Marché des postes électriques en Asie-Pacifique Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des postes électriques en Asie-Pacifique

Le marché des postes électriques en Asie-Pacifique était évalué à 67,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 85,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,7 % entre 2025 et 2034, en raison du vieillissement des infrastructures électriques et de l’augmentation de la demande d’électricité dans la région. En outre, le développement des zones urbaines, conjugué à l’industrialisation en cours, devrait améliorer les infrastructures électriques de la région.
 

Le développement rapide des infrastructures et l’urbanisation dans la région Asie-Pacifique s’accompagnent d’une croissance démographique qui exerce une pression croissante sur l’approvisionnement en énergie et en électricité. Des investissements considérables sont réalisés dans les installations de production et de distribution d’électricité en Inde et en Chine, renforçant la sécurité et la stabilité du réseau électrique grâce à la construction de nouveaux postes électriques. Selon les rapports de l’AIE, les investissements annuels dans les énergies propres en Corée du Sud et au Japon devraient augmenter respectivement d’environ 40 % et 10 % entre 2021 et 2023.
 

La transition vers des sources d’énergie propres, notamment l’énergie solaire et l’énergie éolienne, stimule le besoin de postes électriques modernisés capables de gérer des apports d’électricité variables. De nombreux pays intègrent les énergies renouvelables à leurs réseaux, ce qui nécessite des postes électriques avancés. Par exemple, le Japon a réalisé des progrès importants dans sa transformation écologique, avec plus de 128 gigawatts de capacités renouvelables installées à la fin de 2023. Ces évolutions créeront un besoin important de postes électriques, favorisant ainsi la croissance de leur marché dans toute la région Asie-Pacifique.
 

Les pays de la région Asie-Pacifique ont mis en place plusieurs politiques visant à améliorer l’efficacité opérationnelle des réseaux et à réduire les pertes de transport. Ces politiques sont particulièrement marquées en Inde, qui déploie activement de nouveaux postes électriques avancés. Le programme indien Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), doté d’une enveloppe budgétaire proche de 41 milliards de dollars (USD), ainsi que le programme chinois de déploiement généralisé des réseaux intelligents constituent des initiatives importantes qui stimulent le besoin de postes électriques. Ces politiques contribueront directement à l’ambition de la région Asie-Pacifique d’optimiser pleinement l’utilisation de ses capacités renouvelables à l’horizon 2030.
 

Le besoin de postes électriques plus sophistiqués, intégrant des technologies avancées, augmente parallèlement à la demande croissante d’électricité fiable et à l’engagement de la région en faveur des énergies renouvelables. L’intégration des réseaux intelligents et de l’Internet des objets (IoT) transforme les postes électriques. Avec la poursuite du développement de la région Asie-Pacifique, la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive numérique et les systèmes de contrôle fondés sur l’IoT gagnent du terrain, stimulant la demande de postes électriques avancés. Ces systèmes réduisent les coûts d’exploitation et les temps d’arrêt tout en garantissant l’efficacité.
 

Tendances du marché des postes électriques en Asie-Pacifique

• La conception compacte, les faibles besoins de maintenance et la grande fiabilité des postes électriques isolés au gaz (GIS) les rendent plus populaires dans les zones urbaines densément peuplées. La Chine, le Japon et la Corée du Sud déploient de plus en plus de GIS afin de surmonter les contraintes d’espace et d’améliorer l’efficacité des réseaux électriques. La technologie GIS est particulièrement utilisée dans les systèmes électriques à haute tension ; elle est donc parfaitement adaptée au transport d’électricité dans les régions métropolitaines et industrielles.
   
• Alors que la région s’oriente vers les sources d’énergie renouvelables, les postes électriques sont modernisés afin de gérer l’électricité intermittente produite par les installations solaires et éoliennes. La préférence pour l’énergie solaire et l’énergie éolienne augmente fortement, parallèlement à l’attention croissante portée aux énergies propres. En 2024, le secteur de l’énergie solaire japonais a enregistré une croissance importante, l’énergie solaire devenant la principale source d’énergie propre, tandis que le gouvernement vise une part de 40–50 % des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en électricité d’ici 2040.
   
• Dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique, la transition vers des postes électriques automatisés numériquement revêt une importance capitale. L’évolution vers les réseaux intelligents encourage une forte orientation vers des systèmes automatiques et pilotés par les données. Les points de contrôle actifs, reposant sur l’Internet des objets et prenant la forme de systèmes de contrôle et de capteurs au sein des postes électriques numériques, facilitent une meilleure maintenance prédictive, une efficacité accrue du réseau et une réduction des temps d’arrêt. En matière d’amélioration de la stabilité et de la fiabilité du réseau, la Chine est en tête pour l’adoption des postes électriques numériques.
   
• En outre, le Japon et l’Australie explorent également de nouvelles opportunités de croissance en investissant dans des projets d’infrastructures électriques. Par exemple, la position nette de passif de l’Australie au titre des investissements internationaux a atteint 653,2 milliards de dollars (USD) en 2024. La nécessité d’améliorer la fiabilité du réseau, d’intégrer les énergies renouvelables et de répondre à l’évolution des besoins en électricité favorise la multiplication des postes électriques modernes et des réseaux intelligents, ainsi que des systèmes d’infrastructures avancées de comptage.
   
• À mesure que la numérisation des postes électriques progresse, la cybersécurité devient une préoccupation majeure. Afin de protéger les postes électriques contre d’éventuelles cyberattaques, les organismes publics et les entreprises de services publics investissent de plus en plus dans la cyberprotection. Ces initiatives sont particulièrement marquées au Japon, en Corée du Sud et en Australie.
   

Analyse du marché des postes électriques en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché des postes électriques en Asie-Pacifique a dépassé 59,8 milliards de dollars (USD) en 2022, 63,8 milliards de dollars (USD) en 2023 et 67,3 milliards de dollars (USD) en 2024, respectivement. La forte augmentation des besoins en électricité, l’adoption plus rapide des sources d’énergie renouvelables, le développement d’infrastructures de réseau avancées et les politiques publiques favorables constituent les principaux moteurs du marché. La taille du marché a progressé régulièrement d’une année sur l’autre, témoignant d’une hausse des dépenses consacrées aux infrastructures, à l’industrie et aux systèmes avancés et intelligents de distribution d’électricité.
   
• Les économies émergentes, notamment l’Inde, le Japon et l’Australie, connaissent une accélération de l’urbanisation et de l’industrialisation. Ces évolutions entraînent de nouveaux investissements et le développement des infrastructures électriques. Leurs réseaux électriques sont en cours d’extension et les investissements destinés à répondre à la consommation d’électricité industrielle sont importants. Par exemple, en Inde, les dépenses annuelles des principaux fournisseurs d’électricité consacrées à la production et à la distribution d’électricité sont passées de 287 milliards de dollars (USD) en 2003 à 320 milliards de dollars (USD) en 2023, soit une hausse de 12 % sur une période de 20 ans.
   
• Le segment conventionnel devrait dépasser 80,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La Chine, l’Inde et le Japon réalisent d’importants investissements dans les industries utilisatrices finales, stimulant ainsi fortement leur économie. En 2024, le PIB de la Chine a atteint environ 18,80 billions de dollars (USD), enregistrant une croissance de 5,0 % en glissement annuel et atteignant l’objectif gouvernemental d’environ 5 %. Ces pays continuent de stimuler la demande de postes électriques destinés aux infrastructures électriques.
   
• Le segment numérique devrait également dépasser 4,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’amélioration de la fiabilité et de l’efficacité du réseau a incité les gouvernements de la région à prendre des mesures. En Inde, les investissements dans les postes électriques sont stimulés par le programme Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), tandis qu’en Chine, ils bénéficient des dépenses massives consacrées aux lignes de transport à ultra-haute tension (UHV). L’adoption des réseaux intelligents par le Japon, la Corée du Sud et l’Australie contribue également à la croissance du marché.
   

• Le segment des systèmes électriques du marché des sous-stations en Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 1,7 % d’ici 2034, sous l’effet de l’expansion rapide des projets d’énergie renouvelable, de l’augmentation des investissements dans les infrastructures de transport et de distribution, ainsi que de la demande croissante de modernisation des réseaux afin d’améliorer leur efficacité et leur fiabilité.
   
• Les indicateurs de pollution s’aggravent dans la région Asie-Pacifique, faisant des émissions de carbone un enjeu majeur. Par exemple, les émissions de CO2 de la Chine ont augmenté de 0,8 % sur un an en 2024, pour atteindre 37,8 Gt de CO2, tandis que les ajouts de capacités d’énergie propre ont également progressé. Les pays d’Asie-Pacifique accroissent rapidement leurs capacités d’énergie renouvelable afin d’atteindre les objectifs MPCC et de réduire les émissions de carbone.
   
• La hausse de la consommation d’électricité a également rendu nécessaire l’amélioration des systèmes électriques des sous-stations. En 2023, la Corée du Sud aurait consommé environ 575 milliards de kilowattheures (kWh) d’électricité, avec une consommation par habitant d’environ 11 MWh. Le pays dépend fortement des combustibles fossiles pour sa production d’électricité et cherche à accroître la part des énergies renouvelables. Ces chiffres indiquent que la demande de sous-stations augmentera dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique au cours des prochaines années.
   
• Sur le marché des sous-stations en Asie-Pacifique, le segment des systèmes de surveillance et de contrôle devrait progresser à un TCAC supérieur à 3,7 % d’ici 2034, en raison de l’adoption croissante des technologies de réseaux intelligents, de l’augmentation des investissements dans les sous-stations numériques et du besoin grandissant d’analyses de données en temps réel pour améliorer la fiabilité et l’efficacité des réseaux. Les technologies de réseaux intelligents reposent sur des systèmes avancés de surveillance et de contrôle qui fournissent des données en temps réel sur les performances du réseau, permettant ainsi aux services publics d’optimiser la distribution d’électricité et de réagir rapidement aux défaillances.
   
• Sur le marché des sous-stations en Asie-Pacifique, le segment des réseaux de communication représentait 15,7 % de la part de marché en 2024. Cette évolution s’explique principalement par l’adoption des technologies de réseaux intelligents, l’augmentation des dépenses consacrées aux sous-stations numériques et le besoin accru de liaisons de communication entre les différents éléments du réseau pour assurer efficacement le transport et la distribution de l’électricité. La demande de réseaux de communication avancés augmente également en Chine, en raison de la nécessité de contrôler la surveillance des données et d’assurer la supervision à distance des réseaux, portée par l’expansion rapide des initiatives de réseaux intelligents dans le pays.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché chinois des sous-stations a atteint respectivement 18,5 milliards de dollars (USD), 20,2 milliards de dollars (USD) et 21,8 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, sous l’effet des dépenses engagées par le pays pour moderniser ses infrastructures de réseau électrique, du déploiement à grande échelle des technologies de réseaux intelligents et de l’adoption croissante des énergies renouvelables. Les investissements substantiels réalisés dans le secteur pour mettre en place des systèmes modernes d’automatisation et de communication, notamment des sous-stations numériques, ont soutenu une croissance constante du marché.
   
• L’expansion des lignes de transport à très haute tension (UHV) en courant alternatif et continu en Chine vise à améliorer l’efficacité du transport d’électricité sur de longues distances, à réduire les pertes de transport et à stabiliser le réseau national.L’intégration des réseaux UHV nécessite des postes électriques dotés de capacités de transit de puissance élevées, d’unités de traitement avancées à haute vitesse et d’interfaces de communication à haut débit. Les protocoles de communication IEC 61850 utilisés dans les postes électriques chinois permettent une communication avancée entre les dispositifs intelligents, ce qui accélère la détection des défauts et l’exploitation automatique du réseau.
   
• Par ailleurs, l’Inde élabore également plusieurs projets dans ses systèmes électriques. Par exemple, India Investment Grid (IIG) a présenté 406 opportunités de projets dans le secteur du transport et de la distribution (T&D), pour une valeur de 101,9 milliards de dollars (USD), témoignant des efforts constants du pays pour améliorer ses infrastructures électriques et sa capacité d’approvisionnement en électricité. La plupart de ces projets portent sur la construction de lignes de transport de 400 kV et de 765 kV, ce qui améliore la fiabilité du réseau et réduit le coût du transport de l’électricité.
   
• En outre, l’Inde a également annoncé le Plan national de l’électricité 2022-32, qui prévoit un plan d’investissement de 400 milliards de dollars (USD), ainsi que la nécessité de disposer de 3,78 millions de professionnels de l’électricité d’ici 2032. Cette initiative vise à résoudre les problèmes liés à la demande et à l’offre. Ce plan souligne les efforts déployés par l’Inde pour garantir sa sécurité énergétique, renforcer la fiabilité du réseau et accroître l’intégration des énergies renouvelables afin d’atteindre ses objectifs de durabilité.
   
• Le Japon investit également massivement dans les secteurs de l’électricité et des services publics, avec pour objectif de parvenir à un avenir plus écologique grâce au développement accru des énergies renouvelables, de l’hydrogène et des technologies de captage du carbone, tout en renforçant ses infrastructures de réseau électrique pour répondre à la demande croissante. Le pays cherche à porter la part des énergies renouvelables dans le bouquet de production d’électricité à 40–50 % d’ici 2040 et encourage en outre l’installation d’infrastructures d’énergies renouvelables, telles que des centrales solaires et éoliennes.
   

Parts du marché des postes électriques en Asie-Pacifique

Les 4 principales entreprises, dont ABB, General Electric, Siemens et Schneider Electric, détiennent plus de 30 % de part de marché dans la région. Grâce à des sites de production bien implantés et à des réseaux de services à l’échelle mondiale, ces entreprises ont établi des centres de R&D répartis dans toutes les grandes régions. Cette présence garantit la satisfaction de l’ensemble des besoins, de ceux des clients industriels à ceux des organismes publics.
 

Entreprises du marché des postes électriques en Asie-Pacifique

• En décembre 2024, Hitachi Energy a investi environ 47 millions de dollars (USD) pour faire progresser sa stratégie mondiale visant à soutenir la transition vers une énergie propre. Prévue pour s’achever d’ici la fin de 2025, cette expansion devrait accroître de plus de 40 % la capacité de production de l’usine et créer jusqu’à 200 nouveaux emplois.
   
• En juin 2023, Siemens a annoncé un plan d’investissement d’environ 2 milliards de dollars (USD) destiné à stimuler la croissance future, l’innovation et la résilience. Dans le cadre de ce plan d’investissement, Siemens a annoncé son intention d’étendre son réseau de production et ses capacités de R&D en Asie. Une nouvelle usine de haute technologie à Singapour a également été annoncée afin de répondre à la croissance des marchés d’Asie du Sud-Est. Siemens agrandira également son usine numérique de Chengdu afin de soutenir davantage sa croissance en Chine.
   

Entreprises du marché des postes électriques en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs du secteur des postes électriques en Asie-Pacifique sont :

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• Fuji Electric
• General Electric
• Hitachi Energy
• Larsen & Toubro Limited
• Mitsubishi Electric
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

Actualités du secteur des postes électriques en Asie-Pacifique

• En mars 2025, Cisco, en coopération avec Hitachi Ltd., travaillera à transformer par la numérisation les données de marché relatives à la protection et au contrôle des sous-stations. Cette avancée remplace les anciens câbles en cuivre par des câbles Ethernet à fibre optique, ce qui augmente le débit et permet de capturer davantage de données critiques des sous-stations, tout en simplifiant et en réduisant les coûts de maintenance du câblage installé.
   
• En février 2025, Eaton a présenté ses dernières innovations à l’occasion d’Elecrama 2025, réaffirmant son engagement en faveur de solutions électriques durables, efficaces et centrées sur le client. Eaton a dévoilé des produits de pointe conçus pour améliorer la fiabilité et les performances dans les applications critiques, les énergies renouvelables et la distribution d’électricité industrielle. Lors de cet événement, Eaton a présenté le système d’alimentation sans interruption 9395 XR, une solution avancée de secours électrique conçue pour maximiser l’efficacité énergétique.
   
• En février 2025, Hitachi, le conglomérat industriel japonais, a porté à 1 milliard de dollars (USD) le montant de ses investissements dans les start-up, avec le lancement de son quatrième fonds de capital-risque d’entreprise, doté d’une allocation de 400 millions de dollars (USD). Le nouveau fonds renforcera la capacité de Hitachi à investir dans des start-up spécialisées dans l’intelligence artificielle générative.
   
• En octobre 2024, Hitachi Energy a prévu d’investir environ 250 millions de dollars (USD) dans ses activités en Inde au cours des cinq prochaines années, sous réserve du maintien des tendances sous-jacentes actuelles. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement plus vaste de 6 milliards de dollars (USD) de l’entreprise dans la fabrication, l’ingénierie, le numérique, la recherche et le développement (R&D) ainsi que les partenariats sur l’ensemble des principaux marchés mondiaux.
   
• En février 2024, l’activité Grid Solutions de GE Vernova a annoncé avoir reçu de Power Grid Corporation of India (PGCIL) des commandes d’une valeur de plusieurs millions de dollars pour la fourniture de réactances shunt de 765 kV destinées à divers projets de systèmes de transport d’électricité en Inde. Ces projets s’inscrivent dans le cadre des efforts de PGCIL visant à intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique national et à améliorer le transport d’électricité dans le pays, notamment dans des régions telles que le Rajasthan et le Karnataka.
   
• En mai 2023, Edify Energy, entreprise australienne, s’est associée à Siemens Energy Global GmbH pour développer une installation de production d’hydrogène 100 % renouvelable dans le Queensland. Le projet produira de l’hydrogène renouvelable à partir de l’abondante énergie solaire disponible en Australie, complétée par l’énergie éolienne.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les sous-stations en Asie-Pacifique fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » et en « unités » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Conventionnelle
• Numérique

Marché, par composant

• Système d’automatisation des sous-stations
• Réseau de communication
• Système électrique
• Système de surveillance et de contrôle
• Autres

Marché, par application

• Transport
• Distribution

Marché, par connectivité

• ≤ 33 kV
• > 33 kV à ≤ 110 kV
• > 110 kV à ≤ 220 kV
• > 220 kV à ≤ 550 kV
• > 550 kV

Marché, par niveau de tension

• Faible
• Moyen
• Élevé

Marché, par utilisation finale

• Services publics
• Industrielle

Marché, par catégorie

• Neuf
• Remis à neuf

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• Australie