압축천연가스(CNG) 동력전달장치 시장 규모 및 점유율 2024 to 2032

CNG 파워트레인 시장 규모

글로벌 CNG 파워트레인 시장 규모는 2023년에 903억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 17.2%로 성장할 전망입니다. 전 세계적으로 강화된 환경 보호 규정과 배출가스 기준이 CNG 파워트레인 산업의 확대를 상당 부분 견인하고 있습니다.
 

특히 대기 오염이 심각한 도심 지역에서는 배출되는 온실가스를 최소화하기 위한 엄격한 제도를 도입해 대기질을 개선하고자 노력하고 있습니다. 예를 들어 Centre for Economic Policy Research는 2024년 7월 “온실가스 배출 및 연료 소비 규제가 청정 자동차 기술의 혁신을 촉진하는 방식”에 관한 연구 보고서를 발표했습니다.

기존 가솔린 및 디젤 자동차와 비교할 때 CNG 차량은 질소산화물, 미세먼지 및 이산화탄소 배출량이 크게 적습니다. 따라서 CNG 차량은 규제기관에 이상적인 선택지입니다. 이러한 규제 압력으로 인해 자동차 제조업체와 차량 운용업체는 법적 기준을 충족하고 세금 감면 및 보조금 혜택을 받기 위해 CNG 기술에 투자하고 있습니다. 환경에 대한 관심이 높아지면서 오염물질 배출이 적은 CNG 파워트레인에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장의 촉매로 작용할 전망입니다.
 

이와 함께 CNG 충전 인프라의 확대는 CNG 파워트레인 시장을 견인하는 가장 중요한 요인 중 하나입니다. 정부와 민간 부문이 충전소 확충에 대한 투자를 늘리면서 소비자와 차량 운용 관리자의 편의성이 높아지고 있습니다. 이러한 편의성 향상은 CNG 차량 구매를 고려하는 대부분의 소비자가 직면하는 주요 과제인 주행거리 불안을 완화하는 데 도움이 됩니다. 소비자는 필요할 때 원하는 장소에서 연료를 충전할 수 있기 때문입니다.

마찬가지로 인프라 개선은 대중교통 및 상업용 운송 부문에서 CNG 차량의 활용을 촉진해 에너지 믹스의 점진적인 변화를 이끌고 있습니다. CNG 인프라 개발은 더 많은 제조업체가 다양한 CNG 차량 모델을 생산하도록 유도하며, 이는 다시 더 많은 사람의 CNG 연료 사용을 촉진할 전망입니다. 궁극적으로 견고한 충전 시스템은 대체 연료로서 CNG의 전반적인 활용을 더욱 실현 가능하고 매력적인 선택으로 만듭니다.
 

CNG 파워트레인 시장 동향

CNG 파워트레인과 관련된 엔진 및 연료 저장 기술이 크게 발전하고 있습니다. 이러한 개선은 CNG 파워트레인의 성능, 효율성 및 안전성을 높입니다. 또한 연소 기술의 개선과 첨단 연료 인젝터의 도입으로 효율성이 향상되고 배출가스가 감소하면서, CNG 연료 차량은 환경을 중시하는 구매자에게 더욱 매력적인 선택지가 되고 있습니다.
 

CNG 탱크에 사용되는 첨단 경량 복합 소재는 차량의 전체 중량을 줄이는 동시에 CNG 차량의 주행거리와 총 저장 용량을 늘렸습니다. 그 결과 차량 성능과 사용자 경험을 향상시키는 소형·고효율 연료 시스템이 구축되고 있습니다. 또한 최신 충전 인프라 기술은 더 빠르고 안전한 CNG 충전 프로세스를 가능하게 해 보급을 촉진합니다. 이러한 기술이 발전함에 따라 더욱 실용적이고 경쟁력 있는 CNG 차량 선택지가 등장하고 있으며, 이에 따라 해당 부문의 시장 성장과 투자가 촉진되고 있습니다.
 

예를 들어 Allison Transmission은 A. C. Delco의 지원을 받아 새로운 Mack Granite CNG 트럭을 개발했으며, 2023년 8월 4500 Rugged Duty Series™ (RDS) 변속기를 출시했습니다.이러한 노력의 목표는 트럭의 성능과 내구성을 개선해 폐기물 수거 고객 부문에 적합한 연료 대안을 제공하는 것입니다. 이 트럭은 차축 후방형 트럭으로, 새로운 크롬 그릴과 자체 발열 LED 헤드램프를 갖추고 있습니다. 이 장치들은 전방 시야를 29%, 주변 시야를 50% 향상해 주간과 야간에 트럭을 더욱 안전하게 운행할 수 있도록 합니다.
 

개조 차량에 대한 지출이 매우 높기 때문에 CNG 파워트레인은 시장에서 어려움을 겪고 있습니다. 추가로 제작해야 하는 부품이 많기 때문에 CNG로 운행하는 차량은 휘발유 또는 디젤로 운행하는 자동차보다 훨씬 비싼 경향이 있습니다. 이는 디젤 및 휘발유 차량을 CNG 차량으로 개조하는 경우에도 적용됩니다. 개조 차량은 비용이 더 많이 들고 전체 과정에도 많은 비용이 소요됩니다. 이러한 현실은 소비자와 차량 운영자가 CNG로 전환하는 것을 가로막고 있습니다.
 

CNG가 배출가스 저감에 기여한다는 인식이 낮거나 보통 수준인 예산 보유자와 소비자의 경우에는 이러한 전환이 더욱 어렵습니다. 높은 지출은 CNG 도입의 제약 요인으로 작용하며, 이에 따라 더 청정한 엔진 에너지로 구동되는 운송 부문으로 전환하는 과정에서 CNG 차량은 많은 사람에게 여전히 실현하기 어려운 목표로 남을 전망입니다.
 

CNG 파워트레인 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

차량별로 시장은 경상용차(LCV), 중상용차(HCV) 및 승용차로 구분됩니다. 2023년 승용차 부문은 CNG 파워트레인 시장 점유율의 45% 이상을 차지했으며, 2032년에는 1,800억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• CNG 파워트레인 시장을 주도하는 부문은 승용차입니다. 일회성으로 차량을 사용하는 소비자들이 저렴하고 친환경적인 연료 विकल्प을 점점 더 많이 찾고 있기 때문입니다. CNG는 휘발유와 디젤 연료보다 저렴하므로 CNG 승용차의 총소유비용은 더 낮습니다. 이러한 경제성은 CNG 인프라가 구축된 지역에서 특히 유리합니다.
   
• 인도, 중국 및 브라질에서는 정부 프로그램과 정책이 도시 인구의 CNG 차량 전환을 지원하며, CNG 차량 시장의 이 부문에 긍정적인 환경을 조성하고 있습니다.
   
• 또한 CNG 기술의 발전으로 승용차의 연비가 개선되고 주행거리가 늘어났으며 배출가스가 감소했습니다. 이는 탄소 발자국을 줄이려는 전 세계적인 노력과도 일치합니다. 이러한 모든 요인은 승용차 부문에서 CNG 파워트레인의 높은 도입률에 기여합니다.
   

구동 방식별로 CNG 파워트레인 시장은 전륜구동(FWD), 후륜구동(RWD) 및 사륜구동(AWD)으로 나뉩니다. 전륜구동(FWD) 부문은 2023년에 시장 점유율 약 58%를 차지했습니다.
 

• 전륜구동(FWD) 시스템은 제조 비용이 저렴하고 운전이 쉬우며 도심형 차량과 승용차에 적합하기 때문에 CNG 파워트레인 부문에서 인기를 얻고 있습니다.
   
• FWD는 CNG 사용이 많은 소형 및 중형 승용차와 경상용차에서 나타나는 특정 중량 및 크기 제약에 가장 적합합니다. 이러한 설계상의 특성은 CNG 차량의 중요한 장점인 연비를 향상합니다. 차량 운행 비용을 낮추는 것은 개인과 기업 모두의 경제적 이익에 부합합니다.
   
• 경제성 측면에서 전륜구동(FWD) 시스템은 견인력 부문에서 우수한 성능을 발휘합니다. 교통량이 많고 CNG 차량이 흔히 운행되는 도시에서 볼 수 있는 건조한 아스팔트 포장도로가 제공하는 향상된 접지력을 활용할 수 있기 때문입니다.
   
• FWD 시스템과 관련된 낮은 생산 비용은 개발도상국과 선진국 시장 모두에서 합리적인 가격의 친환경 CNG 차량을 제공하려는 제조업체의 관심을 끌고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

2023년 아시아 태평양 CNG 파워트레인 시장은 45% 이상의 매출 점유율을 차지했으며, 2032년에는 1,800억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 중국은 청정에너지 도입을 촉진하는 강력한 국가 정책과 CNG 인프라에 대한 상당한 투자에 힘입어 CNG 파워트레인 산업 규모가 가장 큰 국가입니다. CNG 충전소의 확충은 증가하는 도시 인구와 기업 소유 차량의 증가세에 발맞춰 진행되었습니다.
   
• 또한 더욱 엄격해진 배출가스 관리와 대기질 관리 정책이 CNG 차량 도입을 뒷받침했습니다. 중국은 다른 국가와 비교해 이러한 기술의 시장이 가장 역동적으로 성장하고 있습니다. 경쟁력 있는 운송 솔루션에 대한 수요 증가는 중국의 대중교통 및 물류 산업에서도 뚜렷하게 나타납니다.
   
• 북미에서는 특히 상업용 및 대중교통 서비스 분야를 중심으로 CNG 파워트레인의 도입이 확대되고 있습니다. 이러한 변화의 원인 중 하나는 오염을 유발하지 않는 연료의 사용 확대를 목표로 하는 정부 보조금과 엄격한 배출가스 기준이며, 이러한 기준은 주로 대도시 지역에서 준수되고 있습니다.
   
• 미국은 CNG 인프라에 대한 상당한 투자와 CNG 버스 및 대형 트럭의 증가에 힘입어 CNG 파워트레인 시장을 선도하는 국가입니다.
   
• 캐나다에서는 온실가스 배출 억제를 목표로 하는 상호 보완적인 정책이 이러한 성장세를 뒷받침하고 있습니다. 일부 소비자의 이해 부족과 전기 및 수소 연료전지 기술이 제시하는 경쟁은 과제입니다. 그러나 CNG 기술의 지속적인 개선과 인프라 구축은 기회 요인으로 작용하고 있습니다.
   
• 유럽에서는 CNG 파워트레인이 계속해서 시장의 일부를 차지하고 있지만, 잠재적인 CO2 배출 한도와 CNG 대체 연료 인프라에 대한 다른 투자와 관련된 경쟁이 치열해 성장세는 크지 않은 것으로 평가됩니다.
   
• 이탈리아와 독일은 우호적인 정부 정책과 잘 발달된 충전 인프라에 힘입어 CNG를 동력원으로 도입하는 데 앞서 있습니다. 다양한 도시의 차량에 더 많은 CNG 버스가 편입되면서 CNG 파워트레인 시장은 더욱 청정한 대중교통 시스템으로 전환되고 있습니다. 유럽 전역에서 탄소 배출에 대한 우려가 지속적으로 커지면서 CNG 파워트레인 수요의 성장이 뒷받침되고 있습니다.
   

CNG 파워트레인 시장 점유율

Robert Bosch GmbH., Cummins Inc. 및 Volkswagen AG는 2023년 CNG 파워트레인 산업에서 합산 8% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• Bosch는 CNG 엔진의 효율을 높이고 오염을 줄이기 위해 연료 시스템과 분사 기술을 개발하고 있습니다. 또한 CNG 연료 인젝터와 점화 플러그의 개선에 주력하고 있으며, 이를 통해 배출가스를 크게 줄이고 연비를 향상해 글로벌 배출가스 규정을 충족하고 있습니다. 아울러 Bosch는 시스템이 효율적으로 통합되도록 자동차 주문자상표부착생산(OEM) 업체들과 협력하고 있습니다.
   
• Cummins는 상업적 용도로 사용할 중대형 저배출 CNG 엔진을 차량 라인업에 추가하는 방안을 추진하고 있습니다. Cummins의 CNG 파워트레인은 내구성과 확장성이 매우 뛰어나 버스 및 트럭 용도에 적합합니다.
   
• Cummins는 CNG 파워트레인에 대한 투자를 확대하고 저탄소 솔루션 수요가 높은 전 세계 여러 지역에 CNG 파워트레인을 공급하고자 합니다. 이를 통해 Cummins는 청정 전력 기술 분야의 선도 기업으로서 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
   
• Volkswagen은 전체 차량군의 배출량을 줄이기 위해 CNG 차량 모델을 확대하고 있습니다. 이 자동차 제조업체는 여러 모델에 첨단 CNG 파워트레인을 적용하는 한편, 업계 기업들과 협력해 CNG 인프라를 더욱 강화하고 있습니다.
•  
• Volkswagen은 도시의 자립형 교통을 위한 CNG 버스 및 캠핑카 시장 부문을 활성화하기 위해 이러한 목표에 주력하고 있습니다.
   

Bosch는 CNG 엔진의 효율을 높이고 배출량을 줄이기 위해 연료 시스템과 분사 기술을 고도화하고 있습니다. Bosch는 CNG 연료 분사 시스템과 점화 플러그를 개선하기 위해 연구개발(R&D)에 투자하고 있습니다. 이 사업은 배출량을 낮추고 연비를 개선하는 것을 목표로 하며, 전 세계적으로 강화되는 배출가스 기준에 부합합니다. 또한 Bosch는 시스템을 효율적으로 통합할 수 있도록 자동차 주문자상표부착생산(OEM) 기업들과 협력하고 있습니다.
 

Cummins는 상용 분야를 위한 고성능·저배출 CNG 엔진 개발에 주력하고 있습니다. 내구성과 확장성을 중시하는 Cummins의 CNG 파워트레인은 트럭과 버스용으로 설계되었습니다. Cummins는 파트너십과 연구개발(R&D)에 투자해 전 세계적으로 CNG 엔진 제품군을 확대하고자 하며, 특히 저탄소 솔루션 수요가 높은 시장에서 사업을 확장해 청정 전력 기술 분야의 선도 기업으로서 입지를 강화하고 있습니다.
 

Volkswagen은 차량군의 배출량을 줄이기 위해 CNG 차량 라인업을 확대하고 있습니다. Volkswagen은 여러 모델에 첨단 CNG 파워트레인을 통합하고 업계 파트너들과 협력해 CNG 인프라를 개선하고 있습니다. Volkswagen은 CNG를 도시 교통을 위한 비용 효율적이고 친환경적인 대안으로 홍보함으로써 지속가능성 목표를 달성하는 동시에 소비자에게 연료 효율이 높은 선택지를 제공하고자 합니다.
 

CNG 파워트레인 시장의 주요 기업

CNG 파워트레인 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Robert Bosch
• Continental AG
• Cummins Inc.
• Ford Motor Company
• General Motors Company
• Honda Motor Company
• Stellantis
• Tata Motors Limited
• Volkswagen AG
• Volvo Group
   

국제 CNG 파워트레인 시장에서 활동하는 기업들은 기술 기반을 확대하고 시장 침투율을 높이기 위해 인수합병을 활용해 왔습니다. CNG 차량을 장기적으로 시장에 공급하기 위해 자동차 제조업체, 정부 및 에너지 기업과의 제휴도 형성되고 있습니다. 고효율 엔진, 첨단 연료 분사 시스템, 통합 하이브리드 시스템 등 더욱 청정하고 지속가능한 운송 옵션에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 첨단 엔진 기술에 대한 투자가 집중되고 있습니다.
 

주요 기업들은 CNG 차량의 효율성, 신뢰성 및 성능을 높이기 위해 텔레매틱스, 성능 모니터링, 인공지능(AI) 최적화 소프트웨어를 비롯한 신기술도 적용하고 있습니다. 이러한 기술은 연료 효율을 높이고 배출량과 전반적인 운영 비용을 줄이는 데 기여합니다. 또한 글로벌 수요에 대응해 CNG 파워트레인은 경량 CNG 차량뿐 아니라 버스, 트럭, 승용차와 같은 대형 차량용으로도 개발되고 있으며, 이는 운송 산업의 탄소발자국을 줄이는 데 도움이 될 전망입니다.
 

CNG 파워트레인 산업 뉴스

• 2024년 9월, Hyundai Motor India는 듀얼 CNG 기술을 탑재한 Aura E 모델을 출시했습니다. Aura E 모델에는 1.2리터 이중 연료 가솔린/CNG 엔진이 탑재되어 있으며, CNG 모드에서는 69PS의 출력과 95.2Nm의 토크를, 가솔린 모드에서는 82PS의 출력과 114Nm의 토크를 발휘합니다. 변속기는 5단 수동 변속기만 제공됩니다. CNG 모델의 공인 연비는 28.4km/kg입니다.
   
• 2024년 5월, Brudeli Green Mobility는 북미 시장을 대상으로 하는 ZEV의 CNG/RNG 탱크에 Brudeli의 Powerhybrid 기술을 통합하기 위해 Hexagon Agility와 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력의 목표는 디젤 엔진과 동일한 성능을 제공하면서 배출량을 줄일 수 있도록 클래스 7 및 8 트럭의 한계를 확대하는 것입니다. Hexagon Agility는 차량이 더 많은 연료를 운반할 수 있도록 경량 효율성이 높은 Type 4 복합 천연가스 실린더를 트럭에 공급할 예정입니다.
   

CNG 파워트레인 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출($ 백만/십억) 및 출하량(단위) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

부품별 시장

• 엔진
• 연료 인젝터
• 변속기
• 연료 탱크
• 배기 시스템
• 제어 장치

차량별 시장

• 경상용차(LCV)
• 대형 상용차(HCV)
• 승용차

• 세단
• 해치백
• 스포츠유틸리티차량(SUV)

구동 방식별 시장

• 전륜구동(FWD)
• 후륜구동(RWD)
• 사륜구동(AWD)

연료별 시장

• 단일 연료
• 이중 연료

용도별 시장

• 운송
• 물류
• 산업

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • ANZ
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국