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음료 용기 재활용 시장 규모 및 점유율 2026-2035

보고서 ID: GMI15224
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발행일: August 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼

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음료 용기 재활용 시장 규모

Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 음료 용기 재활용 시장 규모는 2025년 286억 미국 달러로 평가되었으며, 2026~2035년 동안 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 확대되어 2035년에는 527억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026년 매출은 303억 미국 달러에 이를 전망입니다.

음료 용기 재활용 시장 주요 내용

2025년 시장 규모
286억 미국 달러
2026년 시장 규모
303억 미국 달러
2035년 예상 시장 규모
527억 미국 달러
연평균성장률(CAGR) (2026~2035년)
6.3%
지역별 우위
최대 시장
아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역
라틴 아메리카
주요 기업
  • 시장 선도 기업: Indorama Ventures는 2025년 2.9%를 초과하는 시장 점유율로 선두를 차지했습니다.

  • 주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업에는 Biffa, Indorama Ventures, Eastman Chemical, TOMRA Systems ASA, Remondis SE & Co. KG, Renewi plc, Sims Limited, Novelis Inc, SUEZ, Veolia Environmental Services, Waste Management Inc.가 포함되며, 이들 기업은 2025년 전체 시장 점유율 10.4%를 차지했습니다.

처리 물량은 2025년 총 5,150만 KT였으며, 2035년에는 9,120만 KT에 이를 전망으로, 물량 기준 연평균성장률은 5.9%입니다. 이 시장에는 소비 후 플라스틱, 유리, 알루미늄 및 강철 음료 용기를 수거·선별·처리·재처리하여 신규 용기 및 기타 제조 용도에 사용되는 2차 소재로 전환하는 과정이 포함됩니다.

매출 추이는 재활용 인프라가 제공하도록 설계된 가치의 변화를 반영합니다. 현재 수거 시스템은 단순한 범용 재활용 시장뿐 아니라 고부가가치 식품용 rPET, 재활용 알루미늄 및 유리 컬릿 공급망으로도 원료를 공급합니다. 보증금 반환제도(DRS), 생산자책임재활용제도(EPR) 및 재활용 원료 사용 의무는 자발적인 폐기물 전환 목표만으로는 확보하기 어려운 보다 안정적인 수요 기반을 형성합니다. 따라서 핵심 상업적 과제는 더 많은 용기가 회수 흐름에 유입되는지 여부가 아니라, 운영업체가 선별 및 재처리 과정에서 소재 순도를 유지할 수 있는지 여부입니다.

시장은 2022년 229억 미국 달러에서 2025년 286억 미국 달러로 확대되었으며, 해당 기간의 과거 매출 기준 연평균성장률은 7.7%였습니다. 같은 기간 물량은 연평균 8.8% 증가했습니다. 2026~2035년에는 해당 부문이 초기 정책 주도의 가속화 단계에서 보다 규모가 크고 자본 집약적인 인프라 프로그램으로 전환함에 따라 매출 기준 연평균성장률이 6.3%로 둔화될 전망입니다. 이러한 전환이 근본적인 수요 전망을 약화시키는 것은 아니며, 청정 원료를 확보하고 규정을 충족하는 식품 접촉용 제품과 계약된 판매처를 확보할 수 있는 운영업체로 가치가 이동한다는 의미입니다.

시장 규모는 네 가지 주요 용기 소재에 걸친 수거, 선별 및 2차 소재 처리 활동을 삼각측량 방식으로 평가하여 산정했습니다. 매출은 포장 음료 또는 버진 포장재 생산의 전체 가치가 아니라 소재 회수 및 재처리 가치에 맞춰 산정했습니다. 2025년 109억 미국 달러의 매출을 창출한 용기-용기 재활용은 소비 후 용기를 신규 포장재용 인증 원료로 전환하므로 시장에 포함됩니다. 비공식 수거 활동과 지역에서 처리된 소재는 회수 가능한 시장 가치의 일부를 구성하는 경우 포함했으며, 관리되지 않는 폐기물 및 회수 불가능한 잔류물은 범위에서 제외했습니다.

GMI 애널리스트 견해

2035년까지 시장을 형성하는 핵심 요인은 단순한 원자재 가격이 아니라 규제의 지속성입니다. DRS 및 EPR 프로그램은 상대적으로 청정한 원료의 유입을 확대하며, 재활용 원료 사용 요건은 식품용 제품의 상업적 안정성을 높입니다. 화학적 재활용이 기계적 처리를 대체하지는 않을 전망이며, 기계적 시스템은 청정한 단일 소재 흐름의 물량을 뒷받침하는 핵심 기반으로 남을 것입니다. 보다 중대한 변화는 잔류물 부문에서 나타날 전망입니다. 이 부문에서는 분자 및 효소 공정을 통해 기존 설비가 선별 과정에서 거부하는 소재에서도 수익을 창출할 수 있습니다. 2030년까지 원료 접근성과 식품용 또는 폐쇄형 순환 생산을 결합한 통합 운영업체는 수거만 수행하는 기업보다 음료 브랜드와의 협상에서 더 강한 입지를 확보할 전망입니다.

이 시장은 서로 연계된 다섯 가지 동향으로 정의됩니다. 첫째, DRS 확대는 역사적으로 도로변 수거 시스템에 의존해 온 시장에서 수거 품질을 높이고 있습니다. 둘째, 화학 및 분자 기술은 실증 단계의 처리 용량에서 혼합 및 오염 플라스틱의 상업적 처리 단계로 전환하고 있습니다. 셋째, 첨단 선별 기술은 기계적 처리 설비와 화학적 처리 설비 모두에 투입되는 원료의 순도를 높이고 있습니다. 넷째, 폐쇄형 순환 방식의 용기-용기 및 캔-캔 공급망이 음료 브랜드의 조달 우선순위로 부상하고 있습니다. 마지막으로 인수, 합작투자 및 기술 라이선싱은 본질적으로 지역화된 가치사슬의 일부 단계에 역량을 집중시키고 있습니다.

주요 성장 요인

성장 요인연평균성장률(CAGR) 영향 추정치영향기간
도시화 및 포장 음료 소비 증가+1.8%전 세계 - 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동·아프리카 지역(MEA)에 집중장기
재생 원료 사용 의무화 및 기업의 포장재 관련 약속+1.5%전 세계 - 식품 등급 rPET 및 폐쇄형 순환 채널에서 가장 강하게 나타남중기
회수 및 선별 인프라 현대화+1.4%전 세계 - 유럽과 북미가 주도중기
생산자책임재활용(EPR) 및 보증금 반환제도(DRS) 체계 확대+1.2%전 세계 - 규제된 수거 시스템에 집중장기

도시화가 진행되면 소비자 사용 후 용기의 가용 물량이 증가하며, 특히 포장 음료가 상대적으로 비공식적인 소비 형태를 대체하는 지역에서 그 효과가 두드러집니다. 유엔은 전 세계 도시 인구가 2035년까지 52억 명에 이를 것으로 전망합니다. [1] 그러나 수거 품질이 처리 수율을 결정하므로 이 물량만으로 재활용업체의 가치가 창출되는 것은 아닙니다. 지방자치단체와 생산자가 소비 증가를 공식 수거 인프라와 연계할 때 상업적 중요성이 높아집니다.

재생 원료 사용 의무화는 포장재 규정 준수를 검증된 2차 원료와 연계함으로써 재생 원료 수요 구조를 변화시킵니다. PET 음료병의 재생 원료 사용에 관한 EU 요건은 2030년 이후까지 프리미엄 rPET 수요로 이어지는 명확한 경로를 형성합니다. [2] Coca-Cola, PepsiCo 및 Nestlé Waters의 기업 차원 약속도 이러한 수요를 뒷받침하며, 2030년까지 포장재에 50% 이상의 재생 원료를 사용한다는 목표를 제시하고 있습니다. 계약에 기반한 사전 구매 약정은 현물시장 변동성에 대한 노출을 줄이고 재처리 용량 확대를 위한 자금 조달 타당성을 높일 수 있습니다.

현대화는 경제성도 변화시킵니다. 근적외선 선별, 광학 시스템, 로봇공학 및 AI 분류 기술은 오염을 줄이고 원료를 더 높은 가치의 흐름으로 분류합니다. TOMRA는 9만1,900대 이상의 역자동판매기를 운영하며 매년 530억 개 이상의 음료 용기를 처리합니다. [3] 이러한 시스템을 통해 추적성과 등급별 분리가 단순한 백오피스 기능이 아니라 경쟁력을 좌우하는 요소가 됩니다.

주요 제약 요인

제약 요인연평균성장률(CAGR) 영향 추정치영향기간
수거·선별·처리 비용 인플레이션-1.1%전 세계 - DRS 원료를 확보하지 못한 운영업체에 불균형적으로 큰 영향단기
혼합 수거 흐름의 오염-0.8%전 세계 - 도로변 수거 및 다중 소재 시스템에 집중중기

운송 거리가 길고 회수된 원료가 혼합된 도시 수거 흐름을 통해 유입되는 지역에서는 수거 및 처리 비용이 시장 확대를 제약합니다. 국제고형폐기물협회는 인력 부족과 에너지 가격 인플레이션으로 인해 재활용 선별시설의 운영 비용이 2020년 이후 15~20% 상승한 것으로 추정합니다. [4] 오염으로 인해 판매 가능한 원료 등급이 제한되면 운영업체는 재생 원료 가격 인상만으로 이러한 압박을 완전히 상쇄하기 어렵습니다. 그 결과 오염도가 낮은 DRS 공급 원료와 혼합 도로변 수거 원료 사이에 큰 격차가 발생합니다.

오염은 더욱 지속적인 시스템 제약 요인입니다. 식품 잔여물, 라벨 접착제, 다층 필름 및 소재 간 교차 오염은 수율을 낮추고, 생산물을 식품 접촉용에서 더 낮은 가치의 용도로 전환시킬 수 있습니다. 도로변 수거 시스템에서는 오염률이 15~25%에 이를 수 있습니다. [5] 첨단 선별과 화학적 재활용은 문제의 일부를 완화하지만, 수거 시스템 설계 개선과 소비자 참여의 필요성을 완전히 없애지는 못합니다.

GMI 분석가의 견해

성장 요인과 제약 요인의 균형은 지속적인 시장 확대에 유리하지만, 모든 운영 모델에서 동일하게 나타나지는 않습니다. EPR 및 DRS 시스템은 수거량과 순도를 모두 뒷받침하므로, 수거 체계 개혁 없이 수요만 증가하는 경우보다 더 큰 가치를 제공합니다. 선별 투자는 2차적인 편익도 창출합니다. 즉, 고품질 원료 투입물은 식품 접촉용 처리의 경제성을 개선하고 브랜드의 원료 인수 약정과 관련된 위험을 낮춥니다. 특히 물류 및 규제 준수 비용을 여러 공장에 분산할 수 없는 지역 운영 기업의 경우, 단기적으로 비용 인플레이션은 계속해서 중요한 요인으로 작용할 것입니다. 2028년까지는 전체 용기 물량보다 정책 지원을 받는 원료 공급 안정성이 수익성에 더 큰 영향을 미칠 것입니다.

음료 용기 재활용 시장 부문별 분석

용기 소재 유형별

플라스틱 용기는 2025년에 100억 미국 달러의 매출을 창출했으며 매출의 35.0%를 차지했습니다. PET병은 68억 미국 달러, 즉 시장의 23.8%를 차지했으며 2035년까지 7.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. PET병의 선도적 위치는 생수, 탄산음료 및 즉석 음료에 대한 사용과 더불어, 확립된 기계적 재활용 경로 및 증가하는 식품 등급 rPET 수요에 기인합니다. HDPE 용기는 25억 미국 달러의 매출을 기여하며 6.1%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망인 반면, 기타 중합체는 7억 미국 달러의 매출을 창출했으며 분리 비용의 경제성이 더 어려운 상황에 직면해 있습니다.

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PET는 정책에서 수익성으로 이어지는 경로가 가장 명확합니다. DRS 수거는 더 깨끗한 병을 확보하여 오염 제거 필요성을 낮추고 식품 접촉용 인증 가능성을 높입니다. Eastman의 폴리에스터 재생 기술은 기계적 재활용 공정에서 거부될 수 있는 유색 PET, 다층 PET 및 비식품 접촉용 PET에 분자 수준의 재활용 경로를 추가합니다. [6] Carbios가 2025년 11월 Wankai New Materials와 체결한 라이선스 계약은 효소 기반 PET 해중합을 중국으로 확대합니다. [7] 이러한 경로는 기계적 재활용의 지속적인 중요성을 변화시키지 않으면서 활용 가능한 원료 투입물 풀을 확대합니다.

유리 용기는 2025년에 82억 미국 달러의 매출을 창출했으며 28.7%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 성숙한 컬릿 공급망과 확립된 용해로 수요를 바탕으로 5.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 컬릿 사용량이 10% 증가할 때마다 컬릿 대체를 통해 유리 생산 에너지 사용량을 2~3% 줄일 수 있습니다. [8]알루미늄 용기는 72억 미국 달러 규모로 시장의 25.2%를 차지했으며, 6.5%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 알루미늄을 재활용하면 보크사이트를 이용한 1차 생산에 필요한 에너지의 약 95%를 절감할 수 있습니다. 철강 용기는 23억 미국 달러의 매출을 창출했으며 5.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망이고, 기타 소재는 9억 미국 달러를 기여했습니다.

Novelis는 고품질 알루미늄 회수의 경제성을 보여주는 사례로, 매년 840억 개가 넘는 사용 후 음료 캔을 캔 시트 용도로 처리합니다. [9] 브라질의 알루미늄 캔 재활용률은 약 98%로, 수거 인센티브와 최종 시장 수요가 서로를 강화할 수 있음을 보여줍니다. [10] 2035년까지 소재 구성은 다변화된 상태를 유지할 전망이지만, PET와 알루미늄은 모두 고급 폐쇄형 순환 용도를 지원하므로 추가 가치 창출분에서 불균형적으로 큰 비중을 차지할 전망입니다.

재활용 기술 유형별

기계적 재활용은 194억 미국 달러의 매출을 창출했으며 2025년 시장 매출의 67.8%를 차지했습니다. 수거, 파쇄, 세척, 압출 또는 과립화, 펠릿화는 깨끗한 대량 PET, HDPE, 유리, 알루미늄 및 철강 흐름을 처리하는 가장 저비용 방식으로 남아 있습니다. 해당 부문은 5.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. DRS의 확대는 회수된 용기가 혼합 생활폐기물보다 더 균일한 흐름으로 유입되기 때문에 이러한 입지를 더욱 강화합니다.

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화학적 재활용은 2025년 35억 미국 달러의 매출을 창출했으며 12.2%의 시장 점유율을 기록했지만, 2035년까지 12.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 용매분해, 열분해 및 효소적 해중합은 기계적 재활용업체가 선호하는 원료 범위를 벗어나는 오염되거나 혼합되었거나 착색된 플라스틱을 대상으로 합니다. Eastman은 테네시주 킹스포트에 연간 11만 미터톤의 폴리에스터 폐기물 처리 용량을 갖춘 시설을 운영하고 있습니다. 유럽연합의 포장 및 포장 폐기물 규정은 재활용 원료 함량 목표를 위한 정책 체계에서 화학적으로 재활용된 원료의 사용을 인정합니다.

첨단 선별은 2025년 40억 미국 달러의 매출을 창출했으며 14.0%의 시장 점유율을 기록했습니다. 시설들이 AI 기반 광학 선별, 초분광 이미징 및 로봇 선별을 도입함에 따라 해당 부문은 9.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. CP Group은 2026년 4월 Recycleye를 인수하면서 대형 장비 플랫폼에 비전 AI 선별 역량을 추가했습니다. [11] 이러한 시스템은 후속 처리 시설로 공급되는 소재의 순도를 높이고 용기 구성 데이터를 더욱 효과적으로 활용할 수 있게 합니다. 기타 기술은 17억 미국 달러의 매출을 창출했으며 5.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

최종 용도별

병투병 재활용은 2025년 109억 미국 달러의 매출을 창출했으며 38.1%의 시장 점유율을 기록했습니다. 해당 부문은 2035년까지 7.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망이며, 이에 따라 가장 규모가 크고 성장 속도가 빠른 최종 용도 부문이 될 전망입니다. 식품 등급 rPET는 68억 미국 달러 규모였으며 8.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 유럽연합은 2030년까지 PET 음료병에 재활용 원료를 30% 포함하도록 요구하고 있으며, 이 비율은 2040년까지 65%로 높아질 예정이어서 인증된 생산물로 가치가 이동하고 있습니다.

Veolia는 2025년 7월 영국에 7,000만 파운드를 투자한 폐쇄형 순환 PET 공장을 가동했으며, 연간 8만 톤을 처리할 수 있는 용량을 갖추고 있습니다. [12] 유리 컬릿은 28억 미국 달러 규모의 매출을 창출했으며 6.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 알루미늄 캔의 캔 대 캔 재활용은 13억 미국 달러의 매출을 창출했으며 7.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 각 용도는 순환형 구매 요건의 혜택을 받지만, rPET가 가장 강한 규제적 추동력을 확보하고 있습니다.

섬유 및 직물 용도에서 63억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2025년 매출의 22.0%를 차지했습니다. 건축 자재는 43억 미국 달러를 기여했으며, 비식품 접촉 제조 부문에서는 46억 미국 달러의 매출이 발생했습니다. 이러한 용도는 식품 접촉 규격을 충족하지 못하는 소재를 흡수해 폐기 부담을 줄이고 판로의 유연성을 유지합니다. 그러나 병-대-병 재활용보다 성장률이 낮다는 점은 포장재 순환 고리를 완성할 수 있는 원료가 2035년까지 가장 높은 전략적 가치를 확보할 것임을 시사합니다.

GMI 분석가 견해

시장 내 기술 계층 구조는 2035년까지 뚜렷하게 유지될 전망입니다. 기계적 재활용은 물량 측면에서 선도하고, 고도 선별은 사용 가능한 원료의 품질을 결정하며, 화학적 재활용은 회수 가능한 잔여물 비중을 확대할 것입니다. 이러한 기술은 상호 대체 관계가 아니라 상호 보완 관계에 있습니다. 부문 전반에서 얻을 수 있는 시사점은 PET 사업자가 선별 품질과 식품 접촉용 전환 역량을 함께 개발할 때 가장 큰 성장 기회를 확보한다는 것입니다. 2030년까지 안정적인 수거 접근성이나 검증된 최종 시장 경로가 없는 증설 프로젝트는 통합형 프로젝트보다 낮은 수익성에 직면할 전망입니다.

음료 용기 재활용 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년에 77억 미국 달러의 규모를 기록했으며, 전 세계 시장 점유율은 26.9%였습니다. 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 6.1%로 140억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국에서는 구축된 자원회수시설(MRF) 네트워크와 음료 용기 보증금제를 시행하는 주들이 지역 수요를 뒷받침하고 있으며, 캐나다에서는 연방 일회용 플라스틱 규제와 주별 보증금 반환제도(DRS) 프로그램이 추가적인 수요를 창출하고 있습니다. 미국의 10개 주가 음료 용기 보증금법을 시행하고 있으며, 미시간주의 0.10 미국 달러 보증금은 PET 병 수거율을 95% 이상으로 높이는 데 기여합니다. Waste Management는 105개의 재활용 시설을 운영하고 있으며, TOMRA는 미국과 캐나다의 보증금 반환 시장에 참여하고 있습니다. [13] 지역 내 주요 제약 요인은 보증금제를 시행하는 관할권 외 지역에서 정책 적용 범위가 고르지 않다는 점입니다.

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유럽

유럽 시장은 2025년에 75억 미국 달러의 규모를 기록했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 6.5%로 141억 미국 달러에 이를 전망입니다. EU 일회용 플라스틱 지침(SUP 지침), 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR), 생산자책임재활용(EPR) 제도는 수거 및 재생원료 함량 수요를 뒷받침하는 비교적 명확한 규제 기반을 제공합니다. 독일의 Pfand 제도는 PET 병 수거율이 98%를 초과해 보증금 반환제도(DRS) 성과의 기준이 되고 있습니다. [14] 영국에서 계획된 보증금 반환제도 도입과 Veolia의 2025년 7월 공장 가동은 단기적으로 식품용 등급 처리 역량을 뒷받침합니다. Biffa의 2025년 6월 Renewi 인수로 영국과 유럽 대륙 전역의 처리 범위가 확대됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2025년에 95억 미국 달러의 규모와 33.2%의 시장 점유율로 시장을 선도했습니다. 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 6.5%로 178억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국은 제14차 5개년 계획에 따른 폐기물 인프라 투자로 대규모 국내 처리 기반을 확충하고 있습니다. [15] 인도는 Plastic Waste Management Amendment Rules에 따른 생산자책임재활용(EPR) 의무와 Indorama Ventures, Dhunseri Ventures 및 Varun Beverages가 2024년 9월 설립한 합작투자의 수혜를 받고 있습니다. [16]일본, 한국, 호주는 성숙한 수거 시스템을 구축하고 있으며, 호주는 참여 주 전역에서 65%를 초과하는 수거율을 보고하고 있습니다. [17] 원료 공급은 크게 증가하고 있지만, 규제 집행과 제도화 수준은 지역별로 큰 차이를 보입니다.

라틴아메리카

라틴아메리카는 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 시장 규모는 2025년 23억 미국 달러에서 2035년 46억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 7.2%를 기록할 전망입니다. 브라질은 성숙한 비공식 수거 네트워크와 약 98%에 이르는 알루미늄 캔 재활용률을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 멕시코와 아르헨티나는 음료 수요 증가와 발전 중인 생산자책임재활용(EPR) 시스템을 통해 성장에 기여하고 있습니다. 이 지역의 기회는 고부가가치 알루미늄 회수를 뒷받침해 온 경제적 인센티브를 유지하면서 수거 시스템을 제도화하는 데 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 시장 규모는 2025년 16억 미국 달러였으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 6.8%를 기록하며 31억 미국 달러에 이를 전망입니다. 사우디아라비아의 비전 2030 지속가능성 의제, 아랍에미리트(UAE)의 순환경제 이니셔티브, 남아프리카공화국의 포장재 생산자책임재활용(EPR) 규정이 공식 인프라 투자를 뒷받침하고 있습니다. [18] 걸프협력회의(GCC) 지역에서는 재활용 선별 시설(MRF) 투자와 보증금 반환제(DRS) 시범사업이 추진되고 있습니다. 그러나 수거 기반이 아직 초기 단계에 있어 원료 집결과 정책 집행 수준에 따라 프로젝트 경제성이 크게 좌우된다는 제약이 남아 있습니다.

GMI 애널리스트 견해

폐기물 발생량만이 아니라 수거 시스템의 설계가 투입 원료의 품질을 결정하기 때문에 지역별 격차는 지속될 전망입니다. 유럽은 정책과 연계된 회수의 기준점으로 남는 한편, 아시아 태평양은 높은 소비 규모와 확대되는 공식 처리 역량을 바탕으로 가장 큰 매출 기반을 유지할 전망입니다. 라틴아메리카는 브라질의 회수 경제성과 더욱 광범위한 EPR 도입을 바탕으로 2035년까지 다른 지역을 앞지를 전망입니다. 이에 따른 2차 효과로 글로벌 음료 브랜드는 단일 글로벌 조달 모델 대신 지역별 재활용 소재 조달 전략을 점점 더 필요로 하게 될 것입니다.

음료 용기 재활용 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 여전히 매우 세분화되어 있습니다. 2025년 상위 11개 운영업체의 합산 시장 점유율은 약 10.4%였으며, Indorama Ventures가 추정 시장 점유율 2.9%로 선두를 차지했고 Veolia Environmental Services는 약 2.6%의 점유율을 기록했습니다. 지역별 수거 시스템, 소재별 처리 요건, 고르지 못한 규제 환경으로 인해 단일 운영업체가 전체 가치사슬을 통합하기는 어렵습니다. 자본 집약도와 브랜드 계약의 중요성이 높은 식품 등급 재처리, 폐쇄형 알루미늄 재활용, 기술 플랫폼 분야에서는 여전히 규모가 중요합니다.

Indorama Ventures는 글로벌 PET 재활용 네트워크와 식품 등급 재생 PET(rPET) 생산을 통해 경쟁하고 있습니다. 2024년 9월 Dhunseri Ventures 및 Varun Beverages와 체결한 인도 합작투자는 병입 네트워크에 대한 접근성을 바탕으로 대규모 성장 시장에 진출할 수 있는 경로를 구축합니다. Veolia는 통합 환경 서비스와 폐쇄형 처리 역량을 바탕으로 차별화하고 있으며, 영국 PET 투자가 이를 보여주는 사례입니다. SUEZ는 여러 지역에서 수거, 선별 및 소재 회수를 통합하고 있으며, Waste Management는 2024년 11월 Stericycle을 인수하면서 북미 폐기물 및 특수 폐기물 플랫폼을 확대했습니다.

Biffa는 Renewi 인수를 통해 사업을 확장하며 영국과 유럽 대륙 전역에서 PET, 유리 및 알루미늄 처리 역량을 강화했습니다. Indorama Ventures는 PET 처리 규모와 보틀투보틀 전략을 바탕으로 여전히 가장 큰 주요 참여 기업입니다.Eastman Chemical은 폴리에스터 재생 플랫폼을 통해 분자 재활용과 기술 라이선싱을 추진합니다. TOMRA의 역자판기 및 센서 선별 시스템은 자동화된 수거와 소재 분류를 연계합니다. Remondis, Renewi, SUEZ, Veolia 및 Waste Management는 수거 네트워크, MRF 운영 및 2차 소재 판매를 통해 경쟁합니다. Sims와 Novelis는 알루미늄 및 철강 회수 분야에서 소재별 강점을 보유하고 있으며, Novelis는 연간 840억 개가 넘는 사용 후 음료 캔을 처리합니다.

경쟁 우위는 원료 투입부터 오프테이크까지 통합된 모델을 중심으로 이동하고 있습니다. Eastman이 2024년 12월 1,000만 유로 규모의 분자 재활용 기술 라이선스를 판매한 사례는 직접적인 플랜트 소유를 넘어서는 두 번째 성장 경로를 보여줍니다. TOMRA와 CP Group은 소재가 재처리업체에 도달하기 전에 장비 및 데이터 시스템을 통해 가치를 확보하는 방식을 보여줍니다. 수거 단계의 시장은 계속 세분화된 구조를 유지하겠지만, 프리미엄 생산물 흐름에서는 생산 용량 소유권과 브랜드 관계가 더욱 집중될 전망입니다.

최근 산업 동향

  • 2025년 11월: Carbios는 중국에서 효소 기반 PET 해중합 기술을 도입하기 위해 Wankai New Materials와 라이선싱 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 산업용 생물학적 재활용을 주요 음료 용기 시장으로 확대합니다.
  • 2025년 7월: Veolia는 연간 처리 용량 80,000미터톤 규모의 7,000만 파운드 상당 영국 폐쇄형 PET 재활용 플랜트를 개장했습니다. 이 시설은 음료 브랜드의 오프테이크와 연계된 식품 등급 rPET 공급을 확대합니다.
  • 2025년 6월: Biffa는 Renewi를 인수하여 더욱 규모가 큰 영국·유럽 재활용 플랫폼을 구축했습니다. 이번 거래로 PET, 유리 및 알루미늄 흐름 전반에서 지역 처리 규모가 확대됩니다.

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저자:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

자주 묻는 질문(FAQ):

음료 용기 재활용 시장 규모는 얼마입니까?
음료 용기 재활용 시장 규모는 2025년에 286억 미국 달러로 추정되며, 2026년에는 303억 미국 달러에 이를 전망입니다.
2035년 음료 용기 재활용 시장 전망은 어떻습니까?
시장은 2035년까지 527억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 전망입니다.
어느 지역이 음료 용기 재활용 시장을 주도하고 있습니까?
2025년 현재 아시아 태평양 지역은 음료 용기 재활용 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
음료 용기 재활용 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 지역은 어디입니까?
전망 기간 동안 라틴아메리카가 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다.
음료 용기 재활용 시장의 주요 기업은 어디입니까?
음료 용기 재활용 시장의 주요 기업으로는 Biffa, Indorama Ventures, Eastman Chemical, TOMRA Systems ASA, Remondis SE & Co. KG, Renewi plc, Sims Limited, Novelis Inc, SUEZ, Veolia Environmental Services, Waste Management Inc 등이 있습니다.

연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스

이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.

6단계 연구 프로세스

  1. 1. 연구 설계 및 애널리스트 감독

    GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.

    우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.

  2. 2. 1차 연구

    1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.

  4. 4. 시장 규모 산정

    우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.

  5. 5. 예측 모델 및 주요 가정

    모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:

    • ✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향

    • ✓ 저해 요인 및 완화 시나리오

    • ✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크

    • ✓ 기술 수용 곡선 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)

    • ✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 시장 현실 검토

신뢰와 신용

10+
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전문 표준 및 만족도
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20개 이상의 산업 분야
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검증된 데이터 소스

  • 무역 간행물

    산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 신고서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 기관 보고서

  • 기업 보고서

    연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료

  • 전문가 인터뷰

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  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록

연구 및 평가된 매개변수

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