Marché des systèmes de surveillance du conducteur automobile Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de surveillance du conducteur automobile

La taille du marché mondial des systèmes de surveillance du conducteur automobile était estimée à 2,72 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 2,93 milliards de dollars (USD) en 2025 à 6,14 milliards de dollars (USD) en 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 %, d’après le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) sont des technologies embarquées qui évaluent l’attention et le comportement des conducteurs. Ces systèmes recueillent des informations sur la position des yeux et de la tête, la vitesse de fermeture des paupières et les expressions faciales afin d’identifier la fatigue, la distraction ou l’altération des facultés du conducteur. Alors que la sécurité routière devient une préoccupation mondiale croissante, souvent accélérée par le développement des technologies de conduite semi-autonome, les technologies DMS se sont imposées comme une fonctionnalité de sécurité supplémentaire majeure dans le marché des véhicules particuliers.
 

La réglementation des autorités publiques constitue l’un des principaux moteurs des technologies DMS. L’Union européenne a établi le règlement général sur la sécurité (règlement (UE) 2019/2144), qui impose l’installation de systèmes d’avertissement en cas de somnolence et de perte d’attention du conducteur dans les nouveaux types de véhicules d’ici juillet 2022, puis dans tous les véhicules nouvellement immatriculés à compter de juillet 2024.
 

Un niveau de réglementation plus élevé sera instauré en 2026, lorsque les systèmes avancés d’alerte de distraction du conducteur (ADDW), qui surveillent le regard du conducteur, entreront en vigueur pour tous les véhicules particuliers. Cette exigence réglementaire a établi une référence mondiale, incitant également d’autres régions à adopter des mesures similaires.
 

Aux États-Unis, un mandat fédéral est toujours en cours d’élaboration, mais la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a publié des recommandations en faveur du déploiement de systèmes DMS dans les véhicules équipés de technologies d’aide à la conduite. En outre, la Chine encourage l’adoption de systèmes de surveillance de l’habitacle pour les véhicules nationaux et étrangers vendus sur son territoire. Ces réglementations régionales, conjuguées à un intérêt accru pour des expériences de conduite plus sûres, stimulent fortement la demande sur les principaux marchés automobiles.
 

De nombreux fabricants majeurs ont fortement investi dans les systèmes de surveillance du conducteur. Par exemple, la société suédoise Smart Eye a fourni son logiciel DMS à plus d’un million de véhicules en 2022. Des constructeurs automobiles tels que BMW, Audi, Porsche, Volvo et General Motors ont commencé à intégrer les solutions DMS de Smart Eye dans différents modèles. Plus particulièrement, en août 2024, Smart Eye a obtenu un contrat de 700 millions de SEK auprès de plusieurs constructeurs automobiles de premier plan à l’échelle mondiale pour fournir des systèmes DMS destinés à leurs nouveaux véhicules, dont la production devait commencer en 2026.
 

La technologie évolue rapidement dans ce secteur. Des instituts de recherche travaillent sur le suivi du regard en temps réel et l’informatique en périphérie à faible latence, tout en exploitant des capteurs infrarouges pour assurer un fonctionnement nocturne. Le jeu de données de surveillance du conducteur (DMD) aide les développeurs à créer des modèles d’IA plus précis afin de détecter la somnolence, la distraction et la déviation du regard avec un haut niveau de précision. Cette technologie permet de rendre les systèmes plus fiables et plus efficaces dans diverses conditions d’éclairage et situations comportementales.
 

Parmi les actualités récentes figure le lancement du système AIS Focus de Smart Eye, conçu pour les camions et les autobus afin d’aider les constructeurs automobiles à respecter les réglementations de l’Union européenne. Les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) ne sont désormais plus réservés aux véhicules de luxe ou aux véhicules particuliers : ils deviennent également indispensables dans les flottes commerciales, où la fatigue et la distraction des conducteurs constituent des préoccupations majeures en matière de sécurité.
 

Tendances du marché des systèmes de surveillance du conducteur automobile

Le secteur des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) évolue : ces dispositifs, auparavant considérés comme des options de sécurité, deviennent une fonctionnalité réglementaire fondamentale, notamment sur les marchés à forte croissance tels que la Chine. Au cours des dernières années, la Chine s’est placée à l’avant-garde du déploiement des DMS dans les automobiles, principalement sous l’effet de diverses évolutions de la réglementation nationale en matière de sécurité.
 

Les projets de règles de l’édition 2024 du programme chinois d’évaluation des véhicules neufs (C-NCAP) ont établi un cadre de mesure du score de sécurité, susceptible d’encourager le déploiement des DMS dans les véhicules. Les systèmes de surveillance de la fatigue et de l’attention du conducteur sont mis en avant dans ces règles et se voient attribuer un nombre de points spécifique.
 

Les constructeurs automobiles du monde entier ont également réagi à ces évolutions. Fin 2024, Tesla, le géant américain des véhicules électriques, a mis à jour le logiciel de son Model Y afin d’y intégrer un système d’alerte en cas de fatigue du conducteur, basé sur sa caméra interne. Certaines marques chinoises, telles que Li Auto, BYD, NIO et Zeekr, ont également intégré des systèmes de surveillance à leurs véhicules haut de gamme ainsi qu’à leurs modèles de gamme intermédiaire et supérieure. Cela montre que les constructeurs automobiles répondent aux exigences réglementaires tout en fournissant des systèmes destinés à améliorer le comportement des conducteurs, dans le cadre de leurs efforts de différenciation du positionnement de leur marque.
 

Une autre tendance notable réside dans l’intégration de capteurs fondés sur le radar aux caméras traditionnelles. Bien que les caméras soient efficaces dans la plupart des cas, leurs performances peuvent être perturbées par une faible luminosité ou des obstacles visuels. En réponse, les fabricants ont commencé à intégrer des capteurs radar à ultra-large bande et des capteurs radar à ondes millimétriques dans leurs systèmes. Ces capteurs peuvent également détecter des paramètres importants tels que la fréquence cardiaque et la respiration, ce qui les rend particulièrement utiles dans des scénarios comme la détection de la présence d’un enfant ou de l’inconscience du conducteur.
 

Par exemple, l’acquisition de CAARESYS par HARMAN renforce considérablement les compétences de Ready Care, en créant une solution robuste et en plaçant l’entreprise en position de leader dans le domaine des technologies de détection radar dans l’habitacle. Grâce à cette évolution, l’offre de Ready Care comprenait la mesure « sans contact » des signes vitaux — fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et intervalles entre battements — afin de surveiller l’état général du conducteur.
 

En 2024, les dix principales marques automobiles opérant en Chine représentaient plus de 60 % de l’ensemble des installations de systèmes de surveillance du conducteur et des occupants. De nombreux grands fabricants d’équipements d’origine ont commencé à adopter ces technologies afin de rester compétitifs sur le marché. Cette croissance rapide s’accompagne également de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les fournisseurs de composants nationaux et internationaux ayant commencé à accroître leur production et leurs activités de recherche et développement pour répondre à la demande croissante des fabricants d’équipements d’origine dans ces domaines.
 

Analyse du marché des systèmes automobiles de surveillance du conducteur

Selon le système, le marché automobile des systèmes de surveillance du conducteur se répartit entre les systèmes de suivi du regard, les systèmes de reconnaissance faciale, les systèmes de surveillance du comportement au volant, les systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque et les autres systèmes. Le segment des systèmes de suivi du regard dominait le marché, avec une part de 30 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Les systèmes de suivi du regard surveillent des éléments importants tels que la direction du regard, la fréquence des clignements, la fermeture des paupières et le diamètre des pupilles afin d’évaluer l’attention et l’état de fatigue du conducteur. Le suivi du regard constitue un moyen efficace et pratique de caractériser les réactions physiologiques qui peuvent fréquemment précéder une distraction cognitive ou une somnolence.
   
• Des études récentes utilisant des simulateurs pour analyser le comportement du regard ont montré une différence considérable du temps de fixation et de la taille de la pupille en situation de fatigue, ce qui permet de détecter celle-ci avec un haut degré de précision, y compris dans des conditions de faible luminosité et lorsque le conducteur porte des lunettes ou des dispositifs susceptibles d'obstruer les yeux.
   
• Les systèmes de reconnaissance faciale fournissent également des mesures allant au-delà des yeux, en intégrant d'autres expressions faciales et positions de la tête, ainsi que des signes de bâillement. Ces systèmes permettent un suivi détaillé en évaluant les micromouvements des structures faciales et leur orientation, afin d'indiquer les états émotionnels et de mesurer la fatigue physiologique. En outre, l'identification du conducteur peut permettre de prendre en charge des fonctionnalités ou services personnalisés à bord du véhicule et d'améliorer la sécurité. Les systèmes de reconnaissance faciale gagnent en précision dans la détection des variations subtiles du comportement — par exemple les gestes des mains — et de l'humeur du conducteur, à mesure que les modèles d'intelligence artificielle évoluent.
   
• Les systèmes de surveillance du comportement au volant, auparavant limités aux systèmes élémentaires d'alerte, évoluent vers des systèmes plus avancés de surveillance de la vigilance et de la productivité. Cette évolution vise à réutiliser le matériel embarqué existant de manière non intrusive afin de fournir des informations sur l'état de vigilance du conducteur et son niveau de contrôle du véhicule.
   
• Les systèmes de surveillance du comportement au volant sont particulièrement polyvalents, car l'analyse et le suivi des comportements de conduite liés aux sollicitations du volant — force de préhension, variabilité de l'angle du volant, couple, microréglages, etc. — peuvent fournir des informations précieuses sur la vigilance et le contrôle exercé par le conducteur. Alors qu'un nombre croissant de véhicules évoluent vers des modes semi-autonomes, la capacité à détecter le niveau d'engagement actif du conducteur dans une tâche à partir des réactions transmises par le volant constitue une exigence importante.
   
• Les systèmes de surveillance physiologique de la fréquence cardiaque et d'autres indicateurs offrent une interface directe avec la santé et le bien-être du conducteur. Ils peuvent surveiller la variabilité de la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, soit au moyen de capteurs de contact intégrés au volant, soit grâce à des solutions avancées de capteurs radar installées dans l'habitacle. Ces systèmes peuvent être utiles pour identifier les situations de stress et d'anxiété, ainsi que des événements potentiellement plus graves, tels qu'une crise cardiaque. Néanmoins, l'utilisation de ces systèmes reste quelque peu limitée en raison de la complexité globale du matériel et de la difficulté à maintenir des signaux stables lorsque le véhicule est en mouvement.
   

Selon le type de véhicule, le marché des systèmes automobiles de surveillance du conducteur est segmenté entre les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières dominait le marché avec une part de 71 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % de 2025 à 2034.
 

• Les voitures particulières ont connu une intégration rapide des systèmes de surveillance du conducteur en raison du renforcement des règles de sécurité et de la modification des spécifications de l'Euro NCAP. En janvier 2024, par exemple, la dernière version de la procédure d'essai du NCAP chinois a rendu obligatoires les systèmes de surveillance du conducteur dans les véhicules afin de prendre en compte la fatigue et la surveillance du conducteur dans le calcul du score de sécurité. Cette norme réglementaire a incité les fabricants d'équipements d'origine (OEM) à équiper leurs modèles de voitures particulières de systèmes de surveillance du conducteur.
   
• En outre, l'arrivée et la disponibilité des systèmes d'aide à la conduite de niveau 2 ont contribué à accélérer l'adoption des systèmes de surveillance du conducteur, ces systèmes exigeant que l'attention du conducteur reste constamment disponible comme mesure de précaution imposée par les règles de sécurité.
   
• Au-delà des évolutions réglementaires, la concurrence entre les constructeurs automobiles a également contribué à l’adoption des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) dans les voitures particulières. Les principaux constructeurs utilisent les DMS pour différencier les modèles selon trois grandes catégories susceptibles de susciter l’intérêt des consommateurs : la sécurité, la personnalisation et le confort. À mesure que les consommateurs se familiarisent avec les enjeux de la sécurité routière et les fonctionnalités des cockpits numériques, le marché des systèmes intelligents de surveillance de l’habitacle connaît lui aussi une croissance. En conséquence, de nombreux constructeurs proposent désormais les DMS de série ou en option. Par ailleurs, ces systèmes sont devenus disponibles de série ou en option sur les modèles de moyenne et haute gamme.
   
• Les véhicules utilitaires ont commencé à adopter les DMS, mais à un rythme plus lent. Ce segment présente d’importants enjeux de sécurité, notamment pour les conducteurs de poids lourds et d’autobus effectuant des trajets longue distance, en raison de la fatigue et de la distraction au volant. Les véhicules utilitaires évoluent également dans des environnements plus difficiles — vibrations, poussière et éclairage irrégulier —, ce qui rend leur mise en œuvre plus complexe que dans les véhicules particuliers.
   
• Par exemple, BharatBenz a déployé un système de surveillance de l’état du conducteur dans ses poids lourds afin de surveiller la fatigue du conducteur et de réduire les accidents liés à celle-ci. De même, la société suédoise Smart Eye a annoncé avoir récemment signé des contrats pour équiper des flottes commerciales européennes de systèmes de surveillance fondés sur l’IA destinés aux camions de moyen tonnage.
   
• En outre, Novus Hi-Tech a lancé en Inde une solution DMS destinée aux camions miniers afin de répondre aux exigences de la Directorate General of Mines Safety (DGMS), en matière de réglementation et de sécurité.
   
• Les exploitants de flottes et les compagnies d’assurance commencent progressivement à changer d’approche et considèrent les DMS comme une fonctionnalité précieuse pour améliorer la sécurité des conducteurs et réduire les risques assurantiels. Les principaux défis, notamment les environnements intérieurs rigides des cabines, l’augmentation des coûts et la variabilité des conducteurs, compliquent quelque peu leur déploiement à grande échelle.
   

Selon la technologie, le marché des systèmes automobiles de surveillance du conducteur se répartit entre les systèmes fondés sur des caméras, ceux fondés sur des capteurs et les systèmes hybrides. Le segment fondé sur des caméras domine le marché, avec une part de marché de 51 % en 2024.
 

• Le segment fondé sur des caméras occupe une position dominante sur le marché grâce à ses fonctionnalités avancées permettant l’acquisition en temps réel de données visuelles détaillées et de haute qualité. Associés à des plateformes fondées sur l’IA, ces systèmes de capteurs-caméras exécutent diverses fonctions complexes, telles que la reconnaissance d’images, l’analyse en temps réel et la prise de décision après traitement. Un exemple notable se trouve dans le domaine des véhicules automobiles, notamment les véhicules autonomes et à conduite autonome, pour lesquels les caméras jouent un rôle essentiel dans la navigation autonome et les systèmes de sécurité embarqués.
   
• Le système de caméras permet aux véhicules d’éviter les obstacles, de reconnaître les panneaux routiers et d’évaluer l’état de la route en temps réel, ce qui favorise le développement des véhicules autonomes. Comme les véhicules peuvent traiter les données visuelles, ils sont capables de prendre des décisions de manière autonome sur la route, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus précises que dans les véhicules assistés par un conducteur.  Les véhicules bénéficient ainsi d’une sécurité et de capacités opérationnelles accrues.
   
• La technologie fondée sur des caméras se distingue par ses capacités de haute résolution et par son aptitude à fonctionner directement avec l’intelligence artificielle. Dans des domaines tels que la sécurité et la surveillance, les systèmes fondés sur des caméras peuvent être équipés d’IA afin d’identifier les personnes, les marchandises et les schémas de mouvement. Cette évolution a amélioré la précision de la surveillance en permettant de distinguer les mouvements humains des mouvements non humains.
   
• Les caméras équipées d’IA détectent les signes de défaillance des pièces sur une ligne de production industrielle à partir d’images capturées en amont du processus. Par exemple, un pare-brise endommagé ou fissuré, ou encore un châssis automobile déformé ou mal équarri, est automatiquement signalé, ce qui aide les fabricants à améliorer la qualité et à réduire les défauts.
   
• En plus des systèmes traditionnels fondés sur des caméras, les technologies de capteurs gagnent du terrain, notamment les capteurs à ultrasons, les systèmes LiDAR et les radars, pour les applications dans lesquelles une mauvaise visibilité ou des contraintes environnementales empêchent une caméra d'évaluer la distance. Les véhicules autonomes utilisent des capteurs LiDAR conjointement avec des caméras afin de créer des cartes 3D détaillées de leur environnement et de faciliter la conduite dans des conditions difficiles telles que le brouillard, la pluie et l'obscurité.
   
• La combinaison hybride de technologies reposant à la fois sur des caméras et des capteurs contribue à la poursuite du développement du système hybride. Elle associe les images des caméras aux données des capteurs, offrant ainsi un moyen fiable et flexible de recueillir des informations.
   

Selon l'utilisation finale, le marché des systèmes de surveillance du conducteur automobile est segmenté entre les constructeurs automobiles, les pouvoirs publics, les particuliers, les exploitants de flottes et autres. Le segment des constructeurs automobiles domine le marché, avec une part de 50 % en 2024.
 

• Les constructeurs automobiles dominent le marché en raison des récentes évolutions réglementaires, qui ont accru l'adoption des systèmes de surveillance du conducteur dans l'ensemble du secteur automobile. Par exemple, le règlement général de sécurité (GSR) de l'Union européenne 'exige désormais que tout véhicule neuf vendu après 2022 soit équipé d'un système de surveillance de l'attention du conducteur. En raison de cette législation, les constructeurs installent désormais des systèmes de surveillance du conducteur dans un large éventail de véhicules, comme équipement de série. Cette démarche vise non seulement à respecter la réglementation, mais constitue également un argument de vente important en matière de sécurité pour le véhicule et ses occupants.
   
• De nombreux constructeurs automobiles adoptent non seulement la technologie de surveillance du conducteur, mais jouent également un rôle moteur dans la recherche et le développement de ces technologies. Certains fabricants d'équipements d'origine (OEM) se sont associés à des entreprises technologiques spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) et la surveillance de l'habitacle afin de développer des systèmes avancés capables de détecter en temps réel la fatigue, la distraction et l'altération des capacités de conduite. En fait, plusieurs constructeurs ont indiqué être particulièrement bien placés pour concevoir leurs propres systèmes en recueillant de vastes ensembles de données comprenant des milliards de kilomètres de données et d'analyses de conduite, ce qui leur a permis de tester et d'améliorer les performances de la technologie de surveillance du conducteur dans un véhicule avant son déploiement auprès du public. Ces partenariats garantissent que les systèmes sont à la fois précis et fiables dans de nombreuses situations de conduite.
   
• Bien que les pouvoirs publics ne soient peut-être pas les premiers utilisateurs des systèmes de surveillance du conducteur, ils exercent une influence majeure sur le marché. Par l'intermédiaire des réglementations et des normes de sécurité, ils rendent de fait obligatoire le déploiement de ces systèmes par les constructeurs. En outre, les véhicules publics tels que les voitures de police, les véhicules de transport public et les véhicules d'urgence sont progressivement équipés de systèmes de surveillance du conducteur. Ces systèmes visent à garantir la responsabilisation des conducteurs et à améliorer la sécurité routière.
   
• Les exploitants de flottes constituent un autre groupe d'utilisateurs important. Ils utilisent généralement les systèmes de surveillance du conducteur pour diverses raisons, la principale étant de limiter les risques opérationnels et d'améliorer les résultats en matière de sécurité. Un nombre croissant d'entreprises de logistique et de transport déploient de nombreux systèmes de surveillance du conducteur au sein de leurs flottes. Ces systèmes, pilotés par l'IA, surveillent le comportement des conducteurs. Ils réduisent les excès de vitesse, éliminent les incidents liés à la fatigue et diminuent le nombre de déclarations de sinistres auprès des compagnies d'assurance.
   

L'Amérique du Nord dominait le marché des systèmes de surveillance du conducteur automobile, avec une part d'environ 33 %, et a généré un chiffre d'affaires d'environ 893,9 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• L’industrie des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) pour véhicules automobiles est dirigée par l’Amérique du Nord, grâce à un soutien réglementaire important, associé à la demande des constructeurs, des fabricants d’équipements d’origine (OEM) et des opérateurs de flottes pour des technologies avancées. Les organismes publics des États-Unis et du Canada ont contribué à promouvoir la technologie DMS dans les véhicules par l’élaboration de politiques, la mise en œuvre de projets pilotes et la réalisation de travaux de recherche.
   
• Aux États-Unis, par exemple, l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) et ses initiatives de recherche visant à faire progresser la compréhension de l’attention du conducteur et de l’automatisation des véhicules créent un marché lucratif pour les systèmes de surveillance du conducteur. Le programme AV STEP (Automated Vehicle Safety, Transparency, and Evaluation Program) en est une illustration. Il vise à mieux comprendre comment les systèmes de conduite automatisés ou semi-automatisés préservent l’attention du conducteur, tout en garantissant sécurité et transparence.
   
• Bien que les DMS ne soient pas obligatoires pour toutes les catégories de véhicules, ces initiatives montrent que les pouvoirs publics favorisent l’adoption de technologies DMS qui aident les conducteurs dans diverses tâches opérationnelles.
   
• Transports Canada a reconnu la valeur des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) dans le cadre des technologies avancées d’aide à la conduite. Les DMS sont considérés comme un moyen important de prévenir la distraction au volant. Bien qu’ils ne soient pas encore obligatoires, les pouvoirs publics ont réalisé plusieurs études et essais sur les systèmes de surveillance du conducteur, ce qui laisse entendre que des réglementations pourraient être adoptées prochainement.
   
• En Amérique du Nord, les constructeurs automobiles réagissent en intégrant des solutions avancées de surveillance du conducteur à leurs véhicules. De nombreuses entreprises américaines de véhicules électriques ont annoncé des partenariats avec des fournisseurs de solutions d’intelligence artificielle embarquée afin d’intégrer le suivi du regard, l’analyse des mouvements corporels et des fonctionnalités de suivi de l’attention dans leurs prochains modèles.
   
• Les récentes mesures réglementaires soulignent l’importance croissante des DMS. Par exemple, un rappel majeur concernant plus de deux millions de véhicules a nécessité la mise à jour des systèmes de surveillance de l’attention. De même, les organismes de réglementation ont étudié les systèmes de conduite mains libres, insistant sur la nécessité de disposer de DMS fiables pour maintenir l’attention des conducteurs pendant l’automatisation.
   

Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des systèmes de surveillance du conducteur pour véhicules automobiles, avec environ 83 % de part de marché, et ont généré un chiffre d’affaires de 741,2 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Le marché nord-américain des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) pour véhicules automobiles est principalement porté par les acteurs industriels basés aux États-Unis, l’intérêt des autorités réglementaires et l’augmentation des besoins des consommateurs. L’un des exemples les plus marquants est le système Super Cruise de General Motors, une technologie d’aide à la conduite mains libres équipée d’un système de surveillance du conducteur qui utilise des caméras infrarouges pour surveiller l’attention du conducteur. Le système a été déployé sur plus de vingt modèles de GM et sur près de 750 000 miles de routes cartographiées aux États-Unis et au Canada.
   
• Des chercheurs américains ont apporté d’importantes contributions à la recherche sur les DMS en menant des études dans des conditions de conduite réelles. Une étude utilisant le National Advanced Driving Simulator a examiné des systèmes DMS de niveau industriel et a constaté qu’ils étaient capables de détecter la conduite somnolente dans des conditions de faible luminosité et de conduite nocturne.
   
• Le nombre de consommateurs américains connaissant les DMS augmente, les estimations indiquant qu’un nombre important de conducteurs utilisent des systèmes de surveillance du conducteur dans le cadre de divers systèmes mains libres ou semi-automatisés. L’essor de cette technologie a également été soutenu par les incitations proposées par les compagnies d’assurance et par les programmes de gestion des risques élevés au sein des flottes. Cette évolution témoigne d’une acceptation progressive des technologies d’aide à la conduite visant à renforcer la sécurité et la vigilance au volant.
   
• Outre GM, d’autres constructeurs automobiles américains et internationaux poursuivent leurs avancées dans le développement de systèmes avancés de surveillance du conducteur. Ultra Cruise de GM devrait intégrer des technologies d’aide à la conduite, de surveillance et d’autres technologies DMS avancées afin de surveiller l’attention du conducteur, notamment dans des situations de conduite plus complexes et dynamiques.
   

Le marché européen des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) dans l’automobile s’élevait à 781,6 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
 

• Le marché européen des systèmes de surveillance du conducteur (DMS) dans l’automobile devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années, sous l’effet des réglementations, d’une meilleure sensibilisation à la sécurité et des avancées technologiques. L’une des principales raisons de cette croissance tient au règlement général de sécurité (GSR) de l’Union européenne, qui impose que tous les nouveaux types de véhicules soient équipés de systèmes d’alerte en cas de somnolence et de baisse d’attention du conducteur (DDAW) à compter de juillet 2022.
   
• La réglementation impose également un système avancé d’alerte en cas de distraction du conducteur (ADDW). Tous les nouveaux types de véhicules devront en être équipés à partir de la mi-2024, et tous les véhicules produits pour être commercialisés dans l’Union européenne devront l’intégrer d’ici juillet 2026.  Ainsi, le DMS est passé du statut de fonctionnalité haut de gamme proposée en option à celui de dispositif de sécurité obligatoire.
   
• Parallèlement, Euro NCAP, le principal organisme européen d’évaluation de la sécurité automobile, adapte ses catégories de sécurité à 5 étoiles afin de tenir compte de ces évolutions réglementaires. Pour obtenir une note de 5 étoiles, les constructeurs doivent également démontrer qu’ils disposent de systèmes efficaces de détection de la distraction, ce qui devrait stimuler l’intérêt pour la mise en œuvre de technologies DMS avancées.
   
• L’Allemagne constitue le plus grand marché de la région, porté par son industrie automobile développée ainsi que par l’adoption précoce des technologies de sécurité. Le Royaume-Uni et la France demeurent également des marchés importants, où une réglementation stricte et la présence active de constructeurs automobiles nationaux contribuent à stimuler la demande de technologies DMS.
   
• Dans le secteur, les principaux constructeurs prennent des engagements en faveur de l’adoption des systèmes DMS. Par exemple, Stellantis a récemment déclaré que tous ses véhicules européens seraient équipés d’un système DMS d’ici la mi-2026. BMW installera également des systèmes de caméras orientées vers le conducteur ainsi que des contrôleurs de domaine intégrés au poste de conduite sur l’ensemble de sa gamme de modèles. Dans le domaine des véhicules utilitaires, Wrightbus, au Royaume-Uni, a intégré des systèmes avancés de surveillance du conducteur à sa flotte, ouvrant la voie à une adoption similaire par d’autres constructeurs d’autobus et de poids lourds.
   
• Les universités et les instituts de recherche européens développent également des modèles avancés d’apprentissage automatique et des réseaux neuronaux légers pour détecter en temps réel la fatigue et la distraction dans le cadre de l’écosystème DMS. Ces travaux visent à réduire la latence, à améliorer la précision et à fournir un retour d’information en temps réel dans un système intégré au véhicule. De nouvelles méthodes d’analyse des données biométriques, telles que le suivi des mouvements oculaires et la détection des points caractéristiques du visage, renforcent la robustesse des systèmes face à différents scénarios de conduite.
   

Le marché des systèmes de surveillance du conducteur dans l’automobile en Asie-Pacifique s’élevait à 634,3 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
 

• Le marché des systèmes DMS automobiles dans la région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, sous l’effet d’exigences réglementaires strictes, de l’électrification rapide des véhicules, de préoccupations croissantes en matière de sécurité routière et des avancées technologiques. Les pouvoirs publics ont reconnu que l’inattention et la fatigue des conducteurs contribuent de manière significative aux accidents de la circulation et s’orientent désormais vers des normes de sécurité clés qui encouragent ou imposent l’utilisation de technologies DMS.
   
• La Chine est à l’avant-garde des avancées réglementaires dans la région. Les réglementations de sécurité proposées pour les systèmes d’aide à la conduite de niveau 2 imposent des protocoles de désengagement dépendant du comportement du conducteur, établissant ainsi les bases d’une obligation de surveillance du conducteur. Ces réglementations devraient être applicables d’ici 2027.
   
• Le Japon et la Corée du Sud ont favorisé les systèmes avancés d’aide à la conduite et commencent également à intégrer des systèmes de surveillance du conducteur dans les véhicules utilitaires et les véhicules de tourisme, ouvrant la voie à de nouvelles avancées. L’Inde en est à un stade plus précoce, mais elle s’emploie activement à favoriser une adoption plus large des systèmes de sécurité au sein des flottes commerciales et des transports publics grâce à des incitations publiques et à des programmes de sécurité des flottes.
   
• En 2024, la région a généré près d’un quart des revenus mondiaux des DMS, la Chine, le Japon et l’Inde étant en tête. La croissance rapide du marché chinois des véhicules électriques (VE) et la multiplication des applications pour les habitacles intelligents ont accéléré la diffusion des technologies DMS. L’activité liée aux DMS au Japon a affiché une croissance constante, principalement portée par des constructeurs nationaux tels que Toyota et Nissan. L’Inde se trouve encore aux premiers stades d’une croissance significative de la demande, avec l’émergence des véhicules autonomes, de la surveillance des conducteurs d’autobus, de la logistique et des services de transport partagé sous l’effet de l’urbanisation rapide et d’une sensibilisation accrue à la sécurité.
   
• En 2025, une entreprise taïwanaise, telle qu’Advantech, a lancé une solution DMS en temps réel destinée à surveiller la fatigue et la distraction sur les marchés de la région Asie-Pacifique. Le Japon a mis au point des technologies de suivi du regard dans les transports publics, qui surveillent la vigilance des conducteurs et appliquent automatiquement des mesures de sécurité si le système détermine que le conducteur est fatigué ou ne réagit plus. Dans les établissements de recherche de la région, les systèmes fondés sur l’intelligence artificielle capables de détecter les mouvements oculaires, les bâillements et d’autres indicateurs de fatigue à l’aide de réseaux neuronaux légers adaptés à une mise en œuvre en temps réel dans les véhicules ont connu des avancées importantes.
   
• Plusieurs facteurs, tels que la croissance rapide du taux de motorisation dans la région, notamment dans les économies émergentes, élargissent la base du marché. Grâce au développement des véhicules électriques et connectés en Chine et sur les principaux marchés d’Asie du Sud-Est, l’intégration des DMS dans l’architecture des cockpits numériques devient de plus en plus aisée. La hausse du nombre d’accidents liés à la fatigue des conducteurs et à l’utilisation abusive des systèmes automatisés d’aide à la conduite a incité les consommateurs et les autorités de réglementation à faire de la surveillance du conducteur un niveau de sécurité essentiel.
   

L’Amérique latine représentait environ 219,7 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• Le marché des systèmes de surveillance du conducteur automobile (DMS) en Amérique latine devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par les préoccupations croissantes en matière de sécurité routière, l’adoption accrue des technologies de sécurité des flottes et l’évolution progressive des politiques et des cadres réglementaires. L’Amérique latine affiche certains des taux de mortalité routière les plus élevés au monde, la distraction, la fatigue et les comportements dangereux au volant comptant parmi les principales causes. La demande de DMS et de technologies connexes augmente régulièrement, les gouvernements et les gestionnaires de flottes commerciales intensifiant leurs efforts pour améliorer la sécurité routière.
   
• En ce qui concerne les parts de marché, le Brésil et le Mexique représentent les principaux marchés de la région, tant en volume de véhicules qu’en matière d’adoption technologique. Le Brésil connaît une demande croissante de solutions de sécurité, notamment dans les services de VTC, la logistique et les taxis. En tant que premier marché automobile d’Amérique latine, le pays voit ses gestionnaires de flottes adopter des systèmes intelligents embarqués dotés de caméras afin de surveiller le comportement des conducteurs en temps réel. De même, le secteur mexicain du transport commercial utilise de plus en plus des plateformes télématiques qui analysent le comportement des conducteurs et surveillent la fatigue et les distractions.
   
• Bien que les technologies DMS complètes se trouvent encore à un stade relativement précoce de leur cycle d’adoption par rapport aux marchés plus développés, la région connaît une forte dynamique de déploiement des systèmes de sécurité dans les secteurs du transport commercial et de la mobilité partagée. Un exemple de déploiement majeur a été la mise en œuvre, au Brésil, d’un système intégré de surveillance dans des véhicules de VTC, combinant des caméras panoramiques intérieures et des alertes automatiques fondées sur l’intelligence artificielle en cas de comportement dangereux au volant. Les sociétés de gestion de flottes au Mexique renforcent leur offre de sécurité en proposant des systèmes vidéo embarqués et des alertes en temps réel fondées sur l’intelligence artificielle pour détecter la somnolence des conducteurs, l’utilisation du téléphone portable et l’inattention.
   
• La convergence des évolutions technologiques, notamment le traitement des images par l’IA, l’informatique en périphérie et les capteurs à bas coût, permet d’accroître la capacité de déploiement des systèmes de surveillance du conducteur (DMS). En outre, l’essor de la logistique, du commerce électronique et de la mobilité partagée dans la région favorise fortement les applications des DMS.
   

Le marché des systèmes de surveillance du conducteur automobile au Moyen-Orient et en Afrique représentait 194,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le marché des DMS automobiles au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement portée par les préoccupations croissantes en matière de sécurité routière, l’évolution de la réglementation, l’essor des technologies de gestion de flotte et l’adoption croissante des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). De nombreux pays de la région MEA affichent des taux exceptionnellement élevés de mortalité routière et recherchent désormais des solutions technologiques permettant de réduire les accidents de la circulation causés par la fatigue, l’inattention des conducteurs et d’autres comportements dangereux.
   
• Les pouvoirs publics des pays de la région, en particulier ceux des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), renforcent les réglementations ou les lois relatives à la sécurité routière. Par exemple, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Arabie saoudite révisent leur réglementation en matière de sécurité des transports afin d’exiger ou d’encourager l’intégration de fonctionnalités ADAS dans leurs flottes commerciales.
• De même, ces pays sont en train d’élaborer des textes législatifs visant à intégrer dans leur cadre réglementaire des technologies qui surveillent la vigilance du conducteur, le port de la ceinture de sécurité et la conduite inattentive. Des régions comprenant des villes telles que Dubaï, Abou Dhabi et Riyad mettent en place des programmes d’infrastructures centralisées ou connectées pour les véhicules afin de rendre compte du comportement des conducteurs, d’améliorer la sécurité et de favoriser l’adoption des DMS.
   
• Cette tendance est également visible dans les évolutions propres à chaque pays. Les Émirats arabes unis sont à la pointe du déploiement de systèmes intégrés avancés d’aide à la conduite (ADAS) et de systèmes de gestion des conducteurs (DMS), principalement sous l’impulsion de solutions de surveillance fondées sur les risques dans les flottes de logistique et de construction. Les principaux composants de ces systèmes sont des algorithmes d’apprentissage profond qui détectent automatiquement, en temps réel, la distractibilité, la fatigue et les comportements à risque. La télématique des flottes et la surveillance du comportement des conducteurs sont relativement plus matures en Afrique du Sud que dans de nombreux autres pays.
   
• Les établissements universitaires et les instituts de recherche de la région participent également à cette évolution en créant des prototypes qui surveillent les conducteurs au moyen de l’IdO. Ces dispositifs compatibles avec l’IdO assurent la détection des caractéristiques faciales et le suivi du regard afin de détecter la somnolence et d’alerter l’opérateur pour renforcer la sécurité. En outre, les fournisseurs adaptent leurs solutions matérielles et logicielles afin de répondre à certains enjeux propres à la région, notamment la chaleur extrême, la poussière et l’éblouissement solaire, qui peuvent affecter les systèmes traditionnels fondés sur la vision artificielle.
   

Part de marché des systèmes automobiles de surveillance du conducteur

• Les 7 principales entreprises du secteur des systèmes automobiles de surveillance du conducteur sont Aptiv, Bosch, Denso, Valeo, Continental, Gentex et Harman. Ces entreprises détenaient environ 37 % de la part de marché en 2024.
   
• Aptiv développe des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Les produits ADAS d’Aptiv sont axés sur l’amélioration de la sécurité du conducteur et de ses passagers. Par exemple, les systèmes automobiles de surveillance du conducteur d’Aptiv intègrent des capteurs et des algorithmes pour surveiller l’attention, la fatigue et le comportement du conducteur afin de prévenir les accidents. Ces systèmes permettent au véhicule de surveiller le comportement du conducteur et de l’alerter lorsqu’il est distrait ou inattentif.
   
• Bosch propose des systèmes de surveillance du conducteur qui utilisent des caméras et des capteurs pour surveiller le comportement du conducteur (par exemple, les mouvements des yeux, la position de la tête, etc.). Bosch vise à maintenir la vigilance des conducteurs et à les inciter à rester attentifs, et déclenche des alertes lorsqu’une fatigue ou une distraction du conducteur est détectée. Joe indique que Bosch poursuit ses progrès vers la conduite autonome et fournit des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) ainsi que des solutions de surveillance de la sécurité pour le secteur automobile.
   
• Denso est un fournisseur majeur de technologies automobiles qui conçoit et fabrique des systèmes de surveillance du conducteur. Denso développe des systèmes qui surveillent l’état du conducteur, réduisant ainsi les risques et améliorant la sécurité des véhicules connectés. Les systèmes Denso surveillent les mouvements des yeux, les caractéristiques faciales et d’autres paramètres comportementaux du conducteur afin d’évaluer les signes de somnolence ou de distraction. Denso crée des interfaces de programmation d’applications (API) destinées aux développeurs de systèmes de surveillance du conducteur, afin qu’ils puissent ajouter d’autres systèmes de sécurité tels que les ADAS.
   
• Valeo se concentre sur les technologies automobiles avancées, notamment les systèmes de surveillance du conducteur. L’entreprise propose des produits utilisant des caméras et des capteurs pour surveiller le niveau d’attention des conducteurs et détecter les dangers potentiels liés à la distraction ou à la fatigue. Ces systèmes de surveillance peuvent émettre des alertes à l’intention des conducteurs et, dans certains cas, déclencher des interventions de sécurité afin d’améliorer la sécurité routière. Valeo travaille également à l’intégration des capacités des véhicules particuliers à des systèmes de conduite entièrement autonomes pour offrir une expérience de conduite fluide.
   
• Magna développe actuellement des systèmes de surveillance du conducteur qui mettent principalement l’accent sur la détection du comportement du conducteur et la prévention des collisions. L’entreprise propose un système de surveillance basé sur une caméra, qui évalue les expressions faciales, le regard et la position de la tête afin de déterminer si le conducteur reste attentif à la route. Les systèmes de surveillance de Magna peuvent émettre des alertes pour signaler au conducteur la nécessité de rester attentif ou appliquer des interventions de sécurité si le conducteur est en danger.
   
• Continental propose des systèmes de surveillance du conducteur équipés de caméras et de capteurs infrarouges qui utilisent l’intelligence artificielle pour surveiller l’attention du conducteur portée à la route, en analysant son comportement visuel, les mouvements de ses yeux et son niveau général de vigilance. Continental considère ces systèmes comme un moyen important de lutter contre les premiers signes de fatigue et de distraction du conducteur, ainsi que contre les comportements de conduite altérés, et de fournir des alertes pour protéger les conducteurs contre les risques.
   
• Gentex est spécialisée dans la mise au point de systèmes avancés d’aide à la conduite, qui comprennent une technologie de surveillance du conducteur. Ses systèmes utilisent des caméras classiques et des logiciels de reconnaissance faciale pour rechercher les signes indiquant qu’un conducteur est somnolent, distrait ou simplement inattentif à la route devant lui. Grâce à une technologie conçue pour évaluer en continu le niveau d’attention et de vigilance du conducteur, Gentex vise à éviter les accidents et à renforcer la sécurité des véhicules. Cette même technologie est développée pour des installations de rétroviseurs intelligents, afin d’améliorer l’expérience à bord et la perception de ce qui se passe dans le véhicule.
   
• Harman crée des systèmes de surveillance du conducteur qui intègrent la reconnaissance faciale et l’analyse comportementale afin d’évaluer l’état des conducteurs. Ses solutions peuvent détecter la somnolence, la distraction et toute autre altération des capacités. Les solutions de Harman sont proposées sur le marché dans le cadre d’un système qui comprend des systèmes de reconnaissance vocale, audio et de sécurité, ou qui interagit avec eux, pour offrir une expérience à bord connectée, plus sûre et plus intuitive.
   

Entreprises du marché des systèmes de surveillance du conducteur dans l’automobile

      Les principaux acteurs du secteur des systèmes de surveillance du conducteur dans l’automobile sont :

• Aptiv
• Bosch
• Continental
• Denso
• Gentex
• Harman
• Magna
• Tobii
• Valeo

• Le marché des systèmes de surveillance du conducteur dans l'automobile (DMS) se caractérise par un paysage concurrentiel modérément concentré, dominé par un ensemble d'équipementiers mondiaux de rang 1 et de fournisseurs technologiques émergents. Des acteurs établis tels que Bosch, Continental, Denso, Aptiv et Valeo dominent le marché et représentent collectivement une part importante des déploiements.
   
• Ces entreprises s'appuient sur des relations étroites avec les constructeurs automobiles (OEM), de vastes portefeuilles de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de solides capacités industrielles pour préserver leur position de leader dans le segment des DMS. Leurs systèmes intègrent généralement le suivi du regard par caméra, la reconnaissance faciale et l'analyse comportementale afin de détecter en temps réel la somnolence, la distraction et l'altération des capacités de conduite.
   
• Bosch, Continental et Denso se distinguent particulièrement par leur capacité à associer la surveillance de l'habitacle à d'autres composants ADAS, tels que les radars, le LiDAR et les systèmes de freinage. Ces acteurs sont à l'avant-garde de la conformité réglementaire et développent des solutions DMS en réponse aux exigences de sécurité de l'Union européenne (Euro NCAP 2025) et de la NHTSA américaine, qui encouragent la généralisation obligatoire de la surveillance du conducteur dans tous les véhicules neufs. Aptiv et Valeo continuent de renforcer leur avantage concurrentiel grâce à la fusion de capteurs pilotée par l'IA et à des plateformes logicielles évolutives, compatibles avec les véhicules conduits par un humain comme avec les véhicules semi-autonomes. Leur stratégie vise de plus en plus à proposer des solutions DMS flexibles, capables d'évoluer avec la transition vers la conduite autonome de niveaux 2+ et 3.
   
• Des acteurs de taille intermédiaire tels que Magna et Gentex exercent une forte pression concurrentielle sur certains créneaux du marché. Magna propose des solutions DMS modulaires intégrées à ses systèmes de cockpit plus larges, en privilégiant une évolutivité économique pour les véhicules destinés au marché de masse. Gentex se différencie, quant à lui, par des systèmes intégrés aux rétroviseurs qui associent la surveillance du conducteur à d'autres fonctions de rétroviseur intelligent. Sa force réside sur le marché nord-américain, où les systèmes DMS intégrés aux rétroviseurs intelligents gagnent du terrain auprès des constructeurs recherchant des modifications de conception limitées et une grande efficacité d'intégration.
   
• Parmi les acteurs émergents, Harman se distingue par l'élargissement de ses capacités, de l'infodivertissement à la surveillance du conducteur. Soutenue par Samsung, Harman investit dans des technologies de détection de l'habitacle fondées sur l'IA, qui associent la surveillance de l'état du conducteur à la reconnaissance vocale, à l'intelligence ambiante et au profilage des utilisateurs. Sa stratégie s'inscrit dans l'essor des véhicules définis par logiciel (SDV) et des écosystèmes de cockpits connectés, dans lesquels le DMS n'est plus une simple fonction de sécurité autonome, mais devient un élément d'une expérience globale d'interface homme-machine (IHM).
   
• Dans l'ensemble, le marché des DMS connaît une concurrence intense, alimentée par les réglementations de sécurité, la demande croissante des consommateurs en matière de sécurité dans l'habitacle et la volonté internationale de favoriser la mobilité autonome. Les leaders du marché investissent massivement dans les technologies de caméra, l'analyse fondée sur l'IA et l'informatique en périphérie, tout en explorant des partenariats stratégiques avec des fabricants de puces et des fournisseurs de logiciels. Parallèlement, les acteurs de taille intermédiaire et émergents se positionnent grâce à des formats innovants, à une personnalisation régionale et à l'intégration de leurs solutions dans des systèmes de cockpit numérique plus vastes.

Actualités du secteur des systèmes de surveillance du conducteur dans l'automobile

• En janvier 2025, Gentex a présenté au CES sa plateforme de nouvelle génération de systèmes de surveillance du conducteur (DMS), qui utilise des caméras intégrées aux rétroviseurs pour surveiller l'habitacle en deux et en trois dimensions. Le système détecte les mouvements oculaires et la position de la tête, la somnolence en cas de distraction accrue, ainsi que le niveau de vigilance cognitive en mode de conduite semi-autonome.
   
• En janvier 2025, Valeo a annoncé sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) afin de créer des environnements de simulation natifs du cloud pour accélérer le développement des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des systèmes de surveillance du conducteur (DMS), permettant de raccourcir les cycles de validation et de déployer plus rapidement des fonctionnalités à distance.
   
• En septembre 2024, Aptiv a annoncé la disponibilité de la sixième génération de sa plateforme ADAS, qui intègre une perception avancée fondée sur l’IA et l’apprentissage automatique, ainsi qu’une prédiction du comportement par radar embarqué et une fusion des capteurs. La plateforme permet la surveillance du conducteur grâce à des caméras intégrées à l’habitacle et à l’architecture des véhicules intelligents (SVA), afin de faciliter une expérience fluide avec le système d’infodivertissement embarqué et les mises à jour à distance.
   
• En février 2024, Harman a élargi son partenariat avec Ferrari afin d’intégrer l’utilisation de son système de détection de l’attention et des données biométriques du conducteur aux futurs modèles de véhicules. Cette technologie est conçue pour permettre une réponse personnalisée en matière de sécurité, en adaptant en temps réel les alertes du véhicule au niveau de distraction du conducteur.
   

Le rapport d’étude sur le marché des systèmes de surveillance du conducteur dans l’automobile fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par système

• Système de suivi du regard
• Système de reconnaissance faciale
• Système de surveillance du comportement au volant
• Système de surveillance de la fréquence cardiaque
• Autres

Marché, par type de véhicule

• Voitures particulières
  • Berlines compactes
  • Berlines
  • Véhicules utilitaires sport (SUV)
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers (LCV)
  • Véhicules utilitaires lourds (HCV)
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)

Marché, par technologie

• À base de caméras
• À base de capteurs
• Hybride

Marché, par utilisation finale

• Constructeurs automobiles
  • OEM (fabricants d’équipements d’origine)
  • Fournisseurs de niveau 1
  • Fournisseurs de composants de niveaux 2 et 3
  • Fabricants du marché de la rechange
• Pouvoirs publics
  • Agences de transport et de sécurité
  • Flottes de véhicules des pouvoirs publics
• Particuliers
• Gestionnaires de flottes
  • Transport et logistique
  • Services de mobilité
  • Flottes propres à certains secteurs
  • Transport commercial
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays nordiques
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Indonésie
  • Philippines
  • Thaïlande
  • Corée du Sud
  • Singapour
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis