Mercado de equipos ópticos coherentes Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de equipos ópticos coherentes

El mercado de equipos ópticos coherentes estaba valorado en 18,100 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca desde 19,300 millones de USD en 2026 hasta 27,000 millones de USD en 2031 y 36,200 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2% durante el período de previsión, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Esta trayectoria se sustenta en la alineación estructural entre el rápido aumento de la demanda de ancho de banda procedente de las plataformas de nube a hiperescala, la infraestructura de inteligencia artificial y las implementaciones globales de redes de transporte 5G, por un lado, y una base tecnológica que ha alcanzado la madurez suficiente para ofrecer transmisión coherente con una economía viable de coste por bit en un conjunto cada vez más amplio de contextos de aplicación, por otro.

Los equipos ópticos coherentes abarcan transceptores y módulos conectables, sistemas de multiplexación por división de longitud de onda (WDM), amplificadores ópticos, conmutadores ópticos y componentes relacionados que, en conjunto, permiten una transmisión de alta capacidad y eficiencia espectral en segmentos de redes de larga distancia, metropolitanas, de interconexión de centros de datos (DCI) y submarinas. La característica distintiva de la tecnología coherente —la detección coherente combinada con el procesamiento digital de señales (DSP) para aprovechar tanto la fase como la amplitud de la portadora óptica— le permite alcanzar una eficiencia espectral mucho mayor que las alternativas de detección directa, lo que la convierte en la arquitectura de transmisión de referencia para cualquier enlace que requiera un alto rendimiento sostenido a través de fibra. Los factores de forma de los módulos han evolucionado considerablemente, pasando de configuraciones CFP2-ACO/DCO a transceptores conectables compactos QSFP-DD y OSFP que funcionan a 400G u 800G con un consumo por bit transmitido sustancialmente menor, lo que permite la integración directa en enrutadores y conmutadores y transforma los modelos de implementación en todos los segmentos de red. ^{[1]OIF, Implementation Agreement for 400ZR Coherent Optical Interfaces (OIF-400ZR-03.0) and associated 800ZR IA overview, October 2024, oiforum.com}

El período histórico de crecimiento comprendido entre 2022 y 2025 estableció una expansión interanual constante. El mercado aumentó desde 14,970 millones de USD en 2022 hasta 15,940 millones de USD en 2023 y 17,000 millones de USD en 2024, antes de alcanzar una base de 18,140 millones de USD en 2025, lo que supuso un incremento acumulado del 21,2% en tres años. Esto reflejó las primeras oleadas de implementaciones coherentes de 400G a gran escala en las redes DCI de los proveedores de nube a hiperescala, las continuas actualizaciones de las redes de transporte de larga distancia por parte de operadores de primer nivel y la adopción inicial de módulos coherentes conectables en entornos metropolitanos, mientras los avances en semiconductores reducían los costes por unidad. Se preveía que los envíos de módulos ópticos de datacom de 400G y 800G superaran los 20 millones de unidades a escala mundial en 2024, mientras que los ingresos totales de los componentes ópticos de datacom se encaminaban a superar los 16,000 millones de USD en 2025, gracias al continuo crecimiento del volumen de 400G y 800G. ^{[2]Cignal AI, 800GbE Optics Shipments to Grow 60% in 2025, May 7, 2025, cignal.ai}

Principales impulsores

Aumento de la demanda de redes de interconexión de centros de datos de alta capacidad

La interconexión de centros de datos se ha convertido en el impulsor de demanda estructuralmente más relevante del mercado, con la TCAC más elevada entre los segmentos de aplicación, del 9,21 %, y generando simultáneamente un incremento significativo de los ingresos agregados en los segmentos de componentes y tecnología. Los operadores de hiperescala necesitan conectividad óptica coherente entre centros de datos distribuidos geográficamente para admitir cargas de trabajo en la nube, el entrenamiento de modelos de IA, la replicación de bases de datos distribuidas y la distribución de contenidos, aplicaciones en las que la latencia, el rendimiento y la resiliencia están sujetos simultáneamente a restricciones. Entre 2020 y 2024, el ancho de banda adquirido para la conectividad de centros de datos aumentó aproximadamente un 330 %, y los operadores de hiperescala fueron responsables del 57 % de las instalaciones de fibra oscura metropolitana y del 41 % de todas las operaciones de gran escala de ancho de banda superiores a un terabit. ^{[3]Fierce Network, Cloud Hyperscalers Aren't Leaving Network Capacity Up to Chance, 2024, fierce-network.com} Los proveedores de servicios en la nube gastaron una cifra estimada de 2,000 millones de USD en sistemas DWDM para el desarrollo de redes en 2024, a los que se sumaron varios cientos de millones de dólares en gasto en soluciones ZR enchufables coherentes; se prevé que esta cifra supere los 3,000 millones de USD al final de la década, a medida que continúe la expansión de la infraestructura de IA.

La transición a los módulos coherentes conectables —principalmente 400ZR y, cada vez más, 800ZR-has— ha transformado la economía de las interconexiones de centros de datos (DCI). Al eliminar los chasis de transpondedores independientes y permitir la integración directa de interfaces coherentes en routers y switches, los operadores pueden reducir significativamente el gasto de capital y la huella física, al tiempo que simplifican la arquitectura de red. El acuerdo de implementación 800ZR de la OIF, finalizado en octubre de 2024, exige modulación 16-QAM de doble polarización a 118 Gbaud para enlaces DWDM punto a punto de 80–120 km y proporciona el marco de interoperabilidad necesario para permitir despliegues DCI 800G mult proveedor a gran escala. ^{[4]OIF, OIF Releases 800ZR Coherent Interface Implementation Agreement and 400ZR IA Updates, October 30, 2024, oiforum.com} El anuncio de disponibilidad general realizado por Coherent Corp de su transceptor 800G ZR/ZR+ QSFP-DD en marzo 2025-supporting, con un alcance superior a 500 km en modo ZR y superior a 1,000 km en modo ZR+, mediante tecnología de chips InP patentada, ejemplifica las mejoras en rendimiento por unidad de potencia y coste que actualmente permiten la expansión de las DCI hacia distancias más largas.

Rápida expansión de la infraestructura 5G y de telecomunicaciones de próxima generación

El despliegue mundial de redes de transporte 5G está generando una demanda sostenida de capacidad de transmisión óptica coherente en los segmentos de fronthaul, midhaul y backhaul de las redes de transporte móvil. Los requisitos de capacidad de una red 5G NR plenamente implementada son sustancialmente superiores a los de 4G: cada nodo de interconexión de la red troncal de próxima generación requiere entre 0,8 y 2 Tbit/s de capacidad de transporte para prestar servicio a aproximadamente 500 estaciones base, con requisitos de latencia intraciudad de tan solo 1 milisegundo de ida y vuelta. Esto genera una demanda estructural directa de transporte óptico coherente, especialmente en aplicaciones metropolitanas y de larga distancia, donde las plataformas coherentes de 100G a 400G proporcionan el caudal, el determinismo de la latencia y la capacidad de conmutación de protección que requiere la 5G. En India, Nokia modernizó en 2025 la red de transporte óptico de Vodafone Idea en ubicaciones metropolitanas y de círculo clave, mediante el despliegue de la plataforma 1830 Photonic Service Switch, la conmutación de longitudes de onda CDC-F 2.0 y la tecnología óptica supercoherente PSE-Vs de Nokia, con el fin de aumentar la capacidad y respaldar tanto el crecimiento del tráfico de datos 4G como la preparación para 5G.

En China, los operadores estatales —China Mobile, China Unicom y China Telecom— han impulsado despliegues masivos de OTN 400G en redes troncales provinciales e interconexiones de centros de computación como parte de la iniciativa nacional de computación de datos de Este a Oeste, logrando la primera aplicación comercial a gran escala de una red troncal interprovincial totalmente óptica de 400G que conecta los ocho centros nacionales de computación. ZTE informó de que obtuvo una posición entre los dos primeros proveedores en la adquisición de la nueva red troncal OTN 400G de China Telecom, y logró envíos comerciales a gran escala de puertos OTN conectables de 800G en 2024. Paralelamente, ZTE completó el primer despliegue en China de una red troncal interprovincial totalmente óptica de 400G y estableció un récord mundial de transmisión en tiempo real, con una capacidad superior a 120 Tbit/s en una sola fibra. La Mobile Optical Pluggables Alliance (MOPA) documentó que los requisitos de capacidad de las redes de transporte están aumentando, ya que las configuraciones avanzadas de 5G —especialmente las que utilizan sistemas de antenas adaptativas y bandas de frecuencia más altas— elevan la capacidad de fronthaul necesaria por sector muy por encima de 25 Gbps; asimismo, el crecimiento de la capacidad de las redes de transporte crea una necesidad urgente de soluciones ópticas de alta capacidad y rentables como parte de las redes de transporte 5G.

Adopción creciente de la computación en la nube y de los centros de datos a hiperescala

El desplazamiento mundial de las cargas de trabajo empresariales y de consumo hacia plataformas en la nube operadas por proveedores a hiperescala ha establecido una base de demanda persistente y de gran volumen de equipos ópticos coherentes, tanto en los segmentos de redes DCI como en los de larga distancia.

Los proveedores de servicios en la nube ya no se limitan a adquirir capacidad de red de los operadores; están internalizando la infraestructura de transporte óptico a gran escala. Las compras directas de sistemas DWDM por parte de los hiperescaladores crecieron a una TCAC aproximada del 12% entre 2017 y 2024, mientras que el resto del mercado se mantuvo estable durante el mismo período. El análisis Intelligent World 2030 de Huawei prevé que el número de centros de datos ultragrandes en todo el mundo superará los 1,000 a corto plazo, y que los servicios centrados en los centros de datos se convertirán en la corriente principal, mientras que el ancho de banda entre centros de datos alcanzará el nivel de Tbps; todo ello requiere una interconexión óptica coherente a gran escala. Ciena registró ingresos récord procedentes de clientes proveedores de servicios en la nube en el ejercicio fiscal de 2024, con una contribución directa de este segmento de 1,200 millones de USD, equivalente al 30% de los ingresos totales de la empresa, que ascendieron a 4,010 millones de USD, mientras que los pedidos crecieron más del 20% interanual. Nokia fue seleccionada por CoreWeave —un hiperescalador de inteligencia artificial— para desplegar a escala mundial sus carteras de enrutamiento IP y transporte óptico en una amplia ampliación de la red troncal. La solución 1830 Photonic Service Interconnect de Nokia proporciona transporte óptico y funcionalidades de interconexión de centros de datos a velocidades de 800G, lo que permite transportar más de un 30% adicional de tráfico dentro del mismo nivel de consumo energético.

El crecimiento de las cargas de trabajo de IA y ML impulsa la transmisión óptica de alta velocidad

Las cargas de trabajo de inteligencia artificial y aprendizaje automático han introducido una estructura de demanda cualitativamente distinta que está transformando los requisitos de capacidad óptica coherente tanto a escala de los centros de datos como de las redes de área extensa. En los entornos convencionales de centros de datos, cada servidor suele requerir una conexión óptica; en un clúster moderno de computación para IA, cada GPU requiere aproximadamente seis conexiones ópticas de alta velocidad dentro de una estructura de tres niveles, lo que crea un multiplicador de aproximadamente seis veces en la tasa de conexión frente a las cargas de trabajo tradicionales. Más del 80% de los enlaces entre racks de los centros de datos a hiperescala ya utilizan soluciones ópticas y, a medida que los clústeres de IA pasan de despliegues en un solo rack a despliegues en varios racks, aumenta la proporción de enlaces que superan el alcance práctico del cobre, lo que hace necesarias soluciones ópticas coherentes o basadas en fotónica de silicio.

Broadcom comunicó unos ingresos procedentes de la IA de 12,200 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024-representing, con un crecimiento interanual del 220%, impulsados por su cartera de ASIC para IA y redes Ethernet, incluidos componentes de fibra óptica para redes y comunicaciones ópticas destinadas a aplicaciones de IA y ML. Los TIA coherentes, chips DSP y soluciones de fotónica de silicio de Marvell permiten la transmisión óptica a distancias de cientos y miles de kilómetros en las redes de operadores, y la empresa señaló que la IA impulsó un aumento interanual del 54% en los ingresos de su mercado final de centros de datos en el cuarto trimestre fiscal de 2024. NVIDIA anunció en marzo de 2025 conmutadores de red de óptica coempaquetada Spectrum-X Photonics, que integran directamente la fotónica de silicio en los ASIC de conmutación para permitir que las fábricas de IA conecten millones de GPU entre distintos centros, al tiempo que reducen el consumo energético. La plataforma Ethernet Spectrum-X ofrece una densidad de ancho de banda 1,6 veces superior a la de Ethernet tradicional para fábricas de IA a hiperescala. IBM presentó en diciembre de 2024 un prototipo de óptica coempaquetada que permite la conectividad óptica dentro de los centros de datos con una mayor densidad de ancho de banda, impulsando la óptica coempaquetada hacia un despliegue comercial previsto en torno a 2026–2028. Lumentum estima que el mercado de conmutadores de circuitos ópticos (OCS) superará los 1,000 millones de USD en 2028, impulsado por los avances en las redes de IA y en la nube.

Avances continuos en las tecnologías de transceptores ópticos coherentes

El avance tecnológico en el ámbito de la óptica coherente ha mantenido un ritmo constante, y cada generación de DSP ofrece mejoras cuantificables en bits por símbolo, eficiencia energética y alcance compatible, lo que permite nuevas aplicaciones y una economía de menor coste por bit que amplía el mercado direccionable.El acuerdo de implementación OIF 800ZR especifica 118 Gbaud, el doble de los 60 Gbaud de la tecnología de proceso DSP de 5 nm de 400ZR-leveraging, que ofrece mejoras del 30–40 % en la eficiencia energética por bit transmitido en comparación con las generaciones anteriores de 7nm-based. La plataforma PSE-6s de Nokia batió el récord mundial de transmisión de 800 Gbps en una red comercial de larga distancia en colaboración con Türk Telekom, y Nokia colaboró con Windstream Wholesale y Colt Technology Services para completar el primer despliegue de 800GbE ultrarrápido del mundo. Fujitsu lanzó el transceptor óptico coherente conectable 1FINITY P300 800G ZR/ZR+ para su disponibilidad mundial en el segundo semestre de 2025, dirigido a las redes DCI, metropolitanas, regionales y de transporte de larga distancia de próxima generación, compatible con routers de terceros y capaz de ofrecer un rendimiento de red de próxima generación con un menor consumo energético por bit que 400G ZR. La MSA de OpenROADM se actualizó en abril de 2025 para especificar métricas de mayor rendimiento para aplicaciones regionales y de larga distancia de 800G, creando un estándar complementario al acuerdo de implementación OIF 800ZR para casos de uso de mayor alcance. OIF también ha iniciado los trabajos sobre estándares de transceptores ópticos coherentes conectables de 1,6T, con acuerdos de implementación 1600ZR y 1600ZR+ en desarrollo para aplicaciones metropolitanas y de larga distancia durante la última parte del período de previsión. WaveLogic 6 Extreme de Ciena, anunciada como la primera solución coherente de 1,6T del sector, representa la vanguardia de esta hoja de ruta de próxima generación.

Principales restricciones

Altos costes de despliegue e integración de sistemas de las soluciones ópticas coherentes

A pesar de las reducciones significativas de costes a nivel de componentes, el coste total del despliegue de infraestructura óptica coherente sigue siendo una barrera importante para los operadores con presupuestos de capital limitados, especialmente en los contextos de acceso, borde y mercados en desarrollo. Un despliegue óptico coherente requiere inherentemente un uso intensivo de capital: además del coste del transceptor o módulo, el sistema completo necesita amplificadores ópticos, ROADMs, equipos de gestión de la dispersión, software de gestión de longitudes de onda y personal cualificado para la integración; cada elemento conlleva sus propios costes y plazos de adquisición. En los segmentos de red con requisitos de capacidad moderados o distancias de enlace más cortas, las soluciones de detección directa o las plataformas no coherentes heredadas suelen conservar una ventaja en el coste unitario, y la justificación del coste total de propiedad de las soluciones coherentes requiere un volumen de tráfico suficiente para amortizar la prima.

El cambio de los servicios de longitudes de onda gestionados a una infraestructura coherente propiedad del operador representa una transformación fundamental de la estructura de costes: de un gasto dominado por los gastos operativos (OpEx) a uno dominado por los gastos de capital (CapEx). Esto complica la planificación financiera de los operadores que elaboraron sus modelos basándose en capacidad arrendada. Los dispositivos coherentes conectables ofrecen importantes ventajas en el coste total de propiedad en las redes de alta capacidad y rápido crecimiento, pero esta ventaja solo se materializa con el tiempo y a medida que aumenta el volumen de tráfico. Los operadores de mercados emergentes de América Latina, Oriente Medio y África afrontan retos especialmente acusados, ya que la financiación local limitada, los menores volúmenes de tráfico y los riesgos cambiarios reducen su capacidad para asumir los costes de los sistemas coherentes, lo que contribuye a las menores TCAC de crecimiento previstas para estas regiones (MEA: 3,95 %; América Latina: 5,17 %). Incluso en los mercados desarrollados, el elevado coste inicial de los equipos terminales coherentes para sistemas de cables submarinos —cuyos requisitos de rendimiento óptico de larga distancia exigen soluciones con las especificaciones más altas— genera un riesgo de concentración de las adquisiciones y puede retrasar las decisiones de inversión.

Complejidad técnica y limitaciones del consumo energético en las redes ópticas avanzadas

Los sistemas ópticos coherentes presentan una complejidad técnica inherente tanto en las capas de implementación como de operación, lo que limita la velocidad de despliegue, especialmente en el caso de operadores que no cuentan con equipos especializados en ingeniería óptica. Los receptores coherentes basados en DSP requieren un ajuste minucioso del formato de modulación, la velocidad en baudios y los parámetros de corrección de errores hacia adelante para optimizar el equilibrio entre capacidad y alcance en condiciones específicas del enlace. La investigación sobre el transporte óptico avanzado ha confirmado una tensión inherente entre la búsqueda de un rendimiento extremo (caudal de Tbps, latencia de microsegundos y alta disponibilidad) y el mantenimiento de los gastos de capital y operativos (CapEx/OpEx) bajo control, especialmente en los segmentos de acceso y redes periféricas, donde tecnologías como la óptica coherente son intrínsecamente más complejas y costosas de fabricar, instalar y mantener que las tecnologías ópticas tradicionales.

El consumo energético representa una preocupación específica y creciente para los equipos coherentes desplegados en centros de datos de inteligencia artificial. En un conmutador de 32 puertos y 800G completamente cargado que utiliza óptica enchufable basada en DSP, los transceptores por sí solos pueden consumir más de 500 vatios, lo que genera retos de gestión térmica e incrementa los costes de la infraestructura de refrigeración. La transición a módulos coherentes de 800G está mejorando la eficiencia energética por bit, y los principales módulos de 800G se aproximan a consumos inferiores a 10 vatios por módulo gracias a las mejoras del proceso de fabricación de DSP de 5 nm; sin embargo, el consumo energético agregado a nivel de clúster continúa aumentando a medida que crece la densidad de puertos. Se están desarrollando enfoques alternativos, como la óptica integrada en el encapsulado (CPO) y la óptica enchufable de accionamiento lineal, para abordar esta limitación, pero es poco probable que la CPO se implante a gran escala antes de 2027–2028. La complejidad de la interoperabilidad entre múltiples proveedores, incluso dentro de ecosistemas estandarizados por la OIF, añade una carga de integración y puede retrasar la puesta en servicio de las redes, especialmente en el caso de operadores que despliegan módulos enchufables 800ZR en diversas plataformas de enrutadores y conmutadores.

Análisis de segmentos del mercado de equipos ópticos coherentes

Por componente

Transceptores y módulos coherentes

Los transceptores y módulos coherentes constituyen el segmento de componentes más grande y de más rápido crecimiento, con un valor de 6,150 millones de USD en 2025 y una previsión de alcanzar 14,440 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,96 %. El crecimiento de este segmento refleja el cambio estructural de las tarjetas de línea con transpondedores integrados a los módulos enchufables —en particular, los formatos 400ZR, 400G OpenZR+ y 800ZR— que pueden insertarse directamente en routers, conmutadores y sistemas de línea abiertos. El formato enchufable reduce drásticamente el espacio físico y la estructura de costes para los operadores que despliegan soluciones coherentes en entornos DCI y metropolitanos, al tiempo que mantiene la eficiencia espectral y el alcance que los operadores de telecomunicaciones necesitan para aplicaciones de larga distancia.

El ecosistema 400ZR ha demostrado la viabilidad comercial de las soluciones coherentes enchufables a gran escala, ya que los envíos totales de transceptores coherentes enchufables de 400G se duplicaron con creces interanualmente en 2024, mientras los operadores de hiperescala aceleraban la adopción de DCI. La transición al 800ZR —posibilitada por el acuerdo de implementación de la OIF de octubre de 2024— constituye ahora la principal frontera tecnológica: Coherent Corp envió su módulo QSFP-DD 800G ZR/ZR+ desde marzo de 2025 utilizando tecnología de chips InP propia, y participó en evaluaciones realizadas por varios operadores de hiperescala y de telecomunicaciones. ^{[5]Coherent Corp., Coherent Announces General Availability of 800G ZR/ZR+ QSFP-DD Transceiver, March 28, 2025, coherent.com} ZHONGJI INNOLIGHT, que ocupó el primer puesto mundial en ingresos procedentes de módulos ópticos, con 23,860 millones de RMB (aproximadamente 3,300 millones de USD) en el año natural 2024 y 38,240 millones de RMB en el ejercicio fiscal 2025, ha ampliado considerablemente su cartera de productos 800G. ^{[6]C114 China Communication Network, Zhongji Innolight Reports 60.25% Revenue Surge in 2025, 2026, en.c114.com.cn} La utilización de la capacidad de producción entre los principales fabricantes de módulos coherentes se situó aproximadamente entre el 75 % y el 85 % en 2025, mientras que los fabricantes líderes alcanzaron una utilización cercana al 80 %, con una capacidad de producción anual aproximada de 15 millones de unidades.

Multiplexores por división de longitud de onda (WDM)

El segmento WDM, valorado en 4,470 millones de USD en 2025 y con una previsión de alcanzar 9,370 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,73 %, engloba multiplexores ópticos reconfigurables de inserción y extracción (ROADMs), unidades multiplexoras/desmultiplexoras DWDM y sistemas de línea ópticos que permiten la transmisión de múltiples longitudes de onda a través de una infraestructura de fibra compartida. Los sistemas ROADM y DWDM siguen siendo indispensables para las redes terrestres de larga distancia, submarinas y troncales metropolitanas, en las que es necesario agregar, enrutar y desmultiplexar de forma eficiente desde decenas hasta cientos de longitudes de onda. El crecimiento de las arquitecturas ROADM sin color, sin dirección, sin contención y de rejilla flexible (CDC-F) permite una mayor reconfigurabilidad de la red y favorece la transición hacia patrones de tráfico más dinámicos impulsados por las cargas de trabajo en la nube y de inteligencia artificial.

El despliegue por parte de Nokia de la conmutación de longitudes de onda CDC-F 2.0 en la modernización de Vodafone Idea India ilustra la continuidad de la inversión de capital en infraestructuras ROADM avanzadas en los principales mercados de telecomunicaciones. Los operadores de hiperescala también están desplegando sistemas de línea abiertos (OLS) como capa de transporte WDM de menor coste compatible con transceptores coherentes enchufables de terceros, lo que impulsa aún más la adquisición de sistemas WDM, al tiempo que desplaza el margen hacia la capa de transceptores. La serie Open Transport 3000 de Cisco, un sistema de línea abierto multirraíl compatible con una capacidad de 12,8 T desde una tarjeta de línea 1RU, representa esta tendencia hacia sistemas OLS de alta densidad que maximizan la capacidad coherente sobre la fibra existente.

Amplificadores ópticos

El segmento de amplificadores ópticos está valorado en 3,260 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 5,860 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,10 %. Los amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA) y los amplificadores Raman siguen siendo esenciales para ampliar el alcance de las señales coherentes en aplicaciones de larga distancia y submarinas. El crecimiento de este segmento está algo más limitado que el de los transceptores o los sistemas WDM, ya que la infraestructura de amplificación tiene una vida útil más prolongada. No obstante, la expansión del funcionamiento en la banda C+L —que añade capacidad en la banda L a la infraestructura de fibra existente en la banda C— está creando oportunidades incrementales de adquisición de amplificadores. El anuncio de Coherent Corp sobre el primer transceptor enchufable QSFP-DD ZR/ZR+ de 800G en banda L del sector, realizado en septiembre de 2024, requiere directamente el despliegue de los correspondientes amplificadores en banda L. La demostración de transmisión de 120 Tbit/s en una sola fibra y una sola dirección de ZTE, que marcó un récord, utilizó amplificación multibanda S+C+L, lo que ilustra la próxima frontera de la ampliación de capacidad mediante amplificadores.

Conmutadores ópticos

El segmento de conmutadores ópticos, valorado en 2,520 millones de USD en 2025 y con una previsión de alcanzar los 4,050 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,90 %, engloba elementos de conmutación reconfigurables dentro de nodos ROADM, interconexiones ópticas y conmutadores de circuitos ópticos emergentes para aplicaciones de centros de datos de IA. El mercado de conmutación ROADM continúa su expansión constante junto con los ciclos de modernización de las redes. La oportunidad de crecimiento más dinámica se encuentra en los OCS para centros de datos de IA, donde la conmutación óptica permite conmutar el tráfico de los clústeres de IA con bajo consumo y un elevado número de puertos. El conmutador de circuitos ópticos R300 de Lumentum —un producto con 300×300 puertos— se encontraba en fase de pruebas con varios clientes de hiperescala en 2025, y la empresa estimaba que la adopción de OCS podría reducir el consumo energético total de la red de los centros de datos de IA en un 65 % o más en implementaciones de 100,000-scale GPU, frente a la conmutación mediante InfiniBand o Ethernet. En conjunto, se prevé que el mercado de OCS supere los 1,000 millones de USD en 2028, impulsado por la demanda de redes de IA y de nube.

Otros

El segmento de otros, que incluye componentes ópticos pasivos, módulos de compensación de dispersión, elementos de monitorización óptica y subcomponentes relacionados, está valorado en 1,730 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 2,460 millones de USD en 2035, con una TCAC del 3,56 %. El crecimiento moderado de este segmento refleja su función de apoyo, más que principal, en el despliegue de redes.

Por tecnología

100G

El segmento tecnológico de 100G mantiene una presencia significativa en la base instalada y continúa generando ingresos gracias a las actualizaciones de infraestructuras existentes y a los despliegues de menor capacidad. Atiende aplicaciones metropolitanas y submarinas en las que la sensibilidad a los costes limita la migración a velocidades superiores, y sigue siendo la tecnología dominante en muchas redes de larga distancia fuera de los corredores con mayor intensidad de capacidad. Como proporción de los ingresos totales, 100G está disminuyendo gradualmente a medida que 400G y 800G captan incorporaciones de capacidad incremental, pero no se encuentra en una fase de retirada rápida: muchos operadores regionales y despliegues de WAN empresariales siguen especificando 100G por razones económicas. La especificación de interoperabilidad OIF 400ZR IA y las especificaciones relacionadas proporcionan la base de interoperabilidad que ahora también permite soluciones 100G en entornos de acceso, a medida que la economía de la tecnología coherente se extiende a despliegues de menor alcance.

200G

El segmento de 200G ocupa una posición de transición y atiende principalmente contextos de agregación metropolitana, fronthaul 5G y transporte regional en los que 100G resulta insuficiente y el coste de 400G aún no está económicamente justificado. Las soluciones coherentes de 200G, implementadas normalmente mediante hardware flexible de 400G que funciona con una velocidad de símbolos o un orden de modulación reducidos, proporcionan una opción de capacidad intermedia para anillos metropolitanos congestionados y las primeras capas superpuestas de transporte 5G. Las investigaciones sobre tecnología coherente de punto a multipunto (P2MP) han demostrado un ahorro energético de hasta el 70 % en aplicaciones de fronthaul de 200G frente a WDM punto a punto, lo que sitúa la tecnología coherente de 200G como una opción energéticamente eficiente para el transporte móvil 5G.

400G+

La categoría de 400G —que engloba los transpondedores coherentes integrados tradicionales de 400G, OpenZR+ de 400G y las configuraciones de mapeo de cliente a línea de 400G— constituye actualmente el centro de gravedad en volumen de los nuevos despliegues coherentes. El ciclo de vida de 400G se encuentra en su fase máxima de despliegue entre 2025 y 2027, antes de una transición gradual hacia 800G en los segmentos de mayor densidad. La tecnología 400G ZR ha sido transformadora: su formato interoperable, rentable y conectable, estandarizado por la OIF, ha permitido democratizar la tecnología coherente para aplicaciones DCI y metropolitanas a gran escala, y los envíos totales de módulos conectables coherentes de 400G aumentaron más del doble interanual en 2024.

400G ZR

El subsegmento 400G ZR representa la implementación conectable específica, estandarizada por la OIF, para aplicaciones DWDM punto a punto de más de 80 km en factores de forma QSFP-DD u OSFP. La 400ZR IA de la OIF, publicada originalmente en 2020 y actualizada a la versión 3.0 en octubre de 2024, ha respaldado un ecosistema de múltiples proveedores con más de 13 fabricantes de módulos participantes en las demostraciones de PlugFest de OFC 2024, validando el marco de interoperabilidad a gran escala. El precio por unidad de los módulos 400ZR QSFP-DD en compras al por mayor por parte de hiperescaladores ha alcanzado el intervalo de 1.500–2.000 USD para compromisos anuales de gran volumen, lo que refleja tanto la intensidad competitiva como la madurez de la escala de fabricación de esta categoría de productos.

800G

El segmento de 800G es la categoría tecnológica de mayor crecimiento dentro del sector óptico coherente, impulsada por las necesidades de DCI de los centros de datos de IA y por la necesidad de capacidad metropolitana y regional que duplique de forma rentable el rendimiento por longitud de onda frente a 400G. Cignal AI informó de que los envíos de óptica de datacom de 800G crecerían más del 60% en 2025, y la óptica de 1,6T entró en producción limitada en volumen para determinadas aplicaciones de NVIDIA y de hiperescaladores ese mismo año. La 800ZR IA de la OIF, publicada en octubre 2024-specifying, con modulación de 118 Gbaud DP-16QAM y oFEC para tramos de 80–120 km, constituye la base del ecosistema DCI de 800G de múltiples proveedores. El motor supercoherente PSE-Vs de Nokia permite la transmisión de 800G en toda su cartera de productos y se ha desplegado en la modernización de la red de Vodafone Idea India. El producto 800G ZR/ZR+ QSFP-DD en banda L de Coherent Corp, anunciado como el primero del sector, amplía aún más el alcance de las aplicaciones de 800G hacia el espectro de banda L. La actualización de abril de 2025 de OpenROADM MSA amplió las especificaciones de interoperabilidad de 800G a aplicaciones regionales y de larga distancia, creando un estándar complementario para casos de uso de mayor alcance.

Otros

La categoría de otros engloba los sistemas heredados sub-100G de transmisión, las plataformas emergentes de 1,2T y 1,6T en despliegues limitados y las soluciones coherentes especializadas para aplicaciones submarinas o científicas especializadas. WaveLogic 6 Extreme de Ciena, anunciado como la primera solución coherente de 1,6T del sector, y los ingresos iniciales de Coherent Corp procedentes de transceptores de datacom de 1,6T en el cuarto trimestre fiscal de 2025 señalan las primeras fases comerciales de esta tecnología.

Por aplicación

Redes de larga distancia

El segmento de aplicación de las redes de larga distancia es el mayor por ingresos: 6,350 millones de USD en 2025-expanding y 12,810 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,33%. La transmisión coherente de larga distancia constituye el mercado fundamental de la tecnología óptica coherente y requiere la máxima eficiencia espectral y alcance de transmisión a lo largo de miles de kilómetros. Las redes troncales de operadores, las interconexiones nacionales y la infraestructura WAN de los hiperescaladores son las principales fuentes de demanda. El segmento sigue beneficiándose de un ciclo sostenido de actualización de 100G a 400G y superiores, ya que el crecimiento del tráfico procedente de la nube, el vídeo y las aplicaciones de IA requiere una ampliación continua de la capacidad de transporte central.

Redes metropolitanas

El segmento de redes metropolitanas está valorado en 4,660 millones de USD en 2025 y avanzará hasta 8,790 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,62%.

Los despliegues de soluciones coherentes metropolitanas cubren anillos de agregación urbana, interconexiones regionales y redes troncales de transporte 5G dentro de áreas metropolitanas. La proliferación de módulos coherentes enchufables 400G ZR en las redes metropolitanas —posibilitada por su formato compacto y su competitiva economía— ha ampliado el mercado de soluciones coherentes metropolitanas, que ha pasado de centrarse en la adquisición de sistemas especializados a orientarse hacia un mercado de transceptores de mayor volumen. La arquitectura IP sobre DWDM, en la que los módulos coherentes enchufables se integran directamente en routers y switches metropolitanos, está acelerando la eficiencia del gasto de capital (CapEx) en este segmento. La arquitectura de enrutamiento óptico convergente (CORA) de Juniper, basada en ópticas coherentes JCO400 y JCO800 integradas con routers de la serie PTX, permite a los proveedores de servicios eliminar los transpondedores DWDM independientes en entornos metropolitanos y ofrecer redes de 100G, 400G y 800G.

Interconexión de centros de datos

El segmento de interconexión de centros de datos (DCI) es la aplicación de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,21 %, y pasará de 4,690 millones de USD en 2025 a 11,290 millones de USD en 2035. Este crecimiento está impulsado por las necesidades estructurales de inversión de los proveedores de servicios en la nube a hiperescala y los operadores de infraestructuras de inteligencia artificial. En 2024, los proveedores de servicios en la nube a hiperescala adquirieron directamente sistemas DWDM por un valor estimado de 2,000 millones de USD, a los que se sumaron varios cientos de millones más en gasto en módulos coherentes enchufables ZR. El cambio de los servicios de longitudes de onda gestionados a infraestructuras DCI operadas por sus propios propietarios responde tanto a una decisión económica como estratégica: los operadores que buscan controlar la latencia, los plazos de ampliación de capacidad y el coste por bit de los clústeres de entrenamiento de IA no pueden depender de la capacidad de red de terceros. Los marcos enchufables OIF 400ZR y 800ZR permiten realizar adquisiciones a varios proveedores, lo que reduce el riesgo de dependencia de un único proveedor en los despliegues DCI de los proveedores de servicios en la nube a hiperescala.

Redes submarinas

El segmento de redes submarinas está valorado en 2,430 millones de USD en 2025 y alcanzará 3,290 millones de USD en 2035, con una TCAC del 3,07 %. La inversión en nuevos cables submarinos está alcanzando niveles no vistos desde principios de la década de 2000: el valor de los nuevos cables submarinos cuya entrada en servicio está prevista entre 2026 y 2029 supera los 16,000 millones de USD, con el mayor repunte en Asia, donde la inversión agregada en nuevos cables entre 2026 y 2029 podría alcanzar los 3,700 millones de USD. La tecnología coherente es fundamental para esta inversión: los sistemas coherentes avanzados compatibles con 400G y 800G por longitud de onda permiten cuadruplicar la capacidad de las rutas de cable submarino existentes sin sustituir físicamente los cables, y la inversión en cables submarinos se está acelerando, mientras que la capacidad óptica coherente ha aumentado considerablemente desde 2020 debido a la demanda impulsada por los proveedores de servicios en la nube a hiperescala. NEC ha instalado más de 400,000 km de cables submarinos en todo el mundo y ha demostrado con éxito la transmisión óptica submarina de larga distancia a 800 Gbps, lo que la convierte en uno de los principales proveedores de sistemas coherentes submarinos.

Por usuario final

Proveedores de servicios de telecomunicaciones

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones constituyen el mayor segmento de usuarios finales por ingresos, con un valor de 5,890 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 12,190 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,61 %. Los operadores impulsan el gasto en redes de larga distancia y metropolitanas, incluida la infraestructura de transporte 5G. Los operadores globales de primer nivel de Norteamérica, Europa y Asia generan la mayor parte de los ingresos de este segmento mediante programas de modernización de infraestructuras.

Operadores de centros de datos y proveedores de servicios en la nube

Los operadores de centros de datos y los proveedores de servicios en la nube representan un segmento valorado en 3,260 millones de USD en 2025, que crecerá hasta los 5,930 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,21 %. Estos compradores concentran el gasto en infraestructuras DCI y WAN, y las decisiones de adquisición se internalizan cada vez más, en sustitución del abastecimiento tradicional a través de operadores de telecomunicaciones. El segmento incluye a los operadores de instalaciones públicas de nube a hiperescala, así como a los proveedores de centros de datos de coubicación y mayoristas.

Empresas

Los usuarios finales empresariales constituyen el segmento de mayor crecimiento, con una TCAC del 9,09%, al pasar de 4,670 millones de USD en 2025 a 11,110 millones de USD en 2035. La demanda empresarial de soluciones ópticas coherentes está impulsada por el crecimiento de las redes WAN privadas, las interconexiones de campus y la conectividad directa basada en fibra con instalaciones de coubicación y en la nube. Dado que los módulos enchufables coherentes han alcanzado niveles de precios accesibles para las empresas, especialmente en el caso de 100G y 400G ZR, este segmento crece con mayor rapidez que las categorías de demanda consolidadas de operadores y proveedores de servicios en la nube a hiperescala. La expansión de la tecnología coherente hacia las redes privadas empresariales representa una ampliación estructural del mercado, no un desplazamiento de cuotas.

Otros

El segmento de otros, que engloba a organismos gubernamentales, defensa, investigación y proveedores mayoristas de ancho de banda, está valorado en 4,300 millones de USD en 2025 y crecerá hasta 6,940 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,94%.

Análisis regional del mercado de equipos ópticos coherentes

América del Norte

El mercado norteamericano de equipos ópticos coherentes está valorado en 5,640 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 11,540 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 7,47% durante el período de previsión. América del Norte se beneficia de la presencia de los mayores operadores de servicios en la nube a hiperescala del mundo —AWS, Microsoft Azure, Google y Meta—, cuyas inversiones en inteligencia artificial e infraestructura en la nube generan los mayores volúmenes absolutos de adquisición de equipos ópticos coherentes a escala mundial. El segmento de proveedores de servicios en la nube de Ciena aportó 1,200 millones de USD a sus ingresos del ejercicio fiscal 2024, lo que representa el 30% de los ingresos totales de la empresa. Las compras de ancho de banda en los mercados metropolitanos de América del Norte reflejan la magnitud de la inversión en inteligencia artificial: la demanda de conectividad por longitud de onda de larga distancia y metropolitana en Memphis, Tennessee, aumentó aproximadamente un 4,300% entre 2023 y 2024, mientras que Salt Lake City registró un incremento del 348%; ambos aumentos estuvieron impulsados principalmente por la concentración de centros de datos de los operadores de servicios en la nube a hiperescala.

El mercado de Estados Unidos está valorado en 4,960 millones de USD en 2025, con una TCAC prevista del 7,75%, respaldada por los programas de gasto de capital de los operadores AT&T, Verizon y Lumen Technologies, así como por los programas de construcción directa de redes de los operadores de servicios en la nube a hiperescala.

La recuperación de las redes ópticas de Nokia en el cuarto trimestre de 2024 fue especialmente notable en Norteamérica, donde la demanda de los proveedores de servicios de comunicaciones se recuperó de forma significativa. La dinámica regulatoria incluye los programas de servicio universal y apoyo a la banda ancha rural de la FCC, que impulsan indirectamente las actualizaciones del transporte óptico en las regiones no metropolitanas, así como las políticas de seguridad de la cadena de suministro, que han redirigido el gasto de los operadores y las redes gubernamentales desde determinados proveedores hacia empresas proveedoras aliadas de Estados Unidos.

El mercado canadiense está valorado en 684,06 millones de USD en 2025, con una TCAC del 5,20 %; este crecimiento más moderado refleja un mercado de operadores más pequeño y una presencia menos concentrada de hiperescaladores. Los operadores canadienses, incluidos Bell Canada y TELUS, están invirtiendo tanto en actualizaciones ópticas del transporte 5G como en la interconexión de centros de datos, lo que respalda un despliegue constante de tecnología coherente.

La dinámica comercial en Norteamérica se ha visto afectada por las restricciones del Gobierno estadounidense a determinados proveedores de equipos para redes de telecomunicaciones, lo que ha reconfigurado la dinámica competitiva de la región y ha redirigido el gasto hacia Nokia, Ciena, Cisco, Juniper y otros proveedores que cumplen la normativa.

Europa

El mercado europeo de equipos ópticos coherentes está valorado en 3,990 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 7,120 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,03 %. La Ley de Infraestructura de Gigabit de la UE (Reglamento (UE) 2024/1309), en vigor desde el 12 de noviembre de 2025, proporciona un marco regulatorio integral para acelerar el despliegue de redes de muy alta capacidad en los Estados miembros mediante la facilitación del uso compartido de infraestructuras, la agilización de los procesos de autorización y la reducción de los costes del despliegue de redes de muy alta capacidad (VHCN). La Recomendación de la UE sobre conectividad de gigabit (2024/539) orienta asimismo a las autoridades reguladoras nacionales para que promuevan la inversión en redes fijas y móviles con capacidad de gigabit.

Alemania —el mayor mercado nacional de la región, con 1,010 millones de USD en 2025 y una TCAC del 7,55 %— está aplicando su Directiva Federal de Gigabit 2.0 bajo la supervisión de la Bundesnetzagentur para financiar y acelerar la expansión de las redes de fibra, con el objetivo de proporcionar conexiones de fibra al 50 % de todos los hogares y empresas a finales de 2025. El Ministerio Federal alemán de Digitalización es responsable del desarrollo de la conectividad digital y tiene como objetivo reforzar la competencia y ampliar las redes de fibra óptica y 5G, creando un entorno de demanda sostenida de equipos de transporte óptico.

El mercado del Reino Unido, valorado en 753,98 millones de USD en 2025 y con una TCAC del 6,90 %, está respaldado por la modernización del transporte óptico de BT y el aumento de las inversiones de los hiperescaladores en centros de datos. Francia (646,80 millones de USD y una TCAC del 6,03 %) e Italia (528,86 millones de USD y una TCAC del 5,33 %) representan economías europeas de tamaño intermedio, con ciclos sólidos de actualización de las redes de operadores y una demanda emergente de interconexión de centros de datos (DCI) por parte de los hiperescaladores. España (384,82 millones de USD y una TCAC del 4,19 %) crece más lentamente debido a un panorama de operadores más fragmentado. Aunque no cuenta con un valor independiente en Pre-ME, los Países Bajos representan un mercado estratégicamente importante por su posición como uno de los principales centros europeos de intercambio de Internet (AMS-IX) y como corredor de coubicación de hiperescaladores en la región de Ámsterdam-Schiphol, donde la demanda de equipos coherentes de DCI es notable desde un punto de vista cualitativo.

Las relaciones de Nokia con clientes europeos incluyen a Türk Telekom —con la que se logró un récord mundial de transmisión de 800 Gbps en una red comercial— y a Colt Technology Services —para la que se completó el primer despliegue de una red ultrarrápida de 800GbE del mundo—.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mayor mercado regional y el que crece con mayor rapidez, valorado en 7,190 millones de USD en 2025 y con una previsión de alcanzar 15,450 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,01 %, la más elevada de todas las regiones. El crecimiento de la región está impulsado por la expansión de las redes dirigida por el Estado en China, el ciclo acelerado de actualización de la banda ancha liderado por el 5G en India, las avanzadas inversiones de Japón en cables submarinos y redes troncales, y la elevada cultura de conectividad de Corea del Sur.

China es el mercado nacional dominante, con un valor de 2,770 millones de USD en 2025 y una TCAC del 8,72 %. Los operadores estatales chinos han convertido la óptica coherente en el núcleo de sus programas de transporte 5G e interconexión de centros de computación, con despliegues masivos de puertos DWDM de 400G en las redes troncales chinas iniciados a finales de 2023 y prolongados durante 2024, mientras que los despliegues de 800G se amplían a partir de 2025. ^{[7]ZTE Corporation, 2024 Annual Results Announcement, March 2025, zte.com.cn} China Mobile completó el primer despliegue comercial a gran escala del mundo de una red troncal interprovincial totalmente óptica de 400G que conecta los ocho centros nacionales de computación en el marco de la iniciativa de Computación de Datos de Este a Oeste. China Telecom completó el primer clúster distribuido de computación de IA de la industria con 1.024 GPU, interconectado mediante redes WDM de 800G desplegadas en campo, lo que validó la óptica coherente como infraestructura habilitadora para la computación de IA a gran escala. China Mobile Zhejiang puso en marcha una red óptica centrada en IA de 1 ms utilizando las plataformas ópticas de Huawei, demostrando la integración de la infraestructura óptica coherente en las operaciones de computación de IA.

India, con un valor de 1,510 millones de USD en 2025 y una TCAC del 9,45 %, es el principal mercado nacional de mayor crecimiento del mundo, impulsado por el despliegue de la 5G, que genera demanda de redes de transporte óptico y backhaul óptico 5G, así como de modernización de redes. Reliance Jio ha activado más de un millón de celdas 5G, que cubren el 85 % de la población, lo que genera necesidades correspondientes de capacidad óptica de backhaul. Nokia modernizó en 2025 la red de transporte óptico de Vodafone Idea mediante el despliegue de la plataforma 1830 Photonic Service Switch, la conmutación de longitudes de onda CDC-F 2.0 y la óptica supercoherente PSE-Vs, con el fin de aumentar la capacidad y facilitar la preparación para la 5G. ^{[8]Nokia, Nokia Modernizes Vodafone Idea's Optical Network to Enhance 4G Services and Support 5G Rollout, March 31, 2025, globenewswire.com} Las iniciativas gubernamentales, como la Fase III de BharatNet y la Misión Nacional de Banda Ancha, proporcionan una demanda adicional y sostenida de equipos de acceso y transporte óptico.

Japón, con un valor de 1,090 millones de USD en 2025 (TCAC del 7,28 %), se caracteriza por unas redes de operadores maduras y una elevada actividad en el ámbito de los cables submarinos, con NEC y Fujitsu como principales proveedores nacionales de sistemas coherentes, junto con proveedores internacionales. Corea del Sur, con un valor de 706,94 millones de USD en 2025 (TCAC del 6,57 %), refleja las inversiones en infraestructura de SK Telecom, KT Corporation y LG U+ para actualizar la arquitectura autónoma 5G. Australia, con un valor de 428,15 millones de USD en 2025 (TCAC del 5,69 %), crece de forma sostenida gracias a las actualizaciones del transporte de los operadores de telecomunicaciones y a la creciente presencia de proveedores de servicios en la nube a hiperescala.

Las dinámicas comerciales y de importación y exportación en Asia-Pacífico reflejan el papel de China como principal base manufacturera de módulos ópticos, con ZHONGJI INNOLIGHT y Accelink como principales exportadores hacia Norteamérica y Europa, mientras que los proveedores japoneses y occidentales suministran sistemas integrados y soluciones de cables submarinos a operadores internacionales.

América Latina

El mercado latinoamericano tiene un valor de 724,55 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 1,190 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,17 %. Brasil es el mayor mercado nacional y el de mayor importancia estratégica, impulsado por grandes operadores como Claro, TIM y Vivo (Telefónica), junto con un ecosistema de centros de datos en expansión en São Paulo. El Plan Nacional de Banda Ancha de Brasil y la densificación de la fibra urbana respaldan la demanda de óptica coherente en los segmentos metropolitano y de larga distancia, mientras que ANATEL proporciona el marco regulatorio para la inversión y la competencia en infraestructuras de telecomunicaciones. El mercado de óptica coherente de México cuenta con el respaldo de la infraestructura Telmex de América Móvil y del aumento de la inversión de proveedores de servicios en la nube a hiperescala en los centros de datos de Ciudad de México. Argentina afronta restricciones macroeconómicas que limitan la inversión intensiva en capital en infraestructura óptica, lo que contribuye a un crecimiento más lento.

La depreciación de las monedas y las limitaciones de financiación en toda América Latina añaden complejidad a las adquisiciones, lo que lleva a muchos operadores a escalonar los programas de actualización a lo largo de plazos más prolongados que los operadores de entornos económicos más sólidos.

Oriente Medio y África

El mercado de Oriente Medio y África (MEA) está valorado en 590,67 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 868,60 millones de USD en 2035, con una TCAC del 3,95 %, la tasa de crecimiento regional más baja, lo que refleja la diversidad de las etapas de desarrollo económico de la región. Emiratos Árabes Unidos, con 181,56 millones de USD en 2025 (TCAC del 4,11 %), es el mayor submercado de MEA, impulsado por su papel como importante centro internacional de datos, con una presencia significativa de proveedores de servicios en la nube a hiperescala —Microsoft, AWS y Google han establecido regiones de nube— y estaciones de amarre de cables submarinos. Arabia Saudí, con 145,85 millones de USD en 2025 (TCAC del 5,26 %), es el submercado de MEA de crecimiento más rápido, debido a las iniciativas de transformación digital de Vision 2030, que incluyen la expansión de las redes 5G, la construcción de centros de datos y los programas de actualización óptica de las redes troncales. La Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología de Arabia Saudí (CITC) gestiona activamente el despliegue de la 5G, que está impulsando la demanda de transporte coherente. Sudáfrica, con 105,73 millones de USD en 2025, registra la TCAC más baja de la subregión, del 2,05 %, debido a las limitaciones macroeconómicas y a un mercado de operadores más fragmentado.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de equipos ópticos coherentes

El mercado mundial de equipos ópticos coherentes presenta una concentración moderada a nivel de sistemas y soluciones, con un grupo limitado de proveedores integrados que representa la mayoría de los ingresos procedentes de equipos de alto valor, mientras que el submercado de transceptores y módulos ha registrado una importante entrada de fabricantes chinos. Huawei registra la mayor cuota de ingresos del mercado Pre-ME, con 2,470 millones de USD (cuota del 13,62 %) en 2025, principalmente al prestar servicio a su amplia base de clientes operadores en China y a determinados mercados internacionales. Fujitsu le sigue con 2,040 millones de USD (11,24 %), NEC con 1,710 millones de USD (9,45 %), ZTE con 1,164,47 millones de USD (6,42 %) y Ciena con 581,88 millones de USD (3,21 %) dentro del segmento de cuota primaria analizado.

Ciena Corporation registró unos ingresos de 4,010 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024, de los cuales las redes ópticas aportaron 2,640 millones de USD, frente a los 2,990 millones de USD del ejercicio fiscal 2023. La cartera de módems coherentes WaveLogic de la empresa —que incluye WaveLogic 5 Extreme 800G (con más de 150.000 unidades desplegadas) y WaveLogic 6 Extreme (la primera solución coherente de 1,6T del sector)— la sitúa en la vanguardia de la tecnología coherente. El segmento de proveedores de servicios en la nube de Ciena aportó 1,200 millones de USD (el 30 % de los ingresos totales) en el ejercicio fiscal 2024, mientras que los pedidos crecieron más del 20 % interanual; los gastos de I+D aumentaron un 2,3 %, hasta 767,5 millones de USD, centrados en redes impulsadas por IA y en el desarrollo de WaveLogic. Ciena anunció WaveLogic 6 Extreme como la primera solución coherente de 1,6T del sector, consolidando su liderazgo tecnológico para la próxima generación.

Huawei Technologies Co., Ltd. es el líder del mercado de equipos ópticos coherentes, según la estimación de GMI, con 2,470 millones de USD (una cuota del 13,62 %) en 2025. La empresa presta servicio a operadores chinos mediante sus plataformas de transporte coherente iManager y OptiXtrans, y suministra despliegues de WDM de 800G para infraestructuras de computación de IA. China Mobile Zhejiang desplegó tecnología óptica de Huawei para su red óptica centrada en IA de F5G-A-based 1 ms, que cubre toda la provincia. La presencia internacional de Huawei se ha visto limitada por las exclusiones regulatorias en Estados Unidos, Reino Unido y la UE, lo que limita su potencial de ingresos internacionales, pero mantiene intacta su posición dominante en el mercado nacional.

Broadcom Inc. registró unos ingresos relacionados con la IA de 12,200 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024. Su cartera de componentes de fibra óptica para redes ópticas —que incluye tecnologías VCSEL y EML— presta servicio tanto a las redes Ethernet para IA/ML como a las aplicaciones de telecomunicaciones de larga distancia. Los productos VCSEL y EML de 200G de Broadcom son posteriores al despliegue satisfactorio de chips VCSEL y EML de 100G por longitud de onda en las redes de IA generativa de primera generación, proporcionando ancho de banda y densidad para las interconexiones de IA de próxima generación. La empresa se posiciona como el principal proveedor mundial de componentes de fibra óptica para redes ópticas y comunicaciones.

Evolución reciente del sector

• En octubre de 2024, la OIF publicó su acuerdo de implementación de la interfaz coherente 800ZR, que especifica módulos coherentes enchufables de 800 Gbps en factores de forma QSFP-DD y OSFP basados en 16-QAM de doble polarización a 118 Gbaud, estableciendo el estándar del ecosistema DCI de 800G de múltiples proveedores.
• En octubre de 2024, la OIF también actualizó el acuerdo de implementación 400ZR a la versión 3.0, abordando las deficiencias identificadas y mejorando la interoperabilidad entre múltiples proveedores del ecosistema existente de 400G enchufable.
• En noviembre de 2024, Nokia completó la adquisición de Infinera, incorporando la tecnología DSP ICE, los circuitos integrados fotónicos y el software de redes ópticas abiertas de Infinera a la cartera de Infraestructura de Red de Nokia, lo que creó una capacidad de sistemas ópticos integrales de extremo a extremo más integrada verticalmente.
• En diciembre de 2024, IBM publicó una investigación pionera sobre tecnología óptica integrada en encapsulado, en la que presentó el primer prototipo anunciado públicamente de guía de ondas óptica de polímero capaz de proporcionar conectividad óptica de gran ancho de banda dentro del centro de datos para acelerar el procesamiento de IA.
• En marzo de 2025, Coherent Corp. anunció la disponibilidad general de su transceptor QSFP-DD 800G ZR/ZR+, basado en tecnología propia de chips de InP, compatible con distancias superiores a 500 km en modo ZR y destinado a despliegues de varios proveedores de servicios en la nube a hiperescala y operadores.
• En marzo de 2025, NVIDIA anunció conmutadores de red de óptica integrada en encapsulado Spectrum-X Photonics, que integran fotónica de silicio en ASIC de conmutación para permitir que las fábricas de IA conecten millones de GPU con una mejora de 1,6 veces en la densidad de ancho de banda.
• En marzo de 2025, Nokia anunció que CoreWeave la había seleccionado para desplegar en todo el mundo enrutamiento IP y transporte óptico destinados a la construcción de una red troncal para un proveedor de servicios de IA a hiperescala, utilizando el sistema 1830 Photonic Service Interconnect de Nokia a velocidades de 800G.

En marzo de 2025, Fujitsu lanzó el transceptor enchufable coherente 1FINITY P300 800G ZR/ZR+ para su disponibilidad global a partir del segundo semestre de 2025, con compatibilidad abierta con routers de terceros y un consumo de energía aproximadamente un tercio inferior al de 400G ZR/ZR+.

Lumentum registró ingresos de 1,645 millones de USD en el ejercicio fiscal 2025 e inició el muestreo comercial de su conmutador de circuitos ópticos R300 con varios clientes de hiperescala.