Marché des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution, rapport 2034

Taille du marché des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution

Le marché mondial des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution était évalué à 1,7 milliard USD en 2024 et devrait atteindre la valeur de 3,9 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,5 % de 2025 à 2034. Une croissance régulière est observée sur le marché en raison du besoin croissant d’une distribution efficace de l’énergie à l’échelle mondiale.

En 2024, la consommation mondiale d’électricité a connu une augmentation significative, avec une augmentation de 4,3 %. Cette croissance a été tirée par des facteurs tels qu’une croissance économique robuste, des vagues de chaleur intenses et une électrification accrue, selon les rapports de l’AIE. À mesure que la consommation d’électricité augmente, en particulier dans les zones urbaines et industrielles, les entreprises de services publics sont sous pression pour garantir des temps d’arrêt minimaux et optimiser les performances du système. Les systèmes de surveillance des postes de distribution jouent un rôle crucial dans l’atteinte de ces objectifs en fournissant des données en temps réel.

La transition vers les systèmes de réseaux intelligents stimule l’expansion du marché. Plusieurs pays remplacent les sous-stations conventionnelles par des sous-stations numériques automatisées, mettant ainsi à niveau leurs réseaux électriques. L’automatisation nécessite de puissants systèmes de surveillance des sous-stations de distribution qui permettent de contrôler à distance les composants vitaux du système tels que les transformateurs, les disjoncteurs et les interrupteurs. Ces systèmes assurent une supervision à distance, ce qui réduit la fréquence des inspections manuelles requises et améliore les coûts et l’efficacité de la maintenance.

L’adoption croissante de sources renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire continue de stimuler la croissance du marché. La diminution de la préférence pour les combustibles fossiles, associée à l’installation de l’énergie solaire, signifie que beaucoup plus de choses peuvent être traitées au cours d’une période donnée via des extensions moins fiables de l’énergie éolienne, ainsi que des moyens indépendants reposant fortement sur le solaire. Les systèmes de surveillance permettent un meilleur équilibrage de charge et une meilleure stabilité du réseau, en tenant compte de ces variations et en améliorant ainsi la cohérence de l’alimentation électrique. Les systèmes de surveillance sont essentiels pour répondre à la demande croissante de ces systèmes face à la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Par exemple, l’UE a installé une capacité record de 65,5 GW de panneaux solaires photovoltaïques.

Les progrès technologiques amplifient également les opportunités de marché des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution. Les innovations dans le domaine de l’Internet des objets (IoT), de l’intelligence artificielle et de l’analyse des données rendent les systèmes de surveillance plus précis et plus rapides à réagir aux situations. Ces systèmes sont désormais capables de prévoir les pannes d’équipement, de rationaliser la consommation d’énergie et de mettre en œuvre des stratégies automatisées de gestion du réseau. Ces capacités améliorent non seulement la fiabilité, mais aussi considérablement la longévité de l’infrastructure.

Tendances du marché des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution

• L’adoption des appareils de l’Internet des objets (IoT) et de l’intelligence artificielle (IA) révolutionne la surveillance des sous-stations. Les capteurs compatibles IoT facilitent la collecte de données en temps réel sur les performances des équipements et les conditions environnementales. Les algorithmes d’IA analysent ces données pour prédire les défaillances potentielles, optimiser la répartition de la charge et améliorer les processus de prise de décision, ce qui permet d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les temps d’arrêt.
  
• L’augmentation des émissions de carbone à l’échelle mondiale entraîne de manière significative le besoin de systèmes avancés de surveillance des sous-stations de distribution (DSMS), alors que les services publics et les gouvernements intensifient leurs efforts pour passer à des systèmes énergétiques plus propres et plus efficaces. En 2024, les émissions mondiales de CO2 ont atteint un niveau record de 41,6 milliards de tonnes, soit une augmentation de 0,8 % par rapport à 2023. Cette augmentation est principalement due à la combustion de combustibles fossiles, qui devrait atteindre 37,4 milliards de tonnes.
  
• De même, en 2024, les émissions de CO2 liées à l'énergie de l'UE ont diminué de 2,2 %, en raison de la baisse des émissions provenant du charbon et du pétrole, et de la stagnation des émissions provenant du gaz naturel. À mesure que la pression s’intensifie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on assiste à une évolution croissante vers l’intégration de sources d’énergie renouvelable telles que l’énergie solaire et éolienne dans le réseau, en particulier au niveau de la distribution.
• Avec la numérisation croissante des sous-stations, la cybersécurité est devenue primordiale. Les services publics mettent en œuvre des mesures de cybersécurité robustes, notamment le cryptage, la protection par pare-feu et la détection des menaces basée sur l’IA, pour protéger les infrastructures critiques contre les cybermenaces et garantir l’intégrité des données.
  
• Les solutions basées sur le cloud gagnent du terrain dans les systèmes de surveillance des sous-stations. Ces plateformes offrent évolutivité, flexibilité et gestion centralisée des données, permettant un accès aux données en temps réel, des analyses avancées et une surveillance à distance. Ce changement améliore l’efficacité opérationnelle et permet aux services publics de réaliser des économies.
  

Analyse du marché des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution

• L’industrie des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution était évaluée à 1,4 milliard USD en 2022, 1,5 milliard USD en 2023 et a atteint 1,7 milliard USD en 2024 en raison de l’intégration croissante des sources d’énergie renouvelables, de la demande croissante de modernisation du réseau et du besoin croissant de réduire les émissions de carbone dans le secteur de l’électricité.
  
• Le segment du matériel devrait dépasser 1,5 milliard USD d’ici 2034 en raison de l’utilisation accrue de dispositifs électroniques intelligents (IED), de capteurs, de compteurs intelligents, ainsi que de modules de communication modernes dans les sous-stations pour la surveillance et le contrôle en temps réel (télémétrie en continu). Le besoin croissant de réseaux fiables stimule la croissance de l’infrastructure matérielle capable de traiter des quantités massives de données.
  
• Le segment des logiciels représentait plus de 32,2 % du marché des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution en 2024 en raison de la demande croissante d’analyses avancées, de visualisation des données en temps réel et de contrôle centralisé dans les systèmes modernes de surveillance des sous-stations de distribution. Alors que les services publics s’efforcent d’améliorer les performances du réseau, de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer les processus de prise de décision, les plateformes logicielles sont devenues essentielles pour transformer les données brutes des sous-stations en informations exploitables.
  
• Les pays investissent considérablement dans le secteur de l’énergie, augmentant ainsi le besoin de sous-stations de distribution dans de multiples industries. De 2021 à 2023, les investissements annuels moyens dans les énergies propres au Japon et en Corée ont augmenté d’environ 40 % et 10 %, respectivement, par rapport à la moyenne 2016-2020. De même, en Chine, en 2024, l’engagement total dans le secteur de l’énergie a approché les 40 milliards de dollars.
  
• Dans le contexte du changement climatique, 2025 marque une année cruciale pour l’action mondiale. Les pays devraient réviser leurs engagements nationaux en matière de climat (CDN) avant la COP30, dans le but de les aligner sur l’objectif de 1,5 °C et d’augmenter leur ambition en matière d’atténuation et d’adaptation. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) prévoit que les températures mondiales continueront d’augmenter au cours des cinq prochaines années, atteignant ou dépassant des niveaux records.
  
• Les pays investissent considérablement dans le secteur de l’énergie, augmentant ainsi le besoin de sous-stations de distribution dans de multiples industries. De 2021 à 2023, les investissements annuels moyens dans les énergies propres au Japon et en Corée ont augmenté d’environ 40 % et 10 %, respectivement, par rapport à la moyenne 2016-2020. De même, en Chine, en 2024, l’engagement total dans le secteur de l’énergie a approché les 40 milliards de dollars.

• Sur la base de la technologie, le segment filaire devrait croître avec un TCAC de 8,1 % jusqu’en 2034 en raison de sa fiabilité, de sa sécurité et de sa résistance aux interférences externes. Les systèmes câblés, tels que la fibre optique et les réseaux de communication basés sur Ethernet, sont largement préférés pour leurs capacités de transmission de données stables, en particulier dans les environnements de sous-stations critiques où la surveillance en temps réel, la faible latence et l’intégrité élevée des données sont essentielles.
  
• Contrairement aux technologies sans fil, qui peuvent être sensibles aux interférences de signal, aux limitations de bande passante et aux vulnérabilités de cybersécurité, les solutions filaires offrent une cohérence des performances et une protection des données améliorées. Ceci est particulièrement important pour les services publics opérant dans des zones urbaines denses ou des sous-stations à haute tension où les défaillances du système peuvent entraîner des perturbations importantes et des pertes financières.
  
• Le segment du sans-fil devrait dépasser 1,5 milliard USD d’ici 2034, grâce à sa flexibilité, son évolutivité et sa rentabilité en matière de déploiement et de maintenance. Les technologies sans fil, telles que RF, Wi-Fi, LTE et la 5G émergente, sont de plus en plus adoptées en raison de leur capacité à permettre une surveillance à distance en temps réel sans avoir besoin d’une infrastructure physique étendue.
  
• Alors que le secteur de l’énergie intègre de plus en plus de sources renouvelables comme l’éolien et le solaire, le besoin de systèmes de surveillance flexibles et réactifs devient critique. En 2024, l’industrie solaire américaine a connu une croissance significative, ajoutant près de 50 GW de nouvelle capacité de production. La communication sans fil permet un déploiement et une reconfiguration rapides des équipements de surveillance, ce qui permet de soutenir la nature dynamique de la production et de la distribution d’énergie renouvelable.

• Le marché américain des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution était évalué à 280,5 millions USD en 2022, 306,1 millions USD en 2023 et a atteint 333,3 millions USD en 2024. Les États-Unis ont dépensé 280 milliards de dollars dans leur secteur de l’énergie en 2023, avec un pivot prononcé vers les énergies renouvelables. Il est important de noter que les capitaux investis dans les énergies renouvelables, y compris le solaire et l’éolien, ont largement dépassé ceux consacrés aux combustibles fossiles, ce qui montre la direction prise par le pays en ce qui concerne le développement de l’énergie durable.
  
• En 2024, le paysage de l’investissement privé aux États-Unis a connu un afflux de plus de 70 milliards de dollars en raison de l’industrie solaire, ce qui a encore renforcé l’économie au niveau national. Au total, les entreprises du secteur solaire et du stockage ont annoncé plus de 100 milliards de dollars d’investissements de la part du secteur privé, ce qui représente une solide confirmation de la confiance dans les contours futurs du secteur. Cette poussée est alimentée par le financement anticipé des programmes gouvernementaux, l’accélération du rythme de l’innovation et la nécessité croissante de solutions énergétiques durables et écologiques.
  
• Le marché des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution en Asie-Pacifique joue un rôle central dans la croissance des entreprises, stimulé par l’industrialisation rapide, l’urbanisation et les investissements importants dans la modernisation des infrastructures électriques dans les économies émergentes. Des programmes nationaux tels que l’initiative Belt and Road de la Chine, le Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) de l’Inde et les initiatives de réseau intelligent du Japon mettent l’accent sur la modernisation et l’automatisation des sous-stations, accélérant ainsi l’adoption des systèmes de surveillance.
  
• Les pays européens, dont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les pays nordiques, disposent de certains des réseaux électriques les plus matures et les plus sophistiqués au monde. Les efforts continus de modernisation des infrastructures de transmission et de distribution vieillissantes entraînent une demande importante pour des systèmes de surveillance de sous-station avancés qui permettent la surveillance en temps réel, le diagnostic des pannes et la maintenance prédictive.
  
• La région MEA prend de plus en plus d’importance dans ce secteur en raison de l’augmentation des besoins énergétiques, de l’avancement continu des infrastructures et d’un effort concerté pour diversifier les portefeuilles énergétiques. Le Moyen-Orient devrait maintenir une croissance du PIB de 2,2 % en 2024, contre 1,8 % en 2023. La Banque mondiale attribue cette hausse aux pays du CCG, qui se redressent et dont la croissance devrait passer de 0,5 % en 2023 à 1,9 % en 2024.
  

Part de marché des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution

Eaton, ABB, Siemens et General Electric sont les principales entreprises de l’industrie des systèmes de surveillance de la distribution des sous-stations, contrôlant plus de 20 % des parts de marché. Ces entreprises continuent de maintenir leur présence dominante sur le marché en raison de leur longue expérience, de leur portée mondiale et de leurs prouesses technologiques dans l’industrie. Leurs dépenses persistantes dans les sous-stations intelligentes, les solutions numériques, les réseaux modernisés et les technologies connexes renforcent encore leur capacité à façonner le paysage concurrentiel du marché.

Entreprises du marché des systèmes de surveillance des sous-stations de distribution

• En mars 2023, Tohoku Electric Power a ordonné à Toshiba Energy Systems de créer un STATCOM. Ce STATCOM contribuera à une alimentation plus efficace du réseau et améliorera le bon fonctionnement lors de transmissions d’énergie complexes, augmentant ainsi la fiabilité en cas de défaillance des systèmes de transmission.
  
• En 2024, ABB avait mis de côté 1,5 milliard de dollars en dépenses de recherche et développement, parallèlement à l’expansion de ses installations dans les régions centrales des États-Unis et de l’Inde. Le montant du financement en fonds propres qu’ABB a alloué à la R&D à l’échelle mondiale a atteint le chiffre de 1,5 milliard de dollars, ce qui correspond à 4,5 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
  

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des systèmes de surveillance de sous-stations de distribution sont :

• ABB Ltd.
• Cadillac Automatisation et commandes
• Cisco
• Société Eaton
• Emerson électrique
• GE Vernova
• Honeywell
• iGRID t&D
• Novatech
• Schneider Electric
• Laboratoires d’ingénierie Schweitzer, Inc.
• Énergie sensible
• Siemens
• Tekvel
• Trilliant Holdings Inc.
  

Nouvelles de l’industrie du système de surveillance des sous-stations de distribution

• En novembre 2024, la Chine a réussi à installer 8 GW de projets solaires dans le monde dans le cadre de l’initiative « Belt and Road ». Bénéficiant de la technologie solaire Clean Pakistan de Solar China, plusieurs pays en développement reçoivent désormais de l’énergie renouvelable moderne que la Chine a récemment fournie par la Chine. Depuis le lancement de la BRI, la Chine a participé activement à 156 entreprises énergétiques mondiales, dont 22 GW d’énergie solaire.
  
• En janvier 2023, Terna a signé un contrat avec Ansaldo Energia pour le contrat de transport multimodal pour le transport terrestre et maritime d’un transformateur et d’un condenseur synchrone à livrer à la centrale électrique de Codrongiano di Sassari. Le condenseur synchrone sera assimilé dans le réseau électrique en tant que compensateur de puissance réactive et, en tant que machine électrique dont la spécialisation est la production d’énergie, le condenseur augmentera la résistance aux courts-circuits.
  

Ce rapport d’étude de marché sur les systèmes de surveillance des sous-stations de distribution comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de « millions USD » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composante

• Matériel
• Logiciel
• Services

Marché, par technologie

• Câblé
• Sans fil

Marché, par application

• Industriel
• Commercial
• Utilité

Marché, par déploiement

• Sur site
• Basé sur le cloud

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Argentine