자동차용 전동식 컴프레서 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

자동차용 전동 컴프레서 시장 규모

글로벌 자동차용 전동 컴프레서 시장 규모는 2024년 36억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.1%로 성장할 전망입니다. 전기차와 하이브리드 차량이 더욱 고도화되면서 열관리 시스템 구성 요소에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이에 따라 자동차용 전동 컴프레서 수요도 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 사용 중 배터리, 전기 모터, 실내 및 전력 전자 부품의 열을 효율적으로 제어하는 것은 성능을 최적화하는 데 필수적입니다.
 

전기차의 경우 발생하는 열을 관리하는 것이 배터리 수명을 연장하고 성능을 향상하며 차량의 적정 주행거리를 확보하는 데 중요합니다. 이에 따라 제조업체들은 이러한 차량 시스템의 온도를 제어하기 위해 전동 컴프레서를 포함한 고도화된 열관리 시스템을 도입하는 추세입니다.

2024년 1월, Hanon Systems는 포르투갈 팔멜라 조립 공장에서 전기차 히트펌프용 50만 번째 CO2 (R744) 전자식 컴프레서를 출하하며 새로운 기록을 세웠습니다. 이러한 생산 성과는 전동화 차량에 친환경 열관리 시스템을 활용하고자 하는 Hanon Systems의 목표와 정확히 부합합니다.
 

전동 컴프레서는 차량의 내연기관에 의존하지 않으므로 차량이 꺼져 있어도 실내 에어컨을 작동시킬 수 있습니다. 전기차는 추운 계절에 실내에 열을 공급할 수 있을 만큼 충분한 폐열이 발생하지 않기 때문에 이는 전기차에 상당한 개선 효과를 제공합니다.
 

전기차에 장착되는 전기식 컴프레서 또는 전동 컴프레서는 차량의 전기 시스템으로 구동되며 독립적으로 작동할 수 있습니다. 전동 컴프레서를 사용하면 냉각 시스템의 에너지 소비량을 줄이고 차량 실내 온도 조절을 지원할 수 있어 전기차에 필수적인 부품으로 자리 잡고 있습니다. 과도한 열은 배터리 성능과 주행거리를 저하시킬 수 있으므로 효과적인 실내 온도 제어는 전기차에서 특히 중요합니다. 전동 컴프레서는 더욱 우수한 열관리를 가능하게 하여 배터리 온도를 낮추고 배터리 성능을 향상하며, 그 결과 배터리 주행거리를 연장합니다.
 

자동차용 전동 컴프레서 시장 동향

사회 전반에서 에너지 소비와 오염 및 그 영향에 대한 우려가 커지면서 자동차 산업은 점점 더 효율적인 산업으로 전환되고 있습니다. 비전기식 벨트 구동 컴프레서와 비교할 때 전동 컴프레서는 주행 조건과 관계없이 향상된 기능을 제공하므로 효율성이 더욱 높습니다. 이는 에어컨과 같이 에너지를 소비하는 시스템을 사용하는 동안 배터리를 최대한 보존해야 하는 전기차에 특히 중요합니다.
 

자동차 제조업체들이 차량 성능과 에너지 절감 역량을 향상하기 위해 지속적으로 노력하면서 전기차와 하이브리드 차량으로 시장이 전환되고 있으며, 이에 따라 전동 컴프레서의 보급도 확대되고 있습니다. 또한 전동 컴프레서는 차량 실내 온도를 정밀하게 유지해야 하는 전기차를 비롯해 변화하는 자동차 시장 환경에 부합하며, 차량 내부에서 배터리를 과도하게 소비할 필요가 없습니다.
 

자동차 제조업체들 사이에서는 전동 컴프레서 기술 산업의 주요 발전이 나타나고 있습니다. 특히 주목할 만한 추세는 전동 컴프레서의 크기와 무게가 줄어들고 있다는 점입니다. 차량이 더욱 소형화되고 기능이 다양해지는 가운데, 이는 공간을 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.이미 고도로 자율화되고 연결성이 향상된 자동차가 수요를 견인하면서, 컴팩트한 폼팩터에서 전동식 압축기의 기능과 성능에 초점을 맞추는 것이 더욱 시급한 과제가 되었습니다. 또한 압축 합금과 탄소섬유 복합재의 개발로 견고한 압축기의 크기와 중량을 줄일 수 있게 되었습니다.
 

실제로 전동식 압축기의 높은 초기 비용은 자동차 전동식 압축기 시장의 성장을 가로막는 주목할 만한 장벽 중 하나이며, 특히 비용에 민감한 지역과 부문에서 더욱 그렇습니다. 상당 기간 사용되어 온 벨트 구동식 압축기와 달리 자동차 환기 시스템에 사용되는 새로운 전동식 압축기는 복잡하고 자원 집약적이며 고가의 시스템을 필요로 하는 자동차 부품입니다. 이러한 압축기는 차량의 엔진에 의해 기계적으로 구동되는 것이 아니라 전기로 직접 구동됩니다. 희토류 자석과 맞춤형 전자장치를 고효율 설계에 통합해야 하므로 기술적·재료적 복잡성이 높습니다. 이러한 요인으로 인해 기존의 기계식 대안보다 비용이 상승합니다.
 

자동차 전동식 압축기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 압축기 유형을 기준으로 시장은 스크롤식, 로터리식, 왕복동식, 스크루식 및 기타 유형으로 세분화됩니다. 2024년 스크롤식 압축기 부문은 자동차 전동식 압축기 시장에서 33%를 초과하는 점유율을 차지했으며, 2034년에는 25억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 이 유형의 압축기는 컴팩트한 크기, 높은 신뢰성, 낮은 소음 및 효율성에 힘입어 특히 전기차와 하이브리드 차량에서 전동식 압축기 시장 내 점유율이 점점 확대되고 있습니다.
   
• 전기 모터가 압축기의 구성 요소인 스크롤을 구동하여 냉매를 쉽게 압축할 수 있습니다. 이러한 방식은 로터나 피스톤이 필요하지 않기 때문에 로터리식 및 왕복동식 압축기에 적합하며, 그 결과 장비의 소음과 진동을 줄이는 동시에 압축기의 효율성을 높일 수 있습니다.

• 차량 유형을 기준으로 자동차 전동식 압축기 시장은 승용차, 상용차 및 오프하이웨이 차량으로 구분됩니다. 2024년 승용차 부문은 약 46.5%의 시장 점유율을 차지했습니다. 수년에 걸쳐 전기차의 인기가 하이브리드 전기차를 앞서면서 내연기관 엔진으로 구동되는 자동차에서의 전환이 이루어지고 있습니다. 이러한 추세는 전기차의 인기가 높아지면서 시작되었습니다. 벨트 구동식 에어컨 압축기는 효율성이 낮고 배터리를 불필요하게 소모합니다.
   
• 전동식 압축기는 이러한 문제를 해결하며, 특히 내연기관으로 구동되지 않는 차량의 열 관리에 유용하게 활용되고 있습니다. 작동 시 배터리가 압축기를 구동하는 전기 모터에 전력을 공급합니다. HVAC 시스템을 최적화할 수 있어 주행거리를 늘릴 수 있습니다. 더 많은 승용차 제조업체가 전기 구동계로 전환함에 따라 전동식 압축기는 에너지 효율을 극대화하기 위한 우선 선택지가 될 전망입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 자동차용 전동식 컴프레서 시장에서 33.5%를 초과하는 높은 점유율로 시장을 주도했으며, 이 지역에서 중국이 상당한 비중을 차지합니다. 중국의 전동식 컴프레서 시장은 전기차 시장의 급속한 성장에 힘입어 크게 확대되고 있습니다. 이에 따라 중국 정책 입안자들은 추가 재정 지원을 제공하거나 자동차 제조업체에 보조금을 지급하는 방식으로 전기차 사용 확대를 적극적으로 추진하고 있습니다.
   
• 그 결과 중국은 전기차의 최대 생산국이자 소비국으로 자리 잡았습니다. BYD, NIO, XPeng, Geely와 같은 중국 자동차 제조업체들은 전기차 개발 및 판매를 주도하고 있습니다. 전동식 컴프레서는 배터리 냉각, 공조 제어 및 에너지 효율 향상을 가능하게 하므로 전기차에 필수적입니다. 중국에서 전기차 생산이 확대되고 수요가 증가함에 따라 첨단 전동식 컴프레서에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.
   
• 유럽 자동차용 전동식 컴프레서 시장의 성장은 청정에너지, 친환경 모빌리티 및 에너지 효율 개선에 대한 지역의 노력에 기인합니다. 경제의 탈탄소화를 목표로 하는 EU 정책은 차량 제조업체들이 내연기관(ICE) 자동차를 중단하고 전기차 또는 하이브리드 차량을 도입하도록 압박하고 있습니다. 유럽 그린딜과 무공해 차량 의무화 등의 정책에 따라 CO2 배출량 감축을 위한 명확한 목표가 설정되어 있습니다. 향후 수십 년 내에 여러 국가가 신규 휘발유 및 디젤 자동차 판매를 전면 금지할 계획인 만큼 이러한 목표를 달성해야 합니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 전기차의 개발 및 생산을 앞당길 수밖에 없으며, 전기차의 배터리 냉각, 공조 제어 및 에너지 절감 기능을 효과적으로 지원하는 전동식 컴프레서가 필요해질 전망입니다.
   
• 북미 자동차용 전동식 컴프레서 시장의 확대는 환경에 대한 우려 증가, 친환경 차량으로의 전환 확대 및 더욱 친환경적인 운송 전략에 대한 추진력 강화에 기인합니다. 미국과 캐나다는 모두 탄소 배출량을 줄이고 첨단 청정 기술을 도입하는 것을 목표로 하고 있으며, 이러한 기술은 현재 일반적인 흐름으로 자리 잡고 있습니다. 따라서 전동식 컴프레서는 전기차와 하이브리드 차량의 효율성 개선에 크게 기여하며, 이는 해당 시장의 성장 요인으로도 작용하고 있습니다.
   

자동차용 전동식 컴프레서 시장 점유율

• 2024년 Denso와 Valeo는 자동차용 전동식 컴프레서 시장에서 합산 약 15%의 높은 점유율을 기록한 것으로 보고되었습니다. 두 기업은 자동차 부품 공급망에서 활발히 활동해 왔으며 전기차 시장에도 참여해 왔기 때문에 이는 놀라운 일이 아닙니다.
   
• 두 기업은 전기차의 열관리 시스템에 적합한 전동식 컴프레서와 같은 에너지 효율적인 부품도 생산하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체와 장기간 계약을 유지하고 있으며 새로운 제품으로 시장 수요에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있기 때문에, 두 기업은 차량 전동화에 대응해 성장하는 전동식 컴프레서 공급 시장을 주도하고 있습니다.
   
• 두 기업은 자동차 산업의 전동식 컴프레서 시장에서 입지를 강화하기 위해 연구개발 지출을 확대하고 있습니다. 두 기업은 전기차와 하이브리드 차량을 위한 에너지 절감형, 소형 및 고출력 컴프레서 개발을 목표로 하고 있습니다. Mahle은 자동차 산업의 주요 기업들과 파트너십을 강화하고 있으며, Hanon Systems는 전 세계 여러 기업을 인수하면서 지속적으로 성장하고 생산 용량을 확대하고 있습니다. 이러한 조치는 자동차 산업에서 환경 친화적이고 효율적인 기술에 대한 수요가 증가하는 가운데 두 기업이 시장 선도적 지위를 유지하는 데 기여하고 있습니다.
   

자동차 전동식 컴프레서 시장 기업

자동차 전동식 컴프레서 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Bosch
• Boyard Compressor
• Denso
• Elgi Equipment
• Gardner Denver
• Garrett
• Guchen Industry
• Hanon Systems
• Highly Marelli
• Infineon
   

자동차 전동식 컴프레서 시장에서 기업들은 전기차 및 하이브리드 차량 플랫폼과의 호환성을 확보하는 동시에 에너지 효율성과 설계의 소형화에 주력하고 있습니다. 산업 전반에서 전동화가 핵심 과제로 부상함에 따라, 이들 기업은 필요한 냉각 기능을 제공하면서도 전력 소비를 최소화하는 경량·초고효율 전동식 컴프레서 개발을 중시하고 있습니다.
 

또한 향상된 열관리 시스템 내 가변 속도 구동 및 커플링 기능과 같은 기술은 이러한 시장 참여 기업의 경쟁력과 지속적인 시장 relevance를 확보하는 데 중요합니다. 필요한 환경 기준을 충족하기 위해 배출가스와 지속가능한 냉매 사용에 관한 엄격한 지침도 중시되고 있습니다. 자동차 제조업체 및 공급업체와 긴밀히 협력할 경우 특정 차량에 맞는 전동식 컴프레서를 개발할 수 있으며, 그렇지 않은 경우 기업은 전동화 및 지속가능성 동향에 대응하기 위해 관련 부품을 단기간에 개발할 수 있는 신기술에 투자합니다.
 

자동차 전동식 컴프레서 산업 뉴스

• 2024년 9월 독일 하노버에서 개최된 IAA Transportation 2024 전시회에서 TCCI Manufacturing은 전기 밴용 신형 전동식 컴프레서 기술을 선보였습니다. 2024년 9월 16일부터 22일까지 열린 이 행사는 상용차 열관리 시스템을 혁신하려는 TCCI의 노력을 보여주었습니다. TCCI는 배터리 및 실내 냉각용 60cc 컴프레서를 통해 기존 단일 컴프레서 시스템을 대체하는 기술을 시연했으며, 850V 장치의 뛰어난 신뢰성과 효율성이 두드러졌습니다.
   
• 기업 비전의 일환으로 무배출 기술을 촉진하기 위해 Cummins는 2024년 3월 연료전지 엔진 전용으로 설계된 최초의 전동식 컴프레서를 공개하며 중요한 진전을 이루었습니다. 이 전동식 컴프레서는 최대 출력 45kw의 고전압 전기 모터를 탑재하고 있으며, 최대 설계 속도는 110000rpm입니다. 따라서 에너지 회수 터빈 시스템을 주로 적용하는 150kw~260kw급 연료전지 엔진에 적합합니다.
   

자동차 전동식 컴프레서 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 달러) 및 물량(단위) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

컴프레서별 시장

• 스크롤
• 로터리
• 왕복동식
• 스크루
• 기타

냉각 용량별 시장

• 저용량(5kW 미만)
• 중용량(5~10kW)
• 고용량(10kW 초과)

용도별 시장

• 실내 공조
• 배터리 열관리
• 파워트레인 냉각
• 전기 구동계 냉각
• 기타

추진 방식별 시장

• 전기
• 하이브리드

차량별 시장

• 승용차 
  • 세단
  • SUV
  • 해치백
• 상용차
  • LCV
  • HCV
• 오프하이웨이 차량

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
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  • 이탈리아
  • 스페인
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  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동·아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국