Taille du marché des composants Compute Express Link (CXL) : par composant, par format, par application, par charge de travail, par utilisation finale, par infrastructure, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché du composant de liaison Express de calcul

En 2024, la taille du marché des composantes de liaison express du calcul mondial a atteint une valeur de 567,3 millions de dollars. Le marché devrait passer de 710,1 millions de dollars en 2025 à 2,25 milliards de dollars en 2030 et 6,04 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 26,8 % au cours de la période de prévision.

• La croissance du marché est attribuable au besoin croissant de calcul haute performance, de désagrégation de la mémoire et de charge de travail AI/ML dans les centres de données d'aujourd'hui. Grâce à sa capacité à permettre des architectures de mémoire plus agiles et un accès à la mémoire groupée, CXL est l'un des principaux moteurs de l'infrastructure de données de prochaine génération.
• Cette croissance se reflète également dans le besoin croissant d'un accès efficace et évolutif à la mémoire tout en réduisant les coûts de redondance et de matériel. CXL permet à la mémoire dynamique de remodeler au sein des unités de calcul; ceci est pertinent dans les modèles de cloud hyperscale et d'entreprise. L'introduction du module DRAM CXL 2.0 128 Go de Samsung sur l'architecture Xeon d'Intel en 2023, est l'un des progrès les plus significatifs dans le développement de la mémoire.
• L'intégration croissante de CXL dans les plates-formes de serveurs est un facteur important d'adoption, car elle crée une initiation transparente et une facilité de déploiement dans les centres de données existants ou modernes. Par exemple, en janvier 2023, Intel a introduit ses processeurs Scalable 4ème Gen Xeon (Sapphire Rapids) avec compatibilité CXL 1.1, permettant ainsi l'utilisation de la mémoire et du calcul qui sont tous deux compatibles avec CXL sans avoir à redessiner le matériel.
• En 2024, l'Amérique du Nord a représenté USD 216,6 millions de ventes de composants CXL. Cette position de leader est soutenue par un écosystème de semi-conducteurs solide en Amérique du Nord, la modernisation des centres de données et d'importants investissements dans l'infrastructure informatique à haute performance.

Computer Express Link Volet Tendances du marché

• L'avancée vers la désagrégation de la mémoire avec les architectures groupées basées sur CXL s'est initialement produite au début de l'ère 20, à la suite de centres de données cherchant à optimiser une allocation évolutive pour les ressources de calcul. Améliorer la flexibilité de l'architecture du système en supprimant le couplage de la mémoire et des ressources de calcul permettra aux utilisateurs de réduire la notion de surprovisionnement, ce qui aura une incidence sur les coûts matériels. Cela devrait atteindre son sommet entre 2027 et 2029, les centres de données cherchant de plus en plus à optimiser l'infrastructure.
• L'inclusion de l'intégration Native CXL dans les puces CPU et les plates-formes de serveurs est de plus en plus intéressante en raison des OEM mondiaux libérant des serveurs intégrés à la technologie CXL pour construire des applications compatibles avec l'IA à travers le cloud et les charges de travail HPC. Cela permet aux utilisateurs de réduire les coûts de déploiement et le temps en réduisant les grandes refontes matérielles, créant ainsi une voie vers un écosystème plus vaste d'ici 2029.
• Les avancées de l'échelonnement de la mémoire et des architectures composites utilisant la technologie CXL aident actuellement à transformer la conception des serveurs en permettant la mise en commun et le partage dynamique de la mémoire et du stockage. Avec des investissements sains de grands joueurs tels que Samsung et SK hynix, la conception de la mémoire du serveur minimisera la redondance tout en permettant facilement des opérations évolutives et efficaces de data center. On s'attend à ce que cela atteigne la stationnalité vers 2027-2029.

Computer Express Link Component Analyse du marché

• Le contrôleur est la clé pour soutenir une communication cohérente entre les processeurs, la mémoire et les accélérateurs, la fonction principale dans les architectures CXL. L'importance des contrôleurs en a fait les plus grands types en 2024. La demande pour l'IA, l'informatique en nuage et les centres de données à hyperéchelle stimulera la croissance de l'adoption des contrôleurs avec un TCAC de 25,4%, les infrastructures passant à un modèle entièrement désagrégé.
• Bien que le segment NIC soit significativement plus petit que celui des contrôleurs avec une part de 5,9 % et 33,2 millions de dollars en 2024, il croît rapidement parce que les NIC supportent des interconnexions à faible latence dans les systèmes mis en commun/composables. Comme les écosystèmes CXL seront déjà établis à ce stade, il sera très courant pour les NIC de soutenir les connexions évolutives à haut débit à travers les niveaux de calcul et de mémoire, ce qui en fait les types de composants les plus dynamiques du marché.

En fonction du facteur de forme, le marché des composants de liaison express de calcul est divisé en cartes complémentaires, SoC intégrée, Enterprise et Datacenter Standard Form Factor (EDSFF), et autres. Pour 2024, le segment le plus important est celui des cartes complémentaires avec une part de marché de près de 36 %, et le segment intégré de SoC sera le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision avec un TCAC de 29,8 %.

• Le segment des cartes complémentaires constituera le plus grand marché (206,03 millions de dollars) en 2024. Il y a diverses raisons à cela, notamment la facilité de déploiement dans les systèmes existants, une grande compatibilité et des coûts de mise à niveau moins élevés. Intrinsèquement, les cartes complémentaires peuvent fournir des améliorations de performance sans remaniement complet du matériel, ce qui est inestimable pour ceux qui gèrent l'infrastructure existante. Le segment (à ajouter) continuera de croître régulièrement avec un TCAC de 23,5 % de 2025 à 2034.
• Le segment (SoC integrated) connaîtra la croissance la plus rapide et devrait atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2034. L'intégration SoC prend en charge des architectures informatiques compactes et économes en énergie qui sont idéales pour les environnements bord ou nuageux. La demande de systèmes modulaires à haute densité est en hausse et des architectures intégrées SoC sont adoptées dans les applications où l'efficacité opérationnelle ou les limitations d'espace sont critiques, c'est le seul facteur de forme qui permet ces types d'efficacité globale.
• Le segment EDSFF devrait connaître une croissance importante à long terme, avec un TCAC prévu de 28,8 %. Ce facteur de forme prend en charge les déploiements de serveurs évolutifs et à haut débit dans les datacenters hyperscales et les datacenters d'entreprise, avec un support à chaud et une efficacité thermique dont les environnements informatiques désagrégés modernes ont besoin.

Sur la base de l'application, le marché des composants de liaison express de calcul est segmenté en pooling de mémoire, accélérateurs, architecture de mémoire à plusieurs niveaux, infrastructure composable, interconnexion à grande vitesse, etc. La mise en commun de mémoire représente la part de marché la plus élevée d'environ 35 % en 2024 et l'infrastructure composite connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 31,7 % au cours de la période de prévision.

• En 2024, la mise en commun de la mémoire a représenté le plus grand segment d'application, évalué à 198,2 millions de dollars des États-Unis. Ceci s'applique à la façon dont la mémoire partagée peut être répartie dynamiquement entre les charges de travail afin d'assurer une utilisation efficace et d'éviter la surprovision. L'utilisation accrue de la mise en commun de la mémoire montre une demande croissante des environnements pilotés par l'IA et un besoin croissant de flexibilité de la mémoire des nouveaux environnements nuageux. On s'attend à ce que la mise en commun de la mémoire continue d'avoir une croissance régulière, avec un TCAC de 24,7 % de 2025 à 2034 à mesure que l'adoption d'architectures natives du nuage s'étendra.
• Le segment de l'infrastructure composite est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 31,7 % au cours de la période de prévision. L'infrastructure composite, qui se développe en fonction de l'augmentation du calcul modulaire, permet la ventilation des ressources et la configuration de la mémoire, du calcul et du stockage. Au fur et à mesure que les entreprises commencent à comprendre la valeur d'une infrastructure souple et définie par logiciel, l'infrastructure composite est prête à connaître une forte croissance qui devrait dépasser 800 millions de dollars d'ici 2034.
• Les accélérateurs représentent un segment important de l'application et permettent des charges de travail de haute performance en informatique et en intelligence artificielle, qui représentent environ 155,6 millions de dollars en 2024, de se développer avec un TCAC de 25,5% lorsque les centres de données opérationnalisent le traitement lié au calcul avec AMD, GPU, FPGA et silicium sur mesure.

En fonction de la charge de travail, le marché des composants de liaison express de calcul est divisé en AI/ML, calcul haute performance, analyse de données, calcul en nuage et autres charges de travail. AI/ML détient la part de marché la plus élevée de 33 % en 2024. Cloud Computing démontre et devrait augmenter le plus rapidement avec le TCAC le plus élevé de 29,2 % au cours de la période de prévision.

• L'IA/ML sera le segment le plus important de la charge de travail en 2024, à 185,7 millions de dollars. Les modèles d'apprentissage par machine à rythme d'intensité computationnelle et les réseaux neuraux nécessaires dans de nombreuses industries, comme les soins de santé, les finances et les systèmes autonomes, sont le moteur de la robustesse globale de ce segment. Les accélérateurs matériels émergents et les cadres d'IA poursuivront la trajectoire ascendante à un taux de croissance sans précédent, avec un TCAC de 28,3% pour la période 2025-2034.
• Le cloud computing devrait représenter 19,1% de la part de marché en 2024. Le cloud computing est le segment qui connaît la croissance la plus rapide du marché, bien qu'il s'agisse d'une petite partie du marché global. On s'attend à ce que les applications natives du Cloud se développent rapidement grâce au déploiement hybride, qui nécessite une infrastructure flexible et évolutive. D'après les taux de croissance et les projections, la charge de travail du cloud computing devrait s'élever à 1,38 milliard de dollars des États-Unis au niveau régional d'ici 2034, étant donné que les charges de travail liées à l'intelligence artificielle pousseront le cloud computing à un niveau encore plus élevé dans la transformation numérique d'entreprise et les solutions pour le travail à distance.

Basé sur l'utilisation finale, le marché des composants de liaison express de calcul est divisé en télécommunications, finances, soins de santé, pétrole et gaz, aérospatiale, etc. Telecom représente la segmentation la plus importante du marché avec une valeur de marché d'environ 21,5% en 2024, et la croissance est attribuée à la demande de connectivité à grande vitesse et à l'évolution rapide des réseaux 5G de la prochaine génération.

• Le secteur des télécommunications applique la plus grande part des produits CXL en raison de la croissance des attentes en matière d'accès plus rapide aux solutions de connectivité et aux solutions informatiques de pointe. Bien qu'elles soient encore relativement nouvelles, les technologies des composants CXL ont un TCAC estimé élevé (25,9 %) en fonction du déploiement continu des réseaux 5G.
• Le financement est un segment modeste mais en croissance constante, stimulé par la croissance continue des investissements dans l'infrastructure numérique et les applications de données lourdes et par la demande d'interconnexions évolutives et à haute performance pour le calcul et le traitement complexes des données financières.
• Les soins de santé ont l'un des taux de croissance les plus élevés à 29,6 % CAGR, et la majeure partie de la croissance des soins de santé provient du diagnostic et des améliorations de la télémédecine à l'IA qui doivent permettre le traitement des données en temps réel en tirant parti d'un large éventail de la dernière technologie CXL.

La région de l'Amérique du Nord possède la plus grande partie du marché mondial des composantes CXL, avec un TCAC de 25,8 %. Le marché est alimenté par la fonctionnalité et la vitesse des solutions CXL, qui sont en forte demande avec les fournisseurs de cloud, les hyperscalers, et une augmentation du capex vers les investissements dans les centres de données.

• Le marché des composantes CXL aux États-Unis connaît une forte expansion, avec une valeur marchande projetée de 190,8 millions en 2024 et un TCAC de 25,1 % entre 2025 et 2032. La croissance rapide des services cloud, associée à l'augmentation de la demande pour les capacités de calcul et de traitement des données de haute performance, est la principale demande de composants CXL. De même, les États-Unis auront besoin d'investissements importants dans le développement de centres de données, ce qui favorisera la demande d'interconnexions à grande vitesse comme CXL.
• Le marché canadien des composantes CXL est en position de croître rapidement avec un TCAC projeté de 29,7 % entre 2023 et 2030. L'accent accru mis par le Canada sur le développement de l'IA, la transformation numérique et l'infrastructure informatique de pointe a appuyé la demande de solutions informatiques de pointe au Canada. Le marché canadien connaît une croissance rapide en raison de la demande de technologies de la prochaine génération.

La région de l'Europe représente 23,4 % de la part de marché des composantes de liaison express du calcul et est en croissance avec un TCAC de 25,1 %. L'essor des projets de data center, de l'infrastructure modernisée et des solutions informatiques haute performance en Europe conduit à l'acceptation de CXL.

• L'Allemagne devrait être évaluée à 30,22 millions de dollars en 2024 et devrait continuer de croître à un TCAC de 23 % au cours de la période de prévision. L'approche de Germain en matière de durabilité environnementale associée aux progrès de l'infrastructure numérique entraîne une demande accrue de solutions d'interconnexion avancées comme CXL. De plus, le gouvernement met l'accent sur la numérisation et les projets liés à l'IA, ce qui stimule la demande de connectivité à haute vitesse.
• Le marché britannique des composants de la liaison express de calcul (CXL) devrait connaître une croissance rapide de 27,44 millions de dollars en 2024 et un TCAC rapide de 27,4% entre 2025 et 2032. La croissance des technologies fondées sur les données, associée à un engagement ferme envers la 5G au Royaume-Uni, a abouti à des solutions d'interconnexion plus avancées, comme CXL en demande. Des infrastructures et des progrès numériques supplémentaires au Royaume-Uni et en Europe contribueront à accroître l'utilisation et les possibilités globales de l'innovation technologique.

La région de l'Asie et du Pacifique est une région émergente sur le marché des composants CXL, avec un TCAC de 29,7 % et un fort potentiel de développement à mesure que la région accélère sa transformation numérique et son adoption de l'IA pour soutenir la croissance rapide de l'infrastructure informatique de pointe, de l'informatique et des demandes de stockage.

• La Chine est sur le point de voir une croissance spectaculaire des composantes du marché des liaisons express de calcul, projetée à 66,33 millions de dollars en 2024, avec un TCAC de 30,7 % sur la période de prévision. Le rythme effréné de la numérisation à travers la Chine, associé à d'énormes investissements dans la 5G et au développement d'infrastructures d'IA, continuera d'être un accélérateur majeur pour la croissance galvanisante de CXL, tous guidés par le soutien gouvernemental. Le gouvernement a annoncé des domaines prioritaires en 2021 et a publié des cibles pour les villes intelligentes, la recherche sur l'IA et l'informatique à haute performance (HPC), qui tous structureront de façon significative les interconnexions avancées comme CXL.
• Les parties prenantes du CXL en Chine doivent rechercher des solutions CXL évolutives à grande vitesse pour soutenir les applications et les infrastructures cloud massives de l'IA dans le pays. La possibilité existe également de développer des solutions à faible latence pour soutenir la croissance continue des réseaux 5G et de centres de données dans le pays.
• Le marché japonais des composants CXL est resté sur une trajectoire de croissance régulière, avec une valeur de USD 24,27 millions en 2024 et un TCAC prévu de 26,7% en 2025-2032. L'accent mis par le Japon sur l'innovation technologique autour de l'IA, de la robotique et du HPC est un facteur important dans son développement continu de l'écosystème CXL. Et alors que le Japon passe à l'infrastructure numérique de prochaine génération, l'attraction de connectivité à grande vitesse continue d'évoluer.
• Dans le cadre de l'alignement avec les parties prenantes de CXL au Japon, une priorité importante serait les composants de haute performance CXL pour faciliter les principales applications de pièces mobiles de haute technologie dans la robotique et l'automatisation. La durabilité a été très importante au Japon, car l'écologisation et la durabilité sont devenues les attentes fondamentales de la prochaine génération dans l'espace technologique.
• Le marché des composants CXL de l'Inde devrait s'accélérer rapidement, atteignant effectivement 19,42 millions de dollars en 2024, avec un TCAC prévu de 32,8 % pendant la période d'évaluation prévue. L'urbanisation rapide en Inde, parallèlement à la demande accrue de solutions de cloud computing et d'IA, continue de soutenir l'accélération de la croissance de la technologie CXL en Inde. Avec l'écosystème informatique à grande échelle de l'Inde et l'accent mis sur une infrastructure intelligente, la technologie CXL devrait prospérer sur le marché.
• Pour les intervenants du CXL qui s'engagent dans l'écosystème en Inde, une priorité est de fournir des solutions CXL évolutives basées sur la valeur pour répondre à la croissance du segment des applications d'IA et du développement des centres de données. La numérisation croissante de l'Inde offre des possibilités d'innovation en faible latence.

MEA connaît un TCAC de 23,6 % pour la technologie CXL grâce à des investissements dans l'informatique en nuage, l'IA et les centres de données dans des pays critiques comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Les deux pays sont deux des plus grands leaders de la transformation numérique adoptant des technologies d'interconnexion modernisées, y compris CXL.

• Le marché des composants de la liaison express de calcul des EAU devrait atteindre 5,84 millions de dollars en 2024, avec un TCAC de 24,2 %. Les investissements importants dans les projets AI, 5G et Smart City sont à l'origine de la demande de solutions d'interconnexion à grande vitesse aux Émirats arabes unis, ainsi que de la demande accrue de centres de données et de projets d'innovation numérique.
• Le marché des composants CXL devrait atteindre 5,60 millions de dollars en 2024 avec un TCAC de 22,7%. L'investissement dans l'IA, la 5G et l'infrastructure du cloud en Arabie saoudite est à l'origine du besoin de technologies CXL avancées pour l'expansion des datacenters et l'informatique en nuage.
• Les parties prenantes des deux pays devraient se positionner pour exploiter l'inévitable demande de solutions CXL évolutives et performantes qui domineront la nouvelle transformation numérique dans les infrastructures d'IA, de 5G et de datacenter.

Calculer la part de marché du composant de liaison Express

• L'industrie des composants Compute Express Link (CXL) est modérément consolidée et très concurrentielle. Intel Corporation, Samsung Electronics, SK hynix, Advanced Micro Devices (AMD) et Micron Technology représentent environ 52,6 % du marché total. Intel détient la plus grande part de ce marché à 14,5%, car Intel a effectué des travaux fondamentaux pour CXL et a été l'une des premières sociétés à accueillir CXL à travers les processeurs, les accélérateurs et les commutateurs d'infrastructure.
• Samsung Electronics se classe deuxième avec une part de marché d'environ 13,3%. Samsung a une position de leader dans la fabrication de mémoire, est le premier à développer et employer des modules compatibles CXL et continue à soutenir les centres de données de nouvelle génération, étant donné son contrôle occupant de l'échelle de fabrication et de la feuille de route de la mémoire. Il est un fournisseur précieux pour les clients en fonction de leurs verticales générales en AI (Intelligence Artificielle) et en nuage.
• SK hynix détient près de 10,3% de la part de marché, aidé par leur focalisation sur DRAM à large bande et le déploiement précoce de modules mémoire CXL de type 3. SK hynix est à la fois le développement et la commercialisation de produits qui s'alignent avec l'expansion de la mémoire dans l'entreprise et l'informatique hyperéchelle.

Computer Express Link Component Sociétés du marché

L'industrie des composants de liaison express de calcul comporte plusieurs acteurs importants, dont:

• Micro-appareils avancés, Inc. (AMD)
• Astera Labs
• Cadence Design Systems, Inc.
• Société Intel
• Marvell Technology, Inc.
• Micron Technology, Inc.
• Mobiveil, Inc.
• La société Montage Technology Co., Ltd.
• La société Rambus Inc.
• Société Radio-Canada
• SK hynix Inc.
• La société Synopsys, Inc.
• Les entreprises telles que Intel Corporation, Samsung Electronics, AMD, Micron Technology et SK hynix sont considérées comme les leaders du marché dans l'espace CXL en raison de leur échelle, investissement en R-D et capacités de bout en bout en mémoire, calcul et interconnect. Ces entreprises façonnent le marché en développant des modules de mémoire CXL haute performance, des contrôleurs et des processeurs capables de permettre la mise en commun de la mémoire et de réduire les coûts de latence des charges de travail des centres de données.
• Marvell, SynoPsys et Cadence Design Systems sont considérés comme des challengers qui cherchent à tirer parti de leur leadership sur le marché dans la conception IP ainsi que des partenariats en expansion avec les hyperscalers pour favoriser l'adoption de contrôleurs basés sur CXL et d'interconnexions basées sur CXL. Ces entreprises cherchent à réduire l'écart de différenciation des performances avec des SoC différenciés, la PI de contrôleur et l'interopérabilité, tout en élargissant leur empreinte dans les infrastructures d'IA et de cloud computing.
• Les entreprises émergentes comme Mobiveil, Montage Technology et d'autres jouent un rôle de niche en tant que plateformes FPGA, marchés régionaux ou IP de mémoire et de contrôleur hautement spécialisés. La valeur de ces entreprises émergentes est dans leur capacité à effectuer le développement « agile », offrir une personnalisation à moindre coût, et fournir une innovation rapide pour l'informatique de bord, les systèmes intégrés, ou même l'exploration d'applications CXL (Compute Express Link) dans les applications non-mainstream.

Computer Express Link Component Nouvelles de l'industrie

• En avril 2025, SK hynix Inc. a annoncé qu'elle a terminé la validation client de 96 Go CMM (CXL 1 Memory Module)-DDR5, un produit de solution DRAM basé sur CXL 2.0.
• En juin 2024, Samsung Electronics a annoncé avoir construit avec succès une infrastructure Compute Express LinkTM (CXLTM) certifiée par Red Hat.
• En mai 2023, Samsung Electronics a annoncé son développement du premier DRAM 128 gigaoctets (GB) de l'industrie pour soutenir Compute Express LinkTM (CXLTM) 2.0. Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Intel sur cette avancée historique sur une plateforme Intel® Xeon®.
• En août 2022, SK hynix Inc. a développé ses premiers échantillons de mémoire CXL basés sur DDR5 DRAM et renforcé sa présence sur le marché des solutions de mémoire de nouvelle génération. Le facteur de forme de l'échantillon est EDSFF E3.S et il prend en charge PCIe 5.0 x8 Lane, utilise DRAM standard DDR5 et est équipé de contrôleurs CXL.

Le rapport d'étude de marché sur le lien express (CXL) comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Interrupteurs CXL
• Expandeurs de mémoire
• Contrôleurs
• Répétitions
• Carte d'interface réseau
• Autres

Marché, par facteur de forme

• Carte complémentaire
• Facteur de forme standard de l'entreprise et du centre de données
• SoC intégré
• Autres

Marché, par demande

• Covoiturage de mémoire
• Accélérateurs
• Architecture de mémoire à niveaux
• Infrastructures composites
• Interconnection haute vitesse
• Autres

Marché, par charge de travail

• AI/ML
• Calcul haute performance
• Analyse des données
• Informatique en nuage
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Télécommunications
• Financement
• Santé
• Pétrole et gaz
• Aéronautique
• Autres

Marché, par infrastructure

• CSP/Hyperscalers
• Neoclouds
• Centres de données d'entreprise
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU