아시아·태평양 변전소 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

아시아 태평양 변전소 시장 규모

아시아 태평양 변전소 시장 규모는 2024년 673억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 2.7%로 성장해 2034년에는 854억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 해당 지역의 노후화된 전력 인프라와 전력 수요 증가에 따른 것입니다. 또한 도시 지역의 개발과 지속적인 산업화로 인해 아시아 태평양 지역의 전기 인프라도 개선될 전망입니다.
 

아시아 태평양 지역의 급속한 인프라 개발과 도시화는 전력 및 전기 공급에 대한 부담을 가중시키는 인구 증가와 함께 진행되고 있습니다. 인도와 중국에서는 발전 및 배전 시설에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있으며, 신규 변전소를 건설해 전력망의 보안성과 안정성을 높이고 있습니다. IEA 보고서에 따르면 한국과 일본의 청정에너지 연간 투자액은 2021년부터 2023년까지 각각 약 40%와 10% 증가한 것으로 나타났습니다.
 

태양광과 풍력을 비롯한 청정에너지원으로의 전환이 진행되면서 변동성 있는 전력 입력을 처리할 수 있는 현대화된 변전소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 많은 국가가 재생에너지를 전력망에 통합하고 있어 첨단 변전소가 필요해지고 있습니다. 예를 들어 일본은 녹색 전환에서 상당한 진전을 이루었으며, 2023년 말 기준 재생에너지 설치 용량이 128기가와트를 초과했습니다. 이러한 발전으로 변전소에 대한 수요가 크게 증가해 아시아 태평양 지역의 변전소 시장이 확대될 전망입니다.
 

아시아 태평양 국가들은 전력망 운영 효율성을 높이고 송전 손실을 줄이기 위해 다양한 정책을 마련했습니다. 이러한 정책은 인도에서 특히 두드러지며, 인도는 새로운 첨단 변전소를 적극적으로 추진하고 있습니다. 인도의 개편된 배전 부문 제도(RDSS)는 약 410억 미국 달러의 예산을 배정받았으며, 중국의 전면적인 스마트 그리드 구축 프로그램과 함께 변전소 수요를 촉진하는 주요 이니셔티브로 꼽힙니다. 이러한 정책은 재생에너지 용량을 최대한 활용하려는 아시아 태평양 지역의 2030년 목표를 직접적으로 뒷받침할 것입니다.
 

신뢰할 수 있는 전력에 대한 수요가 증가하고 해당 지역의 재생에너지 전환 의지가 강화되면서 첨단 기술을 활용하는 정교한 변전소에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 스마트 그리드와 사물인터넷(IoT)의 통합이 변전소를 변화시키고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 더욱 발전함에 따라 실시간 모니터링, 디지털 예측 유지보수 및 IoT 제어 시스템의 도입이 확대되면서 첨단 변전소 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 시스템은 효율성을 유지하면서 운영 비용과 가동 중지 시간을 줄입니다.
 

아시아 태평양 변전소 시장 동향

• 가스절연변전소(GIS)는 컴팩트한 설계, 낮은 유지보수 비용 및 높은 신뢰성으로 인해 인구 밀집 도시 지역에서 더욱 널리 도입되고 있습니다. 중국, 일본 및 한국은 공간 제약을 완화하고 전력망 시스템의 효율성을 높이기 위해 GIS 구축을 확대하고 있습니다. GIS 기술은 특히 고전압 전력 시스템에 사용되므로 대도시 및 산업 지역의 송전에 매우 적합합니다.
   
• 아시아 태평양 지역이 재생에너지원으로 전환함에 따라 변전소는 태양광 및 풍력 발전에서 발생하는 간헐적 전력을 관리할 수 있도록 업그레이드되고 있습니다. 청정에너지에 대한 관심이 높아지면서 태양광과 풍력에 대한 선호도 크게 증가하고 있습니다. 2024년 일본의 태양광에너지 부문은 크게 성장했으며, 태양광 발전이 청정에너지의 최대 공급원으로 자리 잡았습니다. 일본 정부는 2040년까지 전력 공급량의 40~50%를 재생에너지로 충당하는 것을 목표로 하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 전역에서 디지털 자동화 변전소로의 전환은 매우 중요합니다. 스마트 그리드로의 발전은 자동화 시스템과 데이터 기반 시스템에 대한 관심을 높이고 있습니다. 디지털 변전소 내 제어 시스템과 센서 형태로 구축된 사물인터넷 기반의 능동형 점검 체계는 예측 유지보수 개선, 전력망 효율성 향상 및 가동 중단 시간 단축을 가능하게 합니다. 중국은 전력망 안정성과 신뢰성 개선 측면에서 디지털 변전소 도입을 선도하고 있습니다.
   
• 또한 일본과 호주도 전력 인프라 프로젝트에 투자하며 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다. 예를 들어 호주의 순국제투자 부채 포지션은 2024년 6,532억 미국 달러에 달했습니다. 전력망 신뢰성을 높이고 재생에너지를 수용하며 변화하는 전력 수요에 대응해야 할 필요성이 커지면서, 첨단 계량 인프라 시스템과 함께 현대식 변전소 및 스마트 그리드의 확산이 촉진되고 있습니다.
   
• 변전소의 디지털화가 확대되면서 사이버 보안이 주요 우려 사항으로 부상하고 있습니다. 정부 기관과 전력 유틸리티 기업은 잠재적인 사이버 공격으로부터 변전소를 보호하기 위해 사이버 보호에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 활동은 특히 일본, 한국 및 호주에서 두드러집니다.
   

아시아 태평양 변전소 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 아시아 태평양 변전소 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 598억 미국 달러, 638억 미국 달러 및 673억 미국 달러를 넘어섰습니다. 특히 전력 수요 증가, 재생에너지원의 빠른 도입, 첨단 전력망 인프라 및 정부의 충분한 정책 지원이 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 시장 규모는 인프라, 산업 및 첨단 지능형 전력 배전 시스템에 대한 지출 증가를 반영하며 매년 꾸준히 성장했습니다.
   
• 신흥 경제국, 특히 인도, 일본 및 호주에서는 도시화와 산업화가 모두 가속화되고 있습니다. 이러한 변화는 새로운 투자와 전력 인프라 개발로 이어지고 있습니다. 해당 국가들의 전력망은 확장 및 개발되고 있으며, 산업 부문의 전력 소비 수요를 충족하기 위한 투자가 뚜렷하게 증가하고 있습니다. 예를 들어 인도에서는 주요 전력 유틸리티 기업의 전력 생산 및 공급 관련 연간 지출이 2003년 2,870억 미국 달러에서 2023년 3,200억 미국 달러로 급증했으며, 이는 20년 동안 12% 증가한 수치입니다.
   
• 기존형 부문은 2034년까지 806억 미국 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 및 일본은 최종 사용 산업에 대규모 투자를 지속하고 있으며, 이를 통해 경제 규모를 크게 확대하고 있습니다. 2024년 중국의 국내총생산(GDP)은 약 18조 8,000억 미국 달러에 달했으며, 전년 대비 5.0% 성장해 정부의 약 5% 성장 목표를 달성했습니다. 이들 국가는 전력 인프라를 위한 변전소 수요를 지속적으로 높이고 있습니다.
   
• 디지털 부문도 2034년까지 45억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 전력망의 신뢰성과 효율성을 높이기 위해 역내 각국 정부는 정책적 조치를 추진하고 있습니다. 인도의 변전소 투자는 개편 배전 부문 계획(RDSS)에 의해 촉진되고 있으며, 중국에서는 초고압(UHV) 송전선에 대한 대규모 지출이 투자를 이끌고 있습니다. 일본, 한국 및 호주의 스마트 그리드 도입도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

• 아시아 태평양 변전소 시장의 전기 시스템 부문은 재생에너지 프로젝트의 빠른 확대, 송배전 인프라에 대한 투자 증가, 효율성과 신뢰성 향상을 위한 전력망 현대화 수요 확대에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 1.7%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
   
• 아시아 태평양 지역에서는 오염 지표가 악화되면서 탄소 배출이 중요한 문제로 부상하고 있습니다. 예를 들어 중국의 CO2 배출량은 2024년에 전년 대비 0.8% 증가하여 37.8Gt CO2에 달했으며, 청정에너지 추가 확대도 이루어졌습니다. 아시아 태평양 국가들은 MPCC 목표를 달성하고 탄소 배출을 줄이기 위해 재생에너지 발전 용량을 빠르게 확대하고 있습니다.
   
• 전력 소비 증가로 인해 변전소 전기 시스템의 개선 필요성도 커지고 있습니다. 2023년 한국의 전력 소비량은 약 5,750억kWh로 보고되었으며, 1인당 소비량은 약 11MWh였습니다. 한국은 발전 과정에서 화석연료에 크게 의존하고 있으며, 재생에너지 비중 확대를 목표로 하고 있습니다. 이러한 수치는 향후 아시아 태평양 전역에서 변전소 수요가 증가할 것임을 보여줍니다.
   
• 아시아 태평양 변전소 시장의 모니터링 및 제어 시스템 부문은 스마트 그리드 기술 도입 확대, 디지털 변전소에 대한 투자 증가, 전력망의 신뢰성과 효율성 향상을 위한 실시간 데이터 분석 수요 증가에 힘입어 2034년까지 연평균성장률 3.7%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다. 스마트 그리드 기술은 전력망 성능에 관한 실시간 데이터를 제공하는 첨단 모니터링 및 제어 시스템을 기반으로 하며, 이를 통해 전력회사는 전력 분배를 최적화하고 고장에 신속하게 대응할 수 있습니다.
   
• 아시아 태평양 변전소 시장에서 통신 네트워크 부문은 2024년에 15.7%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 스마트 그리드 기술 도입, 디지털 변전소에 대한 지출 증가, 효과적인 전력 송배전을 위해 전력망 구성 요소 간 통신 연결을 강화해야 할 필요성에 따른 것입니다. 중국에서는 스마트 그리드 사업이 빠르게 확대되면서 전력망의 데이터 모니터링과 원격 감독을 제어해야 할 필요성이 커지고 있어 첨단 통신 네트워크 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 중국 변전소 시장 규모는 전력망 인프라 업그레이드에 대한 지출, 스마트 그리드 기술의 대규모 도입, 재생에너지 보급 확대에 힘입어 2022년 185억 미국 달러, 2023년 202억 미국 달러, 2024년 218억 미국 달러를 각각 기록했습니다. 디지털 변전소를 비롯한 현대적 자동화 및 통신 시스템에 대한 해당 부문의 상당한 투자는 지속적인 시장 성장으로 이어졌습니다.
   
• 중국의 초고압 교류(UHV AC) 및 직류(UHV DC) 송전선 확대는 장거리 전력 송전의 효율성을 높이고 송전 손실을 줄이는 동시에 국가 전력망을 안정화하는 것을 목표로 합니다.초고압(UHV) 네트워크를 통합하려면 대용량 전력 흐름 처리 역량, 첨단 고속 처리 장치 및 고속 통신 인터페이스를 갖춘 변전소가 필요합니다. 중국 변전소에서 사용하는 IEC 61850 통신 프로토콜은 지능형 장치 간 고도화된 통신을 지원하여 고장 감지 속도를 높이고 전력망을 자동으로 운영할 수 있도록 합니다.
   
• 또한 인도는 전력 시스템의 다양한 개발을 위한 전략도 수립하고 있습니다. 예를 들어 India Investment Grid(IIG)는 송배전(T&D) 부문에서 총 1,019억 미국 달러 규모의 프로젝트 기회 406건을 제시했으며, 이는 전력 인프라와 전력 공급 역량을 개선하기 위한 인도의 지속적인 노력을 보여줍니다. 이러한 프로젝트의 대부분은 400kV 및 765kV 송전선 건설을 목표로 하며, 이를 통해 전력망 신뢰성을 높이고 전력 송전 비용을 절감할 수 있습니다.
   
• 이와 함께 인도는 2022~2032년 국가 전력 계획(National Electricity Plan 2022-32)을 발표했습니다. 이 계획에는 4,000억 미국 달러 규모의 투자 계획과 2032년까지 378만 명의 전력 분야 전문 인력 확보 필요성이 제시되어 있습니다. 이는 수요와 공급에 관한 문제를 해결하기 위한 것입니다. 이 계획은 에너지 안보를 달성하고 전력망 신뢰성을 높이며, 지속가능성 목표를 달성하기 위해 재생에너지 통합을 확대하려는 인도의 노력을 강조합니다.
   
• 일본 역시 전력 및 유틸리티 부문에 대규모로 투자하며, 재생에너지·수소·탄소 포집 기술의 확대를 통해 보다 친환경적인 미래를 모색하는 동시에 증가하는 수요에 대응하기 위해 전력망 인프라를 강화하고 있습니다. 일본은 2040년까지 전력 생산 구성에서 재생에너지의 비중을 40~50%로 높이는 것을 목표로 하며, 태양광 및 풍력 발전소와 같은 재생에너지 시설의 설치도 적극적으로 장려하고 있습니다.
   

아시아 태평양 변전소 시장 점유율

ABB, General Electric, Siemens 및 Schneider Electric을 포함한 상위 4개 기업이 아시아 태평양 지역 전반에서 30%를 초과하는 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 기업들은 전 세계에 전략적으로 구축한 제조공장과 서비스 네트워크를 기반으로 주요 지역 전반에 다양한 연구개발(R&D) 센터를 설립했습니다. 이를 통해 산업 고객부터 정부 기관에 이르기까지 모든 고객의 요구사항을 충족하고 있습니다.
 

아시아 태평양 변전소 시장 주요 기업

• 2024년 12월 Hitachi Energy는 청정에너지 전환을 지원하기 위한 글로벌 전략을 추진하기 위해 약 4,700만 미국 달러를 투자했습니다. 2025년 말까지 완료될 예정인 이번 확장으로 공장의 생산 용량은 40% 이상 증가하고 최대 200개의 신규 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다.
   
• 2023년 6월 Siemens는 미래 성장, 혁신 및 회복탄력성을 강화하기 위해 약 20억 미국 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. Siemens는 이 투자 계획을 통해 아시아 지역의 생산 네트워크와 연구개발 역량을 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 또한 동남아시아의 성장하는 시장에 대응하기 위해 싱가포르에 새로운 첨단 공장을 설립할 계획을 발표했습니다. 아울러 중국 내 추가 성장을 촉진하기 위해 청두의 디지털 공장도 확장할 예정입니다.
   

아시아 태평양 변전소 시장 주요 기업

아시아 태평양 변전소 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• Fuji Electric
• General Electric
• Hitachi Energy
• Larsen & Toubro Limited
• Mitsubishi Electric
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

아시아 태평양 변전소 산업 뉴스

• 2025년 3월, Cisco는 Hitachi Ltd.와 협력하여 변전소 보호 및 제어 관련 마케팅 데이터를 디지털 방식으로 전환할 예정입니다. 이러한 발전을 통해 기존의 구리선이 광섬유 이더넷으로 대체되며, 처리량이 증가하여 더 많은 중요 변전소 데이터를 수집할 수 있습니다. 또한 설치된 배선의 유지관리 비용을 단순화하고 절감하는 동시에 기존의 단순한 방식보다 복잡하게 만듭니다.
   
• 2025년 2월, Eaton은 Elecrama 2025에서 최신 혁신 기술을 선보이며 지속 가능하고 효율적이며 고객 중심적인 전력 솔루션에 대한 의지를 재확인했습니다. Eaton은 중요 애플리케이션, 재생에너지 및 산업용 전력 배전 전반에서 신뢰성과 성능을 향상하도록 설계된 첨단 제품을 공개했습니다. 이 행사에서 Eaton은 에너지 효율을 극대화하도록 설계된 첨단 백업 전력 솔루션인 9395 XR 무정전 전원 공급 장치 시스템을 소개했습니다.
   
• 2025년 2월, 일본의 산업 대기업인 Hitachi는 네 번째 기업 벤처 펀드를 출범하고 4억 미국 달러를 배정하면서 스타트업 투자 규모를 10억 미국 달러로 확대했습니다. 새로운 펀드는 생성형 AI 스타트업에 투자할 수 있는 Hitachi의 역량을 강화할 전망입니다.
   
• 2024년 10월, Hitachi Energy는 현재의 기저 추세가 지속된다는 조건으로 향후 5년간 인도 사업에 약 2억5,000만 미국 달러를 투자할 계획입니다. 이번 투자는 전 세계 주요 시장에서 제조, 엔지니어링, 디지털 사업, 연구개발(R&D) 및 파트너십에 투자하기 위한 총 60억 미국 달러 규모의 회사 투자 계획의 일환입니다.
   
• 2024년 2월, GE Vernova의 Grid Solutions 사업부는 인도의 여러 송전 시스템 프로젝트에 765kV 분로 리액터를 공급하는 주문을 Power Grid Corporation of India(PGCIL)로부터 수주했다고 발표했습니다. 수주 규모는 수백만 미국 달러에 달합니다. 이러한 프로젝트는 재생에너지를 국가 전력망에 통합하고 국내 전력 송전을 강화하기 위한 PGCIL의 노력의 일환이며, 특히 Rajasthan 및 Karnataka와 같은 지역을 대상으로 합니다.
   
• 2023년 5월, 호주의 Edify Energy는 Siemens Energy Global GmbH와 협력하여 Queensland에 100% 그린 수소 생산 시설을 개발하기로 했습니다. 이 프로젝트는 호주에 풍부한 태양광 발전을 기반으로 하고 풍력 발전을 보완적으로 활용하여 그린 수소를 생산할 예정입니다.
   

이 아시아 태평양 변전소 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 “미국 달러 백만 단위” 및 “단위” 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

기술별 시장

• 기존형
• 디지털

부품별 시장

• 변전소 자동화 시스템
• 통신 네트워크
• 전기 시스템
• 모니터링 및 제어 시스템
• 기타

용도별 시장

• 송전
• 배전

연결 전압별 시장

• ≤ 33kV
• > 33kV~≤ 110kV
• > 110kV~≤ 220kV
• > 220kV~≤ 550kV
• > 550kV

전압 수준별 시장

• 저압
• 중압
• 고압

최종 용도별 시장

• 전력 유틸리티
• 산업

범주별 시장

• 신규
• 개조

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 중국
• 인도
• 일본
• 대한민국
• 호주