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Marché des logiciels de conduite autonome – Par niveau d’automatisation, par véhicule, par propulsion, par logiciel et prévisions, 2024-2032

ID du rapport: GMI11966   |  Date de publication: October 2024 |  Format du rapport: PDF
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Logiciel de conduite autonome Taille du marché

La taille du marché mondial des logiciels de conduite autonome a été évaluée à 1,8 milliard de dollars en 2023 et devrait augmenter de 13,4% entre 2024 et 2032. L'échelle de développement est énorme en raison d'un certain nombre de facteurs tels que les changements de politique, les investissements en capital et les améliorations du sous-système des capteurs et des composants d'IA. Selon Statista, en 2024, le chiffre d'affaires du marché des véhicules électriques devrait atteindre 786,2 milliards de dollars dans le monde.

Autonomous Driving Software Market

Ces véhicules utilisant des technologies de pointe intègrent la plupart des composants nécessaires pour les véhicules autonomes tels que les systèmes de capteurs, les algorithmes d'IA et la communication centrée sur les données. Les gouvernements encouragent activement l'utilisation de véhicules électriques avec des stratégies de subventionnement et de taxation et fixent des limites d'émission pour pousser davantage les constructeurs automobiles à pivoter vers les véhicules électriques et autoconducteurs. Cette mesure accorde un soutien à l'industrie automobile tout en fournissant ce que le marché exige sous forme de transport renouvelable.

En outre, la croissance du marché des logiciels autonomes est stimulée par les initiatives et le financement gouvernementaux. Les États-Unis, l'Europe et la Chine ont accordé des subventions de recherche et des programmes subventionnés, ainsi que des règlements autonomes sur les véhicules, pour soutenir la recherche sur les voitures autoconduites. Ces actions visent à promouvoir de nouvelles idées, à améliorer la sécurité des transports et à réduire la quantité de monoxyde de carbone produite.

Dans le même temps, les gouvernements ont commencé à construire des zones d'essais de véhicules autonomes et des projets pilotes, qui mènent au développement de la technologie. Les mesures de soutien, qui comprennent l'essai routier de véhicules autonomes dans le cadre d'une réglementation assouplie et la stimulation des investisseurs avec des exonérations fiscales pour les constructeurs, ont abouti à la mise au point de logiciels autonomes par des entreprises automobiles et technologiques. Ceci est primordial dans la réduction des fonds et des règlements qui retardent et compliquent l'introduction des véhicules autonomes.

Tendances du marché des logiciels de conduite autonome

L'un des domaines où l'on assiste à un développement important des technologies de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et des capteurs est le logiciel de conduite autonome. Les algorithmes AI et ML analysent de grandes quantités d'informations associées à des capteurs tels que LiDAR, radar et caméras pour prendre des décisions en temps réel concernant la conduite en toute sécurité. Cette technologie accroît la perception de l'environnement par le véhicule en permettant une détection et une interprétation plus sophistiquées de l'environnement pour simuler les impacts potentiels et modifier les situations de conduite.

L'amélioration de la précision, de la portée et de la diminution des coûts des capteurs a permis l'installation de ces systèmes dans les véhicules, ce qui accroît la fiabilité des logiciels de conduite autonomes. De plus, les améliorations de l'analyse prédictive fondées sur l'IA accélèrent la capacité du véhicule à anticiper le trafic, à accroître l'efficacité des systèmes d'évitement des collisions et à améliorer les itinéraires de conduite. Ces progrès améliorent la performance du système, la sécurité et la confiance des consommateurs et accroissent considérablement le rythme d'adoption des technologies dans le monde entier.

À titre d'exemple, en août 2023, Helm.ai a présenté WorldGen-1, un instrument de simulation de l'IA visant à rationaliser la conception et l'essai des systèmes de véhicules autonomes. L'outil de simulation automatise la génération de modèles de scène et de monde complets, ce qui exclut la nécessité de construire des modèles physiques. WorldGen-1 peut créer des informations de détection et de perception authentiques pour une gamme de modalités telles que les caméras et les LiDAR, permettant ainsi de tester des scénarios spécifiques couverts.

L'outil a la capacité de simuler les actions des participants à la circulation, y compris les véhicules et les piétons, ainsi que d'autres actions du véhicule lui-même, créant efficacement des séquences de scénarios routiers sophistiqués. Il est particulièrement efficace pour les cas d'angle, qui sont problématiques dans l'automatisation de la conduite en raison de la production de données multi-capteurs étiquetés de haute qualité.

Contrairement à la production autonome de logiciels de conduite, les dépenses d'application de conduite autonome possèdent des restrictions légales moins définies. Les coûts de la recherche-développement (R-D) relatifs aux logiciels et systèmes autonomes sont extrêmement élevés, de même que les obstacles à l'entrée sur ce marché. Les coûts de R-D dans l'industrie de la conduite autonome sont encore plus élevés en raison de la R-D automobile à grande échelle mise à l'essai et de la nécessité d'assurer le respect rigoureux des règlements de sécurité.

Les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique, la vision informatique et la fusion des capteurs doivent être fortement investies dans des fonctions de conduite autonomes efficaces et sûres. De plus, des capteurs adéquats, y compris LiDAR, radar et caméras, à côté d'un ordinateur et d'un système de traitement des données, sont également nécessaires. Ces contraintes entravent davantage l'innovation par rapport aux riches titulaires possédant des réserves de capital plus importantes.

Logiciel de conduite autonome Analyse du marché

Autonomous Driving Software Market, By Vehicle, 2021 - 2032 (USD Billion)

Sur la base de véhicules, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. En 2023, le segment des voitures particulières représentait plus de 70 % de la part du marché des logiciels de conduite autonomes et devrait dépasser 4 milliards de dollars en 2032.

  • Dans le secteur des voitures particulières, l'adoption de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) est en hausse en raison de la sécurité et de la conformité légale. Les articles standard dans les voitures particulières sont le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien des voies et le freinage automatique, ce qui améliore considérablement le déploiement de logiciels autonomes.
  • D'autre part, la demande des clients pour les voitures autoconduites se transforme grâce à l'intérêt suscité par Tesla et Waymo, ce qui stimule les investissements dans ce secteur.
  • En outre, les logiciels autonomes pour les voitures particulières sont en hausse en raison de l'utilisation prospective de la covoiturage et du covoiturage, en particulier dans les zones urbaines. En fin de compte, les grands constructeurs automobiles poursuivent le développement de véhicules automoteurs pour améliorer l'expérience du conducteur et les tendances actuelles de la mobilité, faisant du segment des voitures particulières le plus dominant du marché.
 Autonomous Driving Software Market Revenue Share, By Propulsion, 2023

Basé sur la propulsion, le marché des logiciels de conduite autonome est divisé en véhicules électriques et ICE. Le segment des véhicules électriques détenait environ 62 % de la part de marché en 2023.

  • On s'attend à ce que les EV soient plus compatibles avec les applications de conduite autonome en raison de leur électronique avancée et de leur architecture numérique qui permettent de réaliser des capteurs, des systèmes d'intelligence artificielle et des logiciels nécessaires à leur fonctionnement autonome.
  • En outre, les principaux fabricants d'automobiles et entreprises technologiques telles que Tesla et Waymo se sont concentrés sur les véhicules électriques pour leurs flottes auto-conduites en raison des questions environnementales et de la réglementation en faveur de la technologie de l'énergie propre.
  • En outre, divers pays encouragent actuellement l'adoption des véhicules électriques par le biais de subventions et d'incitations, ce qui accroît la croissance du marché ainsi que les technologies autonomes. La réduction des coûts d'entretien et de l'efficacité opérationnelle des EV les rend très adaptés aux opérations de véhicules autonomes telles que le pilotage ou la logistique, ce qui augmente la croissance de ce segment.
U.S. Autonomous Driving Software Market Size, 2021- 2032 (USD Million)

En 2023, le marché des logiciels autonomes en Amérique du Nord représentait plus de 35 % des revenus et devrait dépasser 2 milliards de dollars en 2032. Les États-Unis dominent le marché en Amérique du Nord et devraient dépasser 1,5 milliard de dollars d'ici 2032.

  • L'industrie du logiciel de conduite autonome aux États-Unis est propulsée par des progrès technologiques considérables, d'importantes dépenses de capital de la part des dirigeants de l'industrie, et le soutien fédéral à l'infrastructure et à la réglementation AV autour des essais AV.
  • Des leaders dans le domaine tels que Tesla, Waymo et General Motors (Cruise) conduisent l'innovation à développer des technologies de conduite autonome plus avancées. Il existe une base solide d'IA, d'apprentissage automatique et de capteurs pour les logiciels autonomes aux États-Unis.
  • En outre, cette infrastructure permet au pays d'avoir une expansion rapide des systèmes AV, en particulier dans les zones urbaines et les déploiements de flottes logistiques, dans les zones où les tests AV sont déjà approuvés.
  • L'Europe joue un rôle essentiel dans le développement de logiciels de conduite autonomes en raison de ses investissements importants dans la R-D et dans des politiques gouvernementales amicales. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde de ce marché en raison de l'industrie automobile existante et de l'intérêt porté à la production de véhicules électriques et autonomes.
  • Cela fait de l'Allemagne un centre de développement clé pour les systèmes de conduite autonomes Considérant la présence de puissants constructeurs automobiles comme Volkswagen et BMW. En outre, les objectifs européens de routes plus sûres avec une réduction des émissions accélèrent encore la croissance des logiciels de conduite autonomes, les technologies derrière les voitures autoconductrices continuant à s'améliorer en raison de l'intensification des partenariats entre constructeurs automobiles et entreprises technologiques.
  • L'expansion autonome du marché des logiciels dans la région Asie-Pacifique est principalement soutenue par la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La Chine occupe une position de premier plan en raison de son écosystème technologique sophistiqué et de politiques gouvernementales actives favorisant l'essai autonome des véhicules.
  • Le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans la R-D dans les domaines de l'automobile et de l'IA. Cette région possède une solide base de production automobile, une urbanisation accrue et un besoin croissant de solutions de mobilité intelligente, ce qui facilite l'expansion dans ce domaine. De plus, les entreprises technologiques mondiales qui s'associent aux constructeurs automobiles locaux de la région sont à l'origine du développement de logiciels autonomes.
  • Les marchés des logiciels de conduite autonomes dans le MEA et en Amérique latine en sont encore à leur stade de formation. Le développement de la technologie autonome dans les AEM, en particulier dans des pays tels que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, est principalement alimenté par les investissements et les initiatives des villes intelligentes.
  • Bien que les contraintes en matière d'infrastructure et de réglementation soient un problème en Amérique latine, le Brésil et le Mexique tentent d'intégrer des solutions autonomes dans les transports publics et la logistique, ce qui provoque une adoption lente dans la région.

Part du marché des logiciels de conduite autonome

Waymo, Mobileye et Tesla ont commandé plus de 12 % des parts de marché des logiciels de conduite autonome en 2023. Chacun d'entre eux a développé une position de marché dans différentes catégories de produits.

  • La technologie auto-conduite avec le Waymo Driver classifie est utilisée par Waymo. Cette société est entièrement axée sur les essais opérationnels dans le monde réel et a des partenariats avec des fabricants comme Jaguar et Stellantis.
  • Waymo gère des voitures autonomes pour les services de conduite et la logistique. Il a une première approche de la sécurité et effectue la collecte de données de performance, l'IA et le raffinement de multiples conditions de conduite.
  • Mobileye adopte l'approche de l'utilisation de ses systèmes sophistiqués d'assistance au conducteur (ADAS) pour faire des voitures autonomes une réalité plus tôt. La société utilise des caméras de vision et de l'intelligence artificielle comme base pour sa plateforme Mobileye SuperVision.
  • Mobileye se concentre sur les solutions évolutives en travaillant avec des entreprises automobiles mondiales. Il applique également la technologie de cartographie routière (REM) et utilise les données provenant de sources crowd pour la sécurité et la navigation dans les applications autoconduites dans le but d'améliorer la prise de décisions en temps réel.
  • L'approche Tesla's à la conduite autonome est le logiciel Full Self-Driving (FSD). Tesla utilise les réseaux neuronaux et l'IA pour analyser les données brutes des capteurs de véhicules en temps réel. La FSD de l'entreprise s'améliore avec chaque mise à jour aérienne que l'entreprise envoie.
  • L'approche spécifique à la vision de Tesla donne de bons résultats en conjonction avec les mises à jour en direct de la DSF et la collecte de données sur la flotte, ce qui améliore la sécurité, la fonctionnalité et les performances de la conduite autonome.

Entreprises du marché autonome des logiciels de conduite

Les principaux acteurs de l'industrie du logiciel de conduite autonome sont:

  • Aptiv PLC
  • Aurora Innovation
  • Baidu
  • Blackberry Limited
  • Huawei Technologies
  • Téléphone portable
  • Société NVIDIA
  • Technologies Qualcomm
  • Tesla
  • Waymo

L'industrie axée sur le marché autonome des logiciels de conduite est très fragmentée, avec des entreprises établies et des entreprises nouvellement formées en concurrence. Les forces motrices de nombreuses entreprises technologiques sont d'immenses investissements dans la R-D dans le but de construire une technologie sophistiquée pour faciliter l'automatisation sans faille des véhicules tout en favorisant la sécurité, l'efficacité et l'engagement des utilisateurs. Ces entreprises sophistiquées utilisent plusieurs formes de technologies modernes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'intégration de capteurs et le développement de logiciels de données afin de cultiver des progiciels complets pour les véhicules autoconducteurs révolutionnaires.

En raison de l'évolution rapide de l'environnement, les entreprises ont adopté des modèles d'affaires axés sur la clientèle. Il s'agit notamment de produits logiciels personnalisables pour différents niveaux d'automatisation du véhicule, de l'ADAS à la pleine capacité d'auto-conduite, des conceptions de plate-forme de véhicule-agnostic, et l'amélioration des données et de la cybersécurité. Cela a accru le besoin d'innovation et de normalisation sur le marché, qui ne peut être réalisé que par des partenariats stratégiques avec les constructeurs automobiles, les organismes gouvernementaux et les entreprises technologiques.

Nouvelles de l'industrie du logiciel de conduite autonome

  • Dans le mois de mai 2024, Plus, un développeur de technologie autoconduite, a présenté PlusProtect, un logiciel alimenté par l'IA dans le but de mettre à niveau les systèmes de sécurité de prochaine génération pour différents types de véhicules. Cette nouvelle technologie vise à renforcer l'atténuation des collisions et à améliorer la sécurité routière en offrant des caractéristiques améliorées. PlusProtect comprend des AEB évolués avec des caractéristiques supplémentaires qui devraient devenir standard dans les voitures de tourisme et les camions légers par les autorités réglementaires. En outre, il aide à la gestion d'autres véhicules à proximité, ce qui améliore la commodité et la sécurité.
  • En août 2024, Uber a investi dans Wayve, contrebalançant la participation d'Uber dans Wayve dans le cadre de sa capitalisation de série C de 1,05 milliard de dollars. Cet investissement aidera Wayve met l'accent sur le renforcement de ses capacités d'intelligence artificielle pour l'intégration au sein des véhicules ainsi que pour les automobiles équipées de systèmes d'assistance avancés au conducteur (niveau 2) et les voitures pour la conduite automatisée (niveau 3 et 4). La collaboration implique que Wayve tire parti de sa plateforme Uber autoconduite pour le déploiement avec une base d'utilisateurs attendue de plus de 150 millions dans le monde.

Le rapport d'étude de marché sur les logiciels de conduite autonomes couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, selon le niveau d'automatisation

  • Niveau 1
  • Niveau 2
  • Niveau 3
  • Niveau 4
  • Niveau 5

Marché, par véhicule

  • Voiture particulière
  • Véhicule commercial

Marché, par propulsion

  • ICE
  • Véhicules électriques

Marché, par logiciel

  • Perception & logiciel de planification
  • Logiciel de chauffeur
  • Logiciel de détection intérieure
  • Logiciel de surveillance

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Nordiques
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • NZ
    • Asie du Sud-Est
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud

 

Auteurs:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs de l'industrie du logiciel de conduite autonome?
Les principaux acteurs de l'industrie sont Aptiv, Aurora Innovation, Baidu, BlackBerry, Huawei, Mobileye, NVIDIA, Qualcomm, Tesla et Waymo.
Combien vaut le marché des logiciels autonomes de conduite en Amérique du Nord?
Quelle est la part de marché des voitures particulières dans l'industrie autonome des logiciels de conduite?
Quelle est la taille du marché mondial des logiciels de conduite autonome?
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Détails du rapport Premium

Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 20

Tableaux et figures: 200

Pays couverts: 22

Pages: 180

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