アジア太平洋変電所市場 サイズとシェア 2025 – 2034

アジア太平洋変電所市場の規模

アジア太平洋の変電所市場は、地域における電力インフラの老朽化と電力需要の増加を背景に、2024年には 673億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.7%で成長し、2034年には 854億米ドルに達すると推定される。さらに、都市部の開発と継続的な工業化により、地域の電力インフラは改善される見込みである。
 

アジア太平洋地域では、急速なインフラ整備と都市化が進む一方、人口も増加しており、電力供給への負担が増している。インドと中国では、発電・配電施設に多額の投資が行われており、新たな変電所の建設を通じて電力網の安全性と安定性が向上している。国際エネルギー機関（IEA）の報告書によると、韓国と日本におけるクリーンエネルギーへの年間投資額は、2021年から2023年にかけて、それぞれ約40%と10%増加したと報告されている。
 

太陽光や風力を含むクリーンエネルギー源への移行により、変動する電力入力に対応できる最新型変電所の必要性が高まっている。多くの国が再生可能エネルギーを電力網に統合しており、高度な変電所が必要となっている。例えば日本では、グリーントランスフォーメーションが大きく進展しており、2023年末時点で再生可能エネルギーの導入容量は 128ギガワットを超えた。こうした動向により変電所への需要が大幅に拡大し、アジア太平洋地域全体で市場が成長すると見込まれる。
 

アジア太平洋諸国では、電力網の運用効率を高め、送電損失を削減するための複数の政策が策定されている。特にインドでは、こうした政策が顕著であり、新たな高度変電所の整備を積極的に推進している。インドの改訂配電部門スキーム（RDSS）は約 410億米ドルの予算規模を有しており、中国の全面的なスマートグリッド導入プログラムとともに、変電所需要を後押しする重要な取り組みとなっている。これらの政策は、再生可能エネルギー容量を最大限活用するというアジア太平洋地域の2030年の目標を直接的に支えるものである。
 

信頼性の高い電力への需要の高まりと、地域における再生可能エネルギー導入への取り組みに伴い、高度な技術を活用する、より高性能な変電所への需要が増加している。スマートグリッドと IoT の統合が変電所を変革している。アジア太平洋地域のさらなる発展に伴い、リアルタイム監視、デジタル予知保全、IoT 制御システムの導入が進み、高度な変電所への需要を押し上げている。これらのシステムは、効率性を確保しながら運用費と停止時間を削減する。
 

アジア太平洋変電所市場の動向

• ガス絶縁変電所（GIS）は、コンパクトな設計、低い保守負担、高い信頼性を備えているため、人口密度の高い都市部で普及が進んでいる。中国、日本、韓国では、限られた空間を有効活用し、電力網システムの効率を高めるため、GIS の導入が拡大している。GIS 技術は特に高電圧電力システムで使用されるため、大都市圏や工業地域の送電に適している。
   
• 地域が再生可能エネルギー源へと移行するなか、変電所では太陽光・風力発電によって生じる断続的な電力を管理するための更新が進められている。クリーンエネルギーへの注目が高まるなか、太陽光と風力に対する選好も大幅に高まっている。2024年、日本の太陽光エネルギー分野は大きく成長し、太陽光発電がクリーンエネルギーの最大の供給源となった。また、政府は2040年までに電力供給の40〜50%を再生可能エネルギーで賄うことを目指している。
   
• アジア太平洋地域全体では、デジタル化・自動化された変電所への移行が極めて重要となっています。スマートグリッドへの進展により、自動化されたデータ駆動型システムへの注目が高まっています。デジタル変電所内の制御システムやセンサーにおいて、IoTを通じた稼働状況の監視を行うことで、予知保全の向上、電力網の効率化、ダウンタイムの短縮が可能になります。電力網の安定性と信頼性の向上に関しては、中国がデジタル変電所の導入をリードしています。
   
• さらに、日本とオーストラリアも電力インフラプロジェクトへの投資を通じて、新たな成長機会を追求しています。例えば、オーストラリアの対外純投資負債残高は、2024年に 6,532億米ドルに達しました。電力網の信頼性向上、再生可能エネルギーへの対応、変化する電力需要への対処の必要性を背景に、最新型変電所やスマートグリッド、ならびに高度なスマートメーターインフラシステムの普及が進んでいます。
   
• 変電所のデジタル化が進むにつれ、サイバーセキュリティが主要な懸念事項となっています。政府機関と電力会社はいずれも、潜在的なサイバー攻撃から変電所を保護するため、サイバー防御への投資を拡大しています。こうした取り組みは、特に日本、韓国、オーストラリアで顕著です。
   

アジア太平洋変電所市場の分析

• アジア太平洋地域の変電所市場は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 598億米ドル、638億米ドル、673億米ドルを上回りました。特に、電力需要の増大、再生可能エネルギー源の導入加速、高度な電力網インフラ、充実した政府政策が主要な成長要因となっています。市場規模は前年比で一貫して拡大しており、インフラ、産業、高度なインテリジェント配電システムへの支出が増加していることを示しています。
   
• 新興経済国、なかでもインド、日本、オーストラリアでは、都市化と工業化の双方が加速しています。こうした変化により、新たな投資と電力インフラの開発が進んでいます。これらの国々では電力網の拡張・整備が進められており、産業用電力消費への対応に向けた投資も顕著です。例えばインドでは、主要電力会社による発電・送電への年間支出が、2003年の 2,870億米ドルから2023年には 3,200億米ドルへ増加し、20年間で 12% 増加しました。
   
• 従来型セグメントは、2034年までに 806億米ドルを超えると予測されています。中国、インド、日本では、最終用途産業への大規模な投資が複数行われており、経済規模が大幅に拡大しています。2024年、中国のGDPは約 18.80兆米ドルに達し、前年比 5.0% の成長となり、政府が掲げた約 5% の目標を達成しました。これらの国々では、電力インフラ向けの変電所需要が継続的に拡大しています。
   
• デジタルセグメントも、2034年までに 45億米ドルを超えると予測されています。電力網の信頼性と効率性の向上を目的として、域内各国政府は政策措置を講じています。インドの変電所への投資は、同国の配電部門再編スキーム（RDSS）に加え、中国による超高圧（UHV）送電線への大規模な支出によって促進されています。日本、韓国、オーストラリアによるスマートグリッドの導入も、市場成長を後押ししています。
   

• アジア太平洋の変電所市場における電気システムセグメントは、再生可能エネルギープロジェクトの急速な拡大、送配電インフラへの投資増加、効率性と信頼性を高めるための電力網近代化需要の拡大を背景に、2034年まで年平均成長率（CAGR）1.7%超で成長すると予測される。
   
• アジア太平洋地域では汚染指標が悪化しており、炭素排出量が重要な問題となっている。例えば、中国の CO₂ 排出量は 2024 年に前年比 0.8%増加し、37.8 Gt CO₂ に達した一方、クリーンエネルギーの導入量も増加した。アジア太平洋諸国では、MPCC の目標達成と炭素排出量削減に向けて、再生可能エネルギーの発電容量を急速に拡大している。
   
• 電力消費量の増加に伴い、変電所の電気システムの強化も必要となっている。2023年には、韓国の電力消費量は約 5,750 億 kWh（キロワット時）で、1人当たりの消費量は約 11 MWh であったと報告されている。また、同国は発電を化石燃料に大きく依存しており、再生可能エネルギーの比率拡大を目指している。これらの数値は、今後数年間にわたりアジア太平洋全域で変電所需要が増加することを示している。
   
• アジア太平洋変電所市場における監視・制御システムセグメントは、スマートグリッド技術の導入拡大、デジタル変電所への投資増加、電力網の信頼性と効率性を高めるためのリアルタイムデータ分析需要の高まりを背景に、2034年まで年平均成長率（CAGR）3.7%超で成長すると予測される。スマートグリッド技術は、電力網の性能に関するリアルタイムデータを提供する高度な監視・制御システムに依存しており、これにより電力会社は電力配分を最適化し、障害に迅速に対応できる。
   
• アジア太平洋変電所市場において、通信ネットワークセグメントは 2024 年に 15.7% の市場シェアを占めた。これは主に、スマートグリッド技術の導入、デジタル変電所への支出増加、効果的な送配電に向けた電力網構成要素間の通信接続需要の高まりによるものである。中国ではスマートグリッド構想が急速に拡大しており、電力網のデータ監視と遠隔監視・制御が必要となっていることから、高度な通信ネットワークへの需要はさらに高まっている。
   

• 中国の変電所市場は、電力網インフラのアップグレードへの支出、スマートグリッド技術の大規模導入、再生可能エネルギーの採用拡大を背景に、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 185 億米ドル、202 億米ドル、218 億米ドルに達した。デジタル変電所を含む最新の自動化・通信システムへの同分野への多額の投資により、市場は一貫した成長を遂げている。
   
• 中国における UHV AC および DC 送電線の拡張は、長距離送電の効率化を図り、送電損失の低減と国内電力網の安定化を実現することを目的としている。UHVネットワークの統合には、大容量の電力潮流処理能力、高度な高速処理装置、高速通信インターフェースを備えた変電所が必要となる。中国の変電所で使用される IEC 61850 通信プロトコルにより、インテリジェント機器間の高度な通信が可能となり、故障検出の高速化と電力系統の自動運用の向上につながっている。
   
• さらに、インドも電力システムにおける複数の開発を戦略的に進めている。例えば、India Investment Grid（IIG）は、送電・配電（T&D）分野で総額 1,019 億米ドルに相当する 406 件のプロジェクト機会を提示しており、電力インフラと電力供給能力の改善に向けた同国の継続的な取り組みを示している。これらのプロジェクトの大半は、400 kVおよび765 kVの送電線建設を目的としており、電力系統の信頼性向上と送電コストの低減に寄与する。
   
• 加えて、インドは国家電力計画 2022〜2032年を発表しており、同計画では 4,000 億米ドルの投資計画と、2032年までに 378 万人の電力関連専門人材が必要となることが詳述されている。これは、電力の需要と供給に関する課題を解決するためのものである。同計画は、エネルギー安全保障の実現、電力系統の信頼性向上、持続可能性目標の達成に向けた再生可能エネルギーの統合拡大に対するインドの取り組みを強調している。
   
• 日本も電力・公益事業分野に多額の投資を行っており、再生可能エネルギー、水素、炭素回収技術の導入拡大による環境負荷の低い将来を目指すとともに、増加する需要に対応するため電力網インフラの強化を進めている。同国は、2040年までに発電構成に占める再生可能エネルギーの割合を 40〜50% とすることを目指しており、太陽光発電所や風力発電所などの再生可能エネルギー施設の設置も推進している。
   

アジア太平洋変電所市場シェア

ABB、General Electric、Siemens、Schneider Electricの上位 4 社が、同地域で 30% 超の市場シェアを占めている。世界各地に整備された製造工場とサービスネットワークを有するこれらの企業は、主要地域全域に多様な研究開発（R&D）センターを設立している。これにより、産業顧客から政府機関まで、あらゆる顧客の要件に対応している。
 

アジア太平洋変電所市場の主要企業

• 2024年12月、Hitachi Energyは、クリーンエネルギーへの移行を支援するグローバル戦略を前進させるため、約 4,700 万米ドルを投資した。2025年末までの完了が予定されているこの拡張により、同工場の生産能力は 40% 超増加し、最大 200 人の新規雇用が創出される見込みである。
   
• 2023年6月、Siemensは、将来の成長、イノベーション、レジリエンスを強化するため、約 20 億米ドルを投資する計画を発表した。この投資計画により、Siemensはアジアにおける生産ネットワークと研究開発（R&D）能力を拡大する計画を明らかにした。東南アジアの成長市場に対応するため、シンガポールに新たなハイテク工場を建設する計画も発表されている。また、中国でさらなる成長を促進するため、成都のデジタル工場も拡張する予定である。
   

アジア太平洋変電所市場の主要企業

アジア太平洋の変電所業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• Fuji Electric
• General Electric
• Hitachi Energy
• Larsen & Toubro Limited
• Mitsubishi Electric
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

アジア太平洋変電所業界ニュース

• 2025年3月、Cisco は株式会社日立製作所と協力し、デジタル化によって変電所の保護・制御に関するマーケティングデータの変革に取り組む予定である。この取り組みにより、従来の銅線が光ファイバーイーサネットに置き換えられ、スループットが向上することで、より多くの重要な変電所データを取得できるようになる。また、既設配線の保守コストが簡素化・削減されるとともに、従来より高度な構成が実現される。
   
• 2025年2月、Eaton は Elecrama 2025 で最新のイノベーションを披露し、持続可能で効率的かつ顧客中心の電力ソリューションへの取り組みを強化した。Eaton は、重要用途、再生可能エネルギー、産業用配電全体で信頼性と性能を高めるよう設計された最先端製品を発表した。同イベントでは、エネルギー効率を最大化するよう設計された高度なバックアップ電源ソリューションである 9395 XR 無停電電源装置を発表した。
   
• 2025年2月、日本の複合企業である Hitachi は、4億米ドルを割り当てた第4号コーポレートベンチャーファンドを立ち上げ、スタートアップへの投資額を10億米ドルに引き上げた。この新たなファンドにより、Hitachi は生成AIスタートアップへの投資能力を高めることになる。
   
• 2024年10月、Hitachi Energy は、現在の基調的な動向が継続することを条件に、今後5年間でインド事業に約2億5,000万米ドルを投資する計画を策定した。この投資は、世界の主要市場全体における製造、エンジニアリング、デジタル、研究開発（R&D）、パートナーシップを対象とする、同社の総額60億米ドル規模の投資計画の一環である。
   
• 2024年2月、GE Vernova の Grid Solutions 事業は、インドの各種送電システムプロジェクト向けに 765 kV 分路リアクトルを供給するため、Power Grid Corporation of India（PGCIL）から数百万米ドル規模の受注を獲得したと発表した。これらのプロジェクトは、再生可能エネルギーを国家電力網に統合し、国内の送電能力を高める PGCIL の取り組みの一環であり、特にラジャスタン州やカルナータカ州などの地域が対象となっている。
   
• 2023年5月、オーストラリアの Edify Energy は Siemens Energy Global GmbH と提携し、クイーンズランド州で 100% グリーン水素の生産施設を開発することになった。このプロジェクトでは、オーストラリアで豊富に供給される太陽光発電を主な電力源とし、風力発電を補完的に利用してグリーン水素を生産する。
   

このアジア太平洋地域の変電所市場調査レポートでは、2021年から2034年までの期間について、「百万米ドル」および「台数」を基準とした推計・予測を含む、業界の詳細な分析を以下のセグメント別に提供しています。

技術別市場

• 従来型
• デジタル

コンポーネント別市場

• 変電所自動化システム
• 通信ネットワーク
• 電気システム
• 監視・制御システム
• その他

用途別市場

• 送電
• 配電

接続電圧別市場

• 33 kV 以下
• 33 kV 超〜110 kV 以下
• 110 kV 超〜220 kV 以下
• 220 kV 超〜550 kV 以下
• 550 kV 超

電圧レベル別市場

• 低電圧
• 中電圧
• 高電圧

最終用途別市場

• 電力公益事業
• 産業

カテゴリー別市場

• 新品
• 再生品

上記の情報は、以下の国を対象としています。

• 中国
• インド
• 日本
• 韓国
• オーストラリア