Mercato delle sottostazioni nell’area Asia-Pacifico Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato delle sottostazioni nell’area Asia-Pacifico

Il mercato delle sottostazioni nell’area Asia-Pacifico era valutato a 67,3 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che raggiunga 85,4 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2,7% dal 2025 al 2034, a causa dell’invecchiamento delle infrastrutture elettriche e dell’aumento della domanda di energia elettrica nella regione. Inoltre, lo sviluppo delle aree urbane, insieme alla continua industrializzazione, è destinato a migliorare le infrastrutture elettriche della regione.
 

Il rapido sviluppo delle infrastrutture e l’urbanizzazione nell’area Asia-Pacifico sono accompagnati da una crescita della popolazione, che sta sottoponendo a una pressione sempre maggiore l’offerta di energia e di elettricità. In India e Cina vengono effettuati ingenti investimenti negli impianti di generazione e distribuzione dell’energia, migliorando la sicurezza e la stabilità della rete elettrica attraverso la costruzione di nuove sottostazioni. Secondo i rapporti dell’IEA, dal 2021 al 2023 gli investimenti annuali nell’energia pulita in Corea del Sud e Giappone sono aumentati rispettivamente di circa il 40% e il 10%.
 

La transizione verso fonti di energia pulita, tra cui l’energia solare ed eolica, sta alimentando la necessità di sottostazioni modernizzate, in grado di gestire ingressi di energia variabili. Molti Paesi stanno integrando le energie rinnovabili nelle proprie reti, rendendo necessarie sottostazioni avanzate. Ad esempio, il Giappone ha compiuto notevoli progressi nella transizione verde, con oltre 128 gigawatt di energia rinnovabile installata alla fine del 2023. Questi sviluppi genereranno una significativa necessità di sottostazioni, aumentando di conseguenza il mercato delle sottostazioni nell’area Asia-Pacifico.
 

I Paesi dell’area Asia-Pacifico hanno sviluppato diverse politiche per migliorare l’efficienza operativa della rete e ridurre le perdite di trasmissione. Tali politiche sono particolarmente evidenti in India, che sta perseguendo con decisione la realizzazione di nuove sottostazioni avanzate. Il programma indiano Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), che prevede uno stanziamento di bilancio prossimo a 41 miliardi di dollari USA, e il programma cinese di implementazione su vasta scala delle reti elettriche intelligenti sono iniziative importanti che stanno alimentando la necessità di sottostazioni. Queste politiche sosterranno direttamente l’obiettivo dell’area Asia-Pacifico per il 2030 di sfruttare al meglio la capacità di energia rinnovabile.
 

La necessità della regione di disporre di sottostazioni più sofisticate, che utilizzano tecnologie avanzate, cresce di pari passo con l’aumento della richiesta di elettricità affidabile e con l’impegno della regione a favore delle energie rinnovabili. L’integrazione delle reti intelligenti e dell’IoT sta trasformando le sottostazioni. Con l’ulteriore sviluppo dell’area Asia-Pacifico, il monitoraggio in tempo reale, la manutenzione predittiva digitale e i sistemi di controllo basati sull’IoT stanno guadagnando terreno, alimentando la domanda di sottostazioni avanzate. Questi sistemi riducono i costi operativi e i tempi di inattività, garantendo al contempo l’efficienza.
 

Tendenze del mercato delle sottostazioni nell’area Asia-Pacifico

• Il design compatto, la ridotta necessità di manutenzione e l’elevata affidabilità delle sottostazioni isolate in gas (GIS) le rendono sempre più diffuse nelle aree urbane densamente popolate. Cina, Giappone e Corea del Sud stanno implementando in misura crescente i GIS per superare i vincoli di spazio e migliorare l’efficienza dei sistemi di rete. La tecnologia GIS è utilizzata soprattutto nei sistemi elettrici ad alta tensione; è quindi particolarmente adatta alla trasmissione di energia nelle aree metropolitane e industriali.
   
• Poiché la regione sta orientando il proprio sistema energetico verso le fonti rinnovabili, le sottostazioni vengono aggiornate per gestire l’energia intermittente generata dal solare e dall’eolico. La preferenza per l’energia solare ed eolica sta aumentando significativamente, insieme alla crescente attenzione per l’energia pulita. Nel 2024, il settore dell’energia solare in Giappone ha registrato una crescita significativa: l’energia solare è diventata la principale fonte di energia pulita e il governo punta a ottenere dalle energie rinnovabili il 40-50% dell’approvvigionamento elettrico entro il 2040.
   
• In tutta la regione Asia-Pacifico, la transizione verso sottostazioni automatizzate digitalmente è di fondamentale importanza. L'evoluzione verso le reti intelligenti sta favorendo una forte attenzione ai sistemi automatici e basati sui dati. I punti di controllo attivi, attraverso l'Internet delle cose, sotto forma di sistemi di controllo e sensori all'interno delle sottostazioni digitali, facilitano una manutenzione predittiva più efficace, una maggiore efficienza della rete e tempi di inattività più brevi. Per quanto riguarda il miglioramento della stabilità e dell'affidabilità della rete, la Cina è all'avanguardia nell'adozione delle sottostazioni digitali.
   
• Inoltre, anche il Giappone e l'Australia stanno perseguendo nuove opportunità di crescita investendo in progetti infrastrutturali nel settore elettrico. Ad esempio, nel 2024 la posizione netta delle passività per investimenti internazionali dell'Australia ha raggiunto 653,2 miliardi di dollari USA. La necessità di migliorare l'affidabilità della rete, integrare le fonti rinnovabili e rispondere all'evoluzione del fabbisogno energetico sta favorendo la diffusione di sottostazioni moderne e reti intelligenti, insieme a sistemi avanzati di infrastrutture di misurazione.
   
• Con l'aumento della digitalizzazione delle sottostazioni, la sicurezza informatica sta diventando una delle principali problematiche. Per proteggere le sottostazioni da potenziali attacchi informatici, gli enti governativi e le società di servizi pubblici stanno aumentando gli investimenti nella protezione informatica. Tali attività sono particolarmente diffuse in Giappone, Corea del Sud e Australia.
   

Analisi del mercato delle sottostazioni nell'area Asia-Pacifico

• Il mercato delle sottostazioni nell'area Asia-Pacifico ha superato rispettivamente 59,8 miliardi, 63,8 miliardi e 67,3 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. I principali fattori di crescita sono rappresentati dall'aumento del fabbisogno di elettricità, dalla più rapida adozione delle fonti di energia rinnovabile, dalle infrastrutture di rete avanzate e da politiche governative favorevoli. La dimensione del mercato è cresciuta costantemente di anno in anno, evidenziando l'aumento della spesa per le infrastrutture, l'industria e i sistemi intelligenti avanzati di distribuzione dell'energia elettrica.
   
• Le economie emergenti, in particolare India, Giappone e Australia, stanno registrando un'accelerazione sia dell'urbanizzazione sia dell'industrializzazione. Tali cambiamenti stanno determinando nuovi investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture elettriche. Le reti elettriche di questi Paesi sono in fase di espansione e si stanno effettuando investimenti significativi per soddisfare i consumi elettrici dell'industria. Ad esempio, in India la spesa annuale delle principali società di servizi pubblici per la produzione e la distribuzione di elettricità è aumentata da 287 miliardi di dollari USA nel 2003 a 320 miliardi di dollari USA nel 2023, con un incremento del 12% nell'arco di 20 anni.
   
• Si prevede che il segmento convenzionale superi gli 80,6 miliardi di dollari USA entro il 2034. Cina, India e Giappone stanno effettuando ingenti investimenti nei settori di utilizzo finale, stimolando così la crescita delle rispettive economie su vasta scala. Nel 2024, il PIL della Cina ha raggiunto circa 18,80 bilioni di dollari USA, registrando una crescita annua del 5,0% e raggiungendo l'obiettivo governativo di circa il 5%. Questi Paesi continuano a stimolare la domanda di sottostazioni per le infrastrutture elettriche.
   
• Si prevede inoltre che il segmento digitale superi i 4,5 miliardi di dollari USA entro il 2034. Il miglioramento dell'affidabilità e dell'efficienza della rete ha indotto i governi della regione ad adottare interventi normativi. Gli investimenti nelle sottostazioni in India sono sostenuti dal Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) del Paese, nonché dagli ingenti investimenti della Cina nelle linee di trasmissione ad altissima tensione (UHV). Anche l'adozione delle reti intelligenti da parte di Giappone, Corea del Sud e Australia sta favorendo la crescita del mercato.
   

• Nel mercato delle sottostazioni dell'Asia-Pacifico, si prevede che il segmento dei sistemi elettrici cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore all'1,7% fino al 2034, sostenuto dalla rapida espansione dei progetti di energia rinnovabile, dall'aumento degli investimenti nelle infrastrutture di trasmissione e distribuzione e dalla crescente domanda di modernizzazione delle reti per migliorarne l'efficienza e l'affidabilità.
   
• Gli indicatori dell'inquinamento sono in aumento nella regione Asia-Pacifico, rendendo le emissioni di carbonio una questione rilevante. Ad esempio, nel 2024 le emissioni di CO2 della Cina sono aumentate dello 0,8% su base annua, raggiungendo 37,8 Gt di CO2, mentre è aumentata anche l'installazione di impianti per la produzione di energia pulita. I Paesi dell'Asia-Pacifico stanno aumentando rapidamente la propria capacità di energia rinnovabile per raggiungere gli obiettivi MPCC e ridurre le emissioni di carbonio.
   
• L'aumento dei consumi di elettricità ha inoltre reso necessario il potenziamento dei sistemi elettrici nelle sottostazioni. Nel 2023 è stato riferito che la Corea del Sud ha consumato circa 575 miliardi di kilowattora (kWh) di elettricità, con un consumo pro capite di circa 11 MWh; il Paese dipende fortemente dai combustibili fossili per la produzione di elettricità e punta ad aumentare la quota di energia rinnovabile. Questi dati indicano che la domanda di sottostazioni aumenterà in tutta l'Asia-Pacifico nei prossimi anni.
   
• Nel mercato delle sottostazioni dell'Asia-Pacifico, si prevede che il segmento dei sistemi di monitoraggio e controllo cresca a un CAGR superiore al 3,7% fino al 2034, sostenuto dalla crescente adozione delle tecnologie per le reti intelligenti, dall'aumento degli investimenti nelle sottostazioni digitali e dalla crescente necessità di analisi dei dati in tempo reale per migliorare l'affidabilità e l'efficienza della rete. Le tecnologie per le reti intelligenti si basano su sistemi avanzati di monitoraggio e controllo che forniscono dati in tempo reale sulle prestazioni della rete, consentendo ai gestori di ottimizzare la distribuzione dell'energia e di rispondere rapidamente ai guasti.
   
• Nel mercato delle sottostazioni dell'Asia-Pacifico, il segmento delle reti di comunicazione ha rappresentato il 15,7% della quota di mercato nel 2024. Tale andamento è determinato principalmente dall'adozione delle tecnologie per le reti intelligenti, dall'aumento della spesa per le sottostazioni digitali e dalla crescente necessità di collegamenti di comunicazione tra gli elementi della rete per garantire una trasmissione e una distribuzione efficaci dell'energia. In Cina la domanda di reti di comunicazione avanzate è ulteriormente aumentata a causa della necessità di controllare il monitoraggio dei dati e la supervisione da remoto delle reti, in seguito alla rapida espansione delle iniziative per le reti intelligenti nel Paese.
   

• Il mercato delle sottostazioni in Cina ha raggiunto rispettivamente 18,5 miliardi, 20,2 miliardi e 21,8 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024, grazie alla spesa del Paese per il potenziamento delle infrastrutture della rete elettrica, all'implementazione su larga scala delle tecnologie per le reti intelligenti e alla crescente adozione delle energie rinnovabili. Ingenti investimenti nel settore, destinati a moderni sistemi di automazione e comunicazione, comprese le sottostazioni digitali, hanno sostenuto una crescita costante del mercato.
   
• L'espansione delle linee di trasmissione UHV in corrente alternata e continua in Cina mira a migliorare l'efficienza della trasmissione dell'elettricità su lunghe distanze, riducendo le perdite di trasmissione e stabilizzando la rete nazionale.L’integrazione delle reti UHV richiede sottostazioni dotate di capacità di gestione dei flussi di energia ad alta capacità, unità di elaborazione avanzate ad alta velocità e interfacce di comunicazione ad alta velocità. I protocolli di comunicazione IEC 61850 utilizzati nelle sottostazioni cinesi consentono una comunicazione avanzata tra i dispositivi intelligenti, con conseguente aumento della velocità di rilevamento dei guasti e dell’automazione del funzionamento della rete.
   
• Inoltre, anche l’India sta pianificando molteplici sviluppi nei sistemi elettrici. Ad esempio, l’India Investment Grid (IIG) ha presentato 406 opportunità progettuali nel settore della trasmissione e distribuzione (T&D), per un valore di 101,9 miliardi di dollari USA, evidenziando gli sforzi costanti del Paese per migliorare la propria infrastruttura elettrica e la capacità di fornitura di energia. La maggior parte di questi progetti è destinata alla costruzione di linee di trasmissione da 400 kV e 765 kV, che migliorano l’affidabilità della rete e riducono il costo della trasmissione dell’energia.
   
• In aggiunta, l’India ha proclamato il National Electricity Plan 2022-32, che definisce un piano di investimenti da 400 miliardi di dollari USA e prevede la necessità di 3,78 milioni di professionisti del settore elettrico entro il 2032. L’obiettivo è risolvere le problematiche relative alla domanda e all’offerta. Il piano sottolinea gli sforzi dell’India per conseguire la sicurezza energetica, rafforzare l’affidabilità della rete e aumentare l’integrazione delle energie rinnovabili al fine di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.
   
• Anche il Giappone sta investendo ingenti risorse nei settori elettrico e dei servizi di pubblica utilità, puntando a un futuro più sostenibile attraverso una maggiore diffusione delle energie rinnovabili, dell’idrogeno e delle tecnologie di cattura del carbonio, oltre a rafforzare l’infrastruttura della rete elettrica per soddisfare la domanda in crescita. Il Paese mira a raggiungere una quota compresa tra il 40% e il 50% di energie rinnovabili nel mix di generazione elettrica entro il 2040 e sta inoltre incentivando l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come gli impianti solari ed eolici.
   

Quota del mercato delle sottostazioni nell’Asia-Pacifico

Le prime quattro aziende, tra cui ABB, General Electric, Siemens e Schneider Electric, detengono oltre il 30% della quota di mercato nell’intera regione. Grazie a stabilimenti produttivi strategicamente ubicati e a reti di servizi a livello mondiale, queste aziende hanno istituito diversi centri di ricerca e sviluppo in tutte le principali aree geografiche. Ciò garantisce il soddisfacimento di tutti i requisiti, da quelli dei clienti industriali a quelli delle agenzie governative.
 

Aziende del mercato delle sottostazioni nell’Asia-Pacifico

• Nel dicembre 2024, Hitachi Energy ha investito circa 47 milioni di dollari USA per portare avanti la propria strategia globale volta a sostenere la transizione verso l’energia pulita. Il completamento dell’espansione è previsto entro la fine del 2025 e si stima che l’intervento aumenterà di oltre il 40% la capacità produttiva dello stabilimento e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro.
   
• Nel giugno 2023, Siemens ha annunciato un piano di investimenti di circa 2 miliardi di dollari USA per sostenere la crescita futura, l’innovazione e la resilienza. Nell’ambito di questo piano di investimenti, Siemens ha reso noto il progetto di ampliare la propria rete produttiva e le capacità di ricerca e sviluppo in Asia. È stata inoltre annunciata una nuova fabbrica ad alta tecnologia a Singapore per servire i mercati in crescita del Sud-est asiatico. L’azienda amplierà anche la propria fabbrica digitale a Chengdu per sostenere un’ulteriore crescita in Cina.
   

Aziende del mercato delle sottostazioni nell’Asia-Pacifico

I principali operatori attivi nel settore delle sottostazioni nell’Asia-Pacifico sono:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• Fuji Electric
• General Electric
• Hitachi Energy
• Larsen & Toubro Limited
• Mitsubishi Electric
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

Notizie sul settore delle sottostazioni nell’Asia-Pacifico

• Nel marzo 2025, Cisco, in collaborazione con Hitachi Ltd., lavorerà alla trasformazione dei dati di mercato relativi alla protezione e al controllo delle sottostazioni mediante la digitalizzazione. Questo progresso sostituisce i vecchi cavi in rame con la fibra ottica Ethernet, aumentando il throughput e consentendo di acquisire una quantità maggiore di dati critici delle sottostazioni, oltre a semplificare e ridurre i costi di manutenzione del cablaggio installato, anziché renderli più complessi.
   
• Nel febbraio 2025, Eaton ha presentato le sue più recenti innovazioni a Elecrama 2025, rafforzando il proprio impegno a favore di soluzioni energetiche sostenibili, efficienti e orientate al cliente. Eaton ha presentato prodotti all'avanguardia progettati per migliorare l'affidabilità e le prestazioni nelle applicazioni critiche, nell'energia rinnovabile e nella distribuzione di energia industriale. Durante l'evento, Eaton ha introdotto il sistema di alimentazione ininterrotta 9395 XR, una soluzione avanzata di alimentazione di riserva progettata per massimizzare l'efficienza energetica.
   
• Nel febbraio 2025, Hitachi, il conglomerato industriale giapponese, ha aumentato a 1 miliardo di dollari USA l'importo destinato agli investimenti in startup, lanciando il suo quarto fondo di venture capital aziendale con una dotazione di 400 milioni di dollari USA. Il nuovo fondo rafforzerà la capacità di Hitachi di investire in startup specializzate nell'intelligenza artificiale generativa.
   
• Nell'ottobre 2024, Hitachi Energy ha pianificato un investimento di circa 250 milioni di dollari USA nelle proprie attività in India nei cinque anni successivi, subordinatamente al mantenimento delle attuali tendenze di fondo. L'investimento rientra nei più ampi piani di investimento da 6 miliardi di dollari USA dell'azienda nei settori della produzione, dell'ingegneria, delle tecnologie digitali, della ricerca e sviluppo e delle partnership in tutti i principali mercati globali.
   
• Nel febbraio 2024, la divisione Grid Solutions di GE Vernova ha annunciato di aver ricevuto da Power Grid Corporation of India (PGCIL) ordini per diversi milioni di dollari relativi alla fornitura di reattori shunt da 765 kV per vari progetti di sistemi di trasmissione in India. Questi progetti fanno parte degli sforzi di PGCIL per integrare l'energia rinnovabile nella rete elettrica nazionale e migliorare la trasmissione di energia elettrica nel Paese, in particolare in regioni come il Rajasthan e il Karnataka.
   
• Nel maggio 2023, l'azienda australiana Edify Energy ha stretto una partnership con Siemens Energy Global GmbH per sviluppare un impianto per la produzione di idrogeno verde al 100% nel Queensland. Il progetto produrrà idrogeno verde a partire dalle abbondanti risorse di energia solare dell'Australia, integrate dall'energia eolica.
   

Questo report di ricerca sul mercato delle sottostazioni nell'area Asia-Pacifico include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in "milioni di dollari USA" e "unità" dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• Convenzionale
• Digitale

Mercato, per componente

• Sistema di automazione delle sottostazioni
• Rete di comunicazione
• Sistema elettrico
• Sistema di monitoraggio e controllo
• Altro

Mercato, per applicazione

• Trasmissione
• Distribuzione

Mercato, per connettività

• ≤ 33 kV
• > 33 kV fino a ≤ 110 kV
• > 110 kV fino a ≤ 220 kV
• > 220 kV fino a ≤ 550 kV
• > 550 kV

Mercato, per livello di tensione

• Basso
• Medio
• Alto

Mercato, per utilizzo finale

• Società di servizi pubblici
• Industriale

Mercato, per categoria

• Nuovo
• Ricondizionato

Le informazioni di cui sopra sono state fornite per i seguenti Paesi:

• Cina
• India
• Giappone
• Corea del Sud
• Australia