Marché des systèmes de surveillance de l échelle des sous-stations de services publics - par composant, par type, par technologie, par déploiement, analyse, partage et prévisions, 2025 - 2034

Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de surveillance des sous-stations de services publics a été évalué à 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 7,1 % entre 2025 et 2034. Cela est principalement dû à l'incorporation continue de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, dans les réseaux électriques existants, qui nécessitent une supervision sophistiquée pour contrôler les fluctuations et maintenir la stabilité du réseau.

En 2024, l'industrie solaire américaine a connu des progrès remarquables, dépassant l'ajout de 50 gigawatts (GW) dans la nouvelle capacité solaire, qui est la plus grande année de nouvelle capacité ajoutée par toute technologie énergétique depuis plus de deux décennies. Cette croissance a également porté la part de l'électricité produite par l'énergie solaire et éolienne à un sommet de 17 % combiné. Les sous-stations à l'échelle des services publics jouent un rôle central dans l'intégration de ces sources d'énergie dispersées dans le réseau de transport, ce qui permet une livraison simplifiée de l'électricité aux consommateurs.

L'intégration de l'Internet des Objets (IoT), de l'Intelligence Artificielle (AI) et du cloud computing dispose de systèmes de surveillance des sous-stations extrêmement avancés. Avec l'IoT, les capteurs peuvent effectuer une surveillance en temps réel de l'équipement, l'analyse de maintenance prédictive peut être traitée par l'IA et les données peuvent être gérées efficacement en utilisant les services cloud. Cela améliore l'efficacité et la fiabilité des réseaux électriques.

L'émergence de technologies émergentes critiques est complétée par l'intérêt croissant pour l'informatique de pointe, qui affecte la surveillance des sous-stations. Les dispositifs Edge peuvent effectuer le traitement des données au sein de la sous-station, ce qui réduit considérablement la latence, l'utilisation de la bande passante et améliore les temps de réponse pour les fonctions critiques telles que la détection des défauts et l'équilibrage des charges. Cette intelligence située plus près de l'utilitaire permet des décisions plus rapides et plus immédiates sans centres de données à distance.

L'Amérique du Nord et l'Europe, dont les infrastructures vieillissantes connaissent une revitalisation et une intégration considérables des sources d'énergie renouvelables. Par exemple, le département américain de l'énergie a dépensé plus de 13 milliards de dollars en 2023 pour des projets de modernisation du réseau, qui comprennent l'augmentation des sous-stations numériques. Leur but est de renforcer la fiabilité et l'agilité du réseau électrique en raison des besoins énergétiques croissants et des phénomènes météorologiques violents plus fréquents.

Marché du système de surveillance des sous-stations de services publics Tendances

• La surveillance des sous-stations électriques évolue avec l'intégration des équipements IoT, des technologies d'IA et des outils de calcul en nuage. Une surveillance automatisée à l'aide de capteurs IoT permet une surchauffe et une détection de dysfonctionnement instantanément. La maintenance préventive excessive et les pannes non programmées sont projetées par l'analyse de l'IA qui évalue les ensembles de données importants afin d'anticiper les défaillances. L'amélioration de la gestion des données assurée par les plates-formes nuageuses permet aux services publics de superviser les sous-stations situées dans diverses régions.
• L'évolution des sous-stations intelligentes est l'une des tendances les plus importantes du marché. Ces sous-stations disposent de capteurs modernes et de dispositifs électroniques intelligents (IED) qui recueillent et analysent les données de façon contemporaine. L'existence de telles capacités permet de réagir automatiquement aux perturbations qui diminuent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité des opérations. Les fonctions d'auto-guérison permettent à ces sous-stations d'identifier et de résoudre automatiquement les problèmes sans intervention humaine.
• Au cours de l'exercice financier 2023, le département américain de l'énergie (DOE) a réalisé un investissement révolutionnaire de 3,5 milliards de dollars pour améliorer le réseau électrique du pays. Cet investissement a permis de financer 58 projets dans 44 États où des travaux sont en cours sur la résilience du réseau, l'intégration des énergies renouvelables et la réduction des risques de catastrophe. Parmi les travaux majeurs, mentionnons la mise en place de bases avancées sur les sous-stations, le déploiement de microgrilles et l'amélioration de l'infrastructure de transmission de l'énergie propre.
• L'adoption de nouvelles technologies de communication telles que la 5G et l'IIoT permet de renforcer la réactivité et la fiabilité des systèmes de surveillance des sous-stations. Les applications dépendantes d'un flux de données en temps réel, telles que la détection et l'isolement des défauts, sont supportées par une bande passante haute de 5G et une faible latence. Les plates-formes cloud peuvent être accessibles par des périphériques de sous-station, permettant la surveillance à distance et le contrôle des périphériques via l'IIoT.
• De plus, le DOE a alloué 7 millions de dollars américains à des démonstrations avancées d'analyse et d'amélioration des données. L'analyse des données pour la surveillance et le contrôle opérationnels vise à améliorer la fiabilité et la résilience des systèmes électriques. Le même objectif ressort clairement des investissements proactifs de la Commission européenne dans la modernisation du réseau afin de faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelables.
• La vulnérabilité aux cybermenaces augmente avec la numérisation des stations secondaires. Pour contrer ces menaces, des couches de protection sophistiquées en matière de cybersécurité sont mises en place. Un exemple serait la réponse en temps réel aux cyberattaques sur les sous-stations à l'aide de réseaux d'apprentissage automatique et de logiciels définis et d'autres mesures de protection supplémentaires qui assurent la continuité opérationnelle et la résilience cyberphysique des sous-stations.

Système de surveillance des sous-stations de services publics Analyse du marché

• Le marché a été évalué à 1,4 milliard de dollars en 2022, 1,5 milliard en 2023 et a atteint 1,6 milliard en 2024. Elle est principalement due à l'augmentation des investissements mondiaux dans la modernisation du réseau, au besoin croissant de données en temps réel et de surveillance à distance, et à l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans les réseaux nationaux.
• Sur la base de composants, les segments matériels devraient dépasser 1,2 milliard de dollars d'ici 2034 puisque la demande de dispositifs électroniques intelligents (DEI), de capteurs intelligents, d'unités de mesure de phasor (UMP) et de modules de communication avancés continue d'augmenter dans tous les sous-stations d'utilité. Ces composants matériels constituent l'épine dorsale de l'automatisation des sous-stations et de l'infrastructure de surveillance, permettant l'acquisition de données en temps réel, la surveillance de l'état des équipements et la localisation des défauts.
• De même, le segment des logiciels détient une part de marché de 32,2 % en 2024 en raison de l'adoption croissante d'analyses avancées, d'outils de diagnostic alimentés par l'IA et de plateformes de surveillance en nuage. À mesure que les fournisseurs de services publics passent des sous-stations classiques aux sous-stations intelligentes, la demande de solutions logicielles intelligentes capables d'effectuer des analyses de données en temps réel, des diagnostics à distance et une maintenance prédictive a augmenté.
• Étant donné que de plus en plus de pays intègrent l'énergie solaire, l'énergie éolienne et d'autres sources d'énergie renouvelables variables dans leurs réseaux, la nécessité d'une surveillance précise en temps réel et d'une détection des défaillances au niveau des sous-stations s'est accrue. L'Europe aurait installé 16,4 GW de nouvelle puissance éolienne en 2024. Les sous-stations à l'échelle des services publics agissent comme nœuds critiques pour équilibrer la charge et assurer la stabilité de la tension. Les systèmes de surveillance aident les opérateurs à gérer efficacement cette complexité, ce qui entraîne l'adoption sur les grands réseaux électriques.
• De même, en 2024, la Chine a considérablement augmenté sa capacité éolienne, ajoutant un nombre record de nouvelles installations et solidifiant son leadership mondial en matière d'énergie éolienne. Le pays a ajouté 79 824 MW de nouvelle capacité éolienne, portant sa capacité installée totale à 521 GW. Cela représente une augmentation substantielle, la capacité éolienne de la Chine ayant plus que triplé depuis 2014.

• Selon le type, le segment de transmission devrait augmenter de 6,6 % d'ici 2034 en raison de l'expansion et de la modernisation croissantes des réseaux de transmission à haute tension dans le monde. Cette croissance est due à l'augmentation de la demande d'électricité des sites de production d'énergie renouvelable, souvent situés dans des zones reculées, vers les centres urbains et industriels.
• De plus, la sous-station de transmission nécessite des systèmes de contrôle sophistiqués qui sécurisent le réseau, améliorent l'efficacité et évitent les pannes. Les initiatives relatives à la technologie du réseau intelligent, ainsi que les politiques publiques visant à promouvoir la résilience du réseau, la décarbonisation et l'adoption de la technologie du réseau intelligent, entraînent des investissements accrus dans le contrôle de la transmission et, par conséquent, accélèrent la croissance pendant la période de prévision.
• Le secteur de la distribution devrait également dépasser 1,1 milliard de dollars d'ici à 2034 en raison de l'électrification croissante des zones résidentielles et commerciales, de l'intégration des ressources énergétiques distribuées et de la nécessité croissante d'une gestion efficace des charges au niveau de la distribution. Comme les services publics sont confrontés à une demande croissante en matière de distribution d'électricité fiable et que le défi de gérer les flux bidirectionnels d'énergie provenant du solaire sur le toit, les véhicules électriques et les systèmes de surveillance des stations secondaires sont devenus essentiels.
• On s'inquiète de plus en plus des émissions de carbone dans le monde, ce qui crée un énorme besoin de projets d'énergie renouvelable. En 2024, les émissions mondiales de CO2 ont atteint un niveau record de 37,4 milliards de tonnes, soit une augmentation de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Cette préoccupation stimulera également la demande pour le marché mondial des systèmes de surveillance des stations secondaires.
• Il est de plus en plus nécessaire de relier les centrales de production distribuées géographiquement aux réseaux centralisés à mesure que l'utilisation d'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique plus propre augmente. En Europe, la nouvelle capacité éolienne a augmenté de 16,4 GW en 2024. L'UE-27 a installé une somme de 12,9 GW. Il y aura donc une augmentation rapide de l'emploi du système de surveillance des sous-stations de services publics dans les années à venir.

• Le marché des systèmes de surveillance des sous-stations de services publics aux États-Unis était évalué à 30,2 millions de dollars en 2022, 322,6 millions en 2023 et 345,2 millions en 2024 respectivement. Les États-Unis sont l'un des pays les plus développés du monde. En 2024, le PIB des États-Unis s'élevait à 29 184,9 milliards de dollars. L'économie américaine a connu une croissance de 2,8 % du PIB réel pour l'année. Par conséquent, ce marché connaîtra une croissance significative au cours des prochaines années.
• En 2024, l'industrie solaire a contribué plus de 70 milliards de dollars en investissements privés à l'économie américaine. En outre, les sociétés américaines de stockage d'énergie et d'énergie solaire ont annoncé plus de 100 milliards de dollars d'investissements du secteur privé, renforçant ainsi la croissance économique du pays. Cet afflux important de capitaux reflète la confiance croissante des investisseurs privés dans le potentiel à long terme et la rentabilité des projets d'énergie solaire, alimentés par des politiques d'appui, des innovations technologiques et une hausse de la consommation.
• La région de l'Asie-Pacifique occupe une position cruciale sur le marché des systèmes de surveillance des sous-stations d'électricité en raison de sa croissance économique rapide, de l'augmentation de la demande d'énergie et de l'adoption agressive des énergies renouvelables. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie investissent massivement dans l'expansion et la modernisation de leur infrastructure énergétique pour appuyer les initiatives d'industrialisation, d'urbanisation et d'électrification.
• Le Moyen-Orient joue un rôle stratégique important sur le marché des systèmes de surveillance des sous-stations de services publics, sous l'impulsion des efforts continus d'expansion et de diversification de l'infrastructure énergétique de la région. Traditionnellement tributaires du pétrole et du gaz, des pays du Moyen-Orient comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et Oman investissent massivement dans la modernisation de leurs réseaux électriques pour répondre à la demande croissante d'électricité et intégrer les sources d'énergie renouvelables.
• Les initiatives ambitieuses de la région, telles que Vision 2030 de l'Arabie saoudite et la stratégie énergétique 2050 des EAU, mettent l'accent sur les technologies de réseau intelligent et le développement énergétique durable, alimentant ainsi l'adoption de systèmes avancés de surveillance des sous-stations. Ces systèmes permettent aux services publics d'optimiser les opérations du réseau, d'améliorer la fiabilité et de réduire au minimum les temps d'arrêt dans des environnements désertiques difficiles où les équipements sont exposés à des températures et à des poussières extrêmes.

Part de marché du système de surveillance des sous-stations de services publics

Le marché est fortement dominé par les entreprises Eaton, ABB, Siemens, General Electric, qui détiennent plus de 20% de parts de marché. Leur avantage d'ingénierie et leur savoir-faire unique mettent en valeur leurs années d'expérience dans les domaines des systèmes énergétiques, de la distribution d'électricité, de l'automatisation et des solutions de gestion de l'énergie.

Système de surveillance des sous-stations de services publics

• En mars 2023, Tohoku Electric Power a ordonné à Toshiba Energy Systems de créer un STATCOM. Ce STATCOM contribuera à une alimentation plus efficace du réseau et améliorera le bon fonctionnement des transmissions d'électricité complexes, augmentant ainsi la fiabilité en cas de défaillances au sein des systèmes de transmission.
• En 2024, ABB avait réservé 1,5 milliard de dollars pour les dépenses de recherche et développement, parallèlement à l'expansion des installations dans les régions moyennes des États-Unis et de l'Inde. Le montant des fonds propres qu'ABB a alloués à la R&D dans le monde a atteint 1,5 milliard de dollars, ce qui correspond à 4,5 % de l'ensemble des recettes de l'entreprise.

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes de surveillance des sous-stations de services publics sont :

• ABB Ltd.
• Automatisation et contrôles Cadillac
• Cisco
• Société Eaton
• Emerson électrique
• GE Vernova
• Bonjour.
• iGRID t&D
• Nouvelle technologie
• Schneider Electric
• Laboratoires d'ingénierie Schweitzer, Inc.
• Énergie ponctuelle
• Siemens
• Tekvel
• Trilliant Holdings Inc.

Système de surveillance des sous-stations de services publics Nouvelles de l'industrie

• En novembre 2024, la Chine a réussi à installer 8 GW de projets solaires à l'échelle mondiale dans le cadre de l'initiative « Belt and Road ». Bénéficiant de la technologie solaire du Pakistan propre, plusieurs pays en développement reçoivent maintenant des énergies renouvelables modernes que la Chine solaire a récemment fournies. Depuis le lancement de BRI, la Chine a participé activement à 156 entreprises mondiales d'énergie, dont 22 GW d'énergie solaire.
• En janvier 2023, Terna signe avec Ansaldo Energia un contrat de transport multimodal pour le transport terrestre et maritime d'un transformateur et d'un condenseur synchrone devant être livré à la station électrique Codrongiano di Sassari. Le condenseur synchrone sera assimilé au réseau électrique en tant que compensateur de puissance réactif et, en tant que machine électrique dont la spécialisation est la production d'énergie, le condenseur augmentera la résistance du court-circuit.

Le rapport d'étude de marché du système de surveillance des sous-stations des services publics couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
• Logiciels
• Services

Marché, par type

• Transmission
• Répartition

Marché, par technologie

• Fils
• Sans fil

Marché, par déploiement

• Sur place
• Nuageux

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine