Marché des systèmes de surveillance des postes électriques Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des systèmes de surveillance des postes électriques

La taille du marché mondial des systèmes de surveillance des postes électriques était évaluée à 4,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 10 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % entre 2025 et 2034. Cette croissance est principalement portée par la demande croissante en faveur d’un approvisionnement électrique fiable et ininterrompu, l’intensification des efforts de modernisation des réseaux et l’intégration croissante des sources d’énergie renouvelable.
 

La dépendance accrue à l’égard des sources d’énergie éolienne et solaire nécessite une gestion optimisée en raison de leur caractère intermittent. Par exemple, le rapport consacré au développement de l’énergie solaire photovoltaïque en Chine indiquait que le pays avait ajouté 59,71 GW de capacité solaire, dont 20,24 GW au seul mois de mars. Le système de surveillance des postes électriques permet de superviser en temps réel les actifs des postes et d’automatiser les processus nécessaires à l’intégration fluide des énergies renouvelables dans le réseau électrique.
 

L’intégration des technologies de l’Internet des objets (IoT) et de l’intelligence artificielle (IA) dans les postes électriques renforce leurs capacités de maintenance prédictive en améliorant la surveillance des défaillances et en réduisant les temps d’arrêt ainsi que les interruptions de service liés à cette intégration. La mise en œuvre de la norme IEC 61850 accroît encore l’interopérabilité des dispositifs électroniques intelligents (IED), améliorant ainsi la circulation des données et des informations dans les postes électriques.
 

La présence de pays en développement et d’économies en croissance dans la région Asie-Pacifique crée un besoin d’adoption plus rapide des équipements électriques et de technologies plus récentes, ainsi que de modernisation des infrastructures. Par exemple, l’Inde et la Chine adoptent des systèmes avancés d’automatisation de la supervision des postes électriques, qui améliorent la précision et l’automatisation des mesures au sein des réseaux électriques. La Chine avait l’intention d’investir des milliards de dollars dans ses infrastructures de réseaux intelligents, avec un plan prévoyant de consacrer 442 milliards de dollars (USD) à la modernisation et à l’extension de ses réseaux électriques entre 2021 et 2025.
 

À mesure que les postes électriques se modernisent, leurs vulnérabilités en matière de cybersécurité augmentent avec la transition vers de nouvelles technologies. Face à ces risques émergents, des politiques avancées de cybersécurité sont mises en place. L’une d’elles consiste à déployer les réseaux définis par logiciel (SDN) associés à l’apprentissage automatique afin de détecter et d’atténuer efficacement les cyberattaques visant les postes électriques, tout en préservant l’intégrité de leurs systèmes cyberphysiques. Cette approche garantit le fonctionnement des postes électriques ainsi que l’intégrité et la fiabilité de leurs systèmes cyberphysiques.
 

Tendances du marché des systèmes de surveillance des postes électriques

• L’adoption des dispositifs de l’Internet des objets (IoT) et des technologies d’intelligence artificielle (IA) facilite le suivi en temps réel et l’anticipation des besoins de maintenance dans les postes électriques. Les capteurs intelligents recueillent des données essentielles, notamment sur la température et les charges électriques. Ces données sont analysées au moyen d’algorithmes d’IA, ce qui permet de prédire les défaillances des équipements et d’améliorer considérablement la disponibilité opérationnelle tout en réduisant les coûts de maintenance.
   
• Le passage à des technologies plus récentes accroît les vulnérabilités des postes électriques en matière de cybersécurité à mesure qu’ils se numérisent. Pour contrer ces risques, des mesures sophistiquées de cybersécurité sont mises en œuvre. L’une d’elles consiste à utiliser des réseaux définis par logiciel (SDN) associés à l’apprentissage automatique (ML), ce qui contribue à détecter et à atténuer les cyberattaques visant les postes électriques, tout en préservant l’intégrité et la fiabilité de leurs opérations.
   
• Après leur migration vers le cloud, les entreprises de services publics peuvent désormais accéder à différentes données et surveiller et contrôler à distance plusieurs sites. Cette évolution renforce la collaboration et permet une mise à l’échelle flexible, répondant ainsi aux exigences actuelles des postes électriques fortement consommateurs de données.
• L’intégration de nouvelles capacités éoliennes et solaires en Europe nécessite de meilleurs systèmes de surveillance pour la gestion de l’intermittence. Par exemple, l’Europe a ajouté 16,4 GW de capacité éolienne en 2024, dont 12,9 GW pour les seuls pays de l’UE-27.
   
• De même, l’Afrique du Sud possédait la plus grande capacité éolienne d’Afrique en 2024, avec un peu plus de 3,4 gigawatts. Cela correspondait à plus de 37 % de la capacité éolienne totale de l’Afrique cette année-là. Le système de surveillance des postes électriques permet de suivre en temps réel les équipements des postes, facilitant ainsi l’intégration fluide des énergies renouvelables au réseau électrique.
   
• L’utilisation de jumeaux numériques, c’est-à-dire de répliques virtuelles de systèmes physiques, permet de simuler et d’analyser en temps réel le fonctionnement des postes électriques. Cette technologie contribue à optimiser les performances des équipements et à planifier les opérations de maintenance, améliorant ainsi l’efficacité globale.
   

Analyse du marché des systèmes de surveillance des postes électriques

• Le marché était évalué à 4 milliards de dollars (USD) en 2022, à 4,4 milliards de dollars (USD) en 2023, puis a atteint 4,8 milliards de dollars (USD) en 2024, sous l’effet de la nécessité croissante de renforcer la fiabilité du réseau, de la progression de la pénétration des énergies renouvelables et de l’adoption rapide des technologies numériques dans les infrastructures électriques.
   
• Les entreprises de services publics et les gestionnaires de réseaux investissent massivement dans des outils de surveillance en temps réel et de maintenance prédictive afin de réduire les temps d’arrêt opérationnels, d’améliorer la gestion des actifs et de garantir une alimentation électrique ininterrompue face à l’augmentation de la consommation d’électricité.
   
• En 2024, les dépenses totales consacrées au développement des énergies renouvelables en Chine ont dépassé 940 milliards de dollars (USD), avec un accent marqué sur le secteur de l’énergie. La Chine s’est imposée comme un acteur dominant de la course mondiale aux énergies renouvelables grâce aux véhicules électriques, aux batteries et à l’énergie solaire.
   
• En outre, la fréquence croissante des interruptions d’alimentation électrique et des défaillances des équipements a incité les entreprises de services publics à mettre en œuvre des systèmes intelligents de surveillance des défaillances et de diagnostic à distance. Ces systèmes permettent de détecter rapidement les défaillances. Les initiatives publiques, telles que la modernisation du réseau, ainsi que les réglementations comme la norme IEC 61850 relative aux communications des postes électriques, accélèrent encore davantage leur mise en œuvre.
   
• Le segment du matériel devrait dépasser 4,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de l’adoption croissante des dispositifs électroniques intelligents (IED) dans les postes électriques pour la surveillance et le contrôle en temps réel, ainsi que de la nécessité de disposer de systèmes matériels hautes performances. Le segment prenant en charge des fonctionnalités avancées devrait stimuler le marché des capteurs, des compteurs intelligents, des modules de communication et des autres systèmes matériels au cours de cette période.
   
• En outre, le segment des logiciels détenait une part de marché de 32,2 % en 2024, en raison du besoin croissant d’analyses avancées, de visualisation des données en temps réel et de fonctions de contrôle automatisé dans les postes électriques. Avec l’augmentation du nombre de systèmes de logiciels d’automatisation des postes électriques (SAS) et l’essor des technologies de réseau intelligent, la maintenance prédictive, l’optimisation des actifs et la gestion automatisée des défaillances améliorent activement l’efficacité globale des systèmes SAS grâce aux services infonuagiques, ce qui favorise la modernisation des entreprises de services publics.
   

• Selon le type, le marché des systèmes de surveillance des postes électriques dans le segment du transport devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % d’ici 2034, sous l’effet des exigences en matière de visibilité en temps réel et de fiabilité. Il couvre l’ensemble des réseaux électriques à haute tension. Les compagnies d’électricité s’attachent à renforcer la surveillance des postes de transport afin de préserver la stabilité du réseau et de prévenir les pannes à grande échelle. L’intégration de sources renouvelables telles que l’éolien et le solaire à grande échelle, ainsi que la satisfaction de la demande croissante d’électricité, stimulent l’évolution des réseaux électriques.
   
• Le besoin de relier des centrales de production géographiquement dispersées aux réseaux centralisés augmente à mesure que l’utilisation d’énergies solaires, éoliennes et hydrauliques plus propres progresse. La nouvelle capacité éolienne installée en Europe a augmenté de 16,4 GW en 2024. L’UE-27 a installé un total de 12,9 GW. Par conséquent, l’utilisation de câbles de puissance et de commande à haute tension augmentera rapidement au cours des prochaines années.
   
• Le segment de la distribution devrait également dépasser 3,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de l’expansion rapide des infrastructures urbaines et de la hausse de la consommation d’électricité dans les secteurs résidentiel et commercial. L’adoption de ressources énergétiques distribuées (DER), telles que les installations solaires en toiture et les systèmes de stockage par batteries, s’accélère. Ces tendances incitent les compagnies d’électricité à renforcer la visibilité et le contrôle sur le dernier kilomètre de la fourniture d’électricité, où la complexité des profils de charge et la congestion du réseau sont nettement plus importantes.
   
• Les préoccupations croissantes liées aux émissions de carbone dans le monde entier créent un besoin considérable de projets d’énergies renouvelables. En 2024, les émissions mondiales de CO2 ont atteint un niveau record de 37,4 milliards de tonnes, soit une hausse de 0,8 % par rapport à l’année précédente. Cette préoccupation stimulera également la demande sur le marché mondial des systèmes de surveillance et de contrôle des postes électriques.
   

• Le marché américain des systèmes de surveillance des postes électriques était évalué à 800 millions de dollars (USD) en 2022, à 900 millions de dollars (USD) en 2023 et à 1 milliard de dollars (USD) en 2024, respectivement. En 2023, les investissements américains dans le secteur de l’énergie ont atteint un niveau notable de 280 milliards de dollars (USD), avec une hausse significative des investissements dans les énergies propres, notamment les énergies renouvelables. Les investissements dans les énergies propres, notamment le solaire et l’éolien, ont dépassé ceux consacrés aux combustibles fossiles.
   
• En outre, en 2024, le secteur solaire a généré plus de 70 milliards de dollars (USD) d’investissements privés dans l’économie américaine. Les entreprises américaines du solaire et du stockage avaient annoncé plus de 100 milliards de dollars (USD) d’investissements du secteur privé, contribuant ainsi à soutenir l’économie américaine. Cette hausse des investissements met en évidence la confiance croissante du secteur privé dans la viabilité et la rentabilité à long terme des projets d’énergie solaire, portée par des politiques favorables, les avancées technologiques et la demande croissante de solutions énergétiques durables.
   
• La région Asie-Pacifique joue un rôle déterminant dans la croissance du marché des systèmes de surveillance des postes électriques, portée par l’industrialisation et l’urbanisation rapides ainsi que par des investissements importants dans la modernisation des infrastructures électriques dans les économies émergentes. Des programmes nationaux tels que l’initiative chinoise de la Ceinture et de la Route, le Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) de l’Inde et les initiatives japonaises en matière de réseaux intelligents mettent l’accent sur la modernisation et l’automatisation des postes électriques, accélérant ainsi l’adoption des systèmes de surveillance.
   
• Les pays européens, notamment l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les pays nordiques, disposent de certains des réseaux électriques les plus matures et les plus sophistiqués au monde. Les efforts continus visant à moderniser les infrastructures vieillissantes de transport et de distribution stimulent fortement la demande de systèmes avancés de surveillance des postes électriques, qui permettent la surveillance en temps réel, le diagnostic des défauts et la maintenance prédictive.
   
• La région MEA gagne en importance au sein de ce secteur en raison de besoins énergétiques croissants, du développement continu des infrastructures et des efforts concertés visant à diversifier les portefeuilles énergétiques. Le Moyen-Orient devrait maintenir une croissance du PIB de 2,2 % en 2024, contre 1,8 % en 2023. La Banque mondiale attribue cette progression aux pays du Conseil de coopération du Golfe (GCC), dont la croissance devrait passer de 0,5 % en 2023 à 1,9 % en 2024.
   

Part de marché du système de surveillance des postes électriques

Le marché est largement dominé par les entreprises Eaton, ABB, Siemens et General Electric, qui détiennent ensemble plus de 20 % de parts de marché. Leur avantage en ingénierie et leur savoir-faire spécifique témoignent de manière convaincante de leurs années d’expérience dans les domaines des systèmes énergétiques, de la distribution d’électricité, de l’automatisation et des solutions de gestion de l’énergie.
 

Entreprises du marché des systèmes de surveillance des postes électriques

• En 2024, ABB a consacré 1,5 milliard de dollars (USD) à la recherche et au développement ainsi qu'à l'augmentation de ses capacités dans les régions centrales des États-Unis et en Inde. L'investissement mondial d'ABB dans la R&D a atteint environ 1,5 milliard de dollars (USD), soit 4,5 % de son chiffre d'affaires consolidé.
• En mars 2023, Toshiba Energy Systems a été chargée par Tohoku Electric Power de construire un STATCOM. Ce STATCOM contribuera au bon fonctionnement du réseau pour assurer le transport d’une puissance importante et améliorer la fiabilité lors des défaillances du système de transport.
   

Les principaux acteurs du secteur des systèmes de surveillance des postes électriques sont les suivants :

• ABB Ltd.
• Cadillac Automation and Controls
• Cisco
• Eaton Corporation
• Emerson Electric
• GE Vernova
• Honeywell
• iGRID t&D
• Novatech
• Schneider Electric
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
• Sentient Energy
• Siemens
• Tekvel
• Trilliant Holdings Inc.
   

Actualités du secteur des systèmes de surveillance des postes électriques

• En novembre 2024, dans le cadre du programme de développement « la Ceinture et la Route », la Chine avait installé 8 GW de capacités solaires dans différents pays. Avec Solar China, qui soutient plusieurs pays en développement grâce à sa technologie d’énergie solaire Pakistan Clean, moins coûteuse, la Chine a élargi son action en faveur des pays en développement qui ne disposaient auparavant pas d’énergies renouvelables modernes. Depuis le lancement de la BRI, la Chine a entrepris 156 GW de projets mondiaux de production d’électricité, dont 22 GW de projets solaires, illustrant l’adoption des systèmes modernes d’énergie solaire.
   
• En avril 2025, Revolve Renewable Power Corp., propriétaire, exploitant et développeur nord-américain de projets d’énergies renouvelables, a annoncé l’accélération du développement de ses deux projets éoliens à l’échelle industrielle au Mexique, en raison d’une plus grande certitude réglementaire.  Le développement de ses deux projets les plus avancés, dont la capacité prévue cumulée atteint 531 mégawatts, s’intensifie à la suite de la mise en œuvre de nouvelles réglementations relatives à la production d’électricité au Mexique.
   
• En janvier 2023, en partenariat avec Terna, Ansaldo Energia a assuré le transport multimodal, par voie maritime et terrestre, d’un compensateur synchrone et d’un transformateur vers le poste électrique de Codrongiano di Sassari. En tant que machine électrique spécialisée dans la production d’énergie, le compensateur synchrone sera intégré au réseau de transport de Terna afin d’assurer l’échange et l’équilibrage de l’énergie réactive, ainsi que le renforcement de la puissance de court-circuit.
   

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes de surveillance des postes électriques présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en millions de dollars (USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
• Logiciels
• Services

Marché, par type

• Transport
• Distribution

Marché, par technologie

• Filaire
• Sans fil

Marché, par application

• Services publics
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Transport
• Industrie manufacturière
• Énergies renouvelables
• Autres

Marché, par mode de déploiement

• Sur site
• Dans le cloud

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine