자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 규모

2024년 글로벌 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 규모는 27.2억 달러로 추정되었습니다. 이 시장 규모는 2025년 29.3억 달러에서 2034년 61.4억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.6%로, Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면,
 

운전자 모니터링 시스템(DMS)은 차량 기반 기술로 운전자의 주의력과 행동을 평가합니다. 이 시스템은 눈 위치, 머리 위치, 눈꺼풀 닫힘 속도, 얼굴 표정 등을 수집하여 운전자의 피로, 주의 분산 또는 장애를 식별합니다. 도로 안전은 반자동 주행 기술 개발로 인해 전 세계적으로 중요한 우려 사항이 되고 있으며, DMS 기술은 승용차 시장에서 주목받는 추가 안전 기능으로 부상하고 있습니다.
 

정부 기관의 규제가 DMS 기술의 주요 동력 중 하나입니다. 유럽연합은 2022년 7월부터 신차 유형에 운전자 졸음 및 주의 경고 시스템을 설치하도록 요구하는 일반 안전 규정(EU 규정 2019/2144)을 제정했으며, 2024년 7월부터 모든 신규 등록 차량에 적용됩니다.
 

2026년에는 모든 승용차에 운전자 시선 모니터링을 하는 고급 운전 주의 분산 경고 시스템(ADDW)이 적용될 예정입니다. 이 규제 기준은 전 세계적인 벤치마크가 되어 다른 지역도 유사한 조치를 취하도록 영향을 미치고 있습니다.
 

미국에서는 연방 법규가 아직 진행 중이지만, 국가 도로 교통 안전국(NHTSA)은 운전자 보조 기술이 탑재된 차량에 DMS를 설치하도록 일부 지침을 제공했습니다. 또한 중국은 국내외 차량에 내장형 모니터링 시스템을 장착하도록 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 지역별 규제와 함께 더 안전한 차량 경험에 대한 관심 증가로 주요 자동차 시장에서 DMS 수요가 크게 증가하고 있습니다.
 

많은 주요 제조사가 운전자 모니터링 시스템에 대규모 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 스웨덴 기업 스마트 아이(Smart Eye)는 2022년 100만 대 이상의 차량에 DMS 소프트웨어를 공급했습니다. BMW, 아우디, 포르쉐, 볼보, 제너럴 모터스 등 자동차 OEM은 다양한 모델에 스마트 아이의 DMS를 통합하기 시작했습니다. 특히 2024년 8월, 스마트 아이는 전 세계 여러 OEM으로부터 2026년 생산 예정 차량용 DMS 공급을 위한 7억 스웨덴 크로나(SEK) 규모의 계약을 체결했습니다.
 

이 분야의 기술은 빠르게 발전하고 있습니다. 연구 기관들은 실시간 시선 추적, 저 지연 시간 엣지 컴퓨팅, 야간 기능에 대한 적외선 센서 활용 등에 집중하고 있습니다. 운전자 모니터링 데이터셋(DMD)은 개발자들이 졸음, 주의 분산, 시선 이탈 등을 높은 정확도로 감지하는 더 정확한 AI 모델을 만들 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 기술은 다양한 조명 수준과 행동 상황에서도 시스템이 더 신뢰할 수 있고 효과적일 수 있도록 하고 있습니다.
 

최근 소식에는 스마트 아이의 AIS Focus 시스템이 트럭과 버스용으로 출시되었는데, 이는 차량 제조업체가 EU 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. 운전자 모니터링 시스템(DMS)은 이제 고급 또는 승용차에만 국한되지 않고 상용 차량에서도 운전자 피로와 주의 분산이라는 주요 안전 우려 사항으로 인해 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다.
 

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 동향

차량 운전자 모니터링 시스템(DMS) 산업은 선택적 안전 추가 기능에서 핵심 규제 기능으로 진화하고 있으며, 특히 중국과 같은 고성장 시장에서 두드러지고 있습니다. 최근 몇 년간 중국은 자동차 내 DMS 배포에서 선두를 차지했으며, 이는 주로 국가의 안전 규제 개발에 의해 주도되었습니다.
 

2024년판 중국 신차 평가 프로그램(C-NCAP)의 초안은 안전 점수를 측정하는 프레임워크를 수립했으며, 이는 차량 DMS 배포를 촉진할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 피로 및 운전자 주의 모니터링 시스템은 규정에 강조되어 있으며, 별도의 점수 항목이 지정되었습니다.
 

전 세계 자동차 제조사들도 이러한 발전에 대응하고 있습니다. 2024년 말, 미국 전기차 거인 테슬라는 내부 카메라를 기반으로 한 운전자 피로 경고 시스템을 Model Y의 소프트웨어에 추가했습니다. 리오토, 비야디, 니오, 지크르와 같은 중국 브랜드도 프리미엄 및 중상위급 차량에 모니터링 시스템을 도입했습니다. 이는 제조사들이 규제에 대응하면서도 운전자 행동 개선을 돕는 시스템을 제공함으로써 브랜드 차별화를 추구하고 있음을 보여줍니다.
 

또 다른 주목할 만한 동향은 레이더 기반 센서를 전통적인 카메라와 통합하는 것입니다. 카메라는 대부분의 경우 효과적이지만, 어두운 환경이나 시각적 장애물로 인해 성능이 저하될 수 있습니다. 이에 따라 제조사들은 초광대역 및 밀리미터파 레이더 센서를 시스템에 추가하기 시작했습니다. 이들은 심박수와 호흡과 같은 중요한 신호를 감지할 수 있으며, 특히 어린이 또는 운전자의 무의식 상태 감지 시 유용합니다.
 

예를 들어, HARMAN이 CAARESYS를 인수함으로써 Ready Care의 역량이 크게 강화되었으며, 이는 인카빈 레이더 센싱 기술 분야에서 선두적인 위치를 차지할 수 있게 했습니다. 이 개발을 통해 Ready Care의 솔루션에는 인간 심박수, 호흡률 및 심박 간격의 "비접촉" 측정 기능이 포함되어 운전자의 전반적인 상태를 모니터링할 수 있게 되었습니다.
 

2024년 중국에서 운영 중인 상위 10개 자동차 브랜드는 모든 DMS 및 승객 모니터링 설치의 60% 이상을 차지했습니다. 많은 선도적인 OEM이 시장 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 기술의 채택을 시작했습니다. 이러한 빠른 성장은 공급망에도 영향을 미치고 있으며, 국내외 부품 공급업체들이 OEM의 수요 증가에 대응하기 위해 생산 및 R&D 혁신을 확대하고 있습니다.
 

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 분석

시스템별로 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 눈 추적 시스템, 얼굴 인식 시스템, 핸들 행동 모니터링 시스템, 심박수 모니터링 시스템 및 기타로 나뉩니다. 눈 추적 시스템 세그먼트는 2024년 시장을 주도하며 30%를 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.6% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 눈 추적 시스템은 시선 방향, 깜빡임 빈도, 눈꺼풀 닫힘, 동공 지름과 같은 주요 요소를 모니터링하여 운전자의 주의력과 피로 상태를 평가합니다. 눈 추적은 인지적 산만함이나 졸림을 자주 선행하는 생리적 반응을 특징짓는 효과적이고 실용적인 방법입니다.
   
• 최근 시뮬레이터를 사용하여 시선 행동 데이터를 수집한 연구에 따르면, 피로 상태에서 고정 시간과 동공 크기에 상당한 차이가 나타났으며, 어두운 환경에서도 높은 정확도로 피로를 감지할 수 있음을 보여주었습니다. 또한 안경이나 눈 가리는 장비 착용 시에도 정확한 감지가 가능했습니다.
   
• 얼굴 인식 시스템은 눈뿐만 아니라 다른 얼굴 표정과 머리 자세, 하품 등의 추가 입력도 포함합니다. 이 시스템은 얼굴 구조와 방향의 미세한 움직임 등을 평가하여 감정 상태와 생리적 피로를 모니터링할 수 있습니다. 또한 시스템 식별을 통해 운전자의 신원을 확인하여 차량 내 개인화 기능이나 보안 강화에 활용할 수 있습니다. 얼굴 인식 시스템은 인공지능 모델이 발전함에 따라 운전자의 손동작, 기분 변화 등 미세한 행동 변화를 인식하는 정확도가 높아지고 있습니다.
   
• 스티어링 행동 모니터링 시스템은 기본 경고 시스템에서 더 발전된 인지/생산성 모니터링 시스템으로 진화하고 있습니다. 이 시스템은 기존 차량 하드웨어를 활용하여 운전자의 경각심 상태와 차량 제어 수준에 대한 정보를 제공합니다.
   
• 스티어링 행동 모니터링 시스템은 그립 강도, 핸들 각도 변동성, 토크, 미세 조정 등 스티어링 입력과 관련된 운전 행동을 분석하고 모니터링함으로써 운전자의 경각심과 제어 상태에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있습니다. 반자동 주행 모드로 전환되는 차량이 증가함에 따라 스티어링 입력 피드백을 통해 운전자가 얼마나 적극적으로 작업에 참여하고 있는지 감지하는 능력은 중요한 요구 사항이 되고 있습니다.
   
• 심박수 및 기타 생리적 지표를 모니터링하는 시스템은 운전자의 건강과 웰빙과 직접 연결됩니다. 이 시스템은 스티어링 휠에 내장된 접촉 센서 또는 차량 내부에 위치한 고급 레이더 기반 센서 솔루션을 통해 심박수 변동성과 호흡률을 모니터링할 수 있습니다. 이러한 시스템은 스트레스, 불안 상태뿐만 아니라 심장마비 등 더 심각한 사건의 가능성도 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 시스템의 사용은 차량이 움직이는 동안 안정적인 신호를 유지하는 복잡성과 하드웨어의 복잡성으로 인해 제한적입니다.
   

차량 유형별로 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 승용차 및 상용차로 구분됩니다. 승용차 세그먼트는 2024년 시장 점유율 71%로 시장 주도권을 차지하고 있으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 9%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 승용차는 엄격한 안전 규제 및 변경된 NCAP 기준에 따라 DMS(운전자 모니터링 시스템) 통합이 빠르게 진행되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 중국 NCAP 테스트 프로세스의 최신 버전에서는 차량의 피로 및 운전자 모니터링을 완료하기 위해 DMS를 필수 항목으로 포함시켰습니다. 이 규제 기준은 OEM(원자재 공급업체)이 승용차 모델에 DMS를 장착하도록 촉진했습니다.
   
• 또한 레벨 2 운전자 보조 시스템의 등장과 보급은 DMS 채택을 가속화하는 데 기여했습니다. 레벨 2 운전자 보조 시스템은 안전 규정의 예방 조치로 운전자의 지속적인 주의를 요구하기 때문입니다.
   
• 규제 변화뿐만 아니라, 자동차 제조사 간의 경쟁도 승용차에서 DMS 사용에 기여하고 있습니다. 선도적인 자동차 제조사는 DMS를 사용하여 모델을 안전, 개인화, 편의와 같은 세 가지 주요 카테고리로 구분하여 잠재적 소비자 관심사를 확립하고 있습니다. 소비자들이 도로 안전과 디지털 코크핏 기능에 대한 이해도가 높아짐에 따라, 인텔리전트 인캡 모니터링 시스템 시장은 동반 성장하고 있습니다. 결과적으로, 많은 자동차 제조사가 DMS를 표준 또는 선택 사항으로 제공하고 있습니다. 또한, 이러한 시스템은 중상위급 모델에서도 표준 또는 선택 사항으로 제공되고 있습니다.
   
• 상용차는 DMS를 채택하기 시작했지만, 속도는 느립니다. 이 세그먼트는 특히 장거리 트럭과 버스 운전과 관련된 피로와 운전자 주의 분산과 같은 주요 안전 문제를 안고 있습니다. 상용차는 진동, 먼지, 불규칙한 조명과 같은 더 엄격한 환경에서 작동하므로, 승용차보다 구현이 더 어렵습니다.
   
• 예를 들어, BharatBenz는 중장비 트럭에 시스템 피로를 모니터링하고 피로 관련 사고를 줄이기 위한 운전자 상태 모니터링 시스템을 출시했습니다. 마찬가지로, 스웨덴 기업 Smart Eye는 최근 중형 트럭용 AI 기반 모니터링 시스템으로 유럽 상용차 대수를 장비할 계약에 서명했다고 발표했습니다.
   
• 또한, Novus Hi-Tech는 인도에서 광산 트럭 DMS 솔루션을 출시하여 광산 안전국(DGMS)의 요구 사항을 충족시키고 규제 및 안전 문제를 해결했습니다.
   
• 플릿 운영자 및 보험사는 점차 DMS를 운전자 보안 향상과 보험 리스크 감소에 유용한 기능으로 인식하기 시작하고 있습니다. 내부 캡 환경의 경직성, 비용 증가, 운전자 다양성 등 주요 과제들은 광범위한 구현에 몇 가지 복잡성을 제공합니다.
   

기술에 따라 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 카메라 기반, 센서 기반, 하이브리드로 세분화됩니다. 카메라 기반 세그먼트는 2024년 시장에서 51%의 시장 점유율을 차지하며 시장 선두를 차지하고 있습니다.
 

• 카메라 기반 세그먼트는 고품질의 상세한 시각 데이터를 실시간으로 획득하는 고급 기능으로 인해 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 이러한 카메라 센서 시스템은 AI 기반 플랫폼으로 강화되면 이미지 인식, 실시간 분석, 사후 처리 결정 등 다양한 복잡한 기능을 수행할 수 있습니다. 특히 자율주행 및 자율주행 차량 분야에서 카메라는 자율 항법 및 보안 시스템에 중요합니다.
   
• 카메라 시스템은 차량이 장애물을 피하고 도로 표지판을 인식하며 실시간 도로 상태를 이해하는 데 도움을 주며, 이는 자율주행 차량의 성장을 촉진합니다. 차량이 시각 데이터를 처리할 수 있으므로, 인간 보조 차량보다 더 빠른 정확한 결정을 내릴 수 있습니다. 결과적으로 차량은 더 나은 안전성과 운영 능력을 갖추게 됩니다.
   
• 카메라 기반 기술의 강점은 고해상도 능력과 인공지능과 함께 원활하게 작동하는 능력에 있습니다. 보안 및 모니터링 분야에서 카메라 기반 시스템은 AI를 장착하여 사람을 식별하고, 물체를 식별하며, 이동 패턴을 식별할 수 있습니다. 이는 인간과 비인간 이동을 구분하는 모니터링 정확도를 향상시켰습니다.
   
• AI 카메라는 제조 생산 라인에서 이미지 캡처를 기반으로 결함 부품을 감지합니다. 예를 들어, 손상되거나 금이 간 윈드실드 또는 구부러지거나 사각형이 아닌 차체 프레임은 자동으로 표시되며, 이는 제조업체가 품질을 개선하고 결함을 줄이는 데 도움을 줍니다.
   
• 전통적인 카메라 기반 시스템 외에도 초음파, LiDAR, 레이더와 같은 센서 기술이 주목받고 있으며, 가시거리나 환경적 제약으로 인해 카메라만으로는 판단하기 어려운 환경에서도 적용되고 있습니다. 자율주행 차량은 LiDAR 센서를 카메라와 함께 사용하여 주변 환경을 상세한 3D 맵으로 기록하고, 안개, 비, 어둠과 같은 어려운 조건에서도 도움을 줍니다.
   
• 카메라와 센서 기술의 하이브리드 조합은 하이브리드 시스템의 지속적인 발전에 기여하고 있습니다. 카메라 이미지와 센서 데이터를 결합하여 신뢰할 수 있고 유연한 방식으로 정보를 수집할 수 있습니다.
   

용도별로 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 자동차 제조사, 정부, 개인, 플릿 운영자, 기타로 세분화됩니다. 2024년에는 자동차 제조사 세그먼트가 50%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
 

• 최근 규제 변화로 인해 자동차 산업 전반에 걸쳐 DMS 채택이 증가하면서 자동차 제조사가 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, EU의 일반 안전 규정(GSR)은 2022년 이후 판매되는 모든 신차에 운전자 주의 모니터링 시스템을 장착하도록 의무화했습니다. 이러한 법규로 인해 제조사들은 다양한 차량에 DMS 시스템을 표준 장비로 설치하고 있습니다. 이는 규정을 준수하기 위한 것뿐만 아니라 차량과 승객의 안전을 제공하는 우수한 판매 포인트이기도 합니다.
   
• 많은 자동차 제조사는 DMS 기술을 채택하는 데 그치지 않고, 이러한 기술의 연구 개발을 주도하고 있습니다. 일부 OEM은 인공지능(AI)과 차량 내 모니터링에 특화된 기술 회사와 협력하여 피로, 주의 산만, 운전 장애 등을 실시간으로 감지하는 고급 시스템을 개발하고 있습니다. 실제로 일부 제조사는 수집한 방대한 데이터셋(수십억 킬로미터의 운전 데이터와 분석)을 활용하여 DMS 기술의 성능을 차량에 탑재하기 전에 테스트하고 개선할 수 있었습니다. 이러한 협력은 다양한 운전 시나리오에서 시스템이 정확하고 신뢰할 수 있음을 보장합니다.
   
• 정부는 DMS를 가장 먼저 도입하는 주체는 아니지만, 시장에 가장 중요한 영향을 미치고 있습니다. 규제와 안전 기준을 통해 제조사가 DMS를 배포하도록 사실상 의무화하고 있습니다. 또한, 경찰차, 공공 교통, 응급 차량과 같은 정부 차량에도 점차 DMS가 장착되고 있습니다. 이러한 DMS의 기능은 운전자의 책임감을 높이고 도로 안전성을 향상시키는 것입니다.
   
• 플릿 운영자는 또 다른 중요한 사용자 그룹입니다. 플릿 운영자는 주로 운영 리스크를 완화하고 안전 결과를 개선하기 위해 DMS를 활용합니다. AI 기반의 DMS를 사용하여 운전자의 행동을 모니터링하는 물류 및 운송 관련 기업이 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 시스템은 과속을 줄이고 피로 사고를 방지하며 보험사 청구를 감소시킵니다.
   

북미는 2024년 약 33%의 시장 점유율을 차지하며 약 8억 9390만 달러의 수익을 창출했습니다.
 

• 자동차 운전자 모니터링 시스템(DMS) 산업은 북미가 선두를 차지하고 있으며, 이는 규제 지원과 제조사, OEM 및 차량 운영자의 고급 기술 수요가 결합된 결과입니다. 미국과 캐나다의 정부 기관들은 정책 수립, 시범 프로젝트 및 연구를 통해 차량에 DMS 기술을 홍보해 왔습니다.
   
• 예를 들어, 미국에서는 국가도로교통안전국(NHTSA)과 같은 기관이 운전자 주의력과 차량 자동화에 대한 연구를 통해 운전자 모니터링 시스템 시장을 활성화하고 있습니다. AV STEP(자동차 안전, 투명성 및 평가 프로그램)은 이러한 예시로, 자동 또는 반자동 운전 시스템이 안전성과 투명성을 유지하면서 운전자 참여를 어떻게 보장하는지 이해하는 데 중점을 두고 있습니다.
   
• DMS는 모든 차량 카테고리에 대해 의무화되지 않았지만, 이러한 이니셔티브는 정부가 다양한 운전 작업에서 운전자를 지원하는 DMS 기술을 채택하도록 권장하고 있음을 시사합니다.
   
• 캐나다 교통부는 고급 운전자 보조 기술의 일부로 운전자 모니터링 시스템(DMS)의 가치를 인정했습니다. DMS는 주의 산만 운전 방지에 중요한 접근법으로 간주됩니다. 아직 의무화되지 않았지만, 정부는 여러 DMS 연구 및 테스트를 완료했으며, 이는 곧 규제가 도입될 것임을 시사합니다.
   
• 북미에서는 자동차 제조업체들이 차량에 고급 운전자 모니터링 솔루션을 도입하고 있습니다. 많은 미국 기반 전기차 기업들은 차세대 모델에 눈동자 추적, 신체 움직임 분석 및 주의력 기능을 통합하기 위해 인캡 AI 솔루션 공급업체와 제휴를 발표했습니다.
   
• 최근 규제 조치는 DMS의 중요성이 점점 커지고 있음을 강조합니다. 예를 들어, 200만 대 이상의 차량을 대상으로 한 주요 리콜은 주의 모니터링 시스템 업데이트가 필요했습니다. 또한, 규제 기관들은 핸즈프리 운전 시스템을 연구하며, 자동화 중에도 운전자가 경각심을 유지할 수 있도록 신뢰할 수 있는 DMS의 필요성을 강조했습니다.
   

미국은 2024년 북미 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장에서 약 83%의 시장 점유율을 차지하며 7억 4120만 달러의 수익을 창출했습니다.
 

• 북미 자동차 운전자 모니터링 시스템(DMS) 시장은 주로 미국 기반 기업, 규제 기관의 관심 및 소비자 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 가장 주목할 만한 예는 제너럴 모터스의 슈퍼 크루이즈 시스템으로, 이는 적외선 카메라를 사용하여 운전자 집중력을 모니터링하는 핸즈프리 운전 보조 기술입니다. 이 시스템은 20개 이상의 GM 모델에 적용되었으며, 미국과 캐나다에서 75만 마일 이상의 지도가된 도로에서 사용되고 있습니다.
   
• 미국 연구자들은 실용적인 운전 시나리오에서 DMS 연구에 중요한 기여를 하고 있습니다. 국가 고급 운전 시뮬레이터를 사용한 연구에서 생산용 DMS가 저조도 및 야간 운전 시나리오에서 졸음 운전 감지를 할 수 있음을 발견했습니다.
   
• 미국 소비자 중 DMS를 인지하는 인구가 증가하고 있으며, 추정치에 따르면 많은 운전자들이 핸즈프리 또는 반자동 시스템을 통해 운전자 모니터링 시스템을 사용하고 있습니다. 이 기술의 확산은 보험사 인센티브와 고위험 차량 프로그램 활동에 의해 강화되었습니다. 이는 운전 중 안전성과 경각심을 높이기 위해 운전자 보조 기술을 점차 수용하고 있음을 나타냅니다.
   
• GM 외에도 미국과 글로벌 자동차 제조업체들은 고급 운전자 모니터링 시스템 개발에 더 많은 진전을 이루고 있습니다. GM의 울트라 크루이즈는 특히 복잡하고 동적인 운전 시나리오에서 운전자 참여를 모니터링하기 위해 운전자 보조, 모니터링 및 기타 고급 DMS 기술을 활용할 것으로 예상됩니다.
   

유럽의 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 2024년에 7억 8160만 달러 규모로 성장했으며, 전망 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 유럽의 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 규제 강화, 안전 인식이 향상되고 기술이 발전하면서 향후 몇 년간 큰 성장을 예상하고 있습니다. 이 성장의 주요 원인 중 하나는 2022년 7월부터 모든 신차에 운전자 피로 및 주의 경고 시스템(DDAW)을 설치하도록 요구하는 유럽연합의 일반 안전 규정(GSR)입니다.
   
• 이 규정은 또한 고급 운전자 주의 분산 경고 시스템(ADDW)을 요구하며, 2024년 중반부터 모든 신차에 시스템을 설치해야 하며, 2026년 7월까지 EU에서 판매되는 모든 차량에 시스템을 설치해야 합니다. 결과적으로 DMS는 프리미엄 옵션 기능에서 필수 안전 기능으로 전환되었습니다.
   
• 한편, 유럽의 주요 자동차 안전 평가 기관인 Euro NCAP는 이러한 규제 변화에 따라 5성 안전 등급을 조정하고 있습니다. 5성 등급을 받기 위해서는 제조사들은 효과적인 주의 분산 감지 시스템을 갖추어야 하며, 이는 고급 DMS 기술 도입에 대한 관심을 높일 것입니다.
   
• 독일은 고급 자동차 제조와 안전 기술의 조기 도입으로 지역 내 가장 큰 시장입니다. 영국과 프랑스도 강력한 규제와 활발한 국내 자동차 기업이 DMS 기술 수요를 주도하는 중요한 시장입니다.
   
• 산업계 주요 제조사들은 DMS 도입에 대한 약속을 하고 있습니다. 예를 들어, Stellantis는 2026년 중반까지 모든 유럽 차량에 DMS를 제공할 것이라고 최근 발표했습니다. BMW도 차량 라인업에 운전자 카메라 시스템과 코크핏 기반 도메인 컨트롤러를 설치할 계획입니다. 상용 차량 분야에서는 영국 Wrightbus가 선도적인 운전자 모니터링 시스템을 도입했으며, 다른 버스 및 트럭 제조업체들도 이를 따라갈 것으로 예상됩니다.
   
• 유럽의 대학과 연구 기관들은 실시간 피로 및 주의 분산 감지를 위한 고급 머신러닝 모델과 경량 신경망을 개발하고 있으며, 이는 DMS 생태계의 일부로 차량 내장 시스템에서 지연 시간을 줄이고 정확도를 높이며 실시간 피드백을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 눈동자 추적 및 얼굴 랜드마크 감지와 같은 생체 데이터 분석의 새로운 방법은 다양한 운전 시나리오에 대한 시스템의 견고성을 높이고 있습니다.
   

아시아 태평양 지역의 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 2024년에 6억 3430만 달러 규모로 성장했으며, 전망 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 아시아 태평양 지역의 자동차 DMS 시장은 엄격한 규제 요구 사항, 빠른 차량 전기화, 도로 안전 우려 증가 및 기술 발전으로 인해 전망 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 정부는 운전자 주의 분산과 피로가 교통 사고에 크게 기여한다는 점을 인식하고 있으며, DMS 기술을 촉진하거나 요구하는 주요 안전 기준을 도입하고 있습니다.
   
• 중국은 이 지역의 규제 선두주자입니다. 제안된 Level 2 운전자 보조 시스템 안전 규정은 운전자의 행동에 따라 분리 프로토콜을 요구하며, 이는 운전자 모니터링을 요구하는 기반을 마련하고 있습니다. 이 규정이 2027년까지 시행될 것으로 예상됩니다.
   
• 일본과 한국은 고급 운전자 보조 시스템을 촉진하고 있으며, 상용 및 승용 차량에 운전자 모니터링 시스템을 통합하는 방향으로 진전하고 있습니다. 인도도 이 단계에서는 초기 단계이지만, 정책 인센티브와 차량 안전 프로그램을 통해 상용 차량과 대중교통 분야에서 안전 시스템의 보급을 확대하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
   
• 2024년, 이 지역은 전 세계 DMS 수익의 약 4분의 1을 창출했으며, 중국, 일본, 인도 등이 선두를 차지했습니다. 중국은 빠르게 성장하는 전기차(EV) 시장과 스마트 캐빈의 적용이 확대되면서 DMS 기술의 확산이 가속화되었습니다. 일본의 DMS 관련 활동은 주로 도요타와 닛산과 같은 국내 제조업체에 의해 주도된 일관된 성장을 보였습니다. 인도에서는 자율주행차, 버스 내 운전자 모니터링, 물류, 라이드셰어링이 급속한 도시화와 안전 인식이 높아지면서 초기 단계의 수요 증가에 접어들었습니다.
   
• 2025년, 대만 기업(예: 어드밴텍)이 아시아 태평양 시장을 대상으로 실시간 DMS 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 운전자의 피로와 주의 산만함을 모니터링하는 데 중점을 두고 있습니다. 일본에서는 대중교통에서 눈동자 추적 기술을 개발하여 운전자의 경각심을 모니터링하고, 운전자가 피로하거나 반응하지 않을 경우 자동으로 안전 조치를 취할 수 있습니다. 이 지역에서 연구 기관들은 가벼운 신경망을 사용하여 실시간 차량 적용이 가능한 눈동자 움직임, 하품 및 기타 피로 지표를 감지할 수 있는 AI 기반 시스템에 대한 연구를 활발히 진행하고 있습니다.
   
• 이 지역, 특히 신흥 경제국에서의 차량 소유 증가와 같은 여러 요인이 시장 기반을 확대하고 있습니다. 중국과 동남아시아의 주요 시장에서 전기차와 연결형 차량의 개발이 진행되면서 DMS를 디지털 코크핏 아키텍처에 통합하는 것이 increasingly easier가 되었습니다. 운전자 피로와 자동화된 운전 지원 시스템의 오용으로 인한 사고가 증가하면서 소비자와 규제 기관은 운전자 모니터링을 안전의 핵심 계층으로 삼고 있습니다.
   

2024년 라틴 아메리카는 약 2,197만 달러의 수익을 기록했으며, 전망 기간 동안 강력한 성장이 예상됩니다.
 

• 라틴 아메리카의 자동차 운전자 모니터링 시스템(DMS) 시장은 전망 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 도로 안전에 대한 우려 증가, 차량 안전 기술의 채택 확대, 정책 및 규제 환경의 점진적인 변화에 의해 주도됩니다. 라틴 아메리카는 전 세계에서 도로 교통 사망률이 높은 지역 중 하나이며, 운전자 주의 산만, 피로, 위험한 행동이 주요 원인입니다. 정부는 상업용 차량 운영업체와 함께 도로 안전 개선을 위해 노력하고 있어 DMS 및 관련 기술 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
   
• 시장 점유율 측면에서 브라질과 멕시코는 차량 수와 기술 채택 측면에서 지역 내 가장 큰 시장입니다. 브라질은 라틴 아메리카 최대 자동차 시장에서 라이드 헤일링, 물류, 택시와 관련된 안전 솔루션 수요가 증가하고 있습니다. 특히 대형 차량 운영업체는 실시간으로 운전자 행동을 모니터링하는 스마트 인캡 시스템을 채택하고 있습니다. 마찬가지로 멕시코의 상업용 운송 부문에서는 운전자 행동 분석, 피로 감지, 주의 산만 모니터링을 위한 텔레매틱스 플랫폼을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
   
• 완성형 DMS 기술은 더 발전된 시장과 비교해 채택 단계가 비교적 초기 단계이지만, 상업용 및 공유 모빌리티 시장에서 안전 시스템 구현에 대한 강력한 동력이 있습니다. 브라질에서 라이드 헤일링 핸들링에 통합된 모니터링 시스템이 도입된 것이 강력한 배포 사례입니다. 이 시스템은 패노라마 인테리어 카메라와 위험한 운전 행동에 대한 AI 자동 알림을 결합하고 있습니다. 멕시코의 차량 관리 회사는 운전자 졸음, 휴대폰 사용, 주의 산만 감지를 위한 인캡 비디오와 AI 기반 실시간 알림을 제공하는 안전 솔루션을 강화하고 있습니다.
   
• 인공지능을 통한 이미지 처리, 엣지 컴퓨팅, 저비용 센서 등 기술 변화의 수렴은 DMS 시스템의 확장 가능성을 높이고 있습니다. 또한, 지역 내 물류, 전자상거래, 공유 모빌리티의 성장도 DMS 적용을 크게 촉진하고 있습니다.
   

2024년 중동 및 아프리카의 자동차 운전자 모니터링 시스템 시장은 1억 9480만 달러 규모로, 전망 기간 동안 매력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 자동차 DMS 시장은 전망 기간 동안 급속한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 전체 성장은 도로 안전에 대한 우려 증가, 규제 변화, 플릿 관리 기술 성장, 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 채택 증가 등에 의해 주도됩니다. 많은 MEA 국가들은 운전 피로, 주의 분산, 기타 위험한 행동으로 인한 교통 사고를 줄이기 위해 기술 기반 솔루션을 모색하고 있습니다.
   
• 지역 국가의 정부, 특히 걸프 협력 회의(GCC) 국가들은 도로 안전 관련 안전 규제 또는 법을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아는 상용 차량에 ADAS 기능을 통합하도록 요구하거나 유인하는 교통 안전 규정을 개정하고 있습니다.
• 또한, 운전자 경각심, 안전벨트 사용, 주의 분산 운전 등을 모니터링하는 기술을 법적 체계에 통합하는 과정을 진행 중입니다. 두바이, 아부다비, 리야드와 같은 도시가 있는 지역에서는 중앙 집중식 또는 연결된 차량 인프라 프로그램을 구축하여 운전자 행동 데이터를 수집해 안전성을 향상시키고, DMS 채택에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.
   
• 이러한 추세는 국가별 발전에서도 나타납니다. UAE는 주로 물류 및 건설 차량의 위험 기반 모니터링 솔루션을 통해 통합 ADAS 및 운전자 관리 시스템(DMS) 배포를 선도하고 있습니다. 이러한 시스템의 주요 구성 요소는 실시간으로 주의 분산, 피로, 위험한 행동을 자동으로 식별하는 딥러닝 알고리즘입니다. 남아프리카는 다른 많은 국가보다 차량 통신 및 운전자 행동 모니터링이 상대적으로 성숙해 있습니다.
   
• 지역 내 대학 및 연구 기관도 IoT를 활용한 운전자 모니터링 프로토타입을 개발하는 등 이 흐름에 참여하고 있습니다. 이러한 IoT 장치는 얼굴 인식 및 눈 추적 기술을 통해 졸음 상태를 감지하고 안전 알림을 제공합니다. 또한, 벤더들은 전통적인 비전 기반 시스템에 영향을 미치는 지역별 문제, 예를 들어 극한의 열, 먼지, 태양 광선 반사 등을 해결하기 위해 하드웨어-소프트웨어 솔루션을 수정하고 있습니다.
   

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 점유율

• 자동차 운전자 모니터링 시스템 산업의 상위 7개 기업은 Aptiv, Bosch, Denso, Valeo, Continental, Gentex, Harman입니다. 이 기업들은 2024년 시장에서 약 37%의 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• Aptiv는 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 개발업체입니다. Aptiv의 ADAS 제품은 운전자와 승객의 안전 향상에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, Aptiv의 자동차 운전자 모니터링 시스템은 센서와 알고리즘을 사용하여 운전자의 주의력, 피로, 행동 등을 모니터링해 사고를 예방합니다. 이러한 운전자 모니터링 시스템은 차량이 운전자의 행동을 모니터링한 후, 주의가 분산되거나 집중하지 않을 때 경고할 수 있습니다.
   
• Bosch운전자 모니터링 시스템을 제공하며, 카메라와 센서를 사용하여 운전자의 행동(예: 눈동자 움직임, 머리 위치 등)을 모니터링합니다. 보시는 운전자가 경각심을 유지하고 주의하도록 하며, 운전자의 피로와 주의 산만함을 감지하면 경고를 발령합니다. 조는 보시는 자율주행 기술에 대한 추가적인 진전을 이루고 있으며, 자동차 분야의 ADAS 및 안전 모니터링 공급업체입니다.
   
• 덴소는 자동차 기술의 선두 공급업체로, 운전자 모니터링 시스템을 설계 및 제조합니다. 덴소는 운전자의 상태를 모니터링하여 연결된 차량의 안전성을 높이는 운전자 모니터링 시스템을 개발합니다. 덴소 시스템은 운전자의 눈동자 움직임, 얼굴 특징 및 기타 행동 매개변수를 모니터링하여 졸음이나 주의 산만함의 징후를 평가합니다. 덴소는 운전자 모니터링 시스템 개발자를 위한 API를 생성하여 ADAS와 같은 추가 안전 시스템을 추가할 수 있도록 합니다.
   
• 발레오는 고급 자동차 기술을 전문으로 하며, 운전자 모니터링 시스템을 포함합니다. 그들은 카메라와 센서를 사용하여 운전자의 주의 수준을 모니터링하고 주의 산만함이나 피로로 인한 잠재적 위험을 감지하는 제품을 제공합니다. 이러한 모니터링 시스템은 운전자에게 경고를 발령할 수 있으며, 일부 경우에는 도로 안전성을 높이기 위해 안전 개입을 시작할 수 있습니다. 발레오는 또한 승용차 기능과 완전 자율주행 시스템을 통합하여 원활한 운전 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
   
• 마그나는 현재 운전자 모니터링 시스템을 개발 중이며, 주로 운전자 행동 감지와 충돌 방지에 중점을 두고 있습니다. 그들은 얼굴 표정, 눈동자 위치 및 머리 위치를 평가하여 운전자가 도로에 주의를 기울이고 있는지 여부를 확인하는 카메라 기반 모니터링 시스템을 제공합니다. 마그나 모니터링 시스템은 운전자에게 주의가 필요하다는 경고를 발령하거나, 운전자가 위험에 처한 경우 안전 개입을 적용할 수 있습니다.
   
• 콘티넨탈는 카메라와 적외선 센서를 장착한 운전자 모니터링 시스템을 제공하며, 인공지능을 사용하여 운전자의 도로 주의를 시각적 행동, 눈동자 움직임 및 전반적인 경각심을 추적합니다. 콘티넨탈은 이러한 시스템이 운전자의 조기 피로, 주의 산만함 및 운전 능력 저하 징후와 싸우는 중요한 도구라고 생각하며, 운전자를 위험에서 보호하기 위해 경고를 제공합니다.
   
• 젠텍스는 선도적인 운전자 지원 시스템을 개발하며, 운전자 모니터링 기술이 포함됩니다. 그들의 시스템은 간단한 카메라와 얼굴 인식 소프트웨어를 사용하여 운전자가 졸거나 주의가 산만하거나 도로에 주의를 기울이지 않는지 확인합니다. 운전자의 관심과 경각심 수준을 지속적으로 평가하는 기술로, 젠텍스는 사고를 방지하고 차량 안전성을 강화하는 것을 목표로 합니다. 동일한 기술이 스마트 미러 설치에 적용되어 차량 내 경험을 향상시킵니다.
   
• 하만은 얼굴 인식 및 행동 분석을 통합한 운전자 모니터링 시스템을 개발합니다. 그들의 솔루션은 졸음, 주의 산만함 및 기타 운전 능력 저하를 감지할 수 있습니다. 하만의 솔루션은 음성 인식, 오디오 및 안전 시스템을 포함하거나 상호작용하는 시스템의 맥락에서 시장에 제공되며, 연결된, 안전하고 직관적인 차량 내 경험을 제공합니다.
   

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 주요 기업

      자동차 운전자 모니터링 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 압티브
• 보슈
• 콘티넨탈
• 덴소
• 젠텍스
• 하만
• 마그나
• 토비
• 발레오

• 자동차 운전자 모니터링 시스템(DMS) 시장은 글로벌 티어1 공급업체와 신흥 기술 제공업체들이 혼합된 경쟁 구도로 특징지어지며, 중등도의 집중화된 경쟁 구조를 보이고 있습니다. 보슈, 콘티넨탈, 덴소, 압티브, 발레오와 같은 기존 기업들은 시장 점유율을 크게 차지하며 시장 주도권을 유지하고 있습니다.
   
• 이러한 기업들은 OEM과의 깊은 관계, 광범위한 ADAS 포트폴리오, 강력한 제조 기반을 활용하여 DMS 세그먼트에서 리더십을 유지하고 있습니다. 이들의 시스템은 일반적으로 카메라 기반의 눈 추적, 얼굴 인식, 행동 분석을 통합하여 실시간으로 졸음, 주의 분산, 운전 능력 저하를 감지합니다.
   
• 보슈, 콘티넨탈, 덴소는 특히 레이더, LiDAR, 브레이크 시스템과 같은 다른 ADAS 구성 요소와 차량 내 모니터링을 결합하는 능력으로 두드러집니다. 이들은 EU(유로 NCAP 2025)와 미국 NHTSA의 안전 규제 요구에 대응하여 DMS 솔루션을 개발하는 선두에 서 있습니다. 압티브와 발레오는 AI 기반 센서 퓨전과 확장 가능한 소프트웨어 플랫폼을 통해 경쟁 우위를 구축하고 있으며, 이는 인간 주행 차량과 반자율 차량 모두를 지원할 수 있습니다. 이들의 초점은 점차 Level 2+와 Level 3 자율 주행으로의 전환에 따라 유연한 DMS 솔루션을 제공하는 데 있습니다.
   
• 중간 규모의 기업인 마그나와 젠텍스는 시장 내 특정 분야에서 강력한 경쟁을 보이고 있습니다. 마그나는 모듈식 DMS 솔루션을 제공하며, 이는 더 넓은 코크핏 시스템에 통합되어 대량 생산 차량을 위한 비용 효율적인 확장성을 강조합니다. 반면, 젠텍스는 스마트 미러에 통합된 시스템을 통해 차별화하고 있으며, 이는 운전자 모니터링과 기타 스마트 미러 기능을 결합합니다. 이들의 강점은 스마트 미러 기반 DMS가 OEM 사이에서 인기를 끌고 있는 북미 시장에서 나타납니다.
   
• 신흥 기업 중 하만은 인포테인먼트 분야에서 운전자 모니터링으로 확장하고 있습니다. 삼성 지원을 받는 하만은 AI 기반 차량 내 센싱 기술을 개발하고 있으며, 이는 운전자 상태 모니터링, 음성 인식, 환경 지능, 사용자 프로파일링을 결합합니다. 이들의 전략은 소프트웨어 정의 차량(SDV)과 연결된 코크핏 생태계의 성장과 일치하며, DMS는 이제 홀로코트 안전 기능이 아닌 종합적인 인간-기계 인터페이스(HMI) 경험의 일부가 되고 있습니다.
   
• 전반적으로 DMS 시장은 안전 규제, 차량 내 안전 수요 증가, 자율 주행 기술의 국제적 확산으로 인해 치열한 경쟁을 겪고 있습니다. 시장 선두 기업들은 카메라 기술, AI 기반 분석, 엣지 컴퓨팅에 대규모 투자를 하고 있으며, 동시에 칩 제조업체와 소프트웨어 제공업체와의 전략적 파트너십을 모색하고 있습니다. 반면, 중간 규모와 신흥 기업들은 혁신적인 폼 팩터, 지역 맞춤형 솔루션, 디지털 코크핏 시스템과의 통합을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

자동차 운전자 모니터링 시스템 산업 뉴스

• 2025년 1월, 젠텍스는 CES에서 미러에 내장된 카메라를 사용하여 차량 내부를 2차원과 3차원 시야로 모니터링하는 차세대 운전자 모니터링 시스템(DMS) 플랫폼을 출시했습니다. 이 시스템은 눈동자 움직임과 머리 위치, 졸음, 주의 분산 수준, 반자율 주행 모드에서의 인지 수준을 감지합니다.
   
• 2025년 1월, 발레오는 아마존 웹 서비스(AWS)와 협력하여 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)과 운전자 모니터링 시스템(DMS)의 개발을 가속화하기 위한 클라우드 네이티브 시뮬레이션 환경을 구축했습니다. 이는 더 빠른 검증 주기와 오버더에어 기능이 가능합니다.
   
• 2024년 9월, Aptiv는 AI/ML 기반의 고급 인지 기능과 임베디드 레이더 행동 예측 및 센서 융합을 통합한 ADAS 플랫폼의 Gen 6 버전을 출시한다고 발표했습니다. 이 플랫폼은 차량 내 카메라 지원과 스마트 차량 아키텍처(SVA)를 통해 차량 내 엔터테인먼트와 오버더에어 업데이트를 통해 원활한 경험을 제공합니다.
   
• 2024년 2월, Harman은 향후 차량 모델에 운전자 주의력 및 생체 센싱 시스템을 적용하는 것을 포함해 페라리와의 파트너십을 확대했습니다. 이 기술은 운전자의 주의력 수준에 따라 실시간 차량 알림을 조정하는 개인화된 안전 대응을 지원하도록 설계되었습니다.
   

자동차 운전자 모니터링 시스템 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2021년부터 2034년까지의 수익($ Bn) 추정치 및 전망을 다음 세그먼트별로 제공합니다:

시장, 시스템별

• 안구 추적 시스템
• 얼굴 인식 시스템
• 스티어링 행동 모니터링 시스템
• 심박수 모니터링 시스템
• 기타

시장, 차량별

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중상용차(MCV)
  • 대형상용차(HCV)

시장, 기술별

• 카메라 기반
• 센서 기반
• 하이브리드

시장, 최종 사용자별

• 자동차 제조사
  • OEM(원장비 제조사)
  • 1차 공급업체
  • 2/3차 부품 공급업체
  • 애프터마켓 제조사
• 정부
  • 교통 및 안전 기관
  • 정부 차량 fleet
• 개인
• 플릿 운영자
  • 교통 및 물류
  • 모빌리티 서비스
  • 산업별 fleet
  • 상업용 교통
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 북유럽
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 인도네시아
  • 필리핀
  • 태국
  • 대한민국
  • 싱가포르
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE