변전소 모니터링 시스템 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

변전소 모니터링 시스템 시장 규모

글로벌 변전소 모니터링 시스템 시장 규모는 2024년에 48억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.6%로 성장해 2034년에는 100억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 주로 안정적이고 중단 없는 전력 공급에 대한 수요 증가, 전력망 현대화 노력 확대, 재생에너지원 통합 증가에 의해 주도됩니다.
 

풍력 및 태양광 에너지원에 대한 의존도가 높아지면서 간헐적인 발전 특성으로 인해 더욱 정교한 관리가 필요해지고 있습니다. 예를 들어, 중국의 태양광 발전 개발에 관한 보고서에 따르면 중국은 59.71GW의 태양광 발전 용량을 새로 추가했으며, 3월에만 20.24GW를 추가했습니다. 변전소 모니터링 시스템은 변전소 자산을 실시간으로 감독하고, 재생에너지를 전력망에 원활하게 통합하는 데 필요한 프로세스를 자동화합니다.
 

변전소에 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 기술을 통합하면 고장 모니터링이 개선되고 가동 중단 및 정전 시간이 감소해 예측 유지보수 역량이 향상됩니다. IEC 61850 표준을 도입하면 지능형 전자 장치(IED)의 상호운용성이 더욱 높아져 변전소 내 데이터와 정보의 흐름이 개선됩니다.
 

아시아 태평양 지역의 개발도상국과 신흥 경제국이 성장함에 따라 전기 기기의 신속한 도입과 인프라 업그레이드뿐 아니라 새로운 기술에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 인도와 중국은 전력망 측정의 정밀도와 자동화를 향상하는 첨단 변전소 감독 자동화 시스템을 도입하고 있습니다. 중국은 스마트 전력망 인프라에 수십억 달러를 투자할 계획을 세웠으며, 2021년부터 2025년까지 전력망 현대화 및 확장에 4,420억 미국 달러를 투자할 계획을 수립했습니다.
 

변전소가 현대화되면서 새로운 기술로 전환하는 과정에서 사이버 취약성이 커지고 있습니다. 이러한 새로운 위험에 대응하기 위해 첨단 사이버 보안 정책이 시행되고 있습니다. 그중 하나는 머신러닝을 활용한 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)을 적용해 변전소에 대한 사이버 공격을 효과적으로 탐지하고 완화함으로써 사이버-물리 시스템을 보호하는 방식입니다. 이를 통해 변전소의 사이버-물리 시스템이 무결성과 신뢰성을 유지하면서 운영될 수 있습니다.
 

변전소 모니터링 시스템 시장 동향

• 사물인터넷(IoT) 기기와 인공지능(AI) 기술의 도입으로 변전소 내 상태를 실시간으로 추적하고 유지보수 필요성을 예측하는 역량이 향상되고 있습니다. 스마트 센서는 온도와 전기 부하를 비롯한 핵심 데이터를 수집합니다. 이러한 데이터는 AI 알고리즘을 통해 분석되며, 이를 통해 장비 고장을 예측하고 운영 가동 시간을 크게 늘리는 동시에 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
   
• 새로운 기술로 전환하면서 변전소의 디지털화가 진행됨에 따라 사이버 취약성이 증가하고 있습니다. 이러한 위험에 대응하기 위해 정교한 사이버 보안 조치가 시행되고 있습니다. 그중 하나는 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)과 머신러닝(ML)을 함께 활용하는 방식으로, 변전소를 대상으로 하는 사이버 공격을 탐지하고 완화해 변전소 운영의 무결성과 신뢰성을 유지하는 데 기여합니다.
   
• 전력 유틸리티 기업은 클라우드로 이전한 후 다양한 데이터를 이용하고 여러 지역을 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 협업이 강화되고 유연한 확장이 가능해져, 데이터 집약적인 현대 변전소의 요구사항을 충족할 수 있습니다.
• 유럽에서 신규 풍력 및 태양광 에너지를 통합하려면 간헐성 관리를 위한 더욱 정교한 모니터링 시스템이 필요합니다. 예를 들어 2024년 유럽에서는 풍력 발전 용량이 16.4GW 증가했으며, 이 중 EU-27이 단독으로 12.9GW를 추가했습니다.
   
• 마찬가지로 2024년 기준 남아프리카공화국은 아프리카에서 가장 큰 풍력 발전 용량을 보유했으며, 그 규모는 3.4기가와트를 조금 웃돌았습니다. 이는 해당 연도 아프리카 전체 풍력 발전 용량의 37%를 초과하는 수준입니다. 변전소 모니터링 시스템은 변전소 장비를 실시간으로 추적할 수 있게 하여 재생에너지를 전력망에 원활하게 통합하는 데 기여합니다.
   
• 물리적 시스템의 가상 복제본인 디지털 트윈을 사용하면 변전소 운영을 실시간으로 시뮬레이션하고 분석할 수 있습니다. 이 기술은 장비 성능을 최적화하고 유지보수 활동을 계획하는 데 도움을 주어 전반적인 효율성을 높입니다.
   

변전소 모니터링 시스템 시장 분석

• 시장 규모는 전력망 신뢰성 확보 필요성의 증대, 재생에너지 보급 확대, 전력 인프라에서 디지털 기술의 빠른 도입에 힘입어 2022년 40억 미국 달러, 2023년 44억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년에는 48억 미국 달러에 도달했습니다.
   
• 전력 유틸리티 기업과 전력망 운영자는 운영 중단 시간을 줄이고 자산 관리를 강화하며 전력 소비 증가에 대응해 중단 없는 전력 공급을 보장하기 위해 실시간 모니터링 및 예측 유지보수 도구에 상당한 투자를 진행하고 있습니다.
   
• 2024년 중국의 재생에너지 개발 관련 총지출은 에너지 부문에 집중되면서 9,400억 미국 달러를 초과하는 수준으로 급증했습니다. 중국은 전기자동차, 배터리 및 태양광 산업을 바탕으로 세계 재생에너지 경쟁에서 지배적인 기업으로서의 입지를 확고히 했습니다.
   
• 또한 전력 공급 중단과 장비 고장의 발생 빈도가 높아지면서 전력 유틸리티 기업은 스마트 고장 모니터링 및 원격 진단 시스템을 도입하게 되었습니다. 이러한 시스템은 고장을 조기에 감지할 수 있습니다. 전력망 현대화와 같은 정부 정책과 변전소 통신 표준인 IEC 61850과 같은 규제는 시스템 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
   
• 변전소 내 실시간 모니터링 및 제어를 위한 지능형 전자 장치(IED)의 도입이 확대되고 고성능 하드웨어 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 하드웨어 부문은 2034년까지 41억 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 고급 기능을 지원하는 해당 부문은 이 기간 동안 센서, 스마트 계량기, 통신 모듈 및 기타 하드웨어 시스템 시장의 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 또한 소프트웨어 부문은 변전소 내 고급 분석, 실시간 데이터 시각화 및 자동화된 제어 기능에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율 32.2%를 기록했습니다. 변전소 자동화 소프트웨어(SAS) 시스템과 지능형 전력망 기술의 확산에 따라 예측 유지보수, 자산 최적화 및 자동화된 고장 관리가 클라우드 서비스를 통해 SAS 시스템의 전반적인 효율성을 높이고 있으며, 이는 전력 유틸리티 기업의 현대화를 촉진하고 있습니다.
   

• 유형별로 보면 송전 부문의 변전소 모니터링 시스템 시장은 실시간 가시성과 신뢰성에 대한 요구에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.1%로 성장할 전망입니다. 이 시스템은 고전압 전력망 전반에 걸쳐 적용됩니다. 전력회사는 전력망 안정성을 유지하고 대규모 정전을 방지하기 위해 송전 변전소 모니터링을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 대규모 풍력 및 태양광과 같은 재생에너지원을 통합하고 증가하는 전력 수요에 대응하는 과정에서 전력망이 발전해 왔습니다.
   
• 청정한 태양광, 풍력 및 수력 에너지의 사용이 증가하면서 지리적으로 분산된 발전소를 중앙집중형 전력망에 연결해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 유럽의 신규 풍력 발전 용량은 2024년에 16.4GW 증가했습니다. EU-27에서는 총 12.9GW를 설치했습니다. 이에 따라 향후 몇 년 동안 고전압(HV) 전력 및 제어 케이블의 활용이 빠르게 증가할 전망입니다.
   
• 배전 부문의 시장 규모도 도시 인프라의 빠른 확장과 주거 및 상업 부문 전반의 전력 소비 증가에 힘입어 2034년까지 38억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 지붕형 태양광 및 배터리 저장 시스템과 같은 분산형 에너지 자원(DER)의 도입도 빠르게 확대되고 있습니다. 이러한 동향에 따라 전력회사는 전력 공급의 최종 구간에 대한 가시성과 제어력을 강화하고 있습니다. 해당 구간에서는 부하 패턴이 더욱 복잡하고 전력망 혼잡도 significantly higher.
   
• 전 세계적으로 탄소 배출에 대한 우려가 커지면서 재생에너지 프로젝트에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 2024년 전 세계 CO2 배출량은 전년 대비 0.8% 증가한 374억 톤으로 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 우려는 전 세계 변전소 모니터링 제어 시스템 시장의 수요도 더욱 높일 전망입니다.
   

• 미국 변전소 모니터링 시스템 시장 규모는 2022년 8억 미국 달러, 2023년 9억 미국 달러, 2024년 10억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 2023년 미국의 에너지 부문 투자는 2,800억 미국 달러에 달했으며, 특히 재생에너지를 중심으로 청정에너지 투자가 크게 증가했습니다. 태양광 및 풍력을 포함한 청정에너지 투자는 화석연료 투자를 넘어섰습니다.
   
• 또한 2024년 태양광 산업은 미국 경제에 700억 미국 달러를 초과하는 민간 투자를 유치했습니다. 미국의 태양광 및 에너지 저장 기업들은 1,000억 미국 달러를 초과하는 민간 부문 투자를 발표했으며, 이는 미국 경제 강화에 기여했습니다. 이러한 투자 증가는 우호적인 정책, 기술 발전 및 지속가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 태양광 에너지 프로젝트의 장기적인 실행 가능성과 수익성에 대한 민간 부문의 신뢰가 확대되고 있음을 보여줍니다.
   
• 아시아 태평양 지역은 신흥 경제국 전반의 빠른 산업화와 도시화, 전력 인프라 현대화를 위한 대규모 투자에 힘입어 변전소 모니터링 시스템 시장의 성장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 중국의 일대일로 이니셔티브, 인도의 개편된 배전 부문 제도(RDSS), 일본의 스마트 그리드 이니셔티브와 같은 국가 프로그램은 변전소의 현대화 및 자동화를 강조하며 모니터링 시스템 도입을 가속화하고 있습니다.
   
• 독일, 프랑스, 영국 및 북유럽 국가를 포함한 유럽 국가들은 전 세계에서 가장 성숙하고 정교한 전력망을 보유하고 있습니다. 노후화된 송배전 인프라를 지속적으로 현대화하려는 노력으로 실시간 모니터링, 고장 진단 및 예측 유지보수를 지원하는 첨단 변전소 모니터링 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
   
• 에너지 수요 증가, 지속적인 인프라 발전, 에너지 포트폴리오 다각화를 위한 공동의 노력에 힘입어 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 이 부문에서 점점 더 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 중동의 GDP 성장률은 2023년 1.8%에서 2024년 2.2%로 상승할 전망입니다. 세계은행은 GCC 국가들의 회복에 따라 이러한 성장이 나타날 것으로 평가했으며, GCC 국가들의 성장률은 2023년 0.5%에서 2024년 1.9%로 개선될 전망입니다.
   

변전소 모니터링 시스템 시장 점유율

Eaton, ABB, Siemens, General Electric이 20%를 초과하는 시장 점유율을 차지하며 시장을 크게 주도하고 있습니다. 이들 기업은 에너지 시스템, 전력 배전, 자동화 및 에너지 관리 솔루션 분야에서 축적한 오랜 경험을 바탕으로 한 엔지니어링 역량과 고유한 전문성을 강점으로 보유하고 있습니다.
 

변전소 모니터링 시스템 시장 기업

• 2024년 ABB는 연구개발과 미국 중부 지역 및 인도의 생산 용량 확대에 15억 달러를 투자했습니다. ABB의 글로벌 연구개발(R&D) 투자액은 약 15억 미국 달러로, 연결 매출의 4.5%에 해당합니다.
• 2023년 3월 Toshiba Energy Systems는 Tohoku Electric Power로부터 STATCOM 건설을 수주했습니다. 이 STATCOM은 안정적인 전력 송전을 위한 전력망의 원활한 운영을 강화하고 송전 시스템 고장 발생 시 신뢰성을 높이는 데 기여할 예정입니다.
   

변전소 모니터링 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB Ltd.
• Cadillac Automation and Controls
• Cisco
• Eaton Corporation
• Emerson Electric
• GE Vernova
• Honeywell
• iGRID t&D
• Novatech
• Schneider Electric
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
• Sentient Energy
• Siemens
• Tekvel
• Trilliant Holdings Inc.
   

변전소 모니터링 시스템 산업 뉴스

• 2024년 11월 중국은 ‘일대일로’ 개발 프로그램을 통해 여러 국가에 8GW 규모의 태양광 발전 설비를 설치했습니다. Solar China는 더 저렴한 Pakistan Clean 태양에너지 기술을 통해 여러 개발도상국을 지원하면서, 과거 현대적인 재생에너지 인프라가 부족했던 개발도상국에 대한 지원 범위를 확대했습니다. BRI 출범 이후 중국은 전 세계에서 총 156GW 규모의 전력 프로젝트를 추진했으며, 이 중 22GW는 태양광 발전 프로젝트로 현대적인 태양광 에너지 시스템의 수용 확대를 보여줍니다.
   
• 2025년 4월 북미 지역의 재생에너지 프로젝트 소유·운영·개발 기업인 Revolve Renewable Power Corp.는 규제 확실성 제고에 따라 멕시코에서 추진 중인 2건의 유틸리티급 풍력 프로젝트 개발 작업을 가속화한다고 발표했습니다.  총 예상 용량이 531메가와트에 달하는 이들 최첨단 프로젝트 2건의 개발 작업은 멕시코에서 새로운 전력 발전 규정이 시행된 이후 더욱 강화되고 있습니다.
   
• 2023년 1월 Ansaldo Energia는 Terna와 협력하여 동기조상기와 변압기를 2023년 1월 Codrongiano di Sassari 변전소로 해상 및 육상 복합 운송했습니다. 발전에 특화된 전기 기계인 동기조상기는 무효전력 균형 교환과 단락 용량 강화를 위해 Terna의 송전망에 통합될 예정입니다.
   

변전소 모니터링 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 ‘미국 달러 100만 단위’로 추정치 및 전망을 제시하며 산업을 심층적으로 다룹니다.

시장, 부품별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

시장, 유형별

• 송전
• 배전

시장, 기술별

• 유선
• 무선

시장, 용도별

• 전력 유틸리티
• 광업
• 석유 및 가스
• 운송
• 제조업
• 재생에너지
• 기타

배포별 시장

• 온프레미스
• 클라우드 기반

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공되었습니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 인도
  • 일본
  • 한국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 튀르키예
  • 남아프리카공화국
  • 이집트
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나