Taille du marché des enregistreurs de défauts numériques – par type, par tension, par application, par installation, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché

Le marché mondial de l'enregistreur numérique de défauts a été évalué à 697,1 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,2 milliard de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 6,1 % entre 2025 et 2034, alimentée par la complexité croissante et la numérisation des réseaux électriques. Alors que les systèmes électriques du monde entier passent de l'infrastructure conventionnelle à des réseaux automatisés plus modernes, la nécessité d'une surveillance précise et d'une analyse des défaillances s'est intensifiée.

L'intégration des sources d'énergie renouvelables est un autre facteur important de l'essor de ce marché. En 2024, le Brésil a considérablement augmenté sa capacité photovoltaïque solaire (PV) en ajoutant plus de 10 GW de nouvelle capacité solaire, dont plus de 5 600 MW de 147 nouvelles fermes photovoltaïques solaires. Les systèmes solaires et éoliens introduisent la variabilité et la complexité dans les opérations du réseau. Les DFR aident à gérer cela en surveillant en permanence le flux d'électricité et les perturbations d'enregistrement qui peuvent survenir en raison des fluctuations de la production ou de la demande.

En outre, le passage global aux sous-stations numériques et aux technologies de réseau intelligent favorise la demande d'outils de surveillance intelligents comme les DFR. Contrairement à leurs prédécesseurs analogiques, les enregistreurs numériques fournissent des données à haute vitesse, l'accessibilité à distance et des analyses avancées. Ces fonctionnalités permettent aux opérateurs d'utilité de diagnostiquer les problèmes à distance, de réduire les temps d'arrêt et d'optimiser les performances de la grille.

Les tarifs de l'administration Trump, en particulier ceux imposés aux importations chinoises de marchandises et d'acier et d'aluminium, auront des répercussions sur divers marchés de l'équipement industriel et électrique, y compris l'industrie de l'enregistreur numérique de défaillance (DFR). Nombreux Les DFR comprennent l'électronique de précision, les semi-conducteurs, les modules de communication et les boîtiers métalliques, tous susceptibles d'être touchés par les tarifs.

Tendances du marché des enregistreurs numériques

• L'industrie de l'enregistreur de défauts numériques (DFR) évolue rapidement, façonnée par les nouvelles technologies, l'évolution des besoins en services publics et la transition continue vers une infrastructure de réseau plus intelligent. L'une des tendances les plus marquantes est l'intégration des enregistreurs numériques de pannes avec les plateformes basées sur le cloud et l'analyse avancée des données. Les services publics déploient de plus en plus de DFR reliés au cloud qui permettent l'accès en temps réel aux données, le diagnostic à distance et la surveillance centralisée. Cela contribue à accélérer la prise de décisions, à améliorer l'analyse des défauts et à renforcer la résilience du système.
• Les industries d'utilisation finale multiple trouvent l'exigence pour l'enregistreur numérique de défaillance, principalement dans les sous-stations électriques. Ces industries d'utilisation finale se développent à grande échelle. Par exemple, l'industrie pétrolière et gazière est l'un des plus grands secteurs au monde en termes de valeur en dollars, générant environ 4,2 billions de dollars en revenus mondiaux en 2024.
• De même, des industries telles que l'industrie minière, pharmaceutique et manufacturière augmentent massivement, ce qui crée un besoin énorme d'infrastructure électrique, créant ainsi une demande pour l'enregistreur numérique de défauts. En 2023, le secteur manufacturier a contribué pour 2,3 billions de dollars américains au PIB des États-Unis, soit 10,2 % du PIB total des États-Unis. Par conséquent, ces industries joueront également un rôle crucial sur le marché de l'enregistreur numérique de défauts dans les années à venir.


• Une autre tendance majeure est le passage à des dispositifs conformes à la norme CEI 61850. Ce protocole de communication permet une interopérabilité transparente entre les dispositifs électroniques intelligents (DEI) au sein des sous-stations. À mesure que les services publics modernisent leurs sous-stations pour qu'elles deviennent plus numériques et automatisées, la demande de DFR compatibles IEC 61850 augmente. Ces systèmes simplifient la communication et améliorent l'échange de données entre les appareils, ce qui augmente l'efficacité opérationnelle globale.
• L'augmentation de l'IA et de l'apprentissage automatique dans l'analyse des systèmes électriques influence également le marché du DFR. Moderne Les DFR ne sont pas seulement des dispositifs d'enregistrement, ils font partie d'un écosystème plus vaste de maintenance prédictive. En tirant parti de l'IA, les services publics peuvent analyser les profils de défaillance, prévoir les défaillances potentielles et prendre des mesures préventives, réduisant à la fois les temps d'arrêt et les coûts d'entretien.
• Les améliorations de la cybersécurité dans les enregistreurs numériques sont également de plus en plus critiques. À mesure que ces appareils deviennent plus connectés et accessibles à distance, ils sont également plus exposés aux cybermenaces. Les fabricants intègrent maintenant des fonctions telles que la communication cryptée, le contrôle d'accès basé sur le rôle et la détection d'altérations dans les DFR pour répondre à des exigences de sécurité strictes.

Analyse du marché des enregistreurs numériques

• L'industrie de l'enregistreur numérique a été évaluée à 635,6 millions de dollars en 2022, 665 millions en 2023 et 697,1 millions en 2024. L'augmentation constante du marché de l'enregistreur de pannes numériques, quoique modérée, est en grande partie attribuable à l'importance croissante accordée à la fiabilité et à la modernisation du réseau électrique. Dans de nombreux pays, le vieillissement des infrastructures et les perturbations fréquentes du réseau ont fait de la détection et de l'analyse des défauts une priorité absolue pour les services publics.
• Sur la base du segment type, le segment dédié devrait dépasser 415 millions de dollars d'ici 2034 en raison de la demande croissante de dispositifs à fonctions uniques précis qui offrent une fiabilité et une précision opérationnelles accrues dans les applications critiques du réseau. Les enregistreurs numériques dédiés sont spécialement conçus pour capter, enregistrer et analyser les événements de défaillance sans être influencés par d'autres fonctions de contrôle ou de protection, ce qui les rend hautement préférés dans les installations à haut risque et à haute dépendance telles que les sous-stations de transmission, les réseaux industriels et les centrales électriques.
• De même, les segments multifonctionnels devraient dépasser 832 millions de dollars d'ici 2034 en raison de la préférence croissante pour des systèmes intégrés qui combinent l'enregistrement des défauts, l'analyse des perturbations, la surveillance des événements et la mesure de la qualité de la puissance en un seul appareil. Ces enregistreurs numériques multifonctionnels offrent d'importants avantages en termes de coûts et d'espace, en particulier dans les sous-stations compactes et les installations commerciales ou urbaines où l'espace de panneaux et l'efficacité budgétaire sont des préoccupations majeures.


• Les services publics et les utilisateurs industriels déploient de plus en plus d'appareils qui peuvent rationaliser la collecte des données, améliorer la sensibilisation à la situation et réduire la complexité de la surveillance du réseau. L'expansion du réseau électrique se fera à grande échelle en raison de multiples investissements dans l'industrie. Il a été signalé que quatre projets de transport d'électricité desservant le sud-ouest, le sud-est et la Nouvelle-Angleterre obtiendraient un financement public de 1,5 milliard de dollars, ce qui créerait une demande d'infrastructure électrique, ce qui nécessiterait un enregistreur numérique.
• La préférence croissante pour les sources d'énergie renouvelables sera de créer un besoin important pour l'infrastructure électrique, trouvant ainsi une exigence pour l'enregistreur de défaut numérique. En 2024, la Chine a ajouté une capacité d'énergie solaire record de 277 GW, soit une augmentation de 45 % par rapport à l'année précédente. Cette poussée a porté la capacité solaire installée totale de la Chine à 887 GW. Ces chiffres indiquent que la demande d'enregistreurs numériques sera élevée dans les années à venir.

• Le segment de tension moyenne doit croître à un TCAC de plus de 5,8 % jusqu'en 2034. La demande accrue de solutions avancées de surveillance des défauts dans les sous-stations de distribution, les installations industrielles et les pôles d'intégration des énergies renouvelables stimulera la croissance dans l'ensemble du segment. Au cours de la construction de l'amélioration de la fiabilité du réseau, les services publics entreprennent l'intégration de l'équipement numérique moderne dans l'infrastructure vieillissante existante afin de réduire le temps d'arrêt global du système.
• Grâce à l'utilisation intensive d'enregistreurs numériques à l'intérieur des sous-stations de transmission et des points d'interconnexion, où la fiabilité du système et la gestion des défauts sont essentielles, le segment haute tension conservera une part de marché d'environ 51 % en 2024. Fonctionnant généralement au-dessus de 36kV, les réseaux haute tension transportent de grandes quantités de puissance électrique sur de longues distances. La perturbation ou la défaillance d'un composant du système présente un risque important, ce qui rend les réseaux à haute tension extrêmement coûteux à exploiter.
• Le passage à des réseaux de distribution intelligents et l'expansion de la production décentralisée, en particulier à partir d'installations solaires et éoliennes, accentuent encore la nécessité d'une détection précise des défauts et d'une analyse des événements au niveau de la tension moyenne. La capacité éolienne terrestre en Norvège a augmenté au cours de la dernière décennie, atteignant quelque 5 062 mégawatts en 2024. Ces applications nécessiteront des DFR compacts mais puissants capables de fonctionner dans des conditions environnementales variées tout en fournissant des données en temps réel sur les défauts et les perturbations.
• En outre, le développement urbain et l ' expansion industrielle des économies en développement accroissent les dépenses consacrées aux infrastructures à moyenne tension. L'économie mondiale estime que le PIB du Brésil pour 2024 est évalué à 5 479 billions de dollars, en termes de PPP. De même, l'économie britannique a connu une croissance de 1,1 % en 2024, après une croissance de 0,4 % en 2023. Ces économies augmenteront considérablement les besoins pour les sous-stations et autres utilisations auxiliaires, où les enregistreurs numériques de défaut sont grandement nécessaires.

• La taille du marché américain de l'enregistreur numérique de pannes a franchi 103,5 millions de dollars en 2022, 108,1 millions en 2023 et 113,1 millions en 2024. Le pays poursuit ses efforts pour moderniser son infrastructure électrique vieillissante et améliorer la fiabilité du réseau. Compte tenu de la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, de l'augmentation de la demande d'électricité et de l'intégration de sources d'énergie renouvelables variables, les services publics des États-Unis investissent dans des technologies avancées de surveillance des défaillances et d'enregistrement des événements pour maintenir la stabilité du système et réduire la durée des pannes.
• L'Europe contribue activement à la croissance de l'industrie de l'enregistrement numérique des erreurs aux niveaux régional et mondial, en raison des progrès réalisés dans divers secteurs. En 2024, le PIB de l'Union européenne devrait atteindre 20.287 billions de dollars. La région européenne privilégie la modernisation du réseau, la mise en œuvre d'initiatives d'interconnexion transfrontalière et l'assimilation des sources d'énergie renouvelables au réseau. La région a considérablement accéléré sa transition vers l'énergie propre parallèlement à la réduction des émissions, ce qui a ajouté des difficultés considérables aux opérations du système d'électricité.
• En 2024, les services publics américains ont connu un boom des dépenses, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau. Les dépenses totales en capital ont atteint un niveau record, le secteur de l'électricité dépensant environ 179 milliards de dollars. Ces investissements portent sur la modernisation des infrastructures vieillissantes, la demande croissante d'électricité et la contribution croissante des énergies renouvelables au bouquet énergétique.
• La région Asie-Pacifique demeure critique sur le marché mondial de l'enregistrement numérique des défauts, en raison de l'industrialisation généralisée, de l'expansion énorme du réseau et de l'augmentation de la consommation d'énergie dans les grandes économies et en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Australie. L'objectif régional est le résultat d'un développement massif des infrastructures, associé à l'augmentation de la demande d'électricité et à l'amélioration de la fiabilité et de la résilience du réseau.


• La Chine et l'Inde modernisent leurs couloirs de transmission à haute tension et à très haute tension pour favoriser le développement industriel et l'électrification rurale. Des enregistreurs numériques de pannes sont de plus en plus déployés dans les sous-stations de ces réseaux pour surveiller la stabilité, la détection des défaillances et la réduction des pannes pour le système de désalimentation sur le monde électrique en urbanisation rapide.

Part de marché de l'enregistreur de défauts numériques

Siemens, Schneider Electric, ABB et Eaton détiennent ensemble plus de 20% de parts de marché. Ces entreprises ont de nombreuses installations de fabrication et de R-D partout dans le monde. Leurs installations de production sont situées sur des marchés importants comme l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, ce qui permet à ces régions d'avoir une fabrication à faible coût et une livraison rapide. De toute évidence, leur expérience les rend connus pour leur qualité, leur innovation et leur fiabilité dans les affaires.

Sociétés du marché des enregistreurs numériques de défaillance

• En avril 2024, Siemens a inauguré le premier complexe de construction du Siemens Technology Center (STC) au Garching Research Campus près de Munich, en Allemagne, où il regroupera toutes ses activités de recherche en Allemagne. Collaborant avec l'Université technique de Munich et d'autres institutions, le STC vise à accélérer l'innovation en combinant l'expertise académique et industrielle, et prévoit de se développer d'ici 2027 pour devenir le plus grand pôle de recherche de Siemens dans le monde.
• En janvier 2023, AMETEK Allemagne, une division d'AMETEK. Inc., a ouvert un nouveau Centre d'excellence client à Weiterstadt, en Allemagne. Cette installation de pointe vise à améliorer le soutien à la clientèle grâce à des démonstrations en personne des dernières innovations et solutions de l'entreprise dans différentes industries. Doté de produits provenant de plusieurs entreprises AMETEK, Inc. et offrant de vastes capacités de service, le centre agira comme centre d'innovation pour des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, les produits pharmaceutiques, l'alimentation, l'analyse des matériaux, l'énergie et le pétrole et le gaz.

Les principaux acteurs du marché de l'enregistreur numérique sont:

• ABB
• Ametek
• Ducati Energia
• Eaton
• Autres
• Instruments E-Max
• Erlphase
• Général électrique
• Hitachi
• Kinkei
• Kocos
• Logique
• Méhta Tech
• Qualitrol
• Schneider Electric
• Siemens

Nouvelles de l'industrie de l'enregistrement numérique de Fulat

• En 2024, une partie de la stratégie de développement « Belt and Road » a vu la Chine installer 8 GW d'énergie solaire dans plusieurs pays. Le faible coût des technologies des énergies renouvelables, du fait des fabricants chinois, favorise la création de marchés des énergies renouvelables dans les pays en développement où l'accès aux technologies de l'énergie propre n'était auparavant pas disponible. Depuis sa création, la Chine a réalisé 156 projets d'énergie GW à l'échelle internationale avec 22 GW comme énergie solaire, ce qui démontre une augmentation des investissements dans les technologies d'énergie propre.
• En juillet 2024, l'Inde a atteint 148,08 GW de capacité installée de RE (à l'exclusion des grandes centrales hydroélectriques) d'ici la fin de juin 2024 et un nombre important de projets d'énergie renouvelable (ER) sont en cours de construction. Au 30 juin 2024, une capacité totale de RE de 83640,74 MW était en cours de construction, qui comprend 54250,49 MW de projets solaires, 16505,90 MW de projets éoliens, 12884,35 MW de projets hybrides.
• En novembre 2024 Enlit Europe, Schneider Electric a présenté de nouvelles innovations et collaborations qui ont montré à l'entreprise des efforts continus et des technologies avancées pour optimiser la gestion des flux d'énergie au sein des réseaux intelligents. Schneider Electric a également présenté le Power Logic T300 RTU, qui est virtualisé sur la plate-forme matérielle E4S, ce qui a permis de rationaliser la conception des sous-stations et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ce rapport d'étude de marché sur l'enregistreur de défauts numériques couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Dédié
• Multifonctionnel

Marché, par tension

• Tension moyenne
• Haute tension
• Haute tension

Marché, par demande

• Perturbation à grande vitesse
• Perturbation à basse vitesse
• État stable

Marché, par installation

• Génération
• Transmission
• Distribution

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Italie
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine