자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 규모

글로벌 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 규모는 2024년 미화 27억 2천만 달러로 추정되었습니다. 시장은 2025년 미화 29억 3천만 달러에서 2034년 미화 61억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면 연평균 성장률(CAGR)은 8.6%입니다.
 

운전자 모니터링 시스템(DMS)은 운전자의 주의력과 행동을 평가하는 차량 기반 기술입니다. 이 시스템은 눈의 위치, 머리 위치, 눈꺼풀 닫힘 속도 및 얼굴 표정에 대한 정보를 수집하여 운전자의 피로, 주의 산만 또는 손상을 식별합니다. 도로 안전이 전 세계적인 우려 사항으로 대두되고 있으며(종종 반자동 운전 기술의 개발로 가속화됨), DMS 기술은 승용차 시장에서 주요 추가 안전 기능으로 떠올랐습니다.
 

정부 당국의 규제는 DMS 기술의 가장 강력한 동인 중 하나입니다. 유럽연합은 2022년 7월까지 운전자 졸음 및 주의 경고 시스템 설치가 필수적이며 2024년 7월부터 새로 등록되는 모든 차량에 설치되도록 요구하는 일반 안전 규정(EU 규정 2019/2144)을 수립했습니다.
 

운전자의 시선을 모니터링하는 고급 운전자 산만 경고(ADDW) 시스템이 2026년에 모든 승용차에 적용될 때 더 높은 수준의 규제가 시행됩니다. 이 규제 매개변수는 글로벌 벤치마크를 설정하여 다른 지역도 유사한 조치를 따르도록 영향을 미쳤습니다.
 

미국에서는 연방 위임이 여전히 진행 중이지만, 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 운전자 지원 기술이 있는 차량에 DMS 배치를 채택하도록 일부 지침을 제공했습니다. 또한 중국은 자국에서 판매되는 국내 및 외국 차량용 차내 모니터링 시스템에 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 지역 규제와 더 안전한 차량 경험에 대한 관심 증가는 모든 주요 자동차 시장에서 상당한 수요를 유도하고 있습니다.
 

많은 주요 제조업체들이 운전자 모니터링 시스템에 대규모로 투자했습니다. 예를 들어, 스웨덴 회사 Smart Eye는 2022년에 백만 대 이상의 차량에 DMS 소프트웨어를 제공했습니다. BMW, Audi, Porsche, Volvo 및 General Motors와 같은 자동차 OEM은 Smart Eye의 DMS를 다양한 모델에 통합하기 시작했습니다. 특히 2024년 8월, Smart Eye는 2026년 생산 예정인 신규 차량용 DMS를 제공하기 위해 여러 세계 OEM으로부터 7억 스웨덴 크로나 계약을 받았습니다.
 

기술은 이 부문에서 빠르게 진화하고 있습니다. 연구 기관은 실시간 시선 추적 및 저지연 엣지 컴퓨팅, 그리고 야간 기능을 위한 적외선 센서 활용에 대해 작업하고 있습니다. 운전자 모니터링 데이터 세트(DMD)는 개발자가 높은 정확도로 졸음, 주의 산만 및 시선 편차를 감지하는 더 정확한 AI 모델을 만드는 데 도움이 되고 있습니다. 이 기술은 다양한 조명 수준 및 행동 상황에서 시스템이 더욱 신뢰할 수 있고 효과적이도록 하고 있습니다.
 

최근 소식으로는 EU 규정을 충족하도록 돕기 위해 트럭과 버스용으로 설계된 Smart Eye의 AIS Focus 시스템이 도입되었습니다. 운전자 모니터링 시스템(DMS)은 이제 럭셔리 또는 승용차만을 위한 것이 아니라 운전자 피로와 주의 산만이 주요 안전 관심사인 상용 차량 운영 회사에서 더욱 필수적이 되고 있습니다.
 

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 동향

운전자 모니터링 시스템(DMS) 산업은 선택적 안전 부가 기능에서 벗어나 특히 중국과 같은 빠르게 성장하는 시장에서 기본적인 규제 기능으로 진화하고 있습니다. 지난 몇 년간 중국은 주로 국내 안전 규제의 다양한 발전에 힘입어 자동차 내 DMS 배포를 주도해 왔습니다.
 

2024년판 중국 신차 평가 프로그램(C-NCAP)의 초안 규정은 안전 점수를 측정하기 위한 프레임워크를 확립했으며, 이는 잠재적으로 차량 DMS 배포를 권장합니다. 피로 및 운전자 주의 모니터링 시스템이 규정에서 강조되었으며 지정된 점수 포인트가 있습니다.
 

전 세계의 자동차 제조업체들도 이러한 발전에 대응했습니다. 2024년 말, 미국 전기차 업체 테슬라는 내부 카메라 기반의 운전자 피로 경고 시스템을 포함하도록 Model Y의 소프트웨어를 업데이트했습니다. Li Auto, BYD, NIO, Zeekr 등 중국 브랜드들도 프리미엄 및 중상급 차량에 유사하게 모니터링 시스템을 탑재했습니다. 이는 자동차 제조업체들이 규제에 대응하면서 브랜드 포지셔닝을 차별화하기 위해 운전자 행동 개선을 돕는 시스템을 제공하고 있음을 보여줍니다.
 

또 다른 주목할 만한 트렌드는 레이더 기반 센서와 기존 카메라의 통합입니다. 카메라가 대부분의 경우 효과적이지만, 조명 부족이나 시각적 방해물로 인해 성능이 중단될 수 있습니다. 이에 대응하여 제조업체들은 시스템에 초광대역 및 밀리미터파 레이더 센서를 포함하기 시작했습니다. 또한 심박수 및 호흡과 같은 중요한 표시를 감지할 수 있으며, 특히 어린이 또는 운전자 의식 상실 감지와 같은 시나리오에서 유용합니다.
 

예를 들어, Harman의 CAARESYS 인수는 Ready Care의 역량을 크게 강화하여 강력한 솔루션을 만들고 실내 레이더 센싱 기술에서 회사를 선도적 위치에 놓습니다. 이 개발을 통해 Ready Care의 제공 사항에는 운전자의 전반적인 상태를 모니터링하기 위한 심박수, 호흡률 및 박동 간 간격의 "비접촉식" 생명 징후 측정이 포함되었습니다.
 

2024년에는 중국에서 운영 중인 상위 10개 자동차 브랜드가 모든 DMS 및 승객 모니터링 설치의 60% 이상을 차지했습니다. 많은 선도적 OEM들이 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 기술의 도입을 시작했습니다. 이러한 빠른 성장은 또한 공급망 혼란에서도 경험되고 있으며, 국내 및 국제 부품 공급업체 모두 증가하는 OEM 수요를 충족하기 위해 생산 및 연구개발 혁신을 늘리기 시작했습니다.
 

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 분석

시스템 기준으로, 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 안구 추적 시스템, 얼굴 인식 시스템, 조향 행동 모니터링 시스템, 심박수 모니터링 시스템 및 기타로 나뉩니다. 안구 추적 시스템 부문이 시장을 지배했으며, 2024년에 30%를 차지했으며 2025년부터 2034년까지 7.6% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 안구 추적 시스템은 운전자의 주의 및 피로 상태를 평가하기 위해 시선 방향, 깜빡임 빈도, 안검 폐쇄 및 동공 직경과 같은 중요한 요소를 모니터링합니다. 안구 추적은 인지적 산만 또는 졸음에 자주 선행할 수 있는 생리적 반응을 특성화하는 효과적이고 실용적인 수단입니다.
   
• 시뮬레이터를 사용하여 응시 행동을 포착한 최근 연구에서는 피로 상태 동안 고정 시간과 동공 면적에서 상당한 차이를 보였으며, 어두운 조건에서도 그리고 안경이나 방해가 되는 안경을 착용한 조건에서도 높은 정확도로 감지할 수 있음을 보여주었습니다.
   
• 얼굴 인식 시스템은 또한 눈을 넘어선 측정을 제공하며, 다른 얼굴 표정 및 머리 자세의 추가 입력과 함께 하품 징후를 통합합니다. 이러한 시스템은 얼굴 구조의 미세 동작 및 방향을 평가하여 정서 상태를 나타내고 생리적 피로를 측정함으로써 자세한 모니터링을 가능하게 합니다. 또한 시스템 식별은 운전자를 식별하여 개인화된 차량 내 기능을 지원하거나 보안을 개선할 수 있습니다. 얼굴 인식 시스템은 인공 지능 모델이 시간에 따라 발전함에 따라 운전자의 행동(예: 손 제스처) 및 기분의 미묘한 변화를 인식하는 데 있어 정확도를 높이고 있습니다.
   
• 핸들 행동 모니터링 시스템은 한때 기본 경보 시스템에만 적용되었지만, 이제 더 고급 인식/생산성 모니터 시스템으로 들어가고 있습니다. 이는 기존 차량 내 하드웨어를 은퇴 방식으로 사용하여 운전자의 주의력 상태 및 차량 제어 수준에 대한 정보를 제공하도록 개발되었습니다.
   
• 핸들 행동 모니터링 시스템은 핸들 입력과 관련된 운전 행동 분석 및 모니터링(그립 강도, 휠 각도 변동성, 토크, 미세 조정 등)이 주의력 및 운전자 제어에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있기 때문에 매우 다목적입니다. 많은 차량이 반자율 모드로 이동함에 따라, 핸들 입력으로부터의 피드백을 사용하여 운전자가 작업에 얼마나 활발하게 관여하고 있는지 감지할 수 있는 능력은 중요한 요구사항입니다.
   
• 심박수 및 기타 지표에 대한 생리적 모니터링 시스템은 운전자의 건강 및 웰빙과의 직접적인 인터페이스를 제공합니다. 핸들 휠에 내장된 접촉 센서 또는 차량 객실 내에 위치한 고급 레이더 기반 센서 솔루션을 통해 심박수 변동성 및 호흡률을 모니터링할 수 있습니다. 이러한 시스템은 스트레스 및 불안 상태를 식별하는 데 잘 작동할 수 있으며 심장 마비와 같은 더 우려스러운 잠재적 사건도 식별할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 종류의 시스템 사용은 하드웨어의 전체적인 복잡성과 차량이 움직이는 동안 안정적인 신호를 유지하는 것으로 인해 반제한적입니다.
   

차량별로, 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 승용차 및 상용차로 분할됩니다. 승용차 부문은 2024년에 71%의 점유율로 시장을 주도하고 있으며, 이 부문은 2025년부터 2034년까지 9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 승용차는 엄격한 안전 규정뿐만 아니라 변경된 NCAP 사양으로 인해 빠른 DMS 통합을 경험했습니다. 예를 들어, 2024년 1월에 중국의 최신 NCAP 테스트 프로세스는 보안 점수를 완료하기 위해 차량의 운전자의 피로 및 모니터링 관련 참조로 DMS를 차량에서 의무화합니다. 이러한 규제 표준은 OEM에 승용차 모델에 DMS를 장비하도록 촉발했습니다.
   
• 더욱이, Level 2 운전자 지원 시스템의 도래 및 가용성은 DMS 채택을 가속화하는 데 도움이 되었습니다. Level 2 운전자 지원 시스템은 안전 의무의 예방 조치로서 운전자의 주의력이 지속적으로 필요하기 때문입니다.
   
• 규제 변화 외에도 자동차 제조업체 간의 경쟁이 승용차에서 DMS 사용에 기여했습니다. 주요 자동차 제조업체는 DMS를 사용하여 모델을 세 가지 주요 카테고리로 차별화하여 안전성, 개인화, 편의성 등 잠재적 소비자 관심을 확립합니다. 소비자들이 도로 안전 및 디지털 콕핏 기능에 대한 이해에 더욱 친화적이 되면서 차내 지능형 모니터링 시스템 시장도 동등하게 증가하고 있습니다. 결과적으로 많은 자동차 제조업체가 DMS를 표준 또는 선택 사항으로 만들고 있습니다. 또한 이러한 시스템은 중상급 모델에서 표준 또는 선택 사항이 되었습니다.
   
• 상용 차량도 DMS 도입을 시작했지만 속도가 더 느립니다. 이 부문은 특히 장거리 트럭 및 버스 운전과 관련된 피로 및 운전자 주의 산만으로 인해 주요 안전 함의가 있습니다. 상용 차량은 또한 더 가혹한 환경(진동, 먼지, 일관되지 않은 조명)에서 작동하므로 구현이 승용차보다 더 어렵습니다.
   
• 예를 들어, BharatBenz는 시스템 피로를 모니터링하고 피로 관련 사고를 줄이기 위해 중형 트럭에 운전자 상태 모니터링 시스템을 출시했습니다. 마찬가지로 스웨덴 회사 Smart Eye는 유럽 상용 차량 함대를 중형 트럭용 AI 기반 모니터링 시스템으로 장비하기 위해 최근 계약을 체결했다고 발표했습니다.
   
• 또한 Novus Hi-Tech는 인도에서 채광 트럭 DMS 솔루션을 출시했으며, 광산 안전 총감독국(DGMS)의 요구 사항을 준수하여 규제 및 안전 문제를 입증합니다.
   
• 차량 운영 회사 및 보험 회사는 점차 DMS를 운전자의 보안을 개선하고 보험 위험을 줄이는 가치 있는 기능으로 보기 시작하고 있습니다. 경직된 차내 환경, 증가된 비용 및 운전자 편차 등 주요 과제는 광범위한 구현에 일부 복잡성을 제공합니다.
   

기술을 기반으로 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 카메라 기반, 센서 기반 및 하이브리드로 분류됩니다. 카메라 기반 부문은 2024년 51%의 시장 점유율로 시장을 주도합니다.
 

• 카메라 기반 부문은 고품질의 상세한 시각 데이터의 실시간 획득에서 고급 기능으로 인해 시장에서 지배적인 위치를 유지합니다. 카메라 센서의 이러한 시스템은 AI 기반 플랫폼으로 강화될 때 이미지 인식, 실시간 분석 및 사후 처리 의사 결정과 같은 다양한 복잡한 기능을 수행합니다. 자동 운전 및 자율 주행 차량의 경우 자동 주행 및 차량 탑재 보안 시스템에 카메라가 중요한 자동차 분야에서 특히 두드러진 예를 찾을 수 있습니다.
   
• 카메라 시스템을 통해 차량은 장애물을 회피하고, 도로 표지판을 인식하며, 실시간 도로 상태를 파악하여 자율 주행 차량의 성장을 돕습니다. 차량이 시각 데이터를 처리할 수 있으므로 독립적인 도로상 의사 결정이 가능하여 인간이 지원하는 차량보다 더 빠르고 정확한 의사 결정을 제공합니다. 결과적으로 차량은 더 나은 안전성과 운영 용량을 갖추게 됩니다.
   
• 카메라 기반 기술의 강점은 높은 해상도 기능과 인공 지능과 원래 작동할 수 있는 능력에 있습니다. 보안 및 모니터링 분야에서 카메라 기반 시스템은 AI를 갖추어 사람, 물품 및 이동 패턴을 식별할 수 있습니다. 이는 인간과 비인간 이동을 구별하는 모니터링 정확도를 향상시켰습니다.
   
• AI 카메라는 프로세스 초기에 캡처한 이미지를 기반으로 제조 생산 라인에서 결함 부품의 징후를 감지합니다. 예를 들어, 손상되었거나 금이 간 윈드실드 또는 구부러지거나 일직선이 아닌 자동차 프레임은 자동으로 표시되어 제조업체가 품질을 개선하고 결함을 줄이는 데 도움이 됩니다.
   
• 기존의 카메라 기반 시스템 외에도 초음파, LiDAR, Radar를 포함한 센서 기술이 주목을 받고 있으며, 시정이 좋지 않거나 거리 판단을 방해하는 환경적 제약이 있는 응용 분야에 사용됩니다. 자율주행차는 LiDAR 센서를 카메라와 함께 사용하여 주변 환경의 상세한 3D 지도를 기록하여 안개, 비, 어둠과 같은 어려운 조건에서 도움을 줍니다.
   
• 카메라와 센서 기술의 하이브리드 조합은 하이브리드 시스템의 지속적인 발전에 기여합니다. 이는 카메라 이미지를 센서 데이터와 결합하여 정보를 수집할 수 있는 신뢰할 수 있고 유연한 방법을 제공합니다.
   

최종 사용처를 기준으로 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 자동차 제조업체, 정부, 개인, 차량 운영업체 및 기타로 구분됩니다. 자동차 제조업체 부문이 2024년 50%의 점유율로 시장을 주도합니다.
 

• 자동차 제조업체는 최근의 규제 변화로 인해 자동차 산업 전반에 걸쳐 DMS 채택이 증가함에 따라 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합의 일반 안전 규정(GSR)은 이제 2022년 이후 판매되는 모든 신차가 운전자 주의력 모니터링 시스템을 장착하도록 의무화하고 있습니다. 이러한 법안으로 인해 제조업체는 이제 다양한 차량에 DMS 시스템을 표준 기능으로 설치하고 있습니다. 이는 규정을 준수하기 위할 뿐만 아니라 차량과 탑승자에게 안전을 제공하는 우수한 판매 기능으로도 간주됩니다.
   
• 많은 자동차 제조업체는 DMS 기술을 도입할 뿐만 아니라 이러한 기술의 연구 및 개발을 주도하고 있습니다. 일부 OEM은 인공지능(AI)과 실내 모니터링을 전문으로 하는 기술 회사와 협력하여 피로, 방심 및 운전 중 손상을 실시간으로 감지하는 고급 시스템을 개발했습니다. 실제로 여러 제조업체는 수십억 킬로미터의 운전 데이터와 분석을 포함한 대규모 데이터 세트를 수집하여 대중 배포 전에 차량에서 DMS 기술의 성능을 테스트하고 개선할 수 있었던 자신의 시스템을 구축할 자격이 있다고 보고했습니다. 이러한 파트너십은 시스템이 수많은 운전 시나리오에서 사용될 때 정확하고 신뢰할 수 있다는 확신을 제공합니다.
   
• 정부는 DMS를 가장 먼저 사용하는 기관은 아니지만 시장에 가장 중요한 영향을 미칩니다. 규정과 안전 기준을 통해 제조업체가 DMS를 배포하도록 본질적으로 의무화합니다. 또한 경찰차, 대중교통 및 응급차량과 같은 정부 차량도 서서히 DMS를 장착하고 있습니다. 이러한 DMS의 기능은 운전자 책임성을 보장하고 도로 안전을 개선하는 것입니다.
   
• 차량 운영업체는 또 다른 중요한 사용자 그룹입니다. 차량 운영업체는 일반적으로 다양한 이유로 DMS를 사용하며, 주요 이유는 운영 위험 완화 및 안전 결과 개선입니다. 점점 더 많은 물류 및 운송 관련 회사가 운전자의 행동을 모니터링하는 AI 기반 DMS를 함대에 배포하고 있습니다. 이러한 시스템은 과속을 줄이고, 피로 사건을 제거하며 보험사에 대한 청구를 감소시킵니다.
   

북미는 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장을 약 33%의 점유율로 주도했으며 2024년 약 USD 893.9 백만의 수익을 창출했습니다.
 

• 자동차 운전자 모니터링 시스템(DMS) 산업은 북미가 주도하고 있으며, 이는 상당한 규제 지원과 제조업체, OEM 및 플릿 운영자의 첨단 기술에 대한 수요로 인한 것입니다. 미국과 캐나다의 정부 기관은 정책 수립, 파일럿 프로젝트 및 연구를 통해 차량의 DMS 기술 보급을 촉진하는 데 도움을 주었습니다.
   
• 예를 들어, 미국에서는 국가도로교통안전청(NHTSA)과 운전자 주의력 및 차량 자동화에 관한 연구 진전 이니셔티브가 운전자 모니터링 시스템을 위한 수익성 높은 시장을 창출하고 있습니다. AV STEP(자동화 차량 안전, 투명성 및 평가 프로그램)은 이를 예시하며, 자동화되거나 반자동화된 주행 시스템이 안전성과 투명성을 통해 운전자의 참여를 어떻게 유지하는지에 대한 이해를 높이도록 설계되었습니다.
   
• DMS가 모든 차량 범주에 대해 필수는 아니지만, 이러한 이니셔티브는 정부가 운전자를 다양한 운영 작업에서 지원하는 DMS 기술의 채택을 옹호하고 있음을 시사합니다.
   
• 캐나다 교통부(Transport Canada)는 고급 운전자 보조 기술의 일부로 운전자 모니터링 시스템(DMS)의 가치를 인정하고 있습니다. DMS는 운전 중 주의 산만을 방지하는 데 있어 중요한 접근 방식으로 간주됩니다. 아직 필수는 아니지만, 정부는 운전자 모니터링 시스템에 대한 여러 연구와 테스트를 완료했으며, 곧 규정이 마련될 것을 제안하고 있습니다.
   
• 북미에서는 자동차 제조업체가 자신의 차량에 첨단 운전자 모니터링 솔루션을 도입함으로써 대응하고 있습니다. 많은 미국 기반 전기자동차 회사는 인-캐빈 AI 솔루션 공급업체와의 파트너십을 발표했으며, 향후 모델에 눈 추적, 신체 움직임 분석 및 주의력 시설을 통합할 계획입니다.
   
• 최근의 규제 조치는 DMS의 증가하는 중요성을 강조합니다. 예를 들어, 200만 대 이상의 차량이 포함된 주요 리콜은 주의력 모니터링 시스템 업데이트가 필요했습니다. 마찬가지로 규제 기관은 핸즈프리 주행 시스템을 연구했으며, 자동화 중에 운전자를 경각심 있게 유지하기 위한 신뢰할 수 있는 DMS의 필요성을 강조했습니다.
   

미국은 약 83%의 시장 점유율로 북미 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장을 지배했으며, 2024년에 USD 741.2백만의 수익을 창출했습니다.
 

• 북미 자동차 운전자 모니터링 시스템(DMS) 시장은 주로 미국 기반 산업 플레이어, 규제 관심 및 증가하는 소비자 수요에 의해 주도되고 있습니다. 가장 주목할 만한 사례 중 하나는 General Motors의 Super Cruise 시스템이며, 이는 적외선 카메라를 사용하여 운전자의 초점을 모니터링하는 운전자 모니터링 시스템이 탑재된 핸즈프리 운전 보조 기술입니다. 이 시스템은 20개 이상의 GM 모델에 구현되었으며, 미국과 캐나다에서 거의 750,000마일의 매핑된 도로망을 보유하고 있습니다.
   
• 미국 기반 연구자들은 실제 운전 시나리오에서 연구를 수행함으로써 DMS 연구에 중요한 기여를 했습니다. 국가 첨단 운전 시뮬레이터를 사용한 연구는 생산 등급 DMS를 검토했으며, 이들이 저조명 및 야간 운전 시나리오 모두에서 졸음운전을 감지할 수 있음을 발견했습니다.
   
• DMS를 인식하는 미국 소비자 인구가 증가하고 있으며, 상당한 수의 운전자가 일련의 핸즈프리 또는 반자동화 시스템을 통해 운전자 모니터링 시스템을 사용하고 있는 것으로 추정됩니다. 이 기술의 확산은 또한 보험 회사의 인센티브 및 플릿 고위험 프로그램 활동을 통해 강화되었습니다. 이는 운전 중 안전성과 경각심을 높이기 위해 운전자 보조 기술을 점진적으로 수용하고 있음을 나타냅니다.
   
• GM 외에도 다른 미국 및 글로벌 자동차 제조업체는 첨단 운전자 모니터링 시스템 개발을 진행하고 있습니다. GM의 Ultra Cruise는 운전자 보조, 모니터링 및 기타 첨단 DMS 기술을 채택하여 특히 더 복잡하고 역동적인 주행 시나리오에서 운전자의 참여를 관찰할 것으로 예상됩니다.
   

유럽 자동차 운전자 모니터링 시스템은 2024년 7억 8,160만 미국 달러의 규모를 기록했으며, 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 유럽 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 규제, 향상된 안전 인식 및 기술 개발로 인해 향후 몇 년간 상당한 성장을 거둘 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 원인 중 하나는 2022년 7월부터 모든 신규 차종에 운전자 졸음 및 주의력 경고(DDAW) 시스템을 갖추도록 요구하는 유럽연합의 일반 안전 규정(GSR)으로 귀결될 수 있습니다.
   
• 해당 규정은 또한 2024년 중반부터 모든 신규 차종에 시스템 설치를 요구하고 2026년 7월까지 EU에 판매할 목적으로 생산되는 모든 차량에 시스템을 의무화할 고급 운전자 주의산만 경고(ADDW)를 요구합니다. 그 결과, 운전자 모니터링 시스템은 프리미엄 선택 사항에서 의무 안전 기능으로 전환되었습니다.
   
• 동시에 유럽의 주요 자동차 안전 평가 기관인 유로 엔캡(Euro NCAP)은 이러한 규제 발전을 반영하기 위해 5성급 안전 등급을 조정하고 있습니다. 5성급 평가를 확보하기 위해 제조업체는 효과적인 주의산만 감지 시스템을 보유하고 있음을 증명해야 하며, 이 모든 것이 첨단 운전자 모니터링 시스템 기술 도입에 대한 관심을 촉진할 것입니다.
   
• 독일은 고급 자동차 제조 및 안전 기술의 조기 채택으로 인해 해당 지역에서 가장 큰 시장입니다. 영국과 프랑스도 강력한 규제와 활발한 국내 자동차 회사가 운전자 모니터링 시스템 기술 수요를 촉진하는 중요한 시장으로 남아 있습니다.
   
• 업계에서 주요 제조업체들은 운전자 모니터링 시스템 도입에 대한 약속을 하고 있습니다. 예를 들어, 스텔란티스는 2026년 중반까지 모든 유럽 차량에 운전자 모니터링 시스템을 제공할 것이라고 최근 발표했습니다. BMW는 또한 모든 모델 라인업에 운전자 대면 카메라 시스템과 조종석 기반 도메인 컨트롤러를 설치할 것입니다. 상용차 분야에서 영국의 라이트버스는 다른 버스 및 트럭 제조업체가 이를 따를 수 있도록 함대에 첨단 운전자 모니터링 시스템을 구현했습니다.
   
• 유럽 대학 및 연구 기관들도 운전자 모니터링 시스템 생태계의 일부로서 지연 시간을 감소시키고, 정확도를 높이며, 차량에 내장된 시스템에서 실시간 피드백을 제공하기 위해 실시간 피로 및 주의산만 감지를 위한 첨단 머신 러닝 모델 및 경량 신경망을 개발하고 있습니다. 안구 움직임 추적 및 안면 특징점 감지와 같은 생체 데이터 분석의 새로운 방법은 다양한 운전 시나리오에 대한 시스템의 견고성을 높이고 있습니다.
   

아시아 태평양 자동차 운전자 모니터링 시스템은 2024년 6억 3,430만 미국 달러의 규모를 기록했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 아시아 태평양 지역의 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 엄격한 규제 요건, 급속한 차량 전동화, 높아지는 도로 안전 우려 및 기술 발전으로 인해 예측 기간 내 가장 빠른 성장률로 성장할 것입니다. 정부는 운전자 부주의 및 피로가 교통 사고에 상당히 기여하며, 이제 운전자 모니터링 시스템 기술을 장려하거나 요구하는 주요 안전 표준으로 이동하고 있음을 인식하고 있습니다.
   
• 중국은 이 지역에서 규제 진전을 주도하고 있습니다. 레벨 2 운전자 보조 시스템에 대한 제안된 안전 규정은 운전자가 수행하는 작업에 따라 달라지는 작동 해제 프로토콜을 의무화하므로 운전자 모니터링을 요구하기 위한 기초를 확립합니다. 이러한 규정은 2027년까지 시행될 것으로 예상됩니다.
   
• 일본과 한국은 첨단 운전자 보조 시스템을 장려해 왔으며 상용차 및 승용차로의 진전을 위한 경로에서 운전자 모니터링 시스템을 통합하기 시작하고 있습니다. 인도는 이 단계에서는 아직 초기 단계이지만 정책 인센티브 및 함대 안전 프로그램을 통해 상용 함대 및 대중 교통 내 안전 시스템의 더 넓은 견인력을 장려하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
   
• 2024년에 이 지역은 전 세계 DMS 수익의 거의 4분의 1을 창출했으며, 중국, 일본, 인도가 주도했습니다. 중국의 빠르게 성장하는 전기차(EV) 시장과 스마트 캐빈 애플리케이션의 증가로 DMS 기술의 확산이 가속화되었습니다. 일본의 DMS 관련 활동은 지속적인 성장을 보였으며, 주로 도요타와 닛산과 같은 국내 제조업체가 주도했습니다. 인도는 급속한 도시화와 안전 인식 향상으로 인해 자율주행차, 버스 내 운전자 모니터링, 물류, 라이드셰어링에 대한 수요가 부상하면서 수요 측면의 상당한 성장 초기 단계에 있습니다.
   
• 2025년에 대만의 한 회사(예: Advantech)가 아시아 태평양 시장에서 피로와 주의 산만을 모니터링하는 실시간 DMS 솔루션을 출시했습니다. 일본은 대중교통에서 운전자의 주의력을 모니터링하고 회사가 운전자가 피로하거나 반응하지 않는다고 판단할 경우 자동으로 안전 조치를 적용하는 안구 추적 기술을 개발했습니다. 이 지역의 연구 기관들에서는 차량 내 실시간 구현에 적합한 경량 신경망을 사용하여 눈의 움직임, 하품 및 기타 피로 지표를 감지할 수 있는 AI 기반 시스템에 대한 상당한 움직임이 있었습니다.
   
• 특히 신흥 경제 맥락에서 지역 내 차량 소유의 빠른 성장 등 여러 요소가 시장 기반을 확대하고 있습니다. 중국과 동남아시아의 주요 시장 전역에서 전기차 및 연결 자동차의 개발로 DMS를 디지털 콕핏 아키텍처에 도입하기가 점점 더 쉬워지고 있습니다. 운전자 피로 관련 사고와 자동화된 운전자 보조 시스템의 오용으로 인한 충돌이 증가하면서 소비자와 규제 당국이 운전자 모니터링을 안전의 중요한 계층으로 만들도록 촉구했습니다.
   

라틴 아메리카는 2024년에 약 2억 1,970만 미국 달러를 기록했으며 예측 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 라틴 아메리카의 자동차 운전자 모니터링 시스템(DMS) 시장은 도로 안전에 대한 우려 증가, 차량 안전 기술 도입 증가, 정책 및 규제 환경의 점진적 변화로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카는 도로 교통 사망률이 전 세계에서 가장 높은 지역 중 하나이며, 운전자 주의 산만, 피로, 안전하지 않은 행동이 주요 원인 중 하나입니다. 정부와 상용 차량 운영업체가 도로 안전 개선 노력을 강화하면서 DMS 및 관련 기술에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
   
• 시장 점유율 측면에서 브라질과 멕시코는 차량 수량과 기술 도입 측면 모두에서 이 지역의 가장 큰 시장을 나타냅니다. 브라질은 라틴 아메리카 최대의 자동차 시장으로서 라이드헤일링, 물류, 택시와 관련하여 특히 안전 솔루션에 대한 수요 증가를 목격하고 있으며, 차량 운영업체는 카메라가 있는 스마트 차내 시스템을 도입하고 운전자 행동을 실시간으로 모니터링하고 있습니다. 마찬가지로 멕시코의 상용 운송 부문은 운전자 행동 분석, 피로 감지 및 주의 산만을 모니터링하는 텔레매틱스 플랫폼을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
   
• 더 발전된 시장과 비교하여 완전히 정립된 DMS 기술이 도입 주기의 상대적으로 초기 단계에 있지만, 이 지역은 상용 및 공유 이동 시장에서 안전 시스템 구현에 강한 모멘텀을 경험하고 있습니다. 강한 배포의 한 예는 안전하지 않은 운전 행동을 위한 자동 AI 경고와 함께 파노라마 내부 카메라를 결합한 브라질의 라이드헤일링 서비스에 통합 모니터링 시스템을 구현한 것입니다. 멕시코의 차량 관리 회사는 운전자 졸음, 휴대폰 사용 및 주의 산만을 위한 차내 비디오 및 AI 기반 실시간 경고를 제공하여 안전 제공을 강화하고 있습니다.
   
• 기술 변화의 수렴(AI를 통한 이미지 처리, 엣지 컴퓨팅, 저비용 센서 포함)은 DMS 시스템의 더 큰 확장성을 가능하게 하고 있습니다. 또한 이 지역의 물류, 전자상거래 및 공유 모빌리티의 성장은 DMS 애플리케이션을 강력하게 지원합니다.
   

중동 및 아프리카 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 2024년에 USD 194.8백만을 기록했으며 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 자동차 DMS 시장은 예측 기간 동안 급속한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 전체 성장은 주로 도로 안전에 대한 우려 증가, 규제 변화, 차량 관리 기술 성장 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 채택 증가로 인해 주도됩니다. 많은 MEA 국가들이 예외적으로 높은 도로 사망률을 맞고 있으며 현재 운전자 피로, 부주의 및 기타 안전하지 않은 행동으로 인한 교통 사고를 완화하기 위한 기술 기반 솔루션을 찾고 있습니다.
   
• 지역의 국가들, 특히 걸프 협력 위원회(GCC) 국가들의 지방 정부는 도로 안전에 관한 안전 규제 또는 법률을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아는 상용 차량에 ADAS 기능의 통합을 요구하거나 장려하기 위해 운송 안전 규정을 개정하고 있습니다.
• 마찬가지로, 운전자의 경각심 모니터링, 안전벨트 사용, 부주의 운전 모니터링 기술의 통합을 그들의 통치 체계에 입법하는 과정에 있습니다. 두바이, 아부다비, 리야드와 같은 도시가 있는 지역은 운전자 행동을 보고하여 안전을 개선하고 DMS 채택에 유리한 환경을 만드는 데 도움이 되는 중앙식 또는 연결된 차량 인프라 프로그램을 구축하고 있습니다.
   
• 이러한 추세는 국가별 발전에서도 명확합니다. UAE는 주로 물류 및 건설 차량의 위험 기반 모니터링 솔루션에 의해 주도되는 통합 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 운전자 관리 시스템(DMS)의 배포를 선도하고 있습니다. 이러한 시스템의 주요 구성 요소는 산만함, 피로 및 위험한 행동을 실시간으로 자동으로 식별하는 딥 러닝 알고리즘입니다. 차량 원격 측정 및 운전자 행동 모니터링은 많은 다른 국가보다 남아프리카에서 상대적으로 더 성숙합니다.
   
• 지역의 학술 및 연구 기관도 IoT를 통해 운전자를 모니터링하는 프로토타입을 만들어 이 여정의 일부입니다. 이러한 IoT 지원 장치는 얼굴 인식 및 안구 추적을 모니터링하여 졸음을 감지하고 안전을 위해 운영자에게 알립니다. 또한 공급업체는 태양의 극심한 열, 먼지 및 눈부심을 포함하여 기존 비전 기반 시스템에 영향을 미칠 수 있는 지역적으로 관련된 문제를 해결하기 위해 하드웨어 소프트웨어 솔루션을 수정하고 있습니다.
   

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 점유율

• 자동차 운전자 모니터링 시스템 업계의 상위 7개 회사는 Aptiv, Bosch, Denso, Valeo, Continental, Gentex, Harman입니다. 이 회사들은 2024년에 약 37%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
   
• Aptiv는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 개발사입니다. Aptiv의 ADAS 제품은 운전자와 탑승객의 안전을 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, Aptiv의 자동차 운전자 모니터링 시스템은 센서와 알고리즘을 통합하여 운전자의 주의력, 피로 및 행동을 모니터링하여 사고를 예방합니다. 이러한 운전자 모니터링 시스템은 자동차가 운전자의 행동을 모니터링한 후 산만하거나 집중하지 않을 때 경고할 수 있습니다.
   
• Bosch운전자 모니터링 시스템을 제공하며, 카메라와 센서를 사용하여 운전자의 행동(예: 눈 움직임, 머리 위치 등)을 모니터링합니다. Bosch는 운전자를 경계 상태로 유지하고 주의를 기울이도록 하며, 운전자 피로와 주의산만이 감지될 때 경고를 발동합니다. Joe는 Bosch가 자율주행을 향한 추가적인 진전을 이루고 있으며 자동차 부문의 ADAS 및 안전 모니터링 공급자라고 언급합니다.
   
• Denso는 운전자 모니터링 시스템을 설계하고 제조하는 자동차 기술의 선도적 공급자입니다. Denso는 운전자의 상태를 모니터링하여 더욱 연결된 자동차 안전에서의 위험을 줄이는 운전자 모니터링 시스템을 개발합니다. Denso 시스템은 운전자의 눈 움직임, 얼굴 특성 및 기타 행동 파라미터를 모니터링하여 졸음이나 주의산만의 신호를 평가합니다. Denso는 운전자 모니터링 시스템 개발자들이 ADAS와 같은 추가 안전 시스템을 추가할 수 있도록 API를 제공합니다.
   
• Valeo는 운전자 모니터링 시스템을 포함한 첨단 자동차 기술에 중점을 둡니다. 카메라와 센서를 활용하여 운전자의 주의 수준을 모니터링하고 주의산만이나 피로로 인한 잠재적 위험을 감지하는 제품을 제공합니다. 이러한 모니터링 시스템은 운전자에게 경고를 발령할 수 있으며, 경우에 따라 도로 안전을 높이기 위해 안전 조치를 시작할 수 있습니다. Valeo는 또한 완전 자율주행 시스템과 승용차 기능을 통합하여 간소화된 운전 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
   
• Magna는 현재 운전자 행동 감지 및 충돌 방지에 주로 중점을 두는 운전자 모니터링 시스템을 개발하고 있습니다. 얼굴 표정, 눈 시선 및 머리 위치의 평가를 통해 운전자 모니터링을 제공하는 카메라 기반 모니터링 시스템을 제공하여 운전자가 도로에 주의를 기울이고 있는지 판단합니다. Magna 모니터링 시스템은 운전자에게 주의가 필요함을 알리는 경고를 발령하거나, 운전자가 위험에 처해 있는 경우 안전 조치를 적용할 수 있습니다.
   
• Continental은 카메라와 적외선 센서를 갖춘 운전자 모니터링 시스템을 제공하며, 시각적 행동, 눈 움직임 및 전체적인 경각심을 추적하여 인공지능을 사용해 도로에 대한 운전자의 주의를 모니터링합니다. Continental은 이러한 시스템을 운전자 피로, 주의산만 및 손상된 운전 행동의 초기 신호에 대항하는 중요한 대항 수단이며, 운전자를 피해로부터 안전하게 지키기 위한 경고를 제공한다고 생각합니다.
   
• Gentex는 운전자 모니터링 기술을 포함하는 최첨단 운전 보조 시스템 개발을 전문으로 합니다. 이들의 시스템은 간단한 카메라와 얼굴 인식 소프트웨어를 활용하여 운전자가 졸음, 주의산만 또는 단순히 앞의 도로에 주의를 기울이지 않고 있다는 신호를 찾습니다. 운전자의 관심도와 경각심 수준을 지속적으로 평가하도록 설계된 기술로, Gentex는 모든 사고를 피하고 차량 안전을 강화하는 것을 목표로 합니다. 동일한 기술은 자동차 내에서 무엇이 일어나는지에 대한 더욱 향상된 경험을 위해 스마트 미러 설치를 위해 개발되고 있습니다.
   
• Harman은 운전자의 상태를 평가하기 위해 얼굴 인식과 행동 분석을 통합한 운전자 모니터링 시스템을 만듭니다. 이들의 솔루션은 졸음, 주의산만 및 기타 손상된 능력을 감지할 수 있습니다. Harman의 솔루션은 음성 인식, 오디오 및 안전 시스템을 포함하거나 상호작용하는 시스템의 맥락에서 시장에 제공되어 연결된, 더욱 안전한 그리고 더욱 직관적인 차량 내 경험을 제공합니다.
   

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 회사

      자동차 운전자 모니터링 시스템 산업에서 활동하는 주요 플레이어는 다음과 같습니다:

• Aptiv
• Bosch
• Continental
• Denso
• Gentex
• Harman
• Magna
• Tobii
• Valeo

• 자동차 운전자 모니터링 시스템(DMS) 시장은 글로벌 Tier-1 공급업체와 신흥 기술 제공업체의 혼합으로 주도되는 중간 정도로 통합된 경쟁 환경을 특징으로 합니다. Bosch, Continental, Denso, Aptiv, Valeo 같은 기존 플레이어들이 시장을 지배하며 배포의 상당한 점유율을 차지합니다.
   
• 이들 회사는 깊은 OEM 관계, 광범위한 ADAS 포트폴리오, 강력한 제조 기반을 활용하여 DMS 분야의 리더십을 유지합니다. 이들의 시스템은 일반적으로 카메라 기반 안구 추적, 얼굴 인식, 행동 분석을 통합하여 졸음, 산만함, 손상된 운전을 실시간으로 감지합니다.
   
• Bosch, Continental, Denso는 객실 내 모니터링을 레이더, LiDAR, 제동 시스템 같은 다른 ADAS 구성요소와 결합할 수 있는 능력으로 인해 특히 두드러집니다. 이들 플레이어는 규제 준수의 최전선에 있으며, EU(Euro NCAP 2025)와 미국 NHTSA의 안전 규정에 대응하여 모든 신차에서 필수적인 운전자 모니터링을 추진하는 DMS 솔루션을 개발하고 있습니다. Aptiv와 Valeo는 AI 기반 센서 융합과 인간 운전과 준자동 차량을 모두 지원할 수 있는 확장 가능한 소프트웨어 플랫폼을 통해 경쟁 우위를 지속적으로 구축하고 있습니다. 이들의 초점은 Level 2+ 및 Level 3 자동 운전으로의 전환에 맞춰 진화할 수 있는 유연한 DMS 솔루션 제공에 점점 더 맞춰지고 있습니다.
   
• Magna와 Gentex 같은 중간 수준의 플레이어들은 시장의 틈새 영역에서 강력한 경쟁을 제공합니다. Magna는 더 넓은 콕핏 시스템에 통합되는 모듈식 DMS 솔루션을 제공하며 대중 시장 차량을 위한 비용 효율적인 확장성에 초점을 맞춥니다. 반면 Gentex는 운전자 모니터링을 다른 스마트 미러 기능과 결합하는 미러 통합 시스템으로 차별화됩니다. 이들의 강점은 최소한의 재설계 요구 사항과 높은 통합 효율성을 추구하는 OEM들 사이에서 스마트 미러 기반 DMS가 주목받고 있는 북미 시장에 있습니다.
   
• 신흥 플레이어 중에서 Harman은 인포테인먼트에서 운전자 모니터링으로 기능을 확대하는 것으로 주목할 만합니다. Samsung의 지원을 받는 Harman은 운전자 상태 모니터링을 음성 인식, 환경 인식, 사용자 프로파일링과 결합하는 AI 기반 객실 내 센싱 기술에 투자하고 있습니다. 이들의 전략은 DMS가 더 이상 독립적인 안전 기능이 아닌 전체 인간-기계 인터페이스(HMI) 경험의 일부인 소프트웨어 정의 차량(SDV) 및 연결형 콕핏 생태계의 부상과 일치합니다.
   
• 전반적으로 DMS 시장은 안전 규제, 증가하는 객실 내 안전에 대한 소비자 수요, 자동 이동성에 대한 국제적 추진으로 인한 치열한 경쟁을 목격하고 있습니다. 시장 리더들은 카메라 기술, AI 기반 분석, 엣지 컴퓨팅에 대한 대규모 투자를 지속하고 있으며, 동시에 칩 제조업체 및 소프트웨어 공급업체와의 전략적 파트너십을 모색하고 있습니다. 한편, 중간 티어 및 신흥 플레이어들은 혁신적인 형태, 지역 맞춤화, 더 넓은 디지털 콕핏 시스템으로의 통합을 통해 자리를 확보하고 있습니다.

자동차 운전자 모니터링 시스템 업계 뉴스

• 2025년 1월, Gentex는 미러에 통합된 카메라를 사용하여 2차원 및 3차원 뷰로 객실을 모니터링하는 차세대 운전자 모니터링 시스템(DMS) 플랫폼을 CES에서 선보였습니다. 이 시스템은 안구 운동 및 머리 위치, 증가된 산만함으로 인한 졸음, 그리고 반자동 운전 모드에서의 인지 수준까지 감지합니다.
   
• 2025년 1월, Valeo는 Amazon Web Services(AWS)와의 협력을 발표하여 고급 운전 보조(ADAS) 시스템 및 운전자 모니터링 시스템(DMS)의 개발을 가속화하기 위한 클라우드 네이티브 시뮬레이션 환경을 만들어 더 빠른 검증 사이클과 무선 업데이트 기능을 가능하게 합니다.
   

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 수익(미국 달러 10억 단위)을 기준으로 한 추정 및 예측을 포함한 업계에 대한 심층 범위를 포함합니다:

시스템별 시장

• 안구 추적 시스템
• 안면 인식 시스템
• 조향 거동 모니터링 시스템
• 심박수 모니터링 시스템
• 기타

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 상용차
  • 소형 상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)
  • 중형 상용차(MCV)

기술별 시장

• 카메라 기반
• 센서 기반
• 하이브리드

최종 용도별 시장

• 자동차 제조업체
  • OEM(원래 장비 제조업체)
  • 1차 공급업체
  • 2차/3차 부품 공급업체
  • 애프터마켓 제조업체
• 정부
  • 운송 및 안전 기관
  • 정부 차량 함대
• 개인
• 차량 운영자
  • 운송 및 물류
  • 모빌리티 서비스
  • 산업별 함대
  • 상용 운송
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 북유럽
  • 러시아
• 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 인도네시아
  • 필리핀
  • 태국
  • 한국
  • 싱가포르
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 아랍에미리트