자동차 시험·검사·인증(TIC) 서비스 시장 규모 및 점유율 2026-2035

자동차 TIC 서비스 시장 규모

자동차 TIC 서비스 시장 규모는 2025년에 239억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.9%로 확대되어 2035년에는 424억 미국 달러에 이를 전망입니다.

자동차 시험, 검사 및 인증 지출은 정기적인 차량 프로그램과의 연계성이 낮아지고 있으며, 전동화 파워트레인, 소프트웨어 의존형 안전 기능, 커넥티드 시스템 및 상이한 시장 진입 규정으로 인해 발생하는 검증 부담과 더욱 밀접하게 연계되고 있습니다.

배터리 규정은 TIC 서비스 제공업체가 수행하는 업무의 변화를 보여주는 대표적인 사례입니다. 미국에서는 FMVSS No. 305a가 2024년 12월에 최종 확정되었으며 2025년 2월 18일부터 발효되었습니다. 이 규정은 과충전, 과방전, 과전류, 과열 및 외부 단락 시험을 포함해 충전식 전기에너지 저장 시스템에 대한 요구사항을 설정하며, 경량 차량은 2027년 9월 1일부터, 중량 차량은 2028년 9월 1일부터 규정 준수가 요구됩니다.^{[1]Federal Register - U.S. Federal Motor Vehicle Safety and Automotive Regulations, federalregister.gov} 이러한 프로토콜은 검증 범위를 기존 부품 적합성 평가에서 벗어나 파괴 시험, 고에너지 시험 및 광범위한 문서화가 필요한 시험 프로그램으로 확대합니다.

중국은 GB 38031-2025를 통해 별도의 시험 기준을 추가하고 있습니다. 이 표준은 신규 모델의 경우 2026년 7월 1일, 기존 모델의 경우 2027년 7월 1일부터 적용되며, 열 폭주 이후 120분 동안 배터리에 화재나 폭발이 발생하지 않도록 요구합니다. 또한 배터리 하부 충격 시험과 급속 충전 후 안전 시험도 요구합니다.^{[2]ChinaStandards - Chinese GB/GB-T Automotive Standards and Regulations, chinastandards.org} 이에 따른 수요는 배터리 연구소에만 국한되지 않습니다. OEM과 공급업체는 반복 실행이 가능한 시험 계획, 공인 인증 경로, 증빙 자료 패키지 및 모델 출시 일정에 대응할 수 있는 역량을 필요로 합니다.

규제 수렴으로 일부 중복 시험은 줄어들겠지만, 시장 진입이 일률적으로 이루어지지는 않을 것입니다. FMVSS No. 305a에는 GTR No. 20과 조화를 이루는 요소가 포함되어 있지만, 중국의 배터리 표준은 자체적인 성능 기준과 시행일을 유지하고 있습니다. 이러한 공존은 가능한 경우 기술 증거를 재사용하면서도 관할권별 시험, 인증 및 신고 업무를 유지하는 서비스 모델에 유리하게 작용합니다.

주요 성장 요인

엄격한 규제 준수 의무

규제 준수는 차량의 시장 진입이 엔지니어링 의도뿐 아니라 입증 자료에 달려 있기 때문에 TIC 수요의 지속적인 원천이 되고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 해당 규정의 적용을 받는 차량과 엔진이 상업적으로 유통되기 전에 적합성 인증서를 요구합니다. 규제 준수 절차에는 생산 전 인증, 확인 시험, 생산 라인 시험 및 사용 중 시험이 포함되며, 이에 따라 제품 수명주기 전반에 걸쳐 시험과 기록 관리 활동이 발생합니다.^{[3]U.S. EPA - Vehicle Certification, Compliance and Emissions Testing, epa.gov} 배터리 안전 규정은 전문적인 시험 절차와 단계적으로 적용되는 모델별 규제 준수 기한을 도입함으로써 이러한 활동을 더욱 확대합니다.

EV 배터리 검증 수요 증가

자동차 공급망은 글로벌하지만 기술적 승인은 여전히 관할권별로 다릅니다. FMVSS No. 305a 규정에서 GTR No. 20을 채택함에 따라 전기차 안전 평가의 공통성이 어느 정도 확보되었지만, 제조업체는 국가별 승인 절차, 현지 문서 규정 및 국가별 배터리 표준에 맞춘 입증 자료를 여전히 마련해야 합니다. 따라서 현지 인증과 중앙집중식 프로그램 관리 역량을 갖춘 TIC 제공업체는 재시험 위험을 줄이고 지역별 출시 시기를 앞당길 수 있습니다.

ADAS 및 기능 안전 시험 확대

전기·전자 시스템의 활용이 늘어나면서 성능 시험의 성격도 변화하고 있습니다. ISO 26262는 자동차 전기·전자 시스템의 기능 안전을 다루며, ISO 21448은 의도된 기능의 안전성을, ISO/SAE 21434는 사이버 보안을 다룹니다.^{[4]TÜV SÜD - Automotive Testing, Inspection, Certification and Homologation Services, tuvsud.com} 이에 따라 ADAS 검증에는 센서가 작동하는지만 확인하는 것 이상이 필요합니다. 시스템 동작, 안전성 분석, 인터페이스 및 개발 프로세스가 의도된 운용 환경에 적합하다는 점을 입증해야 합니다.

품질 보증에 대한 소비자 수요

소비자 대상 성능 정보도 이러한 기술적 수요를 뒷받침합니다. EPA의 연비 및 환경 라벨은 규제 시험 결과를 구매 시점에 차량을 비교할 수 있는 정보로 변환해 제공합니다. 자동차 제조업체의 경우 신뢰할 수 있는 결과를 확보하면 승인 상태뿐 아니라 효율성, 안전성 및 품질 관련 주장의 신뢰도도 보호할 수 있습니다. 가시적인 문제가 발생하면 해당 모델을 넘어 브랜드 신뢰도에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

주요 제약 요인

첨단 TIC 인프라의 높은 자본 비용

첨단 자동차 검증에는 고가의 물리적 인프라가 필요합니다. 열폭주 격리 설비, 고전류 배터리 사이클링 장비, 환경 챔버, 충격 시험 장치 및 계측 장비를 숙련된 인력과 통제된 안전 프로세스와 함께 구축해야 합니다. 중국의 GB 38031-2025는 30mm 강철 구를 사용한 150J 바닥 충격 시험과 300회 연속 고속 충전 사이클 후 실시하는 고속 충전 후 안전성 시험을 추가하여, 배터리 프로그램에 필요한 실험실 활용도와 입증 범위를 모두 확대합니다. 같은 자료에 따르면 규제 준수 조치로 인해 배터리 팩 비용이 10~20% 증가하는 것으로 나타나며, 이는 대형 OEM보다 규모가 작은 공급업체가 더 큰 경제적 장벽에 직면할 수 있는 이유를 보여줍니다.

첨단 TIC 인프라의 높은 자본 비용

분산된 규제 준수 일정은 개발 프로그램에도 부담을 줄 수 있습니다. 미국 규정은 먼저 경량 차량에 적용된 후 중량 차량으로 확대되는 반면, 중국은 신규 모델과 기존 모델에 서로 다른 시행일을 적용합니다. 양 시장에 서비스를 제공하는 제조업체는 하나의 기술 자료만으로 모든 일정, 시험 및 인증 요건을 충족할 수 있다고 가정할 수 없습니다. TIC 제공업체에는 수요가 발생하지만, 규제 전문성을 최신 상태로 유지하고 공인 시험 방법을 확보하며 사전 규제 준수 수요가 집중되는 기간에 충분한 처리 용량을 유지해야 합니다.

규제의 분산으로 인해 기술적 역량만큼이나 용량 계획도 중요해지고 있습니다. 시행일이 단계적으로 정해지면 규정 준수 기한 전에 수요가 집중되는 기간이 발생하며, 특히 설계 변경, 반복 시험 및 인증이 병렬로 진행되지 않고 순차적으로 진행되는 경우 이러한 현상이 두드러집니다. 시험 수행을 인증 증빙 자료 및 제조업체의 준비 상태와 연계해 조정할 수 있는 제공업체는 단순한 개별 시험소 서비스만 제공하는 업체보다 더 높은 가치를 지닌 계약을 확보할 가능성이 높습니다.

자동차 TIC 서비스 시장 부문별 분석

서비스별

시험 서비스 시장 규모는 2025년 163억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 275억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 5.4%입니다. 이러한 규모는 인증 결정을 내리기 전에 필요한 차량, 부품, 배출가스, 전기 시스템 및 내구성 검증의 폭을 반영합니다. 이 부문은 여전히 산업 운영의 기반이지만, 배터리 및 소프트웨어 관련 신규 요건과 함께 성숙한 기계 시험도 확대되고 있어 성장률은 인증 서비스보다 낮습니다.

검사 서비스 시장은 2025년 44억 미국 달러에서 2035년 85억 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률은 6.7%에 이를 전망입니다. OEM이 생산 일관성을 입증하거나 공급업체 품질을 관리하거나 차량 운용 기간 중 상태를 확인해야 하는 경우 검사 서비스의 가치가 높아집니다. 개발 단계의 시험과 달리 검사는 반복적인 생산 및 차량 운영 프로세스에 포함되므로 보다 안정적인 매출 기반을 제공합니다.

인증 서비스는 가장 빠르게 성장하는 서비스 부문으로, 2025년 25억 미국 달러에서 2035년 56억 미국 달러로 증가하며 연평균성장률 8.3%를 기록할 전망입니다. 이러한 차이는 신기술이 시장에 진입할 때 공식적인 적합성 결정이 갖는 상업적 중요성을 반영합니다. GB 38031-2025는 CATARC를 비롯한 공인 기관을 통한 인증을 요구하므로, 인정받은 인증 역량은 성공적인 시험과 상용 출시 사이의 중요한 관문이 됩니다. 기타 서비스 시장 규모는 전망 기간 동안 6억8,000만 미국 달러에서 9억6,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다.

소싱별

자체 수행 서비스 시장 규모는 2025년 138억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 223억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률은 4.9%입니다. OEM은 시험이 독점 설계 주기, 대량의 반복 작업 또는 신속한 엔지니어링 피드백과 밀접하게 연계된 경우 자체 역량을 유지합니다. 이러한 통제력은 개발팀이 시험 자산에 즉시 접근해야 할 때 특히 유용합니다.

외주 서비스 시장은 2025년 100억 미국 달러에서 2035년 201억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 7.2%를 기록할 전망입니다. 외주화의 이점은 수요가 간헐적으로 발생하거나 모든 OEM 및 공급업체에 장비를 경제적으로 복제해 배치할 수 없는 경우에 가장 크게 나타납니다. 외부 서비스 제공업체는 독립적인 인증 역량과 국경을 넘나드는 경험도 보유하고 있어, 특수 배터리, 기능 안전 및 형식 승인 프로그램에서 외주 업무의 매력도를 높이고 있습니다.

차량별

승용차 시장은 2025년 169억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2035년에는 308억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간 연평균성장률은 6.1%입니다. 해치백, 세단 및 SUV는 광범위한 생산 대수와 커넥티드 기능, 전동화 파워트레인 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 기능의 빠른 도입이 결합되어 가장 많은 시험 물량을 차지합니다. 또한 이 부문의 규모는 반복적인 생산 및 형식 승인 업무를 상업적으로 중요하게 만듭니다.

경형 상용차(LCV), 중형 상용차(MCV) 및 대형 상용차(HCV)를 포함한 상용차 시장은 2025년 69억 미국 달러에서 2035년 116억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률 5.3%를 기록할 전망입니다. FMVSS No. 305a에 따른 대형차 규정 준수 요건은 경형 차량보다 늦은 2028년 9월 1일부터 시작되므로, 고전압 상용차 플랫폼에는 별도의 검증 일정이 적용됩니다. 내구성, 적재량 및 운전 사이클 요건은 승용차 프로그램과 다른 추가 시험을 요구합니다.

용도별

차량 검사는 가장 큰 용도 부문으로, 2025년 59억 미국 달러에서 2035년 109억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률 6.4%를 기록할 전망입니다. 차량 검사의 범위는 생산 품질, 출고 전 점검, 운행 적합성 및 운행 중 상태 모니터링을 포괄합니다. 부품 시험은 2025년 38억 미국 달러 규모의 상당한 용도 부문이지만, 연평균성장률이 3.0%에 그치는 것은 다수의 기존 기계 부품 시장이 성숙 단계에 진입했기 때문입니다.

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 가장 빠르게 성장하는 용도 부문으로, 2025년 22억7,000만 미국 달러에서 2035년 57억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률 9.6%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 ISO 26262에 따른 복잡한 전기·전자 안전 기능을 검증해야 할 필요성에 의해 뒷받침되며, 보완적으로 SOTIF 및 사이버 보안 분야의 요건도 적용됩니다. 시험에서는 각 부품을 독립적으로 다루는 것이 아니라 센서, 소프트웨어, 제어 로직 및 차량 응답 간 상호작용을 검증해야 합니다.

배출가스 시험 시장은 2025년 24억 미국 달러에서 2035년 52억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률 8.3%를 기록할 전망입니다. EPA 인증 및 규정 준수 프로그램은 차량 출시 시점에 수요가 집중되지 않고, 생산 전 단계와 제조 과정 및 운행 중 단계 전반에서 수요를 유지합니다. 형식 승인 시험 시장은 24억 미국 달러에서 43억 미국 달러로 증가할 전망이며, 텔레매틱스, 연료, 작동유 및 윤활유, 전기 시스템 및 부품, 기타 용도 역시 커넥티드 차량, 전동화 차량 및 기존 차량 프로그램에서 중요한 역할을 계속할 전망입니다.

외주 소싱의 연평균성장률이 7.2%로 사내 서비스의 4.9%를 웃돈다는 점은 OEM 연구소가 사라지기보다는 하이브리드 운영 모델이 확산되고 있음을 보여줍니다.

제조업체는 독점적이고 반복적인 업무에 필요한 내부 역량은 유지하는 한편, 비용이 많이 드는 배터리 안전 시설, 공인 인증 및 여러 관할권에 걸친 프로그램은 외부 파트너를 활용할 가능성이 높습니다. ADAS 테스트의 연평균성장률(CAGR)이 9.6%에 달한다는 점은 이러한 모델을 더욱 강화합니다. 기능 안전 평가에는 하드웨어, 소프트웨어 및 개발 프로세스 전반에 걸친 전문성이 필요하기 때문입니다.

자동차 TIC 서비스 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 59억 미국 달러로, 6.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 107억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국 시장 규모는 2025년 51억 미국 달러이며, 연간 6.3% 성장할 전망입니다. FMVSS No. 305a의 경량 차량 적용 시한은 2027년, 중량 차량 적용 시한은 2028년으로 설정되어 있어 배터리 시스템 테스트, 규정 준수 문서화 및 인증 준비를 위한 다년간의 수요 기반을 형성합니다. EPA 인증 요건은 해당 차량 및 엔진에 대해 배출가스와 연비 규정 준수를 위한 별도의 업무를 추가합니다. 캐나다 시장 규모는 2025년 7억8,000만 미국 달러이며, 2035년에는 12억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다.

유럽

유럽은 최대 지역 시장으로, 2025년 시장 규모는 74억 미국 달러로 평가되었으며 5.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 123억 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일 시장 규모는 2025년 30억4,000만 미국 달러이며, OEM, 공급업체 및 주요 TIC 네트워크가 집중되어 있어 연간 5.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 북유럽 국가, 러시아, 폴란드 및 루마니아가 나머지 지역 수요 기반을 구성합니다. 유럽의 성장세는 아시아 태평양보다 완만합니다. 유럽은 더 크고 성숙한 기존 테스트 기반에서 출발하기 때문입니다. 그러나 확립된 차량 개발 생태계로 인해 형식 승인, 부품 적격성 평가, 검사 및 첨단 시스템 검증에 대한 수요는 여전히 상당합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 시장 규모가 2025년 85억 미국 달러에서 2035년 168억 미국 달러로 증가하며 7.1%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 중국은 핵심 성장 동력으로, 시장 규모가 39억 미국 달러에서 85억 미국 달러로 확대되고 8.0%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. GB 38031-2025는 배터리 검증을 위한 엄격한 현지 절차를 마련하며, 여기에는 120-minute 열폭주 후 요건과 공인 인증이 포함됩니다. 이에 따라 고에너지 배터리 역량과 중국 인증 생태계 내 수용성을 모두 갖춘 시험소의 가치가 높아지고 있습니다.

인도, 일본, 한국, 호주 및 뉴질랜드, 베트남, 인도네시아와 필리핀이 나머지 지역 시장을 구성합니다. 이들 시장의 합산 성장률은 연간 6.2%로 전망됩니다. 이 지역의 기회는 균질하지 않습니다. 일본과 한국의 성숙한 자동차 및 전자 산업 역량은 첨단 테스트를 뒷받침하는 반면, 인도와 아세안(ASEAN)의 제조 역량 및 차량 보유 확대는 현지화된 검사, 형식 승인 및 공급업체 품질 관련 업무에 대한 수요를 창출합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장 규모는 2025년 14억 미국 달러에서 2035년 19억 미국 달러로 증가하며 2.7%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이 지역에서 규모가 가장 큰 것으로 확인된 브라질 시장은 5억1,000만 미국 달러에서 7억1,000만 미국 달러로 성장하며 3.4%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 멕시코와 아르헨티나는 광범위한 지역 제조 및 차량 서비스 기반에 기여합니다. 낮은 성장률은 첨단 테스트 인프라가 제한적이고 투자 여건이 더욱 불균등하기 때문이지만, 검사, 기존 부품 테스트 및 수출 관련 적합성 평가 업무는 실질적인 역할을 유지합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 7억5,000만 미국 달러에서 2035년 8억5,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 1.5%에 이를 전망입니다. UAE 시장은 2억5,000만 미국 달러에서 3억 미국 달러로 확대되며, 남아프리카공화국, 사우디아라비아 및 기타 시장이 나머지 기회를 구성합니다. 수요는 유럽, 북미 및 중국에서 나타나는 대규모 첨단 검증 프로그램보다는 검사, 수입 관련 적합성 평가, 그리고 보다 공식적인 차량 안전 및 품질 관리의 점진적 도입에 집중되어 있습니다.

북미는 시기 측면에서 다른 양상을 보입니다. FMVSS No. 305a는 2027년과 2028년까지 명확한 준비 기간을 제공하므로, TIC 서비스 제공업체는 경량 및 대형 차량 프로그램 주기에 맞춰 배터리 역량 도입을 계획할 수 있습니다. 따라서 가장 타당한 지역 전략은 획일적인 실험실 구축이 아닙니다. 중국에서는 공인 배터리 시험, 북미에서는 규제 및 배출가스 역량, 유럽에서는 통합 형식 승인·검사·첨단 시스템 역량을 지역별로 조합하는 전략이 적절합니다.

자동차 TIC 서비스 시장 점유율 및 경쟁 구도

자동차 TIC 업무는 일반 검사, 고도로 전문화된 시험, 공식 인증 및 현지 규제기관의 승인을 아우르기 때문에 시장은 중간 정도로 세분화되어 있습니다. DEKRA는 2025년 자동차 TIC 매출이 33억5,000만 미국 달러, 시장 점유율이 약 14.0%로 추정되며 시장을 주도했습니다. TÜV SÜD는 11억3,000만 미국 달러와 약 4.7%의 시장 점유율로 뒤를 이었으며, TÜV Rheinland, Applus+ IDIADA, UL Solutions, SGS, Bureau Veritas, Intertek, CATARC 및 Element Materials Technology는 각각 보다 집중된 입지를 확보했습니다. 약 68.8%로 추정되는 나머지 시장은 지역 서비스 제공업체, 전문 실험실 및 제조업체의 내부 역량에 분산되어 있습니다.

TÜV SÜD의 기능 안전 서비스는 소프트웨어로 제어되는 차량 시스템의 비중이 증가하는 상황과 관련성이 높습니다. TÜV SÜD의 자동차 안전 서비스는 HARA, HAZOP, FMEA 및 FTA를 포함한 ISO 26262-related 분석 및 평가뿐 아니라 ISO 21448 및 ISO/SAE 21434 관련 업무도 다룹니다. ADAS 시험이 전체 시장보다 빠르게 성장하고 고객이 시스템 설계, 안전 프로세스 및 차량 동작을 연결하는 증거를 요구함에 따라 이러한 역량의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.

분석 대상 기업에는 Bureau Veritas, DEKRA, Eurofins Scientific, Element Materials Technology, Intertek, SGS, TÜV Rheinland, TÜV SÜD 및 UL Solutions 등 글로벌 서비스 제공업체가 포함됩니다. 지역 참여 기업으로는 Applus+ IDIADA, Automotive Research Association of India, CATARC, China Automotive Technology and Research Center, Japan Automobile Research Institute, Korea Testing Laboratory, SOCOTEC 및 TÜV NORD가 있습니다. ALS, CSA 및 MISTRAS는 파악된 신흥 기업군을 구성합니다.

경쟁 우위는 차량이 판매될 관할권에 대한 접근성과 공인 실험실 역량을 결합할 수 있는지 여부에 따라 점점 더 좌우됩니다. 중국에서 CATARC의 중요성은 GB 38031-2025의 공인 인증 요건에 의해 더욱 강화됩니다. 시장 전반에서 복잡한 프로그램을 관리하고, 전문 인력을 유지하며, 시험 및 인증 단계 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 증거를 제공하는 능력은 단일 기존 시험 부문에서의 규모보다 더 중요한 요소가 될 가능성이 높습니다.

최근 산업 동향

• 2024년 12월, 미국은 전기 구동 차량을 위한 FMVSS No. 305a를 최종 확정했습니다. 이 규정은 미국 요건의 일부를 GTR No. 20과 조화하고, REESS 성능 시험 및 문서화 요건을 수립하며, 경량 차량과 중량 차량에 대해 단계적인 준수 일정을 적용합니다.
• 2025년 2월 18일, FMVSS No. 305a가 발효되었습니다. 이 규정은 충전식 전기 에너지 저장 시스템을 대상으로 과충전, 과방전, 과전류, 과열 및 외부 단락 시험을 규정합니다.
• 2025년 1월, 중국은 GB 38031-2025을 발표하고 신규 차량 모델의 발효일을 2026년 7월 1일, 기존 모델의 발효일을 2027년 7월 1일로 정했습니다. 이 표준은 120-minute 화재 및 폭발이 발생하지 않는 열폭주 요건, 하부 충격 시험 및 급속 충전 후 안전성 시험을 도입했습니다.