les applications longue distance et sous-marines.La croissance de ce segment est quelque peu plus limitée que celle des émetteurs-récepteurs ou des systèmes WDM, car les infrastructures d’amplification sont des actifs à durée de vie plus longue. L’extension de l’exploitation de la bande C+L — qui ajoute une capacité en bande L à l’infrastructure de fibres existante en bande C — crée toutefois de nouvelles opportunités d’approvisionnement en amplificateurs. L’annonce par Coherent Corp, en septembre 2024, du premier émetteur-récepteur enfichable QSFP-DD 800G ZR/ZR+ en bande L du secteur nécessite directement le déploiement d’amplificateurs correspondants en bande L. La démonstration par ZTE d’une transmission unidirectionnelle sur fibre unique à 120 Tbit/s, établissant un record, a utilisé une amplification multibande S+C+L, illustrant la prochaine étape de l’augmentation des capacités rendue possible par les amplificateurs.

Commutateurs optiques

Le segment des commutateurs optiques, évalué à 2,52 milliards de dollars (USD) en 2025 et qui devrait atteindre 4,05 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,90 %, englobe les éléments de commutation reconfigurables intégrés aux nœuds ROADM, les interconnexions optiques et les commutateurs de circuits optiques émergents destinés aux applications des centres de données d’IA. Le marché de la commutation ROADM poursuit son expansion régulière, parallèlement aux cycles de modernisation des réseaux. L’opportunité de croissance la plus dynamique réside dans les OCS destinés aux centres de données d’IA, où la commutation optique permet une commutation à faible consommation énergétique et à grand nombre de ports du trafic des grappes d’IA. Le commutateur de circuits optiques R300 de Lumentum — un produit doté de 300×300 ports — faisait l’objet d’échantillonnages auprès de plusieurs clients hyperscale en 2025, l’entreprise estimant que l’adoption des OCS pourrait réduire de 65 % ou plus la consommation énergétique globale des réseaux de centres de données d’IA dans des déploiements de GPU de 100,000-scale, par rapport aux commutateurs InfiniBand ou Ethernet. Dans son ensemble, le marché des OCS devrait dépasser 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2028, porté par la demande des réseaux d’IA et du cloud.

Autres

Le segment des autres composants, qui regroupe les composants optiques passifs, les modules de compensation de dispersion, les éléments de surveillance optique et les sous-composants connexes, est évalué à 1,73 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,46 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,56 %. La croissance modeste de ce segment reflète son rôle de soutien plutôt que son rôle principal dans le déploiement des réseaux.

Par technologie

100G

Le segment de la technologie 100G reste important dans la base installée et continue de générer des revenus grâce aux mises à niveau d’infrastructures existantes et aux déploiements de capacité inférieure. Il répond aux besoins des applications métropolitaines et sous-marines, où la sensibilité aux coûts limite la migration vers des débits supérieurs, et demeure la technologie dominante dans de nombreux réseaux longue distance en dehors des corridors où les besoins en capacité sont les plus élevés. En proportion du chiffre d’affaires total, le 100G recule progressivement à mesure que les technologies 400G et 800G captent les ajouts de capacité, mais il ne fait pas l’objet d’un abandon rapide : de nombreux opérateurs régionaux et déploiements de réseaux WAN d’entreprise continuent de spécifier le 100G pour des raisons économiques. L’initiative OIF 400ZR et les spécifications associées fournissent la base d’interopérabilité qui permet désormais également l’adoption de solutions 100G dans les environnements d’accès, à mesure que les avantages économiques de la technologie cohérente s’étendent aux déploiements à plus courte portée.

200G

Le segment 200G occupe une position de transition et répond principalement aux besoins de l’agrégation métropolitaine, du fronthaul 5G et des réseaux de transport régionaux, dans les contextes où le 100G est insuffisant et où le coût du 400G n’est pas encore économiquement justifié. Les solutions cohérentes 200G, généralement mises en œuvre au moyen de matériel 400G à débit flexible fonctionnant avec un débit symbole ou un ordre de modulation réduit, offrent une option de capacité intermédiaire pour les anneaux métropolitains congestionnés et les premières couches de transport 5G. Les travaux de recherche sur les solutions cohérentes point à multipoint (P2MP) ont démontré des économies d’énergie pouvant atteindre 70 % pour les applications de fronthaul 200G par rapport au WDM point à point, positionnant le 200G cohérent comme une option écoénergétique pour le transport mobile 5G.

400G+

La catégorie 400G — qui englobe les transpondeurs cohérents 400G intégrés traditionnels, le 400G OpenZR+ et les configurations de mappage client-ligne 400G — constitue actuellement le principal volume des nouveaux déploiements cohérents.Le cycle de vie du 400G se trouve dans sa phase de déploiement maximal en 2025–2027, avant une transition progressive vers le 800G dans les segments à plus forte densité. La technologie 400G ZR a été transformatrice : son format enfichable interopérable et économique, standardisé par l'OIF, a permis la démocratisation de la technologie cohérente pour les applications DCI et métropolitaines à grande échelle, les expéditions totales de modules enfichables cohérents 400G ayant plus que doublé en glissement annuel en 2024.

400G ZR

Le sous-segment 400G ZR correspond à l'implémentation enfichable spécifique, standardisée par l'OIF, destinée aux applications DWDM point à point de 80+ km, dans des formats QSFP-DD ou OSFP. L'IA 400ZR de l'OIF, publiée à l'origine en 2020 et mise à jour vers la version 3.0 en octobre 2024, a favorisé l'émergence d'un écosystème multi-fournisseurs regroupant plus de 13 fabricants de modules participants lors des démonstrations Plugfest organisées à l'OFC 2024, validant ainsi le cadre d'interopérabilité à grande échelle. Le prix unitaire des modules 400ZR QSFP-DD dans le cadre d'achats en gros effectués par les hyperscalers a atteint une fourchette de 1 500–2 000 USD pour des engagements annuels importants, reflétant à la fois l'intensité de la concurrence et la maturité atteinte par la production à grande échelle dans cette catégorie de produits.

800G

Le segment 800G est la catégorie technologique à la croissance la plus dynamique dans le domaine de l'optique cohérente, porté par les besoins des centres de données en matière de DCI pour l'IA ainsi que par la nécessité d'accroître la capacité des réseaux métropolitains et régionaux, en doublant de manière économique le débit par longueur d'onde par rapport au 400G. Cignal AI a indiqué que les expéditions d'optiques datacom 800G progresseraient de plus de 60 % en 2025, tandis que les optiques 1,6T sont entrées en production en volume limité la même année dans certaines applications de NVIDIA et des hyperscalers. L'IA 800ZR de l'OIF, publiée en octobre 2024-specifying, avec une modulation à 118 Gbaud DP-16QAM et un oFEC pour des portées de 80–120 km, constitue le fondement de l'écosystème multi-fournisseurs du DCI 800G. Le moteur super-cohérent PSE-Vs de Nokia permet une transmission 800G sur l'ensemble de son portefeuille de produits et a été déployé dans le cadre de la modernisation du réseau de Vodafone Idea India. Le 800G ZR/ZR+ QSFP-DD en bande L de Coherent Corp, annoncé comme le premier du secteur, étend encore la portée des applications 800G au spectre de la bande L. La mise à jour d'avril 2025 de l'OpenROADM MSA a étendu les spécifications d'interopérabilité 800G aux applications régionales et longue distance, créant ainsi une norme complémentaire pour les cas d'utilisation à plus longue portée.

Autres

La catégorie autres englobe les systèmes de transmission sub-100G existants, les plateformes émergentes de 1,2T et 1,6T faisant l'objet de déploiements limités, ainsi que les solutions cohérentes spécialisées destinées aux applications sous-marines ou scientifiques spécialisées. La solution WaveLogic 6 Extreme de Ciena, annoncée comme la première solution cohérente 1,6T du secteur, ainsi que les premiers revenus de Coherent Corp issus des émetteurs-récepteurs datacom 1,6T au quatrième trimestre de son exercice 2025, témoignent des premières phases commerciales de cette technologie.

Par application

Réseaux longue distance

Le segment d'application des réseaux longue distance est le plus important en termes de revenus, avec 6,35 milliards de dollars (USD) en 2025-expanding et 12,81 milliards de dollars (USD) prévus d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,33 %. La transmission cohérente longue distance constitue le marché fondamental de la technologie optique cohérente et exige une efficacité spectrale ainsi qu'une portée de transmission maximales sur des milliers de kilomètres. Les réseaux dorsaux des opérateurs, les interconnexions nationales et l'infrastructure WAN des hyperscalers sont les principales sources de demande. Le segment continue de bénéficier d'un cycle de modernisation soutenu, du 100G au 400G et au-delà, la croissance du trafic liée au cloud, à la vidéo et aux applications d'IA nécessitant une expansion continue de la capacité de transport du cœur de réseau.

Réseaux métropolitains

Le segment des réseaux métropolitains est évalué à 4,66 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 8,79 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,62 %. Les déploiements cohérents métropolitains desservent les anneaux d'agrégation urbains, les interconnexions régionales et les réseaux dorsaux de transport 5G au sein des zones métropolitaines.La prolifération de modules cohérents enfichables 400G ZR dans les réseaux métropolitains — rendue possible par un format compact et une économie compétitive — a élargi le marché de la transmission cohérente métropolitaine, qui ne se limite plus aux achats de systèmes spécialisés et s'oriente vers un marché des émetteurs-récepteurs davantage axé sur les volumes. L'architecture IP sur DWDM, dans laquelle les modules cohérents enfichables sont directement intégrés aux routeurs et commutateurs métropolitains, accélère l'efficacité des dépenses d'investissement dans ce segment. L'architecture de routage optique convergente (CORA) de Juniper, fondée sur les solutions optiques cohérentes JCO400 et JCO800 intégrées aux routeurs de la série PTX, permet aux fournisseurs de services d'éliminer les transpondeurs DWDM autonomes dans les environnements métropolitains tout en assurant des réseaux 100G, 400G et 800G.

Interconnexion de centres de données

Le segment de l'interconnexion de centres de données est l'application qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,21 %, passant de 4,69 milliards de dollars (USD) en 2025 à 11,29 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Cette croissance est portée par les besoins structurels d'investissement des fournisseurs de services cloud hyperscale et des opérateurs d'infrastructures d'intelligence artificielle. Les hyperscalers ont acheté directement pour environ 2 milliards de dollars (USD) de systèmes DWDM en 2024, les dépenses consacrées aux modules cohérents enfichables ZR ajoutant plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires. Le passage des services de longueurs d'onde gérés à une infrastructure DCI exploitée en propre constitue une décision à la fois économique et stratégique : les opérateurs qui cherchent à maîtriser la latence, les calendriers d'augmentation de capacité et le coût par bit des grappes d'entraînement de l'IA ne peuvent pas dépendre de la capacité réseau de tiers. Les architectures enfichables 400ZR et 800ZR de l'OIF permettent des achats multi-fournisseurs, réduisant ainsi le risque de dépendance à un fournisseur unique pour les déploiements DCI des hyperscalers.

Réseaux sous-marins

Le segment des réseaux sous-marins est évalué à 2,43 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 3,29 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,07 %. Les investissements dans les nouveaux câbles sous-marins atteignent des niveaux jamais observés depuis le début des années 2000 : la valeur des nouveaux câbles sous-marins dont l'entrée en service est prévue entre 2026 et 2029 dépasse 16 milliards de dollars (USD), avec la plus forte progression en Asie, où le cumul des nouveaux investissements dans les câbles entre 2026 et 2029 pourrait atteindre 3,7 milliards de dollars (USD). La technologie cohérente est au cœur de ces investissements : les systèmes cohérents avancés prenant en charge 400G et 800G par longueur d'onde permettent de multiplier par quatre la capacité des liaisons sous-marines existantes sans remplacer physiquement les câbles, tandis que les investissements dans les câbles sous-marins s'accélèrent et que la capacité optique cohérente a fortement progressé depuis 2020 sous l'effet de la demande des hyperscalers. NEC a déployé plus de 400 000 km de câbles sous-marins dans le monde et a démontré avec succès une transmission optique sous-marine longue distance à 800 Gbit/s, ce qui en fait un fournisseur majeur de systèmes cohérents sous-marins.

Par utilisateur final

Fournisseurs de services télécoms

Les fournisseurs de services télécoms constituent le principal segment d'utilisateurs finaux en termes de chiffre d'affaires, évalué à 5,89 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 12,19 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,61 %. Les opérateurs stimulent les dépenses consacrées aux réseaux longue distance et métropolitains, notamment aux infrastructures de transport 5G. Les opérateurs mondiaux de niveau 1 en Amérique du Nord, en Europe et en Asie génèrent la majeure partie du chiffre d'affaires de ce segment grâce à leurs programmes de modernisation des infrastructures.

Opérateurs de centres de données et fournisseurs de services cloud

Les opérateurs de centres de données et les fournisseurs de services cloud représentent un segment évalué à 3,26 milliards de dollars (USD) en 2025, qui devrait atteindre 5,93 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,21 %. Ces acheteurs concentrent leurs dépenses sur les infrastructures DCI et WAN, tandis que les décisions d'approvisionnement sont de plus en plus internalisées par rapport au recours traditionnel aux opérateurs télécoms. Le segment comprend les exploitants d'installations cloud publiques hyperscale ainsi que les fournisseurs de centres de données en colocation et de centres de données de gros.

Entreprises

Les utilisateurs finaux d’entreprise constituent le segment enregistrant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,09 %, passant de 4,67 milliards de dollars (USD) en 2025 à 11,11 milliards de dollars (USD) en 2035. La demande des entreprises en solutions optiques cohérentes est portée par le développement des réseaux WAN privés, des interconnexions de campus et de la connectivité directe par fibre vers les installations de colocation et de cloud. Les modèles économiques des modules cohérents enfichables ayant atteint des niveaux de prix accessibles aux entreprises — en particulier pour les solutions 100G et 400G ZR — ce segment progresse plus rapidement que les catégories de demande établies des opérateurs ou des hyperscalers. L'extension des technologies cohérentes aux réseaux privés d'entreprise représente une expansion structurelle du marché plutôt qu'un transfert de parts de marché.

Autres

Le segment autres — qui englobe les administrations publiques, la défense, la recherche et les fournisseurs de bande passante en gros — est évalué à 4,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 6,94 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 4,94 %.

Analyse régionale du marché des équipements optiques cohérents

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des équipements optiques cohérents est évalué à 5,64 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 11,54 milliards de dollars (USD) en 2035, avec une croissance à un CAGR de 7,47 % sur la période de prévision. L'Amérique du Nord bénéficie de la présence des plus grands opérateurs hyperscalers au monde — AWS, Microsoft Azure, Google et Meta — dont les investissements dans l'intelligence artificielle et les infrastructures cloud génèrent les volumes absolus les plus élevés d'achats d'équipements optiques cohérents à l'échelle mondiale. Le segment des fournisseurs de cloud de Ciena a contribué à hauteur de 1,2 milliard de dollars (USD) à son chiffre d'affaires de l'exercice 2024, soit 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Les achats de bande passante sur les marchés métropolitains nord-américains reflètent l'ampleur des investissements dans l'intelligence artificielle : la demande de connectivité par longueurs d'onde sur les liaisons longue distance et métropolitaines à Memphis, dans le Tennessee, a bondi d'environ 4 300 % entre 2023 et 2024, tandis que Salt Lake City a enregistré une hausse de 348 %, ces deux évolutions étant principalement alimentées par la concentration des centres de données des hyperscalers.

Le marché américain est évalué à 4,96 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un CAGR prévu de 7,75 %, soutenu par les programmes de dépenses d'investissement des opérateurs AT&T, Verizon et Lumen Technologies, ainsi que par les programmes de construction directe de réseaux menés par les hyperscalers.

La reprise des activités de réseaux optiques de Nokia au quatrième trimestre 2024 a été particulièrement notable en Amérique du Nord, où la demande des fournisseurs de services de communication a connu un rebond significatif. Les évolutions réglementaires comprennent les programmes de service universel et de soutien au haut débit rural de la FCC, qui stimulent indirectement la modernisation du transport optique dans les régions non métropolitaines, ainsi que les politiques de sécurité de la chaîne d'approvisionnement, qui ont réorienté les dépenses des opérateurs et des pouvoirs publics en matière de réseaux, au détriment de certains fournisseurs et au profit de fournisseurs alliés des États-Unis.

Le marché canadien est évalué à 684,06 millions de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,20 % — une croissance plus modeste qui reflète un marché des opérateurs de plus petite taille et une présence moins concentrée des hyperscalers. Les opérateurs canadiens, notamment Bell Canada et TELUS, investissent à la fois dans la modernisation des réseaux optiques de transport pour la 5G et dans l'interconnexion des centres de données, ce qui soutient un déploiement régulier de solutions cohérentes.

Les dynamiques commerciales en Amérique du Nord ont été influencées par les restrictions imposées par le gouvernement américain à certains fournisseurs d'équipements destinés aux réseaux de télécommunications, ce qui a remodelé la concurrence dans cette région et réorienté les dépenses vers Nokia, Ciena, Cisco, Juniper et d'autres fournisseurs conformes.

Europe

Le marché européen des équipements optiques cohérents est évalué à 3,99 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 7,12 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,03 %. Le Gigabit Infrastructure Act de l'UE (règlement (UE) 2024/1309), qui entrera en vigueur le 12 novembre 2025, fournit un cadre réglementaire complet visant à accélérer le déploiement de réseaux à très haute capacité dans les États membres, en facilitant le partage des infrastructures, en simplifiant les procédures d'autorisation et en permettant de réduire les coûts de déploiement des VHCN. La Recommandation de l'UE sur la connectivité gigabit (2024/539) demande en outre aux autorités réglementaires nationales de promouvoir les investissements dans des réseaux fixes et mobiles capables de prendre en charge le gigabit.

L'Allemagne — le plus grand marché national de la région, évalué à 1,01 milliard de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,55 % — met en œuvre sa directive fédérale Gigabit 2.0 sous la supervision de la Bundesnetzagentur afin de financer et d'accélérer l'expansion des réseaux de fibre optique, avec pour objectif de fournir une connexion en fibre optique à 50 % de l'ensemble des ménages et des entreprises d'ici à la fin de 2025. Le ministère fédéral allemand chargé de la Numérisation est responsable du développement de la connectivité numérique et vise à renforcer la concurrence ainsi qu'à étendre les réseaux de fibre optique et 5G, créant ainsi un environnement de demande durable pour les équipements de transport optique.

Le marché britannique, évalué à 753,98 millions de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,90 %, est soutenu par la modernisation du transport optique de BT et par la croissance des investissements des hyperscalers dans les centres de données. La France (646,80 millions de dollars (USD), CAGR de 6,03 %) et l'Italie (528,86 millions de dollars (USD), CAGR de 5,33 %) reflètent des économies européennes de taille intermédiaire, caractérisées par des cycles solides de modernisation des réseaux des opérateurs et par une demande émergente d'interconnexion des centres de données des hyperscalers. L'Espagne (384,82 millions de dollars (USD), CAGR de 4,19 %) connaît une croissance plus lente en raison d'un paysage plus fragmenté des opérateurs. Les Pays-Bas, bien qu'aucune valeur distincte ne leur soit attribuée dans Pre-ME, représentent un marché stratégiquement important en raison de leur position de plaque tournante majeure des points d'échange internet européens (AMS-IX) et de corridor de colocation des hyperscalers dans la région d'Amsterdam-Schiphol, où la demande d'équipements cohérents d'interconnexion des centres de données est particulièrement notable sur le plan qualitatif.

Les relations de Nokia avec ses clients européens comprennent Türk Telekom — qui a établi un record mondial de transmission de 800 Gbps sur un réseau commercial — et Colt Technology Services — pour laquelle le premier déploiement au monde d'un réseau ultra-rapide de 800GbE a été réalisé.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Il est évalué à 7,19 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 15,45 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,01 % — le taux le plus élevé de toutes les régions. La croissance de la région est portée par l'expansion des réseaux pilotée par l'État en Chine, par l'accélération du cycle de modernisation du haut débit sous l'impulsion de la 5G en Inde, par les investissements avancés du Japon dans les câbles sous-marins et les réseaux dorsaux, ainsi que par la culture de la connectivité élevée en Corée du Sud.

La Chine constitue le principal marché national, avec une valeur de 2,77 milliards de dollars (USD) en 2025 et un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,72 %. Les opérateurs chinois détenus par l’État ont fait de l’optique cohérente le cœur de leurs programmes de transport 5G et d’interconnexion des pôles de calcul, avec le déploiement en volume de ports DWDM 400G dans les réseaux centraux chinois engagé fin 2023 et poursuivi en 2024, tandis que les déploiements 800G montent en puissance à partir de 2025. ^{[7]ZTE Corporation, 2024 Annual Results Announcement, March 2025, zte.com.cn} China Mobile a achevé le premier déploiement commercial à grande échelle au monde d’un réseau dorsal interprovincial entièrement optique 400G reliant les huit pôles nationaux de calcul dans le cadre de l’initiative de calcul de données d’Est en Ouest. China Telecom a achevé le premier cluster de calcul distribué pour l’IA de 1 024 GPU du secteur, interconnecté au moyen de réseaux WDM 800G déployés sur le terrain, validant ainsi l’optique cohérente comme infrastructure permettant le calcul à grande échelle pour l’IA. China Mobile Zhejiang a lancé un réseau optique centré sur l’IA d’une latence de 1 ms F5G-A-based utilisant les plateformes optiques de Huawei, démontrant l’intégration de l’infrastructure optique cohérente dans les opérations de calcul pour l’IA.

L’Inde, avec une valeur de 1,51 milliard de dollars (USD) en 2025 et un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,45 %, est le principal marché national à la croissance la plus rapide au monde, porté par le déploiement de la 5G, qui génère une demande pour le transport 5G, le raccordement optique et la modernisation des réseaux. Reliance Jio a activé plus d’un million de cellules 5G couvrant 85 % de la population, créant des besoins correspondants en capacité optique de collecte. Nokia a modernisé le réseau de transport optique de Vodafone Idea en 2025, en déployant la plateforme 1830 Photonic Service Switch, la commutation de longueurs d’onde CDC-F 2.0 et les systèmes optiques super-cohérents PSE-Vs afin d’accroître la capacité et de préparer les réseaux à la 5G. ^{[8]Nokia, Nokia Modernizes Vodafone Idea's Optical Network to Enhance 4G Services and Support 5G Rollout, March 31, 2025, globenewswire.com} Les initiatives publiques, notamment la phase III de BharatNet et la mission nationale du haut débit, soutiennent une demande supplémentaire et durable en équipements d’accès et de transport optiques.

Le Japon, avec une valeur de 1,09 milliard de dollars (USD) en 2025 (taux de croissance annuel composé de 7,28 %), se caractérise par des réseaux d’opérateurs matures et une forte activité dans le domaine des câbles sous-marins, NEC et Fujitsu étant les principaux fournisseurs nationaux de systèmes cohérents aux côtés de fournisseurs internationaux. La Corée du Sud, avec une valeur de 706,94 millions de dollars (USD) en 2025 (taux de croissance annuel composé de 6,57 %), reflète les investissements de SK Telecom, KT Corporation et LG U+ dans la modernisation des architectures 5G autonomes. L’Australie, avec une valeur de 428,15 millions de dollars (USD) en 2025 (taux de croissance annuel composé de 5,69 %), affiche une croissance régulière, soutenue par la modernisation des réseaux de transport des opérateurs télécoms et par la présence croissante des hyperscalers.

Les dynamiques commerciales et d’import-export au sein de la région Asie-Pacifique reflètent le rôle de la Chine comme principale base de fabrication des modules optiques, ZHONGJI INNOLIGHT et Accelink exportant principalement vers l’Amérique du Nord et l’Europe, tandis que les fournisseurs japonais et occidentaux proposent des systèmes intégrés et des solutions de câbles sous-marins aux opérateurs internationaux.

Amérique latine

Le marché latino-américain est évalué à 724,55 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,19 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,17 %. Le Brésil constitue le plus grand marché national et le marché national le plus stratégique, porté par des opérateurs majeurs tels que Claro, TIM et Vivo (Telefónica), ainsi que par un écosystème de centres de données en expansion à São Paulo. Le Plan national brésilien pour le haut débit et la densification de la fibre dans les zones urbaines soutiennent la demande d’optique cohérente dans les segments métropolitains et longue distance, ANATEL fournissant le cadre réglementaire applicable aux investissements et à la concurrence dans les infrastructures de télécommunications. Le marché de l’optique cohérente au Mexique bénéficie de l’infrastructure Telmex d’América Móvil et de la croissance des investissements des hyperscalers dans les centres de données de Mexico. L’Argentine est confrontée à des contraintes macroéconomiques qui limitent les investissements dans les infrastructures optiques à forte intensité capitalistique, contribuant à une croissance plus lente. Les risques liés à la dépréciation des monnaies et les contraintes de financement dans l’ensemble de l’Amérique latine complexifient les achats, ce qui conduit de nombreux opérateurs à échelonner leurs programmes de modernisation sur des périodes plus longues que les opérateurs évoluant dans des environnements économiques plus solides.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché MEA est évalué à 590,67 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 868,60 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,95 % — le taux de croissance régional le plus faible, ce qui reflète la diversité des niveaux de développement économique dans la région. Les Émirats arabes unis, avec 181,56 millions de dollars (USD) en 2025 (CAGR de 4,11 %), constituent le plus grand sous-marché MEA, grâce à leur rôle de pôle international majeur pour les données, à la présence importante de fournisseurs hyperscale — Microsoft, AWS et Google y ont établi des régions cloud — et à leurs stations d'atterrissement de câbles sous-marins. L'Arabie saoudite, avec 145,85 millions de dollars (USD) en 2025 (CAGR de 5,26 %), est le sous-marché MEA affichant la croissance la plus rapide, portée par les initiatives de transformation numérique de la Vision 2030, notamment l'expansion des réseaux 5G, la construction de centres de données et les programmes de modernisation optique des réseaux dorsaux. La Commission saoudienne des communications, de l'espace et des technologies (CITC) supervise activement le déploiement de la 5G, qui stimule la demande en matière de transport cohérent. L'Afrique du Sud, avec 105,73 millions de dollars (USD) en 2025, affiche le CAGR le plus faible du sous-continent, à 2,05 %, en raison de contraintes macroéconomiques et d'un marché des opérateurs plus fragmenté.

Part du marché des équipements optiques cohérents et paysage concurrentiel

Le marché mondial des équipements optiques cohérents est modérément concentré au niveau des systèmes et des solutions, un groupe limité de fournisseurs intégrés représentant la majorité du chiffre d'affaires des équipements à forte valeur, tandis que le sous-marché des émetteurs-récepteurs et des modules a vu entrer un nombre important de fabricants chinois. Huawei détient la plus grande part du chiffre d'affaires du marché Pre-ME, avec 2,47 milliards de dollars (USD) (13,62 % de part de marché) en 2025, en servant principalement son vaste portefeuille de clients opérateurs chinois ainsi que certains marchés internationaux. Fujitsu suit avec 2,04 milliards de dollars (USD) (11,24 %), NEC avec 1,71 milliard de dollars (USD) (9,45 %), ZTE avec 1 164,47 millions de dollars (USD) (6,42 %) et Ciena avec 581,88 millions de dollars (USD) (3,21 %) au sein du segment principal de parts de marché suivi.

Ciena Corporation a déclaré un chiffre d'affaires de 4,01 milliards de dollars (USD) pour l'exercice 2024, dont 2,64 milliards de dollars (USD) provenant des réseaux optiques, contre 2,99 milliards de dollars (USD) au cours de l'exercice 2023. Le portefeuille de modems cohérents WaveLogic de la société — comprenant le WaveLogic 5 Extreme 800G (dépassant 150 000 unités déployées) et le WaveLogic 6 Extreme (le premier de l'industrie à

solution cohérente 6T) — la positionne à la pointe de la technologie cohérente. Le segment des fournisseurs de cloud de Ciena a contribué à hauteur de 1,2 milliard de dollars (USD) (30 % du chiffre d'affaires total) au cours de l'exercice 2024, avec une croissance des commandes supérieure à 20 % en glissement annuel, tandis que les dépenses de R&D ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 767,5 millions de dollars (USD), avec un accent mis sur les réseaux pilotés par l'IA et le développement de WaveLogic. WaveLogic 6 Extreme de Ciena a été présenté comme la première solution cohérente 1,6T du secteur, établissant son leadership technologique pour la prochaine génération.

Huawei Technologies Co., Ltd. est le leader du marché des équipements optiques cohérents, selon l'estimation de GMI, avec une valeur de 2,47 milliards de dollars (USD) (13,62 % de part de marché) en 2025. L'entreprise fournit des opérateurs chinois grâce à ses plateformes de transport cohérent iManager et OptiXtrans et déploie des solutions WDM 800G pour les infrastructures de calcul de l'IA. China Mobile Zhejiang a déployé la technologie optique de Huawei pour son réseau optique centré sur l'IA F5G-A-based de 1 ms, couvrant l'ensemble de la province. La présence internationale de Huawei a été limitée par les exclusions réglementaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, ce qui réduit son potentiel de revenus internationaux, mais laisse intacte sa position dominante sur le marché intérieur.

Broadcom Inc. a fait état d'un chiffre d'affaires lié à l'IA de 12,2 milliards de dollars (USD) pour l'exercice 2024. Son portefeuille de composants à fibre optique pour les réseaux optiques, comprenant les technologies VCSEL et EML, répond à la fois aux besoins des réseaux Ethernet dédiés à l'IA/ML et aux applications de télécommunications longue distance. Les produits VCSEL et EML 200G de Broadcom s'inscrivent dans le prolongement du déploiement réussi de puces VCSEL et EML 100G par longueur d'onde dans les réseaux d'IA générative de première génération. Ils fournissent la bande passante et la densité nécessaires aux interconnexions d'IA de nouvelle génération, et l'entreprise se positionne comme le premier fournisseur mondial de composants à fibre optique pour les réseaux et les communications optiques.

Évolutions récentes du secteur

• En octobre 2024, l'OIF a publié son accord d'implémentation d'interface cohérente 800ZR, qui spécifie des modules cohérents enfichables de 800 Gbit/s aux formats QSFP-DD et OSFP, fondés sur la modulation 16-QAM à double polarisation à 118 Gbaud, établissant ainsi la norme de l'écosystème DCI 800G multiconstructeur.
• En octobre 2024, l'OIF a également mis à jour l'accord d'implémentation 400ZR vers la version 3.0, afin de remédier aux lacunes identifiées et d'améliorer l'interopérabilité multiconstructeur de l'écosystème enfichable 400G existant.
• En novembre 2024, Nokia a finalisé l'acquisition d'Infinera, intégrant la technologie DSP ICE, les circuits intégrés photoniques et les logiciels de mise en réseau optique ouverte d'Infinera au portefeuille d'infrastructures réseau de Nokia, créant ainsi une capacité de systèmes optiques de bout en bout davantage intégrée verticalement.
• En décembre 2024, IBM a publié des travaux de recherche novateurs sur la technologie des optiques co-intégrées, présentant le premier prototype de guide d'onde optique en polymère annoncé publiquement, capable d'assurer une connectivité optique haut débit au sein des centres de données afin d'accélérer le traitement de l'IA.
• En mars 2025, Coherent Corp. a annoncé la disponibilité générale de son émetteur-récepteur QSFP-DD 800G ZR/ZR+, utilisant une technologie propriétaire de puces en InP, prenant en charge des distances supérieures à 500 km en mode ZR et participant à plusieurs déploiements chez des hyperscalers et des opérateurs.
• En mars 2025, NVIDIA a annoncé les commutateurs réseau à optiques co-intégrées Spectrum-X Photonics, qui intègrent la photonique sur silicium aux ASIC de commutation afin de permettre aux usines d'IA de connecter des millions de GPU, avec une amélioration de 1,6 fois de la densité de bande passante.
• En mars 2025, Nokia a annoncé avoir été sélectionné par CoreWeave pour déployer à l'échelle mondiale le routage IP et le transport optique d'une infrastructure dorsale d'hyperscaler d'IA, au moyen de la solution 1830 Photonic Service Interconnect de Nokia à des débits de 800G.
• En mars 2025, Fujitsu a lancé l'émetteur-récepteur enfichable cohérent 1FINITY P300 800G ZR/ZR+, dont la disponibilité mondiale est prévue à partir du deuxième semestre 2025. Ce produit est compatible avec les routeurs de fournisseurs tiers et affiche une consommation d'énergie inférieure d'environ un tiers à celle des solutions 400G ZR/ZR+.
• Lumentum a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,645 milliard de dollars (USD) pour l'exercice 2025 et a commencé l'échantillonnage commercial de son commutateur de circuits optiques R300 auprès de plusieurs clients hyperscale.