자동차 전기유압 시스템 시장 규모 및 점유율 2024 to 2032

자동차 전기 유압 시스템 시장 규모

세계 자동차 전기 유압 시스템 시장 규모는 2023년에 95억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 7.9%로 성장할 전망입니다. 자율주행 및 반자율주행 자동차의 도입이 빠르게 확대되면서 시장이 성장하고 있습니다. 이러한 시스템은 자동 긴급 제동이나 첨단 차선 유지 보조와 같은 더욱 복잡한 운전자 지원 기능에 필수적인 속도와 정확성을 제공합니다. 자율주행 수준이 높아지면서 실시간으로 적절하게 작동하는 전자 제어 유압 시스템의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
 

예를 들어, 2024년 8월 한 자율주행 차량 애플리케이션 개발업체는 Beep Inc.와 함께 미국에서 세 번째 상업 계약을 체결하며 캘리포니아 지역 진출을 추진했습니다. Oxa Driver 소프트웨어는 Beep의 자율주행 셔틀에 통합되며, Contra Costa Transportation Authority의 관리하에 시범 운행될 예정입니다.
 

이 프로젝트는 새로운 자율주행 기술을 통해 해당 지역에서 이용 가능한 대중교통을 확대하는 것을 목표로 공유 모빌리티에 중점을 둡니다. 자율주행 차량의 시험 및 배치가 본격화되고 있는 지역에서는 정밀하게 주행 조건을 조절할 수 있는 견고한 시스템에 대한 수요가 발생하고 있습니다.
 

자동차에서 전기 유압 시스템의 활용이 확대되면서 자동차 전기 유압 시스템 시장도 성장하고 있습니다. 전 세계적으로 시행되는 안전 규정과 갈바닉형 유압 시스템 및 기계식 유압 시스템의 효율성이 모두 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 첨단 안전 메커니즘을 도입하려면 조향 및 제동에 유용한 기술을 적용해야 합니다.
 

또한 기존 유압 시스템의 효율성이 높지 않기 때문에 전기차와 하이브리드 자동차에서 이러한 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 차량의 안전성과 안정성이 높아지는 가운데 연료 효율성을 유지해야 할 필요성이 다양한 주행 조건에서의 차량 제어 성능 향상을 촉진하고 있으며, 이에 따라 전기 유압 시스템의 도입이 확대되어 시장 성장에 기여하고 있습니다.
 

자동차 전기 유압 시스템 시장 동향

트럭과 버스를 비롯한 대형 상용차의 전동화 확대가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전기 트럭 판매량은 2022년보다 35% 증가했으며, 이는 전기 구동 상용차의 사용에 대한 강한 시장 수요와 도입 확대를 보여줍니다.
 

제조업체들은 탄소 배출 감축을 지원하기 위해 기존 유압 시스템을 전기 유압 시스템으로 교체하는 작업을 진행하고 있습니다. 이러한 에너지 효율적인 시스템은 전기 구동 차량에 더욱 실용적입니다. 전기 모터를 사용해 대형 하중을 정밀하게 제어하면 효율성이 높아지므로 전기 구동 대형 상용차에 적합합니다. 북미와 유럽에서는 저탄소 운송을 위한 정부 규제가 도입되고 배출가스 규정도 더욱 엄격해지면서 이러한 변화가 가속화되고 있습니다.
 

자동차 전기 유압 시스템 시장의 주요 제약 요인은 초기 투자와 지속적인 유지보수 비용입니다. 기존 유압 시스템이나 기계식 시스템과 비교하면 이러한 시스템은 초기 설치 및 서비스 비용 측면에서 상당한 자원을 필요로 합니다.
 

이러한 비용 문제는 일반적으로 가장 비용 효율적인 방법을 목표로 하는 중형 및 경제형 차량에 주력하는 제조업체에 특히 큰 어려움이 됩니다. 또한 이러한 시스템은 더 높은 수준의 기술과 장비가 필요하기 때문에 구현이 복잡하며, 이로 인해 운영 비용이 더욱 증가합니다. 그 결과, 대부분의 중소 제조업체가 이러한 첨단 기술에 대한 투자를 꺼리는 경향이 있어 전체 시장 성장이 둔화될 수 있습니다.
 

자동차 전기유압 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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판매 채널별로 시장은 주문자상표부착생산(OEM) 기업과 애프터마켓으로 구분됩니다. 2023년 OEM 부문은 67억 미국 달러를 초과했으며, 전망 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 이러한 시스템을 탑재한 신차 모델의 시장 출시가 증가하면서 OEM 부문은 자동차 전기유압 시스템 시장의 주요 부문 중 하나로 자리 잡고 있습니다.
   
• 최근에는 차량 성능과 안전성이 매우 중요하게 여겨지고 있으며, 이에 따라 자동차 제조업체들은 대부분의 전기차와 하이브리드 차량에 전기유압 시스템을 기본 장비로 제공하고 있습니다.
   
• 엄격한 배출가스 규제로 인해 연료 효율이 높고 환경친화적인 차량을 개발하려는 움직임이 확산되면서 패러다임이 변화하고 있습니다. OEM 기업들은 전기유압 시스템의 신뢰성을 높이고 비용을 낮추기 위한 연구개발(R&D)을 추진하고 있으며, 이는 OEM 부문의 채택 확대와 시장 점유율 향상으로 이어질 전망입니다.
   

차량별로 자동차 전기유압 시스템 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 2023년 승용차는 시장 점유율 62%를 차지했습니다. 
 

• 안전성과 편의성을 위해 첨단 주행 기술을 필요로 하는 사람이 증가하면서 승용차 부문은 자동차 전기유압 시스템 시장에서 가장 큰 부문을 형성하고 있습니다.
   
• 도시화와 도로 위 차량 증가에 따라 자동차 제조업체들은 차량 주행 특성을 개선하기 위해 주로 소형차와 전기차에 전기유압 제어 시스템을 도입하고 있습니다. 승객들도 더욱 우수한 조종 성능과 연비를 제공하는 차량을 점점 더 많이 찾고 있어 이러한 시스템은 승객 측면에서도 중요합니다.
   
• 또한 전기유압 시스템은 자동 제동과 자동 조향을 비롯한 다양한 운전자 보조 시스템 개발에 중요하게 활용됩니다. 이러한 기술은 오늘날 대부분의 차량에서 매우 높은 인기를 얻고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2023년 중국 자동차 전기유압 시스템 시장은 아시아 태평양 지역 매출의 35%를 초과하는 비중을 차지했습니다.
 

• 중국은 전기차(EV) 생산과 보급에서 선도적인 위치를 차지하고 있어 자동차 전기유압 시스템 산업에서 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
   
• 중국 정부의 배출가스 감축 전략과 전기 모빌리티 보급을 촉진하기 위한 정책 확대는 전기유압 시스템과 같은 첨단 차량 기술에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이러한 시스템은 전기차와 하이브리드 차량의 동력 및 효율성 제원을 향상하는 데 필수적입니다.
   
• 또한 중국 자동차 제조업체들은 차세대 전기유압 제품 연구개발(R&D)에 대한 자금 지원을 확대하고 있습니다. 이에 따라 중국은 현재 전기유압 기술의 중요한 성장 지역으로 부상했습니다. 강력한 정부 정책 지원과 전기차 시장의 건전한 발전은 엔지니어들이 자동차 전기유압 시스템의 혁신을 적극적으로 수용하도록 촉진하고 있습니다.
   
• 북미의 자동차 전기유압 시스템 시장은 차량 안전 설비와 차량 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에 대한 지속적인 관심에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다.
   
• 미국의 자동차 제조업체들은 엄격한 연방 안전 규정에 따라 차량 제어 성능을 향상하기 위해 전기유압 시스템을 사용하고 있습니다.
   
• 전기차와 자율주행차의 기술 발전으로 현대 자동차의 조향, 제동 및 동력 분배 시스템을 작동시키는 데 필요한 이러한 시스템의 중요성이 커지고 있습니다.
   
• 또한 북미 자동차 제조업체들의 신기술 연구개발을 위한 인프라 투자가 확대되면서 북미 전기유압 시스템 시장의 성장도 가속화되고 있습니다.
   
• 유럽은 배출가스 정책에서 우위를 확보하고 자동차 산업이 잘 구축되어 있어 자동차 전기유압 시스템 시장에서 더 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 전기유압 메커니즘을 활용한 에너지 효율적이고 친환경적인 자동차 생산을 장려하는 유럽연합의 정책은 차량 내 이러한 시스템의 도입 확대를 이끌었습니다.
   
• 유럽은 전기차 생산 분야에서 여전히 선도적인 위치를 유지하고 있으며, 전기유압 동력 제어 및 관리 시스템의 발전으로 큰 혜택을 받고 있습니다. 또한 친환경성에 중점을 둔 강력한 연구개발 투자는 유럽이 전기유압 시스템의 신기술 분야에서 주요 시장으로서의 입지를 유지하도록 뒷받침하고 있습니다.
   

자동차 전기유압 시스템 시장 점유율

Bosch, ZF, Continental, JTEKT, Schaeffler, Brembo 및 Denso는 2023년 자동차 전기유압 시스템 산업에서 전체 시장 점유율 64%를 차지했습니다.
 

• Bosch는 전기유압식 파워 스티어링 및 제동 시스템 기술을 발전시키며 시장에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.
   
• 2023년 6월 Bosch와 Arnold NextG는 스티어 바이 와이어 시스템의 생산량을 확대하기 위해 협력했습니다. 이러한 협력은 조향 및 제동 제어를 위한 신기술을 적극적으로 추구하려는 Bosch의 목표 달성에도 기여하며, 전기차와 자율주행차용 정밀 제어 시스템 분야에서 Bosch가 선도적 위치를 확보하는 데 도움이 됩니다.
   
• 또한 Bosch는 시스템 성능을 향상하고 시장 선도적 위치를 유지하기 위해 연구개발에 막대한 비용을 지출하고 있습니다.
   
• Continental은 전기차와 자율주행차를 위한 현대적인 제동 및 조향 시스템을 개발하며 자동차 전기유압 시스템 시장에서 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 차량이 사회의 핵심 교통수단으로 자리 잡아가는 가운데, Continental은 안전성 및 성능 기준을 충족하는 매우 신뢰성 높은 전기유압 시스템 개발에 주력하고 있습니다.
   
• Continental의 핵심 역량은 폭넓은 자체 전자제어장치(ECU)와 전기유압 기술을 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에 통합하는 능력입니다. 이러한 역량은 신차를 개발하는 자동차 제조업체에 Continental을 중요한 비즈니스 파트너로 자리매김하게 합니다.
   

자동차 전기유압 시스템 시장의 주요 기업

자동차 전기유압 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Bosch
• Continental
• Denso
• FTE Automotive
• JTEKT
• Nexteer Automotive
• NSK
• Schaeffler
• WABCO
• ZF
   

차량용 전기유압 시스템 시장은 경쟁이 치열하며, 비교적 신규 진입 기업은 기존 자동차 기업과 자동차 전기유압 시스템 시장 점유율을 놓고 경쟁할 전망입니다. 기존 기업은 방대한 자원을 바탕으로 다른 기업보다 우위를 확보할 수 있으며, 이를 통해 차량의 성능, 안전성 및 효율성을 향상하는 종합적인 솔루션을 개발할 수 있습니다. 이러한 기업들은 현대 차량에 필요한 효과적인 전기유압 시스템을 구축하기 위해 첨단 연구개발 전략을 추진하고, 글로벌 공급망을 구축하며, 산업 간 전문 지식을 활용합니다.
 

이러한 환경에서 많은 기업은 사용자에게 차별화된 판매 제안을 제공하기 위해 제품 사용자를 중심으로 전략을 수립하고 있습니다. 또한 고객의 구체적인 요구를 충족할 수 있도록 제품을 개선하는 한편, 모듈형 부품과 통합 시스템 등 다양한 적용 모델을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 전기유압 시스템의 활용도를 높이기 위한 교육 프로그램에 사용자가 참여할 수 있도록 고급 고객 지원 서비스를 최우선 과제로 추진하고 있습니다. 차량 산업에서 해당 기업을 혁신과 기술 분야의 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하기 위해 상당한 투자가 이루어질 전망입니다.
 

자동차 전기유압 시스템 산업 뉴스

• 2023년 6월, Robert Bosch는 자동차 산업용 바이 와이어 조향 시스템 공급 확대를 목표로 Arnold NextG와의 파트너십을 발표했습니다. 이번 파트너십은 전기유압식 파워 스티어링 시스템을 비롯한 고성능·고효율 조향 시스템을 고객에게 제공하려는 Bosch의 의지를 보여줍니다. 이를 통해 Bosch는 오늘날 자동차 기술의 안전성과 성능을 향상할 수 있는 현대적이고 효과적인 조향 시스템을 선보일 수 있게 되었습니다.
   
• DAF Trucks는 연비를 개선하고 추가 적재를 가능하게 하기 위해 2023년 1월 조향식 보조 차축을 장착한 6x2 트랙터 및 고정식 차량용 전기 유압식 조향(EHS) 시스템을 개발했습니다. 조향식 보조 차축은 쉽게 방향을 전환할 수 있고 높은 적재량을 지원한다는 특징이 있습니다. 이에 따라 취급이 까다로운 폐기물 수거 및 벌크 운송 작업에서 높은 유연성을 발휘합니다.
   

자동차 전기유압 시스템 시장 조사 보고서는 2021년부터 2032년까지 매출(백만/십억 달러) 및 출하량(단위)을 기준으로 한 추정 및 전망과 함께 다음 부문에 대한 산업 심층 분석을 포함합니다.

차량별 시장

• 승용차
• 상용차
  • 경형 상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)

판매 채널별 시장

• 주문자상표부착생산(OEM)
• 애프터마켓

부품별 시장

• 액추에이터
• 유압 펌프
• 밸브
• 기타

용도별 시장

• 제동 시스템
• 조향 시스템
• 서스펜션 시스템

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국