Marché des équipements optiques cohérents Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements optiques cohérents

Le marché des équipements optiques cohérents était évalué à 18,1 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 19,3 milliards de dollars (USD) en 2026 à 27 milliards de dollars (USD) en 2031, puis à 36,2 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,2 % au cours de la période de prévision.

Cette trajectoire repose sur un alignement structurel entre l'augmentation rapide de la demande en bande passante des plateformes cloud hyperscale, des infrastructures d'intelligence artificielle et des déploiements mondiaux de réseaux de transport 5G, d'une part, et une base technologique suffisamment mature pour proposer une transmission cohérente à un coût par bit viable dans un éventail croissant de contextes applicatifs, d'autre part.

Les équipements optiques cohérents englobent les émetteurs-récepteurs et modules enfichables, les systèmes de multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM), les amplificateurs optiques, les commutateurs optiques et les composants associés qui permettent collectivement une transmission à haute capacité et à haute efficacité spectrale sur les segments des réseaux longue distance, métropolitains, d'interconnexion de centres de données (DCI) et sous-marins. La caractéristique distinctive de la technologie cohérente — la détection cohérente combinée au traitement numérique du signal (DSP) afin d'exploiter à la fois la phase et l'amplitude de la porteuse optique — lui permet d'atteindre une efficacité spectrale nettement supérieure à celle des solutions à détection directe, ce qui en fait l'architecture de transmission de référence pour toute liaison nécessitant un débit élevé soutenu sur fibre. Les formats des modules ont considérablement évolué, passant des configurations CFP2-ACO/DCO aux émetteurs-récepteurs enfichables compacts QSFP-DD et OSFP fonctionnant à 400G ou 800G, avec une consommation par bit transmis nettement inférieure, ce qui permet leur intégration directe dans les routeurs et les commutateurs et transforme les modèles de déploiement sur les différents segments de réseau. ^{[1]OIF, Implementation Agreement for 400ZR Coherent Optical Interfaces (OIF-400ZR-03.0) and associated 800ZR IA overview, October 2024, oiforum.com}

La période de croissance historique allant de 2022 à 2025 a établi une progression annuelle constante. Le marché est passé de 14 974,25 millions de dollars (USD) en 2022 à 15 947,02 millions de dollars (USD) en 2023, puis à 17 002,29 millions de dollars (USD) en 2024, avant d'atteindre une base de 18 148,70 millions de dollars (USD) en 2025, soit une hausse cumulée de 21,2 % sur trois ans. Cette évolution s'explique par les premières vagues de déploiement à grande échelle de solutions cohérentes 400G sur les réseaux DCI des hyperscalers, la poursuite de la modernisation des réseaux de transport longue distance par les opérateurs de premier rang et l'adoption initiale de modules cohérents enfichables dans les environnements métropolitains, tandis que les progrès réalisés dans le domaine des semi-conducteurs faisaient baisser les coûts unitaires. Les expéditions de modules optiques datacom 400G et 800G devaient dépasser 20 millions d'unités dans le monde en 2024, tandis que les revenus totaux des composants optiques datacom étaient en voie de dépasser 16 milliards de dollars (USD) en 2025, portés par la poursuite de la croissance des volumes en 400G et 800G. ^{[2]Cignal AI, 800GbE Optics Shipments to Grow 60% in 2025, May 7, 2025, cignal.ai}

Principaux moteurs

Hausse de la demande pour les réseaux d'interconnexion de centres de données à haute capacité

L'interconnexion de centres de données est devenue le moteur de demande le plus structurant du marché, affichant le TCAC le plus élevé parmi les segments d'application, à 9,21 %, et générant simultanément une hausse significative des revenus cumulés dans les segments des composants et des technologies. Les opérateurs hyperscale ont besoin d'une connectivité optique cohérente entre des centres de données géographiquement répartis afin de prendre en charge les charges de travail infonuagiques, l'entraînement des modèles d'IA, la réplication de bases de données distribuées et la diffusion de contenu — des applications soumises simultanément à des contraintes de latence, de débit et de résilience. Entre 2020 et 2024, la bande passante achetée pour la connectivité des centres de données a augmenté d'environ 330 %, les hyperscalers étant à l'origine de 57 % des installations de fibre noire métropolitaine et de 41 % de l'ensemble des contrats de bande passante à grande échelle dépassant un térabit. ^{[3]Fierce Network, Cloud Hyperscalers Aren't Leaving Network Capacity Up to Chance, 2024, fierce-network.com} En 2024, les fournisseurs de services infonuagiques ont consacré environ 2 milliards de dollars (USD) aux systèmes DWDM destinés au déploiement de réseaux ; les dépenses supplémentaires consacrées aux modules enfichables cohérents ZR ont représenté plusieurs centaines de millions de dollars, et ce montant devrait dépasser 3 milliards de dollars (USD) d'ici la fin de la décennie, à mesure que l'expansion des infrastructures d'IA se poursuit.

La transition vers les modules cohérents enfichables — principalement les modules 400ZR et, de plus en plus, 800ZR-has — a transformé l'économie de l'interconnexion des centres de données.En éliminant les châssis de transpondeurs autonomes et en permettant d'intégrer directement des interfaces cohérentes aux routeurs et aux commutateurs, les opérateurs peuvent réduire considérablement leurs dépenses d'investissement et leur encombrement, tout en simplifiant l'architecture du réseau. L'accord d'implémentation 800ZR de l'OIF, finalisé en octobre 2024, exige une modulation 16-QAM à double polarisation à 118 Gbaud pour les liaisons DWDM point à point de 80–120 km et fournit le cadre d'interopérabilité permettant le déploiement à grande échelle de réseaux DCI 800G multifournisseurs. ^{[4]OIF, OIF Releases 800ZR Coherent Interface Implementation Agreement and 400ZR IA Updates, October 30, 2024, oiforum.com} L'annonce, en mars 2025-supporting, de la disponibilité générale par Coherent Corp d'un émetteur-récepteur 800G ZR/ZR+ QSFP-DD offrant une portée de plus de 500 km en mode ZR et de plus de 1 000 km en mode ZR+, grâce à une technologie de puce InP propriétaire, illustre les améliorations du rapport performance/consommation/coût qui permettent désormais l'expansion des réseaux DCI sur de plus longues distances.

Expansion rapide de la 5G et des infrastructures de télécommunications de nouvelle génération

Le déploiement mondial des réseaux de transport 5G génère une demande soutenue de capacité de transmission optique cohérente dans les segments du fronthaul, du midhaul et du backhaul des réseaux de transport mobile. Les besoins en capacité d'un réseau 5G NR pleinement déployé sont nettement supérieurs à ceux de la 4G : chaque nœud d'interconnexion du cœur de réseau de nouvelle génération nécessite entre 0,8 et 2 Tbit/s de capacité de transport pour desservir environ 500 stations de base, avec des exigences de latence intraville pouvant atteindre seulement 1 milliseconde en aller-retour. Cette situation crée une demande structurelle directe pour le transport optique cohérent, en particulier dans les applications métropolitaines et longue distance, où les plateformes cohérentes de 100G à 400G fournissent le débit, la déterminisme de la latence et la capacité de commutation de protection requis par la 5G. En Inde, Nokia a modernisé en 2025 le réseau de transport optique de Vodafone Idea dans plusieurs sites métropolitains et cercles clés, en déployant la plateforme 1830 Photonic Service Switch, la commutation de longueurs d'onde CDC-F 2.0 et les équipements optiques super-cohérents PSE-Vs de Nokia afin d'accroître la capacité et de soutenir à la fois la croissance du trafic de données 4G et la préparation à la 5G.

En Chine, les opérateurs publics — China Mobile, China Unicom et China Telecom — ont favorisé le déploiement massif de réseaux OTN 400G sur les dorsales provinciales et les interconnexions de pôles informatiques, dans le cadre de l'initiative nationale de calcul de données Est-Ouest, réalisant la première application commerciale à grande échelle d'un réseau dorsal interprovincial entièrement optique 400G reliant les huit pôles informatiques nationaux. ZTE a indiqué avoir obtenu un classement parmi les deux premiers dans le cadre de l'approvisionnement de China Telecom pour son nouveau réseau dorsal OTN 400G, avec des expéditions commerciales à grande échelle de ports OTN enfichables 800G en 2024. Parallèlement, ZTE a achevé le premier déploiement en Chine d'un réseau dorsal interprovincial entièrement optique 400G et établi un record mondial de transmission en temps réel, avec une capacité supérieure à 120 Tbit/s sur une seule fibre. La Mobile Optical Pluggables Alliance (MOPA) a documenté la hausse des besoins en capacité des réseaux de transport, les configurations 5G avancées — en particulier celles utilisant des systèmes d'antennes adaptatives et des bandes de fréquences plus élevées — portant la capacité requise du fronthaul par secteur bien au-delà de 25 Gbit/s. La croissance de la capacité des réseaux de transport crée ainsi un besoin urgent de solutions optiques à haute capacité et économiques dans le cadre des réseaux de transport 5G.

Adoption croissante du cloud computing et des centres de données hyperscale

Le transfert mondial des charges de travail des entreprises et des consommateurs vers les plateformes cloud exploitées par des fournisseurs hyperscale a établi une demande persistante et volumique pour les équipements optiques cohérents, tant dans les segments des réseaux DCI que dans ceux des réseaux longue distance. Les fournisseurs de cloud ne se contentent plus d'acheter de la capacité réseau auprès des opérateurs ; ils internalisent désormais les infrastructures de transport optique à grande échelle.Les achats directs de systèmes DWDM par les hyperscalers ont progressé à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 12 % entre 2017 et 2024, tandis que le reste du marché est demeuré stable sur la même période. L'analyse Intelligent World 2030 de Huawei prévoit que le nombre de centres de données de très grande taille dans le monde dépassera 1 000 à court terme, les services axés sur les centres de données devenant prédominants et la bande passante entre les centres de données atteignant le niveau du Tbps — autant d'évolutions qui nécessitent une interconnexion optique cohérente à grande échelle. Ciena a fait état d'un chiffre d'affaires record réalisé auprès de clients fournisseurs de services cloud au cours de l'exercice 2024, ce segment ayant directement contribué à hauteur de 1,2 milliard de dollars (USD) et représentant 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, qui s'élevait à 4,01 milliards de dollars (USD), tandis que les commandes ont progressé de plus de 20 % sur un an. Nokia a été sélectionnée par CoreWeave — un hyperscaler spécialisé dans l'IA — pour déployer à l'échelle mondiale ses portefeuilles de routage IP et de transport optique dans le cadre d'une vaste extension de son réseau fédérateur, l'interconnexion de services photoniques 1830 de Nokia assurant le transport optique et les fonctionnalités DCI à des débits de 800G, ce qui permet d'acheminer plus de 30 % de trafic supplémentaire dans le même cadre énergétique.

La croissance des charges de travail liées à l'IA et à l'apprentissage automatique stimule la transmission optique à haut débit

Les charges de travail liées à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique ont fait émerger une structure de demande qualitativement distincte, qui transforme les besoins en capacité optique cohérente tant à l'échelle des centres de données qu'à celle des réseaux étendus. Dans les environnements traditionnels de centres de données, un serveur nécessite généralement une connexion optique ; dans un cluster de calcul moderne dédié à l'IA, chaque GPU nécessite environ six connexions optiques à haut débit au sein d'une architecture à trois niveaux, créant un multiplicateur d'environ six du taux de connexion par rapport aux charges de travail traditionnelles. Plus de 80 % des liaisons entre baies des centres de données hyperscale utilisent déjà des solutions optiques et, à mesure que les clusters d'IA passent d'un déploiement sur une seule baie à des déploiements sur plusieurs baies, la proportion de liaisons dépassant la portée pratique du cuivre augmente, ce qui nécessite des solutions optiques cohérentes ou fondées sur la photonique sur silicium.

Broadcom a fait état d'un chiffre d'affaires lié à l'IA de 12,2 milliards de dollars (USD) au cours de l'exercice 2024-representing, en hausse de 220 % sur un an, grâce à son portefeuille de circuits intégrés spécifiques à l'IA et de réseaux Ethernet, qui comprend des composants à fibre optique destinés aux réseaux et aux communications optiques servant les applications d'IA et d'apprentissage automatique. Les amplificateurs transimpédance cohérents, les puces DSP et les composants de photonique sur silicium de Marvell assurent la transmission optique sur des distances allant de centaines à plusieurs milliers de kilomètres dans les réseaux d'opérateurs, et l'entreprise a indiqué que l'IA avait fait progresser de 54 % sur un an le chiffre d'affaires de son marché final des centres de données au quatrième trimestre fiscal 2024. NVIDIA a annoncé en mars 2025 des commutateurs réseau à optique co-packagée Spectrum-X Photonics, qui intègrent directement la photonique sur silicium aux circuits intégrés spécifiques de commutation afin de permettre aux usines d'IA de connecter des millions de GPU entre plusieurs sites tout en réduisant la consommation d'énergie ; la plateforme Ethernet Spectrum-X offre une densité de bande passante 1,6 fois supérieure à celle de l'Ethernet traditionnel pour les usines d'IA hyperscale. IBM a présenté en décembre 2024 un prototype d'optique co-packagée permettant une connectivité optique au sein des centres de données avec une densité de bande passante accrue, faisant progresser l'optique co-packagée vers un déploiement commercial prévu autour de 2026–2028. Lumentum estime que le marché des commutateurs de circuits optiques (OCS) dépassera 1 milliard de dollars (USD) d'ici 2028, porté par les avancées des réseaux d'IA et des réseaux cloud.

Progrès continus des technologies d'émetteurs-récepteurs optiques cohérents

Les progrès technologiques dans le domaine de l'optique cohérente se poursuivent à un rythme constant, chaque génération de DSP apportant des améliorations mesurables du nombre de bits par symbole, de l'efficacité énergétique et de la portée prise en charge, ce qui permet de nouvelles applications et réduit le coût par bit, élargissant ainsi le marché adressable. L'accord de mise en œuvre OIF 800ZR spécifie 118 Gbaud — soit le double des 60 Gbaud du procédé de fabrication DSP en 5 nm de 400ZR-leveraging, qui offre une amélioration de 30 à 40 % de l'efficacité énergétique par bit transmis par rapport aux générations antérieures de 7nm-based.La plateforme PSE-6s de Nokia a établi le record mondial de transmission à 800 Gbit/s sur un réseau commercial longue distance en partenariat avec Türk Telekom, et Nokia a collaboré avec Windstream Wholesale et Colt Technology Services pour réaliser le premier déploiement mondial à très haut débit de 800GbE. Fujitsu a lancé le transcepteur enfichable cohérent 1FINITY P300 800G ZR/ZR+ pour une disponibilité mondiale au second semestre 2025, ciblant les réseaux DCI, métropolitains, régionaux et longue distance de nouvelle génération, compatible avec les routeurs tiers et permettant d'améliorer les performances des réseaux de nouvelle génération tout en consommant moins d'énergie par bit que le 400G ZR. L'OpenROADM MSA a été mis à jour en avril 2025 afin de définir des indicateurs de performance supérieurs pour les applications régionales et longue distance à 800G, créant une norme complémentaire à l'OIF 800ZR IA pour les cas d'utilisation nécessitant une plus longue portée. L'OIF a également lancé des travaux sur les normes relatives aux modules enfichables cohérents à 1,6T, avec des accords de mise en œuvre 1600ZR et 1600ZR+ en cours d'élaboration pour les applications métropolitaines et longue distance au cours de la dernière partie de la période de prévision. Le WaveLogic 6 Extreme de Ciena — présenté comme la première solution cohérente à 1,6T du secteur — représente la technologie la plus avancée de cette feuille de route de nouvelle génération.

Principaux freins

Coûts élevés de déploiement et d'intégration des systèmes de solutions optiques cohérentes

Malgré des réductions significatives des coûts au niveau des composants, le coût total du déploiement d'une infrastructure optique cohérente demeure un obstacle important pour les opérateurs disposant de budgets d'investissement limités, en particulier dans les contextes de l'accès, de la périphérie et des marchés émergents. Un déploiement optique cohérent est intrinsèquement capitalistique : au-delà du coût du transcepteur ou du module, le système complet nécessite des amplificateurs optiques, des ROADMs, des équipements de gestion de la dispersion, des logiciels de gestion des longueurs d'onde et une main-d'œuvre spécialisée pour l'intégration — chacun impliquant ses propres coûts et délais d'approvisionnement. Pour les segments de réseau présentant des besoins modérés en capacité ou des distances de liaison plus courtes, les solutions à détection directe ou les plateformes non cohérentes existantes conservent souvent un avantage en matière de coût unitaire, et la justification du coût total de possession des solutions cohérentes nécessite un volume de trafic suffisant pour amortir le surcoût.

Le passage des services de longueur d'onde gérés à une infrastructure cohérente détenue par l'opérateur représente une évolution fondamentale de la structure des coûts — d'une dépense dominée par les OpEx à une dépense dominée par les CapEx — qui complique la planification financière des opérateurs ayant élaboré leurs modèles sur la base de capacités louées. Les modules enfichables cohérents offrent de solides avantages en matière de coût total de possession dans les réseaux à forte capacité et à forte croissance, mais cet avantage ne se matérialise qu'avec le temps et l'augmentation du trafic. Les opérateurs des marchés émergents d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique sont confrontés à des difficultés particulièrement marquées, car les possibilités limitées de financement local, les volumes de trafic plus faibles et les risques de change réduisent leur capacité à absorber les coûts des systèmes cohérents, contribuant ainsi aux taux de croissance annuels composés plus faibles prévus pour ces régions (MEA : 3,95 %, Amérique latine : 5,17 %). Même sur les marchés développés, le coût initial élevé des équipements terminaux cohérents destinés aux systèmes de câbles sous-marins — pour lesquels les exigences de performance optique longue distance nécessitent les solutions présentant les spécifications les plus élevées — crée un risque de concentration des achats et peut retarder les décisions d'investissement.

Complexité technique et limites liées à la consommation d'énergie dans les réseaux optiques avancés

Les systèmes optiques cohérents présentent une complexité technique inhérente, tant au niveau de la mise en œuvre qu'à celui de l'exploitation, ce qui limite la vitesse de déploiement, notamment pour les opérateurs ne disposant pas d'équipes spécialisées en ingénierie optique. Les récepteurs cohérents fondés sur des DSP nécessitent un réglage précis du format de modulation, du débit en bauds et des paramètres de correction d'erreurs directe afin d'optimiser le compromis entre capacité et portée en fonction des conditions spécifiques de la liaison. Les recherches consacrées au transport optique avancé ont confirmé l'existence d'une tension inhérente entre la recherche de performances extrêmes — débit de plusieurs Tbit/s, latence de l'ordre de la microseconde et haute disponibilité — et la maîtrise des dépenses d'investissement et d'exploitation (CapEx/OpEx), en particulier dans les segments des réseaux d'accès et de périphérie, où les technologies telles que l'optique cohérente sont intrinsèquement plus complexes et plus coûteuses à fabriquer, à installer et à maintenir que les technologies optiques traditionnelles.

La consommation d'énergie constitue une préoccupation spécifique et croissante pour les équipements cohérents déployés dans les centres de données d'IA. Dans un commutateur 800G entièrement chargé à 32 ports utilisant des composants optiques enfichables fondés sur des DSP, les émetteurs-récepteurs peuvent à eux seuls consommer plus de 500 watts, ce qui crée des difficultés de gestion thermique et accroît les coûts de l'infrastructure de refroidissement. La transition vers des modules cohérents 800G améliore l'efficacité énergétique par bit — les principaux modules 800G approchant moins de 10 watts par module grâce aux améliorations du procédé de fabrication des DSP en 5 nm —, mais la consommation électrique cumulée au niveau du cluster continue d'augmenter avec la densité croissante des ports. Des approches alternatives, notamment l'optique co-intégrée au boîtier (CPO) et les composants optiques enfichables à commande linéaire, sont en cours de développement pour répondre à cette contrainte, mais une adoption du CPO à grande échelle est peu probable avant 2027–2028. La complexité de l'interopérabilité entre fournisseurs — y compris au sein d'écosystèmes normalisés par l'OIF — accroît les efforts d'intégration et peut retarder la mise en service des réseaux, en particulier pour les opérateurs qui déploient des composants enfichables 800ZR sur diverses plateformes de routeurs et de commutateurs.

Analyse par segment du marché des équipements optiques cohérents

Par composant

Émetteurs-récepteurs et modules cohérents

Les émetteurs-récepteurs et modules cohérents constituent le segment de composants le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Leur valeur s'élevait à 6 152,41 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 14 440,47 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,96 %.

La croissance de ce segment reflète le passage structurel des cartes de ligne à transpondeur intégrées aux modules enfichables — notamment les facteurs de forme 400ZR, 400G OpenZR+ et 800ZR — qui peuvent être insérés directement dans les routeurs, les commutateurs et les systèmes de ligne ouverts. Le facteur de forme enfichable réduit considérablement l'empreinte et la structure de coûts accessibles aux opérateurs déployant des solutions cohérentes dans les environnements DCI et métropolitains, tout en maintenant l'efficacité spectrale et la portée requises par les opérateurs pour les applications longue distance.

L'écosystème 400ZR a démontré la viabilité commerciale des solutions cohérentes enfichables à grande échelle, les expéditions totales de modules cohérents enfichables 400G ayant plus que doublé en glissement annuel en 2024, tandis que les opérateurs hyperscale accéléraient l'adoption des solutions DCI. La transition vers le 800ZR — rendue possible par l'accord de mise en œuvre de l'OIF d'octobre 2024 — constitue désormais la principale frontière technologique : Coherent Corp a expédié son module QSFP-DD 800G ZR/ZR+ à partir de mars 2025, en utilisant une technologie propriétaire de puces InP et en participant à plusieurs évaluations menées par des opérateurs hyperscale et des opérateurs télécoms. ^{[5]Coherent Corp., Coherent Announces General Availability of 800G ZR/ZR+ QSFP-DD Transceiver, March 28, 2025, coherent.com} ZHONGJI INNOLIGHT, qui s'est classé au premier rang mondial du chiffre d'affaires des modules optiques avec 23,86 milliards de RMB (environ 3,3 milliards de dollars (USD)) au cours de l'année civile 2024 et 38,24 milliards de RMB au cours de l'exercice 2025, a considérablement étoffé son portefeuille de produits 800G. ^{[6]C114 China Communication Network, Zhongji Innolight Reports 60.25% Revenue Surge in 2025, 2026, en.c114.com.cn} Le taux d'utilisation des capacités de production des principaux fabricants de modules cohérents s'est établi à environ 75–85 % en 2025, les fabricants de premier plan atteignant un taux d'utilisation d'environ 80 % pour une capacité de production annuelle d'environ 15 millions d'unités.

Multiplexeurs à division de longueur d'onde (WDM)

Le segment WDM, évalué à 4 477,15 millions de dollars (USD) en 2025 et qui devrait atteindre 9 373,64 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,73 %, comprend les multiplexeurs optiques reconfigurables d'insertion-extraction (ROADMs), les unités multiplexeurs/démultiplexeurs DWDM et les systèmes de ligne optiques qui permettent la transmission de plusieurs longueurs d'onde sur une infrastructure de fibre partagée. Les ROADMs et les systèmes DWDM restent indispensables aux réseaux terrestres longue distance, sous-marins et métropolitains de cœur, où des dizaines à des centaines de longueurs d'onde doivent être agrégées, acheminées et démultiplexées efficacement. Le développement des architectures ROADM sans contrainte de couleur, sans contrainte de direction, sans contention et à grille flexible (CDC-F) permet une reconfigurabilité accrue des réseaux et accompagne la transition vers des profils de trafic plus dynamiques, stimulés par les charges de travail liées au cloud et à l'IA.

Le déploiement par Nokia de la commutation de longueurs d'onde CDC-F 2.0 dans le cadre de la modernisation de Vodafone Idea India illustre la poursuite des investissements en capital dans les infrastructures ROADM avancées sur les principaux marchés des télécommunications. Les opérateurs hyperscale déploient également des systèmes de ligne ouverts (OLS) comme couche de transport WDM à moindre coût acceptant des émetteurs-récepteurs cohérents enfichables de fabricants tiers, ce qui stimule davantage les achats de systèmes WDM tout en transférant la marge vers la couche des émetteurs-récepteurs. La série Open Transport 3000 de Cisco, système de ligne ouvert multirail prenant en charge une capacité de 12,8 Tbit/s à partir d'une carte de ligne 1RU, représente cette tendance vers des OLS haute densité qui maximisent la capacité cohérente sur les fibres existantes.

Amplificateurs optiques

Le segment des amplificateurs optiques est évalué à 3 261,18 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 5 863,05 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,10 %. Les amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA) et les amplificateurs Raman restent essentiels pour étendre la portée des signaux cohérents dans les applications longue distance et sous-marines.La croissance de ce segment est quelque peu plus limitée que celle des émetteurs-récepteurs ou des systèmes WDM, car les infrastructures d'amplification constituent des actifs à durée de vie plus longue. L'extension du fonctionnement sur la bande C+L — qui ajoute une capacité en bande L à une infrastructure de fibre existante en bande C — crée toutefois de nouvelles opportunités d'approvisionnement en amplificateurs. L'annonce par Coherent Corp, en septembre 2024, du premier émetteur-récepteur enfichable QSFP-DD 800G ZR/ZR+ en bande L du secteur nécessite directement le déploiement d'amplificateurs correspondants en bande L. La démonstration par ZTE d'une transmission record de 120 Tbit/s sur une seule fibre et dans une seule direction, utilisant une amplification multibande S+C+L, illustre la prochaine étape de l'augmentation de capacité rendue possible par les amplificateurs.

Commutateurs optiques

Le segment des commutateurs optiques, évalué à 2 521,27 millions de dollars (USD) en 2025 et qui devrait atteindre 4 053,47 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,90 %, englobe les éléments de commutation reconfigurables au sein des nœuds ROADM, les interconnexions optiques et les commutateurs de circuits optiques émergents destinés aux applications d'intelligence artificielle dans les centres de données. Le marché de la commutation ROADM poursuit son expansion régulière, parallèlement aux cycles de modernisation des réseaux. L'opportunité de croissance la plus dynamique réside dans les OCS destinés aux centres de données d'intelligence artificielle, où la commutation optique permet une commutation à faible consommation d'énergie et à forte radix du trafic des grappes d'IA. Le commutateur de circuits optiques R300 de Lumentum — un produit doté de 300×300 ports — était échantillonné auprès de plusieurs clients hyperscalers en 2025, l'entreprise estimant que l'adoption des OCS pourrait réduire de 65 % ou plus la consommation globale d'énergie du réseau des centres de données d'IA dans des déploiements de 100,000-scale GPU, par rapport à la commutation InfiniBand ou Ethernet. Dans son ensemble, le marché des OCS devrait dépasser 1 milliard de dollars (USD) d'ici 2028, sous l'impulsion de la demande des réseaux d'IA et des réseaux cloud.

Autres

Le segment des autres composants, qui regroupe les composants optiques passifs, les modules de compensation de dispersion, les éléments de surveillance optique et les sous-composants associés, est évalué à 1 736,69 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2 461,03 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,56 %. La croissance modeste de ce segment reflète son rôle de soutien plutôt que son rôle principal dans le déploiement des réseaux.

Par technologie

100G

Le segment technologique 100G reste important dans la base installée et continue de générer des revenus grâce aux mises à niveau de réseaux existants et aux déploiements de capacité inférieure. Il dessert les applications métropolitaines et sous-marines, où la sensibilité aux coûts limite la migration vers des débits supérieurs, et demeure la technologie dominante dans de nombreux réseaux longue distance en dehors des corridors caractérisés par les besoins de capacité les plus élevés. En proportion du chiffre d'affaires global, le 100G recule progressivement à mesure que les technologies 400G et 800G captent les ajouts de capacité, mais il ne fait pas l'objet d'un retrait rapide : de nombreux opérateurs régionaux et déploiements de réseaux étendus d'entreprise continuent de spécifier le 100G pour des raisons économiques. L'IA OIF 400ZR et les spécifications associées fournissent la base d'interopérabilité qui permet désormais également aux solutions 100G d'être déployées dans les environnements d'accès, à mesure que les avantages économiques de la technologie cohérente s'étendent aux déploiements à portée plus courte.

200G

Le segment 200G occupe une position transitoire et dessert principalement l'agrégation métropolitaine, le fronthaul 5G et les environnements de transport régionaux, où le 100G est insuffisant et où le coût du 400G ne se justifie pas encore sur le plan économique. Les solutions cohérentes 200G, généralement mises en œuvre au moyen de matériels 400G à débit flexible fonctionnant à un débit symbole ou avec un ordre de modulation réduit, offrent une option de capacité intermédiaire pour les anneaux métropolitains congestionnés et les premières superpositions de transport 5G. Les recherches sur le cohérent point à multipoint (P2MP) ont démontré jusqu'à 70 % d'économies d'énergie pour les applications de fronthaul 200G par rapport au WDM point à point, ce qui positionne le 200G cohérent comme une option écoénergétique pour le transport mobile 5G.

400G+

La catégorie 400G — qui englobe les transpondeurs cohérents 400G intégrés traditionnels, le 400G OpenZR+ et les configurations de mappage client-ligne 400G — constitue actuellement le centre de gravité des nouveaux déploiements cohérents.Le cycle de vie du 400G se trouve dans sa phase de déploiement maximale en 2025–2027, avant une transition progressive vers le 800G dans les segments à plus forte densité. La technologie 400G ZR a été transformatrice : son format enfichable interopérable et économique, standardisé par l'OIF, a permis la démocratisation de la technologie cohérente pour les applications DCI et métropolitaines à grande échelle, les livraisons totales de modules enfichables cohérents 400G ayant plus que doublé en glissement annuel en 2024.

400G ZR

Le sous-segment 400G ZR correspond à l'implémentation enfichable spécifique, standardisée par l'OIF, destinée aux applications DWDM point à point de plus de 80 km, dans des formats QSFP-DD ou OSFP. L'IA 400ZR de l'OIF, publiée à l'origine en 2020 et mise à jour vers la version 3.0 en octobre 2024, a favorisé l'émergence d'un écosystème multi-fournisseurs comptant plus de 13 fabricants de modules participants aux démonstrations Plugfest organisées lors de l'OFC 2024, validant ainsi le cadre d'interopérabilité à grande échelle. Le prix unitaire des modules 400ZR QSFP-DD dans le cadre des achats en gros des hyperscalers a atteint une fourchette de 1 500 à 2 000 USD pour les engagements annuels importants, ce qui reflète à la fois l'intensité de la concurrence et la maturité de la production à grande échelle de cette catégorie de produits.

800G

Le segment 800G est la catégorie technologique à la croissance la plus dynamique au sein de l'optique cohérente, portée par les besoins des centres de données en matière de DCI pour l'IA ainsi que par la nécessité d'accroître la capacité des réseaux métropolitains et régionaux, en doublant de manière économique le débit par longueur d'onde par rapport au 400G. Cignal AI a indiqué que les livraisons d'optiques datacom 800G progresseraient de plus de 60 % en 2025, tandis que les optiques 1,6T sont entrées en production limitée en volume la même année dans certaines applications de NVIDIA et des hyperscalers. L'IA 800ZR de l'OIF, publiée en octobre 2024-specifying, avec sa modulation à 118 Gbaud DP-16QAM et son oFEC pour des liaisons de 80–120 km, constitue le fondement de l'écosystème DCI 800G multi-fournisseurs. Le moteur super-cohérent PSE-Vs de Nokia permet la transmission 800G dans l'ensemble de son portefeuille de produits et a été déployé dans le cadre de la modernisation du réseau de Vodafone Idea India. Le 800G ZR/ZR+ QSFP-DD en bande L de Coherent Corp., présenté comme le premier du secteur, étend davantage la portée des applications 800G au spectre de la bande L. La mise à jour d'avril 2025 de l'OpenROADM MSA a étendu les spécifications d'interopérabilité 800G aux applications régionales et longue distance, créant ainsi une norme complémentaire pour les cas d'utilisation à plus longue portée.

Autres

La catégorie des autres technologies englobe les systèmes de transmission hérités sub-100G, les plateformes émergentes 1,2T et 1,6T dont le déploiement reste limité, ainsi que les solutions cohérentes spécialisées destinées aux applications sous-marines ou scientifiques spécifiques. La solution cohérente 1,6T WaveLogic 6 Extreme de Ciena, présentée comme la première du secteur, ainsi que les premiers revenus de Coherent Corp. issus des émetteurs-récepteurs datacom 1,6T au quatrième trimestre de son exercice 2025, témoignent des premières phases de commercialisation de cette technologie.

Par application

Réseaux longue distance

Le segment d'application des réseaux longue distance est le plus important en termes de revenus : 6 354,84 millions de dollars (USD) en 2025-expanding, puis 12 811,85 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,33 %. La transmission cohérente longue distance constitue le marché fondamental de la technologie optique cohérente et exige une efficacité spectrale ainsi qu'une portée de transmission maximales sur des milliers de kilomètres. Les réseaux dorsaux des opérateurs, les interconnexions nationales et les infrastructures WAN des hyperscalers sont les principales sources de demande. Le segment continue de bénéficier d'un cycle soutenu de modernisation, du 100G au 400G et au-delà, la croissance du trafic liée aux applications cloud, vidéo et d'IA nécessitant une expansion continue de la capacité de transport du cœur de réseau.

Réseaux métropolitains

Le segment des réseaux métropolitains est évalué à 4 661,42 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 8 794,57 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,62 %. Les déploiements cohérents métropolitains desservent les anneaux d'agrégation urbains, les interconnexions régionales et les dorsales de transport 5G au sein des zones métropolitaines.La généralisation des modules cohérents enfichables 400G ZR dans les réseaux métropolitains — rendue possible par leur format compact et leur compétitivité économique — a élargi le marché des solutions cohérentes métropolitaines, qui ne se limite plus aux achats de systèmes spécialisés et s'oriente vers un marché des émetteurs-récepteurs davantage axé sur les volumes. L'architecture IP sur DWDM, dans laquelle les modules cohérents enfichables sont directement intégrés aux routeurs et commutateurs métropolitains, accélère l'efficacité des dépenses d'investissement dans ce segment. L'architecture de routage optique convergente (CORA) de Juniper, fondée sur les systèmes optiques cohérents JCO400 et JCO800 intégrés aux routeurs de la série PTX, permet aux fournisseurs de services d'éliminer les transpondeurs DWDM autonomes dans les environnements métropolitains tout en assurant des réseaux à 100G, 400G et 800G.

Interconnexion des centres de données

Le segment de l'interconnexion des centres de données (DCI) est l'application qui affiche la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,21 %, passant de 4 699,12 millions de dollars (USD) en 2025 à 11 291,80 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Cette croissance est portée par les besoins structurels d'investissement des fournisseurs de cloud hyperscale et des opérateurs d'infrastructures d'intelligence artificielle. Les opérateurs hyperscale ont acheté directement pour environ 2 milliards de dollars (USD) de systèmes DWDM en 2024, les dépenses consacrées aux modules cohérents enfichables ZR représentant plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires. Le passage des services de longueur d'onde gérés à une infrastructure DCI exploitée par ses propriétaires constitue une décision à la fois économique et stratégique : les opérateurs qui cherchent à maîtriser la latence, les délais d'augmentation de capacité et le coût par bit des grappes d'entraînement de l'IA ne peuvent pas se permettre de dépendre de la capacité réseau de tiers. Les cadres de modules enfichables OIF 400ZR et 800ZR permettent des achats multisources, réduisant ainsi le risque de dépendance à l'égard d'un fournisseur unique pour les déploiements DCI des opérateurs hyperscale.

Réseaux sous-marins

Le segment des réseaux sous-marins est évalué à 2 433,32 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 3 293,44 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,07 %. Les investissements dans les nouveaux câbles sous-marins atteignent des niveaux inégalés depuis le début des années 2000 : la valeur des nouveaux câbles sous-marins dont la mise en service est prévue entre 2026 et 2029 dépasse 16 milliards de dollars (USD), la plus forte progression étant enregistrée en Asie, où le total des nouveaux investissements dans les câbles entre 2026 et 2029 pourrait atteindre 3,7 milliards de dollars (USD). La technologie cohérente joue un rôle central dans ces investissements : les systèmes cohérents avancés prenant en charge 400G et 800G par longueur d'onde permettent de multiplier par quatre la capacité des liaisons sous-marines existantes sans remplacer physiquement les câbles, et les investissements dans les câbles sous-marins s'accélèrent tandis que la capacité optique cohérente a fortement progressé depuis 2020 sous l'effet de la demande des opérateurs hyperscale. NEC a déployé plus de 400 000 km de câbles sous-marins dans le monde et a démontré avec succès une transmission optique sous-marine longue distance à 800 Gbit/s, ce qui en fait l'un des principaux fournisseurs de systèmes cohérents sous-marins.

Par utilisateur final

Fournisseurs de services de télécommunications

Les fournisseurs de services de télécommunications constituent le principal segment d'utilisateurs finaux en termes de chiffre d'affaires, évalué à 5 892,74 millions de dollars (USD) en 2025 et qui devrait atteindre 12 196,59 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,61 %. Les opérateurs de télécommunications stimulent les dépenses consacrées aux réseaux longue distance et métropolitains, notamment aux infrastructures de transport 5G. Les opérateurs mondiaux de niveau 1 en Amérique du Nord, en Europe et en Asie génèrent la majeure partie du chiffre d'affaires de ce segment grâce à leurs programmes de modernisation des infrastructures.

Opérateurs de centres de données et fournisseurs de services cloud

Les opérateurs de centres de données et les fournisseurs de services cloud représentent un segment évalué à 3 269,56 millions de dollars (USD) en 2025, qui devrait atteindre 5 935,43 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,21 %. Ces acheteurs concentrent leurs dépenses sur les infrastructures DCI et WAN, tandis que les décisions d'achat sont de plus en plus internalisées par rapport à l'approvisionnement traditionnel auprès des opérateurs de télécommunications. Le segment comprend les opérateurs d'installations de cloud public hyperscale ainsi que les fournisseurs de centres de données en colocation et de centres de données de gros.

Entreprises

Les utilisateurs finaux du segment des entreprises affichent la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,09 %, passant de 4 678,18 millions de dollars (USD) en 2025 à 11 110,84 millions de dollars (USD) d'ici 2035. La demande des entreprises en solutions optiques cohérentes est portée par le développement des réseaux WAN privés, des interconnexions de campus et de la connectivité directe par fibre vers les installations de colocation et de cloud. Les solutions cohérentes enfichables ayant atteint des niveaux de prix accessibles aux entreprises — en particulier pour les technologies 100G et 400G ZR — ce segment progresse plus rapidement que les catégories de demande établies des opérateurs ou des hyperscalers. L'élargissement de l'utilisation des technologies cohérentes aux réseaux privés d'entreprise représente une expansion structurelle du marché plutôt qu'un transfert de parts de marché.

Autres

Le segment des autres utilisateurs — qui englobe les administrations publiques, la défense, la recherche et les fournisseurs de bande passante en gros — est évalué à 4 308,22 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 6 948,80 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,94 %.

Analyse régionale du marché des équipements optiques cohérents

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des équipements optiques cohérents est évalué à 5 649,83 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 11 545,14 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec une croissance de 7,47 % selon le taux de croissance annuel composé (CAGR) sur la période de prévision. L'Amérique du Nord bénéficie de la présence des plus grands opérateurs hyperscale au monde — AWS, Microsoft Azure, Google et Meta — dont les investissements dans l'intelligence artificielle et les infrastructures cloud génèrent les volumes absolus les plus élevés d'achats d'équipements optiques cohérents à l'échelle mondiale. Le segment des fournisseurs de cloud de Ciena a contribué à hauteur de 1,2 milliard de dollars à son chiffre d'affaires de l'exercice 2024, soit 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Les achats de bande passante sur les marchés métropolitains nord-américains reflètent l'ampleur des investissements dans l'intelligence artificielle : la demande de connectivité en longue distance et en longueurs d'onde métropolitaines à Memphis, dans le Tennessee, a bondi d'environ 4 300 % entre 2023 et 2024, tandis que Salt Lake City a enregistré une hausse de 348 %, ces deux évolutions étant principalement dues à la concentration des centres de données des hyperscalers.

Le marché américain est évalué à 4 965,77 millions de dollars (USD) en 2025, avec un CAGR prévu de 7,75 %, soutenu par les programmes de dépenses d'investissement des opérateurs AT&T, Verizon et Lumen Technologies, ainsi que par les programmes directs de déploiement de réseaux des hyperscalers.

La reprise des réseaux optiques de Nokia au quatrième trimestre 2024 a été particulièrement notable en Amérique du Nord, où la demande des fournisseurs de services de communication a connu un rebond significatif. Les évolutions réglementaires comprennent les programmes de service universel et de soutien au haut débit rural de la FCC, qui stimulent indirectement la modernisation du transport optique dans les régions non métropolitaines, ainsi que les politiques de sécurité de la chaîne d'approvisionnement, qui ont réorienté les dépenses des opérateurs et des réseaux gouvernementaux, en les détournant de certains fournisseurs au profit de vendeurs alliés aux États-Unis.

Le marché canadien est évalué à 684,06 millions de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,20 % — une croissance plus modeste qui reflète un marché des opérateurs de plus petite taille et une présence moins concentrée des hyperscalers. Les opérateurs canadiens, notamment Bell Canada et TELUS, investissent à la fois dans la modernisation du transport optique associée à la 5G et dans l'interconnexion des centres de données, ce qui soutient un déploiement régulier de solutions cohérentes.

En Amérique du Nord, les dynamiques commerciales ont été influencées par les restrictions imposées par le gouvernement américain à certains fournisseurs d'équipements dans les réseaux de télécommunications. Cette évolution a remodelé la dynamique concurrentielle de la région et réorienté les dépenses vers Nokia, Ciena, Cisco, Juniper et d'autres fournisseurs conformes.

Europe

Le marché européen des équipements optiques cohérents est évalué à 3 992,58 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 7 129,76 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,03 %. Le règlement européen sur les infrastructures gigabit (règlement UE 2024/1309), qui prendra effet le 12 novembre 2025, établit un cadre réglementaire complet visant à accélérer le déploiement de réseaux à très haute capacité dans les États membres en facilitant le partage des infrastructures, en simplifiant les procédures d'autorisation et en permettant de réduire les coûts de déploiement des réseaux à très haute capacité (VHCN). La recommandation de l'UE sur la connectivité gigabit (2024/539) demande en outre aux autorités réglementaires nationales de favoriser les investissements dans les réseaux fixes et mobiles capables de prendre en charge le gigabit.

L'Allemagne — le plus grand marché national de la région, évalué à 1 017,19 millions de dollars (USD) en 2025 (CAGR de 7,55 %) — met en œuvre sa directive fédérale sur le gigabit 2.0 sous la supervision de la Bundesnetzagentur afin de financer et d'accélérer l'expansion des réseaux de fibre, avec pour objectif de fournir des connexions en fibre à 50 % de l'ensemble des ménages et des entreprises d'ici à la fin de 2025. Le ministère fédéral allemand de la Numérisation est chargé du développement de la connectivité numérique et vise à renforcer la concurrence ainsi qu'à étendre les réseaux de fibre optique et 5G, créant ainsi un environnement de demande durable pour les équipements de transport optique.

Le marché britannique, évalué à 753,98 millions de dollars (USD) en 2025 (CAGR de 6,90 %), est soutenu par la modernisation du transport optique de BT et par la croissance des investissements des hyperscalers dans les centres de données. La France (646,80 millions de dollars (USD), CAGR de 6,03 %) et l'Italie (528,86 millions de dollars (USD), CAGR de 5,33 %) reflètent des économies européennes intermédiaires bénéficiant de cycles de modernisation solides chez les opérateurs et d'une demande émergente en interconnexion de centres de données (DCI) de la part des hyperscalers. L'Espagne (384,82 millions de dollars (USD), CAGR de 4,19 %) connaît une croissance plus lente en raison d'un paysage plus fragmenté des opérateurs. Les Pays-Bas, bien qu'aucune valeur distincte ne leur soit attribuée dans le périmètre Pre-ME, représentent un marché d'importance stratégique en raison de leur position de plaque tournante majeure des points d'échange Internet européens (AMS-IX) et de corridor de colocation pour hyperscalers dans la région d'Amsterdam-Schiphol, où la demande d'équipements cohérents pour l'interconnexion des centres de données est notable sur le plan qualitatif.

Les relations de Nokia avec ses clients européens comprennent Türk Telekom — qui a établi un record mondial de transmission à 800 Gbit/s sur un réseau commercial — et Colt Technology Services — pour lequel le premier déploiement au monde d'un réseau ultra-rapide à 800 GbE a été réalisé.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le plus grand marché régional et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Il est évalué à 7 191,07 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 15 453,84 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 8,01 % — le taux le plus élevé de toutes les régions. La croissance de la région est stimulée par l'expansion des réseaux pilotée par l'État en Chine, l'accélération du cycle de modernisation du haut débit porté par la 5G en Inde, les investissements avancés du Japon dans les câbles sous-marins et les réseaux dorsaux, ainsi que par la forte culture de la connectivité en Corée du Sud.

La Chine constitue le marché national dominant, évalué à 2 774,65 millions de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,72 %. Les opérateurs publics chinois ont fait de l’optique cohérente le cœur de leurs programmes de transport 5G et d’interconnexion des pôles de calcul, avec le déploiement en volume de ports DWDM 400G dans les réseaux centraux chinois à partir de la fin de 2023 et tout au long de 2024, tandis que les déploiements 800G s’intensifient à partir de 2025. ^{[7]ZTE Corporation, 2024 Annual Results Announcement, March 2025, zte.com.cn} China Mobile a achevé le premier déploiement commercial à grande échelle au monde d’un réseau dorsal interprovincial entièrement optique 400G, reliant les huit pôles nationaux de calcul dans le cadre de l’initiative de calcul de données d’est en ouest. China Telecom a achevé le premier cluster de calcul distribué dédié à l’IA du secteur, composé de 1 024 GPU interconnectés au moyen de réseaux WDM 800G déployés sur le terrain, validant ainsi l’optique cohérente comme infrastructure habilitante pour le calcul d’IA à grande échelle. China Mobile Zhejiang a lancé un réseau optique F5G-A-based centré sur l’IA, avec une latence de 1 ms, utilisant les plateformes optiques de Huawei et démontrant l’intégration de l’infrastructure optique cohérente aux opérations de calcul d’IA.

L’Inde, évaluée à 1 517,32 millions de dollars (USD) en 2025 avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,45 %, est le principal marché national à la croissance la plus rapide au monde, porté par le déploiement de la 5G, qui génère une demande pour la collecte optique 5G et la modernisation des réseaux. Reliance Jio a activé plus d’un million de cellules 5G couvrant 85 % de la population, créant des besoins correspondants en capacité optique de collecte. Nokia a modernisé le réseau de transport optique de Vodafone Idea en 2025 en déployant la plateforme 1830 Photonic Service Switch, la commutation de longueurs d’onde CDC-F 2.0 et les systèmes optiques super-cohérents PSE-Vs afin d’accroître la capacité et de soutenir la préparation à la 5G. ^{[8]Nokia, Nokia Modernizes Vodafone Idea's Optical Network to Enhance 4G Services and Support 5G Rollout, March 31, 2025, globenewswire.com} Les initiatives gouvernementales, notamment BharatNet Phase III et la National Broadband Mission, soutiennent une demande supplémentaire et durable pour les équipements d’accès et de transport optiques.

Le Japon, évalué à 1 093,04 millions de dollars (USD) en 2025 (CAGR de 7,28 %), se caractérise par des réseaux d’opérateurs matures et une forte activité dans le domaine des câbles sous-marins, NEC et Fujitsu étant les principaux fournisseurs nationaux de systèmes cohérents aux côtés de fournisseurs internationaux. La Corée du Sud, évaluée à 706,94 millions de dollars (USD) en 2025 (CAGR de 6,57 %), reflète les investissements de SK Telecom, KT Corporation et LG U+ dans la modernisation des architectures 5G autonomes. L’Australie, évaluée à 428,15 millions de dollars (USD) en 2025 (CAGR de 5,69 %), affiche une croissance régulière portée par la modernisation des réseaux de transport des opérateurs télécoms et par la présence croissante des hyperscalers.

Les dynamiques commerciales et d’import-export en Asie-Pacifique reflètent le rôle de la Chine comme principale base de fabrication des modules optiques — ZHONGJI INNOLIGHT et Accelink exportant principalement vers l’Amérique du Nord et l’Europe — tandis que les fournisseurs japonais et occidentaux proposent des systèmes intégrés et des solutions de câbles sous-marins aux opérateurs internationaux.

Amérique latine

Le marché latino-américain est évalué à 724,55 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1 194,32 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,17 %. Le Brésil constitue le plus grand marché national et le plus important sur le plan stratégique, porté par de grands opérateurs tels que Claro, TIM et Vivo (Telefónica), ainsi que par un écosystème de centres de données en expansion à São Paulo. Le Plan national brésilien pour le haut débit et la densification de la fibre optique en zone urbaine soutiennent la demande d’optique cohérente dans les segments métropolitain et longue distance, l’ANATEL fournissant le cadre réglementaire applicable aux investissements et à la concurrence dans les infrastructures de télécommunications. Au Mexique, le marché de l’optique cohérente est soutenu par l’infrastructure Telmex d’América Móvil et par la croissance des investissements des hyperscalers dans les centres de données de Mexico. L’Argentine fait face à des contraintes macroéconomiques qui limitent les investissements dans les infrastructures optiques à forte intensité capitalistique, contribuant ainsi à une croissance plus lente.

La dépréciation des devises et les contraintes de financement en Amérique latine complexifient les approvisionnements, ce qui conduit de nombreux opérateurs à échelonner leurs programmes de modernisation sur des périodes plus longues que les opérateurs présents dans des environnements économiques plus solides.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché de la région MEA est évalué à 590,67 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 868,60 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,95 % — le taux de croissance régional le plus faible, ce qui reflète la diversité des niveaux de développement économique dans la région. Les Émirats arabes unis, avec 181,56 millions de dollars (USD) en 2025 (CAGR de 4,11 %), constituent le plus grand sous-marché de la région MEA, porté par leur rôle de pôle international majeur pour les centres de données, leur importante présence d'hyperscalers — Microsoft, AWS et Google y ont établi des régions cloud — ainsi que leurs stations d'atterrissement de câbles sous-marins. L'Arabie saoudite, avec 145,85 millions de dollars (USD) en 2025 (CAGR de 5,26 %), est le sous-marché de la région MEA affichant la croissance la plus rapide, portée par les initiatives de transformation numérique de Vision 2030, notamment l'expansion des réseaux 5G, la construction de centres de données et les programmes de modernisation optique du réseau fédérateur. La Commission des communications, de l'espace et des technologies d'Arabie saoudite (CITC) supervise activement le déploiement de la 5G, qui stimule la demande de transport cohérent. L'Afrique du Sud, avec 105,73 millions de dollars (USD) en 2025, affiche le CAGR le plus faible de la sous-région, à 2,05 %, en raison de contraintes macroéconomiques et d'un marché des opérateurs plus fragmenté.

Part du marché des équipements optiques cohérents et paysage concurrentiel

Le marché mondial des équipements optiques cohérents est modérément concentré au niveau des systèmes et des solutions, un groupe limité de fournisseurs intégrés représentant la majorité du chiffre d'affaires des équipements à forte valeur, tandis que le sous-marché des émetteurs-récepteurs et des modules a connu une arrivée importante de fabricants chinois. Huawei détient la plus grande part du chiffre d'affaires du marché Pre-ME, avec 2 471,43 millions de dollars (USD) (13,62 % de part de marché) en 2025, en servant principalement son vaste portefeuille de clients opérateurs chinois ainsi que certains marchés internationaux. Fujitsu suit avec 2 040,41 millions de dollars (USD) (11,24 %), devant NEC avec 1 715,93 millions de dollars (USD) (9,45 %), ZTE avec 1 164,47 millions de dollars (USD) (6,42 %) et Ciena avec 581,88 millions de dollars (USD) (3,21 %) au sein du segment principal suivi pour l'analyse des parts de marché.

Ciena Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 4,01 milliards de dollars (USD) au cours de l'exercice 2024, dont 2,64 milliards de dollars (USD) issus des réseaux optiques, contre 2,99 milliards de dollars (USD) au cours de l'exercice 2023. Le portefeuille de modems cohérents WaveLogic de l'entreprise — qui comprend le WaveLogic 5 Extreme 800G (avec plus de 150 000 unités déployées) et le WaveLogic 6 Extreme (la première solution cohérente 1,6 T du secteur) — la place à la pointe de la technologie cohérente. Le segment des fournisseurs de services cloud de Ciena a contribué à hauteur de 1,2 milliard de dollars (USD), soit 30 % du chiffre d'affaires total, au cours de l'exercice 2024, tandis que les commandes ont progressé de plus de 20 % sur un an. Les dépenses de R&D ont augmenté de 2,3 %, pour atteindre 767,5 millions de dollars (USD), en se concentrant sur les réseaux pilotés par l'IA et le développement de WaveLogic. Ciena a présenté son WaveLogic 6 Extreme comme la première solution cohérente 1,6 T du secteur, établissant ainsi une position de leadership technologique pour la prochaine génération.

Selon l'estimation de GMI, Huawei Technologies Co., Ltd. est le leader du marché des équipements optiques cohérents, avec une valeur de 2 471,43 millions de dollars (USD), soit une part de 13,62 % en 2025. L'entreprise sert les opérateurs chinois grâce à ses plateformes de transport cohérent iManager et OptiXtrans et déploie des solutions WDM 800G pour les infrastructures de calcul dédiées à l'IA. China Mobile Zhejiang a déployé la technologie optique de Huawei pour son réseau optique axé sur l'IA de F5G-A-based 1 ms, couvrant l'ensemble de la province. La présence internationale de Huawei a été limitée par les exclusions réglementaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, ce qui réduit le potentiel de revenus internationaux tout en préservant sa position dominante sur son marché intérieur.

Broadcom Inc. a déclaré un chiffre d'affaires lié à l'IA de 12,2 milliards de dollars (USD) au cours de l'exercice 2024. Son portefeuille de composants à fibre optique pour les réseaux optiques — qui comprend les technologies VCSEL et EML — répond à la fois aux besoins des réseaux Ethernet pour l'IA et l'apprentissage automatique et à ceux des applications de télécommunications longue distance. Les produits VCSEL et EML 200G de Broadcom font suite au déploiement réussi de puces VCSEL et EML 100G par voie dans les réseaux d'IA générative de première génération. Ils fournissent la bande passante et la densité nécessaires aux interconnexions d'IA de nouvelle génération. L'entreprise se positionne comme le premier fournisseur mondial de composants à fibre optique pour les réseaux et les communications optiques.

Évolutions récentes du secteur

• En octobre 2024, l'OIF a publié son accord de mise en œuvre de l'interface cohérente 800ZR, spécifiant des modules cohérents enfichables de 800 Gbit/s aux formats QSFP-DD et OSFP, fondés sur une modulation 16-QAM à double polarisation à 118 Gbaud, et établissant la norme de l'écosystème DCI 800G multiconstructeur.
• En octobre 2024, l'OIF a également mis à jour l'accord de mise en œuvre 400ZR vers la version 3.0, afin de remédier aux insuffisances identifiées et d'améliorer l'interopérabilité multiconstructeur de l'écosystème enfichable 400G existant.
• En novembre 2024, Nokia a finalisé l'acquisition d'Infinera, intégrant la technologie DSP ICE, les circuits intégrés photoniques et les logiciels de réseaux optiques ouverts d'Infinera au portefeuille Network Infrastructure de Nokia, ce qui a créé une capacité de systèmes optiques de bout en bout davantage intégrée verticalement.
• En décembre 2024, IBM a publié des recherches novatrices sur la technologie des optiques co-packagées, en présentant le premier prototype annoncé publiquement de guide d'onde optique polymère permettant une connectivité optique haut débit au sein des centres de données afin d'accélérer le traitement de l'IA.
• En mars 2025, Coherent Corp. a annoncé la disponibilité générale de son émetteur-récepteur 800G ZR/ZR+ QSFP-DD utilisant une technologie de puce InP propriétaire, prenant en charge des distances supérieures à 500 km en mode ZR et participant à plusieurs déploiements chez des hyperscalers et des opérateurs.
• En mars 2025, NVIDIA a annoncé des commutateurs de réseau à optiques co-packagées Spectrum-X Photonics, intégrant la photonique sur silicium aux circuits ASIC de commutation afin de permettre aux infrastructures d'IA de connecter des millions de GPU, avec une amélioration de 1,6 fois de la densité de bande passante.
• En mars 2025, Nokia a annoncé avoir été choisie par CoreWeave pour déployer à l'échelle mondiale le routage IP et le transport optique d'une infrastructure dorsale d'hyperscaler spécialisée dans l'IA, utilisant le système 1830 Photonic Service Interconnect de Nokia à des débits de 800G.
• En mars 2025, Fujitsu a lancé l'émetteur-récepteur enfichable cohérent 1FINITY P300 800G ZR/ZR+, dont la disponibilité mondiale est prévue au deuxième semestre 2025, avec une compatibilité ouverte avec les routeurs tiers et une consommation d'énergie inférieure d'environ un tiers à celle des modèles 400G ZR/ZR+.
• Lumentum a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,645 milliard USD pour l'exercice 2025 et a commencé la fourniture d'échantillons commerciaux de son commutateur de circuits optiques R300 auprès de plusieurs clients hyperscale.