Mercado de sistemas de monitorización de subestaciones Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de sistemas de monitorización de subestaciones

El tamaño del mercado mundial de sistemas de monitorización de subestaciones se valoró en 4,800 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 10,000 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una TCAC del 7,6 % entre 2025 y 2034. Este crecimiento está impulsado principalmente por el aumento de la demanda de un suministro eléctrico fiable e ininterrumpido, la intensificación de los esfuerzos de modernización de las redes y la creciente integración de fuentes de energía renovables.
 

La creciente dependencia de las fuentes de energía eólica y solar exige una gestión más avanzada debido a su naturaleza intermitente. Por ejemplo, el informe sobre el desarrollo de la energía solar fotovoltaica en China señaló que el país había añadido recientemente una capacidad solar de 59,71 GW, de los cuales 20,24 GW se incorporaron únicamente en marzo. El sistema de monitorización de subestaciones permite supervisar en tiempo real los activos de las subestaciones y automatizar los procesos necesarios para integrar las energías renovables de forma eficiente en la red eléctrica.
 

La integración de las tecnologías de IoT e inteligencia artificial (IA) en las subestaciones mejora sus capacidades de mantenimiento predictivo al optimizar la monitorización de fallos y reducir tanto el tiempo de inactividad como las interrupciones durante la integración de las tecnologías de IoT e IA. La implementación de la norma IEC 61850 aumenta aún más la interoperabilidad de los dispositivos electrónicos inteligentes (IED), mejorando así el flujo de datos e información en las subestaciones.
 

Debido al desarrollo de los países y al crecimiento de las economías de la región Asia-Pacífico, existe una necesidad de adoptar más rápidamente máquinas eléctricas y nuevas tecnologías, junto con mejoras de la infraestructura. Por ejemplo, India y China están adoptando sistemas avanzados de automatización de la supervisión de subestaciones que mejoran la precisión y la automatización de la medición de las redes eléctricas. China tenía previsto invertir miles de millones en su infraestructura de redes inteligentes, con un plan establecido para gastar 442,000 millones de USD entre 2021 y 2025 en la modernización y ampliación de sus redes eléctricas.
 

A medida que las subestaciones se modernizan, sus vulnerabilidades cibernéticas aumentan debido a la transición hacia tecnologías más recientes. En respuesta a estos nuevos riesgos, se están implantando políticas avanzadas de ciberseguridad. Una de ellas consiste en aplicar redes definidas por software (SDN) junto con aprendizaje automático para detectar y mitigar eficazmente los ciberataques contra las subestaciones, preservando así sus sistemas ciberfísicos. Esto garantiza el funcionamiento de las subestaciones con la integridad y fiabilidad de sus sistemas ciberfísicos.
 

Tendencias del mercado de sistemas de monitorización de subestaciones

• La adopción de dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y de tecnologías de inteligencia artificial (IA) facilita un mejor seguimiento en tiempo real y la previsión de las necesidades de mantenimiento en las subestaciones. Los sensores inteligentes captan datos cruciales, así como información sobre la temperatura y las cargas eléctricas. Estos datos se analizan mediante algoritmos de IA que permiten predecir los fallos de los equipos, mejorando significativamente el tiempo de actividad operativa y reduciendo los costes de mantenimiento.
   
• La transición hacia tecnologías más recientes aumenta las vulnerabilidades cibernéticas de las subestaciones a medida que se digitalizan. Para contrarrestar estos riesgos, se están aplicando medidas sofisticadas de ciberseguridad. Una de ellas es el uso de redes definidas por software (SDN) junto con aprendizaje automático (ML), lo que ayuda a detectar y mitigar los ciberataques contra las subestaciones y a mantener la integridad y fiabilidad de sus operaciones.
   
• Tras migrar a la nube, las empresas de servicios públicos pueden acceder a diversos datos y supervisar y controlar de forma remota distintas ubicaciones. Esto mejora la colaboración y permite una ampliación flexible que responde a las necesidades actuales de las subestaciones con un elevado volumen de datos.
• La integración de nuevas fuentes de energía eólica y solar en Europa requiere mejores sistemas de monitorización para gestionar la intermitencia. Por ejemplo, en 2024 Europa añadió 16,4 GW de capacidad eólica, de los cuales la UE-27 aportó por sí sola 12,9 GW.
   
• Del mismo modo, Sudáfrica contaba con la mayor capacidad de energía eólica de África en 2024, con algo más de 3,4 gigavatios. Esta cifra correspondía a más del 37 % de la capacidad eólica total de África ese año. El sistema de monitorización de subestaciones permite realizar un seguimiento en tiempo real de los equipos de las subestaciones, facilitando la integración fluida de las energías renovables en la red eléctrica.
   

Análisis del mercado de sistemas de monitorización de subestaciones

• El mercado se valoró en 4,000 millones de USD en 2022 y en 4,400 millones de USD en 2023, y alcanzó los 4,800 millones de USD en 2024 debido a la creciente necesidad de fiabilidad de la red, la mayor penetración de las energías renovables y la rápida adopción de tecnologías digitales en la infraestructura eléctrica.
   
• Las empresas de servicios públicos y los operadores de redes están realizando importantes inversiones en herramientas de monitorización en tiempo real y mantenimiento predictivo para reducir los tiempos de inactividad operativa, mejorar la gestión de activos y garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido ante el aumento del consumo de electricidad.
   
• En 2024, el gasto total destinado al desarrollo de las energías renovables en China aumentó hasta superar los 940,000 millones de USD, con un marcado enfoque en el segmento energético. China consolidó su posición como actor dominante en la carrera mundial por las energías renovables gracias a los vehículos eléctricos, las baterías y la energía solar.
   
• Asimismo, la creciente incidencia de las interrupciones del suministro eléctrico y los fallos de los equipos ha impulsado a las empresas de servicios públicos a implantar sistemas inteligentes de monitorización de fallos y diagnóstico remoto. Estos sistemas permiten detectar los fallos en una fase temprana. Las iniciativas gubernamentales, como la modernización de la red, así como normativas como la IEC 61850 para la comunicación de subestaciones, están acelerando aún más su implantación.
   
• Se prevé que el segmento de hardware supere los 4,100 millones de USD en 2034 debido a la creciente adopción de dispositivos electrónicos inteligentes (IED) en las subestaciones para la monitorización y el control en tiempo real, junto con la necesidad de sistemas de hardware de alto rendimiento. Se espera que el segmento que admite funcionalidades avanzadas impulse el mercado de sensores, contadores inteligentes, módulos de comunicación y otros sistemas de hardware durante este período.
   
• Asimismo, el segmento de software registró una cuota de mercado del 32,2 % en 2024 debido a la creciente necesidad de análisis avanzados, visualización de datos en tiempo real y funciones de control automatizado en las subestaciones. Con el aumento de los sistemas de software de automatización de subestaciones (SAS) y de la tecnología de redes inteligentes, el mantenimiento predictivo, la optimización de activos y la gestión automatizada de fallos están mejorando activamente la eficiencia general de los sistemas SAS mediante servicios en la nube, lo que impulsa la modernización de las empresas de servicios públicos.
   

• Por tipo, se prevé que el mercado de sistemas de monitorización de subestaciones del segmento de transmisión crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 % hasta 2034, debido a los requisitos de visibilidad y fiabilidad en tiempo real. Se extiende por las redes eléctricas de alta tensión. Las empresas eléctricas están centrando sus esfuerzos en mejorar la monitorización de las subestaciones de transmisión para mantener la estabilidad de la red y prevenir interrupciones a gran escala. La integración de fuentes renovables, como la energía eólica y solar a gran escala, junto con la creciente demanda de electricidad, ha impulsado la evolución de la red eléctrica.
   
• La creciente utilización de energía solar, eólica e hidroeléctrica más limpia está generando una mayor necesidad de conectar las plantas de generación distribuidas geográficamente a las redes centralizadas. La nueva capacidad de energía eólica de Europa aumentó en 16,4 GW en 2024. La UE-27 instaló un total de 12,9 GW. Por tanto, el uso de cables de potencia y control de alta tensión (HV) aumentará rápidamente en los próximos años.
   
• También se prevé que el segmento de distribución supere los 3,800 millones de USD en 2034, debido a la rápida expansión de las infraestructuras urbanas y al aumento del consumo de electricidad en los sectores residencial y comercial. La adopción de recursos energéticos distribuidos (DER), como la energía solar en tejados y los sistemas de almacenamiento en baterías, se está acelerando. Estas tendencias están impulsando a las empresas eléctricas a mejorar la visibilidad y el control sobre el último tramo del suministro eléctrico, donde la complejidad de los patrones de carga y la congestión de la red son significativamente mayores.
   
• La creciente preocupación por las emisiones de carbono en todo el mundo está generando una enorme necesidad de proyectos de energías renovables. En 2024, las emisiones mundiales de CO2 alcanzaron un máximo histórico de 37,400 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 0,8 % respecto al año anterior. Esta preocupación también impulsará la demanda del mercado de sistemas de control de monitorización de subestaciones en todo el mundo.
   

• El mercado estadounidense de sistemas de monitorización de subestaciones se valoró en 800 millones de USD en 2022, 900 millones de USD en 2023 y 1,000 millones de USD en 2024, respectivamente. En 2023, la inversión de EE. UU. en el sector energético alcanzó la cifra significativa de 280,000 millones de USD, con un notable aumento de las inversiones en energías limpias, especialmente en fuentes renovables. Las inversiones en energías limpias, incluidas la energía solar y eólica, superaron a las destinadas a los combustibles fósiles.
   
• Además, en 2024, la industria solar generó más de 70,000 millones de USD en inversión privada en la economía estadounidense. Las empresas estadounidenses de energía solar y almacenamiento habían anunciado más de 100,000 millones de USD en inversiones del sector privado, contribuyendo al fortalecimiento de la economía del país. Este aumento de la inversión pone de manifiesto la creciente confianza del sector privado en la viabilidad y rentabilidad a largo plazo de los proyectos de energía solar, impulsada por políticas favorables, avances tecnológicos y una demanda cada vez mayor de soluciones energéticas sostenibles.
   
• La región de Asia-Pacífico desempeña un papel fundamental en el crecimiento del mercado de sistemas de monitorización de subestaciones, impulsado por la rápida industrialización, la urbanización y las importantes inversiones en la modernización de las infraestructuras eléctricas de las economías emergentes. Programas nacionales como la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, el Plan Reformado del Sector de la Distribución (RDSS) de India y las iniciativas de redes inteligentes de Japón están haciendo hincapié en la modernización y automatización de las subestaciones, acelerando la adopción de sistemas de monitorización.
   
• Los países europeos, entre ellos Alemania, Francia, el Reino Unido y los países nórdicos, cuentan con algunas de las redes eléctricas más maduras y sofisticadas del mundo. Los esfuerzos continuos por modernizar unas infraestructuras de transmisión y distribución envejecidas están impulsando una demanda significativa de sistemas avanzados de monitorización de subestaciones que permiten la monitorización en tiempo real, el diagnóstico de fallos y el mantenimiento predictivo.
   
• La región de Oriente Medio y África (MEA) está adquiriendo una importancia cada vez mayor en este sector debido al aumento de las necesidades energéticas, el avance continuo de las infraestructuras y el esfuerzo coordinado por diversificar las carteras energéticas. Se prevé que Oriente Medio mantenga un crecimiento del PIB del 2,2 % en 2024, frente al 1,8 % registrado en 2023. El Banco Mundial atribuye esta evolución a los países del CCG, cuya recuperación situará previsiblemente el crecimiento del 0,5 % de 2023 al 1,9 % en 2024.
   

Cuota de mercado de los sistemas de monitorización de subestaciones

El mercado está dominado significativamente por las empresas Eaton, ABB, Siemens y General Electric, que concentran más del 20 % de la cuota de mercado. Su ventaja en ingeniería y sus conocimientos especializados ponen de manifiesto de forma convincente sus años de experiencia en los ámbitos de los sistemas energéticos, la distribución de energía eléctrica, la automatización y las soluciones de gestión energética.
 

Empresas del mercado de sistemas de monitorización de subestaciones

• En 2024, ABB destinó 1,500 millones de dólares a investigación y desarrollo y a la ampliación de su capacidad en las regiones centrales de Estados Unidos y la India. La inversión global de ABB en I+D alcanzó aproximadamente 1,500 millones de USD, lo que representa el 4,5 % de sus ingresos consolidados.
• En marzo de 2023, Tohoku Electric Power encargó a Toshiba Energy Systems la construcción de un STATCOM. Este STATCOM contribuirá a mejorar el funcionamiento estable de la red para la transmisión de energía de alta potencia y aumentará la fiabilidad durante las averías del sistema de transmisión.
   

Los principales actores que operan en el sector de los sistemas de monitorización de subestaciones son:

• ABB Ltd.
• Cadillac Automation and Controls
• Cisco
• Eaton Corporation
• Emerson Electric
• GE Vernova
• Honeywell
• iGRID t&D
• Novatech
• Schneider Electric
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
• Sentient Energy
• Siemens
• Tekvel
• Trilliant Holdings Inc.
   

Noticias del sector de sistemas de monitorización de subestaciones

• En noviembre de 2024, mediante el programa de desarrollo «Belt and Road», China había instalado 8 GW de energía solar en varios países. A través de Solar China, que está proporcionando a varios países en desarrollo su tecnología de energía solar Pakistan Clean, de menor coste, China ha ampliado su alcance en la asistencia a países en desarrollo que anteriormente carecían de acceso a las modernas energías renovables. Desde el lanzamiento de la BRI, China ha emprendido proyectos energéticos globales con una capacidad de 156 GW, incluidos 22 GW de energía solar, lo que refleja la adopción de sistemas modernos de energía solar.
   
• En abril de 2025, Revolve Renewable Power Corp., empresa norteamericana propietaria, operadora y promotora de proyectos de energías renovables, anunció que se estaba acelerando el desarrollo de los proyectos de la empresa correspondientes a sus dos parques eólicos a escala de red en México como resultado de una mayor certidumbre regulatoria.  El desarrollo de sus dos proyectos más avanzados, cuya capacidad prevista conjunta asciende a 531 megavatios, se está intensificando tras la aplicación de nuevas normativas de generación eléctrica en México.
   
• En enero de 2023, en colaboración con Terna, Ansaldo Energia llevó a cabo el transporte multimodal, marítimo y terrestre, de un condensador síncrono y un transformador hasta la subestación eléctrica de Codrongiano di Sassari. Como máquina eléctrica especializada en la generación de energía, el condensador síncrono se integrará en la red de transmisión de Terna para el intercambio destinado al equilibrio de la energía reactiva, así como para el refuerzo de la potencia de cortocircuito.
   

El informe de investigación del mercado de sistemas de monitorización de subestaciones incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por componente

• Hardware
• Software
• Servicios

Mercado por tipo

• Transmisión
• Distribución

Mercado por tecnología

• Con cable
• Inalámbrica

Mercado por aplicación

• Servicios públicos
• Minería
• Petróleo y gas
• Transporte
• Fabricación
• Energías renovables
• Otros

Mercado, por implementación

• Local
• Basado en la nube

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina