자동차 TIC 시장 규모 및 점유율 | 성장 전망 2024-2032
보고서 ID: GMI10729 | 발행일: August 2024 | 보고서 형식: PDF
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기준 연도: 2023
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자동차 TIC 시장 규모
자동차 TIC 시장 규모는 2023년에 212억 달러로 평가되었으며 2024년에서 2032년 사이에 4.8% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 정부에서 요구하는 엄격한 안전 표준 및 규정은 시장의 성장을 주도합니다. 규제 기관이 점점 더 엄격한 안전, 품질 및 환경 표준을 시행함에 따라 자동차 제조업체는 차량이 법적 요구 사항을 충족하도록 준수해야 합니다. 여기에는 충돌 내구성, 배기 가스 및 전자 시스템 신뢰성에 대한 엄격한 테스트가 포함됩니다.
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시장 진입을 위해서는 규정 준수가 필수이며, 이를 준수하지 않을 경우 벌금, 리콜 또는 금지 조치가 취해질 수 있습니다. 결과적으로 제조업체가 복잡한 규정을 탐색하고 필요한 인증을 획득하기 위해 TIC 서비스에 의존함에 따라 TIC 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 규제 환경은 테스트, 검사 및 인증 서비스에 대한 지속적인 수요를 보장하여 자동차 TIC 시장 확장을 촉진하고 차량 안전 및 품질의 지속적인 개선을 주도합니다.
또한 글로벌 자동차 생산이 증가함에 따라 테스트, 검사 및 인증 서비스에 대한 수요가 증가하여 자동차 TIC 시장이 추진되고 있습니다. 생산량이 증가함에 따라 제조업체는 엄격한 안전, 품질 및 환경 표준을 충족하기 위해 강화된 조사에 직면해 있습니다. 이를 위해서는 규정 준수를 보장하고 더 많은 차량 및 구성 요소에 걸쳐 고품질 표준을 유지하기 위해 엄격한 TIC 프로세스가 필요합니다.
또한 자동차 생산을 확대하려면 첨단 운전자 지원 시스템 및 전기 자동차와 같은 새로운 모델 및 기술에 대한 지속적인 테스트 및 인증이 필요합니다. 자동차 생산의 성장은 TIC 서비스에 대한 수요 증가와 직접적인 상관관계가 있어 시장 확장 및 개발을 주도합니다.
예를 들어, 2024년 4월 국제에너지기구(IEA)가 발표한 인사이트를 기반으로 하면 전 세계 전기 차량의 급증을 강조합니다. 이 보고서는 2024년 전 세계 전기 자동차(EV) 판매량이 약 1,700만 대에 이를 것으로 예측하여 전기 자동차 시장의 강력한 성장 추세를 강조합니다. 이 예측은 2023년에 판매된 약 1,400만 대의 전기 자동차에서 눈에 띄게 증가한 것으로, 35%의 판매 증가로 기록을 세웠습니다. 이 데이터는 자동차 부문의 광범위한 상승 추세를 나타내며, 차량 생산 증가가 시장의 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
첨단 테스트 장비 및 시설에 대한 높은 투자 비용은 자동차 TIC 시장에서 중요한 장벽입니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 텔레매틱스 및 전기 자동차(EV) 구성 요소 테스트와 같은 최첨단 테스트 기술에는 상당한 재정적 투입이 필요합니다. 이러한 높은 초기 비용은 중소기업의 시장 진입을 방해하여 경쟁과 혁신을 제한할 수 있습니다.
또한 기술 발전에 보조를 맞추기 위한 지속적인 유지 관리 및 업그레이드로 인해 운영 비용이 증가합니다. 이러한 재정적 부담은 기업이 고객에게 비용을 전가할 수 있으므로 가격 책정에도 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 TIC 서비스에 대한 수요가 감소할 수 있습니다. 결과적으로, 상당한 자본 투자의 필요성은 특히 개발 도상국에서 시장 성장과 확장을 제한합니다.
자동차 TIC 시장 동향
Automotive TIC는 커넥티드 카 기술 및 전기 자동차에서 중요한 기술 발전을 목격하고 있습니다. 고급 텔레매틱스, 인포테인먼트 시스템 및 V2X 통신이 장착된 커넥티드 카는 사이버 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 원활한 통합을 보장하기 위해 엄격한 테스트와 인증이 필요합니다. 마찬가지로, EV의 등장으로 배터리 및 전력 전자 장치와 같은 새로운 구성 요소가 도입되어 안전, 효율성 및 규정 준수를 위한 전문 테스트가 필요하게 되었습니다.
이러한 기술의 복잡성과 통합이 증가함에 따라 성능, 안전성 및 상호 운용성을 검증하기 위한 포괄적인 TIC 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 혁신이 가속화됨에 따라 TIC 서비스는 새로운 기술을 검증하고, 품질 표준을 보장하고, 진화하는 규제 요구 사항을 충족하는 데 중요해짐에 따라 시장 성장을 주도합니다.
예를 들어, 2023년 10월 재규어 랜드로버(JLR)는 전기화를 향한 전략적 추진의 일환으로 영국 휘틀리에 새로운 전기 자동차(EV) 테스트 시설을 개설했습니다. 이러한 움직임은 새로운 전기 모델을 보다 효율적으로 개발하고 테스트할 수 있는 회사의 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. JLR은 2030년까지 9대의 고급 전기차를 출시하는 등 전기차 라인업을 강화하기 위해 향후 5년간 150억 파운드(약 190억 달러)를 투자할 계획이다. JLR은 새로운 시설에서 현장에서 EV 시험을 수행함으로써 테스트를 위해 전 세계로 프로토타입 차량을 배송하는 것과 관련된 비용을 줄이는 것을 목표로 합니다.
자동차 TIC 시장 분석
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소싱을 기반으로 시장은 사내와 아웃소싱으로 분류됩니다. 2023년 아웃소싱 부문은 67% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 2032년까지 220억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 아웃소싱 서비스는 자동차 기술의 복잡성 증가와 엄격한 규제 요구 사항으로 인해 자동차 TIC 시장을 지배하고 있습니다. 자동차 회사는 포괄적인 테스트, 검사 및 인증에 필요한 전문 지식과 인프라가 부족한 경우가 많기 때문에 타사 전문가를 고용하는 것이 비용 효율적입니다. 아웃소싱 TIC 제공업체는 보다 광범위한 서비스와 최신 테스트 기술을 제공하여 글로벌 표준을 준수할 수 있도록 합니다.
또한 이러한 공급업체는 규제 변화와 시장 요구에 빠르게 적응할 수 있어 사내 역량에 비해 더 효율적이고 유연한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 자동차 회사는 품질을 보장하고 안전 표준을 충족하는 동시에 핵심 활동에 집중할 수 있습니다.
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차량을 기준으로 시장은 승용차와 상용차로 나뉩니다. 승용차 부문은 2023년 약 65%의 시장 점유율을 차지했습니다. 승용차 부문은 전 세계 차량에서 상당한 점유율을 차지하여 자동차 TIC 시장을 주도하고 있어 TIC 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다.
또한 전 세계적으로 엄격한 안전 및 배출 규정으로 인해 규정 준수를 위한 철저한 테스트 및 인증이 필요합니다. 또한 ADAS 및 텔레매틱스와 같은 첨단 기술을 탑재한 현대 승용차의 복잡성으로 인해 전문적인 테스트와 검사가 필요합니다. 차량 안전 및 품질에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 TIC 서비스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 전기 자동차(EV)의 채택 증가와 새로운 구성 요소의 인증 필요성으로 인해 승용차 TIC 시장 지배력이 강화되고 있습니다.
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아시아 태평양 지역은 2023년 자동차 TIC 시장 점유율이 42% 이상을 차지했으며 2032년까지 143억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 거대 자동차 기업의 본거지인 이 지역은 시장에 큰 영향을 미칩니다. 급속한 도시화와 가처분 소득 증가로 차량 소유가 증가하여 TIC 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 특히 중국과 인도에서 정부가 시행하는 안전 및 배출 규제는 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 또한 전기 자동차(EV)의 채택이 증가하고 ADAS 및 커넥티드 카와와 같은 자동차 기술의 발전으로 테스트, 검사 및 인증 서비스를 위한 새로운 기회가 창출되고 있습니다. 주요 자동차 업체의 존재와 진화하는 소비자 선호도도 시장의 확장에 기여합니다.
또한 특히 미국과 캐나다의 엄격한 안전 및 환경 규정은 북미의 자동차 TIC 시장을 주도하고 있습니다. 혁신과 품질에 중점을 두는 것으로 알려진 이 지역의 성숙한 자동차 산업은 포괄적인 테스트 및 인증 서비스에 대한 수요를 촉진합니다. 전기 자동차(EV) 및 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 채택이 증가함에 따라 전문화된 TIC 서비스의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 또한 차량 안전 및 성능에 대한 소비자 인식이 높아지고 선도적인 TIC 서비스 제공업체의 존재가 북미 시장의 성장을 강화합니다.
또한 유럽의 자동차 TIC 서비스 시장은 특히 독일, 프랑스 및 영국에서 강력한 자동차 산업으로 인해 번창하고 있습니다. 유럽 연합의 Euro 6/VI 표준 및 일반 안전 규정과 같은 이 지역의 엄격한 규정으로 인해 포괄적인 TIC 서비스가 필요합니다. 유럽이 전기 자동차(EV)와 커넥티드 카로 전환함에 따라 전기 시스템 및 ADAS에 대한 전문 테스트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지속 가능성과 차량 안전에 대한 초점은 이 지역에서 TIC 서비스의 필요성을 더욱 촉진합니다.
라틴 아메리카의 자동차 TIC 시장은 자동차 생산 증가, 안전 표준 강화, 차량 검사 및 배기 가스 테스트에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 브라질과 멕시코는 이러한 성장에 크게 기여한 국가입니다. 중동 및 아프리카(MEA)에서는 성장하는 자동차 부문, 정부 규제, 안전 및 품질 준수에 대한 초점에 의해 시장 확장이 뒷받침됩니다. 차량 및 부품 테스트 서비스에 대한 수요 증가는 GCC 국가와 남아프리카에서 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
자동차 TIC 시장 점유율
Eurofins Scientific, SGS Group 및 DEKRA SE는 2023년에 6.2% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. Eurofins Scientific은 전략적 인수를 통해 자동차 테스트, 검사 및 인증(TIC) 서비스를 적극적으로 확장하고, 기술 역량을 강화하고, 광범위한 실험실 네트워크를 활용하고 있습니다. 이 회사는 주로 자동차 재료, 부품 및 배기 가스에 대한 포괄적인 테스트 서비스를 제공합니다. 이러한 강조는 국제 표준을 준수하는 동시에 자동차 안전 및 성능의 혁신을 촉진합니다.
SGS Group은 자동차 부문에 맞춤화된 TIC 서비스에서 최첨단 디지털 솔루션과 데이터 분석을 통합하는 데 우선순위를 두고 있습니다. 이 회사는 테스트 및 검사 절차의 효율성과 정밀도를 높이는 것을 목표로 합니다. 또한 SGS는 R&D 이니셔티브에 대해 자동차 제조업체와 협력하고 있으며 자동차 품질 및 안전 보증에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위해 글로벌 입지를 확대하고 있습니다.
DEKRA SE는 자동차 사이버 보안 및 전기 자동차 기술에 대한 역량을 강화하는 데 특히 중점을 두고 최첨단 테스트 시설에 투자를 집중하고 있습니다. 이 회사의 약속은 초기 설계 검증에서 최종 제품 인증에 이르는 엔드 투 엔드 TIC 서비스 제공에서 분명하게 드러납니다. DEKRA는 또한 전 세계적으로 통일된 자동차 안전 및 성능 벤치마크를 확립하는 것을 목표로 국제 표준화 노력에 적극적으로 참여하고 있습니다.
오토모티브 TIC 마켓 기업
자동차 TIC 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.
자동차 TIC 산업 뉴스
자동차 TIC 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2032년까지 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.
서비스별 시장
시장, 소싱별
시장, 차량 이용 시
응용 프로그램별 시장
위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.