Mercado de subestaciones de Asia-Pacífico Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de subestaciones de Asia-Pacífico

El mercado de subestaciones de Asia-Pacífico alcanzó un valor de 67,300 millones de USD en 2024 y se estima que llegará a 85,400 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,7 % entre 2025 y 2034, debido al envejecimiento de la infraestructura eléctrica y al aumento de la demanda de electricidad en la región. Además, el desarrollo de las zonas urbanas, junto con la industrialización en curso, contribuirá a mejorar la infraestructura eléctrica de la región.
 

El rápido desarrollo de las infraestructuras y la urbanización en la región de Asia-Pacífico van acompañados de un crecimiento demográfico que ejerce una presión cada vez mayor sobre el suministro de energía y electricidad. Se están realizando inversiones considerables en instalaciones de generación y distribución eléctrica en India y China, lo que mejora la seguridad y la estabilidad de la red eléctrica mediante la construcción de nuevas subestaciones. Según informes de la IEA, se prevé que la inversión anual en energías limpias de Corea del Sur y Japón aumente aproximadamente un 40 % y un 10 %, respectivamente, entre 2021 y 2023.
 

La transición hacia fuentes de energía limpia, como la solar y la eólica, está impulsando la necesidad de modernizar las subestaciones para que puedan gestionar entradas de energía variables. Muchos países están integrando energías renovables en sus redes, lo que hace necesarias subestaciones avanzadas. Por ejemplo, Japón ha logrado importantes avances en su transformación ecológica, con más de 128 gigavatios de energía renovable instalada a finales de 2023. Estos avances generarán una necesidad significativa de subestaciones, aumentando así el mercado en Asia-Pacífico.
 

Los países de Asia-Pacífico han desarrollado diversas políticas para mejorar la eficiencia operativa de la red y reducir las pérdidas de transmisión. Estas políticas han cobrado especial relevancia en India, que está impulsando activamente la construcción de nuevas subestaciones avanzadas. El programa Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) de India, que cuenta con una dotación presupuestaria cercana a 41,000 millones de USD, y el programa integral de despliegue de redes inteligentes de China son iniciativas importantes que impulsan la necesidad de subestaciones. Estas políticas respaldarán directamente el objetivo de Asia-Pacífico para 2030 de aprovechar al máximo la capacidad de energía renovable.
 

La necesidad de subestaciones más sofisticadas en la región, que utilicen tecnologías avanzadas, crece al mismo ritmo que el aumento de la demanda de electricidad fiable y el compromiso regional con las energías renovables. La integración de redes inteligentes y del IoT está transformando las subestaciones. A medida que Asia-Pacífico continúa desarrollándose, la supervisión en tiempo real, el mantenimiento predictivo digital y los sistemas de control basados en IoT están ganando terreno, lo que impulsa la demanda de subestaciones avanzadas. Estos sistemas reducen los costes operativos y los tiempos de inactividad, al tiempo que garantizan la eficiencia.
 

Tendencias del mercado de subestaciones de Asia-Pacífico

• El diseño compacto, el bajo mantenimiento y la elevada fiabilidad de las subestaciones aisladas en gas (GIS) las hacen más populares en las zonas urbanas densamente pobladas. China, Japón y Corea del Sur están implementando cada vez más sistemas GIS para superar las limitaciones de espacio y mejorar la eficiencia de las redes eléctricas. La tecnología GIS se utiliza especialmente en sistemas eléctricos de alta tensión, por lo que resulta muy adecuada para la transmisión de electricidad en regiones metropolitanas e industriales.
   
• A medida que la región avanza hacia las fuentes de energía renovable, las subestaciones se están modernizando para gestionar la generación intermitente de electricidad procedente de la energía solar y eólica. La preferencia por la energía solar y eólica está aumentando significativamente, junto con el creciente interés por las energías limpias. En 2024, el sector de la energía solar de Japón registró un crecimiento significativo, y la energía solar se convirtió en la mayor fuente de energía limpia, mientras el Gobierno se fijó como objetivo que las energías renovables representen entre el 40 % y el 50 % del suministro eléctrico para 2040.
   
• En toda la región de Asia-Pacífico, la transición hacia subestaciones automatizadas digitalmente es de suma importancia. La evolución hacia redes inteligentes está impulsando una marcada orientación hacia sistemas automáticos y basados en datos. Los puntos de control activos, mediante el Internet de las cosas, en forma de sistemas de control y sensores dentro de las subestaciones digitales, facilitan un mantenimiento predictivo más eficaz, una mayor eficiencia de la red y menores tiempos de inactividad. En cuanto a la mejora de la estabilidad y la fiabilidad de la red, China lidera la adopción de subestaciones digitales.
   
• Además, Japón y Australia también están aprovechando nuevas oportunidades de crecimiento mediante la inversión en proyectos de infraestructura eléctrica. Por ejemplo, la posición de pasivo por inversión internacional neta de Australia alcanzó los 653,200 millones de USD en 2024. La necesidad de mejorar la fiabilidad de la red, integrar las energías renovables y responder a la evolución de las necesidades energéticas está impulsando la proliferación de subestaciones modernas y redes inteligentes, junto con sistemas avanzados de infraestructura de medición.
   
• A medida que aumenta la digitalización de las subestaciones, la ciberseguridad se está convirtiendo en un motivo de preocupación importante. Tanto los organismos gubernamentales como las empresas de servicios públicos están incrementando sus inversiones en protección cibernética para proteger las subestaciones frente a posibles ciberataques. Estas actividades son especialmente pronunciadas en Japón, Corea del Sur y Australia.
   

Análisis del mercado de subestaciones de Asia-Pacífico

• El mercado de subestaciones de Asia-Pacífico superó los 59,800 millones de USD, 63,800 millones de USD y 67,300 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Los principales impulsores son, en particular, el aumento de la demanda de electricidad, la adopción más rápida de fuentes de energía renovables, las infraestructuras de red avanzadas y las amplias políticas gubernamentales. El tamaño del mercado ha crecido de forma constante año tras año, lo que refleja un aumento del gasto en infraestructuras, industria y sistemas avanzados e inteligentes de distribución eléctrica.
   
• Las nuevas economías emergentes, y específicamente India, Japón y Australia, están experimentando una aceleración tanto de la urbanización como de la industrialización. Estos cambios están generando nuevas inversiones y el desarrollo de infraestructuras eléctricas. Sus redes eléctricas se están desarrollando y ampliando, y se observa una inversión significativa para satisfacer el consumo eléctrico industrial. Por ejemplo, en India, el gasto anual de las principales empresas de servicios públicos en la producción y distribución de electricidad aumentó de 287,000 millones de USD en 2003 a 320,000 millones de USD en 2023, lo que supone un incremento del 12 % en un período de 20 años.
   
• Se prevé que el segmento convencional supere los 80,600 millones de USD en 2034. China, India y Japón están realizando grandes inversiones en múltiples industrias de uso final, lo que impulsa sus economías a gran escala. En 2024, el PIB de China alcanzó aproximadamente los 18,80 billones de USD, lo que representa un crecimiento interanual del 5,0 % y cumple el objetivo gubernamental de alrededor del 5 %. Estos países continúan impulsando la demanda de subestaciones para las infraestructuras eléctricas.
   
• También se prevé que el segmento digital supere los 4,500 millones de USD en 2034. La mejora de la fiabilidad y la eficiencia de la red ha impulsado la adopción de medidas por parte de los gobiernos de la región. Las inversiones en subestaciones en India están impulsadas por el programa Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) del país, así como por el elevado gasto de China en líneas de transmisión de ultraalta tensión (UHV). La adopción de redes inteligentes por parte de Japón, Corea del Sur y Australia también está favoreciendo el crecimiento del mercado.
   

• Se prevé que el segmento de sistemas eléctricos del mercado de subestaciones de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 1,7% hasta 2034, debido a la rápida expansión de los proyectos de energías renovables, el aumento de las inversiones en infraestructuras de transmisión y distribución y la creciente demanda de modernización de la red para mejorar la eficiencia y la fiabilidad.
   
• Los indicadores de contaminación están aumentando en la región de Asia-Pacífico, lo que convierte las emisiones de carbono en una cuestión relevante. Por ejemplo, las emisiones de CO2 de China aumentaron un 0,8% interanual en 2024, hasta alcanzar 37,8 Gt de CO2, mientras también se incrementó la incorporación de energía limpia. Se observa que los países de Asia-Pacífico están aumentando rápidamente su capacidad de energías renovables para alcanzar los objetivos de MPCC y mitigar las emisiones de carbono.
   
• El aumento del consumo de electricidad también ha hecho necesario mejorar los sistemas eléctricos de las subestaciones. En 2023, se informó de que Corea del Sur consumió aproximadamente 575,000 millones de kilovatios-hora (kWh) de electricidad, con un consumo per cápita de alrededor de 11 MWh, y que el país depende en gran medida de los combustibles fósiles para la generación eléctrica, al tiempo que aspira a aumentar la cuota de energías renovables. Estas cifras indican que la demanda de subestaciones aumentará en toda Asia-Pacífico en los próximos años.
   
• En el mercado de subestaciones de Asia-Pacífico, se prevé que el segmento de sistemas de monitorización y control crezca a una TCAC superior al 3,7% hasta 2034, debido a la creciente adopción de tecnologías de redes inteligentes, el aumento de las inversiones en subestaciones digitales y la mayor necesidad de análisis de datos en tiempo real para mejorar la fiabilidad y la eficiencia de la red. Las tecnologías de redes inteligentes dependen de sistemas avanzados de monitorización y control que proporcionan datos en tiempo real sobre el rendimiento de la red, lo que permite a las empresas eléctricas optimizar la distribución de energía y responder rápidamente a las averías.
   
• En el mercado de subestaciones de Asia-Pacífico, el segmento de redes de comunicación representó el 15,7% de la cuota de mercado en 2024. Este resultado se debe principalmente a la adopción de tecnologías de redes inteligentes, el aumento del gasto en subestaciones digitales y la mayor necesidad de conexiones de comunicación entre los elementos de la red para lograr una transmisión y distribución eficaces de la electricidad. En China, la demanda de redes de comunicación avanzadas también está aumentando debido a la necesidad de controlar la monitorización de datos y la supervisión remota de las redes, como consecuencia de la rápida expansión de las iniciativas de redes inteligentes en el país.
   

• El mercado de subestaciones de China alcanzó 18,500 millones de USD, 20,200 millones de USD y 21,800 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente, debido al gasto del país en la modernización de su infraestructura de red eléctrica, la implementación a gran escala de tecnologías de redes inteligentes y la creciente adopción de energías renovables. Las importantes inversiones en el sector, destinadas a incorporar sistemas modernos de automatización y comunicación, incluidas las subestaciones digitales, han generado un crecimiento constante del mercado.
   
• La expansión de las líneas de transmisión UHV de CA y CC en China tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la transmisión de electricidad a larga distancia, reducir las pérdidas de transmisión y estabilizar la red nacional.La integración de redes UHV requiere subestaciones con capacidad para gestionar flujos de energía de alta capacidad, unidades avanzadas de procesamiento de alta velocidad e interfaces de comunicación de alta velocidad. Los protocolos de comunicación IEC 61850 utilizados en las subestaciones chinas permiten una comunicación avanzada entre dispositivos inteligentes, lo que mejora la velocidad de detección de fallos y la operación automatizada de la red.
   
• Además, India también está planificando múltiples desarrollos en sus sistemas eléctricos. Por ejemplo, India Investment Grid (IIG) ha presentado 406 oportunidades de proyectos en el sector de transmisión y distribución (T&D), valoradas en 101,900 millones de USD, lo que pone de manifiesto los constantes esfuerzos del país por mejorar su infraestructura eléctrica y su capacidad de suministro eléctrico. La mayoría de estos proyectos están destinados a la construcción de líneas de transmisión de 400 kV y 765 kV, lo que mejora la fiabilidad de la red y reduce el coste de la transmisión de energía.
   
• Asimismo, India también ha promulgado el Plan Nacional de Electricidad 2022-32, que detalla un plan de inversión de 400,000 millones de USD, además de la necesidad de contar con 3,78 millones de profesionales del sector eléctrico para 2032. El objetivo es resolver los problemas relacionados con la oferta y la demanda. Este plan pone de relieve los esfuerzos de India por lograr la seguridad energética, mejorar la fiabilidad de la red e incrementar la integración de las energías renovables para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
   
• Japón también está invirtiendo considerablemente en sus sectores eléctrico y de servicios públicos, con el objetivo de lograr un futuro más ecológico mediante el aumento de las energías renovables y el uso de tecnologías de hidrógeno y captura de carbono, al tiempo que refuerza la infraestructura de su red eléctrica para satisfacer la creciente demanda. El país aspira a que las energías renovables representen entre el 40 % y el 50 % de la combinación de generación eléctrica para 2040 y, además, fomenta la instalación de instalaciones de energía renovable, como plantas de energía solar y eólica.
   

Cuota de mercado de subestaciones de Asia-Pacífico

Las cuatro principales empresas, entre ellas ABB, General Electric, Siemens y Schneider Electric, concentran más del 30 % de la cuota de mercado en la región. Gracias a sus plantas de fabricación y redes de servicios estratégicamente ubicadas en todo el mundo, estas empresas han establecido diversos centros de investigación y desarrollo en las principales regiones. Esto garantiza la satisfacción de todos los requisitos, desde los de los clientes industriales hasta los de los organismos públicos.
 

Empresas del mercado de subestaciones de Asia-Pacífico

• En diciembre de 2024, Hitachi Energy invirtió alrededor de 47 millones de USD para avanzar en su estrategia global de apoyo a la transición hacia las energías limpias. Está previsto que la ampliación finalice a finales de 2025 y se espera que incremente en más del 40 % la capacidad de producción de la fábrica y genere hasta 200 nuevos puestos de trabajo.
   
• En junio de 2023, Siemens anunció un plan de inversión de alrededor de 2,000 millones de USD para impulsar el crecimiento futuro, la innovación y la resiliencia. En el marco de este plan de inversión, Siemens comunicó su intención de ampliar su red de producción y sus capacidades de investigación y desarrollo en Asia. También se anunció una nueva fábrica de alta tecnología en Singapur para atender la creciente demanda de los mercados del Sudeste Asiático. Asimismo, ampliará su fábrica digital en Chengdu para impulsar un mayor crecimiento en China.
   

Empresas del mercado de subestaciones de Asia-Pacífico

Las principales empresas que operan en el sector de subestaciones de Asia-Pacífico son:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• Fuji Electric
• General Electric
• Hitachi Energy
• Larsen & Toubro Limited
• Mitsubishi Electric
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

Noticias del sector de subestaciones de Asia-Pacífico

• En marzo de 2025, Cisco, en colaboración con Hitachi Ltd., trabajará para transformar mediante la digitalización los datos de comercialización relacionados con la protección y el control de subestaciones. Esta evolución sustituye el antiguo cable de cobre por Ethernet de fibra óptica, lo que aumenta el rendimiento y permite capturar más datos críticos de las subestaciones, además de simplificar y reducir los costes de mantenimiento del cableado instalado, aunque lo hace más complejo en lugar de sencillo.
   
• En febrero de 2025, Eaton presentó sus últimas innovaciones en Elecrama 2025, reforzando su compromiso con soluciones eléctricas sostenibles, eficientes y centradas en el cliente. Eaton presentó productos de vanguardia diseñados para mejorar la fiabilidad y el rendimiento en aplicaciones críticas, energías renovables y distribución eléctrica industrial. Durante el evento, Eaton presentó el sistema de alimentación ininterrumpida 9395 XR, una solución avanzada de respaldo energético diseñada para maximizar la eficiencia energética.
   
• En febrero de 2025, Hitachi, el conglomerado industrial japonés, aumentó hasta 1,000 millones de USD la cantidad que invierte en empresas emergentes, con el lanzamiento de su cuarto fondo de capital riesgo corporativo, dotado con una asignación de 400 millones de USD. El nuevo fondo aumentará la capacidad de Hitachi para invertir en empresas emergentes de inteligencia artificial generativa.
   
• En octubre de 2024, Hitachi Energy tenía previsto invertir alrededor de 250 millones de USD en sus operaciones en India durante los cinco años siguientes, a condición de que continuasen las tendencias subyacentes actuales. Esta inversión forma parte de los planes de inversión más amplios de la empresa, por valor de 6,000 millones de USD, en fabricación, ingeniería, tecnología digital, I+D y alianzas en los principales mercados de todo el mundo.
   
• En febrero de 2024, la división Grid Solutions de GE Vernova anunció que había recibido de Power Grid Corporation of India (PGCIL) pedidos por valor de varios millones de dólares para el suministro de reactores en derivación de 765 kV destinados a varios proyectos de sistemas de transmisión en India. Estos proyectos forman parte de los esfuerzos de PGCIL por integrar las energías renovables en la red eléctrica nacional y mejorar la transmisión de electricidad en el país, especialmente en regiones como Rajastán y Karnataka.
   
• En mayo de 2023, la empresa australiana Edify Energy se asoció con Siemens Energy Global GmbH para desarrollar una planta de producción de hidrógeno 100 % verde en Queensland. El proyecto producirá hidrógeno verde a partir de los abundantes recursos de energía solar de Australia, complementados con energía eólica.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de subestaciones en Asia-Pacífico incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» y «unidades» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tecnología

• Convencional
• Digital

Mercado, por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Sistema de monitorización y control
• Otros

Mercado, por aplicación

• Transmisión
• Distribución

Mercado, por conectividad

• ≤ 33 kV
• > 33 kV a ≤ 110 kV
• > 110 kV a ≤ 220 kV
• > 220 kV a ≤ 550 kV
• > 550 kV

Mercado, por nivel de tensión

• Bajo
• Medio
• Alto

Mercado, por uso final

• Empresa de servicios públicos
• Industrial

Mercado, por categoría

• Nuevo
• Reacondicionado

La información anterior se ha proporcionado para los siguientes países:

• China
• India
• Japón
• Corea del Sur
• Australia