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自動車用電気油圧システム市場 サイズとシェア 2024 to 2032

レポートID: GMI12010
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発行日: October 2024
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自動車用電気油圧システムの市場規模

世界の自動車用電気油圧システム市場は、2023年に95億米ドルの規模に達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)7.9%で成長すると予測されている。市場は、自動運転車および半自動運転車への統合が進んでいることにより、成長を促進されている。これらのシステムは、自動緊急ブレーキや高度な車線維持支援など、より複雑な運転支援機能に不可欠な速度と精度を提供する。自動運転レベルの高度化に伴い、リアルタイムで適切に制御できる電子制御油圧システムの重要性は一層高まっている。
 

自動車用電気油圧システム市場の主なポイント

2023年の市場規模
95億米ドル
2032年の予測市場規模
186億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2024〜2032年)
7.9%
主要企業
  • American Axle、BorgWarner、Bosch、Continental、Denso、FTE、Haldex、Hitachi、Hyundai Mobis、JTEKT、Knorr-Bremse、KYB、Mando、Nexteer、NSK、Parker、Schaeffler、Valeo、WABCO、ZF
主な市場成長要因
  • 燃費向上と性能最適化に対する需要の増加
  • 世界的なADASおよび電気自動車の採用拡大
  • 電気油圧技術と自動運転システムの統合
課題
  • 高額な初期投資とシステムの複雑さ
  • 従来型自動車プラットフォームとの互換性に関する課題

例えば、2024年8月には、自動運転車向けアプリの開発企業が Beep Inc. とともにカリフォルニア地域での展開を目指し、米国で3件目となる商業契約を進めた。Oxa Driverソフトウェアは Beep の自動運転シャトルに統合され、Contra Costa Transportation Authorityの管理下で実証試験が行われる予定である。
 

このプロジェクトは、共有型モビリティに焦点を当て、 新たな自動運転技術を通じて地域で利用可能な公共交通を拡充することを目的としている。これは、自動運転車の試験および導入が本格化している地域において特に当てはまり、走行条件を高い精度で正確に調整できる堅牢なシステムへの需要を生み出している。
 

自動車で電気油圧システムが利用される機会が増えていることを背景に、自動車用電気油圧システム市場は拡大している。整備が進む世界的な安全規制に加え、ガルバニック型油圧システムと機械式システムの有効性が市場の成長を後押ししている。高度な安全機構の採用には、ステアリングおよび制動に有用な技術の導入が求められる。
 

さらに、従来型の油圧システムは効率が十分でないため、電気自動車やハイブリッド車でもこうしたシステムの需要が拡大している。燃費効率を維持しながら車両の安全性と安定性を高める必要性から、さまざまな走行条件における車両制御の高度化が求められており、電気油圧システムの採用拡大と市場成長に寄与している。
 

自動車用電気油圧システム市場の動向

トラックやバスを含む大型車の電動化が進んでいることが、市場の成長を牽引している。国際エネルギー機関(IEA)によると、2023年の電動トラックの販売台数は2022年比で35%増加し、電動商用車の利用に対する市場需要と導入が堅調であることを示した。
 

二酸化炭素排出量の削減に向け、メーカーは現在、標準的な油圧システムを電気油圧システムに置き換える取り組みを進めている。このようなエネルギー効率の高いシステムは、電動車両にとって実用性が高い。電動モーターで重量負荷を高精度に制御することで優れた効率が得られるため、電動大型車に適している。この転換は、排出規制がより厳格な北米および欧州で、政府が低炭素輸送に関する規制を定めていることによっても促進されている。
 

自動車用電気油圧システム市場における注目すべき制約要因は、初期投資と継続的な保守費用である。従来型の油圧システムや機械式システムと比較すると、これらのシステムは初期導入およびサービスにかかる費用の面で、かなり多くのリソースを必要とする。
 

このコスト問題は、通常、最も費用対効果の高い方法を目指す中価格帯車およびエコノミー車に注力するメーカーにとって、特に深刻です。さらに、これらのシステムは、より高度な技能と設備を必要とするため導入が複雑であり、運用コストを一段と押し上げます。その結果、多くの中小メーカーはこの先進技術への投資を避ける傾向があるため、市場全体の成長が鈍化する可能性があります。
 

自動車用電気油圧システム市場分析

販売チャネル別の自動車用電気油圧システム市場規模、2021〜2032年(10億米ドル)
販売チャネル別の自動車用電気油圧システム市場規模、2021〜2032年(10億米ドル)

販売チャネル別に見ると、市場は OEM とアフターマーケットに区分されます。2023年には、OEMセグメントの市場規模は67億米ドルを超え、予測期間を通じて大幅な成長が見込まれます。
 

  • OEMセグメントは、電気油圧システムを搭載した新型車の市場投入が増加していることから、自動車用電気油圧システム市場における主要セグメントの一つです。
     
  • 最近の動向では、車両の性能と安全性が重視されており、その結果、自動車メーカーは、ほぼすべての電気自動車およびハイブリッド車に電気油圧システムを標準装備として採用しています。
     
  • 厳格な排出ガス規制を背景に、現在では誰もが燃費効率と環境性能に優れた自動車の開発を目指すという、大きな転換が起きています。OEM各社は、電気油圧システムの信頼性向上と低コスト化に向けて研究開発(R&D)を進めており、OEMセグメントにおける同システムの普及と市場シェアの拡大につながると見込まれます。
     
車両別の自動車用電気油圧システム市場シェア、2023年
車両別の自動車用電気油圧システム市場シェア、2023年

車両別に見ると、自動車用電気油圧システム市場は乗用車と商用車に区分されます。2023年には、乗用車が市場シェアの62%を占めました。 
 

  • 乗用車セグメントは、安全性と快適性を高める先進運転技術を求める人が増加していることから、自動車用電気油圧システム市場で最大のセグメントとなっています。
     
  • 都市化の進展と道路を走行する自動車の増加を背景に、自動車メーカーは、主に小型車や電気自動車において、車両運動性能の向上を目的として電気油圧制御システムを搭載しています。これらのシステムは、より優れた操縦安定性と燃費性能を備えた車両を求める乗員にとっても重要です。
     
  • さらに、電気油圧システムは、自動ブレーキや自動操舵を含むさまざまな運転支援システムの開発において重要な役割を果たしています。これらは現在、多くの自動車で広く採用されている技術です。
     
中国の自動車用電気油圧システム市場規模、2021〜2032年(10億米ドル)
中国の自動車用電気油圧システム市場規模、2021〜2032年(10億米ドル)

2023年、中国の自動車用電気油圧システム市場は、アジア太平洋地域の売上高シェアの35%超を占めました。
 

  • 中国は、電気自動車(EV)の生産および普及における主導的地位を背景に、自動車用電気油圧システム業界で最大の市場シェアを占めています。
     
  • 中国政府による排出削減戦略と、電動モビリティを促進する政策の強化により、電気油圧システムなどの先進的な車両技術に対する需要が高まっています。これらのシステムは、電気自動車およびハイブリッド車の出力と効率性を高めるうえで不可欠です。
     
  • さらに、中国の自動車メーカーは、次世代の電気油圧製品に向けた研究開発への資金投入を拡大しています。その結果、中国はこの技術にとって重要な成長地域となっています。政府による強力な政策支援と電気自動車市場の健全な発展が、自動車用電気油圧システムのイノベーションを積極的に推進しています。
     
  • 北米の自動車用電気油圧システム市場は、車両の安全対策と車両向け先進運転支援システム(ADAS)が継続的に重視されていることから、急速に発展しています。
     
  • 米国の自動車メーカーは現在、厳格な連邦安全基準の下で車両制御を向上させるため、電気油圧システムを採用しています。
     
  • 電気自動車や自動運転車における技術の発展により、現代の自動車の操舵、制動、動力配分システムを機能させるための電気油圧システムの必要性が高まっています。
     
  • また、北米の自動車メーカーによる新技術を対象とした研究開発へのインフラ投資の拡大も、北米における電気油圧システム市場の成長を加速させています。
     
  • 欧州は、排出ガス政策における優位性と確立された自動車産業を背景に、自動車用電気油圧システム市場で大きなシェアを占めています。電気油圧機構を用いたエネルギー効率が高く環境に配慮した自動車の開発を欧州連合(EU)が奨励していることから、車両へのこうしたシステムの採用が拡大しています。
     
  • 欧州は電気自動車の生産において引き続き主導的な地位を占めており、電気油圧式の動力制御・管理システムの普及から大きな恩恵を受けています。加えて、環境配慮に重点を置いた研究開発への積極的な投資により、欧州は電気油圧システムの新技術における主要市場であり続けています。
     

自動車用電気油圧システム市場シェア

Bosch、ZF、Continental、JTEKT、Schaeffler、Brembo、Densoは、2023年の自動車用電気油圧システム業界で合計64%の大きな市場シェアを占めました。
 

  • Boschは、電気油圧式パワーステアリングおよび制動システムの技術を高度化することで、市場における競争優位性を維持しています。
     
  • 2023年6月、BoschとArnold NextGは、ステア・バイ・ワイヤシステムの生産量拡大に向けて提携しました。この協業は、ステアリングおよび制動制御向けの新技術を積極的に追求するBoschの目標にも寄与し、電気自動車および自動運転車向けの高精度制御システムで同社が首位の地位を獲得することに貢献しています。
     
  • また、Boschはシステム性能の向上と市場での優位性維持を目的として、研究開発に多額の資金を投じています。
     
  • Continentalは、電気自動車および自動運転車向けの最新の制動・操舵システムを開発することで、自動車用電気油圧システム市場における市場シェアを強化しています。同社は、車両が社会に不可欠な存在となるなか、安全性と性能の基準を満たす極めて信頼性の高い電気油圧システムの開発に注力しています。
     
  • Continental'sの中核的な強みは、独自の電子制御ユニット(ECU)の幅広い製品群と、電気油圧技術を先進運転支援システム(ADAS)に統合する能力です。これにより、同社は新型車両に取り組む自動車メーカーにとって重要なビジネスパートナーとなっています。
     

自動車用電気油圧システム市場の企業

自動車用電気油圧システム業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです:

  • Bosch
  • Continental
  • Denso
  • FTE Automotive
  • JTEKT
  • Nexteer Automotive
  • NSK
  • Schaeffler
  • WABCO
  • ZF
     

自動車用電気油圧システム市場は競争が激しく、比較的新しい企業も既存の自動車関連企業とともに、自動車用電気油圧システム市場のシェア獲得をめぐって競争しています。主要企業は豊富な経営資源を有しているため、他社に対して優位に立つことができます。これは、性能、安全性、車両効率を向上させる包括的なソリューションを開発できるためです。こうした企業は、高度な研究開発戦略を展開し、グローバルなサプライチェーンを構築するとともに、業界横断的な知識を活用して、現代の車両に求められる効果的な電気油圧システムを開発しています。
 

このような環境では、多くの企業が製品の利用者を中心に据えた戦略を設計し、独自の販売上の強みを打ち出しています。多くの企業は、顧客の具体的なニーズを最大限に満たすために製品の改良を進めるとともに、モジュール部品や統合システムなど、導入に対応したさまざまなモデルを提供しようとしています。電気油圧システムの利用拡大を目的とした研修プログラムをユーザーが活用することを期待し、高度な顧客サポートサービスが重視されています。車両業界におけるイノベーションと技術の信頼できるパートナーとしての地位を確立するため、多額の投資も行われる見込みです。
 

自動車用電気油圧システム業界ニュース

  • 2023年6月、Robert Boschは、自動車業界向けのステア・バイ・ワイヤ操舵システムの供給拡大を目的として、Arnold NextGとの提携を発表しました。この提携は、電気油圧式パワーステアリングシステムを含む高性能で効率的な操舵システムを顧客に提供するというBoschの取り組みを示すものです。この提携により、Boschは、現在の自動車技術における車両の安全性と性能を向上させる、最新かつ効果的な操舵システムを導入できます。
     
  • 燃費の向上と追加積載を可能にするため、DAF Trucksは2023年1月、操舵式プッシャーアクスルを備えた6×2トラクターおよびリジッド車向けに、電動油圧ステアリング(EHS)システムを設計しました。操舵式プッシャーアクスルの特徴は、容易に方向転換でき、高い積載量に対応できる点にあります。これにより、処理が難しい廃棄物収集やバルク輸送の業務において高い汎用性を発揮します。
     

自動車用電気油圧システム市場調査レポートは、2021年から2032年までの収益(百万米ドル/十億米ドル)および出荷数量(台数)に関する推計・予測を含め、以下のセグメントを対象として業界を詳細に分析しています:

車両別市場

  • 乗用車
  • 商用車
    • 小型商用車(LCV)
    • 大型商用車(HCV)

販売チャネル別市場

  • OEM
  • アフターマーケット

部品別市場

  • アクチュエーター
  • 油圧ポンプ
  • バルブ
  • その他

用途別市場

  • ブレーキシステム
  • 操舵システム
  • サスペンションシステム

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています:

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • 北欧諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • 東南アジア
  • 中南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
  • 中東・アフリカ(MEA)
    • アラブ首長国連邦(UAE)
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ

 

著者:  Preeti Wadhwani , Aishwarya Ambekar

よくある質問 (FAQs):

自動車用電気油圧システムの世界市場規模は、2023年に95億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)7.9%で成長し、2032年には186億米ドルに達すると予測されている。
乗用車セグメントは、安全性と快適性を向上させる先進運転技術への消費者需要の高まりを背景に、2023年に市場シェアの62%を占めた。
2023年、中国は電気自動車の生産と普及で主導的な地位を占めたことを背景に、アジア太平洋地域の市場シェアの35%超を占めました。
業界の主要企業には、Bosch、Continental、Denso、FTE Automotive、JTEKT、Nexteer Automotive、NSK、Schaeffler、WABCO、ZFが含まれます。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

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  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

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著者:  Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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