Mercado de subestaciones de Asia Pacífico: por tecnología (convencional, digital), por componente (sistema de automatización de subestaciones, red de comunicación, sistema eléctrico, sistema de monitoreo y control), aplicación, conectividad, nivel de voltaje, uso final, categoría y pronóstico, 2024 - 2032

Asia Pacífico Substation Market Size

El mercado de subestaciones de Asia y el Pacífico fue valorado en USD 67,3 mil millones en 2024 y se calcula que alcanzará el valor de USD 85,4 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 2,7% de 2025 a 2034, debido al envejecimiento de la infraestructura eléctrica y al aumento de la demanda de electricidad en la región. Además, el desarrollo en las zonas urbanas, junto con la industrialización en curso, está destinado a mejorar la infraestructura eléctrica de la región.

El rápido desarrollo infraestructural y la urbanización en la región de Asia y el Pacífico están acompañados por una creciente población que está intensificando el suministro de energía y electricidad. La considerable inversión se está realizando en las instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica en la India y China, mejorando la seguridad y estabilidad de la red eléctrica mediante la construcción de nuevas subestaciones. La inversión anual para la energía limpia para Corea del Sur y Japón aumenta aproximadamente un 40% y un 10% respectivamente de 2021 a 2023, según informes de la OIE.

La transición hacia fuentes de energía limpia, incluyendo energía solar y eólica, está impulsando la necesidad de subestaciones modernizadas, que son capaces de manejar entradas de energía variable. Muchos países están integrando la energía renovable en sus redes, necesitando subestaciones avanzadas. Por ejemplo, Japón ha avanzado considerablemente en su transformación verde, con más de 128 gigavatios de energía renovable instalada a finales de 2023. Estos acontecimientos crearán una importante necesidad de subestaciones, lo que aumentará su mercado en toda Asia y el Pacífico.

Los países de Asia y el Pacífico han elaborado múltiples políticas para aumentar la eficiencia operativa de la red y reducir las pérdidas de transmisión. Estas políticas se han pronunciado en el caso de la India, que ha seguido agresivamente nuevas subestaciones avanzadas. El Plan de Sector de Distribución Revamped de la India (RDSS), que en sí mismo tiene una superación presupuestaria de cerca de USD 41 mil millones y el programa de despliegue inteligente de China son iniciativas importantes, impulsando así la necesidad de subestaciones. Estas políticas apoyarán directamente la ambición 2030 de Asia Pacífico de utilizar la capacidad de energía renovable en su mejor momento.

La necesidad de subestaciones más sofisticadas, que utilizan tecnologías avanzadas, está creciendo proporcionalmente con el creciente requisito de electricidad fiable y el compromiso con las energías renovables en la región. La integración de las redes inteligentes e IoT están transformando subestaciones. Con el desarrollo ulterior de Asia Pacífico, el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo digital y los sistemas de control IoT están ganando tracción, impulsando la demanda de subestaciones avanzadas. Estos sistemas reducen los gastos operacionales y las horas de inactividad y garantizan la eficiencia.

Tendencias del mercado de subestaciones de Asia y el Pacífico

• Los diseños compactos, el bajo mantenimiento y la alta confiabilidad de las subestaciones aislantes (SIG) los hacen más populares en áreas urbanas densamente pobladas. China, Japón y Corea del Sur están desplegando cada vez más el SIG a fin de reducir las limitaciones espaciales sin esfuerzo y aumentar la eficiencia de los sistemas de redes. La tecnología GIS se utiliza especialmente en sistemas de energía de alta tensión; por lo tanto, es muy adecuada para la transmisión de energía en regiones metropolitanas e industriales.
• A medida que la región gira hacia fuentes de energía renovable, se están mejorando subestaciones para gestionar la energía intermitente generada por energía solar y eólica. La preferencia por el solar y el viento está aumentando significativamente, junto con el creciente enfoque en la energía limpia. En 2024, el sector de energía solar de Japón experimentó un crecimiento significativo, ya que la energía solar se convirtió en la mayor fuente de energía limpia, y el gobierno apuntaba al 40-50% del suministro eléctrico de energía renovable para 2040.
• En toda la región de Asia y el Pacífico, la transición hacia subestaciones automatizadas digitalmente es de suma importancia. La evolución de las redes inteligentes está fomentando un fuerte enfoque hacia sistemas automáticos y basados en datos. Los puestos de control activos, a través de Internet de las Cosas, en forma de sistemas de control y sensores dentro de las subestaciones digitales facilitan un mejor mantenimiento predictivo, una mayor eficiencia de la red y menores tiempos de inactividad. En cuanto a la mejora de la estabilidad y fiabilidad de la red, China lidera la adopción de subestaciones digitales.
• Además, el Japón y Australia también están buscando nuevas oportunidades de crecimiento invirtiendo en los proyectos de infraestructura eléctrica. Por ejemplo, la posición de responsabilidad internacional de inversión neta de Australia alcanzó los USD 653.2 mil millones en 2024. La necesidad de mejorar la dependencia de la red, dar cabida a las fuentes renovables y atender a las necesidades de energía en evolución está fomentando la proliferación de subestaciones modernas y redes inteligentes junto con sistemas avanzados de medición de infraestructura.
• A medida que aumenta la digitalización de las subestaciones, la ciberseguridad se está convirtiendo en un problema importante. Para proteger las subestaciones de posibles ciberataques, tanto los organismos gubernamentales como los servicios públicos están invirtiendo cada vez más en la protección cibernética. Estas actividades se pronuncian especialmente en Japón, Corea del Sur y Australia.

Asia Pacífico Substation Market Analysis

• En los años 2022, 2023 y 2024, respectivamente, el mercado de subestaciones de Asia y el Pacífico superó los USD 59.8 mil millones, USD 63.8 mil millones y USD 67.3 mil millones. En particular, las mayores necesidades de electricidad, la adopción más rápida de fuentes de energía renovable, las infraestructuras de red avanzadas y las amplias políticas gubernamentales son los principales impulsores. El tamaño del mercado ha crecido de forma constante durante un año a año demostrando un mayor gasto en infraestructura, industria y sistemas avanzados de distribución de energía inteligente.
• Las nuevas economías emergentes y concretamente la India, el Japón y Australia están experimentando una aceleración tanto en la urbanización como en la industrialización. Esos cambios están dando lugar a nuevas inversiones y al desarrollo de la infraestructura de energía. Sus redes eléctricas están siendo desarrolladas (en expansión) y hay una marcada inversión para satisfacer el consumo de electricidad industrial. Por ejemplo, en la India, donde los gastos anuales de los principales servicios públicos para la producción y la entrega de electricidad aumentaron de 287 millones de dólares de los EE.UU. en 2003 a 320 millones de dólares en 2023, un aumento del 12% en un período de 20 años.
• Se prevé que el segmento convencional superará los 80.600 millones de dólares en 2034. China, la India y el Japón están llevando enormes inversiones en las industrias de uso final, aumentando así su economía a gran escala. En 2024, el PIB de China alcanzó aproximadamente USD 18.80 billones, representando un crecimiento del 5,0% anual al año, cumpliendo con el objetivo del gobierno de alrededor del 5%. Estos países están impulsando continuamente la demanda de subestación para la infraestructura eléctrica.
• También se prevé que el segmento digital cruce 4,5 mil millones de dólares en 2034. La mejora de la fiabilidad y eficiencia de la red ha impulsado la acción política de los gobiernos de la región. Las inversiones en subestaciones en la India están siendo impulsadas por el esquema del Sector de Distribución Revamped del país (RDSS), así como el gasto masivo de China en líneas de transmisión de ultraalta tensión (UHV). La adopción de redes inteligentes por Japón, Corea del Sur y Australia también contribuye al crecimiento del mercado.

• El segmento del sistema eléctrico en Asia Pacífico substation market se prevé que crezca en una CAGR de más de 1,7% a 2034 debido a la rápida expansión de los proyectos de energía renovable, el aumento de las inversiones en infraestructura de transmisión y distribución, y la creciente demanda de modernización de redes para aumentar la eficiencia y fiabilidad.
• Los indicadores de contaminación están aumentando en la región de Asia y el Pacífico, lo que hace que las emisiones de carbono sean una cuestión pertinente. Por ejemplo, hubo un aumento de 0,8% anual en las emisiones de CO2 de China en 2024, alcanzando 37,8 Gt CO2, mientras que hubo aumento en la adición de energía limpia. Se observa que los países de Asia y el Pacífico están aumentando rápidamente su capacidad de energía renovable a fin de alcanzar los objetivos de la Comisión y mitigar las emisiones de carbono.
• El aumento del consumo de electricidad también ha requerido la mejora de los sistemas eléctricos en subestaciones. En 2023, se informó de que Corea del Sur consumía aproximadamente 575 mil millones de kilovatios (kWh) de electricidad, con consumo per cápita alrededor de 11 MWh, y el país depende en gran medida de los combustibles fósiles para la generación de electricidad, con el objetivo de aumentar su cuota de energía renovable. Estos números indican que la demanda de subestaciones aumentará en todo el Pacífico asiático en los próximos años.
• En el mercado de subestaciones de Asia y el Pacífico, se prevé que el segmento de sistemas de vigilancia y control crezca con CAGR de más de 3,7% a 2034, debido a la creciente adopción de tecnologías inteligentes de red, el aumento de las inversiones en subestaciones digitales y la creciente necesidad de análisis de datos en tiempo real para mejorar la fiabilidad y eficiencia de la red. Las tecnologías inteligentes de la red dependen de sistemas avanzados de monitoreo y control que proporcionen datos en tiempo real sobre el rendimiento de la red, permitiendo a los servicios públicos optimizar la distribución de energía y responder rápidamente a las fallas.
• En el mercado de subestaciones de Asia y el Pacífico, el segmento de la red de comunicaciones representó el 15,7% de la cuota de mercado en 2024. Esto se debe principalmente a la adopción de tecnologías inteligentes de rejilla, el aumento del gasto en subestaciones digitales y el aumento de las necesidades de vinculaciones de comunicación entre elementos de red para la transmisión y distribución efectivas de energía. En China hay más demanda de redes de comunicación avanzadas debido a la necesidad de controlar la vigilancia de los datos y la supervisión remota de las redes debido a la rápida expansión de las iniciativas de redes inteligentes en el país.

• El mercado de subestaciones de China alcanzó los 18.500 millones de dólares de los EE.UU., 20.200 millones de dólares y 21.800 millones de dólares, respectivamente, en 2022, 2023 y 2024, respectivamente, debido al gasto del país en el mejoramiento de su infraestructura de red eléctrica, la aplicación a gran escala de tecnologías de red inteligente y la adopción creciente de energía renovable. La inversión sustancial en el sector con sistemas modernos de automatización y comunicación, incluidas las subestaciones digitales, ha producido un crecimiento constante del mercado.
• La expansión de las líneas de transmisión UHV AC y DC en China tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la transmisión de electricidad a larga distancia, reduciendo las pérdidas de transmisión y estabilizando la red nacional. La integración de las redes UHV requiere subestaciones con capacidades de flujo de energía de alta capacidad, unidades avanzadas de procesamiento de alta velocidad y interfaces de comunicación de alta velocidad. Los protocolos de comunicación IEC 61850 utilizados en subestaciones chinas permiten una comunicación avanzada entre dispositivos inteligentes que conduce a una mayor velocidad de detección de fallas y operación de rejilla automática.
• Además, la India también está estrategando para múltiples desarrollos en sistemas eléctricos. Por ejemplo, India Investment Grid (IIG) ha presentado 406 oportunidades de proyectos en el sector de Transmisión " Distribución " , valoradas en USD 101.900 millones, mostrando los incesantes esfuerzos del país por mejorar su infraestructura eléctrica y su capacidad de suministro de energía. La mayoría de estos proyectos están dirigidos a la construcción de líneas de transmisión de 400 kV y 765 kV, lo que mejora la fiabilidad de la red y reduce el costo de la transmisión de energía.
• Además, la India también ha proclamado el Plan Nacional de Electricidad 2022-32, que detalla el Plan de Inversiones de USD 400 mil millones junto con el requisito de 3,78 millones de profesionales de la energía para 2032. Para resolver las cuestiones relativas a la demanda y la oferta. Este plan subraya los esfuerzos de la India por lograr la seguridad energética, mejorar la fiabilidad de la red y aumentar la integración de la energía renovable para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
• Japón también está invirtiendo fuertemente en sus sectores de energía y utilidad, con el objetivo de un futuro más verde con el aumento de las tecnologías de energía renovable, hidrógeno y captura de carbono, al tiempo que fortalece su infraestructura de red eléctrica para satisfacer la creciente demanda. La nación busca lograr una proporción de energía renovable de 40 a 50% en la mezcla de generación de energía eléctrica para 2040 y además está alentando la instalación de instalaciones de energía renovable como centrales solares y eólicas.

Asia Pacific Substation Market Share

Las 4 principales empresas, incluyendo ABB, General Electric, Siemens y Schneider Electric, tienen más del 30% de cuota de mercado en toda la región. Con plantas de fabricación bien ubicadas y redes de servicios en todo el mundo, estas empresas han establecido diversos centros de R plagaD en todas las principales regiones. Esto asegura que se cumplan todos los requisitos de clientes industriales a organismos gubernamentales.

Asia Pacific Substation Market Companies

• En diciembre de 2024, Hitachi Energy invirtió alrededor de USD 47 millones para promover su estrategia global destinada a apoyar la transición energética limpia. A finales de 2025, se espera que esta expansión aumente la capacidad de producción de la fábrica en más del 40% y genere hasta 200 nuevos empleos.
• En junio de 2023, Siemens anunció su plan de inversión de alrededor de USD 2 mil millones para impulsar el crecimiento futuro, la innovación y la resiliencia. Con este plan de inversión, Siemens ha divulgado su plan de ampliar su red de producción y sus capacidades de producción en Asia. También se ha anunciado la nueva fábrica de alta tecnología en Singapur para servir a los mercados crecientes en el sudeste asiático. Además, expandirá su fábrica digital en Chengdu para impulsar un mayor crecimiento en China.

Asia Pacific Substation Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de subestaciones de Asia Pacífico son:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• Fuji Electric
• General Electric
• Hitachi Energy
• Larsen " Toubro Limited
• Mitsubishi Electric
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatización Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

Asia Pacific Substation Industry News

• En marzo de 2025, Cisco en cooperación con Hitachi Ltd. trabajará para transformar la protección de subestaciones y controlar los datos de marketing por digitalización. Este avance cambia el alambre antiguo de cobre a la ethernet de fibra óptica que aumenta el rendimiento de manera que los datos de subestación más críticos pueden ser capturados e instalados costo de mantenimiento de cableado es simplificado, reducido y hecho más complejo en lugar de simple.
• En febrero de 2025, Eaton ha mostrado sus últimas innovaciones en Elecrama 2025, reforzando su compromiso con soluciones de potencia sostenibles, eficientes y centradas en el cliente. Eaton presentó productos de vanguardia diseñados para mejorar la fiabilidad y el rendimiento en aplicaciones críticas, energía renovable y distribución de energía industrial. En el evento, Eaton introdujo el sistema de alimentación ininterrumpida de 9395 XR, una solución avanzada de respaldo de energía diseñada para maximizar la eficiencia energética.
• En febrero de 2025, Hitachi, el conglomerado industrial japonés, aumentó la cantidad que está invirtiendo en startups a USD 1.000 millones, con el lanzamiento de su cuarto fondo de empresa con una asignación USD 400m. El nuevo fondo aumentará la capacidad de Hitachi para invertir en startups generativas de AI.
• En octubre de 2024, Hitachi Energy ha previsto invertir alrededor de 250 millones de dólares en sus operaciones en la India durante los próximos cinco años, con sujeción a las tendencias subyacentes actuales. Esta inversión forma parte de los planes de inversión más grandes de USD 6 mil millones en manufactura, ingeniería, digital, R cosechaD y asociaciones en todos los principales mercados a nivel mundial.
• En febrero de 2024, el negocio Grid Solutions de GE Vernova anunció que se le han otorgado órdenes por valor de varios millones de dólares de Power Grid Corporation de la India (PGCIL) para el suministro de 765 kV Shunt Reactors para varios proyectos de sistemas de transmisión en la India. Estos proyectos forman parte de los esfuerzos del PGCIL para integrar la energía renovable en la red eléctrica nacional y mejorar la transmisión de electricidad dentro del país, especialmente en regiones como Rajasthan y Karnataka.
• En mayo de 2023, Edify Energy de Australia se ha asociado con Siemens Energy Global GmbH para desarrollar una instalación de producción de hidrógeno 100% verde en Queensland. El proyecto producirá hidrógeno verde de los abundantes suministros de energía solar de Australia, complementados con energía eólica.

Este informe de investigación del mercado de subestaciones de Asia y el Pacífico incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” y “Units” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Market, By Technology

• Convencionales
• Digital

Mercado, por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Supervisión y control Sistema
• Otros

Mercado, por aplicación

• Transmisión
• Distribución

Mercado, por conectividad

• ≤ 33 kV
• Ø 33 kV a ≤ 110 kV
• Ø 110 kV a ≤ 220 kV
• Ø 220 kV a ≤ 550 kV
• ■ 550 kV

Mercado, por nivel de tensión

• Baja
• Mediana
• Alto

Mercado, por fin uso

• Utilidad
• Industrial

Mercado, por categoría

• Nuevo
• Refurbished

La información anterior se ha proporcionado a los siguientes países:

• China
• India
• Japón
• Corea del Sur
• Australia